报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入79.26亿元，上年同期71.36亿元，同比增长11.07%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，上年同期1.47亿元，同比增长6.42%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，上年同期1.42亿元，同比增长147.40%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.93亿元，上年度末28.97亿元，同比下降0.16%[18] - 本报告期末总资产53.12亿元，上年度末51.90亿元，同比增长2.35%[18] - 本报告期基本每股收益0.68元/股，上年同期0.85元/股，同比下降20.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.26%，上年同期9.89%，减少4.63个百分点[18] - 2020年1至6月公司实现营业收入7,925,805,313.54元，同比增长11.07%；归母公司净利润156,653,093.62元，同比增长6.42%[52] - 营业收入为7,925,805,313.54元，较上年同期的7,136,178,243.26元增长11.07%，主要因广东甬金一期项目投产增加销售收入[60] - 营业成本为7,525,326,087.07元，较上年同期的6,734,163,073.62元增长11.75%，主要是广东一期项目投产新增销售收入对应的营业成本所致[60] - 销售费用为64,121,129.13元，较上年同期的55,237,889.14元增长16.08%，主要是广东甬金产品销售运费增加所致[60] - 财务费用为 -1,163,626.65元，较上年同期的13,292,679.36元下降108.75%，主要是减少流动资金借款减少利息支出及增加存款利息收入所致[60] - 经营活动产生的现金流量净额为351,299,924.64元，较上年同期的141,995,610.19元增长147.40%，主要是本期经营性应付项目增加较大所致[60] - 货币资金期末数为1,624,032,841.23元，占总资产比例30.57%，较上年同期期末数427,305,114.41元增长280.06%，主要因公司首次公开发行股票募集资金增加所致[65] - 预付款项期末数为231,585,054.38元，占总资产比例4.36%，较上年同期期末数43,436,315.53元增长433.16%，主要系原材料采购预付款增加所致[65] - 存货期末数为645,069,074.70元，占总资产比例12.14%，较上年同期期末数493,160,677.19元增长30.80%，主要系广东甬金原料备库增加所致[65] - 短期借款期末数为66,277,648.10元，占总资产比例1.25%，较上年同期期末数469,874,700.00元下降85.89%，主要减少流动资金借款所致[68] - 2019年至2020年6月公司总资产从16.66亿元增至18.07亿元，净资产从7.89亿元降至7.77亿元，营业收入从96.55亿元降至44.89亿元，净利润从1.86亿元降至0.88亿元[87] - 2017 - 2020年1 - 6月公司向前五大供应商采购金额分别为93.29亿元、127.38亿元、138.44亿元、63.25亿元，占当期采购总额比例分别为97.05%、99.05%、92.36%、86.35%[93] 财务数据变化原因说明 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要因经营性应付项目中应付材料款增加[21] - 每股收益等指标下降因公开发行股票募集资金增加股本和净资产规模，该部分净资产尚未产生效益[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计15,683,173.79元，其中非流动资产处置损益66,474.18元，计入当期损益的政府补助16,201,686.82元，交易性金融资产等投资收益5,373,135.49元，其他营业外收支-1,659,800.00元，少数股东权益影响额-898,445.71元，所得税影响额-3,399,876.99元[22] 公司业务基本情况 - 公司年产量超140万吨，是知名专业不锈钢冷轧企业[26] - 精密冷轧不锈钢板带厚度主要为0.08 - 1.5mm，宽度主要为820mm以下[26] - 采购付款一般预付10% - 20%定金、款到发货[27] - 对不锈钢加工、贸易类客户销售大多预收10% - 20%定金、款到发货，对特定大型终端制造客户给予信用账期[30] 公司技术与标准情况 - 截至2020年6月30日，公司共获得115项专利，其中发明专利18项，实用新型专利97项[38] - 截至2020年6月30日，公司共制定12项产品企业标准和1项二十辊冷轧机组设备企业标准[41] - 公司开发的“精密冷轧不锈钢超薄板钢带”等四项产品先后被认定为高新技术产品[41] - 2019年公司300系高质量镜面外观精密不锈钢板等三项产品列入浙江省重点高新技术产品[42] - 2020年公司专利“具有光亮表面的极薄铁素体不锈钢带的制作方法”获得中国专利优秀奖[43] - 截至2020年6月30日，公司先后自主设计研发出16台二十辊可逆式精密冷轧机组、5套连续退火酸洗机组、2台平整机组、8台准备机组和8台分卷机组[48] 公司项目进展情况 - 广东甬金一期年加工28万吨宽幅精密不锈钢板带项目于2020年4月正式投入生产，截至2020年6月30日产能利用率达90%以上[53] - 公司募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”部分后道工艺设备开始安装调试，第一条完整生产线预计2020年底投入试生产，第二条生产线预计2021年6月投产[53] - 浙江甬金（本部）设备升级改造暨公司搬迁项目于2020年4月启动建设，截至2020年6月30日已取得土地使用权和施工许可并开工建设，计划2021年7月竣工投产[53] - 海外项目越南甬金年加工25万吨精密冷轧项目已取得相关批准手续，但因疫情开工时间延后[54] 公司经营成果与市场开拓情况 - 2020年上半年公司总体销售收入和利润较去年同期取得一定增长，产品直供客户开拓有成效，汽车行业准入认证稳步推进[57] 公司投资与股权变动情况 - 2019年12月30日决定用1.5亿元募集资金对江苏甬金增资实施募投项目，报告期内增资完成[72][73][75] - 2020年4月17日计划与关联方共同投资7.49亿元设立境外子公司，公司出资5.02亿元，尚未正式成立和实际投资[72] - 报告期内新增对广东甬金股权投资5925万元，新增对越南甬金股权投资1622.42万元[72][75] - 报告期注销江苏甬捷金属科技有限公司，收回投资1000万元[72] - 截至2020年6月30日，募投项目累计投资15671.46万元，浙江甬金C区迁建项目累计投资7377.25万元[76] - 报告期期初公司控股6家公司，截至2020年6月30日，控股5家，参股1家[80] 