财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产38.21亿元，较上年度末增长10.57%[18] - 年初至报告期末营业收入18.14亿元，较上年同期增长2.69%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，较上年同期下降0.97%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.12亿元，较上年同期增长4.08%[18] - 截至2020年9月30日，公司资产总计38.21亿元，较2019年12月31日的34.56亿元增长约10.56%[42] - 2020年9月30日，流动资产合计24.23亿元，较2019年12月31日的23.29亿元增长约4.02%[42] - 2020年9月30日，非流动资产合计13.98亿元，较2019年12月31日的11.27亿元增长约24.08%[42] - 截至2020年9月30日，公司负债合计12.17亿元，较2019年12月31日的8.68亿元增长约40.12%[45] - 2020年9月30日，流动负债合计11.79亿元，较2019年12月31日的8.38亿元增长约40.50%[45] - 2020年9月30日，非流动负债合计0.39亿元，较2019年12月31日的0.30亿元增长约30.01%[45] - 2020年9月30日，所有者权益合计26.04亿元，较2019年12月31日的25.88亿元增长约0.61%[47] - 2020年前三季度营业总收入18.14亿元，2019年同期为17.66亿元，同比增长2.7%[55] - 2020年前三季度营业总成本15.61亿元，2019年同期为15.21亿元，同比增长2.6%[55] - 2020年第三季度末资产总计32.28亿元，2019年末为31.79亿元，同比增长1.5%[51] - 2020年第三季度末负债合计9.08亿元，2019年末为8.12亿元，同比增长11.8%[53] - 2020年第三季度末所有者权益合计23.20亿元，2019年末为23.67亿元，同比下降2.0%[53] - 2020年第三季度营业收入5.2232260785亿元，2019年同期为6.0822350674亿元；2020年前三季度营业收入13.3420869978亿元，2019年同期为15.7545849791亿元[68] - 2020年第三季度营业利润5921.581349万元，2019年同期为8559.186676万元；2020年前三季度营业利润1.7917264303亿元，2019年同期为2.0971202536亿元[71] - 2020年第三季度利润总额5955.102167万元，2019年同期为8548.941375万元；2020年前三季度利润总额1.7627420706亿元，2019年同期为2.0871853477亿元[71] - 2020年第三季度净利润5060.953723万元，2019年同期为7285.830222万元；2020年前三季度净利润1.4980795860亿元，2019年同期为1.7734674945亿元[71] - 2020年前三季度综合收益总额为50,609,537.23元，2019年同期为72,858,302.22元[73] - 2020年年初流动资产合计为23.2853634943亿美元，非流动资产合计为11.2702952688亿美元，资产总计为34.5556587631亿美元[83][85][86] - 2020年年初流动负债合计为8.3785578336亿美元，非流动负债合计为2978.782931万美元，负债合计为8.6764361267亿美元[86][88][89] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计25.8792225607亿元，少数股东权益7.57元，所有者权益合计25.8792226364亿元，负债和所有者权益总计34.5556587631亿元[92] - 2020年第三季度流动资产合计18.9277134666亿元，其中货币资金5.7522753534亿元，应收账款10.1652493916亿元[92] - 2020年第三季度非流动资产合计12.8646434971亿元，其中长期股权投资8.2449727349亿元，固定资产4.2941238779亿元[92] - 2020年第三季度资产总计31.7923569637亿元[94] - 2020年第三季度流动负债合计7.8491472638亿元，其中应付账款6.899810991亿元[94] - 2020年第三季度非流动负债合计2754.989687万元，其中长期借款480万元[94] - 2020年第三季度负债合计8.1246462325亿元[94] - 2020年第三季度实收资本（或股本）4.096712亿元[94] - 2020年第三季度资本公积13.8405668514亿元，盈余公积1.3082701575亿元，未分配利润4.7714979223亿元[97] - 2020年第三季度所有者权益合计23.6677107312亿元，负债和所有者权益总计31.7923569637亿元[97] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为27,858户[25] - 新豪國際集團有限公司为第一大股东，持股2.55亿股，占比62.34%[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.45亿元，较上年同期下降37.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为244,708,772.40元，较2019年1 - 9月的388,845,412.43元减少37.07%，主要系采购量增加支付给供应商款项增加所致[32] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 514,825,004.38元，较2019年1 - 9月的 - 42,032,924.75元减少1,124.81%，主要系购买设备及理财产品增加所致[32] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为216,098,981.50元，较2019年1 - 9月的 - 222,108,696.56元增长197.29%，主要系银行融资增加所致[32] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,851,781,629.83元，2019年同期为1,715,177,106.60元[73] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为2,036,049,263.46元，2019年同期为1,895,221,382.44元[77] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为1,791,340,491.06元，2019年同期为1,506,375,970.01元[77] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为244,708,772.40元，2019年同期为388,845,412.43元[77] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为43,309,739.72元，2019年同期为657,100,826.22元[77] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为558,134,744.10元，2019年同期为699,133,750.97元[77] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 514,825,004.38元，2019年同期为 - 42,032,924.75元[77] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为501,257,654.07元，2019年同期为90,266,196.85元[79] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为285,158,672.57元，2019年同期为312,374,893.41元[79] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为1.9906794348亿美元，产生的现金流量净额为 - 1.97743738亿美元[81] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为3.0505304527亿美元，产生的现金流量净额为2205.093337万美元[81] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 910.15254万美元，现金及现金等价物净增加额为 - 1378.263307万美元[81] - 2020年第三季度投资支付现金为3480万美元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为130万美元[81] - 2020年第三季度取得借款收到的现金为3.0505304527亿美元，偿还债务支付的现金为7817.554856万美元[81] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.0482656334亿美元[81] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末数为240,539,254.23元，较期初数70,105,205.48元增长243.11%，主要系增加购买理财产品所致[30] - 应收票据期末数为2,372,301.29元，较期初数1,303,027.64元增长82.06%，主要系收到客户的银行承兑汇票增加所致[30] - 其他应收款期末数为1,283,485.90元，较期初数27,756,745.80元减少95.38%，主要系应收出口退税款减少所致[30] - 2020年9月30日，交易性金融资产为2.41亿元，较2019年12月31日的0.70亿元增长约243.11%[42] - 2020年9月30日，固定资产为12.46亿元，较2019年12月31日的10.41亿元增长约19.60%[42] - 2020年9月30日，在建工程为0.86亿元，较2019年12月31日的0.21亿元增长约302.18%[42] 收益与费用情况 - 加权平均净资产收益率为8.18%，较上年减少0.84个百分点[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，较上年下降1.85%[21] - 2020年前三季度研发费用7248.12万元，2019年同期为5953.41万元，同比增长21.7%[59] - 2020年前三季度投资收益3309.74万元，2019年同期为6135.39万元，同比下降46.1%[59] - 2020年前三季度信用减值损失248.06万元，2019年同期为109.74万元，同比增长126.0%[59] - 2020年前三季度资产减值损失1457.31万元，2019年同期为774.43万元，同比增长88.2%[59] - 2020年前三季度销售费用5374.82万元，2019年同期为7638.80万元，同比下降29.6%[59] - 2020年第三季度基本每股收益0.18元/股，2019年同期为0.23元/股；2020年前三季度基本每股收益0.53元/股，2019年同期为0.54元/股[65] - 2020年第三季度稀释每股收益0.18元/股，2019年同期为0.23元/股；2020年前三季度稀释每股收益0.53元/股，2019年同期为0.54元/股[67] - 2020年第三季度综合收益总额6358.190694万元，2019年同期为9458.211297万元；2020年前三季度综合收益总额2.1071329305亿元，2019年同期为2.1955616690亿元[65] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额6368.025506万元，2019年同期为9458.211275万元；2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2.1081164057亿元，2019年同期为2.1955616612亿元[65] - 2020年第三季度归属于少数股东的综合收益总额 - 98348.12元，2019年同期为0.22元；2020年前三季度归属于少数股东的综合收益总额 - 98347.52元，2019年同期为0.78元[65] - 2020年第三季度其他综合收益 - 906.407418万元，2019年同期为153.906612万元；2020年前

