会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年11月27日召开[3] - 会议通知于2024年11月24日以电子邮件形式发出[3] - 会议应到监事3名，实到监事3名[3] 议案情况 - 审议通过部分募投项目变更及延期议案[4] - 变更并延期“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案需提交临时股东大会和债券持有人会议审议[5]

项目概况 - 寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目位于浙江省武义县壶山街道[11] - 项目由金华寿仙谷药业有限公司实施，负责人为李明焱[11][14] - 项目投资总额为10977.71万元，建设期36个月[22][40] 业绩数据 - 2022年中国保健食品销售额达680亿元，同比增长8.45%[33][55] - 2023年约为720亿元，2024年预计增长至778亿元[33][55] 公司情况 - 公司是从事名贵中药材选育等的国家高新技术企业[17][19] - 公司获全国食用菌行业十大龙头企业等多项荣誉[20] - 董事长李明焱有40多年行业经历[34] 研发成果 - 省级院士专家工作站等获多项优秀评定[35] - 2023年公司多个项目入选相关培育库和创建名单[36] 项目目标 - 提升产业园信息化、数字化水平，打造智慧型健康产业园区[17] - 以“智慧化运营+体验式营销”提升产品认知度和品牌知名度[28] 资金投入 - 场地建设投入908.59万元，硬件设备投入8005.47万元，软件系统投入2063.65万元[23] - 项目计划全部通过公司自有资金投入[101] 人员安排 - 项目定员20人，含管理人员、技术研发人员等[23][47][48] - 公司拟对新增员工安排实习期并进行培训[98] 风险与应对 - 全球经济不确定性或影响项目市场前景[108] - 公司将学习引进先进人力资源管理经验应对风险[112] 项目意义 - 项目符合国家产业政策和公司发展需要[115] - 项目建成有助于增强公司核心竞争力[115]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2024年11月27日召开，9名董事全到[3] 议案审议 - 审议通过部分募投项目变更及延期议案，需提交相关会议审议[4] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，拟于12月13日召开[5] - 审议通过提请召开“寿22转债”债券持有人会议的议案，拟于12月13日召开[5]

募集资金情况 - 2022年11月17日公司发行398万张可转换公司债券，募集资金总额3.98亿元，净额3.871337亿元[5] - 截至2024年11月24日，“寿22转债”募集资金投资项目使用进度为38.76%[9] - 本次拟变更投向的募集资金总额为8053.20万元，占“寿22转债”募集资金总额的20.23%[3] 项目投资与进度 - 智慧园区升级项目总投资10977.71万元，拟投入募集资金8611.81万元，预计2027年10月达预定可使用状态[3][4] - 寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）总投资11795.88万元，拟使用募集资金8871.00万元，截至2024年11月24日累计投入817.80万元，未使用余额8053.20万元[11] - 寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）募集资金使用进度为60.68%，预计2025年11月达预定可使用状态[9] - 寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目募集资金使用进度为0.08%，预计2027年5月达预定可使用状态[9] 项目变更与终止 - 本次变更及延期事项需提交公司2024年度第二次临时股东大会以及“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议审议[10] - 公司决定终止对产业化片剂生产线及寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目生产线中片剂生产线等的投入[13] 市场数据 - 2022年中国保健食品销售额达680亿元，同比增长8.45%[24] - 2023年保健食品销售额约为720亿元，2024年预计增长至778亿元[25] 公司荣誉与资质 - 公司董事长李明焱有40多年中药材选育和中药饮片研发行业经历[26] - “省级院士专家工作站”2015 - 2017年、2018 - 2020年省周期性考核获优秀，2022年评为“省级重点院士工作站”[26] - 省级博士后工作站2021年评定为优秀博士后工作站[26] - “省级重点农业研究院”2019 - 2021年绩效评价获优秀[26] - 《寿仙谷高质量大健康产品未来工厂试点项目》入选浙江省未来工厂培育库[28] - 《寿仙谷大健康产业工业互联网平台》入围“2023年度省级工业互联网平台创建名单”[29] - 公司信息化项目入选“全国企业数字化建设优秀案例”[29]