子公司财务数据情况 - 江苏甬金2020年6月30日总资产1455244457.36元，净资产897634157.60元，营业收入2381862380.86元，净利润60905118.83元[82] - 福建甬金公司持股70%，鼎信科技持股30%[82] - 新越资产管理（新加坡）私人有限公司股本为49.4万美元，公司持股100%，2019年净利润为 - 26.03万元，2020年1 - 6月净利润为1.36万元[87] - 广东甬金注册资本2亿元，公司持股75%，2019年至2020年6月总资产从4.48亿元增至7.58亿元，净资产从0.85亿元增至1.67亿元，2020年1 - 6月营业收入为7.55亿元，净利润为0.25亿元[87][89] - 越南甬金注册资金6170.53亿越盾（2650万美元），公司持股72%，2019年至2020年6月总资产从0.30亿元增至0.51亿元，净资产从0.30亿元增至0.51亿元，2019年净利润为 - 40.57万元，2020年1 - 6月净利润为 - 5.41万元[89] - 浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司注册资本1亿元，公司持股8.5%，2019年至2020年6月总资产从13.59亿元增至16.12亿元，净资产从1.05亿元增至1.09亿元，2019年营业收入为0.43亿元，2020年1 - 6月营业收入为0.23亿元，2019年净利润为20.32万元，2020年1 - 6月净利润为469.37万元[89][92] 公司经营风险情况 - 公司主营业务成本中直接材料成本占比约95%，原材料和产品价格波动会影响公司经营[95] - 公司存在供应商集中风险，若主要供应商供应异常或合作关系变化，会影响公司生产经营[93][94] - 公司存在市场价格波动风险，原材料价格大幅波动可能影响公司经营业绩[95] - 公司存在海外项目投资风险[96] - 公司在越南成立越南甬金，未来将在泰国投资设厂，但海外投资存在不能按计划投产、投产后销售困难、受国际形势影响大等风险[99] - 随着海外投资项目开展，公司外币结算量将提升，虽采取锁定汇率等方式控制风险，但难以完全对冲汇率波动风险[100] 公司股东大会与利润分配情况 - 2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，决议于2020年5月13日刊登在上海证券交易所网站，所有议案全部通过[102] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[106] 股东股份锁定与减持承诺情况 - 公司控股股东及实际控制人虞纪群先生、曹佩凤女士承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前所持股份，在担任董事期间每年转让股份不超所持总数的25%（所持不超1000股除外），离职后半年内不转让[109][110] - 担任公司董监高的股东自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理发行上市前所持股份，在担任董事、高级管理人员期间每年转让股份不超所持总数的25%（所持不超1000股除外），离职后半年内不转让[113] - 弘盛投资、万丰锦源、协同创新及其他原始股东承诺自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理发行上市前所持股份[114] - 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬、曹万成承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前所持股份，在虞纪群及/或曹佩凤担任董事期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[115] - 发行前控股股东虞纪群、曹佩凤锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%，协议转让单个受让方比例不低于5%[116] - 虞纪群、曹佩凤锁定期届满后2年内减持，每年减持不超本人所持公司股份总数25%，减持价不低于发行价[117] - 关联自然人股东曹静芬锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%[120] - 曹静芬、曹万成锁定期届满后2年内减持，每年减持不超本人所持公司股份总数50%，减持价不低于发行价[120][121] - 董事、高管周德勇、董赵勇锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%[122] - 发行前持股5%以上股东弘盛投资、万丰锦源锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超发行人股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%，协议转让单个受让方比例不低于5%[127] - 发行前持股5%以下机构股东协同创新锁定期届满后，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%，大宗交易90日内减持不超2%[131] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长6个月[120][121][125] - 部分股东若违反减持承诺，违规减持所得归公司所有，未上交则公司有权扣留相等金额现金分红[119][128] - 部分股东减持时需提前3个交易日公告，集中竞价减持首次卖出前15个交易日需报备并公告（持股低于5%除外）[119][128] 公司招股书相关承诺情况 - 若招股书存在虚假记载等影响发行条件，公司及控股股东等将在认定或处罚决定后5个工作日内制订股份回购方案，回购首次公开发行全部新股[132][134] - 若招股书存在虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东及董监高等将依法赔偿损失[133][134][138] 公司控股股东及董监高相关承诺情况 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，否则公开解释道歉并承担补偿责任[139] - 董事、高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，职务消费约束等多项内容[140] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司及其子公司应缴未缴社保和公积金相关支出，且不追偿[141] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，违反承诺将在5个工作日内停止分红，股份不得转让等[143][144][145] - 控股股东、实际控制人等承诺尽量减少及避免与公司关联交易，必要关联交易按公平原则进行[146] 公司关联交易情况 - 2020年1至6月向