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.24亿元，上年同期为10.85亿元，同比增长3.61%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，上年同期为1.24亿元，同比增长14.63%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，上年同期为1.17亿元，同比增长22.71%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，上年同期为2.57亿元，同比减少47.65%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为25.36亿元，上年度末为25.88亿元，同比减少2.01%[22] - 总资产为37.51亿元，上年度末为34.56亿元，同比增长8.54%[22] - 基本每股收益为0.35元/股，上年同期为0.31元/股，同比增长12.90%[25] - 加权平均净资产收益率为5.35%，上年同期为5.18%，增加0.17个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.37%，上年同期为4.86%，增加0.51个百分点[25] - 非经常性损益中，与公司正常经营业务相关的为312,619.56元，其他营业外收入和支出为 -2,982,835.15元，所得税影响额为497,733.64元，合计为 -610,365.18元[28] - 2020年报告期内公司实现营业收入11.24亿元，比上年同期增长3.61%[52] - 2020年报告期内公司归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，比上年同期增长14.63%[52] - 2020年报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.43亿元，较上年增长22.71%[52] - 报告期内公司实现营业收入11.24亿元，较去年同期上升3.61%[55] - 报告期内公司研发投入4656万元，比上年同期增加924万元[61] - 报告期内营业收入1,123,814,736.27元，同比增长3.61%；营业成本844,884,553.84元，同比增长3.71%[71] - 报告期内销售费用33,456,389.67元，同比下降26.05%；管理费用48,986,744.16元，同比下降0.81%[71] - 报告期内财务费用 -26,936,692.75元，同比下降127.81%；研发费用46,559,296.08元，同比增长24.76%[71] - 报告期内经营活动现金流量净额134,695,365.89元，同比下降47.65%；投资活动现金流量净额 -301,585,233.54元，同比下降440.61%[71] - 报告期内筹资活动现金流量净额198,973,627.59元，同比增长292.70%[71] - 截至2020年6月30日，交易性金融资产170,312,619.56元，占总资产4.54%，较上年同期增长467.71%[74] - 截至2020年6月30日，在建工程115,083,585.58元，占总资产3.07%，较上年同期增长675.70%[76] - 2020年6月30日公司流动资产合计24.08亿元，较2019年12月31日的23.29亿元增长3.40%[140] - 2020年6月30日公司非流动资产合计13.43亿元，较2019年12月31日的11.27亿元增长19.66%[143] - 2020年6月30日公司资产总计37.51亿元，较2019年12月31日的34.56亿元增长8.53%[143] - 2020年6月30日公司流动负债合计11.75亿元，较2019年12月31日的8.38亿元增长40.12%[146] - 2020年6月30日公司非流动负债合计3929.39万元，较2019年12月31日的2978.78万元增长31.91%[146] - 2020年6月30日公司负债合计12.15亿元，较2019年12月31日的8.68亿元增长39.95%[146] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计25.36亿元，较2019年12月31日的25.88亿元下降2.01%[146] - 2020年6月30日公司货币资金为12.51亿元，较2019年12月31日的12.17亿元增长2.79%[140] - 2020年6月30日公司交易性金融资产为1.70亿元，较2019年12月31日的7010.52万元增长142.94%[140] - 2020年6月30日公司固定资产为11.39亿元，较2019年12月31日的10.41亿元增长9.50%[143] - 2020年6月30日资产总计32.33亿元，较2019年12月31日的31.79亿元增长1.69%[152][154] - 2020年上半年营业总收入11.24亿元，较2019年上半年的10.85亿元增长3.61%[154] - 2020年上半年营业总成本9.53亿元，较2019年上半年的9.42亿元增长1.11%[154] - 2020年6月30日流动资产合计19.47亿元，较2019年12月31日的18.93亿元增长2.85%[149] - 2020年6月30日非流动资产合计12.87亿元，较2019年12月31日的12.86亿元增长0.01%[152] - 2020年6月30日流动负债合计9.29亿元，较2019年12月31日的7.85亿元增长18.37%[152] - 2020年6月30日非流动负债合计3718.34万元，较2019年12月31日的2754.99万元增长34.97%[152] - 2020年6月30日所有者权益合计22.67亿元，较2019年12月31日的23.67亿元下降4.14%[152] - 2020年上半年投资收益52.60万元，较2019年上半年的386.81万元下降86.40%[154] - 2020年上半年财务费用 -2693.67万元，较2019年上半年的 -1182.41万元减少127.81%[154] - 2020年上半年营业收入811,886,091.93元，2019年上半年为967,234,991.17元[159] - 2020年上半年营业利润171,480,184.77元，2019年上半年为148,751,281.43元[157] - 2020年上半年利润总额168,497,349.62元，2019年上半年为150,909,243.85元[157] - 2020年上半年净利润142,572,873.74元，2019年上半年为124,381,695.87元[157] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额4,558,512.37元，2019年上半年为592,358.06元[157] - 2020年上半年综合收益总额147,131,386.11元，2019年上半年为124,974,053.93元[159] - 2020年上半年基本每股收益0.35元/股，2019年上半年为0.31元/股[159] - 2020年上半年稀释每股收益0.35元/股，2019年上半年为0.31元/股[159] - 2020年母公司上半年营业利润119,956,829.54元，2019年上半年为124,120,158.60元[163] - 2020年母公司上半年净利润99,198,421.37元，2019年上半年为104,488,447.23元[163] - 2020年半年度经营活动现金流入小计13.3727451501亿美元，2019年为12.5098015032亿美元，同比增长6.9%[167] - 2020年半年度经营活动现金流出小计12.0257914912亿美元，2019年为9.9368154212亿美元，同比增长21.0%[167] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额1.3469536589亿美元，2019年为2.572986082亿美元，同比下降47.6%[167] - 2020年半年度投资活动现金流入小计4052.60274万美元，2019年为5.0220533136亿美元，同比下降91.9%[169] - 2020年半年度投资活动现金流出小计3.4211126094亿美元，2019年为4.1366353384亿美元，同比下降17.3%[169] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3015.8523354万美元，2019年为8854.179752万美元，同比下降440.6%[169] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计2.1326271111亿美元，2019年为8500.962685万美元，同比增长150.9%[169] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计1428.908352万美元，2019年为1.88263158亿美元，同比下降92.4%[169] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.9897362759亿美元，2019年为 -1.0325353115亿美元，同比增长292.7%[169] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额3874.397103万美元，2019年为2.4559720173亿美元，同比下降84.2%[169] - 2020年半年度上年期末实收资本（或股本）为409,671,200.00元，资本公积为1,389,379,561.83元，所有者权益合计为2,587,922,263.64元[181] - 2020年半年度本期增减变动金额中，综合收益总额为4,558,512.37元，所有者投入和减少资本为5,467,303.50元，利润分配为 - 204,682,480.00元[183][186] - 2020年半年度本期期末实收资本（或股本）为409,495,200.00元，资本公积为1,393,530,865.33元，所有者权益合计为2,535,838,473.25元[192] - 2019年半年度上年期末实收资本（或股本）为409,302,000.00元，资本公积为1,362,597,259.45元，所有者权益合计为2,392,497,990.39元[192] - 2019年半年度本期增减变动金额中，综合收益总额为124,974,053.93元，所有者投入和减少资本为11,946,935.00元，利润分配为 - 180,092,880.00元[195][198] 主营业务信息 - 公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品涉及高多层硬板、高精密互连HDI、软板（FPC）、软硬结合板（含HDI）和金属基板四大类[30] - 截止报告期末公司产品发展为硬板、HDI、软板/软硬板和金属基板四大类[45] 市场趋势信息 - 2020年全球PCB产值降幅约4.5%，中国国内降幅约为3%[38] - 2020年国内通信PCB市场预计逆势增长6%，并有望在2021 - 2023年迎来5G通信PCB需求集中放量[38] - 全球电路板主要应用于通信（约占30%）、电脑及周边（约占20%）、消费电子（约占13%）、汽车（约占13%）[38] - 2020年预计全球汽车电子领域的PCB需求下滑，未来全球车用PCB市场规模有望扩大至90亿美元，年复合增长约5%[38] - 2019年中国汽车产量同比下降8%，其中新能源汽车产量首年下降0.6%[38] - 到2025年新能源汽车销量占比达到25%（2019年占比不足5%），智能网联汽车新车销量占比达到30%[38] - 未来5年中国新能源汽车用PCB产值年复合增长率有望超过20%[38] 销售模式信息 - 公司采取买断式直接销售模式，包括终端客户直接下单和通过下游部件供应商下单两种方式[35] 公司排名信息 - 2019年公司位居全球前50名PCB制造商排名第50位，2018年进入全球汽车用PCB供应商排行榜前20名，2019年公司营业收入在中国电子电路行业排行榜排第28位[39]

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产34.95亿元，较上年度末增长1.15%[18] - 归属于上市公司股东的净资产26.47亿元，较上年度末增长2.28%[18] - 2020年3月31日公司资产总计34.95亿元，较2019年12月31日的34.56亿元增长1.15%[37,39] - 2020年3月31日公司负债合计8.49亿元，较2019年12月31日的8.68亿元下降2.19%[39] - 2020年3月31日公司所有者权益合计26.47亿元，较2019年12月31日的25.88亿元增长2.28%[39] - 流动负债合计从2019年的784,914,726.38元降至2020年的654,689,945.94元[45] - 非流动负债合计从2019年的27,549,896.87元增至2020年的36,748,707.71元[45] - 负债合计从2019年的812,464,623.25元降至2020年的691,438,653.65元[45] - 所有者权益（或股东权益）合计从2019年的2,366,771,073.12元增至2020年的2,408,895,984.90元[45] 经营业绩 - 营业收入4.98亿元，较上年同期减少1.12%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5190.96万元，较上年同期增长47.84%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5186.45万元，较上年同期增长67.01%[18] - 加权平均净资产收益率为1.98%，较上年增加0.52个百分点[18] - 基本每股收益0.13元/股，较上年增长44.44%[18] - 2020年第一季度营业总收入498,494,159.83元，较2019年第一季度的504,141,268.63元略有下降[49] - 2020年第一季度营业总成本438,288,212.89元，低于2019年第一季度的465,098,032.09元[49] - 2020年第一季度净利润51,909,628.49元，高于2019年第一季度的35,112,910.94元[52] - 2020年第一季度综合收益总额56,235,064.90元，高于2019年第一季度的32,693,305.83元[54] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，高于2019年第一季度的0.09元/股[54] - 2020年第一季度净利润为39391260.03元，2019年第一季度为39036705.16元[57] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为31948户[22] - 新豪国际集团有限公司为第一大股东，持股2.55亿股，占比62.31%[22] 资产项目变动 - 2020年第一季度应收票据期末金额932,628.74元，较上年年末数1,303,027.64元下降28.43%[28] - 2020年第一季度应收账款期末金额550,261,591.01元，较上年年末数686,838,222.11元下降19.88%[28] - 2020年第一季度预付款项期末金额2,866,477.90元，较上年年末数2,208,149.76元增长29.81%[28] - 2020年第一季度其他应收款期末金额1,542,804.85元，较上年年末数27,756,745.80元下降94.44%[28] - 2020年第一季度在建工程期末金额48,358,220.21元，较上年年末数21,441,909.70元增长125.53%[28] - 2020年第一季度其他非流动资产期末金额31,918,175.23元，较上年年末数3,067,384.81元增长940.57%[28] - 2020年第一季度固定资产为10.53亿元，较上期末的10.41亿元略有增长[37] - 2020年第一季度在建工程为4835.82万元，较上期末的2144.19万元大幅增长[37] - 2020年第一季度应收账款为8.81亿元，较上期末的10.17亿元有所下降[43] - 2020年第一季度存货为1.46亿元，较上期末的1.63亿元有所减少[43] 负债项目变动 - 2020年第一季度短期借款期末金额180,851,000.00元，较上年年末数40,000,000.00元增长352.13%[28] - 2020年第一季度应付账款期末金额501,819,983.62元，较上年年末数660,619,022.63元下降24.04%[28] - 