财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长29.16%至2,044,342.19万元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长24.52%至41,444.11万元[22] - 公司2020年营业收入204.43亿元，同比增长29.16%[67][68] - 公司2020年归母净利润4.14亿元，同比增长24.52%[67] - 公司2020年营业收入2044342.19万元 较2019年1582776.48万元增长29.2%[134] - 公司2020年归母净利润41444.11万元 较2019年33281.77万元增长24.5%[134] - 2018-2020年归母净利润分别为33121.17万元/33281.77万元/41444.11万元[134] - 第四季度营业收入最高达682,385.24万元[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高达15,515.43万元[26] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长55.93%至1.73亿元，主要因广东甬金并表及出口增加[70][72] - 财务费用同比下降46%至1392万元，因有息借款减少及存款利息收入增加[70][72] - 直接材料成本占总成本95.82%，金额同比增长29.55%至184.61亿元[83] - 销售费用同比增长55.93%至1.73亿元，主要因广东甬金新增费用[87][88] - 财务费用同比下降46.00%至1391.99万元，因有息借款减少及利息收入增加[87][91] - 公司直接材料成本占主营业务成本比例2018年96.19% 2019年96.10% 2020年95.82%[133] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长96.18%至76,228.62万元[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额7.62亿元，同比大幅增加96.18%[70][72] - 经营活动现金流量净额同比增长96.18%至7.62亿元人民币[93] - 投资活动现金流量净额为-5.77亿元人民币，同比下降8.44%[93][94] - 筹资活动现金流量净额为-3.46亿元人民币，同比下降128.88%[93][94] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长8.60%至314,679.64万元[22] - 总资产同比增长19.59%至620,649.20万元[22] - 公司总资产62.06亿元人民币，较期初增长19.59%[45] - 流动资产25.97亿元人民币，较期初减少6.7%[45] - 非流动资产36.1亿元人民币，较期初增长49.98%[45] - 公司资产总额62.06亿元，同比增长19.59%[67] - 公司归母净资产31.47亿元，同比增长8.6%[67] - 固定资产同比增长69.33%至27.70亿元人民币[98] - 存货同比增长39.13%至7.11亿元人民币[98] - 境外资产1.75亿元人民币，占总资产比例2.81%[45] 业务运营：生产和销售 - 2020年全年生产入库产量166.63万吨，同比增长36.20%[58] - 2020年全年销售165.64万吨，同比增长34.98%[58] - 冷轧钢材产量同比增长36.2%至166.63万吨[104] - 冷轧钢材销量同比增长35.0%至165.63万吨[104] - 冷轧钢材营业收入同比增长29.3%至202.89亿元人民币[104] - 宽幅冷轧300系产量同比增长37.83%至145.46万吨，销售量增长36.78%至144.57万吨[81] - 宽幅冷轧400系产量同比增长61.57%至9.92万吨，主要因收购青拓上克增加1.5万吨及江苏甬金增产2.3万吨[81][82] 业务运营：产品与市场 - 精密冷轧不锈钢板带厚度范围0.08-1.5mm，宽度820mm以下[35] - 宽幅冷轧不锈钢板带宽度在1000mm以上[36] - 公司产品应用于家电、汽车、环保等十多个下游领域[35][36] - 公司产品被应用于美的、惠而浦、苏泊尔、ARCELIKA.S.