业绩说明会信息 - 2024年5月9日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[4][6][7] - 投资者可在4月29日至5月8日16:00前提问[4][7] - 以视频结合网络互动方式在上证路演中心召开[5][6][7] - 董事等人员参加[7] - 投资者可于说明会时间登录上证路演中心参与[7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年报及2024年Q1报告[4] 其他 - 联系人是证券部，电话023 - 68349898，邮箱zczq@cqzcjt.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

综合授信 - 公司拟申请不超5亿综合授信额度[2] - 授信品种含短贷、长借等[2] - 有效期自董事会通过起1年[3] 授权安排 - 董事会授权管理层办贷款[2] - 授权法定代表人签协议文件[2]

股东大会信息 - 2024年5月23日15点召开2023年年度股东大会，地点在重庆北碚区正川永成研发楼三楼会议室[3] - 网络投票2024年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 本次大会审议8项议案，2024年4月27日已披露[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月16日，A股代码603976，简称正川股份[12] - 会议登记2024年5月22日8:30 - 17:00，地点同大会[14] 其他 - 股东食宿交通自理，联系电话023 - 68349898等[15][16] - 联系人是顾婷[18]

可转债信息 - 本次可转债募集资金总额40500万元，发行405万张，每张面值100元，按面值发行[7][9][10] - 存续期限为2021年4月28日至2027年4月27日[11] - 票面年利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%[12] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期为2021年11月8日至2027年4月27日[15] - 初始转股价格为46.69元/股[16] - 到期赎回按可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[22] - 有条件赎回需公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[22] - 有条件回售要求在最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70% [24] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额5个交易日内现金兑付[21] - 本次可转换公司债券募集资金净额为39,802.88万元[44] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入90,064.86万元，比上年同期增加13.12%[39][43] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,026.77万元，较2022年度下降37.82%[39][43] 用户数据 - 2023年公司新增中硼需求客户近百家[40] 资金投入 - 募集资金拟投入中硼硅药用玻璃生产项目37,500万元、中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目3,000万元[36] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金34,954.72万元，募集资金专户余额为5,824.33万元[45] - 2023年度投入募集资金总额4,092.26万元[47] - 中硼硅药用玻璃生产项目累计投入33,875.37万元，投入进度92.05%[47] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目累计投入1,079.35万元，投入进度35.98%[47] 转股情况 - 2023年度，6,000元“正川转债”转为发行人A股股票，转股股数为128股，占比0.00008%[52] - 截至2023年12月31日，96,000元“正川转债”转为发行人A股股票，转股股数为2,039股，占比0.0013%[52] 转股价格 - 2022年6月24日，转股价格调整为46.38元/股[59] - 2023年6月21日，转股价格调整为46.32元/股[59] - 截至报告出具日，公司转股价格为46.32元/股[59] 其他 - 2023年公司主体和债项信用评级结果均为A+，评级展望为“稳定”[33][53] - 公司注册资本为15,120.2039万人民币[38] - 公司在预灌封注射器、卡式瓶等新品市场布局取得显著成果，启动免洗免灭注射剂瓶项目[40] - 本次公开发行可转换公司债券由控股股东提供100%本金及利息等连带责任保证担保[32][50][54] - 债券受托管理人为申万宏源证承销保荐有限责任公司[34] - 截至2023年12月31日，公司严格执行偿债保障措施，能有效保障“正川转债”本息偿付，2023年度未发生变更[55] - 2023年度，公司未发生《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项[58]

重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司4.05亿元可转 换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"正川转 债"，债券代码"113624"。 （三）可转债转股情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 公司该次发行的"正川转债"自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后的第 一个交易日，即 2021 年 11 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股 ...

公司业绩 - 公司预计2023-2025年的归母净利润复合增速为11.9%[1] - 公司2025年预计营业收入将达到1125.92百万元，增长率为12.66%[3] - 归属母公司净利润预计2024年将达到80.67百万元，增长率为26.38%[3] - 每股收益EPS预计2025年将达到0.60元[3] - 净资产收益率ROE预计2025年将达到6.95%[3] - 预计2025年PE为24，PB为1.64[3] 公司产品 - 公司主要产品包括硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶和铝盖等药用包装材料[7] - 公司销售产品主要分为玻璃管和管制瓶产品，其中中硼硅玻璃制品布局多条产品线[8] - 公司瓶盖产品主要包括铝盖、铝塑组合盖，营业收入占比较大[6] 公司发展 - 公司近年来募集产能情况表明公司在扩大生产规模方面有所投入[6] - 公司持续加强研发投入，中硼产品市场布局逐步拓展，生产能力和竞争力明显提升[17] - 公司2020年开始建设中硼硅药用玻璃生产项目，预计可增加中硼硅药用玻璃瓶产能约13亿支[19] 市场趋势 - 中硼硅管制瓶和安瓿替换空间可达100亿支和200亿支[1] - 中硼硅占比仅为10%，假设未来达到50%的替换率[1] - 未来5-10年，管制瓶市场规模预计为400亿支，数据来源包括力诺特玻招股说明书、中国医药包装协会和西南证券整理[29]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十三次会议 的通知。会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会 议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于不向下修正"正川转债"转股价格的议案》 2024 年 3 月 9 日 公司本次不向下修正"正川转 ...

债券募集 - 2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，募资4.05亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格46.69元/股，最新46.32元/股[5] - 2022年6月24日调整为46.38元/股，2023年6月21日调为46.32元/股[5] 转股修正 - 2024年2月19 - 3月8日触发向下修正条款，3月8日决定不修正[3][7] - 未来六个月再触发亦不修正，9月9日起重新计算[3][7] 转股期 - “正川转债”转股期为2021年11月8日至2027年4月27日[7]

债券发行 - 2021年4月28日公开发行405万张可转换公司债券，募资4.05亿元，期限6年[3] - 债券票面年利率逐年递增，第一年0.50%，第六年3.00%[3] 债券交易与转股 - “正川转债”2021年6月1日在上海证券交易所挂牌交易[3] - 2021年11月8日起可转股，期限至2027年4月27日，初始转股价格46.69元/股，最新46.32元/股[4] 转股价格调整 - 2022年6月24日转股价格调整为46.38元/股，2023年6月21日调整为46.32元/股[5] 向下修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提向下修正方案[6] - 2024年2月19日至3月1日，连续十个交易日收盘价低于当期转股价格90%，预计触发条款[9] - 触发后董事会开会决定是否行使修正权利[9]