报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.05亿元，较上年同期增长11.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9675.68万元，较上年同期减少2.19%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8584.96万元，较上年同期增长41.98%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.37亿元，较上年度末增长3.98%[18] - 本报告期末总资产32.08亿元，较上年度末增长12.04%[18] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，较上年同期减少17.24%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率4.05%，较上年同期减少3.09个百分点[19] - 2018上半年公司实现营业收入1,005,391,494.40元，同比增加11.47%[38] - 2018上半年公司实现归属于上市公司股东净利润96,756,758.55元，同比下降2.19%[38] - 营业成本793,674,525.01元，较上年同期696,199,514.42元增长14.00%[41] - 销售费用38,449,558.55元，较上年同期28,144,290.57元增长36.62%[41] - 管理费用80,214,564.98元，较上年同期62,898,945.99元增长27.53%[41] - 财务费用 -15,874,531.22元，较上年同期5,614,482.95元下降382.74%[41] - 经营活动产生的现金流量净额85,849,573.52元，较上年同期60,465,087.61元增长41.98%[41] - 研发支出28,253,593.62元，较上年同期25,084,094.36元增长12.64%[41] - 货币资金期末金额842,052,801.65元，占总资产26.25%，较上期增长25.73%，因销售收入增加及收回部分理财募集资金所致[43] - 预付账款期末金额1,216,049.03元，占总资产0.04%，较上期减少90.82%，因预付材料款减少所致[43] - 固定资产期末金额752,946,092.22元，占总资产23.47%，较上期增长76.75%，因募投项目建设所致[43] - 应付账款期末金额631,749,877.99元，占总资产19.69%，较上期增长32.33%，因业务量增加及募投项目建设增加采购所致[43] - 应付职工薪酬期末金额35,573,551.50元，占总资产1.11%，较上期增长74.65%，因人员增加所致[44] - 未分配利润期末金额639,779,378.82元，占总资产19.14%，较上期增长35.09%，因利润增加所致[44] - 2018年上半年公司负债合计771,578,151.69元，较期初520,143,337.20元增长48.34%[94] - 2018年上半年公司所有者权益合计2,436,512,673.01元，较期初2,343,249,161.57元增长3.98%[94] - 2018年6月30日母公司流动资产合计2,285,961,513.32元，较期初2,167,182,546.64元增长5.48%[96] - 2018年6月30日母公司非流动资产合计490,435,383.30元，较期初499,297,979.79元下降1.77%[97] - 2018年上半年公司营业总收入1,005,391,494.40元，较上期901,966,309.30元增长11.47%[99] - 2018年上半年公司营业总成本901,637,297.67元，较上期794,564,678.66元增长13.48%[99] - 2018年上半年公司营业利润116,876,820.50元，较上期109,776,336.09元增长6.47%[99] - 2018年上半年公司应收账款期末余额为581,495,778.61元，较期初691,132,380.18元下降15.86%[96] - 2018年上半年公司存货期末余额为153,535,764.26元，较期初169,070,893.68元下降9.19%[96] - 2018年上半年公司少数股东权益为5.77，较期初5.31增长8.66%[94] - 2018年上半年公司营业收入为893,949,607.69元，较上期840,264,324.71元增长6.39%[102] - 2018年上半年公司净利润为96,756,759.01元，上期为98,925,858.24元，同比下降2.19%[100] - 2018年上半年公司基本每股收益为0.24元/股，上期为0.29元/股，同比下降17.24%[100] - 2018年上半年公司稀释每股收益为0.24元/股，上期为0.25元/股，同比下降4%[100] - 2018年上半年公司经营活动现金流入小计为1,093,665,025.34元，较上期894,747,303.65元增长22.23%[104] - 2018年上半年公司经营活动现金流出小计为1,007,815,451.82元，较上期834,282,216.04元增长20.80%[104] - 2018年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为85,849,573.52元，较上期60,465,087.61元增长41.98%[104] - 2018年上半年公司投资活动现金流入小计为1,552,619,465.77元[104] - 2018年上半年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为216,623,691.06元，较上期12,587,819.39元增长1620.92%[104] - 2018年上半年公司营业外支出为1,009,086.32元，上期为99,044.86元，同比增长918.80%[100] - 公司本期经营活动现金流入小计为10.9432833879亿元，上期为8.2721960895亿元[107] - 公司本期经营活动现金流出小计为11.7491090167亿元，上期为8.1418114475亿元[108] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8058.256288万元，上期为1303.84642万元[108] - 公司本期投资活动现金流入小计为15.5261946577亿元，上期未提及[108] - 公司本期投资活动现金流出小计为12.5892327836亿元，上期为10.0561001492亿元[108] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为2.9369618741亿元，上期为 - 10.0561001492亿元[108] - 公司本期筹资活动现金流入小计为3997.078403万元，上期为13.1062195075亿元[108] - 公司本期筹资活动现金流出小计为4518.292751万元，上期为3562.60449万元[108] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 