报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为79.26亿元，上年同期为71.36亿元，同比增长11.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，上年同期为1.47亿元，同比增长6.42%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，上年同期为1.37亿元，同比增长2.62%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，上年同期为1.42亿元，同比增长147.40%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为28.93亿元，上年度末为28.97亿元，同比下降0.16%[18] - 总资产为53.12亿元，上年度末为51.90亿元，同比增长2.35%[18] - 基本每股收益为0.68元/股，上年同期为0.85元/股，同比下降20.00%[18] - 加权平均净资产收益率为5.26%，上年同期为9.89%，减少4.63个百分点[18] - 2020年1至6月公司实现营业收入7,925,805,313.54元，同比增长11.07%；归母公司净利润156,653,093.62元，同比增长6.42%[52] - 营业收入为7,925,805,313.54元，较上年同期的7,136,178,243.26元增长11.07%，主要因广东甬金一期项目投产增加销售收入[60] - 营业成本为7,525,326,087.07元，较上年同期的6,734,163,073.62元增长11.75%，主要是广东一期项目投产新增销售收入对应的营业成本所致[60] - 经营活动产生的现金流量净额为351,299,924.64元，较上年同期的141,995,610.19元增长147.40%，主要是本期经营性应付项目增加较大所致[60] - 货币资金期末数为1,624,032,841.23元，占总资产比例30.57%，较上年同期期末数427,305,114.41元增长280.06%，主要因公司首次公开发行募集资金增加[65] - 预付款项为231,585,054.38元，占总资产比例4.36%，较上年同期的43,436,315.53元增长433.16%，主要系原材料采购预付款增加[65] - 存货为645,069,074.70元，占总资产比例12.14%，较上年同期的493,160,677.19元增长30.80%，主要系广东甬金原料备库增加[65] - 短期借款为66,277,648.10元，占总资产比例1.25%，较上年同期的469,874,700.00元下降85.89%，主要减少流动资金借款所致[69] - 应付票据为619,345,725.06元，占总资产比例11.66%，较上年同期的316,951,391.21元增长95.41%，主要系融资结构调整，增加应付票据融资所致[69] - 2019年至2020年6月公司总资产从16.66亿元增至18.07亿元，净资产从7.89亿元降至7.77亿元，营业收入从96.55亿元降至44.89亿元，净利润从1.86亿元降至0.88亿元[88] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计15,683,173.79元，其中非流动资产处置损益66,474.18元，政府补助16,201,686.82元，交易性金融资产等投资收益5,373,135.49元，其他营业外收支 - 1,659,800.00元，少数股东权益影响额 - 898,445.71元，所得税影响额 - 3,399,876.99元[22] 指标变化原因说明 - 经营活动现金流量净额同比大增因应付材料款增加，每股收益等指标下降因募资增加股本和净资产规模但未产生效益[21] 公司业务基础信息 - 公司年产量超140万吨，是知名专业不锈钢冷轧企业[26] - 精密冷轧不锈钢板带厚度主要为0.08 - 1.5mm，宽度主要为820mm以下[26] - 宽幅冷轧不锈钢板带宽度在1,000mm以上[27] - 采购付款一般预付10% - 20%定金、款到发货[27] - 对不锈钢加工、贸易类客户销售大多预收10% - 20%定金、款到发货，对特定大型终端制造客户给予信用账期[30] 公司技术与标准情况 - 截至2020年6月30日，公司共获得115项专利，其中发明专利18项，实用新型专利97项[38] - 截至2020年6月30日，公司共制定12项产品企业标准和1项二十辊冷轧机组设备企业标准[41] - 公司开发的“精密冷轧不锈钢超薄板钢带”等四项产品先后被认定为高新技术产品[41] - 2019年公司300系高质量镜面外观精密不锈钢板等三项产品列入浙江省重点高新技术产品[42] - 2020年，公司专利“具有光亮表面的极薄铁素体不锈钢带的制作方法”获得中国专利优秀奖[43] - 截至2020年6月30日，公司先后自主设计研发出16台二十辊可逆式精密冷轧机组、5套连续退火酸洗机组、2台平整机组、8台准备机组和8台分卷机组[48] 公司项目进展情况 - 广东甬金一期年加工28万吨宽幅精密不锈钢板带项目于2020年4月正式投入生产，截止2020年6月30日，产能利用率已达到90%以上[53] - 公司募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”，部分后道工艺设备已开始进入设备安装调试阶段，第一条完整生产线预计2020年底投入试生产，第二条生产线预计2021年6月投产[53] - 浙江甬金（本部）设备升级改造暨公司搬迁项目于2020年4月启动建设，截止2020年6月30日，已取得拟搬迁地块的土地使用权和施工许可，确定施工单位并开工建设，项目计划于2021年7月竣工投产[53] - 海外项目越南甬金年加工25万吨精密冷轧项目已取得越南政府当局相关批准手续，但因全球疫情影响开工时间延后[54] - 截至2020年6月30日，募投项目累计投资15671.46万元，浙江甬金C区迁建项目累计投资7377.25万元[77] 公司经营成果与市场情况 - 2020年上半年公司总体销售收入和利润同比取得一定增长，产品直供客户开拓成效积极，汽车行业准入认证稳步推进[57] 公司投资与股权变动情况 - 2019年12月30日决定用1.5亿元募集资金对江苏甬金增资实施募投项目，报告期内增资完成[73][74] - 2020年4月17日计划与关联方共同投资7.49亿元设立境外子公司，公司出资5.02亿元，尚未正式成立和实际投资[73] - 报告期内新增对广东甬金股权投资5925万元，新增对越南甬金股权投资1622.42万元[73][76] - 报告期注销江苏甬捷金属科技有限公司，收回投资1000万元[73] - 报告期期初控股6家公司，截至2020年6月30日控股5家、参股1家[81] 子公司财务数据情况 - 江苏甬金2020年6月30日总资产1455244457.36元、净资产897634157.60元、营业收入2381862380.86元、净利润60905118.83元[83] - 新越资产管理（新加坡）私人有限公司2019年至2020年6月总资产从313.02万元降至308.79万元，净资产从304.72万元降至300.64万元，2019年无营业收入，2020年上半年净利润为1.36万元[88] - 广东甬金2019年至2020年6月总资产从4.48亿元增至7.58亿元，净资产从0.85亿元增至1.67亿元，2019年无营业收入，2020年上半年营业收入为7.55亿元，净利润从 - 0.32亿元增至0.25亿元[90] - 越南甬金2019年至2020年6月总资产从2994.70万元增至5113.76万元，净资产从2991.63万元增至5112.66万元，2019年和2020年上半年均无营业收入，净利润亏损从40.57万元缩至5.41万元[90] - 浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司2019年至2020年6月总资产从13.59亿元增至16.12亿元，净资产从1.05亿元增至1.09亿元，营业收入从4277.73万元降至2306.26万元，净利润从20.32万元增至469.37万元[93] 子公司股权结构情况 - 福建甬金公司持股70%，鼎信科技持股30%[83] - 新越资产管理（新加坡）私人有限公司股本为49.4万美元，注册于2017年3月13日，公司持股100%[88] - 广东甬金注册资本2亿元，成立于2018年2月，公司持股75%[88] - 越南甬金注册资金6170.53亿越盾（2650万美元），注册于2019年4月10日，公司持股72%[90] 股东大会相关情况 - 2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，决议于2020年5月13日刊登在上海证券交易所网站[103] - 2019年年度股东大会审议的所有议案全部通过[103] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[107] 股份限售与减持承诺情况 - 公司控股股东及实际控制人虞纪群先生、曹佩凤女士承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前所持公司股份[108,110] - 公司控股股东及实际控制人虞纪群先生、曹佩凤女士在担任董事期间每年转让公司股份不超过所持总数的25%（所持股份总数不超过1,000股除外）[110,111] - 担任公司董监高的股东自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理发行上市前所持公司股份[108,114] - 担任公司董监高的股东在担任董事、高级管理人员期间每年转让公司股份不超过所持总数的25%（所持股份总数不超过1,000股除外）[114] - 弘盛投资、万丰锦源、协同创新及其他原始股东承诺自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理发行上市前所持公司股份[109,115] - 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬、曹万成承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前所持公司股份[110,116] - 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬、曹万成在虞纪群及/或曹佩凤担任董事期间每年转让发行人股份不超过所持总数的25%[116] - 发行前控股股东虞纪群、曹佩凤锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%，协议转让单个受让方比例不低于5%[117] - 虞纪群、曹佩凤锁定期届满后2年内减持，每年减持不超本人所持公司股份总数25%，减持价不低于发行价[118] - 