公司基本信息 - 公司中文简称为松炀资源，股票简称为ST松炀，代码为603863，上市于上海证券交易所[17,20] - 公司法定代表人为王壮鹏[17] - 董事会秘书为林指南，证券事务代表为王维楷，联系电话均为0754 - 85311688，传真均为0754 - 85116988，电子信箱均为gdsyrr@sypaper.cn[18] - 公司注册地址和办公地址均为广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，邮政编码为515800[19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为姜纯友、桑东雪[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为英大证券有限责任公司，签字保荐代表人为梁宏勇、周建人[21,24] - 保荐机构持续督导期间为2019年6月21日 - 2021年12月31日[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为597,070,285.66元，较2020年增长19.67%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为8,873,774.26元，较2020年减少88.42%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,181,956,647.01元，较2020年末增长0.63%[25] - 2021年末总资产为1,845,830,695.07元，较2020年末增长14.47%[25] - 2021年基本每股收益为0.04元/股，较2020年减少89.19%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为0.75%，较2020年减少5.85个百分点[25] - 2021年第四季度营业收入为198,731,768.70元[28] - 2021年非经常性损益合计为8,047,738.85元[32] - 2021年公司营业收入59,707.03万元，同比增加19.67%[39] - 2021年公司归属上市公司股东净利润887.38万元，同比减少88.42%[39] - 2021年公司归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润82.60万元，同比减少98.72%[39] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额2,439.60万元，同比减少62.04%[39] - 2021年公司实现营业收入59707.03万元，同比增加19.67%；归属净利润887.38万元，同比减少88.42%；扣非净利润82.60万元，同比减少98.72%；经营现金流净额2439.60万元，同比减少62.04%[61] - 2021年营业成本53217.38万元，同比增长35.41%；销售费用601.26万元，同比增长91.61%；管理费用3365.73万元，同比增长77.58%；财务费用342.80万元，同比下降144.20%[62] - 2021年研发费用2051.91万元，同比增长21.46%；投资现金流净额 - 4504.33万元，同比下降90.78%；筹资现金流净额5970.65万元，同比下降69.82%；其他收益684.80万元，同比下降65.65%[65] - 2021年资产减值损失、营业外支出同比下降100%；所得税费用 - 253.28万元，同比下降171.63%[65] 金融资产相关数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为22,043,370.00元，期末余额为0.00元，当期变动为 - 22,043,370.00元[36] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对当期利润的影响金额为1,727,800.43元[36] 业务线建设与生产情况 - 2021年公司完成“年产18万吨环保再生纸项目”建设并投产[41] - 公司目前拥有年产16万吨再生环保纸生产线和年产18万吨高强瓦楞原纸生产线[49] - “年产18万吨环保再生纸项目”建成投产，新增高强瓦楞原纸产品收入，丰富产品线[65] - “年产18万吨环保再生纸项目”顺利建成并投产[85] - 募集资金投资项目建成后，公司高强瓦楞原纸年产能将新增18万吨[144] - 公司目前拥有年产16万吨灰底涂布白板纸和年产18万吨高强瓦楞原纸的生产规模[145] 公司运营模式 - 公司设有采购中心，对废纸等原材料按生产计划采购[50] - 公司采用计划生产模式，根据销售和库存制定生产计划[51] - 公司主要采用直销模式，依据订单销售产品并开发维护客户[54] - 公司设有“广东省工程技术研究中心”，与高校开展产学研合作[55] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年主营业务收入59707.03万元，同比增加19.74%；主营业务成本53217.38万元，同比上涨35.51%；主营业务毛利率10.87%，同比减少10.38个百分点[69] - 制造行业营业收入59707.03万元，营业成本53217.38万元，毛利率10.87%，营收同比增19.74%，成本同比增35.51%，毛利率同比减少10.38个百分点[71] - B + 级涂布白板纸营收13075.45万元，成本10931.38万元，毛利率16.40%，营收同比增12.91%，成本同比增23.66%，毛利率同比减少7.27个百分点[71] - B级涂布白板纸营收40546.17万元，成本36945.72万元，毛利率8.88%，营收同比增6.68%，成本同比增22.25%，毛利率同比减少11.60个百分点[71] - 高强瓦楞纸营收6085.42万元，成本5340.28万元，毛利率12.24%[71] - 经销商销售额为163,353,595.61元，同比减少6.02%；直销商销售额为433,716,690.05元，同比增长12.70%[74] - 涂布白板纸生产量为146,631.73吨，同比增长5.82%；销售量为142,537.87吨，同比增长3.31%；库存量为8,872.58吨，同比增长81.52%[74] - 制造主营业务成本为532,173,824.78元，同比增长35.51%[77] - B+级涂布白板纸主营业务成本为109,313,768.87元，同比增长23.66%；B级涂布白板纸主营业务成本为369,457,208.56元，同比增长22.25%；高强瓦楞纸主营业务成本为53,402,847.35元，同比增长100.00%[77][81] 公司子公司相关情况 - 公司完成松炀再生资源（广州）有限公司注册登记，注册资本500万元；完成汕头市松炀资源控股有限公司注册登记，注册资本10,000万元[82][83] - 2021年公司完成松炀再生资源（广州）有限公司、汕头市松炀资源控股有限公司注册登记，注册资本分别为500万元和10,000万元[115][116][117] - 2021年8月，公司子公司松炀资源控股以10,000万元参与设立合伙企业，占总认缴金额33.33%[115] - 2021年8月25日公司全资子公司松炀资源控股拟参与设立宜丰县筠剑产业投资管理中心企业（有限合伙）[120] - 2021年8月30日该有限合伙企业完成工商登记变更并取得营业执照[120] - 汕头市松炀新材料特种纸有限公司注册资本10000万元，投资比例100%，总资产39218.96万元，净资产24004.68万元，净利润 - 429.44万元[122] - 松炀国际有限公司注册资本285万新加坡元，投资比例95%，总资产536.60，净资产536.60，净利润 - 1.95[122] - 松炀再生资源（广州）有限公司注册资本500万元，投资比例100%，总资产23.63万元，净资产 - 41.71万元，净利润 - 41.71万元[125] - 汕头市松炀资源控股有限公司注册资本10000万元，投资比例100%，总资产10006.30万元，净资产10001.30万元，净利润1.30万元[125] 公司未来规划 - 2022年公司将完善多厂区运营模式，规范管理模式和工作流程[136] - 2022年各部门负责人要注重自我提升和人才梯队建设[136] - 2022年公司要紧抓安全生产，把安全生产放首位[136] 公司面临风险 - 公司面临原材料价格波动风险，废纸采购价格波动影响生产成本[136] - 公司所在行业政策风险在于节能减排和环保标准方面，若要求更严格公司可能失去竞争力[139] 公司税收政策 - 