报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为79.26亿元，上年同期为71.36亿元，同比增长11.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，上年同期为1.47亿元，同比增长6.42%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，上年同期为1.37亿元，同比增长2.62%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，上年同期为1.42亿元，同比增长147.40%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为28.93亿元，上年度末为28.97亿元，同比下降0.16%[18] - 总资产为53.12亿元，上年度末为51.90亿元，同比增长2.35%[18] - 基本每股收益为0.68元/股，上年同期为0.85元/股，同比下降20.00%[18] - 加权平均净资产收益率为5.26%，上年同期为9.89%，减少4.63个百分点[18] - 2020年1至6月公司实现营业收入7,925,805,313.54元，同比增长11.07%；归母公司净利润156,653,093.62元，同比增长6.42%[52] - 营业收入为7,925,805,313.54元，较上年同期的7,136,178,243.26元增长11.07%，主要因广东甬金一期项目投产增加销售收入[60] - 营业成本为7,525,326,087.07元，较上年同期的6,734,163,073.62元增长11.75%，主要是广东一期项目投产新增销售收入对应的营业成本所致[60] - 经营活动产生的现金流量净额为351,299,924.64元，较上年同期的141,995,610.19元增长147.40%，主要是本期经营性应付项目增加较大所致[60] - 货币资金期末数为1,624,032,841.23元，占总资产比例30.57%，较上年同期期末数427,305,114.41元增长280.06%，主要因公司首次公开发行募集资金增加[65] - 预付款项为231,585,054.38元，占总资产比例4.36%，较上年同期的43,436,315.53元增长433.16%，主要系原材料采购预付款增加[65] - 存货为645,069,074.70元，占总资产比例12.14%，较上年同期的493,160,677.19元增长30.80%，主要系广东甬金原料备库增加[65] - 短期借款为66,277,648.10元，占总资产比例1.25%，较上年同期的469,874,700.00元下降85.89%，主要减少流动资金借款所致[69] - 应付票据为619,345,725.06元，占总资产比例11.66%，较上年同期的316,951,391.21元增长95.41%，主要系融资结构调整，增加应付票据融资所致[69] - 2019年至2020年6月公司总资产从16.66亿元增至18.07亿元，净资产从7.89亿元降至7.77亿元，营业收入从96.55亿元降至44.89亿元，净利润从1.86亿元降至0.88亿元[88] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计15,683,173.79元，其中非流动资产处置损益66,474.18元，政府补助16,201,686.82元，交易性金融资产等投资收益5,373,135.49元，其他营业外收支 - 1,659,800.00元，少数股东权益影响额 - 898,445.71元，所得税影响额 - 3,399,876.99元[22] 指标变化原因说明 - 经营活动现金流量净额同比大增因应付材料款增加，每股收益等指标下降因募资增加股本和净资产规模但未产生效益[21] 公司业务基础信息 - 公司年产量超140万吨，是知名专业不锈钢冷轧企业[26] - 精密冷轧不锈钢板带厚度主要为0.08 - 1.5mm，宽度主要为820mm以下[26] - 宽幅冷轧不锈钢板带宽度在1,000mm以上[27] - 采购付款一般预付10% - 20%定金、款到发货[27] - 对不锈钢加工、贸易类客户销售大多预收10% - 20%定金、款到发货，对特定大型终端制造客户给予信用账期[30] 公司技术与标准情况 - 截至2020年6月30日，公司共获得115项专利，其中发明专利18项，实用新型专利97项[38] - 截至2020年6月30日，公司共制定12项产品企业标准和1项二十辊冷轧机组设备企业标准[41] - 公司开发的“精密冷轧不锈钢超薄板钢带”等四项产品先后被认定为高新技术产品[41] - 2019年公司300系高质量镜面外观精密不锈钢板等三项产品列入浙江省重点高新技术产品[42] - 2020年，公司专利“具有光亮表面的极薄铁素体不锈钢带的制作方法”获得中国专利优秀奖[43] - 截至2020年6月30日，公司先后自主设计研发出16台二十辊可逆式精密冷轧机组、5套连续退火酸洗机组、2台平整机组、8台准备机组和8台分卷机组[48] 公司项目进展情况 - 广东甬金一期年加工28万吨宽幅精密不锈钢板带项目于2020年4月正式投入生产，截止2020年6月30日，产能利用率已达到90%以上[53] - 公司募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”，部分后道工艺设备已开始进入设备安装调试阶段，第一条完整生产线预计2020年底投入试生产，第二条生产线预计2021年6月投产[53] - 浙江甬金（本部）设备升级改造暨公司搬迁项目于2020年4月启动建设，截止2020年6月30日，已取得拟搬迁地块的土地使用权和施工许可，确定施工单位并开工建设，项目计划于2021年7月竣工投产[53] - 海外项目越南甬金年加工25万吨精密冷轧项目已取得越南政府当局相关批准手续，但因全球疫情影响开工时间延后[54] - 截至2020年6月30日，募投项目累计投资15671.46万元，浙江甬金C区迁建项目累计投资7377.25万元[77] 公司经营成果与市场情况 - 2020年上半年公司总体销售收入和利润同比取得一定增长，产品直供客户开拓成效积极，汽车行业准入认证稳步推进[57] 公司投资与股权变动情况 - 2019年12月30日决定用1.5亿元募集资金对江苏甬金增资实施募投项目，报告期内增资完成[73][74] - 2020年4月17日计划与关联方共同投资7.49亿元设立境外子公司，公司出资5.02亿元，尚未正式成立和实际投资[73] - 报告期内新增对广东甬金股权投资5925万元，新增对越南甬金股权投资1622.42万元[73][76] - 报告期注销江苏甬捷金属科技有限公司，收回投资1000万元[73] - 报告期期初控股6家公司，截至2020年6月30日控股5家、参股1家[81] 子公司财务数据情况 - 江苏甬金2020年6月30日总资产1455244457.36元、净资产897634157.60元、营业收入2381862380.86元、净利润60905118.83元[83] - 