关联自然人股东曹静芬锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%[121] - 曹静芬、曹万成锁定期届满后2年内减持，每年减持不超本人所持公司股份总数50%，减持价不低于发行价[121][122] - 董事、高管周德勇、董赵勇锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%[123] - 周德勇、董赵勇、李庆华等锁定期届满后2年内减持，减持价不低于发行价[126] - 发行前持股5%以上股东弘盛投资、万丰锦源锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超发行人股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%，协议转让单个受让方比例不低于5%[128] - 弘盛投资、万丰锦源若违规减持，所得归公司，未上交则公司扣相等现金分红[129] - 发行前持股5%以下机构股东协同创新锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%[132] - 曹静芬、曹万成、周德勇等若上市后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长6个月[121][122][126] 招股书相关承诺情况 - 若招股书存在虚假记载等且影响发行条件，公司及控股股东等将在认定或处罚决定后5个工作日内制订股份回购方案，回购首次公开发行全部新股，回购价不低于发行价[133][135] - 若招股书存在虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东及董监高等将依法赔偿，能证明无过错除外[134][135][138][139] 控股股东及相关人员其他承诺情况 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，否则公开解释道歉并承担补偿责任[140] - 董事、高管承诺不以不公平条件输送利益，职务消费约束等，薪酬及股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[141] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司及其子公司报告期内应缴未缴社保和公积金相关支出，不追偿[142] - 控股股东及实际控制人承诺截至承诺函签署日无同业竞争，后续也不开展竞争业务，违反承诺将采取措施并赔偿损失[144][145][146] - 控股股东等承诺尽量减少及避免与公司关联交易，必要关联交易按公平原则进行，履行审批和披露义务[147] - 公司持股5%以上股东弘盛投资和万丰锦源承诺减少和规范关联交易，承诺函持续至不再持有发行人5%以上股份之日止[150][151] 关联交易情况 - 2020年1至6月向青山集团及其同一控制下企业采购热轧不锈钢原料实际发生金额278126.58万元，预计发生额950000.00万元[157] - 2020年1至6月向鼎信科技采购电能实际发生金额2

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为甬金股份，代码为603995[20] - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人为虞纪群，主管会计工作负责人为申素贞，会计机构负责人为范雪平[5] - 公司注册地址和办公地址均为浙江兰溪经济开发区创业大道99号，邮编321100[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，指定网站为www.sse.com.cn[19] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,582,776.48万元，较2018年增长1.13%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为33,281.77万元，较2018年增长0.48%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,824.83万元，较2018年下降3.65%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为38,855.85万元，较2018年下降52.36%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为289,747.70万元，较2018年末增长101.12%；总资产为518,989.43万元，较2018年末增长72.01%[24] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为1.92元/股，较2018年增长0.52%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.78元/股，较2018年减少3.78%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为21.22%，较2018年减少4.41个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为19.65%，较2018年减少5.11个百分点[24] - 2019年公司实现营业收入1,582,776.48万元，较2018年增长1.13%；归属于上市公司股东的净利润33,281.77万元，较2018年增长0.48%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为38,855.85万元，同比减少52.36%[25] - 2019年第四季度营业收入最高，为449,584.49万元；归属于上市公司股东的净利润第二季度最高，为9,680.53万元[28] - 2019年非经常性损益合计24,569,398.50元，较2018年的11,296,866.13元有所增加[33] - 2019年交易性金融资产期初余额为4.11万元，期末余额为22.42万元，当期变动18.31万元，对当期利润影响金额为19.06万元[35] - 2019年应收款项融资 - 应收票据期初余额为2,448.84万元，期末余额为1,628.90万元，当期减少819.94万元[35] - 2019年公司营业总收入1,582,776.48万元，同比增长1.13%；营业成本1,493,878.42万元，同比增长1.54%；归属上市公司股东净利润33,281.77万元，同比增长0.48%；归属上市公司股东扣非净利润30,824.83万元，同比减少3.65%[75] - 2019年销售费用11,097.84万元，同比下降3.49%；管理费用4,680.37万元，同比增长2.79%；研发费用22,260.94万元，同比增长1.46%；财务费用2,577.98万元，同比下降55.83%[76] - 2019年经营活动现金流量净额38,855.85万元，同比减少52.36%；投资活动现金流量净额 -63,008.19万元，同比增长259.44%；筹资活动现金流量净额119,658.24万元[76][77] - 2019年公司利息支出2,110.12万元，较2018年的4,190.07万元下降46.63%[76] - 销售费用本期数11,097.84万元，同比降3.49%；管理费用本期数4,680.37万元，同比增2.79%；研发费用本期数22,260.94万元，同比增1.46%；财务费用本期数2,577.98万元，同比降55.83%[93] - 本期费用化研发投入22,260.94万元，研发投入总额占营业收入比例1.41%，研发人员数量253人，占公司总人数比例17.79%[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期数38,855.85万元，同比降52.36%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 63,008.19万元，同比增259.44%；筹资活动产生的现金流量净额本期数119,658.24万元，同比增305.44%[95][96] - 货币资金期末数为141,012.55万元，占总资产比例27.17%，较上期期末变动335.47%，因首次公开发行股票募集资金增加[100] - 预付款项期末数为31,442.81万元，占总资产比例6.06%，较上期期末变动1,803.78%，因2019年预付主要供应商采购款项增加[100] - 其他流动资产期末数为35,525.25万元，占总资产比例6.85%，较上期期末变动119,152.27%，因本期用暂时闲置募集资金购买理财产品增加[100] - 在建工程期末数为52,184.06万元，占总资产比例10.05%，较上期期末变动732.11%，因广东甬金冷轧不锈钢项目及募投项目投资增长[100] - 预收款项期末数为52,932.66万元，占总资产比例10.20%，较上期期末变动90.31%，因2019年预收部分客户货款订金增加[100] - 一年内到期的非流动负债期末数为5,365.41万元，占总资产比例1.03%，较上期期末变动 -35.92%，因一年内需要归还的长期借款和融资租赁租期减少[102] - 长期应付款期末数为8,530.12万元，占总资产比例1.64%，较上期期末变动134.40%，因广东甬金增加融资租赁贷款[102] - 2019年公司总资产为13.59亿元，较2018年的12.35亿元增长9.9%；净资产为1.05亿元，较2018年的1.05亿元基本持平；营业收入为4277.73万元，较2018年的4905.14万元下降12.8%；净利润为20.32万元，较2018年的-3297.21万元实现扭亏为盈[130] - 2017 - 2019年公司向前五大供应商采购金额分别为1,017,660.84万元、1,350,317.51万元、1,403,104.32万元，占当期采购总额比例分别为91.43%、93.09%、93.61%[152] - 2017 - 2019年公司与青山集团及其同一控制下企业关联采购总额分别为388,118.07万元、341,717.55万元、449,656.98万元，占采购总额比例分别为34.87%、23.56%、30.00%[154] - 2017 - 2019年公司与青山集团及其同一控制下企业关联销售金额分别为143,375.45万元、106,195.02万元、36,174.40万元，占营业收入比例分别为11.78%、6.79%、2.28%[154] - 2017 - 2019年直接材料成本占主营业务成本比例分别为95.83%、96.19%、96.10%[156] - 2017 - 2019年公司实现营业收入分别为1,216,615.25万元、1,565,030.89万元、1,582,776.48万元[157] - 