521.214348万元，上期为12.7499590585亿元[108] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为2.1530438442亿元，上期为2.8241452607亿元[108] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为916,834,859.43元[112] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为916,834,859.43元[114] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1,356,159,446.25元[114] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为2,272,994,305.68元[116] - 母公司所有者权益上年期末余额为2,203,562,286.54元[117] - 母公司所有者权益本年期初余额为2,203,562,286.54元[117] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为74,057,185.79元[117] - 股本本期增加88,800,000.00元[114] - 资本公积本期增加1,173,311,320.75元[114] - 其他综合收益本期减少4,877,732.74元[114] - 上年期末所有者权益合计818,228,852.46元，本期期末所有者权益合计2,277,619,472.33元[118] - 本期股本增加88,800,000.00元，资本公积增加1,173,311,320.75元[119] - 本期综合收益总额为66,437,378.75元[119] - 股东投入普通股使所有者权益增加1,262,111,320.75元[119] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -57.76万元[21] - 计入当期损益的政府补助72.78万元[21] - 2018年上半年非经常性损益合计10497161.88元，其中除正常经营业务相关有效套期保值业务外的交易性金融资产等收益12619465.77元，其他营业外收支-427653元，所得税影响额-1844825.57元[22] 主营业务相关信息 - 公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，主导产品包括单面板、双面板、多层板等，未来将同步经营柔性线路板、金属基板及软硬结合板[25] - 公司采购主要内容包括覆铜板、半固化片等，采用直接采购方式，生产采用按订单生产加工模式，销售采用买断式直接销售模式[25][26] - Prismark预测到2022年全球PCB行业产值将达到近760亿美元[29] - 预计到2019年中国的PCB产值有望达336亿美元，2014 - 2019年的复合增长率约为5.1%，比全球增长率高2%[29] - PCB行业周期性主要随宏观经济和电子信息产业整体发展状况变化，季节性特征不明显，下半年生产及销售规模一般高于上半年[29] - 全球PCB产业主要集中在亚洲，中国大陆是最大生产地区，国内已形成珠三角、长三角为核心的产业聚集带[29] - 根据2017年全球PCB百强排行榜，公司销售收入位居全球第56位[30] - 根据2017年中国电子电路行业排行榜，公司销售收入排第28位[30] - 2018年制程合格率比2017年度提升3.1%[37] - 2018年1 - 6月，世运线路版主营收入88,510.87万元，净利润3,514.81万元[48] - 2015 - 2018年1 - 6月，公司产品出口比例分别为93.30%、91.50%、91.03%、90.48%，全球经济波动或影响公司业绩[50] - 2015 - 2018年1 - 6月，公司对前五大客户销售收入占比分别为43.68%、45.53%、46.19%、43.31%，客户集中度较高[50] 股份相关信息 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[76] - 限售股期初总数为313,000,000股，报告期解除限售39,410,018股，期末限售股数为273,589,982股[79] - 截止报告期末普通股股东总数为33,427户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[80] - 新豪国际集团有限公司期末持股255,272,580股，占比63.53%[83] - 无锡天翼正元投资中心（有限合伙）期末持股19,772,433股，占比4.92%，报告期内减少4,018,000股[83] - 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）期末持股12,390,851股，占比3.08%[83] - 鹤山市联智投资有限公司期末持股9,390,000股，占比2.34%[83] - 深圳市沃泽科技开发有限公司期末持股8,927,402股，占比2.22%[83] - 株式会社伸光制作所期末持股3,228,734股，占比0.8%[83] - 公司前10名股东中，新豪国际集团有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，新豪国际集团有限公司为控股股东[84] - 新豪国际集团有限公司持有限售股255,272,580股，2020年4月26日新增可上市交易股份255,272,580股，持有公司63.53%股份[85] - 鹤山市联智投资有限公司持有限售股939,000股，2020年4月26日新增可上市交易股份939,

收入和利润表现 - 营业收入为19.57亿元人民币，同比增长19.72%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元人民币，同比下降31.74%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元人民币，同比下降38.18%[20] - 2017年主营业务收入同比增长19.72%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降31.74%[22] - 基本每股收益0.49元/股，同比下降42.35%[22] - 加权平均净资产收益率9.82%，同比下降22.81个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率8.86%，同比下降23.65个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降至2208万元[23] - 公司实现销售收入19.57亿元，净利润1.81亿元[42] - 营业收入同比增长19.72%至19.57亿元[43][45] - 归属于上市公司股东净利润同比下降31.74%至1.81亿元[43] - 净利润同比下降31.7%至1.81亿元人民币，上期为2.65亿元人民币[197] - 基本每股收益同比下降42.4%至0.49元/股，上期为0.85元/股[198] - 母公司营业收入同比增长24.1%至18.04亿元人民币，上期为14.54亿元人民币[199] - 母公司净利润同比下降40.3%至1.23亿元人民币，上期为2.06亿元人民币[199] 