2020年深圳市新星轻合金材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441 号"文核准，深圳市新 星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 13 日公开发行了 595.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,500 万元。本次发 行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 12 日；债券票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301 号文同意，公司 59,500 万元 可转换公司债券于 2020 年 9 月 11 日起在上交所挂牌交易，债券简称"新星转债"， 债券代码"113600"。"新星转债"自 2021 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份，转 股的初始价格为 23.85 元/股。 公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会 第二十五次会议，同意向下修正"新星转债"转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起，"新 星转债"的 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提 供连带责任保证担保，担保最高本金限额为人民币 5,000.00 万元，截止本公告披 露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 62,311.00 万元（含本次）。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与兴业银 行股份有限公司郑州分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司洛阳新星向 兴业银行股份有限公司郑州分行申请融资额度 5,000.00 万元和相应的利息及其 他应付费用之和提供连带责任保证。 2、公司就本次 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市新星轻合金材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：深圳新星 股票代码；603978 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 信息披露义务人：楼奕霄 住所/通讯地址：浙江省温州市*** 股份变动性质：减少（持股比例下降至 5%以下） 签署日期：二〇二四年六月十一日 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市新星轻合金材料股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市新星轻合金材料股份 有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称"汇凯化工"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按持股比例 30%为参 股公司汇凯化工提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币 2,250.00 万元。截止本公告披露日，公司已实际为汇凯化工提供的担保余额为人民币 2,250.00 万元（含本次）。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有江西省汇凯 化工有限责任公司 30%的股权。近日，公司与九江银行股份有限公司会昌支行（以 下简称"九江银行会昌支行"）签署了《最高额保证合同》，公司按照持有汇凯化 工股份比例对汇凯化工向九江银行会昌支行 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于持股 5%股东减持后持股比例低于 5%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%股东减持后持股比例低于 5%的情形，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，楼奕霄持有公司股份数量由 8,297,626 股减少至 8,292,626 股，占公司总股本的比例由 5.000%减少至 4.997%，不再是公司持股 5%的股东。 一、本次权益变动基本情况 近日公司收到股东、信息披露义务人楼奕霄先生出具的《关于减持深圳市新 星轻合金材料股份有限公司股份的告知函》及《深圳市新星轻合金材料股份有限 公司简式权益变动报告书》，楼奕霄于 2024 年 6 月 7 日通过集中竞价交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提 供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余额为人民币 8,000.00 万元，截止本 公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 60,311.00 万元（含 本次）。 关于对外担保进展的公告 一、担保情况概述 1、担保基本情况 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：肖爱明 5、住所：河南省洛阳市偃师区商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉 口东南角 20 米） 近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银 行股份有限公司洛阳偃师 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2024 年 6 月 4 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红 楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 30 日以邮件及电话的方 式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》 截至 2024 年 6 月 4 日，公司已将公开发行可转换公司债券募集资金临时补 充流动资金 3.1 亿元归还至募集资金专用账户。 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于大股东向公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）大股东深圳市 岩代投资有限公司（以下简称"岩代投资"）拟向公司提供财务资助不超过人民币 2.5 亿元，有效期自董事会审议通过之日起两年，额度在有效期内可以循环使用； 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次大股东向公司 提供财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次提供财务资助事 项已经第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、交易情况概述 1、本次交易的基本情况 为支持公司经营发展，大股东深圳市岩代投资有限公司拟向公司提供财务资 助不超过人民币2.5亿元，资助金额以实际到账金额为准，借款利率水平不高于中 国人民银行规定的同期贷款基 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 归还募集资金并继续使用募集资金临时补充流动资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市新 星轻合金材料股份有限公司（以下简称"深圳新星"或"公司"）2020年公开发行可 转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对深圳 新星本次归还公开发行可转债募集资金并继续临时补充流动资金事项进行了核 查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2021年10月18日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过了《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公 司继续使用不超过人民币3.3亿元的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年8月5日，公司已提前将上述用于 临时补充流动资金的募集资金人民币3.3亿元全 ...