利用废纸、农作物秸秆符合条件的造纸厂自2015年7月1日起享受50%增值税返点[140] - 公司2018年和2021年被认定为广东省高新技术企业，2021年度适用15%高新技术企业所得税优惠税率[140] 公司销售区域情况 - 公司销售主要集中在广东、福建地区，2020 - 2021年白板纸部分销售拓展至长三角区域但可持续性不确定[141][143] 公司治理结构情况 - 公司股东大会职责清晰，议事规则明确且执行到位，无重大事项绕过或先实施后审议情况[150] - 公司董事会职责清晰，董事履职尽责，设立多个专门委员会，独立董事发挥重要作用[151] - 公司监事会职责清晰，监事履职尽责，对公司财务和人员进行监督[152][155] - 公司制定并执行信息披露制度，指定专人负责，指定报纸披露信息，确保信息真实准确完整及时公平[156] 公司股东大会召开情况 - 2021年第一次临时股东大会于2021-02-08召开，决议于2021-02-09在上海证券交易所网站刊登披露[162] - 2020年年度股东大会于2021-05-21召开，决议于2021-05-22在上海证券交易所网站刊登披露[162] - 2021年第二次临时股东大会于2021-05-24召开，决议于2021-05-25在上海证券交易所网站刊登披露[162] - 2021年第三次临时股东大会于2021-06-11召开，决议于2021-06-12在上海证券交易所网站刊登披露[162] - 2021年第四次临时股东大会于2021-12-13召开，决议于2021-12-14在上海证券交易所网站刊登披露[162] 公司人员持股与薪酬情况 - 董事长、总经理王壮鹏年初和年末持股数均为61064000股，报告期内从公司获得税前报酬总额45.50万元[168] - 董事蔡建涛年初和年末持股数均为350000股，报告期内从公司获得税前报酬总额39.00万元[168] - 董事王林伟年初和年末持股数均为150000股，报告期内从公司获得税前报酬总额26.70万元[168] - 董事李纯年初和年末持股数均为250000股，报告期内从公司获得税前报酬总额19.69万元[168] - 独立董事蔡友杰、陈卓嘉、张立新年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额均为5.00万元[168] - 王卫龙任期为2020 - 07 - 24至2023 - 07 - 24，薪酬为350,000[170] - 陈剑丰任期为2020 - 07 - 24至2023 - 07 - 24，薪酬为0[170] - 林指南任期为2020 - 07 - 24至2023 - 07 - 24，薪酬为0[170] - 王仁仲任期为2021 - 11 - 16至2023 - 07 - 24，薪酬为0[170] - 公司相关人员薪酬合计为62,284,000[170] - 王卫龙、陈剑丰、林指南、王仁仲对应数值分别为33.78、32.83、33.56、25.18，合计为314.97[170] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计314.97万元[179] 公司人员聘任与处分情况 - 2021年11月16日公司聘任王壮鹏为总经理、王仁仲为副总经理，原总经理蔡建涛因个人原因离任[175][182] - 2021年7月2日公司及王壮鹏、蔡建涛等收到广东监管局警示函[183] - 2021年7月27日公司披露警示事项的整改情况报告[184] - 2021年11月3日公司及王壮鹏、蔡建涛等被上海证券交易所纪律处分[185] 公司董事会会议情况 - 2021年召开12次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式会议0次，现场结合通讯方式会议9次[190] - 董事王壮鹏、蔡建涛、王林伟、李纯本年应参加董事会9次，均亲自出席9次[190] - 独立董事蔡友杰、陈卓嘉、张立新本年应参加董事会9次，均以通讯方式参加9次[190] - 第三届董事会第五次会议审议通过2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告[187] - 第三届董事会第十一次会议审议通过聘任王壮鹏为公司总经理、王仁仲为公司副总经理的议案[189] - 第三届董事会第十二次会议审议通过聘任公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案[189] 公司专门委员会情况 - 审计委员会主任委员为蔡友杰，委员为陈卓嘉、王林伟[191] - 提名委员会主任委员为陈

营业收入情况 - 本报告期营业收入133,454,440.57元，同比减少1.69%；年初至报告期末营业收入398,338,516.96元，同比增加16.76%[7] - 2021年前三季度营业总收入398,338,516.96元，2020年前三季度为341,174,164.70元[36] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,172,682.52元，同比减少126.00%；年初至报告期末为14,212,626.03元，同比减少72.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,092,068.44元，同比减少138.08%；年初至报告期末为7,575,067.46元，同比减少84.04%[7] - 2021年前三季度净利润14,211,717.64元，2020年前三季度为50,820,882.71元[39] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.03元/股，同比减少126.00%；年初至报告期末0.07元/股，同比减少72.04%[11] - 2021年前三季度基本每股收益0.07元/股，2020年前三季度为0.25元/股[41] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -23,518,379.93元，同比减少172.74%[11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计433,206,924.56元，2020年前三季度为361,113,742.76元[46] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计456,725,304.49元，2020年前三季度为328,779,951.50元[46] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额-23,518,379.93元，2020年前三季度为32,333,791.26元[46] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额4,374,207.45元，2020年前三季度为-348,349,981.76元[46] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计347,935,944.75元，2020年前三季度为260,697,628.74元[46] - 支付其他与筹资活动有关的现金为53,214,760.08元，上年同期为9,996,843.28元[48] - 筹资活动现金流出小计为243,795,804.62元，上年同期为146,192,665.57元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为104,140,140.13元，上年同期为114,504,963.17元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 191,229.54元，上年同期为 - 98,700.00元[48] - 现金及现金等价物净增加额为84,804,738.11元，上年同期为 - 201,609,927.33元[48] - 期初现金及现金等价物余额为230,473,911.89元，上年同期为457,067,072.61元[48] - 期末现金及现金等价物余额为315,278,650.00元，上年同期为255,457,145.28元[48] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,782,163,284.78元，较上年度末增加10.52%；归属于上市公司股东的所有者权益1,187,692,850.18元，较上年度末增加1.12%[11] - 2021年9月30日货币资金为320,945,236.49元，较2020年12月31日的231,761,538.04元增长约38.48%[26] - 