2017 - 2019年公司实现归属于母公司股东的净利润分别为21,705.21万元、33,121.17万元、33,281.77万元[157] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.52%，2018年为15.67%，2017年为15.94%[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 不锈钢压延加工营业收入1,569,139.53万元，营业成本1,482,936.38万元，毛利率5.49%，较上年减少0.4个百分点[81] - 宽幅冷轧300系营业收入1,393,655.92万元，营业成本1,336,824.46万元，毛利率4.08%，较上年减少0.49个百分点[81] - 宽幅冷轧400系营业收入46,291.06万元，营业成本40,006.08万元，毛利率13.58%，较上年增加3.11个百分点[81] - 公司产销量略有上升，产销率为100.35%，整体库存量维持在较低水平，合计生产量1,223,437.81吨，同比增0.87%，销售量1,227,119.21吨，同比增1.54%，库存量18,219.34吨，同比降16.81%[85] - 不锈钢压延加工成本中，直接材料本期金额1,425,078.01万元，占比96.10%，同比增1.87%；人工本期金额12,498.89万元，占比0.84%，同比增8.34%；制造费用本期金额45,359.48万元，占比3.06%，同比增3.48%[87] - 宽幅冷轧400系人工成本同比增44.60%、制造费用同比增46.47%，主要系产量增加8,145吨，增长15.3%[90] - 精密冷轧300系直接材料成本同比降5.62%，人工成本同比降1.7%，制造费用同比降1.3%[90] - 其他不锈钢产品直接材料成本同比降23.46%，人工成本同比增14.29%，制造费用同比增12.23%[90] - 冷轧钢材本年度产量1,223,437.81吨，销量1,227,119.21吨，营业收入1,569,139.53万元，毛利率5.49%[107] 公司上市及募集资金情况 - 2019年12月公司首次公开发行股票5,767万股，募集资金总额为129,872.84万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为117,511.00万元[25] - 2019年12月24日，公司在上海证券交易所上市，成为上市公司[71] - 2019年12月公司首次公开发行股票5,767万股，募集资金总额129,872.84万元，扣除费用后实际募集净额117,511.00万元[79] - 2019年12月公司首次公开发行股票5,767万股，募集资金总额129,872.84万元，扣除发行费用后实际募集资金净额117,511.00万元[96] - 2019年底公司公开发行股份，募集资金用于“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”建设[151] - 募集资金投资项目达产后，公司将新增超薄精密不锈钢板带产能7.5万吨/年[161] - 报告期公司以自筹资金8,668.45万元先行投入募投项目建设，拟以募集资金置换，截至2019年12月31日未执行[116] 公司业务发展及项目情况 - 截至2019年末，公司已发展成为年产量超120万吨的知名专业不锈钢冷轧企业[38] - 广东甬金年加工68万吨宽幅精密不锈钢板带项目，2020年4月1日一期年加工28万吨项目正式投产[64] - 公司募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”2018年10月开工，2019年底设备进入安装调试阶段，部分产品2020年二季度产出效益[65] - 2019年4月10日越南甬金设立，预计2020年6月开工建设，建设期18个月，新增年加工产能25万吨[66][68] - 2019年9 - 12月，公司及子公司福建甬金为广东甬金筹备生产输送16名技术骨干[74] 公司技术与资质情况 - 截至2019年12月31日，公司共获得99项专利，其中发明专利18项，实用新型专利81项[52] - 截至2019年12月31日，公司共制定12项产品企业标准和1项二十辊冷轧机组设备企业标准[52] - 2019年公司300系高质量镜面外观等三项产品列入浙江省重点高新技术产品，江苏甬金子公司三项产品被评为高新技术产品[54][56] - 2019年子公司福建甬金获得第三届（2018 - 2019）年度宁德市质量奖[58] - 截至2019年12月31日，公司自主设计研发出16台二十辊可逆式精密冷轧机组、5套连续退火酸洗机组、2台平整机组、8台准备机组和8台分卷机组[58] 公司子公司情况 - 截至2019年12月31日，公司控股6家公司，参股1家公司[118] - 江苏甬金2019年末总资产1,418,170,864.09元，净资产686,729,038.77元，营业收入4,920,866,498.00元，净利润95,006,340.24元；2020年1月13日其注册资本及实收资本变更为50,000万元[118][120] - 福建甬金公司持股70%，2019年末总资产1,665,981,160.26元，净资产788,628,121.16元，营业收入9,654,755

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长29.16%至2,044,342.19万元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长24.52%至41,444.11万元[22] - 公司2020年营业收入204.43亿元，同比增长29.16%[67][68] - 公司2020年归母净利润4.14亿元，同比增长24.52%[67] - 公司2020年营业收入2044342.19万元 较2019年1582776.48万元增长29.2%[134] - 公司2020年归母净利润41444.11万元 较2019年33281.77万元增长24.5%[134] - 2018-2020年归母净利润分别为33121.17万元/33281.77万元/41444.11万元[134] - 第四季度营业收入最高达682,385.24万元[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高达15,515.43万元[26] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长55.93%至1.73亿元，主要因广东甬金并表及出口增加[70][72] - 财务费用同比下降46%至1392万元，因有息借款减少及存款利息收入增加[70][72] - 直接材料成本占总成本95.82%，金额同比增长29.55%至184.61亿元[83] - 销售费用同比增长55.93%至1.73亿元，主要因广东甬金新增费用[87][88] - 财务费用同比下降46.00%至1391.99万元，因有息借款减少及利息收入增加[87][91] - 公司直接材料成本占主营业务成本比例2018年96.19% 2019年96.10% 2020年95.82%[133] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长96.18%至76,228.62万元[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额7.62亿元，同比大幅增加96.18%[70][72] - 经营活动现金流量净额同比增长96.18%至7.62亿元人民币[93] - 投资活动现金流量净额为-5.77亿元人民币，同比下降8.44%[93][94] - 筹资活动现金流量净额为-3.46亿元人民币，同比下降128.88%[93][94] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长8.60%至314,679.64万元[22] - 总资产同比增长19.59%至620,649.20万元[22] - 公司总资产62.06亿元人民币，较期初增长19.59%[45] - 流动资产25.97亿元人民币，较期初减少6.7%[45] - 非流动资产36.1亿元人民币，较期初增长49.98%[45] - 公司资产总额62.06亿元，同比增长19.59%[67] - 公司归母净资产31.47亿元，同比增长8.6%[67] - 固定资产同比增长69.33%至27.70亿元人民币[98] - 存货同比增长39.13%至7.11亿元人民币[98] - 境外资产1.75亿元人民币，占总资产比例2.81%[45] 业务运营：生产和销售 - 2020年全年生产入库产量166.63万吨，同比增长36.20%[58] - 2020年全年销售165.64万吨，同比增长34.98%[58] - 冷轧钢材产量同比增长36.2%至166.63万吨[104] - 冷轧钢材销量同比增长35.0%至165.63万吨[104] - 冷轧钢材营业收入同比增长29.3%至202.89亿元人民币[104] - 宽幅冷轧300系产量同比增长37.83%至145.46万吨，销售量增长36.78%至144.57万吨[81] - 宽幅冷轧400系产量同比增长61.57%至9.92万吨，主要因收购青拓上克增加1.5万吨及江苏甬金增产2.3万吨[81][82] 业务运营：产品与市场 - 精密冷轧不锈钢板带厚度范围0.08-1.5mm，宽度820mm以下[35] - 宽幅冷轧不锈钢板带宽度在1000mm以上[36] - 公司产品应用于家电、汽车、环保等十多个下游领域[35][36] - 公司产品被应用于美的、惠而浦、苏泊尔、ARCELIKA.S.