成本和费用变化 - 营业成本同比上升32.34%至15.26亿元[45][46] - 财务费用同比大幅上升271.25%至2996.09万元[45][53] - 销售费用8147万元同比增长27.98%[57] - 财务费用2996万元同比增长271.25%[57] - 营业成本同比增长32.3%至15.26亿元人民币，上期为11.53亿元人民币[196] - 销售费用同比增长28.0%至8147万元人民币，上期为6366万元人民币[196] - 财务费用由负转正，本期为2996万元人民币，上期为-1749万元人民币[196] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币，同比下降49.14%[21] - 经营活动现金流量净额第二季度为负462万元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降49.14%至1.39亿元[45] - 经营活动现金流量净额1.39亿元同比下降49.14%[56] - 投资活动现金流量净额-10.01亿元同比扩大946.2%[56] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为23.43亿元人民币，同比增长155.58%[21] - 总资产为28.63亿元人民币，同比增长98.33%[21] - 公司总资产28.63亿元，净资产23.43亿元[42] - 货币资金6.5亿元较上年同期增长93.57%[58] - 其他流动资产9.21亿元较上年同期增长5440.66%[58] - 短期借款清零较上年减少4000万元[58] - 货币资金期末余额650,402,991.17元，较期初336,007,710.94元增长93.6%[188] - 应收账款期末净值486,975,491.16元，较期初405,423,043.57元增长20.1%[188] - 存货期末余额201,876,330.98元，较期初139,581,820.91元增长44.6%[188] - 其他应收款期末余额15,986,261.64元，较期初571,085.85元增长2,699%[188] - 其他流动资产期末余额921,324,620.58元，较期初16,628,436.79元增长5,440%[188] - 预付款项期末余额2,388,030.59元，较期初919,300.79元增长159.7%[188] - 衍生金融资产期初余额3,224,684.45元，期末清零[188] - 应收票据期初余额50,000.00元，期末清零[188] - 公司总资产同比增长98.4%，从1,443.72亿元增至2,863.39亿元[189][190] - 流动资产大幅增长152.5%，从902.41亿元增至2,278.95亿元[189] - 货币资金增长984.5%，从2,176.38万元增至2.36亿元[192] - 应收账款增长21.7%，从5.68亿元增至6.91亿元[192] - 存货增长42.3%，从1.19亿元增至1.69亿元[192] - 其他应收款增长411.1%，从2,996.77万元增至1.53亿元[193] - 资本公积增长827.8%，从1.42亿元增至13.15亿元[190] - 未分配利润增长44.9%，从3.75亿元增至5.43亿元[190] - 短期借款减少100%，从4,000万元降至0元[193] - 归属于母公司所有者权益增长155.5%，从9.17亿元增至23.43亿元[190] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益160万元[25] - 委托他人投资管理资产收益1449万元[25] - 非经常性损益项目合计影响利润1765万元[26] 子公司财务表现 - 世安电子2017年末总资产193,910,179.03元，净资产13,667,018.95元，净亏损2,119,836.44元[66] - 深圳世运2017年末总资产240,229.55元，净资产-1,910,492.93元，净亏损582,713.95元[66] - 世运线路版2017年末总资产890,670,219.59元，净资产239,592,898.38元，主营业务收入1,738,608,493.13元，净利润59,791,566.64元[66] - 世运电路科技2017年末总资产65,618,778.91元，净资产65,593,701.61元，净亏损25,303.43元[66] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比47.38%达9.04亿元[50][51] - 前五名供应商采购额占比61.98%达7.14亿元[51] - 前五大客户销售收入占比48.57%[71] 研发投入 - 研发投入总额5481万元占营业收入比例2.8%[54] - 研发人员数量522人占公司总人数比例14.9%[54] - 公司科研人员数量为417人[36] - 公司已获得国家知识产权局授权认证的专利16项[36] 市场地位与奖项 - 公司2016年全球PCB销售收入排名第62位[35] - 公司2016年中国PCB销售收入排名第29位[35] - 公司于2018年3月20日获得日本松下汽车用PCB最佳品质奖[40] - 公司于2017年度获得日本松下授予最佳成本优化奖[40] - 公司于2017年度获得meles的策略性供应商奖[40] - 公司于2017年度获得flex的优选供应商奖[40] - 公司全球PCB销售收入排名第62位[64] 业务与市场分布 - 公司产品绝大部分出口到国外[38] - 外销收入占比90.83%，受人民币升值5.98%影响[53] - 公司2017年产品出口比例达90.83%[71] - 2017年主营业务收入为1,914,144,413.03元，其中外销收入占比90.83%达1,738,608,493.13元[180] - 公司产品应用范围涵盖计算机及周边设备、家电、汽车电子、工业控制、医疗电子、通信等众多领域[37] 分红政策 - 拟派发现金股利总额为1.85亿元人民币[5] - 拟以总股本4.018亿股为基数，每10股派发现金红利4.6元（含税）[5] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[76] - 2017年现金分红总额为184,828,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的102.29%[77] - 2016年现金分红总额为264,683,766.84元[77] - 2015年现金分红总额为131,460,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的83.77%[77] 汇率与原材料风险 - 外销结算以美元为主面临人民币升值风险[72] - 原材料采购受国际铜价和石油价格波动影响[72] 股东结构与锁定期承诺 - 控股股东新豪国际承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股票[79] - 股东沃泽科技、鹤山联智承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股票[80] - 股东无锡天翼、中和春生、伸光制作所承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司股票[80][81] - 