2020年第一季度预收款项期末金额4,526,849.35元，较上年年末数2,816,822.32元增长60.71%[28] - 2020年第一季度应交税费期末金额10,474,455.89元，较上年年末数17,916,216.28元下降41.54%[28] - 2020年第一季度短期借款为1.81亿元，较上期末的4000万元大幅增加[37] - 2020年第一季度应付账款为5.02亿元，较上期末的6.61亿元有所减少[37] - 2020年第一季度递延收益为1150.10万元，较上期末的236.67万元大幅增长[39] 研发费用 - 2020年第一季度研发费用20,544,149.26元，高于2019年第一季度的18,675,038.49元[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9427.10万元，较上年同期增长13.90%[18] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计736245236.34元，2019年第一季度为633188221.31元[61] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计641974284.05元，2019年第一季度为550424491.74元[61] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量为94270952.29元，2019年第一季度为82763729.57元[61] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计无数据，2019年第一季度为503514728.16元[64] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计77198282.86元，2019年第一季度为268880463.50元[64] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 77198282.86元，2019年第一季度为234634264.66元[64] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计140851000.00元，2019年第一季度为53570400.00元[64] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1032488.45元，2019年第一季度为2245522.90元[64] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为139818511.55元，2019年第一季度为51324877.10元[64] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为29,922,766.46元，上年同期为225,000,138.62元[67] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 29,922,766.46元，上年同期为277,205,192.74元[67] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为70,851,000.00元，上年同期为53,570,400.00元[67] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为76,844.45元，上年同期为1,073,750.03元[67] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为70,774,155.55元，上年同期为52,496,649.97元[67] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,989,793.24元，上年同期为 - 2,251,463.46元[67] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 12,728,539.55元，上年同期为216,482,613.19元[67] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为575,227,535.34元，上年同期为309,900,306.87元[67] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为562,498,995.79元，上年同期为526,382,920.06元[67] 报告期间 - 报告为2020年第一季度报告[68]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为世运电路，股票代码为603920[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内履行持续督导职责的保荐机构为金元证券股份有限公司[22] - 持续督导的期间为2017年4月26日至2019年12月31日[22] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为24.389571775亿元，较2018年增长12.53%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为3.2876642392亿元，较2018年增长45.61%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.0042421753亿元，较2018年增长33.42%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.7590429564亿元，较2018年增长123.75%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为25.8792225607亿元，较2018年末增长8.17%[26] - 2019年末总资产为34.5556587631亿元，较2018年末增长8.70%[26] - 2019年基本每股收益0.81元/股，较2018年的0.56元/股上升44.64%[27] - 2019年加权平均净资产收益率为13.42%，较2018年的9.61%增加3.81个百分点[27] - 主营业务收入2019年较2018年增长12.53%[27] - 归属于上市公司股东的净利润2019年较2018年上升45.61%[27] - 经营活动产生的现金流量净额2019年较2018年上升123.75%[27] - 2019年第一至四季度营业收入分别为504,141,268.63元、580,537,995.55元、681,629,735.98元、672,648,177.34元[31] - 2019年非流动资产处置损益为 -306,107.43元，2018年为 -26,836,608.62元，2017年为 -128,412.39元[32] - 2019年计入当期损益的政府补助为5,698,134.44元，2018年为11,854,703.00元，2017年为1,597,578.00元[32] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为70,105,205.48元，当期变动70,105,205.48元，对当期利润影响金额为1,113,698.63元[39] - 2019年公司实现营业收入24.39亿元，同比增长12.53%；归属净利润3.29亿元，同比增长45.61%；扣非净利润3.00亿元，同比增长33.42%[64] - 2019年公司毛利率由上年的22.73%提升至25.83%[65] - 2019年公司毛利率从上年的22.73%提升至25.83%[74] - 2019年公司实现营业收入24.39亿元，同比增长12.53%；净利润3.29亿元，同比增长45.61%；扣非净利润3.00亿元，同比增长33.42%[80] - 2019年主营业务收入23.79亿元，同比增长12.02%；主营业务成本18.09亿元，同比增长8.02%[83] - 印刷线路板行业营业收入23.79亿元，营业成本18.09亿元，毛利率23.96%，收入同比增长12.02%，成本同比增长8.04%，毛利率增加2.82个百分点[85] - 单面板营业收入61,202,587.57元，毛利率9.56%，收入同比减少21.84%，毛利率减少3.05个百分点；双面板营业收入716,854,501.07元，毛利率20.19%，收入同比增长7.37%，毛利率增加3.17个百分点；多层板营业收入1,600,988,705.51元，毛利率26.20%，收入同比增长16.21%，毛利率增加2.57个百分点[87] - 境内营业收入205,416,073.85元，毛利率18.66%，收入同比增长5.71%，毛利率增加0.28个百分点；境外营业收入2,173,629,720.30元，毛利率24.46%，收入同比增长12.66%，毛利率增加3.04个百分点[87] - 印刷线路板生产量302.10万平方米，销售量305.16万平方米，库存量19.46万平方米，生产量同比增长4.26%，销售量同比增长5.80%，库存量同比减少13.59%[91] - 前五名客户销售额87,851.51万元，占年度销售总额36.02%；前五名供应商采购额67,155.13万元，占年度采购总额45.71%[96] - 销售费用99,475,754.18元，较上年增长8.97%；管理费用111,078,663.62元，较上年增长30.32%[96] - 财务费用-40,137,323.93元，较上年减少4.79%；所得税费用53,959,994.13元，较上年增长21.21%[99] - 本期费用化研发投入86,133,315.97元，研发投入总额占营业收入比例3.53%，研发人员数量552人，占公司总人数比例13.07%[99] - 经营活动产生的现金流量净额575,904,295.64元，较上年增长123.75%；投资活动产生的现金流量净额76,232,213.67元，较上年增长264.74%；筹资活动产生的现金流量净额-276,802,337.12元，较上年减少840.99%[100] - 货币资金期末数1,217,249,370.93元，占总资产比例35.23%，较上期增长44.55%[103] - 应收票据期末数686,838,222.11元，占总资产比例19.88%，较上期增长20.98%[103] - 应付账款期末数660,619,022.63元，占总资产比例19.12%，较上期增长30.56%[103] - 应交税费期末数17,916,216.28元，占总资产比例0.52%，较上期增长169.97%[103] - 递延所得税负债期末数22,621,113.44元，占总资产比例0.65%，较上期增长230.28%[106] 分红相关 - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计拟派发现金红利2.048356亿元（含税），本年度不进行转增股本[6] - 公司首次公开发行上市后未来3年，每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%[170] - 2018 - 2020年，公司每年利润分配不低于当年可分配利润的10%[170] - 2019年每10股派息5元，现金分红2.048356亿元，占净利润比率62.30%[171] - 2018年每10股派息4.4元，现金分红1.8009288亿元，占净利润比率79.76%[171] - 2017年每10股派息4.6元，现金分红1.84828亿元，占净利润比率102.29%[171] 主营业务相关 - 公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品涉及四大类[41] - 公司产品包括硬板、HDI、软板/软硬板和金属基板四大类，具备量产双面板、多层板等多种产品能力[57] 行业市场数据 - 2019年全球PCB产业产值同比下滑1.7%，2019 - 2024年年复合增长率约为4.3%[46] - 2019年国内PCB产值同比增长0.7%，2018 - 2023年中国大陆PCB总产值年复合增长率将达4.4%，占全球产值比重由上年52.4%升至53.7%[49] - 全球电路板主要应用于通信（约占30%）、电脑及周边（约占20%）、消费电子（约占13%）、汽车（约占13%）[49] - 2017年全球PCB产值约为588.4亿美元，同比增长约8.54%；2018年约为611亿美元，同比增长约3.84%；2019 - 2024年年复合增长率约为4.3%[111] - 2019年国内PCB产值占全球产值的比重由上年的52.4%升至53.7%[112] - 2016 - 2020年中国封装基板产值年复合增长率约为5.5%，全球平均水平仅为0.1%[115] - 到2020年中国纯电动汽车和插电式混动汽车生产能力达200万辆，占比6% - 7%；2025年新能源汽车总销量达500 - 700万辆，占比15% - 20%；2030年达1500万辆，占比40%[123] - 全球车用PCB市场规模由2009年的28亿美元增至2015年的49亿美元，年复合增长率为9.78%，2018年接近60亿美元[125] - 2018年全球汽车电子产值达2260亿美元，2019年预计达2350亿美元，同比增长4.0%，2019年中国汽车电子产值约占全球比重达40%，2019 - 2023年复合年均增长率约6%[134] - 假设2019 - 2023年全球车用PCB产值年复合增长率为6%，智能网联化新增PCB产值年复合增长率为10.54%，2018年汽车智能联网化带来约3.54亿美元增长，预计2023年达5.85亿美元[134] - 2017年和2018年消费电子使用的PCB价值分别为228.17亿美元、241.71亿美元，2022预计达280.87亿美元，2017 - 2022年年复合增长4.2%[139] - 2018年全球汽车PCB销售额排名前三的公司分别是日本CMK（628亿美元）、美国TTM Technologies（572亿美元）、日本Nippon Mektron（560亿美元）[130] - 2018年全球Top 20汽车PCB制造商总营收为21930亿美元，汽车PCB营收为5754亿美元[130] - 5G基站总数预计将达到4G基站数的数倍[137] - 云服务器市场扩大拉动高层板需求增长，推动服务器通信类PCB向高层板及HDI发展[138] - 2018年全球电路板应用分类中通信类占比30%，是PCB下游应用中占比最大的需求[146] 公司行业排名与客户关系 - 公司位居2019年全球前50名PCB制造商排名第50位，2018年全球汽车用PCB供应商排行榜进入前20名，2018年中国印制电路行业排行榜营业收入排第29位[50] - 