、大唐环保科技等知名客户[53] - 目标实现钢扣材料市场80%以上和纽扣电池材料市场70%以上的市场占有率[125] - 原材料中镍铬成本占不锈钢原材料成本比重较高[133] 业务运营：技术与研发 - 公司拥有152项专利，其中发明专利21项，实用新型专利131项[48] - 公司拥有专利技术152项，其中发明专利21项，实用新型专利131项[58] - 公司自主设计研发出27台二十辊可逆式精密冷轧机组、6套连续退火酸洗机组、4台平整机组、11台准备机组和8台分卷机组[54] - 研发投入总额为2.18亿元人民币，占营业收入比例为1.07%[92] - 研发人员数量为172人，占公司总人数比例为8.55%[92] - 公司“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”荣获2020年度江苏省科学技术一等奖[58] - 公司“具有光亮表面的极薄铁素体不锈钢带的制作方法”和“具有光亮表面的奥氏体不锈钢带的制作方法”两项专利获中国专利优秀奖[50][58] - 江苏甬金三项产品（车用特宽超薄不锈钢板带、300系硬态超薄精密不锈钢带、300系奥氏体DQ深冲材料专用精密不锈钢带）被评为高新技术产品[50] - 新能源电池类专用精密不锈钢板带被评为浙江省制造精品[53] 分业务线表现 - 宽幅冷轧400系营业收入增长15.25%至7.29亿元，毛利率增加1.67个百分点至57.42%[75][77] - 精密冷轧300系营业收入增长17.38%至6.46亿元，毛利率减少1.17个百分点至15.69%[75] 分地区表现 - 华东地区营业收入增长49.96%至102.18亿元，毛利率减少0.70个百分点至6.26%[75] - 外销营业收入增长27.04%至12.47亿元，毛利率减少1.03个百分点至6.58%[75] 子公司表现 - 公司主要子公司包括江苏甬金福建甬金广东甬金等[13] - 福建甬金营业收入110.39亿元，净利润1.97亿元[116] - 江苏甬金营业收入50.48亿元，净利润1.13亿元[116] - 广东甬金一期项目产能利用率达128%，月产量超3万吨[65] - 子公司福建甬金获得第三届（2018-2019）年度宁德市质量奖[53] 投资与并购活动 - 公司成功并购福建青拓上克，预计2021年冷轧产量将增加30万吨[66] - 公司对外股权投资总额5.275亿元，较2019年同比增加953.62%[109] - 公司以募集资金1.5亿元对江苏甬金增资用于募投项目[109][110] - 公司与鼎信科技向福建甬金合计增资2亿元，其中公司出资1.4亿元用于收购青拓上克[109][110] - 福建甬金以3亿元价格收购青拓上克100%股权[110] - 公司累计对江苏甬金募投项目投资3.96亿元[111] - 公司累计对浙江甬金项目投资2.02亿元，报告期新增1.57亿元[111] - 广东甬金冷轧一期工程累计投资4.47亿元并已投产转固[111] 关联交易与供应商 - 前五名供应商采购额占比95.47%，其中关联方采购占比39.07%达76.77亿元[87] - 2020年公司向前五大供应商采购金额为1,875,729.63万元，占采购总额比例95.47%[129] - 2020年公司与青山集团及其同一控制下企业关联采购额767,684.13万元，占采购总额39.07%[132] - 2020年公司与青山集团关联销售金额5,293.64万元，占营业收入0.26%[132] - 2019年公司向前五大供应商采购金额1,403,104.32万元，占采购总额93.61%[129] - 2018年公司向前五大供应商采购金额1,350,317.51万元，占采购总额93.09%[129] - 2018年公司与青山集团关联采购额341,717.55万元，占采购总额23.56%[132] - 采购付款采用预付10%-20%定金模式[39] - 销售结算采用预收10%-20%定金模式[40] 管理层讨论和指引 - 2021年不锈钢计划产量215万吨，同比增加29%[122] - 2021年合并营业收入预计245.32亿元至265.76亿元，同比增长20%至30%[122] - 2021年归属于上市公司净利润预计5.18亿元至5.6亿元，同比增长25%至35%[122] 政府补助与补偿 - 计入当期损益的政府补助为29,230,643.17元[27] - 公司获得浙江本部迁建补偿2.9亿元，目前已到账7000万元[65] - 公司获得兰溪经济开发区管委会搬迁补偿合计2.321亿元，已收到预付款7000万元[115] 股东回报与分红 - 公司拟每10股派发现金股利7元含税预计分配现金股利163112180元[7] - 2020年现金分红总额16311.218万元 占归母净利润比例39.36%[143] - 2019年现金分红总额16146.9万元 占归母净利润比例48.52%[144] - 2018年现金分红总额5190万元 占归母净利润比例15.67%[144] 股东结构与承诺 - 公司总股本为233017400股[7] - 公司总股本截至2021年4月13日为23301.74万股[142] - 控股股东及实际控制人虞纪群、曹佩凤承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[147] - 控股股东及关联股东曹静芬、曹万成承诺自发行上市之日起36个月内不转让所持股份[152] - 董监高股东承诺自发行上市之日起12个月内不转让所持股份[151] - 机构股东弘盛投资、万丰锦源等承诺自发行上市之日起12个月内不转让所持股份[152] - 控股股东承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持股份总数的25%[156] - 