内幕交易案件概述 - 江苏证监局对赵某某内幕交易"永悦科技"行为处以没收违法所得1124.5万元并罚款6746.95万元，合计罚没7871.45万元，实现"没一罚六"的严厉处罚 [1] - 案件涉及两则内幕信息：永悦科技无人机业务融资租赁合同（内幕信息一）及3亿元销售合同解除事项（内幕信息二） [3] - 赵某某在两项内幕信息敏感期内分别实施交易行为，其中内幕信息二相关交易避损金额达1124.5万元 [5] 交易行为细节 - 内幕信息一敏感期（2023年5月31日至8月28日）：赵某某控制3个账户交易亏损101.9万元，同时存在泄露信息并建议他人交易行为 [4] - 内幕信息二敏感期（2023年9月11日至18日）：赵某某与知情人通话后次日集中卖出683.23万股，成交金额5518.35万元，单日卖出量占持仓80%以上 [5][8] - 交易异常性体现在时点吻合性（通话后2分钟内启动卖出）与交易强度（单日放量卖出） [8] 监管处罚依据 - 违法行为认定依据证券法第五十条、第五十三条及第一百九十一条，涵盖内幕交易、信息泄露及建议交易三项违规 [6][7] - 处罚分项执行：内幕信息一相关泄露行为罚250万元，交易行为罚400万元；内幕信息二交易行为按没一罚六标准执行 [10] - 量罚合理性基于交易金额巨大（合计成交5518.35万元）、多次违法及引发他人大额交易等加重情节 [9] 案件特殊性 - 证监会2024年8月披露同类案例：数知科技董事长张某内幕交易被没一罚六并终身市场禁入，罚没3500余万元 [1] - 监管强调本案不可比性：赵某某存在多信息源交易、信息泄露连锁反应等复合型违法特征 [9] - 当事人申辩称处罚过重被驳回，监管指出其交易解释（舆情影响等）不具合理性 [8][9]

报告发布 - 公司2025年4月3日发布2024年度报告[3] - 公司2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2025年05月15日13:00 - 14:00举行，地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6] - 参加人员包括副董事长等[6] 投资者安排 - 2025年05月08日至05月14日16:00前提问，05月15日在线参与说明会[3][6] 后续查看与联系 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 联系人是证券法务部，电话0595 - 87259025，邮箱yjb@fjyykj.com[7]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司营业收入60839746.91元[2] - 化学制品制造业主营业务收入60710855.51元[2] - 智能无人飞行器制造业主营业务收入89380.53元[2] 产品数据 - 2025年1 - 3月化学制品总产量8886.17吨，总销量8187.68吨[2] - 工艺品树脂产量851.18吨，销量808.28吨，收入6129781.12元[2] - 玻璃钢及其他树脂产量4111.78吨，销量3655.52吨，收入26854006.86元[2] - 人造石树脂产量3923.21吨，销量3723.88吨，收入27727067.53元[2] 价格数据 - 2025年1 - 3月工艺品树脂月均售价7583.73元/吨，降3.58%[3] - 玻璃钢及其他树脂月均售价7346.15元/吨，升3.16%[3] - 人造石树脂月均售价7445.75元/吨，降6.04%[3] 采购数据 - 2025年1 - 3月苯乙烯平均采购单价7501.73元/吨，降5.59%[5] - 丙二醇平均采购单价5287.78元/吨，降26.26%[5]

股票情况 - 公司股票2025年4月30日停牌，5月6日复牌并撤销其他风险警示[2][4][7] - 撤销后A股简称由“ST永悦”变更为“永悦科技”，代码603879[4] - 撤销风险警示后股票转出风险警示板，日涨跌幅限制由5%变10%[7] 业绩情况 - 公司2024年度归属上市公司股东净利润 -165,546,051.41元，连续3年亏损[8] 警示相关 - 2024年5月6日起因2023年度内控审计报告否定意见被实施警示[5] - 2023年度所涉事项影响消除，2024年度内控审计获标准无保留意见[5] - 第三届董事会第三十七次会议通过申请，4月3日提交，4月29日获上交所同意[6]