公司拥有特斯拉、松下等终端客户及捷普、伟创力等电子部件客户，建立长期稳定互信关系[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年度公司汽车PCB的营业收入占比从上年的35%提升至38%[53] - 2019年公司通过现代摩比斯认证开始供货，特斯拉跃升为公司最大的汽车终端客户[55] - 汽车用PCB销售占比从上年35%增长至38%[66] - 2019年公司对特斯拉的间接供货额同比增长约50%[67] 研发与技术合作 - 2019年研发投入8613.33万元，比上年增加1329.60万元[70] - 报告期内公司新增5项专利，其中2项发明专利，3项实用新型专利；新增7项专利申请已受理，其中2项发明专利，5项实用新型专利[70] - 公司与中山大学开展5G通信PCB的基板技术合作，与广东省科学院建立“广东省科学院企业工作站”[70] 募投项目情况 - 公司募投项目第一期产能稳步释放，实现汽车用3阶HDI、4 - 6oz厚铜板、服务器通信类PCB等新产品量产[65] - 2019年募投项目一期月度产能释放达80%，年度产能释放65％[79] - 2019年报告期投入募投资金19,392.22万元，累计投入89,385.90万元，年末募集资金余额42,758.94万元[79] - 募投项目新建“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”二期工程将于2020年5月投产，公司产能再增100万平方米/年[155] 公司战略与经营计划 - 公司将围绕汽车PCB和云计算网络通信领域打造格差竞争优势，汽车PCB已成最大业务板块[143][145][146] - 公司将走国际化发展路线，市场上采取国内海外双轮驱动，生产基地探索布局海外[147] - 公司坚持“创新驱动公司发展”战略，持续扩大研发投入，提升技术和研发能力[148] - 公司实施“以价值创造者为本”的长期人才战略，吸引、培养和储备人才[149] - 经营计划深耕汽车及云网络通信市场，推进顶级客户开发和产品量产[152] - 开发新能源汽车、5G相关新产品及新板材和生产工艺技术[153] - 针对下游需求研发“埋铜块高密度散热技术”等新技术[154] - 公司加强品质管理、安全管控，完善公司治理和内控建设[156][157][160] 公司面临的风险 - 国内单双面板、多层板产能占全球60%以上，产能扩张或导致降价竞争[161] - 募投项目二期建成后产能将增加100万平方米/年，新增产能释放或影响利润增速[163] - 公司产品出口占比超90%，外销以美元结算，2020年拟

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为33.01亿元，较上年度末增长3.83%[17] - 2019年9月30日资产总计33.01亿元，较2018年12月31日的31.79亿元增长3.86%[38,40] - 2019年第三季度公司资产总计为3,179,034,929.86元，变动率为0.00%[82] - 2019年第三季度公司资产总计2,909,407,258.19美元，较前期无变化[87] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.51亿元，较上年度末增长2.43%[17] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.89亿元，较上年同期增长126.83%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为388845412.43元，较上期171423735.80元增长126.83%，主要系销售收入增加、政府出口退税速度加快及出口退税金额增加所致[28] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.47亿美元，2018年同期为 - 2.01亿美元[72] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为17.66亿元，较上年同期增长9.08%[17] - 2019年第三季度营业总收入6.82亿美元，2018年同期为6.14亿美元；2019年前三季度营业总收入17.66亿美元，2018年前三季度为16.19亿美元[46] - 2019年前三季度营业收入为15.75亿元，2018年同期为14.45亿元[60] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，较上年同期增长32.26%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.04亿元，较上年同期增长22.96%[17] - 2019年第三季度净利润9304.30万美元，2018年同期为6763.92万美元；2019年前三季度净利润2.17亿美元，2018年前三季度为1.64亿美元[53] - 2019年前三季度净利润为1.77亿元，2018年同期为1.48亿元[63] 净资产收益率相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为9.02%，较上年增加2.13个百分点[19] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.54元/股，较上年增长31.71%[19] - 稀释每股收益为0.54元/股，较上年增长31.71%[19] - 2019年第三季度基本每股收益为0.23元/股，2018年同期为0.17元/股[58] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.23元/股，2018年同期为0.17元/股[58] 股东总数 - 截止报告期末股东总数为29,941户[21] 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末金额为30000000元，主要系增加非本金保障型理财产品所致[25] 预付款项 - 预付款项期末金额为1058959.17元，较期初2434957.98元减少56.51%，主要系减少供应商预付款所致[25] 其他应收款 - 其他应收款期末金额为1057865.72元，较期初15455741.22元减少93.16%，主要系应收出口退税款减少所致[25] 其他流动资产 - 其他流动资产期末金额为335288372.40元，较期初527641748.20元减少36.46%，主要系理财产品减少所致[25] 在建工程 - 在建工程期末金额为37365554.77元，较期初18439451.44元增长102.64%，主要系在建工程增加所致[28] 无形资产 - 无形资产期末金额为40871830.58元，较期初25046120.92元增长63.19%，主要系增加土地使用权所致[28] - 2019年9月30日无形资产1579.27万元，较2018年12月31日的1408.65万元增长12.11%[44] - 公司无形资产为14,086,450.39美元，较前期无变化[87] 应交税费 - 应交税费期末金额为29668424.60元，较期初6636452.54元增长347.05%，主要系应交所得税增加所致[28] 销售费用 - 销售费用本期金额为76388009.57元，较上期61081650.80元增长25.06%，主要系业务量增加导致销售佣金及人工费用等增加所致[28] 其他收益 - 其他收益本期金额为7229872.58元，较上期739503.00元增长877.67%，主要系取得政府补贴资金增加所致[28] 流动负债相关数据变化 - 2019年9月30日流动负债合计8.30亿元，较2018年12月31日的7.69亿元增长7.95%[38] - 流动负债合计从6.38亿美元增加至7.92亿美元[46] - 2019年第三季度公司流动负债合计为768,737,804.05元，变动率为0.00%[82] - 流动负债合计638,467,469.53美元，较前期无变化[87] 非流动负债相关数据变化 - 2019年9月30日非流动负债合计2038.17万元，较2018年12月31日的1779.91万元增长14.50%[40] - 非流动负债合计从1310.45万美元增加至2023.28万美元[46] - 2019年第三季度公司非流动负债合计为17,799,135.42元，变动率为0.00%[82] - 非流动负债合计13,104,534.38美元，较前期无变化[88] 应收账款 - 2019年9月30日应收账款10.49亿元，较2018年12月31日的8.39亿元增长25.01%[40] - 2019年第三季度公司应收账款为567,746,612.09元，变动率为0.00%[79] 存货 - 2019年9月30日存货1.35亿元，较2018年12月31日的1.60亿元下降15.32%[40] - 2019年第三季度公司存货为218,291,905.84元，变动率为0.00%[79] 长期股权投资 - 2019年9月30日长期股权投资8.24亿元，较2018年12月31日的8369.73万元增长884.90%[44] - 公司长期股权投资为83,697,273.49美元，较前期无变化[87] 固定资产 - 2019年9月30日固定资产4.07亿元，较2018年12月31日的3.80亿元增长7.29%[44] - 2019年第三季度公司固定资产为942,935,014.07元，变动率为0.00%[79] - 公司固定资产为379,506,874.86美元，较前期无变化[87] 递延所得税资产 - 2019年9月30日递延所得税资产378.23万元，较2018年12月31日的100.40万元增长276.72%[44] 应付账款 - 2019年9月30日应付账款6.17亿元，较2018年12月31日的4.42亿元增长39.44%[44] 营业总成本 - 2019年第三季度营业总成本5.79亿美元，2018年同期为5.13亿美元；2019年前三季度营业总成本15.21亿美元，2018年前三季度为14.15亿美元[50] 综合收益总额 - 2019年第三季度综合收益总额9458.21万美元，2018年同期为7374.06万美元；2019年前三季度综合收益总额2.20亿美元，2018年前三季度为1.67亿美元[56] - 2019年前三季度综合收益总额为1.77亿元，2018年同期为1.48亿元[65] 负债合计 - 负债合计从6.52亿美元增加至8.12亿美元[46] - 2019年第三季度公司负债合计为786,536,939.47元，变动率为0.00%[82] - 负债合计651,572,003.91美元，较前期无变化[88] 所有者权益（或股东权益）合计 - 所有者权益（或股东权益）合计从22.58亿美元增加至22.74亿美元[46] - 2019年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计为2,392,497,990.39元，变动率为0.00%[84] - 所有者权益（或股东权益）合计2,257,835,254.28美元，较前期无变化[88] 负债和所有者权益（或股东权益）总计 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从29.09亿美元增加至30.86亿美元[46] 递延所得税负债 - 递延所得税负债从670.45万美元增加至1383.28万美元[46] 营业成本 - 2019年前三季度营业成本为12.87亿元，2018年同期为12.24亿元[60] 营业利润 - 2019年前三季度营业利润为2.10亿元，2018年同期为1.72亿元[63] 利润总额 - 2019年前三季度利润总额为2.09亿元，2018年同期为1.72亿元[63] 经营活动现金流入小计 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计15.83亿美元，2018年同期为15.31亿美元[72] 经营活动现金流出小计 - 2019年前三季度经营活动现金流出小计14.35亿美元，2018年同期为17.31亿美元[72] 投资活动现金流入小计 - 2019年前三季度投资活动现金流入小计6.54亿美元，2018年同期为20.57亿美元[75] 投资活动现金流出小计 - 2019年前三季度投资活动现金流出小计5.89亿美元，2018年同期为17.13亿美元[75] 投资活动产生的现金流量净额 - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.66亿美元，2018年同期为3.43亿美元[75] 筹资活动现金流入小计 - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计0.90亿美元，2018年同期为1.03亿美元[75] 筹资活动现金流出小计 - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计2.99亿美元，2018年同期为2.71亿美元[75] 筹资活动产生的现金流量净额 - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.09亿美元，2018年同期为 - 1.68亿美元[75] 现金及现金等价物净增加额 - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.096亿美元，2018年同期为 - 0.14亿美元[75] 归属于少数股东的综合收益总额 - 归属于少数股东的综合收益总额2019年为0.22亿元，2018年为0.27亿元[58] 流动资产合计 - 2019年第三季度公司流动资产合计为2,173,642,439.83元，变动率为0.00%[79] 非流动资产合计 - 2019年第三季度公司非流动资产合计为1,005,392,490.03元，变动率为0.00%[79] - 非流动资产合计489,302,121.76美元，较前期无变化[87] 实收资本（或股本） - 公司实收资本（或股本）为409,302,000.00美元，较前期无变化[88]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.85亿元，上年同期10.05亿元，同比增长7.89%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，上年同期0.97亿元，同比增长28.55%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，上年同期0.86亿元，同比增长35.27%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.57亿元，上年同期0.86亿元，同比增长199.71%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.49亿元，上年度末23.92亿元，同比下降1.80%[23] - 