2021年9月30日应收账款为89,561,474.25元，较2020年12月31日的69,696,849.05元增长约28.50%[26] - 2021年9月30日存货为85,721,589.00元，较2020年12月31日的30,885,264.03元增长约177.55%[26] - 2021年9月30日资产总计为1,782,163,284.78元，较2020年12月31日的1,612,536,007.91元增长约10.52%[30] - 2021年9月30日负债合计为593,757,064.90元，较2020年12月31日的437,309,614.13元增长约35.77%[32] 其他收益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助558,621.09元，年初至报告期末为1,367,699.14元[11] - 本报告期除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益1,666,513.21元，年初至报告期末为1,727,673.73元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,685户[17] - 王壮鹏持股61,064,000股，持股比例29.66%，质押39,660,000股[17] - 王立民合计持有公司525,800股，其中普通证券账户81,700股，投资者信用证券账户444,100股[20] - 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化稳盈优享3期私募证券投资基金持有4,000,000股，占比1.94%[21] - 上海宜业投资有限公司持有2,000,000股，占比0.97%，质押2,000,000股[21] - 陈宗欢持有1,531,200股，占比0.74%[21] - 蔡丹虹持有1,000,000股，占比0.49%，其中1,000,000股在投资者信用证券账户[21] 营业成本与利润情况 - 2021年前三季度营业总成本393,850,820.31元，2020年前三季度为300,722,372.96元[36] - 2021年前三季度营业利润12,192,273.96元，2020年前三季度为51,963,791.21元[39]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 公司中文简称为松炀资源，股票简称为ST松炀，股票代码为603863，上市交易所为上海证券交易所[17][20] - 公司法定代表人为王壮鹏[17] - 公司注册地址和办公地址均为广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，办公地址邮政编码为515800，网址为www.sypaper.cn [19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn [19] 利润分配与公积金转增 - 本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本[6] - 公司无2021年半年度利润分配或资本公积金转增预案[91] 公司风险与合规情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期内公司不存在重大风险事项[8] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额重大的债务到期未清偿等不良诚信状况[134] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为264,884,076.39元，较上年同期增长28.95%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为19,385,308.55元，较上年同期下降37.33%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,545,693.16元，较上年同期下降471.45%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,193,748,793.67元，较上年度末增长1.64%[23] - 总资产为1,780,002,192.27元，较上年度末增长10.39%[23] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期下降40.00%[23] - 加权平均净资产收益率为1.64%，较上年同期减少1.09个百分点[23] - 非经常性损益合计4,718,172.65元，其中计入当期损益的政府补助809,078.05元[24][27] - 2021年上半年公司营业收入264,884,076.39元，同比增加28.95%，主要系本期销售量增加所致[50][51][54] - 2021年上半年公司营业成本220,861,379.74元，同比增加36.51%，主要系本期营业收入增长，对应成本相应增加所致[54][55] - 2021年上半年公司销售费用2,510,006.54元，同比增加100.51%，主要系本期差旅费、办公费及业务招待费大幅增加所致[54][55] - 2021年上半年公司管理费用15,507,598.54元，同比增加106.66%，主要系本期为筹备建设项目试投产新增管理人员工资等支出大幅增加所致[54][55] - 2021年上半年公司财务费用384,962.88元，同比减少74.74%[54] - 2021年上半年公司研发费用9,525,428.96元，同比增加43.17%[54] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-11,545,693.16元，同比减少471.45%，主要是应收账款增加和原材料采购增加所致[50][54] - 2021年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-2,031,895.56元，同比减少99.08%[54] - 2021年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额118,669,929.22元，同比增加174.19%[54] - 2021年上半年公司净利润及扣非净利润下降，主要受广东省限电政策、区域竞争激烈和新项目筹备费用增加影响[50] - 货币资金本期期末数为340,625,376.33元，占总资产19.14%，较上年期末增加46.97%[57] - 交易性金融资产本期期末数为203,000,000.00元，占总资产11.40%，较上年期末增加820.91%[59] - 应收款项本期期末数为93,631,123.39元，占总资产5.26%，较上年期末增加34.34%[59] - 其他应收款本期期末数为1,172,160.13元，占总资产0.07%，较上年期末减少99.71%[59] - 存货本期期末数为59,499,449.48元，占总资产3.34%，较上年期末增加92.65%[59] - 在建工程本期期末数为433,523,782.87元，占总资产24.36%，较上年期末增加48.39%[59] - 长期借款本期期末数为352,849,974.65元，占总资产19.82%，较上年期末增加109.40%[59] - 境外资产为5,463,375.20元，占总资产的比例为0.32%[63] - 2021年6月30日货币资金为3.4062537633亿元，较2020年12月31日的2.3176153804亿元增长46.97%[166] - 2021年6月30日交易性金融资产为2.03亿元，较2020年12月31日的2204.337万元增长820.99%[166] - 2021年6月30日应收账款为9363.112339万元，较2020年12月31日的6969.684905万元增长34.34%[166] - 2021年6月30日存货为5949.944948万元，较2020年12月31日的3088.526403万元增长92.65%[166] - 2021年6月30日在建工程为4.3352378287亿元，较2020年12月31日的2.9214746637亿元增长48.4%[166] - 2021年6月30日资产总计为17.8000219227亿元，较2020年12月31日的16.1253600791亿元增长10.38%[169] - 2021年6月30日流动负债合计为2.1417896452亿元，较2020年12月31日的2.575298488亿元下降16.83%[169] - 