实际控制人佘英杰承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股票[81] - 佘英杰承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[81] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[79][81] - 控股股東新豪國際集團有限公司所持股份限售期至2020年4月26日[146] - 無錫天翼正元投資中心（有限合夥）所持股份限售期至2018年4月26日[146] - 深圳市中和春生壹號股權投資基金合夥企業（有限合夥）所持股份限售期至2018年4月26日[146] 会计政策变更 - 公司会计政策变更将2016年5-12月房产税等税费重分类调增税金及附加1189946.14元人民币[87] - 公司会计政策变更将2016年5-12月管理费用调减1189946.14元人民币[87] - 公司根据财会[2017]15号准则将政府补助计入其他收益或冲减成本费用[84] - 公司利润表新增"其他收益"项目反映政府补助[84] - 公司根据财会[2016]22号将"营业税金及附加"科目调整为"税金及附加"[85] - 公司将消费税等税费统一在"税金及附加"科目核算[86] 委托理财与贷款 - 委托理财发生额为21亿元[93] - 委托理财未到期余额为9亿元[93] - 单项委托理财金额4亿元，年化收益率3.81%，实际收益765.09万元[96] - 单项委托理财金额5000万元，年化收益率3.70%，未到期[96] - 单项委托理财金额1亿元，年化收益率3.70%，未到期[96] - 公司利用闲置募集资金进行理财以增加盈利能力[95] - 公司在中国建设银行鹤山支行募集资金4亿元，年化收益率4.00%，已收回[97] - 公司在中国工商银行鹤山支行募集资金2亿元，年化收益率3.50%，已收回[98] - 公司在中国工商银行鹤山共和支行募集资金1亿元，年化收益率2.80%，已收回[98] - 公司在中国建设银行鹤山支行募集资金4亿元，年化收益率3.99%，未到期[98] - 公司在中国银行鹤山支行募集资金1亿元，年化收益率3.70%，未到期[97] - 公司委托理财资金总额为1.5亿元人民币，包括三笔分别于2017年9月1日、2017年12月和2017年12月发行的产品，金额分别为1亿、1亿和5000万人民币[99] - 委托贷款总额为1.34亿元人民币，包括流动资金贷款6000万、出口订单融资2149.36万和固定资产贷款3267.1万[102] - 固定资产贷款未到期余额为653.42万元人民币，占原始贷款金额3267.1万元的20%[102] - 流动资金贷款未到期余额为1880万元人民币，占原始贷款金额2000万元的94%[102] - 公司通过中国工商银行发行浮动收益型理财产品，年化收益率分别为2.8%、2.9%和4.0%[99] - 委托贷款中流动资金贷款占比最高，达6000万元人民币，占总委托贷款金额的45%[102] - 出口订单融资金额为2149.36万元人民币，已于2017年9月11日全额归还[103] - 固定资产贷款起始于2013年9月30日，期限5年，金额500万元人民币，截至报告期末尚未到期[104] - 公司通过中国建设银行获得的2000万元流动资金贷款，期限2年，截至报告期末尚未到期[104] - 委托理财产品中最大单笔金额为1亿元人民币，年化收益率2.8%，已于2017年12月到期[99] 社会责任与捐赠 - 公司2017年累计向鹤山市慈善会定向捐赠392万元人民币[108] - 其中定向捐赠共和镇政府卫生院改建扩建工程200万元人民币[108] - 定向捐赠鹤山市总商会100万元人民币用于2017-2021年扶贫项目[108] - 赞助梁赞咏春文化节活动5万元人民币[108] - 精准扶贫总投入资金397万元人民币[109] - 产业扶贫项目投入金额205万元人民币[109] - 其他扶贫项目投入金额192万元人民币[110] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数5人[109] - 产业扶贫项目帮助2人脱贫[109] - 职业技能培训实现贫困户就业5人[109] - 公司向鹤山市慈善会捐款392万元人民币[129] - 公司资助2名家庭困难优秀大学生继续学业[129] 公司治理与内部管理 - 公司每年至少组织两次消防安全教育培训和消防应急演练[121] - 公司建立循环用水系统并采用峰谷值用电等节能措施[126] - 公司对供应商建立评估体系并管理《合格供应商名录》[124] - 公司实行从采购到出货的全流程质量监控体系[125] - 公司设立安全生产领导小组并签订安全生产责任书[121] - 公司通过职工代表大会民主选举产生职工监事[120] - 公司定期进行客户审厂调研和满意度调查[125] - 公司在PCB生产中建立环保体系和各项环保管理制度[130] - 公司生产废水核定排放量为6000吨/日[131] - 化学需氧量核定年排放总量27.57吨，实际年排放总量19.41吨，低于核定标准29.6%[131] - 氨氮核定年排放总量1.38吨，实际年排放总量0.65吨，低于核定标准52.9%[131] - 化学需氧量实际平均排放浓度20.75mg/L，低于核定标准30mg/L约30.8%[131] - 氨氮实际平均排放浓度0.66mg/L，低于核定标准1.5mg/L约56%[131] 首次公开发行与股权结构 - 公司首次公开发行A股8880万股，发行价15.08元/股[137][140] - 发行后总股本从3.13亿股增至4.018亿股，增幅28.4%[136][137] - 外资持股比例从82.59%降至64.34%[136] - 无限售流通股占比增至22.1%[136] - 报告期末普通股股东总数38,124户[141] - 新豪國際集團有限公司為控股股東，持有255,272,580股，佔總股本63.53%[143][147] - 無錫天翼正元投資中心（有限合夥）持股23,790,433股，佔總股本5.92%[143] - 深圳市中和春生壹號股權投資基金合夥企業（有限合夥）持股12,390,851股，佔總股本3.08%[143] - 鶴山市聯智投資有限公司持股9,390,000股，佔總股本2.34%[143] - 深圳市沃澤科技開發有限公司持股8,927,402股，佔總股本2.22%[143] - 株式會社伸光製作所持股3,228,734股，佔總股本0.8%[144] - 實際控制人佘英傑通過新豪國際集團有限公司間接控制公司63.53%股份[147][150] 高管薪酬与变动 - 董事长兼总经理佘英杰2017年税前报酬总额为322.91万元[155] - 副董事长佘俊杰2017年税前报酬总额为184.59万元[155] - 董事兼审计经理佘晴殷2017年税前报酬总额为132.04万元[155] - 生产总监彭三军2017年税前报酬总额为153.37万元[155] - 董事佘卓铨2017年税前报酬总额为67.54万元[155] - 职工监事罗焕光2017年税前报酬总额为41.82万元[155] - 财务总监王汉晖2017年税前报酬总额为46.87万元[155] - 董事会秘书徐毓湘2017年税前报酬总额为43.68万元[155] - 监事谢新2017年税前报酬总额为29.31万元[155] - 所有董事、监事及高级管理人员2017年度持股数量均为0股且无变动[155] - 董事监事高管报告期内实际获得报酬总额为911.5万元[161] - 董事杨振球因个人原因离任[161] - 监事会主席黄其义因病去世离任[161] - 财务总监王汉晖因个人原因离任[161] - 孙汝宁被董事会补选为董事[161] - 张天亮被监事会补选为监事会主席[161] - 佘英杰担任新豪国际董事长[158][159] - 佘俊杰担任沃泽

