财务数据 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额为74,814.96万元[3] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为24,559.85万元，扣非后为23,133.89万元[3] - 可转债转股价格为16.66元/股，转股数量为46,818,727股[3] - 本次发行前公司总股本为420,012,320股[3] - 若净利润持平，2026年12月31日全部未转股时基本每股收益0.58元/股，全部转股时0.55元/股[6] - 若净利润增长10%，2026年12月31日全部未转股时基本每股收益0.71元/股，全部转股时0.67元/股[6] - 若净利润增长20%，2026年12月31日全部未转股时基本每股收益0.84元/股，全部转股时0.80元/股[6] 研发情况 - 截至目前公司已取得国内发明专利79项，海外专利11项[11] - 截至2025年9月末公司共有研发人员135人[11] 市场情况 - 公司品牌客户包括雀巢、玛氏、联合利华、娃哈哈、蒙牛、伊利等国内外大中型知名企业[13] 未来展望 - 公司制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[18] - 公司将积极推进募投项目，规范使用资金，力争早日投产实现预期效益[15] 资金用途 - 本次可转债募集资金扣除发行费用后用于泰国大健康新食品原料智慧工厂项目、功能糖干燥扩产与综合提升项目[9] 风险提示 - 可转债转股后公司股本总额增加，会摊薄原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益[7] - 可转债极端情况下盈利增长无法覆盖利息，税后利润面临下降风险，会摊薄普通股股东即期回报[7] 相关承诺 - 控股股东窦宝德，实际控制人窦宝德和窦光朋承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[19] - 上述人员承诺履行填补回报措施，若违约愿承担补偿责任[19] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益，不损害公司利益[20] - 董事、高管承诺约束个人职务消费行为[20] - 董事、高管承诺不动用公司资产进行无关投资和消费[20] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 未来股权激励方案行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 董事、高管承诺履行填补回报措施，若违约愿承担法律责任[20]