、大唐环保科技等知名客户[53] - 目标实现钢扣材料市场80%以上和纽扣电池材料市场70%以上的市场占有率[125] - 原材料中镍铬成本占不锈钢原材料成本比重较高[133] 业务运营：技术与研发 - 公司拥有152项专利，其中发明专利21项，实用新型专利131项[48] - 公司拥有专利技术152项，其中发明专利21项，实用新型专利131项[58] - 公司自主设计研发出27台二十辊可逆式精密冷轧机组、6套连续退火酸洗机组、4台平整机组、11台准备机组和8台分卷机组[54] - 研发投入总额为2.18亿元人民币，占营业收入比例为1.07%[92] - 研发人员数量为172人，占公司总人数比例为8.55%[92] - 公司“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”荣获2020年度江苏省科学技术一等奖[58] - 公司“具有光亮表面的极薄铁素体不锈钢带的制作方法”和“具有光亮表面的奥氏体不锈钢带的制作方法”两项专利获中国专利优秀奖[50][58] - 江苏甬金三项产品（车用特宽超薄不锈钢板带、300系硬态超薄精密不锈钢带、300系奥氏体DQ深冲材料专用精密不锈钢带）被评为高新技术产品[50] - 新能源电池类专用精密不锈钢板带被评为浙江省制造精品[53] 分业务线表现 - 宽幅冷轧400系营业收入增长15.25%至7.29亿元，毛利率增加1.67个百分点至57.42%[75][77] - 精密冷轧300系营业收入增长17.38%至6.46亿元，毛利率减少1.17个百分点至15.69%[75] 分地区表现 - 华东地区营业收入增长49.96%至102.18亿元，毛利率减少0.70个百分点至6.26%[75] - 外销营业收入增长27.04%至12.47亿元，毛利率减少1.03个百分点至6.58%[75] 子公司表现 - 公司主要子公司包括江苏甬金福建甬金广东甬金等[13] - 福建甬金营业收入110.39亿元，净利润1.97亿元[116] - 江苏甬金营业收入50.48亿元，净利润1.13亿元[116] - 广东甬金一期项目产能利用率达128%，月产量超3万吨[65] - 子公司福建甬金获得第三届（2018-2019）年度宁德市质量奖[53] 投资与并购活动 - 公司成功并购福建青拓上克，预计2021年冷轧产量将增加30万吨[66] - 公司对外股权投资总额5.275亿元，较2019年同比增加953.62%[109] - 公司以募集资金1.5亿元对江苏甬金增资用于募投项目[109][110] - 公司与鼎信科技向福建甬金合计增资2亿元，其中公司出资1.4亿元用于收购青拓上克[109][110] - 福建甬金以3亿元价格收购青拓上克100%股权[110] - 公司累计对江苏甬金募投项目投资3.96亿元[111] - 公司累计对浙江甬金项目投资2.02亿元，报告期新增1.57亿元[111] - 广东甬金冷轧一期工程累计投资4.47亿元并已投产转固[111] 关联交易与供应商 - 前五名供应商采购额占比95.47%，其中关联方采购占比39.07%达76.77亿元[87] - 2020年公司向前五大供应商采购金额为1,875,729.63万元，占采购总额比例95.47%[129] - 2020年公司与青山集团及其同一控制下企业关联采购额767,684.13万元，占采购总额39.07%[132] - 2020年公司与青山集团关联销售金额5,293.64万元，占营业收入0.26%[132] - 2019年公司向前五大供应商采购金额1,403,104.32万元，占采购总额93.61%[129] - 2018年公司向前五大供应商采购金额1,350,317.51万元，占采购总额93.09%[129] - 2018年公司与青山集团关联采购额341,717.55万元，占采购总额23.56%[132] - 采购付款采用预付10%-20%定金模式[39] - 销售结算采用预收10%-20%定金模式[40] 管理层讨论和指引 - 2021年不锈钢计划产量215万吨，同比增加29%[122] - 2021年合并营业收入预计245.32亿元至265.76亿元，同比增长20%至30%[122] - 2021年归属于上市公司净利润预计5.18亿元至5.6亿元，同比增长25%至35%[122] 政府补助与补偿 - 计入当期损益的政府补助为29,230,643.17元[27] - 公司获得浙江本部迁建补偿2.9亿元，目前已到账7000万元[65] - 公司获得兰溪经济开发区管委会搬迁补偿合计2.321亿元，已收到预付款7000万元[115] 股东回报与分红 - 公司拟每10股派发现金股利7元含税预计分配现金股利163112180元[7] - 2020年现金分红总额16311.218万元 占归母净利润比例39.36%[143] - 2019年现金分红总额16146.9万元 占归母净利润比例48.52%[144] - 2018年现金分红总额5190万元 占归母净利润比例15.67%[144] 股东结构与承诺 - 公司总股本为233017400股[7] - 公司总股本截至2021年4月13日为23301.74万股[142] - 控股股东及实际控制人虞纪群、曹佩凤承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[147] - 控股股东及关联股东曹静芬、曹万成承诺自发行上市之日起36个月内不转让所持股份[152] - 董监高股东承诺自发行上市之日起12个月内不转让所持股份[151] - 机构股东弘盛投资、万丰锦源等承诺自发行上市之日起12个月内不转让所持股份[152] - 控股股东承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持股份总数的25%[156] - 关联股东曹静芬承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持股份总数的50%[157] - 关联股东曹万成承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持股份总数的50%[158] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[156] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[150][157][158] - 股权激励计划限制性股票授予完成后12个月内不得出售[146] - 董事及高管周德勇董赵勇承诺锁定期满后任意连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%[161] - 董事及高管李庆华朱惠芳王丽红申素贞承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[161] - 持股5%以上股东弘盛投资万丰锦源承诺大宗交易方式减持时任意连续90日内不超过公司股份总数2%[163] - 持股5%以上股东承诺协议转让方式减持时单个受让方转让比例不低于公司股份总数5%[163] - 持股5%以下机构股东协同创新承诺集中竞价减持时任意连续90日内不超过公司股份总数1%[167] - 持股5%以下机构股东承诺大宗交易减持时任意连续90日内不超过公司股份总数2%[167] - 公司承诺招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[167] - 控股股东虞纪群曹佩凤承诺将促成公司回购首次公开发行全部新股[171] - 公司董事监事高管承诺将依法赔偿投资者因虚假陈述导致的损失[173] - 控股股东实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[174] - 控股股东及实际控制人承诺全额承担公司及其子公司报告期内应缴未缴社会保险和住房公积金导致的补缴、处罚或追索费用[178] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争 若违反则5个工作日内停止股东分红并暂停股份转让[181] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易以无关联第三方相同或相似价格为基础确保公允性[182] - 持股5%以上股东弘盛投资和万丰锦源承诺规范关联交易并履行回避表决义务[186] - 弘盛投资获豁免自愿性股份锁定承诺 集中竞价减持限90日内不超过股份总数1%[187] - 协同创新获豁免自愿性股份锁定承诺 大宗交易减持限90日内不超过股份总数2%[190] - 董事及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[177] - 控股股东及实际控制人承诺若后续推出股权激励计划则行权条件与填补回报措施挂钩[177] - 关联方承诺报告期内除招股说明书披露外不存在其他重大关联交易[183] - 持股5%以上股东承诺关联交易造成损失时承担赔偿责任[187] 审计与合规 - 2020年年度报告经天健会计师事务所特殊普通合伙审计出具标准无保留意见[6] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[8] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无重大失信情况[198] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[198] - 公司报告期不存在资金被占用情况[191] - 公司报告期未发生业绩承诺事项[191] - 公司2020年度境内会计师事务所报酬为168万元[195] - 公司2020年度内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[195] - 境内会计师事务所天健已连续为公司提供审计服务11年[195] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[194] - 新收入准则实施对公司财务状况及经营成果未产生重大影响[194] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为浙江兰溪经济开发区创业大道99号[17] - 公司股票简称甬金股份代码603995于上海证券交易所上市[19] - 公司2020年报告期涵盖1月1日至12月31日[13] - 公司聘请华西证券为保荐机构持续督导至2021年12月31日[19] - 公司年度报告备置于浙江兰溪经济开发区创业大道99号证券办[18] - 募投项目新增超薄精密不锈钢板带产能7.5万吨/年[137] - 公司于2020年12月7日披露了限制性股票激励计划草案[199] 金融资产与损益 - 交易性金融资产当期变动15,215,299.97元对利润影响439,520.52元[31]