收入和利润 - 公司第一季度营业收入为60,839,746.91元，同比下降6.05%[4] - 2025年第一季度营业总收入为60,839,746.91元，同比下降6.0%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,836,666.46元，较上年同期亏损收窄（上年同期为-12,182,096.45元）[4] - 2025年第一季度营业利润为-7,180,206.37元，同比亏损收窄52.1%[21] - 公司2025年第一季度净利润为-5,839,011.20元，同比改善52.1%（2024年同期为-12,188,175.13元）[22] - 归属于母公司股东的净利润为-5,836,666.46元，同比改善52.1%（2024年同期为-12,182,096.45元）[22] - 综合收益总额为-5,843,296.93元，同比改善50.9%（2024年同期为-11,899,957.86元）[22] - 基本每股收益为-0.0162元/股，同比改善52.1%（2024年同期为-0.0338元/股）[23] 成本和费用 - 2025年第一季度营业总成本为69,875,440.86元，同比下降13.0%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为10,958,430.63元，同比增长20.5%（2024年同期为9,093,664.57元）[25][26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,634,025.03元，同比恶化（上年同期为-571,495.31元）[4] - 经营活动现金流量净额为-2,634,025.03元，同比恶化361%（2024年同期为-571,495.31元）[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为82,037,894.48元，同比增长4.5%（2024年同期为78,468,855.74元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额为15,500.00元，同比改善（2024年同期为-2,543.22元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,047,855.55元，同比恶化27.4%（2024年同期为-6,317,062.09元）[26][27] - 期末现金及现金等价物余额为22,905,976.20元，同比下降62.7%（2024年同期为61,423,637.12元）[27] 资产负债变动 - 货币资金同比下降31.42%，主要因支付货款和日常经营支出增加[8] - 2025年3月31日货币资金为23,280,704.81元，较2024年末下降31.4%[14][15] - 预付账款同比增加47.51%，主要因预付货款增加[8] - 2025年3月31日应收账款为69,524,124.75元，较2024年末下降19.7%[14][15] - 短期借款同比下降81.99%，主要因本期偿还借款[8] - 2025年3月31日短期借款为1,895,839.01元，较2024年末下降82.0%[15][16] - 应付账款同比下降36.26%，主要因本期支付货款增加[8] - 2025年3月31日应付账款为8,381,881.11元，较2024年末下降36.3%[15][16] 股东权益和股权结构 - 总资产为306,448,952.93元，同比下降8.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为258,604,816.07元，同比下降2.06%[5] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益为258,604,816.07元，较2024年末下降2.1%[17] - 普通股股东总数为11,006名，第一大股东江苏华英企业管理股份有限公司持股17.30%[11] - 控股股东江苏华英拟受让傅文昌持有的45,640,000股股份，转让后持股比例将达29.9989%，但目前持股比例仍为17.30%[13] 管理层和公司治理 - 公司实际控制人陈翔于2024年11月24日被留置，2025年2月20日解除留置措施[13]

ST永悦撤销其他风险警示 - 公司股票将于2025年4月30日停牌一天，2025年5月6日起复牌并撤销其他风险警示 [1] - 撤销风险警示后，公司股票转出风险警示板交易，日涨跌幅限制由5%变更为10% [1] - 撤销后A股简称为永悦科技 [1] - 公司2023年度否定意见内部控制审计报告所涉及的事项影响已消除，公司内部控制缺陷整改已完成，内控有效运行 [1]

违规事件 - 2024年4月28日公司实控人陈翔因内幕交易被立案[2] - 2024年12月4日陈翔收到《行政处罚事先告知书》[2] 内幕信息 - 内幕信息一敏感期为2023年5月31日至8月28日[4] - 内幕信息二敏感期为2023年9月11日至9月18日[4] 信息泄露 - 2023年6月陈翔向李某泄露内幕信息一[5] - 2023年9月陈翔向付某言泄露内幕信息二[5] 处罚结果 - 对陈翔两项内幕交易违法行为共处以400万元罚款[8] 影响说明 - 《行政处罚决定书》对公司经营和财务无直接影响[9]