收入和利润表现 - 营业收入4.68亿元人民币，同比增长18.90%[5] - 营业收入本期为467,705,287.69元，相比上期的393,349,275.18元增长18.9%[25] - 公司营业收入为4.24亿元人民币，同比增长18.9%[28] - 归属于上市公司股东的净利润2480.39万元人民币，同比下降49.96%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2092.13万元人民币，同比下降57.03%[5] - 归属于母公司股东的净利润为2480.39万元人民币，同比下降49.9%[26] - 综合收益总额为2242.82万元人民币，同比下降53.6%[27] - 加权平均净资产收益率1.05%，同比下降4.21个百分点[5] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降62.50%[5] - 稀释每股收益0.06元/股，同比下降62.5%[6] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降62.5%[27] 成本和费用变化 - 营业成本为368,786,415.90元，相比上期的291,950,308.37元增长26.3%[25] - 营业成本为3.63亿元人民币，同比增长24.3%[28] - 财务费用暴涨254.79%至1827.54万元[13] - 财务费用为1827.54万元人民币，同比增长254.8%[26] - 管理费用为3930.87万元人民币，同比增长38.4%[26] - 支付各项税费增长113.87%至4256.75万元[13] - 支付的各项税费4257万元人民币，同比增长114%[33] - 所得税费用为532.02万元人民币，同比下降41.0%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8569.07万元人民币，同比增长31.66%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.31亿元人民币，同比增长25.4%[33] - 经营活动产生的现金流量净额8569万元人民币，同比增长31.6%[33] - 投资活动产生的现金流量净额3.68亿元人民币，主要来自9.7亿元投资活动现金流入[34] - 期末现金及现金等价物余额10.74亿元人民币，较期初增长68.4%[34] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.09亿元人民币，主要因支付其他经营现金2.73亿元[37] - 母公司投资活动现金流量净额4.80亿元人民币，包含9.7亿元现金流入[37] - 母公司期末现金余额4.93亿元人民币，较期初增长111%[37] - 收到税费返还3496万元人民币，同比增长33.9%[33] - 收到的税费返还增长33.88%至3495.99万元[13] - 购建固定资产支付的现金增长817.42%至1.16亿元[14] - 取得借款收到的现金3189万元人民币，同比下降29.2%[34] 资产和负债变动 - 总资产31.37亿元人民币，较上年度末增长9.57%[5] - 公司总资产从年初的2,863,392,498.77元增长至3,137,487,197.17元，增长9.6%[18] - 流动资产总额为2,209,429,975.64元，较年初的2,167,182,546.64元略有增长1.9%[22] - 货币资金增加70.93%至11.12亿元[11] - 货币资金大幅增加至531,175,825.13元，相比年初的236,012,496.83元增长125.1%[21] - 其他流动资产减少48.37%至4.76亿元[11] - 应收账款从年初的691,132,380.18元增至721,414,782.83元，增长4.4%[21] - 其他应收款显著增加至365,859,313.73元，相比年初的153,169,692.46元增长138.8%[21] - 存货从年初的169,070,893.68元减少至148,316,259.16元，下降12.3%[22] - 固定资产增加43.35%至7亿元[11][17] - 在建工程激增341.25%至5721.32万元[11] - 应付账款增长60.42%至6.17亿元[11] - 应付账款从年初的384,545,474.03元增至616,906,893.14元，增长60.4%[18] - 短期借款为31,042,480.00元，年初无短期借款记录[18][22] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计388.26万元人民币，主要含委托投资收益420.16万元[6][7][8] - 投资收益增长203.99%至420.16万元[13] - 投资收益为420.16万元人民币，相比去年同期的亏损404.02万元实现扭亏为盈[26] 股东和股权结构 - 股东总数33,995户，新豪國際集團有限公司持股63.53%为第一大股东[9][10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.77亿元人民币，同比增长24.27%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元人民币，同比下降18.12%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.50亿元人民币，同比下降21.77%[6] - 营业收入从上年同期的1,188,462,141.50元增至1,476,900,387.96元，增幅达24.3%[25] - 公司2017年第三季度营业利润为6979.62万元，同比增长33.8%[26] - 公司2017年前三季度营业利润为1.8亿元，同比增长28.0%[26] - 公司2017年第三季度净利润为5967.65万元，同比增长31.9%[26] - 公司2017年前三季度净利润为1.59亿元，同比增长22.1%[26] - 公司2017年前三季度营业收入为13.71亿元，同比增长28.1%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的846,402,236.73元增至1,127,386,859.16元，增幅达33.2%[25] - 公司2017年前三季度营业成本为11.41亿元，同比增长35.9%[27] - 公司2017年前三季度财务费用为1702.72万元，同比大幅增长[27] 资产类关键指标变化 - 总资产29.44亿元人民币，较上年度末增长103.91%[6] - 货币资金增加至6.297亿元人民币，增长87.41%[12] - 应收账款增长至5.361亿元人民币，增幅32.23%[12] - 预付账款增至614万元人民币，大幅上升568.15%[12] - 存货增长至2.039亿元人民币，增幅46.05%[12] - 