2021年6月30日长期借款为3.5284997465亿元，较2020年12月31日的1.68504659亿元增长109.4%[169] - 2021年6月30日非流动负债合计为3.7135884733亿元，较2020年12月31日的1.7977976533亿元增长106.67%[169] - 2021年6月30日资产总计17.06亿元，较2020年12月31日的15.19亿元增长12.31%[174,176] - 2021年6月30日负债合计5.14亿元，较2020年12月31日的3.51亿元增长46.34%[176] - 2021年6月30日所有者权益合计11.92亿元，较2020年12月31日的11.68亿元增长2.07%[176] - 2021年半年度营业总收入2.65亿元，较2020年半年度的2.05亿元增长28.94%[176] - 2021年半年度营业总成本2.50亿元，较2020年半年度的1.81亿元增长38.22%[176] - 2021年6月30日货币资金3.18亿元，较2020年12月31日的2.00亿元增长58.67%[171] - 2021年6月30日交易性金融资产2.03亿元，较2020年12月31日的0.22亿元增长820.96%[171] - 2021年6月30日在建工程2.89亿元，较2020年12月31日的1.82亿元增长59.74%[174] - 2021年6月30日长期借款2.68亿元，较2020年12月31日的0.84亿元增长219.99%[174] - 2021年半年度销售费用251.00万元，较2020年半年度的125.18万元增长100.51%[176] - 2021年上半年营业收入264,884,076.39元，2020年上半年为205,157,422.16元[183] - 2021年上半年营业成本220,861,379.74元，2020年上半年为161,538,449.29元[183] - 2021年上半年营业利润19,071,128.97元，2020年上半年为32,351,901.33元[181] - 2021年上半年利润总额19,251,062.63元，2020年上半年为33,512,801.33元[181] - 2021年上半年净利润19,384,375.16元，2020年上半年为30,930,062.36元[181] - 2021年上半年综合收益总额19,237,986.64元，2020年上半年为30,930,062.36元[183] - 2021年上半年基本每股收益0.09元/股，2020年上半年为0.15元/股[183] - 2021年上半年稀释每股收益0.09元/股，2020年上半年为0.15元/股[183] - 2021年上半年母公司营业利润25,091,914.75元，2020年上半年为28,296,469.72元[188] - 2021年上半年母公司净利润24,214,344.69元，2020年上半年为27,536,550.55元[188] - 2021年半年度经营活动现金流入小计282,116,022.58元，2020年半年度为214,996,306.23元，同比增长约31.21%[192] - 2021年半年度经营活动现金流出小计293,661,715.74元，2020年半年度为211,888,065.45元，同比增长约38.59%[192] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,545,693.16元，2020年半年度为3,108,240.78元[192] - 2021年半年度投资活动现金流入小计437,340,755.17元，2020年半年度为191,916,319.17元，同比增长约127.88%[195] - 2021年半年度投资活动现金流出小计439,372,650.73元，2020年半年度为412,184,580.56元，同比增长约6.60%[195] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,031,895.56元，2020年半年度为 - 220,268,261.39元[195] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计283,254,268.68元，2020年半年度为121,906,327.63元，同比增长约132.35%[195] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计164,584,339.46元，2020年半年度为78,625,786.61元，同比增长约109.33%[195] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为118,669,929.22元，2020年半年度为43,280,541.02元[195] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为104,945,951.98元，2020年半年度为 - 173,879,479.59元[195] 业务线相关信息 - 公司拥有年产16万吨的再生环保纸生产线[30] - 公司主要从事环保再生纸的研发、生产和销售，采用按生产计划采购、计划生产和直销的经营模式[30][31][32][33] - 公司完成全资子公司松炀再生资源（广州）有限公司注册登记，注册资本500万元[67][68] - 汕头市松炀新材料特种纸有限公司净利润为 -2,736,649.92元[69] - 公司自2015年7月起享受利用废纸造纸50%增值税返点，2018 - 2021年享受15%企业所得税优惠税率[78] - 公司本次募投项目达产后预计增加年产18万吨高强瓦楞原纸产能[82] - 公司目前拥有年产16万吨灰底涂布白板纸的生产规模[84] 股东大会信息 - 2021年第一次临时股东大会于2021 - 02 - 08召开，决议2021 - 02 - 09在上海证券交易所网站刊登[86] - 2020年年度股东大会于2021 - 05 - 21召开，决议2021 - 05 - 22在上海证券交易所网站刊登[86] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产13.37亿元，较上年度末增长2.03%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.29亿元，较上年度末增长0.91%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 101.11万元，较上年同期增长 - 88.11%[18] - 年初至报告期末营业收入9008.35万元，较上年同期减少34.41%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1103.84万元，较上年同期减少37.11%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1033.29万元，较上年同期减少40.44%[18] - 加权平均净资产收益率为0.96%，较上年减少2.06个百分点[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年减少54.55%[18] - 2020年3月31日资产总计1329336687.26元，较2019年12月31日的1305429416.76元增长1.83%[43][45] - 2020年3月31日负债合计208010311.82元，较2019年12月31日的191593331.06元增长8.57%[45] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1121326375.44元，较2019年12月31日的1113836085.70元增长0.67%[45] - 2020年3月31日流动资产合计518650134.74元，较2019年12月31日的724483479.64元下降28.41%[43] - 2020年3月31日非流动资产合计810686552.52元，较2019年12月31日的580945937.12元增长39.54%[43] - 2020年3月31日流动负债合计196418864.17元，较2019年12月31日的177229564.57元增长10.83%[43][45] - 2020年3月31日非流动负债合计11591447.65元，较2019年12月31日的14363766.49元下降19.29%[45] - 2020年第一季度营业总收入90,083,470.86元，2019年同期为137,337,157.53元[50] - 2020年第一季度营业总成本80,490,305.23元，2019年同期为118,163,954.77元[50] - 