关联股东曹静芬承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持股份总数的50%[157] - 关联股东曹万成承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持股份总数的50%[158] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[156] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[150][157][158] - 股权激励计划限制性股票授予完成后12个月内不得出售[146] - 董事及高管周德勇董赵勇承诺锁定期满后任意连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%[161] - 董事及高管李庆华朱惠芳王丽红申素贞承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[161] - 持股5%以上股东弘盛投资万丰锦源承诺大宗交易方式减持时任意连续90日内不超过公司股份总数2%[163] - 持股5%以上股东承诺协议转让方式减持时单个受让方转让比例不低于公司股份总数5%[163] - 持股5%以下机构股东协同创新承诺集中竞价减持时任意连续90日内不超过公司股份总数1%[167] - 持股5%以下机构股东承诺大宗交易减持时任意连续90日内不超过公司股份总数2%[167] - 公司承诺招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[167] - 控股股东虞纪群曹佩凤承诺将促成公司回购首次公开发行全部新股[171] - 公司董事监事高管承诺将依法赔偿投资者因虚假陈述导致的损失[173] - 控股股东实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[174] - 控股股东及实际控制人承诺全额承担公司及其子公司报告期内应缴未缴社会保险和住房公积金导致的补缴、处罚或追索费用[178] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争 若违反则5个工作日内停止股东分红并暂停股份转让[181] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易以无关联第三方相同或相似价格为基础确保公允性[182] - 持股5%以上股东弘盛投资和万丰锦源承诺规范关联交易并履行回避表决义务[186] - 弘盛投资获豁免自愿性股份锁定承诺 集中竞价减持限90日内不超过股份总数1%[187] - 协同创新获豁免自愿性股份锁定承诺 大宗交易减持限90日内不超过股份总数2%[190] - 董事及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[177] - 控股股东及实际控制人承诺若后续推出股权激励计划则行权条件与填补回报措施挂钩[177] - 关联方承诺报告期内除招股说明书披露外不存在其他重大关联交易[183] - 持股5%以上股东承诺关联交易造成损失时承担赔偿责任[187] 审计与合规 - 2020年年度报告经天健会计师事务所特殊普通合伙审计出具标准无保留意见[6] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[8] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无重大失信情况[198] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[198] - 公司报告期不存在资金被占用情况[191] - 公司报告期未发生业绩承诺事项[191] - 公司2020年度境内会计师事务所报酬为168万元[195] - 公司2020年度内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[195] - 境内会计师事务所天健已连续为公司提供审计服务11年[195] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[194] - 新收入准则实施对公司财务状况及经营成果未产生重大影响[194] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为浙江兰溪经济开发区创业大道99号[17] - 公司股票简称甬金股份代码603995于上海证券交易所上市[19] - 公司2020年报告期涵盖1月1日至12月31日[13] - 公司聘请华西证券为保荐机构持续督导至2021年12月31日[19] - 公司年度报告备置于浙江兰溪经济开发区创业大道99号证券办[18] - 募投项目新增超薄精密不锈钢板带产能7.5万吨/年[137] - 公司于2020年12月7日披露了限制性股票激励计划草案[199] 金融资产与损益 - 交易性金融资产当期变动15,215,299.97元对利润影响439,520.52元[31]