其他流动资产激增至10.24亿元人民币，增幅6,058.17%[12] - 公司总资产从年初的1,443,721,881.75元增长至2,943,905,400.67元，增幅达103.9%[19] - 货币资金从年初的21,763,848.80元增至215,635,783.80元，增幅达890.3%[21] - 应收账款从年初的568,076,819.55元增至750,081,521.74元，增幅达32.0%[21] 负债和权益类关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产23.24亿元人民币，较上年度末增长153.50%[6] - 应付账款增至4.719亿元人民币，增长48.00%[13] - 资本公积大幅增加至13.15亿元人民币，增幅827.95%[13] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的916,834,854.92元大幅增至2,324,157,013.78元，增幅达153.4%[18] - 资本公积从年初的141,712,005.70元大幅增至1,315,023,326.45元，增幅达828.0%[18] - 未分配利润从年初的374,658,683.94元增至533,261,034.55元，增幅达42.3%[18] - 流动负债合计从年初的474,389,790.86元增至592,938,453.92元，增幅达25.0%[18] - 母公司所有者权益从年初的818,228,852.46元增至2,184,537,604.24元，增幅达167.0%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.05亿元人民币，同比下降42.38%[6] - 经营活动现金流量净额下降至1.046亿元人民币，降幅42.38%[13] - 投资活动现金流量净额流出10.314亿元人民币，降幅1,493.91%[13] - 筹资活动现金流量净额流入12.456亿元人民币，增幅869.74%[13] - 公司2017年前三季度销售商品、提供劳务收到现金13.68亿元，同比增长23.7%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.045亿元，同比下降42.4%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.31亿元，同比扩大1494%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.46亿元，上年同期为-1.618亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为6.297亿元，较期初增长92.7%[31] - 母公司销售商品提供劳务收到现金12.11亿元，同比增长16.1%[33] - 母公司支付给职工现金2.147亿元，同比增长25.1%[33] - 母公司购建固定资产等支付现金1010万元，同比减少53.2%[34] - 母公司取得借款收到现金701.7万元，同比减少87.8%[34] - 汇率变动对现金影响为-250万元，上年同期为234万元[34] - 母公司期末现金余额2156万元，较期初下降46.7%[34] 盈利能力和每股指标 - 加权平均净资产收益率9.38%，同比下降12.83个百分点[7] - 基本每股收益0.46元/股，同比下降25.81%[7] - 稀释每股收益0.39元/股，同比下降37.10%[7] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.17元/股，同比下降32.0%[27] - 公司2017年前三季度基本每股收益为0.46元/股，同比下降25.8%[27] 非经常性损益 - 政府补助160.08万元人民币计入非经常性损益[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.02亿元人民币，同比增长20.34%[18] - 营业收入为901,966,309.30元，同比增长20.34%[40][42][43] - 营业收入为840,264,324.71元，同比增长24.3%[97] - 归属于上市公司股东的净利润为9892.59万元人民币，同比下降13.88%[18] - 归属于上市公司股东净利润为98,925,857.76元，同比下降13.88%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为98,925,857.76元，同比下降13.9%[96] - 扣除非经常性损益的净利润为9037.29万元人民币，同比下降17.94%[18] - 营业利润为1.10亿元人民币，同比下降19.5%[95] - 母公司净利润为66,437,378.75元，同比下降18.2%[98] - 综合收益总额为94,048,125.50元，同比下降20.5%[96] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降21.62%[19] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降21.6%[96] - 加权平均净资产收益率为7.14%，同比下降7.88个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为696,199,514.42元，同比增长28.93%[42][43] - 研发支出为25,084,094.36元，同比增长21.70%[43] - 购买商品接受劳务支付现金624,164,313.86元，同比增长39.52%[104] - 支付给职工现金131,646,293.08元，同比增长11.32%[104] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为6046.51万元人民币，同比下降43.19%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为60,465,087.61元，同比下降43.19%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为60,465,087.61元，同比下降43.2%[101] - 经营活动产生的现金流量净额为13,038,464.20元，较上期147,324,267.01元下降91.15%[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,021,082,263.40元，同比下降2,291.31%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,005,610,014.92元，主要因支付其他与投资活动有关的现金10亿元[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,287,322,704.78元，同比增长1,252.33%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为844,021,986.80元，同比增长17.2%[100] - 销售商品提供劳务收到现金776,492,932.60元，同比增长5.89%[104] - 