本报告期末总资产32.43亿元，上年度末31.79亿元，同比增长2.00%[23] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.24元/股，同比增长29.17%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率5.18%，上年同期4.05%，增加1.13个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.86%，上年同期3.61%，增加1.25个百分点[23] - 报告期内公司营业收入10.85亿元，同比增长7.89%；归母净利润1.24亿元，同比增长28.55%；扣非归母净利润1.17亿元，同比增长35.27%[38] - 报告期研发费用支出3732万元，较上年同期增加32.08%[46] - 营业成本8.15亿元，同比增长2.64%[49] - 销售费用4524.16万元，同比增长17.66%[49] - 管理费用4938.87万元，同比下降4.95%[49] - 财务费用 -1182.41万元，同比增长25.52%[49] - 经营活动产生的现金流量净额2.57亿元，同比增长199.71%[49] - 货币资金期末余额10.78亿元，占总资产33.23%，较上期期末增加27.98%，主要因购买理财产品金额减少[53] - 预付款项期末余额363.53万元，占总资产0.11%，较上期期末增加49.29%，主要因预付货款增加[53] - 其他应收款期末余额91.78万元，占总资产0.03%，较上期期末减少94.06%，主要因应收出口退税减少[53] - 无形资产期末余额4052.52万元，占总资产1.25%，较上期期末增加61.80%，主要因土地使用权增加[53] - 短期借款期末余额2.05亿元，占总资产6.32%，较上期期末增加70.83%，主要因经营需要增加借款[53] - 应付职工薪酬期末余额4426.09万元，占总资产1.36%，较上期期末减少25.74%，主要因支付去年计提的年终奖金[53] - 2019年6月30日公司货币资金为1,077,654,294.05元，较2018年12月31日的842,071,474.50元有所增长[119] - 2019年6月30日公司应收账款为539,864,968.50元，较2018年12月31日的567,746,612.09元有所下降[119] - 2019年6月30日公司存货为222,713,749.43元，较2018年12月31日的218,291,905.84元有所增长[119] - 2019年6月30日公司固定资产为1,007,854,935.50元，较2018年12月31日的942,935,014.07元有所增长[123] - 2019年6月30日公司无形资产为40,525,237.07元，较2018年12月31日的25,046,120.92元有所增长[123] - 2019年6月30日公司资产总计为3,242,761,060.38元，较2018年12月31日的3,179,034,929.86元有所增长[123] - 2019年6月30日公司流动负债合计为871,479,132.31元，较2018年12月31日的768,737,804.05元有所增长[125] - 2019年6月30日公司非流动负债合计为21,955,828.75元，较2018年12月31日的17,799,135.42元有所增长[125] - 2019年6月30日公司负债合计为893,434,961.06元，较2018年12月31日的786,536,939.47元有所增长[125] - 2019年6月30日公司所有者权益合计为2,349,326,099.32元，较2018年12月31日的2,392,497,990.39元有所下降[125] - 2019年6月30日资产总计30.08亿元，较2018年12月31日的29.09亿元增长3.38%[133] - 2019年6月30日负债合计8.14亿元，较2018年12月31日的6.52亿元增长24.69%[133] - 2019年6月30日所有者权益合计21.94亿元，较2018年12月31日的22.58亿元下降2.82%[135] - 2019年半年度营业总收入10.85亿元，较2018年半年度的10.05亿元增长7.89%[135] - 2019年半年度营业总成本9.42亿元，较2018年半年度的9.02亿元增长4.45%[135] - 2019年半年度财务费用 - 1182.41万元，较2018年半年度的 - 1587.45万元增长25.51%[135] - 2019年6月30日货币资金4.67亿元，较2018年12月31日的3.20亿元增长45.85%[129] - 2019年6月30日应收账款9.11亿元，较2018年12月31日的8.39亿元增长8.53%[129] - 2019年6月30日短期借款1.75亿元，较2018年12月31日的0.90亿元增长94.44%[133] - 2019年半年度投资收益386.81万元，较2018年半年度的1261.95万元下降69.34%[135] - 2019年上半年营业利润为148,751,281.43元，2018年同期为116,876,820.50元[139] - 2019年上半年利润总额为150,909,243.85元，2018年同期为116,096,184.18元[139] - 2019年上半年净利润为124,381,695.87元，2018年同期为96,756,759.01元[139] - 2019年上半年综合收益总额为124,974,053.93元，2018年同期为93,263,511.44元[141] - 2019年上半年基本每股收益为0.31元/股，2018年同期为0.24元/股[141] - 2019年上半年稀释每股收益为0.31元/股，2018年同期为0.24元/股[141] - 2019年上半年母公司营业收入为967,234,991.17元，2018年同期为893,949,607.69元[143] - 2019年上半年母公司营业成本为774,105,044.67元，2018年同期为764,307,333.50元[143] - 2019年上半年母公司净利润为104,488,447.23元，2018年同期为74,057,185.79元[143] - 信用减值损失2019年为817,380.04元，资产减值损失2019年为 - 872,502.38元，2018年为434,399.11元[139] - 2019年上半年综合收益总额为104,488,447.23元，2018年上半年为74,057,185.79元[145] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,132,023,852.75元，2018年上半年为1,026,747,297.64元[145] - 2019年上半年收到的税费返还为102,148,942.79元，2018年上半年为59,419,900.13元[145] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为1,250,980,150.32元，2018年上半年为1,093,665,025.34元[145] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为993,681,542.12元，2018年上半年为1,007,815,451.82元[149] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为257,298,608.20元，2018年上半年为85,849,573.52元[149] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为502,205,331.36元，2018年上半年为1,552,619,465.77元[149] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为413,663,533.84元，2018年上半年为1,456,623,691.06元[149] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 103,253,531.15元，2018年上半年为 - 9,154,369.85元[149] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为245,597,201.73元，2018年上半年为169,240,370.29元[149] - 2019年半年度经营活动现金流入小计10.2042713009亿美元，2018年半年度为10.9432833879亿美元[152] - 2019年半年度经营活动现金流出小计9.3556211573亿美元，2018年半年度为11.7491090167亿美元[152] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额8486.501436万美元，2018年半年度为 - 8058.256288万美元[152] - 2019年半年度投资活动现金流入小计5.0220533136亿美元，2018年半年度为15.5261946577亿美元[152] - 2019年半年度投资活动现金流出小计3.3230675887亿美元，2018年半年度为12.5892327836亿美元[152] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额1.6989857249亿美元，2018年半年度为2.9369618741亿美元[152] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计8499.76万美元，2018年半年度为3997.078403万美元[152] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计1.8341149881亿美元，2018年半年度为4518.292751万美元[152] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 9841.389881万美元，2018年半年度为 - 521.214348万美元[152] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额1.5672709124亿美元，2018年半年度为2.1530438442亿美元[154] - 2019年半年度合并报表本期期末所有者权益合计为2,436,512,673.01元，较上年期末的2,343,249,161.57元增加93,263,511.44元，增幅0.46%[167][169][178] - 2019年半年度合并报表本期其他综合收益减少3,493,247.57元，未分配利润增加96,756,758.55元[169] - 2019年半年度母公司报表上年期末所有者权益合计为2,257,835,254.28元[180] - 2019年半年度母公司报表本期资本公积增加11,946,935.00元，未分配利润减少75,604,432.77元，所有者权益合计减少63,657,497.77元[180] - 2019年半年度合并报表本期期末实收资本（或股本）为401,800,000.00元[169][178] - 2019年半年度合并报表本期期末资本公积为1,315,023,326.45元[178] - 2019年

资产负债情况 - 本报告期末总资产32.52亿元，较上年度末增长2.28%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.31亿元，较上年度末增长1.62%[12] - 2019年3月31日资产总计32.52亿元，较2018年12月31日的31.79亿元增长2.28%[34,36] - 2019年3月31日负债合计8.20亿元，较2018年12月31日的7.87亿元增长4.30%[36] - 2019年3月31日所有者权益合计24.31亿元，较2018年12月31日的23.92亿元增长1.62%[36] - 2019年第一季度末资产总计30.1975039781亿元，2018年第一季度末为29.0940725819亿元，同比增长3.79%[43] - 2019年第一季度末负债合计7.1690497087亿元，2018年第一季度末为6.5157200391亿元，同比增长10.03%[43] - 2019年第一季度末所有者权益合计23.0284542694亿元，2018年第一季度末为22.5783525428亿元，同比增长2.00%[45] - 2019年第一季度公司资产总计为31.79亿元，负债合计为7.87亿元，所有者权益合计为23.92亿元[70][72] - 2019年第一季度流动资产合计24.20亿元，非流动资产合计10.05亿元[70][75] - 2019年第一季度流动负债合计7.69亿元，非流动负债合计0.18亿元[70] - 2018年12月31日流动资产合计2,173,642,439.83元，非流动资产中固定资产942,935,014.07元、在建工程18,439,451.44元、无形资产25,046,120.92元、递延所得税资产5,681,589.49元[67] - 负债合计为6.5157200391亿美元，较之前无变化[76] - 所有者权益（或股东权益）合计为22.5783525428亿美元，较之前无变化[76] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入5.04亿元，较上年同期增长7.79%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3511.29万元，较上年同期增长41.56%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3105.56万元，较上年同期增长48.44%[12] - 加权平均净资产收益率为1.46%，较上年增加0.41个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年增长50%[12] - 2019年第一季度营业总收入5.0414126863亿元，2018年第一季度为4.6770528769亿元，同比增长7.79%[45] - 2019年第一季度净利润3511.291094万元，2018年第一季度为2480.385339万元，同比增长41.56%[48] - 2019年第一季度营业收入466,101,934.03元，2018年同期为423,752,932.68元[50] - 2019年第一季度营业利润47,031,035.97元，2018年同期为13,684,614.33元[50] - 2019年第一季度净利润39,036,705.16元，2018年同期为11,856,098.90元[52] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2018年同期均为0.06元/股[50] 股东情况 - 