2020年第一季度营业利润12,699,601.11元，2019年同期为20,174,853.70元[50] - 2020年第一季度利润总额12,599,601.11元，2019年同期为20,174,853.70元[50] - 2020年第一季度净利润11,038,383.67元，2019年同期为17,552,210.25元[52] - 2020年第一季度基本每股收益0.05元/股，2019年同期为0.11元/股[52] - 2020年第一季度稀释每股收益0.05元/股，2019年同期为0.11元/股[52] - 2020年第一季度母公司营业收入90,083,470.86元，2019年同期为132,658,764.24元[56] - 2020年第一季度母公司营业利润9,508,118.38元，2019年同期为19,668,528.60元[56] - 2020年第一季度母公司净利润8,355,796.16元，2019年同期为17,190,638.03元[56] - 2020年第一季度综合收益总额为8355796.16元，2019年同期为17190638.03元[59] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2019年同期均为0.11元/股[59] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为81879645.85元，2019年同期为136440194.35元[59] - 2020年第一季度收到的税费返还为2754873.84元，2019年同期为1243011.72元[59] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1011110.09元，2019年同期为 - 8501124.11元[62] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为130000000元[62] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 69447402.51元，2019年同期为 - 1619742.15元[62] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为73000000元，2019年同期为114000000元[62] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为20132004.04元，2019年同期为 - 7704639.99元[62] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 50326508.56元，2019年同期为 - 17825506.25元[64] - 筹资活动现金流入小计分别为7300万美元和1.175亿美元[68] - 筹资活动现金流出小计分别为5286.799596万美元和1.2170463999亿美元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为2013.200404万美元和 - 420.463999万美元[68] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 3128.197835万美元和 - 1556.821773万美元[68] - 期末现金及现金等价物余额分别为2.9324830689亿美元和2.4781432833亿美元[68] - 流动资产合计为8.9197168873亿美元[70] - 非流动资产合计为4.1877248575亿美元[70] - 资产总计为13.1074417448亿美元[70] - 负债合计为1.9213603861亿美元[73] - 所有者权益（或股东权益）合计为11.1860813587亿美元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为724,483,479.64元[76] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为580,945,937.12元[76] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为1,305,429,416.76元[76] - 2020年流动负债合计为177,229,564.57元[78] - 2020年非流动负债合计为14,363,766.49元[78] - 2020年负债合计为191,593,331.06元[78] - 2020年实收资本（或股本）为205,894,000.00元[78] - 2020年资本公积为574,440,541.11元[78] - 2020年盈余公积为33,350,154.45元[78] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计为1,113,836,085.70元[81] 特定资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产从2019年12月31日的131,175,624.80元降至2020年3月31日的40,000,000.00元，变动比率为-69.51%[27] - 预付款项从2019年12月31日的4,091,995.90元增至2020年3月31日的6,054,048.58元，变动比率为47.95%[27] - 其他流动资产从2019年12月31日的515,746.91元增至2020年3月31日的2,218,928.08元，变动比率为330.24%[27] - 在建工程从2019年12月31日的21,437,667.05元增至2020年3月31日的179,602,086.38元，变动比率为737.79%[27] - 2020年3月31日货币资金293248306.89元，较2019年12月31日的324530285.24元下降9.64%[39] - 2020年3月31日应收账款63613393.88元，较2019年12月31日的53945660.91元增长17.92%[39] - 2020年3月31日在建工程113094940.97元，较2019年12月31日的5108968.49元增长2113.62%[43] 损益相关项目关键指标变化 - 营业收入从2019年1 - 3月的137,337,157.53元降至2020年1 - 3月的90,083,470.86元，变动比率为-34.41%[27] - 营业成本从2019年1 - 3月的106,583,414.25元降至2020年1 - 3月的70,905,422.28元，变动比率为-33.47%[27] - 税金及附加从2019年1 - 3月的318,387.56元增至2020年1 - 3月的1,055,591.85元，变动比率为231.54%[29] - 研发费用从2019年1 - 3月的4,336,382.30元降至2020年1 - 3月的2,969,204.43元，变动比率为-31.53%[29] - 财务费用从2019年1 - 3月的2,622,148.72元降至2020年1 - 3月的633,568.35元，变动比率为-75.84%[29] - 其他收益从2019年1 - 3月的1,482,300.36元增至2020年1 - 3月的3,032,030.31元，变动比率为104.55%[29] 其他收益项目 - 当期计入损益的政府补助30.40万元，为当期摊销的政府补贴款项[21] - 当期募集户资金理财收益63.41万元[21]