收到的税费返还为48,544,104.54元，同比增长62.5%[101] - 汇率变动对现金影响-9,829.06元，同比减少106.32%[105] - 吸收投资收到的现金为1,262,111,320.75元，主要来自筹资活动[101] - 筹资活动现金流入小计1,310,621,950.75元，其中吸收投资收到现金1,262,111,320.75元[104][105] 资产和负债变化 - 货币资金为669,729,169.53元，同比增长99.32%[45] - 货币资金期末余额为669,729,169.53元，较期初336,007,710.94元增长99.4%[88] - 货币资金期末余额为669,729,169.53元，较期初增长99.32%[169][170] - 货币资金余额3.25亿元人民币，较期初增长1394.5%[92] - 期末现金及现金等价物余额304,178,374.87元，较期初增长1,197.45%[105] - 银行存款期末余额为648,467,125.28元，较期初增长98.58%[169] - 应收账款期末余额为476,529,432.67元，较期初405,423,043.57元增长17.5%[88] - 应收账款期末账面价值为476,529,432.67元，较期初增长17.54%[177] - 应收账款余额6.44亿元人民币，较期初增长13.4%[92] - 存货期末余额为221,471,067.08元，较期初139,581,820.91元增长58.7%[88] - 存货期末余额221,471,067.08元，较期初增加58.7%[198] - 存货余额1.84亿元人民币，较期初增长54.9%[92] - 存货较上期期末增加58.67%[200] - 其他流动资产期末余额为1,034,682,978.10元，较期初16,628,436.79元大幅增长6,120.5%[88] - 其他流动资产大幅增至10.35亿元，增幅6122.37%，因利用闲置募集资金购买理财产品[46] - 短期借款期末余额为81,493,630.00元，较期初40,000,000.00元增长103.7%[89] - 短期借款增至8149.36万元，增幅103.73%，因日常经营需要借入[46] - 短期借款余额8149.36万元人民币，较期初增长103.7%[93] - 应付账款期末余额4.77亿元，增幅49.72%，受订单增加及原材料价格上涨影响[46] - 应付账款余额4.92亿元人民币，较期初增长41.6%[93] - 衍生金融负债减少至121.46万元，降幅92.07%，因远期外汇合约到期交割[46] - 衍生金融资产期末余额为0元，较期初减少100%[171][172] - 预付款项期末余额13,249,376.62元，较期初增加1,341.24%，主要因预付材料款增加[183] - 预付账款增加至1324.94万元，增幅1341.24%，主要因预付材料款增加[46] - 其他应收款期末余额18,476,079.30元，较期初增加3,219.80%，主要因应收出口退税款增加[196] - 应收利息期末余额4,331,797.95元，全部为定期存款利息[185] - 资本公积激增至13.15亿元，增幅827.95%，主要来自上市募集资金[46] - 归属于上市公司股东的净资产为22.73亿元人民币，较上年度末增长147.92%[18] - 归属于母公司所有者权益合计22.73亿元人民币，较期初增长147.9%[90] - 总资产为29.53亿元人民币，较上年度末增长104.51%[18] - 资产总计27.82亿元人民币，较期初增长113.8%[93] - 负债合计6.35亿元人民币，较期初增长31.6%[93] - 归属于母公司所有者权益合计为916,834,859.43元[110] - 母公司所有者权益期末余额为2,146,777,551.96元[114] - 公司本期期末所有者权益总额为2,272,994,305.68元[109] - 资本公积从141,712,005.70元增至1,315,023,326.45元[109][110] - 未分配利润从262,056,520.43元增至374,658,683.94元[110] - 其他综合收益增加12,503,746.67元[110] - 股本从313,000,000.00元增至401,800,000.00元[114] - 股份总数从313,000,000股增加至401,800,000股，增幅28.4%[73] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为129.55万元人民币[21] - 公司非经常性损益合计为8,552,932.40元，其中其他营业外收支贡献6,376,918.73元[23][22] - 与套期保值及金融资产相关的非经常性收益为2,374,705.45元[22] - 非经常性损益的所得税影响额为-1,509,341.01元[23] 业务和运营 - 公司主营业务为印制电路板研发生产，产品涵盖单面板/双面板/多层板[25] - 生产模式采用按订单生产，通过每日生产会议管控进度[26] - 销售模式为买断式直销，客户含电子产品制造商及PCB贸易商[27][28] - 公司主要产品为单面板双面板和多层板等印制电路板[118] - 公司属计算机通信和其他电子设备制造业[118] - 公司2016年全球PCB销售收入排名第62位（N.T.Information）[35] - 公司2016年中国PCB销售收入排名第29位（CPCA）[35] - PCB行业全球重心向亚洲（尤其中国大陆）转移，因成本优势及市场潜力[31] - PCB行业下半年产销规模通常高于上半年，受节假日消费影响[33] - 公司现有科研人员417人，已获得授权专利16项[36] - 公司通过ISO9000、ISO14001、ISO/TS16949、ISO13485等体系认证[36] - 净利润下降主要因原材料价格上涨和人工成本上升[19] - 公司产品出口比例达88.00%，面临汇率波动风险[51] - 前五大客户销售收入占比47.55%，客户集中度较高[51] - 货币资金增长主要因销售收入增加及募集资金到位[170] - 原材料期末余额66,857,778.70元，较期初增加60.6%[198] - 库存商品期末余额60,253,852.52元，较期初增加75.6%[198] - 在产品期末余额46,570,185.79元，较期初增加37.2%[198] - 应收账款坏账准备计提金额为17,935,187.96元，计提比例为3.63%[177] - 本期计提坏账准备金额2,424,502.23元，收回坏账准备金额3,137,286.74元[179] - 应收账款前五名客户期末余额合计250,027,509.11元，占总应收账款比例50.56%[180] - 预付款项前五名供应商合计8,664,021.00元，占预付款总额比例65.39%[183] - 其他应收款中应收出口退税款金额17,437,457.24元，占比94.38%[194] - 其他货币资金中21,108,478.29元为受限保证金[169][170] - 受限资产包括融资租入固定资产644.67万元及已抵押机器设备5248.10万元[47][48] - 公司生产污水处理能力为6000立方米/天[70] - 公司核定生产废水排放量为6000吨/日[68] - 公司属于环保部门重点排污单位涉及PCB生产中的电镀工序[67] - 公司设有1个废水排放口编号WS-11016位于经度112度54分43秒纬度22度31分36秒[68] - 