业务业绩 - 报告期内无人机业务营业收入1085.04万元，营业成本1117.51万元[1] - 2022 - 2024年盐城永悦无人机销售金额分别为5.49万元、267.96万元、96.96万元[7] 盐城永悦投资与经营 - 2024年对盐城永悦投资1.42亿元，增资后注册资本由2500万元增至21300万元[4] - 盐城永悦期末总资产9816.67万元，净资产6473.95万元，营业收入1141.87万元，净利润 - 12546.62万元，经营活动现金流 - 1068.76万元[4] - 2024年盐城永悦主要资金流向为归还借款及利息4103万元，支付员工薪酬1519万元，支付日常经营支出1064万元[5] 资产减值与评估 - 2024年12月31日公司对无人机长期资产组计提资产减值损失3431.31万元，可收回金额不低于2507万元[12] - 期末无人机业务相关资产组账面价值5938.31万元，其中固定资产2275.80万元、在建工程31.05万元、长期待摊费用3631.46万元[7] - 资产组对应的税后折现率WACC为12.90%，税前折现率r为17.20%[11] 募投项目与资金使用 - 募投项目“大丰无人科技产业园项目”合计投入募集资金3791.60万元，场地投入使用3700万元[13] - 报告期内公司将募投项目剩余募集资金1.52亿元永久补流，其中1亿元未归还专户直接补流[19] - 公司用于暂时补充流动资金的募集资金为10000万元，对外支出金额达10183.14万元[23][24] 房产及土地交易 - 2023年公司购买房地产及土地已支付保证金3500万元，截止2025年4月1日转让手续未完成，计提其他非流动负债减值2100万元[13] - 房产及土地转让协议价为9000万元，已支付第一、二期转让款3500万元，剩余5500万元待过户后支付[16] 资金流向与坏账准备 - 募集资金流向货款的金额为7910.54万元，涉及中化石化销售有限公司等众多收款方[23][24] - 其他应收款期末余额3403.55万元，计提坏账准备1947.57万元，本期按单项计提坏账准备1475.62万元[29] - 公司因与江苏领旭合同解除后对方未退还商业承兑汇票，计提预计负债1200万元[30] 员工与费用 - 2024年公司销售费用1802.33万元，管理费用3389.70万元，报告期末员工人数177名，较上年度减少29.76%[38] - 2024年销售费用中职工薪酬709.47万元，人均薪酬27.28万元；管理费用中职工薪酬1786.61万元，人均薪酬27.07万元[40] 借款与还款 - 浦发银行南安支行借款金额800万元，年利率3.65%，期限2024/3/29 - 2025/3/29，利息费用30.93万元[44] - 宁波银行南京分行借款金额2590万元，年利率4%，期限2024/4/7 - 2024/11/8，利息费用42.93万元[44] - 截至公告日公司已偿还上述借款和利息，利息支出与负债规模匹配[45]

业绩数据 - 无人机业务营业收入1085.04万元，营业成本1117.51万元[5] - 2022 - 2024年盐城永悦无人机销售收入分别为5.49万元、267.96万元、96.96万元[9] - 2024年公司销售费用1802.33万元，管理费用3389.70万元[34] - 2024年公司不饱和树脂销量较上年同比增长[35] 盐城永悦情况 - 对盐城永悦投资1.42亿元，计提资产减值损失3431.31万元[5] - 盐城永悦期末总资产9816.67万元，净资产673.95万元，营业收入1141.87万元，净利润 - 12546.62万元，经营活动现金流量 - 1068.76万元[6] - 2024年对盐城永悦增资1.42亿元，注册资本从2500万元增至21300万元[7] - 盐城永悦2024年资金流向为归还借款及利息4103万元、支付员工薪酬1519万元、支付日常经营支出1064万元[8] - 盐城永悦已支付土地保证金3500万元，报告期计提其他非流动负债减值2100万元[16] - 土地转让协议价9000万元，已支付3500万元，剩余5500万元待过户后支付[17] 资产相关 - 无人机业务资产组期末账面价值5938.31万元，其中固定资产2275.80万元、在建工程31.05万元、长期待摊费用3631.46万元[9] - 2024年12月31日无人机资产组可收回金额不低于2507万元，计提资产减值损失3431.31万元[14] - 其他应收款期末余额3403.55万元，计提坏账准备1947.57万元[26] - 公司因江苏领旭合同解除计提预计负债1200万元[26] 项目投入 - 大丰无人科技产业园项目合计投入募集资金3791.60万元，场地投入3700万元[16] 资金使用与回笼 - 报告期将剩余募集资金1.52亿元永久补流，其中1亿元未归还直接补流[20] - 2024年结项时将10000万元暂时补流资金直接永久补流[21] - 上市公司及其子公司一般户/基本户对外支出金额为10183.14万元，含10000万元募集资金[24] - 货款收款合计7910.54万元，涉及中化石化等多家公司[23] - 2024年公司收回资金1796万[33] 人员情况 - 报告期末公司员工人数177名，较上年度减少29.76%[34] - 2024年销售费用人均薪酬27.28万元，较2023年的25.48万元有所增加；管理费用人均薪酬27.07万元，较2023年的24.80万元有所增加[35] - 2024年末公司销售人员减少24人，行政人员减少24人，人员减少主要发生在下半年[35] 财务指标 - 3家可比公司财务杠杆系数平均值为2.07%，纵横股份4.52%，中无人机0.29%，航天彩虹1.44%[13] - 资产组的税后折现率WACC为12.90%，税前折现率为17.20%[13] 其他 - 授权致同会计师事务所福州分所七人签署法定业务报告及业务约定书，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[48][49] - 蔡志良和邓伟的证书经检验合格继续有效一年[54][60]

资金使用 - 公司将募投项目剩余1.52亿元募集资金永久补流，1亿元未归还专户[2] - 2023年6 - 11月分批次将募集资金从专户转入自有账户[4] 支出情况 - 支付货款7910.54万元，工资薪金527.61万元等[8] - 对外支出含募集资金共计10183.14万元[8] 合规说明 - 除董监高工资等外，募集资金未违规流向关联方[10]