新越资产管理（新加坡）私人有限公司2019年至2020年6月总资产从313.02万元降至308.79万元，净资产从304.72万元降至300.64万元，2019年无营业收入，2020年上半年净利润为1.36万元[88] - 广东甬金2019年至2020年6月总资产从4.48亿元增至7.58亿元，净资产从0.85亿元增至1.67亿元，2019年无营业收入，2020年上半年营业收入为7.55亿元，净利润从 - 0.32亿元增至0.25亿元[90] - 越南甬金2019年至2020年6月总资产从2994.70万元增至5113.76万元，净资产从2991.63万元增至5112.66万元，2019年和2020年上半年均无营业收入，净利润亏损从40.57万元缩至5.41万元[90] - 浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司2019年至2020年6月总资产从13.59亿元增至16.12亿元，净资产从1.05亿元增至1.09亿元，营业收入从4277.73万元降至2306.26万元，净利润从20.32万元增至469.37万元[93] 子公司股权结构情况 - 福建甬金公司持股70%，鼎信科技持股30%[83] - 新越资产管理（新加坡）私人有限公司股本为49.4万美元，注册于2017年3月13日，公司持股100%[88] - 广东甬金注册资本2亿元，成立于2018年2月，公司持股75%[88] - 越南甬金注册资金6170.53亿越盾（2650万美元），注册于2019年4月10日，公司持股72%[90] 股东大会相关情况 - 2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，决议于2020年5月13日刊登在上海证券交易所网站[103] - 2019年年度股东大会审议的所有议案全部通过[103] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[107] 股份限售与减持承诺情况 - 公司控股股东及实际控制人虞纪群先生、曹佩凤女士承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前所持公司股份[108,110] - 公司控股股东及实际控制人虞纪群先生、曹佩凤女士在担任董事期间每年转让公司股份不超过所持总数的25%（所持股份总数不超过1,000股除外）[110,111] - 担任公司董监高的股东自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理发行上市前所持公司股份[108,114] - 担任公司董监高的股东在担任董事、高级管理人员期间每年转让公司股份不超过所持总数的25%（所持股份总数不超过1,000股除外）[114] - 弘盛投资、万丰锦源、协同创新及其他原始股东承诺自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理发行上市前所持公司股份[109,115] - 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬、曹万成承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前所持公司股份[110,116] - 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬、曹万成在虞纪群及/或曹佩凤担任董事期间每年转让发行人股份不超过所持总数的25%[116] - 发行前控股股东虞纪群、曹佩凤锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%，协议转让单个受让方比例不低于5%[117] - 虞纪群、曹佩凤锁定期届满后2年内减持，每年减持不超本人所持公司股份总数25%，减持价不低于发行价[118] - 关联自然人股东曹静芬锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%[121] - 曹静芬、曹万成锁定期届满后2年内减持，每年减持不超本人所持公司股份总数50%，减持价不低于发行价[121][122] - 董事、高管周德勇、董赵勇锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%[123] - 周德勇、董赵勇、李庆华等锁定期届满后2年内减持，减持价不低于发行价[126] - 发行前持股5%以上股东弘盛投资、万丰锦源锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超发行人股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%，协议转让单个受让方比例不低于5%[128] - 弘盛投资、万丰锦源若违规减持，所得归公司，未上交则公司扣相等现金分红[129] - 发行前持股5%以下机构股东协同创新锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%[132] - 曹静芬、曹万成、周德勇等若上市后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长6个月[121][122][126] 招股书相关承诺情况 - 若招股书存在虚假记载等且影响发行条件，公司及控股股东等将在认定或处罚决定后5个工作日内制订股份回购方案，回购首次公开发行全部新股，回购价不低于发行价[133][135] - 若招股书存在虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东及董监高等将依法赔偿，能证明无过错除外[134][135][138][139] 控股股东及相关人员其他承诺情况 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，否则公开解释道歉并承担补偿责任[140] - 董事、高管承诺不以不公平条件输送利益，职务消费约束等，薪酬及股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[141] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司及其子公司报告期内应缴未缴社保和公积金相关支出，不追偿[142] - 控股股东及实际控制人承诺截至承诺函签署日无同业竞争，后续也不开展竞争业务，违反承诺将采取措施并赔偿损失[144][145][146] - 控股股东等承诺尽量减少及避免与公司关联交易，必要关联交易按公平原则进行，履行审批和披露义务[147] - 公司持股5%以上股东弘盛投资和万丰锦源承诺减少和规范关联交易，承诺函持续至不再持有发行人5%以上股份之日止[150][151] 关联交易情况 - 2020年1至6月向青山集团及其同一控制下企业采购热轧不锈钢原料实际发生金额278126.58万元，预计发生额950000.00万元[157] - 2020年1至6月向鼎信科技采购电能实际发生金额2