报告期末股东总数为30157户[17] - 新豪國際集團有限公司为第一大股东，持股2.55亿股，占比62.37%[17] - 前十名无限售条件股东中，无锡天翼正元投资中心（有限合伙）持股19,772,433股，深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股8,307,251股[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8276.37万元，较上年同期减少3.42%[12] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计633,188,221.31元，2018年同期为574,888,291.34元[58] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计550,424,491.74元，2018年同期为489,197,597.12元[58] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额82,763,729.57元，2018年同期为85,690,694.22元[58] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计503,514,728.16元，2018年同期为974,201,627.13元[58] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计268,880,463.50元，2018年同期为606,342,979.22元[58] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额234,634,264.66元，2018年同期为367,858,647.91元[58] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计409,441,179.49元，流出小计520,408,945.55元，净额为-110,967,766.06元；2018年同期流入小计443,021,730.38元，流出小计652,379,225.87元，净额为-209,357,495.49元[60] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计502,205,331.36元，流出小计225,000,138.62元，净额为277,205,192.74元；2018年同期流入小计974,201,627.13元，流出小计494,208,153.53元，净额为479,993,473.60元[63] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计53,570,400.00元，流出小计1,073,750.03元，净额为52,496,649.97元；2018年同期流入小计31,888,710.00元，流出小计40,322,513.18元，净额为-8,433,803.18元[63] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,251,463.46元，2018年同期为-3,075,354.57元[63] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为216,482,613.19元，期初余额为309,900,306.87元，期末余额为526,382,920.06元；2018年同期净增加额为259,126,820.36元，期初余额为233,927,422.23元，期末余额为493,054,242.59元[63] 财务科目变动情况 - 货币资金期末金额为1,207,716,609.52元，较期初842,071,474.50元增长43.42%，主要系收回部分理财产品所致[21] - 其他应收款较上期减少94.65%，主要系应收出口退税款减少所致[24] - 商誉较上期增长56.16%，主要系收购全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司股权所致[24] - 短期借款较上期增加44.89%，主要系银行融资增加所致[24] - 销售费用较上期增加67.18%，主要系业务量增加导致销售佣金及运输费用等增加所致[26] - 利息费用较上期增加340.53%，主要系银行融资增加所致[26] - 其他收益较上期增加970.14%，主要系取得政府补贴资金增加所致[27] - 营业外支出较上期增加8,799.03%，主要系慈善捐款增加所致[27] - 基本每股收益较上期增加50.00%，主要系利润增加所致[27] - 2019年3月31日货币资金5.36亿元，较2018年12月31日的3.20亿元增长67.61%[40] - 2019年3月31日应收票据及应收账款9.50亿元，较2018年12月31日的8.39亿元增长13.20%[40] - 2019年3月31日存货1.56亿元，较2018年12月31日的1.60亿元下降2.33%[40] - 2019年3月31日固定资产3.87亿元，较2018年12月31日的3.80亿元增长1.96%[40] - 2019年3月31日长期股权投资1.24亿元，较2018年12月31日的0.84亿元增长48.75%[40] - 2019年3月31日无形资产1.37亿元，较2018年12月31日的1.41亿元下降2.74%[40] - 2019年第一季度短期借款1.74亿元，较2018年末的1.20亿元增长45.00%[34] - 2019年第一季度销售费用2108.38491万元，2018年第一季度为1261.163801万元，同比增长67.17%[45] - 2019年第一季度研发费用1867.503849万元，2018年第一季度为1595.267956万元，同比增长17.07%[45] - 2019年第一季度财务费用1618.00735万元，2018年第一季度为1827.543235万元，同比下降11.46%[45] - 2019年第一季度其他收益189.343614万元，2018年第一季度为17.6934万元，同比增长969.07%[45] - 2019年第一季度投资收益386.813136万元，2018年第一季度为420.162713万元，同比下降7.94%[45] 特定项目金额情况 - 实收资本（或股本）为4.09亿元，资本公积为13.63亿元[72] - 减：库存股为0.51亿元，其他综合收益为0.05亿元[72] - 盈余公积为1.06亿元，未分配利润为5.61亿元[72] - 货币资金为3.20亿元，应收票据及应收账款为8.39亿元[72] - 存货为1.60亿元，其他流动资产为4.47亿元[72] - 长期股权投资为0.84亿元，固定资产为3.80亿元[75] - 无形资产为0.14亿元，递延所得税资产为0.01亿元[75] - 长期借款为640万美元，较之前无变化[76] - 递延所得税负债为670.453438万美元，较之前无变化[76] - 非流动负债合计为1310.453438万美元，较之前无变化[76] - 实收资本（或股本）为4.09302亿美元，较之前无变化[76] - 资本公积为13.5727438276亿美元，较之前无变化[76] - 库存股为506.385万美元，较之前无变化[76] - 盈余公积为1062.195081万美元，较之前无变化[76] - 未分配利润为4.3567786342亿美元，较之前无变化[76] 现金收支情况 - 2019年第一季度取得借款收到的现金为53,570,400.00元，2018年同期为31,888,710.00元[60][63] - 2019年第一季度偿还债务支付的现金为726,812.98元，2018年同期为7,830,601.23元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,518,709.92元，2018年同期为120,167.99元[60] - 2019年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为498,337,200.00元，2018年同期为970,000,000.00元[63] 报表项目调整情况 - 2018年12月31日与2019年1月1日相比，货币资金、应收票据及应收账款、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产等项目调整数均为0[63][67]

财务表现 - 2018年营业收入为21.67亿元，同比增长10.73%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，同比增长24.96%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.25亿元，同比增长38.11%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，同比增长85.74%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为23.92亿元，同比增长2.10%[24] - 2018年末总资产为31.79亿元，同比增长11.02%[24] - 公司2018年主营业务收入较去年增长10.73%，主要由于产品结构优化、平均层数提升及业务量增加[25] - 归属于上市公司股东的净利润2018年较去年上升24.96%，主要由于销售收入及毛利增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额2018年较去年上升，主要由于销售额增加形成销售回款增加[25] - 2018年基本每股收益为0.56元/股，较去年增长14.29%[25] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.56元/股，较去年增长27.27%[25] - 2018年加权平均净资产收益率为9.61%，较去年减少0.21个百分点[25] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.59%，较去年增加0.73个百分点[25] - 2018年第四季度营业收入为548,051,736.84元，归属于上市公司股东的净利润为61,392,034.51元[29] - 公司2018年实现营业收入21.67亿元，同比增长10.73%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，同比增长24.96%[53] - 公司2018年营业收入为21.76亿元，同比增长10.73%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，同比增长24.96%[64] - 公司主营业务收入为21.24亿元，同比增长10.95%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为257,384,299.49元，较上年同期增长85.74%[83] - 公司2018年现金分红180,092,880元，占归属于上市公司普通股股东净利润的79.76%[132] 业务与市场 - 公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，广泛应用于计算机及周边设备、消费电子、汽车电子等领域[38] - 公司2018年全球PCB销售收入排名第56位，比2016年提升6位[45] - 公司在中国PCB行业销售收入排名第28位，比2016年提升1位[45] - 公司2018年全球电路板行业产值突破600亿美元，成长率超过6%[44] - 公司2018年中国电路板产值占全球比重提升至52.4%[44] - 多层板销售收入同比增长28.03%，单面板和双面板销售收入分别下降24.61%和9.06%[69] - 公司境外销售收入占比近90%，境内和境外销售收入均增长约10%[69] - 全球PCB行业总产值在2011年至2018年间小幅波动，中国已成为全球主要生产基地[93] - 全球PCB产业重心已从欧美转向亚洲，尤其是中国大陆，2008年至2018年中国大陆PCB产值全球占有率不断攀升[96] - 预计到2020年，高多层板、HDI板、柔性板和封装基板等高技术含量PCB将成为市场主流[96] - 中国PCB产业各细分产品产值增速均高于全球平均水平，尤其是高多层板、HDI板、柔性板和封装基板[96] - 中国PCB应用市场主要分布在通讯、计算机、消费电子、汽车电子、工控医疗和航空航天等领域[99] - 世运线路版公司2018年主营业务收入为1,929,540,122.02元，净利润为68,547,400.26元[100] - 全球PCB行业2017年至2022年年均复合增长率为3.2%[104] - 2018年中国PCB产值占全球比重从50.5%提升至52.4%[105] - 2018年通讯、电脑及周边和消费电子市场占比分别为30%、20%、13%[106] - 汽车PCB市场2018年较上年提高了3%，几乎追上消费电子的市场份额[106] - 新能源车中电子装置成本占比达到45%～65%[109] - 公司汽车类客户销售占比超过35%[111] 研发与创新 - 公司研发投入7,283.73万元，占营业收入比例提升至3.36%[57] - 公司新增4项专利获得授权，5项专利申请已受理[57] - 公司2018年研发费用为7,283.73万元，同比增长32.89%[65] - 研发投入总额为72,837,268.50元，占营业收入比例为3.36%，研发人员数量为548人，占公司总人数的13.28%[79] - 2019年公司计划将市级技术中心升级到省级技术中心[114] - 2019年公司计划提升多层板、HDI的销售占比[115] - 公司计划建立产品质量追溯体系，提高产品质量和客户满意度[116] 产能与投资 - 公司2018年投入募投资金51,794.09万元，其中45,994.09万元用于“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”[63] - 公司2018年新增产能100万平方米/年，主要发展车用PCB[60] - 公司2018年全自动仓建成投入使用，结合WMS仓库管理系统提升仓储效率[58] - 公司2018年新增产能100万平方米/年，总产能达到200万平方米/年[117] - 公司募投项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”建成后，产能将大幅提升，但存在新增产能不能快速释放的风险[124] 成本与费用 - 印刷线直接材料成本本期金额为1,021,973,053元，占总成本比例为61.03%，较上年同期增长8.47%[75] - 多面板直接材料成本本期金额为663,131,288.32元，占总成本比例为63.03%，较上年同期增长22.56%[75] - 公司2019年将降成本作为重点工作，上线I-costing系统，全面优化成本分析与控制，提升利润率[118] 