整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为583,341,266.40元，较2018年减少2.97%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为90,039,065.35元，较2018年减少5.13%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,352,204.66元，较2018年减少8.80%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为109,376,589.49元，较2018年减少21.80%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,118,608,135.87元，较2018年末增加95.44%[22] - 2019年末总资产为1,310,744,174.48元，较2018年末增加53.46%[22] - 2019年基本每股收益为0.50元/股，较2018年减少18.03%[22] - 2019年稀释每股收益为0.50元/股，较2018年减少18.03%[22] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.46元/股，较2018年减少20.69%[22] - 加权平均净资产收益率为10.65%，较之前减少7.43个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.74%，较之前减少7.46个百分点[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为137,337,157.53元、147,955,450.72元、155,595,710.99元、142,452,947.16元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,552,210.25元、23,905,399.06元、21,832,921.08元、26,748,534.96元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为17,348,814.91元、23,689,128.24元、21,965,838.08元、19,348,423.43元[25] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8,501,124.11元、11,884,521.35元、49,335,845.96元、56,657,346.29元[25] - 2019年非经常性损益合计7,686,860.69元，2018年为4,606,301.89元，2017年为1,363,224.34元[32] - 2019年公司实现营业收入58,334.13万元，比上年同期减少2.97%[60] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润9,003.91万元，比上年同期减少5.13%[60] - 2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,235.22万元，比上年同期减少8.80%[60] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额10,937.66万元，比上年同期减少21.80%[60] - 公司营业收入为583,341,266.40元，较上年同期减少2.97%；营业成本为454,471,929.76元，较上年同期减少1.23%[61][62] - 销售费用为7,286,535.56元，较上年同期增加21.48%；管理费用为19,954,112.14元，较上年同期增加51.57%；财务费用为4,424,079.89元，较上年同期减少51.11%[61][72] - 经营活动产生的现金流量净额为109,376,589.49元，较上年同期减少21.80%；投资活动产生的现金流量净额为 - 467,457,409.80元，较上年同期增加3,075.01%；筹资活动产生的现金流量净额为380,478,327.03元，较上年同期增加587.11%[61] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为90,039,065.35元，现金分红占比0.00%[117] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为94,908,101.92元，现金分红占比0.00%[117] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为68,822,053.54元，现金分红占比0.00%[117] - 2019年基本每股收益0.49元/股，2018年（变动后）为0.53元/股，2018年（变动前）为0.61元/股[197] - 2019年稀释每股收益0.49元/股，2018年（变动后）为0.53元/股，2018年（变动前）为0.61元/股[197] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.46元/股，2018年（变动后）为0.50元/股，2018年（变动前）为0.58元/股[197] - 2019年加权平均净资产收益率10.55%，2018年（变动后）为11.23%，2018年（变动前）为18.08%[197] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.75%，2018年（变动后）为10.69%，2018年（变动前）为17.20%[197] - 2019年每股净资产5.43元，2018年（变动后）为2.78元，2018年（变动前）为3.71元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造行业营业收入572,778,683.86元，营业成本444,518,768.31元，毛利率22.39%，营业收入较上年减少1.42%，营业成本较上年增加0.77%，毛利率减少1.69个百分点；贸易行业营业收入10,562,582.54元，营业成本9,953,161.45元，毛利率5.77%，营业收入较上年减少47.49%，营业成本较上年减少47.73%，毛利率增加0.42个百分点[63] - 涂布白板纸生产量161,644.51吨，销售量166,045.09吨，库存量4,481.81吨，生产量较上年增加2.97%，销售量较上年增加2.79%，库存量较上年减少49.54%[66] - 公司全资子公司经营的特种纸产品主营业务成本比上年同期减少47.73%，主要系其产品主营业务收入减少随之减少所致[70] 保荐与上市相关 - 保荐机构持续督导期间为2019年6月21日 - 2021年12月31日[21] - 2019年公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票51,474,000股，发行价为9.95元/股，募集资金总额512,166,300.00元，扣除发行费用55,955,700.00元后，实际募集资金净额为456,210,600.00元，于6月21日在上海证券交易所成功上市[57] - 公司公开发行51,474,000股人民币普通股（A股），发行价9.95元/股，募集资金总额512,166,300元，扣除发行费用后实际募集资金净额456,210,600元，资金于2019年6月17日到账[194] - 本次公开发行后，公司注册资本由15,442万元增加至20,589.40万元，股份总数由15,442万股变更为20,589.40万股[197] 公司业务模式与优势 - 公司主要从事环保再生纸的研发、生产和销售，拥有年产16万吨的再生环保纸生产线[36] - 公司生产灰底涂布白板纸所需原材料主要为废纸和丁苯胶乳，采用按生产计划采购模式[37] - 公司采用计划生产模式，根据销售情况及库存数量和销售预测制定生产计划[38] - 公司设有“广东省工程技术研究中心”，与多所高校开展产学研合作，形成完整技术创新体系[46] - 公司严格将ISO9001质量管理体系标准贯穿生产管理过程，提高产品品质等级[47] - 公司所处粤东地区临近经济活跃区，在闽粤地区建立销售网络，销售规模逐年递增[50] - 公司核心管理团队经验丰富，形成规范化生产管理制度和灵活高效管理机制[51] - 2019年公司面对复杂经济环境，销售规模扩大，市场拓展成果显著，技术研发进展顺利，保持持续稳步发展[55] 费用与研发投入 - 管理费用增加主要系本期新增IPO发行费用大幅增加所致；财务费用减少主要系本期利息收入增加，贷款利息支出减少所致[72] - 本期费用化研发投入为18,605,574.83元，研发投入合计18,605,574.83元[73] - 研发投入总额占营业收入比例为3.19%，公司研发人员数量为44人，研发人员数量占公司总人数的比例为15.88%[76] 投资与筹资活动现金流量 - 收回投资收到现金3.4亿元，取得投资收益收到现金228.55万元，系闲置募集资金购买结构性存款到期收回及产生收益[78] - 处置固定资产等收回现金净额较上期减少100%，上期为2.7万元，本期无处置收入[78] - 购建固定资产等支付现金较上期增加804.13%，上期1475.00万元，本期1.33亿元[78] - 投资支付现金4.7亿元，系闲置募集资金购买结构性存款支出[78] - 吸收投资收到现金5.12亿元，系首次公开发行募集资金[78] 资产与负债变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为131,175,624.80元，当期变动131,175,624.80元，对当期利润影响金额为3,461,165.12元[33] - 