废水主要污染物化学需氧量核定排放浓度30mg/L核定年排放总量27.57吨[68] - 废水氨氮核定排放浓度1.5mg/L核定年排放总量1.38吨[68] - 1-6月化学需氧量平均排放浓度19.5mg/L实际排放总量9.53吨[68] - 1-6月氨氮平均排放浓度0.906mg/L实际排放总量0.44吨[68] 公司治理和股东结构 - 控股股东新豪国际承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[58][59] - 股东沃泽科技和鹤山联智承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份[58][59] - 股东无锡天翼、中和春生、伸光制作所承诺自股票上市之日起12个月内不转让所持股份[58][60] - 实际控制人佘英杰承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份[58][61] - 佘英杰承诺在锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[61] - 新豪国际承诺所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[59] - 新豪国际出具避免同业竞争承诺函[58][62] - 佘英杰承诺若未履行承诺内容，所得收益归公司所有[61] - 公司实际控制人佘英杰承诺避免同业竞争并持有公司5%以上股份期间持续有效[63] - 有限售条件股份数量为313,000,000股，占总股本比例77.9%[73] - 无限售条件流通股份数量为88,800,000股，占总股本比例22.1%[73] - 新豪国际集团持有255,272,580股，占总股本比例63.53%[77] - 普通股股东总数为48,255户[75] - 外资持股数量为258,501,314股，占总股本比例64.34%[73] - 其他内资持股数量为54,498,686股，占总股本比例13.56%[73] - 人民币普通股数量为88,800,000股，占总股本比例22.1%[73] - 前十名无限售条件股东中胡学民持股数量最高，为782,400股[77] - 新豪国际集团有限公司持有有限售条件股份255,272,580股，占公司总股份63.53%[79][80] - 无锡天翼正元投资中心持有有限售条件股份23,790,433股[79] - 深圳市中和春生壹号股权投资基金持有有限售条件股份12,390,851股[80] - 鹤山市联智投资有限公司持有有限售条件股份9,390,000股，占公司总股份2.34%[80] - 深圳市沃泽科技开发有限公司持有有限售条件股份8,927,402股，占公司总股份2.22%[80] - 公司注册资本为40,180万元[118] - 公司股份总数为40,180万股[118] 会计政策和税务 - 公司企业所得税适用税率分别为15%、16.5%和25%[166] - 公司出口产品享受增值税退税政策，退税率为17%[167] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[132] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[132] - 金融资产初始确认时按公允价值计量，交易费用计入当期损益或初始确认金额[133] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[133][134] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[134] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，利息按实际利率法计入投资收益[135] - 金融资产终止确认时对价与账面价值的差额计入当期损益[135] - 金融资产减值测试需单独或组合测试，账面价值高于预计未来现金流量现值时确认减值损失[136][137] - 可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括债务人财务困难、违约或逾期等6种情况[137] - 金融资产公允价值确定分三个层次：活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值[136] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月视为减值[138] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[138] - 单项金额重大应收款项指账面余额10%以上的款项[140] - 应收账款1年以内（含1年）坏账计提比例为3%[141] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[141] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[141] - 应收账款3-4年坏账计提比例为40%[141] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80%[141] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[141] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[150] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率5%，年折旧率9.5%-19.00%[150] - 运输工具折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[150] - 其他设备折旧年限3-5年，残值率5%，年折旧率19.00%-31.67%[150] - 融资租赁认定标准包括租赁期占资产使用寿命75%以上或最低付款额现值达公允价值90%以上[151][152] - 借款费用资本化中断条件为非正常中断且连续超过3个月[154] - 内部研究开发项目开发阶段支出需满足5项条件方可确认为无形资产[156][157] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年必须进行减值测试[158] - 外销收入确认依据为报关单据或客户领用记录[159] - 与资产相关政府补助确认为递延收益并在资产寿命内平均分摊[160] 其他重要事项 - 公司2016年年度股东大会于2017年2月10日召开[55] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[56] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[65] - 报告期内公司无重大关联交易事项[65][66] - 归属于母公司所有者权益增加1,356,159,446.25元，主要来自股东投入普通股1,262,111,320.75元[108] - 综合收益总额94,048,125.50元，其中未分配利润贡献98,925,857.76元[108] - 本期综合收益总额为277,187,514.32元[110] - 对所有者分配