客户与销售 - 前五名客户销售额为83,314.10万元，占年度销售总额的39.23%[78] - 公司产品外销占比超过90%，主要销往日韩和欧洲，中美贸易摩擦可能带来市场风险[123] 环保与安全 - 公司PCB生产涉及环保要求较高，环保投入增加可能影响业绩[127] - 公司加强了安全生产领导小组建设，修订完善《外来施工单位及人员管理制度》[173] - 公司定期召开安全生产办公会议，及时协调解决安全生产中出现的问题[173] - 公司定期组织消防安全教育培训、消防应急疏散演练及灭火器消防水带实地操作灭火演练[173] - 公司子公司世安电子蚀刻车间火灾事故未造成人员伤亡，设备已购买财产险，理赔仍在进行中[173] - 公司建立了三级预警机制和三级事故应急预案，确保突发事件时快速应对[176] - 公司排放口数量为1个，主要污染物为化学需氧量和氨氮，核定的排放总量分别为27.57吨/年和1.38吨/年[178] - 公司1-12月平均排放浓度为化学需氧量18 mg/L，氨氮0.33 mg/L，排放总量为化学需氧量17.53吨，氨氮0.34吨[178] - 公司核定的生产废水排放量为6000吨/日[178] - 公司采用雨污分流制系统，雨水、生活污水和生产污水分别独立布置排水管道系统[179] - 公司具有6000立方米/天的废水预处理能力，预处理后的出水主要污染物指标达到广东省地方标准[182] - 公司通过"UF+RO"膜系统、MBR膜系统等中水回用膜系统，降低水资源消耗[182] - 公司制定了《环境突发事件应急预案》并报主管环保部门备案[183] - 公司2019年将加强环保和安全生产工作，确保环保安全、生产安全和职业健康安全[119] 公司治理与股权 - 公司拟以2018年12月31日总股本409,302,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.40元（含税），合计派发现金红利1.80亿元[6] - 公司2018年实施了限制性股票激励计划，授予174人750.2万股限制性股票[59] - 公司完善公司治理，优化内部控制制度，提升信息披露规范性[120] - 新豪国际承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股票[135] - 沃泽科技和鹤山联智承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股票[135] - 中和春生、伸光制作所和无锡天翼承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股票[135] - 佘英杰承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股票，并在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[135][138] - 新豪国际和佘英杰承诺解决同业竞争问题，确保公司业务独立性[135][138] - 激励对象承诺在激励计划公告前对计划内容严格保密，不得泄露或利用信息进行股票交易[141] - 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为700,000元，审计年限为4年[145] - 公司内部控制审计由天健会计师事务所负责，报酬为200,000元[145] - 公司通过股权激励计划相关议案，并于2018年9月28日、10月17日和11月9日分别披露相关公告[148] - 公司向关联方朝佳有限公司提供资金1,933.92元，期末余额为42,057.60元，主要用于租房押金[153] - 公司委托理财总体情况为保本型理财产品，使用闲置募集资金，发生额为2,120,000,000元，未到期余额为440,000,000元，逾期未收回金额为0元[156] - 公司与中国工商银行鹤山共和支行签订保本浮动收益型理财产品，金额为7,000万元，年化收益率为3.25%，实际收益为39.27万元[161] - 公司与中国银行鹤山支行签订保本保证收益型理财产品，金额为15,000万元，年化收益率为3.70%，实际收益为91.23万元[161] - 公司与中国银行鹤山支行签订保本保证收益型理财产品，金额为20,000万元，年化收益率为4.00%，实际收益为140.27万元[161] - 公司普通股股份变动后，有限售条件股份为281,091,982股，占比68.68%，无限售条件流通股份为128,210,018股，占比31.32%[190] - 公司于2018年11月8日向174名激励对象授予750.2万股限制性股票，普通股股份总数由401,800,000股增加至409,302,000股[193] - 2018年限制性股票激励计划对2018年每股收益无影响，但会增加2018年末每股净资产[194] - 无锡天翼正元投资中心（有限合伙）和深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的限售股于2018年4月26日解除限售，分别为23,790,433股和12,390,851股[196] - 株式会社伸光制作所持有的3,228,734股限售股于2018年4月26日解除限售[199] - 2018年股权激励计划激励对象新增7,502,000股限售股[199] 风险与挑战 - 公司2019年需通过高新技术企业复审，否则企业所得税税率将从15%升至25%，影响净利润[126] - 公司产品以外销为主，出口占比超过90%，汇率波动可能对公司净利润产生不利影响[125] - 公司子公司世安电子蚀刻车间发生火灾事故，导致直接财产损失2736.67万元[173] 其他 - 2018年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为11,854,703.00元[33] - 货币资金本期期末数为842,071,474.50元，占总资产比例为26.49%，较上期期末增长29.47%[84] - 固定资产本期期末数为942,935,014.07元，占总资产比例为29.66%，较上期期末增长93.03%[87] - 应付票据及应付账款本期期末数为505,987,165.20元，占总资产比例为15.92%，较上期期末增长26.63%[87] - 其他应付款本期期末数为64,068,026.42元，占总资产比例为2.02%，较上期期末增长383.52%[87] - 递延所得税负债本期期末数为6,849,135.42元，占总资产比例为0.22%，较上期期末增长524.70%[90] - 公司货币资金受限金额为12,093,978.60元，主要用于信用证保证金[91] - 公司固定资产受限金额为16,832,121.01元，主要用于借款抵押[91]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产30.66亿元，较上年度末增长7.09%[6] - 2018年第三季度公司资产总计30.66亿元，较年初28.63亿元增长7.09%[18] - 2018年第三季度末母公司资产总计27.57亿元，年初为26.66亿元，增长3.37%[22] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.25亿元，较上年度末减少0.76%[6] - 加权平均净资产收益率为6.89%，较上年减少2.49个百分点[7] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，较上年同期增长63.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额期末余额17,142.37万元，期初余额10,455.48万元，增减额6,686.89万元，变动幅度63.96%，因业务增加利润增加所致[15] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额171,423,735.80元，上年同期为104,554,831.24元[32] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.01亿元，上年同期为 - 0.40亿元[36] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入16.19亿元，较上年同期增长9.64%[6] - 2018年1 - 9月营业总收入16.19亿元，上年同期为14.77亿元，同比增长9.69%[24] - 2018年7 - 9月营业收入551,127,097.49元，上年同期为530,641,913.41元；1 - 9月营业收入1,445,076,705.18元，上年同期为1,370,906,238.12元[29] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较上年同期增长3.65%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，较上年同期增长10.39%[7] - 2018年前三季度净利润为1.64亿元，去年同期为1.58亿元[26] - 2018年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.64亿元，去年同期为1.58亿元[26] - 2018年7 - 9月净利润74,048,406.53元，上年同期为37,760,052.28元；1 - 9月净利润148,105,592.32元，上年同期为104,197,431.03元[29] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益0.41元/股，较上年减少10.87%[7] - 稀释每股收益0.41元/股，较上年增长5.13%[7] - 2018年前三季度基本每股收益为0.41元/股，去年同期为0.46元/股[27] - 2018年前三季度稀释每股收益为0.41元/股，去年同期为0.39元/股[27] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为33853户[11] 应收票据及应收账款变化 - 应收票据及应收账款期末余额60,444.47万元，期初余额48,697.55万元，增减额11,746.92万元，变动幅度24.12%，因业务量增加所致[13] 预付款项变化 - 预付款项期末余额453.80万元，期初余额238.80万元，增减额215.00万元，变动幅度90.03%，因业务量增加所致[13] 其他流动资产变化 - 其他流动资产期末余额62,927.30万元，期初余额92,132.46万元，增减额 - 29,205.16万元，变动幅度 - 31.70%，因募集资金理财金额减少所致[13] 固定资产变化 - 固定资产期末余额85,980.47万元，期初余额48,847.95万元，增减额37,132.52万元，变动幅度76.02%，因募投项目建设所致[13] 在建工程变化 - 在建工程期末余额3,142.23万元，期初余额1,296.61万元，增减额1,845.62万元，变动幅度142.34%，因募投项目建设所致[14] - 2018年第三季度末在建工程为3142.23万元，年初为1296.61万元，增长142.34%[18] 无形资产变化 - 无形资产期末余额2,577.01万元，期初余额1,850.90万元，增减额726.11万元，变动幅度39.23%，因新购入ERP软件所致[14] - 2018年第三季度末无形资产为2577.01万元，年初为1850.90万元，增长39.23%[18] 应付票据及应付账款变化 - 应付票据及应付账款期末余额59,254.11万元，期初余额39,956.84万元，增减额19,297.27万元，变动幅度48.30%，因业务增加及募投项目建设增加采购量所致[14] - 2018年第三季度末应付票据及应付账款为5.93亿元，年初为3.99亿元，增长48.29%[18] 应交税费变化 - 应交税费期末余额2,410.30万元，期初余额523.33万元，增减额1,886.97万元，变动幅度360.57%，因应付所得税增加所致[14] 销售费用变化 - 销售费用期末余额6,108.17万元，期初余额4,290.22万元，增减额1,817.95万元，变动幅度42.37%，因业务增加形成人员费用等增加所致[14] 流动负债合计变化 - 2018年第三季度末流动负债合计7.27亿元，年初为5.02亿元，增长44.90%[18] - 2018年第三季度末母公司流动负债合计5.88亿元，年初为4.62亿元，增长27.15%[22] 非流动负债合计变化 - 2018年第三季度末非流动负债合计1386.34万元，年初为1839.99万元，下降24.65%[19] 母公司流动资产合计变化 - 2018年第三季度末母公司流动资产合计22.71亿元，年初为21.67亿元，增长4.70%[22] 营业总成本相关数据变化 - 2018年前三季度营业总成本为14.17亿元，去年同期为12.99亿元[25] 营业成本相关数据变化 - 2018年前三季度营业成本为12.73亿元，去年同期为11.27亿元[25] 营业利润相关数据变化 - 2018年前三季度营业利润为2.19亿元，去年同期为1.79亿元[25] 利润总额相关数据变化 - 2018年前三季度利润总额为1.98亿元，去年同期为1.86亿元[25] 其他综合收益的税后净额变化 - 2018年前三季度其他综合收益的税后净额为260.81万元，去年同期为 - 1339.15万元[26] 综合收益总额变化 - 2018年前三季度综合收益总额为1.67亿元，去年同期为1.45亿元[27] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金1,565,131,459.20元，上年同期为1,368,201,652.75元[32] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为14.12亿元，上年同期为12.11亿元[35] 收到的税费返还变化 - 2018年1 - 9月收到的税费返还为1.12亿元，上年同期为1.02亿元[35] 经营活动现金流入小计变化 - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计1,688,137,999.60元，上年同期为1,480,305,547.74元[32] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为15.31亿元，上年同期为13.24亿元[36] 经营活动现金流出小计变化 - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计1,516,714,263.80元，上年同期为1,375,750,716.50元[32] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为17.31亿元，上年同期为13.64亿元[36] 投资活动现金流入小计变化 - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计2,056,613,506.87元，上年无相关数据[32] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为20.57亿元，上年无数据[36] 投资活动现金流出小计变化 - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计2,038,889,036.94元，上年同期为1,031,447,535.68元[33] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为17.13亿元，上年同期为10.10亿元[36] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为3.43亿元，上年同期为 - 10.10亿元[36] 筹资活动现金流入小计变化 - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计103,055,951.47元，上年同期为1,296,648,330.00元[33] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1.03亿元，上年同期为12.69亿元[36] 筹资活动现金流出小计变化 - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计277,858,696.89元，上年同期为51,007,267.64元[33] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，上年同期为12.47亿元[36]