募集资金情况 - 2022年11月17日公司发行398万张可转换公司债券，募集资金总额3.98亿元，净额3.871337亿元[1] - 截至2024年11月24日，募集资金累计使用金额1.500588亿元，使用进度为38.76%[9] 项目资金使用进度 - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）募集资金使用进度为60.68%[6] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）募集资金使用进度为9.22%[6] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目募集资金使用进度为0.08%[6] 项目调整 - 公司拟暂停“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”投入，将8053.20万元未使用募集资金及558.61万元收益利息调整至“智慧园区升级项目”[10] - 公司决定当前阶段终止对产业化片剂生产线等的投入[15] - 公司暂时终止寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目生产线中片剂生产线等的投入，后续或用自有或自筹资金重启[16] 智慧园区升级项目 - “智慧园区升级项目”总投资额1.097771亿元，拟投入募集资金8611.81万元[11] - 寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目预计2027年10月达预定可使用状态[17] - 场地升级改造投入908.59万元，软硬件设备购置及安装金额10069.12万元，其中设备购置费8005.47万元，软件购置费2063.65万元[18] 行业情况 - 2022年中国保健食品销售额达680亿元，同比增长8.45%，2023年约为720亿元，预计2024年将增长至778亿元[28] - 营养健康食品行业处在成长期，受疫情等影响，消费需求增加，政策支持力度加大[25][27][28] - 中老年人群是营养健康行业主力消费人群，年轻人群正迅速成为消费主力，产品全人群渗透率不断提升[27] 公司优势 - 公司董事长李明焱有40多年中药材选育和中药饮片研发行业经历[29] - 省级院士专家工作站2015 - 2017年、2018 - 2020年省周期考核获优秀，2022年被评为省级重点院士工作站[30] - 省级博士后工作站2021年被评定为优秀博士后工作站[30] - 省级重点农业研究院2019 - 2021年绩效评价获优秀[30] - 《寿仙谷高质量大健康产品未来工厂试点项目》入选浙江省未来工厂培育库[31] - 《寿仙谷大健康产业工业互联网平台》入围2023年度省级工业互联网平台创建名单[31] - 公司信息化项目入选全国企业数字化建设优秀案例[31] 未来展望 - 国家推动中医药数字化发展，公司将借此提升数智化生产能力和全链条智能化协同水平[19][20] - 公司将注重传统中药行业与新型数字化营销展示媒介融合，建设智慧健康产业园提升产品认知度和品牌知名度[21][22] - 公司将通过项目推动全产业链数字化协同，提升综合竞争力[23][24] 风险提示 - 变更募投项目需股东大会、“寿22转债”债券持有人会议审议通过，存在审批风险[33] - 项目建设及运营受宏观政策、市场环境等影响，有实施进度不及预期风险[34] 决策情况 - 监事会同意公司变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”并延期[36]

债券发行 - 2022年11月17日发行398万张可转换公司债券，总额39,800万元，期限6年[3] - 债券利率第一年至第六年分别为0.5%、0.8%、1%、1.5%、2%、2.5%[3] 债券会议 - 2024年12月13日15:00召开“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议[5] - 债权登记日为2024年12月6日[5] - 会议审议募投项目变更及延期议案[6] 募投项目变更 - 拟变更8,053.20万元募集资金投向，占总额20.23%[12] - 变更募集资金现金管理收益及利息558.61万元[12] - 新项目总投资10,977.71万元，拟投入募集资金8,611.81万元[12] 项目延期 - 新项目达到预定可使用状态时间延期至2027年10月[12] 原项目情况 - 保健食品二期生产线建设原总投资11795.88万元，原计划后续投8053.20万元[13] - 智慧园区升级建设原总投资10977.71万元，原计划后续投8611.81万元[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月13日14点在浙江武义县黄龙三路12号召开[5] - 网络投票12月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议部分募投项目变更及延期议案[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年12月6日，A股代码603896，简称寿仙谷[15] - 拟出席现场会议股东12月12日17:00前回函[18] - 现场会议12月13日13:00 - 14:00登记，地点在公司会议室[18] 其他信息 - 会议联系人为刘女士，有联系地址、电话等[19] - 预计会期半天，出席人员交通及食宿自理[19] - 对中小投资者单独计票议案为1[12] - 无关联股东回避表决、优先股股东参与表决议案[12]

股份情况 - 控股股东寿仙谷投资持股56,711,239股，占2024年11月22日总股本28.61%[3] - 本次解除质押12,389,000股，占其所持股份21.85%，占总股本6.25%[3] - 剩余被质押股份数量为0股，占其所持及总股本比例均为0.00%[5] 时间节点 - 2023年12月26日质押，原到期日2028年12月12日[3][4] - 2024年11月22日解质，11月25日收到通知[4][5]

转债发行 - 寿22转债发行规模39800万元，按面值100元发行[4] - 债券期限6年，自2022年11月17日至2028年11月16日[5] 转股信息 - 初始转股价格38.08元/股，最新37.11元/股[10] - 转股起止日期为2023年5月23日至2028年11月16日[10] 付息安排 - 第二年票面利率0.8%，每张兑息0.8元（含税）[5][14] - 付息债权登记日为2024年11月15日，除息和兑息日为18日[15][16][17] 税收情况 - 个人投资者每张实际派息0.64元（税后）[21] - 居民企业每张派息0.8元（含税），自行缴税[22] - 2018 - 2025年非居民企业免所得税，每张派息0.8元（含税）[24] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA - ”，展望稳定[11]

资金管理 - 公司可用不超4.9亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[3] 账户信息 - 全资子公司寿仙谷饮片和药业在杭州银行开立募集资金现金管理专用结算账户[4] - 寿仙谷饮片账号3307041060000060294，药业账号3307041060000060013[5] 监管协议 - 公司及子公司与银行、保荐机构签两份《募集资金四方监管协议》[6] - 协议规定专户用途、检查、对账单、支取通知等条款及违约责任[7][8][9][12]