其他应收款较上期增加397291.86%，上期5.22万元，本期2.08亿元，系实控人非经营性占用资金[81] - 资本公积较上期增加238.50%，上期1.70亿元，本期5.74亿元，系发行股票股本溢价增加[83] - 未分配利润较上期增加36.30%，上期2.24亿元，本期3.05亿元，系新增利润转入[83] - 2019年12月31日受限资产合计3273.84万元，较年初2.38亿元减少，受限原因有融资租赁等[87] - 短期借款较上期减少30.29%，上期1.88亿元，本期1.31亿元，系减少银行贷款[81] 行业数据 - 2019年国内纸及纸板生产总量约10370万吨，同比下降约0.6%；消费量约10260万吨，同比下降约1.7%[90] - 2018年全国纸及纸板生产企业约2700家，行业集中度偏低[93] - 2018年我国纸浆产量为7201万吨，较上年同比下降9.41%；其中木浆1147万吨，占比15.9%；废纸浆5444万吨，占比75.6%；非木浆610万吨，占比8.5%[94] - 2018年我国东部地区纸及纸板产量占全国比例为74.2%；中部地区占16.3%；西部地区占9.5%[95] - 2018年17个省（区、市）纸及纸板产量超100万吨，产量合计10047万吨，占全国总产量的96.28%[95] 公司未来计划 - 2020年公司计划推进年产5万吨环保新材料特种纸项目、年产18万吨高强瓦楞原纸项目、研发中心及相关配套项目建设[101] - 公司计划新建年产18万吨环保再生纸项目及研发中心建设项目，均已取得相关备案证和环评批复[186] 公司风险与政策 - 公司生产成本主要原材料废纸价格波动大，若价格大幅上涨且无法转移成本，盈利能力将受不利影响[104] - 公司所在行业主要政策风险在节能减排和环保标准方面，若要求更严格且公司应对不力，将面临失去竞争力、被市场淘汰风险[105] - 公司自2015年7月起享受利用废纸、农作物秸秆的50%增值税返点政策[106] - 公司被认定为广东省2018年高新技术企业，报告期内享受15%的企业所得税优惠税率[108] 股份限售与减持承诺 - 王壮鹏、蔡建涛承诺自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理发行前已发行股份[118] - 发行人董事、监事、高级管理人员锁定期满后，任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不超持有总数的25%，离职6个月内不转让，申报离职6个月后的12个月内出售股份占比不超50%[124] - 王壮加自发行人A股股票上市之日起36个月内不转让相关股份，上市后6个月内特定情况锁定期自动延长6个月[122] - 蔡丹虹自发行人A股股票上市之日起36个月内不转让相关股份，承诺期限为2019年6月21日至2022年6月21日[122] - 深圳市前海金兴阳投资有限公司等企业自发行人A股股票上市之日起36个月内不转让相关股份，承诺期限为2019年6月21日至2022年6月21日[125] - 林文根等自发行人A股股票上市之日起12个月内不转让相关股份，承诺期限为2019年6月21日至2020年6月21日[125] - 珠海乾亨投资管理有限公司自发行人A股股票上市之日起12个月内不转让相关股份，承诺期限为2019年6月21日至2020年6月21日[125] - 发行人董事、监事、高级管理人员自发行人A股股票上市之日起12个月内不转让相关股份[125] - 违反股份限售承诺

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入205,420,375.92元，上年同期285,292,608.25元，同比减少28.00%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,930,062.36元，上年同期41,457,609.31元，同比减少25.39%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,108,240.78元，上年同期3,383,397.24元，同比减少8.13%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,148,644,218.05元，上年度末1,118,608,135.87元，同比增加2.69%[22] - 本报告期末总资产1,391,468,539.84元，上年度末1,310,744,174.48元，同比增加6.16%[22] - 本报告期基本每股收益0.15元／股，上年同期0.27元／股，同比减少44.44%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.73%，上年同期6.99%，减少4.26个百分点[22] - 2020年上半年公司营业收入20,542.04万元，同比减少28%；净利润3,093.01万元，同比减少25.39%；扣非净利润2,883.19万元，同比减少29.74%；经营活动现金流净额310.82万元，同比减少8.13%[46] - 2020年上半年公司营业成本161,794,982.46元，同比减少26.07%；销售费用1,251,791.86元，同比减少61.19%；管理费用7,503,801.37元，同比增长0.09%；财务费用1,524,063.61元，同比减少73.27%；研发费用6,653,272.78元，同比减少25.31%[47] - 2020年上半年公司投资活动现金流净额 -220,268,261.39元，同比增长1,841.82%；筹资活动现金流净额43,280,541.02元，同比减少90.41%[47] - 2020年期末货币资金283,732,888.02元，占总资产20.39%，同比减少68.06%[49] - 2020年期末在建工程488,567,033.22元，占总资产35.11%，同比增长13,621.78%[49] - 2020年期末无形资产193,601,290.86元，占总资产13.91%，同比增长145.27%[49] - 2020年期末其他非流动资产70,446,961.97元，占总资产5.06%，同比增长633.23%[49] - 2020年期末应付票据31,218,364.25元，占总资产2.24%，同比增长56.09%[49] - 2020年期末合同负债5,345,948.26元，占总资产0.38%，同比增长64.45%[53] - 2020年期末盈余公积33,263,603.81元，占总资产2.39%，同比增长35.67%[53] - 2020年6月30日货币资金为283,732,888.02元，较2019年12月31日的457,067,072.61元减少[156] - 2020年6月30日应收账款为75,217,503.94元，较2019年12月31日的54,087,194.99元增加[156] - 2020年6月30日存货为50,609,413.03元，较2019年12月31日的27,056,703.63元增加[156] - 2020年6月30日在建工程为488,567,033.22元，较2019年12月31日的21,437,667.05元大幅增加[156] - 2020年6月30日无形资产为193,601,290.86元，较2019年12月31日的77,958,826.93元增加[159] - 2020年6月30日资产总计为1,391,468,539.84元，较2019年12月31日的1,310,744,174.48元增加[159] - 2020年6月30日短期借款为153,201,548.61元，较2019年12月31日的131,050,476.17元增加[159] - 2020年6月30日应付票据为31,218,364.25元，2019年12月31日为0 [159] - 2020年6月30日流动负债合计为231,427,240.64元，较2019年12月31日的177,727,391.98元增加[159] - 2020年6月30日负债合计242,582,215.54元，较2019年12月31日的191,593,331.06元增长约26.61%[168] - 2020年6月30日所有者权益合计1,140,507,129.83元，较2019年12月31日的1,113,836,085.70元增长约2.39%[168] - 2020年6月30日资产总计1,383,089,345.37元，较2019年12月31日的1,305,429,416.76元增长约5.95%[166][168] - 2020年上半年营业总收入205,420,375.92元，较2019年上半年的285,292,608.25元下降约28.00%[168] - 