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.05亿元，较上年同期增长11.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9675.68万元，较上年同期减少2.19%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8584.96万元，较上年同期增长41.98%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.37亿元，较上年度末增长3.98%[18] - 本报告期末总资产32.08亿元，较上年度末增长12.04%[18] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，较上年同期减少17.24%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率4.05%，较上年同期减少3.09个百分点[19] - 2018上半年公司实现营业收入1,005,391,494.40元，同比增加11.47%[38] - 2018上半年公司实现归属于上市公司股东净利润96,756,758.55元，同比下降2.19%[38] - 营业成本793,674,525.01元，较上年同期696,199,514.42元增长14.00%[41] - 销售费用38,449,558.55元，较上年同期28,144,290.57元增长36.62%[41] - 管理费用80,214,564.98元，较上年同期62,898,945.99元增长27.53%[41] - 财务费用 -15,874,531.22元，较上年同期5,614,482.95元下降382.74%[41] - 经营活动产生的现金流量净额85,849,573.52元，较上年同期60,465,087.61元增长41.98%[41] - 研发支出28,253,593.62元，较上年同期25,084,094.36元增长12.64%[41] - 货币资金期末金额842,052,801.65元，占总资产26.25%，较上期增长25.73%，因销售收入增加及收回部分理财募集资金所致[43] - 预付账款期末金额1,216,049.03元，占总资产0.04%，较上期减少90.82%，因预付材料款减少所致[43] - 固定资产期末金额752,946,092.22元，占总资产23.47%，较上期增长76.75%，因募投项目建设所致[43] - 应付账款期末金额631,749,877.99元，占总资产19.69%，较上期增长32.33%，因业务量增加及募投项目建设增加采购所致[43] - 应付职工薪酬期末金额35,573,551.50元，占总资产1.11%，较上期增长74.65%，因人员增加所致[44] - 未分配利润期末金额639,779,378.82元，占总资产19.14%，较上期增长35.09%，因利润增加所致[44] - 2018年上半年公司负债合计771,578,151.69元，较期初520,143,337.20元增长48.34%[94] - 2018年上半年公司所有者权益合计2,436,512,673.01元，较期初2,343,249,161.57元增长3.98%[94] - 2018年6月30日母公司流动资产合计2,285,961,513.32元，较期初2,167,182,546.64元增长5.48%[96] - 2018年6月30日母公司非流动资产合计490,435,383.30元，较期初499,297,979.79元下降1.77%[97] - 2018年上半年公司营业总收入1,005,391,494.40元，较上期901,966,309.30元增长11.47%[99] - 2018年上半年公司营业总成本901,637,297.67元，较上期794,564,678.66元增长13.48%[99] - 2018年上半年公司营业利润116,876,820.50元，较上期109,776,336.09元增长6.47%[99] - 2018年上半年公司应收账款期末余额为581,495,778.61元，较期初691,132,380.18元下降15.86%[96] - 2018年上半年公司存货期末余额为153,535,764.26元，较期初169,070,893.68元下降9.19%[96] - 2018年上半年公司少数股东权益为5.77，较期初5.31增长8.66%[94] - 2018年上半年公司营业收入为893,949,607.69元，较上期840,264,324.71元增长6.39%[102] - 2018年上半年公司净利润为96,756,759.01元，上期为98,925,858.24元，同比下降2.19%[100] - 2018年上半年公司基本每股收益为0.24元/股，上期为0.29元/股，同比下降17.24%[100] - 2018年上半年公司稀释每股收益为0.24元/股，上期为0.25元/股，同比下降4%[100] - 2018年上半年公司经营活动现金流入小计为1,093,665,025.34元，较上期894,747,303.65元增长22.23%[104] - 2018年上半年公司经营活动现金流出小计为1,007,815,451.82元，较上期834,282,216.04元增长20.80%[104] - 2018年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为85,849,573.52元，较上期60,465,087.61元增长41.98%[104] - 2018年上半年公司投资活动现金流入小计为1,552,619,465.77元[104] - 2018年上半年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为216,623,691.06元，较上期12,587,819.39元增长1620.92%[104] - 2018年上半年公司营业外支出为1,009,086.32元，上期为99,044.86元，同比增长918.80%[100] - 公司本期经营活动现金流入小计为10.9432833879亿元，上期为8.2721960895亿元[107] - 公司本期经营活动现金流出小计为11.7491090167亿元，上期为8.1418114475亿元[108] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8058.256288万元，上期为1303.84642万元[108] - 公司本期投资活动现金流入小计为15.5261946577亿元，上期未提及[108] - 公司本期投资活动现金流出小计为12.5892327836亿元，上期为10.0561001492亿元[108] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为2.9369618741亿元，上期为 - 10.0561001492亿元[108] - 公司本期筹资活动现金流入小计为3997.078403万元，上期为13.1062195075亿元[108] - 公司本期筹资活动现金流出小计为4518.292751万元，上期为3562.60449万元[108] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 521.214348万元，上期为12.7499590585亿元[108] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为2.1530438442亿元，上期为2.8241452607亿元[108] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为916,834,859.43元[112] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为916,834,859.43元[114] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1,356,159,446.25元[114] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为2,272,994,305.68元[116] - 母公司所有者权益上年期末余额为2,203,562,286.54元[117] - 母公司所有者权益本年期初余额为2,203,562,286.54元[117] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为74,057,185.79元[117] - 股本本期增加88,800,000.00元[114] - 资本公积本期增加1,173,311,320.75元[114] - 其他综合收益本期减少4,877,732.74元[114] - 上年期末所有者权益合计818,228,852.46元，本期期末所有者权益合计2,277,619,472.33元[118] - 本期股本增加88,800,000.00元，资本公积增加1,173,311,320.75元[119] - 本期综合收益总额为66,437,378.75元[119] - 股东投入普通股使所有者权益增加1,262,111,320.75元[119] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -57.76万元[21] - 计入当期损益的政府补助72.78万元[21] - 2018年上半年非经常性损益合计10497161.88元，其中除正常经营业务相关有效套期保值业务外的交易性金融资产等收益12619465.77元，其他营业外收支-427653元，所得税影响额-1844825.57元[22] 主营业务相关信息 - 公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，主导产品包括单面板、双面板、多层板等，未来将同步经营柔性线路板、金属基板及软硬结合板[25] - 公司采购主要内容包括覆铜板、半固化片等，采用直接采购方式，生产采用按订单生产加工模式，销售采用买断式直接销售模式[25][26] - Prismark预测到2022年全球PCB行业产值将达到近760亿美元[29] - 预计到2019年中国的PCB产值有望达336亿美元，2014 - 2019年的复合增长率约为5.1%，比全球增长率高2%[29] - PCB行业周期性主要随宏观经济和电子信息产业整体发展状况变化，季节性特征不明显，下半年生产及销售规模一般高于上半年[29] - 全球PCB产业主要集中在亚洲，中国大陆是最大生产地区，国内已形成珠三角、长三角为核心的产业聚集带[29] - 根据2017年全球PCB百强排行榜，公司销售收入位居全球第56位[30] - 根据2017年中国电子电路行业排行榜，公司销售收入排第28位[30] - 2018年制程合格率比2017年度提升3.1%[37] - 2018年1 - 6月，世运线路版主营收入88,510.87万元，净利润3,514.81万元[48] - 2015 - 2018年1 - 6月，公司产品出口比例分别为93.30%、91.50%、91.03%、90.48%，全球经济波动或影响公司业绩[50] - 2015 - 2018年1 - 6月，公司对前五大客户销售收入占比分别为43.68%、45.53%、46.19%、43.31%，客户集中度较高[50] 股份相关信息 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[76] - 限售股期初总数为313,000,000股，报告期解除限售39,410,018股，期末限售股数为273,589,982股[79] - 截止报告期末普通股股东总数为33,427户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[80] - 新豪国际集团有限公司期末持股255,272,580股，占比63.53%[83] - 无锡天翼正元投资中心（有限合伙）期末持股19,772,433股，占比4.92%，报告期内减少4,018,000股[83] - 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）期末持股12,390,851股，占比3.08%[83] - 鹤山市联智投资有限公司期末持股9,390,000股，占比2.34%[83] - 深圳市沃泽科技开发有限公司期末持股8,927,402股，占比2.22%[83] - 株式会社伸光制作所期末持股3,228,734股，占比0.8%[83] - 公司前10名股东中，新豪国际集团有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，新豪国际集团有限公司为控股股东[84] - 新豪国际集团有限公司持有限售股255,272,580股，2020年4月26日新增可上市交易股份255,272,580股，持有公司63.53%股份[85] - 鹤山市联智投资有限公司持有限售股939,000股，2020年4月26日新增可上市交易股份939,