财务数据关键指标变化（整体对比上年度末或上年同期） - 本报告期末总资产为55.45亿元，较上年度末增长6.85%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为29.94亿元，较上年度末增长3.33%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，较上年同期减少61.57%[17] - 年初至报告期末营业收入为136.20亿元，较上年同期增长20.19%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.59亿元，较上年同期增长8.45%[17] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为8.57%，较上年减少7.1个百分点[17] - 年初至报告期末基本每股收益为1.12元/股，较上年同期减少18.84%[17] - 2020年9月30日公司负债合计22.13亿元，较2019年12月31日的20.26亿元增长9.22%[40] - 2020年9月30日公司所有者权益合计33.32亿元，较2019年12月31日的31.64亿元增长5.3%[40] - 2020年9月30日公司流动资产合计11.67亿元，较2019年12月31日的15.49亿元下降24.61%[44] - 2020年9月30日公司非流动资产合计14.26亿元，较2019年12月31日的10.73亿元增长32.9%[44] - 2020年9月30日公司流动负债合计1.87亿元，较2019年12月31日的1.66亿元增长12.14%[40] - 2020年9月30日公司非流动负债合计3.47亿元，较2019年12月31日的3.62亿元下降4.19%[40] - 2020年9月30日公司长期借款1.35亿元，较2019年12月31日的1.75亿元下降23.93%[40] - 2020年9月30日公司应收账款1.14亿元，较2019年12月31日的1.07亿元增长6.53%[44] - 2020年9月30日公司存货2.01亿元，较2019年12月31日的1.60亿元增长25.38%[44] - 2020年9月30日公司固定资产1.80亿元，较2019年12月31日的1.98亿元下降9.11%[44] 财务数据关键指标变化（2020与2019年前三季度对比） - 2020年前三季度营业总收入136.195695824亿元，2019年前三季度为113.3191991202亿元[49] - 2020年前三季度营业总成本132.7472323167亿元，2019年前三季度为110.1256111743亿元[49] - 2020年前三季度净利润3.0548674215亿元，2019年前三季度为2.7711767986亿元[53] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润2.5928679316亿元，2019年前三季度为2.3908462195亿元[53] - 2020年前三季度综合收益总额3.0387259981亿元，2019年前三季度为2.775623559亿元[55] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2.5809225389亿元，2019年前三季度为2.3942676765亿元[55] - 2020年前三季度基本每股收益1.12元/股，2019年前三季度为1.38元/股[55] - 2020年前三季度稀释每股收益1.12元/股，2019年前三季度为1.38元/股[55] - 2020年前三季度营业收入97.52亿元，2019年同期为98.28亿元[56] - 2020年前三季度净利润16.10亿元，2019年同期为14.73亿元[59] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计156.16亿元，2019年同期为127.05亿元[65] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计155.11亿元，2019年同期为124.31亿元[65] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，2019年同期为2.74亿元[65] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6.91亿元，2019年同期为6.99亿元[65] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计6.65亿元，2019年同期为8.98亿元[65] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额0.26亿元，2019年同期为 - 1.99亿元[65] - 2020年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金0.56亿元，2019年同期为0.17亿元[65] - 2020年前三季度筹资活动取得借款收到的现金2.92亿元，2019年同期为4.64亿元[65] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,832,096.20元，2019年同期为48,076,986.02元[67] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 148,711,265.08元，2019年同期为 - 9,597,213.04元[67][70] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 246,399,315.61元，2019年同期为 - 26,757,888.51元[67] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,083,077,406.05元，2019年同期为297,912,800.61元[67] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,002,125,251.78元，2019年同期为1,012,080,903.59元[67] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为123,761,986.91元，2019年同期为6,194,317.98元[70] 财务数据关键指标变化（2020与2019年第三季度对比） - 2020年第三季度营业总收入56.9376426886亿元，2019年第三季度为41.9574166876亿元[49] - 2020年第三季度净利润1.2185456366亿元，2019年第三季度为1.0572625536亿元[53] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 236,242,158.27元，2019年同期为 - 2,541,892.40元[70] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 236,242,158.27元，2019年同期为 - 2,541,892.40元[70] - 2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为558,215,459.54元，2019年同期为55,072,758.29元[70] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为10252户[20] - 虞纪群持股6018万股，占比26.09%；曹佩凤持股4890.58万股，占比21.20%[20] - 虞纪群与曹佩凤系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，曹静芬、曹万成与他们为一致行动人[28] 资产负债项目变化及原因 - 存货从5.11亿元增至10.19亿元，增幅99.30%，主要系新增广东甬金存货备库所致[29] - 其他流动资产从3.55亿元降至0.85亿元，降幅75.99%，主要系减少理财产品所致[29] - 应付票据从3.85亿元增至6.16亿元，增幅59.99%，主要系调整融资产品结构减少短期借款增加应付票据融资所致[29] - 应付账款从2.48亿元增至4.44亿元，增幅78.64%，主要系期末存货增加导致应付材料款增加所致[29][31] 费用及收益项目变化及原因 - 销售费用从0.84亿元增至1.16亿元，增幅37.43%，主要系新增广东甬金产品销售及其他公司销售区域的变化所致[31] - 财务费用从1.80亿元降至0.50亿元，降幅72.03%，主要系减少短期借款利息支出和增加存款利息收入所致[31] - 投资收益从97.44万元增至955.27万元，增幅880.36%，主要系增加闲置资金理财收益所致[31] - 营业外支出从75.30万元增至169.85万元，增幅125.56%，主要系本期增加对新冠疫情的捐赠支出所致[31] 公司项目进展 - 迁建项目已于8月开工，截至报告期末厂房主体约完成50%工程量，工艺设备设计和订购已完成[32] 公司股权收购进展 - 公司控股子公司9月8日签订股权收购意向协议，10月15日董事会审议通过该议案，待提交股东大会最后审议[32]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入79.26亿元，上年同期71.36亿元，同比增长11.07%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，上年同期1.47亿元，同比增长6.42%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，上年同期1.42亿元，同比增长147.40%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.93亿元，上年度末28.97亿元，同比下降0.16%[18] - 本报告期末总资产53.12亿元，上年度末51.90亿元，同比增长2.35%[18] - 本报告期基本每股收益0.68元/股，上年同期0.85元/股，同比下降20.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.26%，上年同期9.89%，减少4.63个百分点[18] - 2020年1至6月公司实现营业收入7,925,805,313.54元，同比增长11.07%；归母公司净利润156,653,093.62元，同比增长6.42%[52] - 营业收入为7,925,805,313.54元，较上年同期的7,136,178,243.26元增长11.07%，主要因广东甬金一期项目投产增加销售收入[60] - 营业成本为7,525,326,087.07元，较上年同期的6,734,163,073.62元增长11.75%，主要是广东一期项目投产新增销售收入对应的营业成本所致[60] - 销售费用为64,121,129.13元，较上年同期的55,237,889.14元增长16.08%，主要是广东甬金产品销售运费增加所致[60] - 财务费用为 -1,163,626.65元，较上年同期的13,292,679.36元下降108.75%，主要是减少流动资金借款减少利息支出及增加存款利息收入所致[60] - 经营活动产生的现金流量净额为351,299,924.64元，较上年同期的141,995,610.19元增长147.40%，主要是本期经营性应付项目增加较大所致[60] - 货币资金期末数为1,624,032,841.23元，占总资产比例30.57%，较上年同期期末数427,305,114.41元增长280.06%，主要因公司首次公开发行股票募集资金增加所致[65] - 预付款项期末数为231,585,054.38元，占总资产比例4.36%，较上年同期期末数43,436,315.53元增长433.16%，主要系原材料采购预付款增加所致[65] - 存货期末数为645,069,074.70元，占总资产比例12.14%，较上年同期期末数493,160,677.19元增长30.80%，主要系广东甬金原料备库增加所致[65] - 短期借款期末数为66,277,648.10元，占总资产比例1.25%，较上年同期期末数469,874,700.00元下降85.89%，主要减少流动资金借款所致[68] - 2019年至2020年6月公司总资产从16.66亿元增至18.07亿元，净资产从7.89亿元降至7.77亿元，营业收入从96.55亿元降至44.89亿元，净利润从1.86亿元降至0.88亿元[87] - 2017 - 2020年1 - 6月公司向前五大供应商采购金额分别为93.29亿元、127.38亿元、138.44亿元、63.25亿元，占当期采购总额比例分别为97.05%、99.05%、92.36%、86.35%[93] 财务数据变化原因说明 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要因经营性应付项目中应付材料款增加[21] - 每股收益等指标下降因公开发行股票募集资金增加股本和净资产规模，该部分净资产尚未产生效益[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计15,683,173.79元，其中非流动资产处置损益66,474.18元，计入当期损益的政府补助16,201,686.82元，交易性金融资产等投资收益5,373,135.49元，其他营业外收支-1,659,800.00元，少数股东权益影响额-898,445.71元，所得税影响额-3,399,876.99元[22] 公司业务基本情况 - 公司年产量超140万吨，是知名专业不锈钢冷轧企业[26] - 精密冷轧不锈钢板带厚度主要为0.08 - 1.5mm，宽度主要为820mm以下[26] - 采购付款一般预付10% - 20%定金、款到发货[27] - 对不锈钢加工、贸易类客户销售大多预收10% - 20%定金、款到发货，对特定大型终端制造客户给予信用账期[30] 公司技术与标准情况 - 截至2020年6月30日，公司共获得115项专利，其中发明专利18项，实用新型专利97项[38] - 截至2020年6月30日，公司共制定12项产品企业标准和1项二十辊冷轧机组设备企业标准[41] - 公司开发的“精密冷轧不锈钢超薄板钢带”等四项产品先后被认定为高新技术产品[41] - 2019年公司300系高质量镜面外观精密不锈钢板等三项产品列入浙江省重点高新技术产品[42] - 2020年公司专利“具有光亮表面的极薄铁素体不锈钢带的制作方法”获得中国专利优秀奖[43] - 截至2020年6月30日，公司先后自主设计研发出16台二十辊可逆式精密冷轧机组、5套连续退火酸洗机组、2台平整机组、8台准备机组和8台分卷机组[48] 公司项目进展情况 - 广东甬金一期年加工28万吨宽幅精密不锈钢板带项目于2020年4月正式投入生产，截至2020年6月30日产能利用率达90%以上[53] - 公司募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”部分后道工艺设备开始安装调试，第一条完整生产线预计2020年底投入试生产，第二条生产线预计2021年6月投产[53] - 浙江甬金（本部）设备升级改造暨公司搬迁项目于2020年4月启动建设，截至2020年6月30日已取得土地使用权和施工许可并开工建设，计划2021年7月竣工投产[53] - 海外项目越南甬金年加工25万吨精密冷轧项目已取得相关批准手续，但因疫情开工时间延后[54] 公司经营成果与市场开拓情况 - 2020年上半年公司总体销售收入和利润较去年同期取得一定增长，产品直供客户开拓有成效，汽车行业准入认证稳步推进[57] 公司投资与股权变动情况 - 2019年12月30日决定用1.5亿元募集资金对江苏甬金增资实施募投项目，报告期内增资完成[72][73][75] - 2020年4月17日计划与关联方共同投资7.49亿元设立境外子公司，公司出资5.02亿元，尚未正式成立和实际投资[72] - 报告期内新增对广东甬金股权投资5925万元，新增对越南甬金股权投资1622.42万元[72][75] - 报告期注销江苏甬捷金属科技有限公司，收回投资1000万元[72] - 截至2020年6月30日，募投项目累计投资15671.46万元，浙江甬金C区迁建项目累计投资7377.25万元[76] - 报告期期初公司控股6家公司，截至2020年6月30日，控股5家，参股1家[80] 子公司财务数据情况 - 江苏甬金2020年6月30日总资产1455244457.36元，净资产897634157.60元，营业收入2381862380.86元，净利润60905118.83元[82] - 福建甬金公司持股70%，鼎信科技持股30%[82] - 新越资产管理（新加坡）私人有限公司股本为49.4万美元，公司持股100%，2019年净利润为 - 26.03万元，2020年1 - 6月净利润为1.36万元[87] - 广东甬金注册资本2亿元，公司持股75%，2019年至2020年6月总资产从4.48亿元增至7.58亿元，净资产从0.85亿元增至1.67亿元，2020年1 - 6月营业收入为7.55亿元，净利润为0.25亿元[87][89] - 越南甬金注册资金6170.53亿越盾（2650万美元），公司持股72%，2019年至2020年6月总资产从0.30亿元增至0.51亿元，净资产从0.30亿元增至0.51亿元，2019年净利润为 - 40.57万元，2020年1 - 6月净利润为 - 5.41万元[89] - 浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司注册资本1亿元，公司持股8.5%，2019年至2020年6月总资产从13.59亿元增至16.12亿元，净资产从1.05亿元增至1.09亿元，2019年营业收入为0.43亿元，2020年1 - 6月营业收入为0.23亿元，2019年净利润为20.32万元，2020年1 - 6月净利润为469.37万元[89][92] 公司经营风险情况 - 公司主营业务成本中直接材料成本占比约95%，原材料和产品价格波动会影响公司经营[95] - 公司存在供应商集中风险，若主要供应商供应异常或合作关系变化，会影响公司生产经营[93][94] - 公司存在市场价格波动风险，原材料价格大幅波动可能影响公司经营业绩[95] - 公司存在海外项目投资风险[96] - 公司在越南成立越南甬金，未来将在泰国投资设厂，但海外投资存在不能按计划投产、投产后销售困难、受国际形势影响大等风险[99] - 随着海外投资项目开展，公司外币结算量将提升，虽采取锁定汇率等方式控制风险，但难以完全对冲汇率波动风险[100] 公司股东大会与利润分配情况 - 2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，决议于2020年5月13日刊登在上海证券交易所网站，所有议案全部通过[102] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[106] 股东股份锁定与减持承诺情况 - 公司控股股东及实际控制人虞纪群先生、曹佩凤女士承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前所持股份，在担任董事期间每年转让股份不超所持总数的25%（所持不超1000股除外），离职后半年内不转让[109][110] - 担任公司董监高的股东自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理发行上市前所持股份，在担任董事、高级管理人员期间每年转让股份不超所持总数的25%（所持不超1000股除外），离职后半年内不转让[113] - 弘盛投资、万丰锦源、协同创新及其他原始股东承诺自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理发行上市前所持股份[114] - 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬、曹万成承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前所持股份，在虞纪群及/或曹佩凤担任董事期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[115] - 发行前控股股东虞纪群、曹佩凤锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%，协议转让单个受让方比例不低于5%[116] - 虞纪群、曹佩凤锁定期届满后2年内减持，每年减持不超本人所持公司股份总数25%，减持价不低于发行价[117] - 关联自然人股东曹静芬锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%[120] - 曹静芬、曹万成锁定期届满后2年内减持，每年减持不超本人所持公司股份总数50%，减持价不低于发行价[120][121] - 董事、高管周德勇、董赵勇锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%[122] - 发行前持股5%以上股东弘盛投资、万丰锦源锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超发行人股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%，协议转让单个受让方比例不低于5%[127] - 发行前持股5%以下机构股东协同创新锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%[131] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长6个月[120][121][125] - 部分股东若违反减持承诺，违规减持所得归公司所有，未上交则公司有权扣留相等金额现金分红[119][128] - 部分股东减持时需提前3个交易日公告，集中竞价减持首次卖出前15个交易日需报备并公告（持股低于5%除外）[119][128] 公司招股书相关承诺情况 - 若招股书存在虚假记载等影响发行条件，公司及控股股东等将在认定或处罚决定后5个工作日内制订股份回购方案，回购首次公开发行全部新股[132][134] - 若招股书存在虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东及董监高等将依法赔偿损失[133][134][138] 公司控股股东及董监高相关承诺情况 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，否则公开解释道歉并承担补偿责任[139] - 董事、高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，职务消费约束等多项内容[140] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司及其子公司应缴未缴社保和公积金相关支出，且不追偿[141] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，违反承诺将在5个工作日内停止分红，股份不得转让等[143][144][145] - 控股股东、实际控制人等承诺尽量减少及避免与公司关联交易，必要关联交易按公平原则进行[146] 公司关联交易情况 - 2020年1至6月向

活动基本信息 - 活动名称：“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动目的：加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [3] - 召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 15:00 - 17:00 [2][4] - 召开地点：全景网（http://rs.p5w.net） [2][4] - 召开方式：网络平台在线交流 [2][4] 参与人员 - 公司方：董事长虞纪群先生、总经理周德勇先生、董事会秘书兼财务总监申素贞女士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [5] - 投资者：拟参加本次活动的投资者 [5] 投资者参与方式 - 提前提问：2020 年 5 月 14 日下午 17:00 前，通过电话、邮件等方式将问题发送至公司，公司将在活动上回答普遍关注问题 [2][6] - 参与活动：登录网络平台（http://rs.p5w.net）参与活动 [2][4][6] 联系人及咨询办法 - 联系部门：公司董事会办公室 [6] - 联系电话：0579 - 88988809 [6] - 传真：0579 - 88988902 [6] - 邮箱：yongjinkeji@yjgf.com [2][6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为54.70亿元，较上年度末增长5.40%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为29.51亿元，较上年度末增长1.86%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8130.05万元，上年同期为4436.92万元[11] - 年初至报告期末营业收入为31.77亿元，较上年同期减少2.42%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5354.26万元，较上年同期增长6.23%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4398.58万元，较上年同期减少2.45%[11] - 加权平均净资产收益率为1.83%，较上年减少1.61个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年同期减少20.69%[11] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计29.51亿元，较2019年12月31日的28.97亿元增长1.86%[33] - 2020年3月31日所有者权益合计32.50亿元，较2019年12月31日的31.64亿元增长2.71%[33] - 2020年第一季度资产总计25.65亿元，较2019年第一季度的26.22亿元下降2.17%[37] - 2020年第一季度营业总收入31.77亿元，较2019年第一季度的32.56亿元下降2.42%[39] - 2020年第一季度营业总成本30.97亿元，较2019年第一季度的31.88亿元下降2.84%[39] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资为24,263,783.73元，较期初增加48.96%[21] - 预付款项为72,372,320.83元，较期初减少76.98%[21] - 存货为1,092,081,782.21元，较期初增加113.63%[21] - 在建工程为275,123,012.49元，较期初减少47.28%[21] - 应付账款为620,392,646.28元，较期初增加149.81%[21] - 2020年第一季度流动资产合计12.81亿元，较2019年第一季度的15.49亿元下降17.24%[33] - 2020年第一季度非流动资产合计12.84亿元，较2019年第一季度的10.73亿元增长19.66%[37] - 2020年第一季度流动负债合计1.51亿元，较2019年第一季度的2.24亿元下降32.68%[37] - 2020年第一季度非流动负债合计0.50亿元，较2019年第一季度的0.55亿元下降7.93%[39] - 2020年第一季度负债合计1.56亿元，较2019年第一季度的2.30亿元下降31.65%[39] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加为4,580,601.22元，较上期减少30.24%[21] - 财务费用为 - 1,999,865.35元，较上期减少126.54%[21] - 信用减值损失为 - 2,767,431.50元，较上期增加42.62%[21] - 营业外支出为1,659,704.35元，较上期增加178.57%[21] - 所得税费用为21,921,217.56元，较上期增加46.64%[23] - 2020年第一季度营业收入243,544,064.50元，2019年第一季度为281,156,191.48元[44] - 2020年第一季度营业利润21,692,504.71元，2019年第一季度为22,561,118.42元[44][48] - 2020年第一季度利润总额20,665,504.71元，2019年第一季度为22,547,318.42元[48] - 2020年第一季度净利润16,947,300.39元，2019年第一季度为19,142,009.74元[48] - 2020年第一季度综合收益总额16,947,300.39元，2019年第一季度为19,142,009.74元[48] - 2020年基本每股收益0.23元/股，2019年为0.29元/股[44] - 2020年稀释每股收益0.23元/股，2019年为0.29元/股[44] - 2020年第一季度销售费用4,289,232.30元，2019年第一季度为4,114,440.42元[44] - 2020年第一季度研发费用4,989,305.66元，2019年第一季度为14,126,493.02元[44] - 2020年第一季度财务费用 -2,846,980.63元，2019年第一季度为2,244,520.02元[44] 现金流量表项目关键指标变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为34.35亿元，2019年同期为34.55亿元[50] - 2020年第一季度收到的税费返还为355.07万元，2019年同期无此项[50] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8130.05万元，2019年同期为4436.92万元[50] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为7.5亿元，2019年同期为3.66亿元[50] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.59亿元，2019年同期为 - 6029.42万元[52] - 2020年第一季度吸收投资收到的现金为1975万元，2019年同期为500万元[52] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8480.34万元，2019年同期为3206.52万元[52] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2467.79万元，2019年同期为2267.97万元[55] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为4422.57万元，2019年同期为 - 6779.71万元[55] - 2020年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，2019年同期为4298.74万元[55] 其他财务信息 - 非经常性损益合计为955.68万元[14] - 报告期末股东总数为27108户[14]

公司基本信息 - 公司于2003年8月成立[38] - 公司注册地址和办公地址均为浙江兰溪经济开发区创业大道99号，邮编321100[19] - 公司网址为http://www.zjyj.com.cn，电子信箱为yongjinkeji@zjyj.com.cn[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称甬金股份，代码603995[20] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华西证券股份有限公司，持续督导期间为2019年12月24日至2021年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入1,582,776.48万元，较2018年增长1.13%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润33,281.77万元，较2018年增长0.48%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,824.83万元，较2018年下降3.65%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额38,855.85万元，较2018年下降52.36%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为289,747.70万元，较2018年末增长101.12%；总资产为518,989.43万元，较2018年末增长72.01%[24] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为1.92元/股，较2018年增长0.52%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.78元/股，较2018年减少3.78%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为21.22%，较2018年减少4.41个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为19.65%，较2018年减少5.11个百分点[24] - 2019年公司实现营业收入1,582,776.48万元，较2018年增长1.13%；归属于上市公司股东的净利润33,281.77万元，较2018年增长0.48%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为38,855.85万元，同比减少52.36%[25] - 2019年第四季度营业收入为449,584.49万元，归属于上市公司股东的净利润为9,373.30万元[28] - 2019年非经常性损益合计24,569,398.50元，较2018年的11,296,866.13元有所增加[33] - 2019年末交易性金融资产期末余额为22.42万元，较期初增加18.31万元，对当期利润影响金额为19.06万元[35] - 2019年末应收款项融资 - 应收票据期末余额为1,628.90万元，较期初减少819.94万元[35] - 2019年公司营业总收入1,582,776.48万元，同比增长1.13%；营业成本1,493,878.42万元，同比增长1.54%；归属上市公司股东净利润33,281.77万元，同比增长0.48%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润30,824.83万元，同比减少3.65%[75] - 2019年销售费用11,097.84万元，同比下降3.49%；管理费用4,680.37万元，同比增长2.79%；研发费用22,260.94万元，同比增长1.46%；财务费用2,577.98万元，同比下降55.83%[76] - 2019年经营活动现金流量净额38,855.85万元，同比减少52.36%；投资活动现金流量净额 -63,008.19万元，同比增长259.44%；筹资活动现金流量净额119,658.24万元[76][77] - 2019年公司利息支出2,110.12万元，较2018年的4,190.07万元下降46.63%[76] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用本期数分别为11097.84万元、4680.37万元、22260.94万元、2577.98万元，较上年同期变动比例分别为-3.49%、2.79%、1.46%、-55.83%[94] - 本期费用化研发投入22260.94万元，研发投入总额占营业收入比例1.41%，研发人员数量253人，占公司总人数比例17.79%[95] - 经营活动产生的现金流量净额38855.85万元，同比减少52.36%；投资活动产生的现金流量净额-63008.19万元，同比增长259.44%；筹资活动产生的现金流量净额119658.24万元，同比增加305.44%[96][97] - 货币资金期末数为141,012.55万元，占总资产比例27.17%，较上期期末变动335.47%，系首次公开发行股票募集资金所致[101] - 预付款项期末数为31,442.81万元，占总资产比例6.06%，较上期期末变动1,803.78%，系2019年预付主要供应商采购款项增加所致[101] - 在建工程期末数为52,184.06万元，占总资产比例10.05%，较上期期末变动732.11%，系广东甬金冷轧不锈钢项目及募投项目投资增长所致[101] - 预收款项期末数为52,932.66万元，占总资产比例10.20%，较上期期末变动90.31%，系2019年预收部分客户货款订金增加所致[101] - 一年内到期的非流动负债期末数为5,365.41万元，占总资产比例1.03%，较上期期末变动 -35.92%，系一年内需要归还的长期借款和融资租赁租期减少所致[103] - 长期借款期末数为17,470.00万元，占总资产比例3.37%，系广东甬金增加项目贷款所致[103] - 2019年公司总资产为13.59亿元，较2018年的12.35亿元增长10.06%；净资产为1.05亿元，较2018年的1.05亿元略有下降；营业收入为4277.73万元，较2018年的4905.14万元下降12.89%；净利润为20.32万元，较2018年的-3297.21万元实现扭亏为盈[131] - 2017 - 2019年公司向前五大供应商采购金额分别为932,897.69万元、1,273,767.26万元、1,384,376.02万元，占当期采购总额比例分别为97.05%、99.05%、92.36%[153] - 2017 - 2019年公司与青山集团及其同一控制下企业关联采购总额分别为388,118.07万元、341,717.55万元、386,878.71万元，占采购总额比例分别为34.87%、23.56%、25.81%[155] - 2017 - 2019年公司与青山集团及其同一控制下企业关联销售金额分别为143,375.45万元、106,195.02万元、36,174.40万元，占营业收入比例分别为11.78%、6.79%、2.28%[155] - 2017 - 2019年直接材料成本占主营业务成本比例分别为95.83%、96.19%、96.10%[157] - 2017 - 2019年公司实现营业收入分别为1,216,615.25万元、1,565,030.89万元、1,582,776.48万元[158] - 2017 - 2019年公司实现归属于母公司股东的净利润分别为21,705.21万元、33,121.17万元、33,281.77万元[158] - 2019年现金分红占合并报表净利润比率48.52%，2018年为15.67%，2017年为15.94%[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 不锈钢压延加工营业收入1,569,139.53万元，营业成本1,482,936.38万元，毛利率5.49%，较上年减少0.4个百分点[81] - 宽幅冷轧300系营业收入1,393,655.92万元，毛利率4.08%，较上年减少0.49个百分点；宽幅冷轧400系营业收入46,291.06万元，毛利率13.58%，较上年增加3.11个百分点[81] - 华东地区营业收入681,379.62万元，毛利率6.96%，较上年减少0.26个百分点；华南地区营业收入787,007.68万元，毛利率3.90%，较上年减少0.24个百分点[81] - 公司各产品合计生产量1223437.81吨、销售量1227119.21吨、库存量18219.34吨，较上年分别增减0.87%、1.54%、-16.81%，产销率为100.35[86] - 不锈钢压延加工直接材料、人工、制造费用本期金额分别为1425078.01万元、12498.89万元、45359.48万元，占总成本比例分别为96.10%、0.84%、3.06%，较上年同期变动比例分别为1.87%、8.34%、3.48%[88] - 前五名客户销售额692687.55万元，占年度销售总额43.76%；前五名供应商采购额1384376.02万元，占年度采购总额92.36%，其中关联方采购额386878.71万元，占年度采购总额25.81%[92] - 宽幅冷轧400系人工和制造费用较上年同期变动比例分别为44.60%、46.47%，主要系产量增加8145吨，增长15.3%[91] - 精密冷轧300系直接材料较上年同期减少5.62%[91] - 其他不锈钢产品直接材料较上年同期减少23.46%[91] - 冷轧钢材本年度产量1,223,437.81吨，销量1,227,119.21吨，营业收入1,569,139.53万元，毛利率5.49%[108] - 型材板带材本年度产量1,223,437.81吨，销量1,227,119.21吨，营业收入1,569,139.53万元，毛利率5.49%[109] - 线下销售本年度营业收入1,569,139.53万元，占总营业收入比例100%[112] 公司业务发展情况 - 截至2019年末，公司已发展成为年产量超120万吨的知名专业不锈钢冷轧企业[38] - 公司精密冷轧不锈钢板带产品厚度主要为0.08 - 1.5mm，宽度主要为820mm以下[40] - 公司宽幅冷轧不锈钢板带宽度在1,000mm以上[42] - 2019年公司USB接头专用精密不锈钢板、手机背光板专用精密不锈钢板等产品列入浙江省重点高新技术产品[39] - 2019年公司被评为“中国制造业500强企业”、“浙江省制造业百强企业”[38] - 2019年公司300系高质量镜面外观等三项产品列入浙江省重点高新技术产品，江苏甬金子公司三项产品被评为高新技术产品[56] - 截至2019年12月31日，公司自主设计研发出16台二十辊可逆式精密冷轧机组、5套连续退火酸洗机组、2台平整机组、8台准备机组和8台分卷机组[58] - 2019年广东甬金推进年加工68万吨宽幅精密不锈钢板带项目建设，2020年4月1日一期年加工28万吨项目投产[64] - 公司募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”2018年10月开工，2019年底设备进入安装调试阶段，部分产品2020年二季度产出效益[65] - 2019年4月10日越南甬金设立，预计2020年6月开工，建设期18个月，新增年加工产能25万吨[68] - 2019年9 - 12月，公司及子公司福建甬金为广东甬金筹备生产输送16名技术骨干[74] - 2019年11月8日公司获证监会核准公开发行股票，12月24日在上交所上市[71] - 2019年12月，甬金股份成功上市[63] - 2020年公司将继续推进“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”建设，购买重要设备，力争年底前完成第一条生产线验收[148] - 2020年公司将继续推进越南甬金项目，争取通过越南政府部门环评等审批手续，启动工程建设[149] - 2020年公司将实施“品牌甬金”战略，优化生产工序，提高产品质量和交货期稳定性，增加直供客户销售比重[149] - 2019年底公司公开发行股份，募集资金用于“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”建设[152] - 本次募集资金投资项目达产后，公司将新增超薄精密不锈钢板带产能7.5万吨/年[162] 公司采购与销售政策 - 公司采购付款一般为预付10%-20%定金、款到发货[44] - 公司对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10%-20%定金、款到发货，对特定大型终端制造客户给予一定信用账期[45] 公司专利与标准情况 - 截至2019年12月31日，公司共获得99项专利，其中发明专利18项，实用新型专利81项[52] - 截至2019年12月31日，公司共制定12项产品企业标准和1项二十辊冷轧机组设备企业标准[52] 公司子公司情况 - 截至2019年12月31日，公司控股6家公司，参股1家公司[119] - 江苏甬金2019年末总资产1,418,170,864.09元，净资产686,729,038