2020年上半年营业总成本181,045,151.47元，较2019年上半年的245,769,840.22元下降约26.33%[168] - 2020年6月30日货币资金226,937,161.73元，较2019年12月31日的324,530,285.24元下降约30.07%[163] - 2020年6月30日应收账款75,012,039.49元，较2019年12月31日的53,945,660.91元增长约39.05%[163] - 2020年6月30日存货50,609,413.03元，较2019年12月31日的27,056,703.63元增长约87.05%[163] - 2020年6月30日在建工程332,753,254.97元，较2019年12月31日的5,108,968.49元增长约6412.91%[166] - 2020年6月30日无形资产85,208,973.84元，较2019年12月31日的36,551,283.62元增长约133.12%[166] - 2020年上半年营业收入为205,157,422.16元，2019年上半年为277,785,705.71元[174] - 2020年上半年营业成本为161,538,449.29元，2019年上半年为211,780,150.55元[174] - 2020年上半年营业利润为32,351,901.33元，2019年上半年为42,302,535.40元[172] - 2020年上半年利润总额为33,512,801.33元，2019年上半年为42,305,060.40元[172] - 2020年上半年净利润为30,930,062.36元，2019年上半年为41,457,609.31元[172] - 2020年上半年基本每股收益为0.15元/股，2019年上半年为0.27元/股[174] - 2020年上半年稀释每股收益为0.15元/股，2019年上半年为0.27元/股[174] - 2020年上半年母公司营业利润为28,296,469.72元，2019年上半年为41,547,653.08元[176] - 2020年上半年母公司利润总额为29,457,369.72元，2019年上半年为41,550,178.08元[176] - 2020年上半年母公司净利润为27,536,550.55元，2019年上半年为40,905,543.70元[176] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为201,063,964.24元，2019年半年度为272,067,713.99元[181] - 2020年半年度收到的税费返还为7,886,825.43元，2019年半年度为1,816,206.74元[181] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为214,996,306.23元，2019年半年度为280,448,880.43元[181] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为191,916,319.17元，2019年半年度为0元[182] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为121,906,327.63元，2019年半年度为626,938,854.72元[182] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为3,108,240.78元，2019年半年度为3,383,397.24元[181] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 220,268,261.39元，2019年半年度为 - 11,343,375.67元[182] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为43,280,541.02元，2019年半年度为451,208,639.06元[182] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 173,879,479.59元，2019年半年度为443,248,660.63元[182] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为283,187,593.02元，2019年半年度为877,918,226.52元[182] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为11.1860813587亿美元，期末余额为11.4864421805亿美元[192][197] - 2020年半年度所有者权益合计期初余额为11.1860813587亿美元，期末余额为11.4864421805亿美元[192][197] - 2020年半年度实收资本（或股本）为2.05894亿美元，较2019年半年度增加5147.4万美元[192][197] - 2020年半年度资本公积为5.7444054111亿美元，较2019年半年度增加4.047366亿美元[192][197] - 2020年半年度盈余公积为3326.360381万美元，较期初减少86550.64美元[192][197] - 2020年半年度未分配利润为3.3504607313亿美元，较期初增加3012.263282万美元[192][197] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益小计为5.7235847052亿美元[197] - 2019年半年度实收资本（或股本）为1.5442亿美元[197] - 2019年半年度资本公积为1.6970394111亿美元[197] - 2019年半年度盈余公积为2451.769516万美元[197] - 所有者投入和减少资本为4.562106亿美元，其中所有者投入的普通股为5147.4万美元，其他权益工具持有者投入资本为0，股份支付计入所有者权益的金额为0，其他为0[200] - 利润分配相关项目金额均为0，包括提取盈余公积、提取一般风险准备、对所有者（或股东）的分配和其他[200] - 所有者权益内部结转相关项目金额均为0，包括资本公积转增资本（或股本）、盈余公积转增资本（或股本）、盈余公积弥补亏损和设定受益计划变动额结转留存收益[200] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利20,589,400.00元（含税）[6] - 半年度利润分配预案拟每10股派息1.00元（含税），合计拟派发现金红利20,589,400.00元[67] 业务线相关 - 公司主要从事环保再生纸的研发

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产1494672825.81元，较上年度末增长14.03%[17] - 2020年9月30日公司资产总计14.95亿元，较2019年12月31日的13.11亿元增长13.95%[40] - 2020年第三季度公司资产总计13.0542941676亿美元[76][79][81] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,305,429,416.76元[84] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1168436338.40元，较上年度末增长4.45%[17] - 2020年9月30日公司所有者权益合计11.68亿元，较2019年12月31日的11.19亿元增长4.46%[42] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,113,836,085.70元[84] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额32333791.26元，较上年同期减少38.67%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额较2019年1 - 9月下降38.67%，主要因当期收到的客户货款略有下降[29] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额32,333,791.26元，较2019年同期的52,719,243.20元下降38.67%[66] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额40,204,693.68元，较2019年同期为53,222,726.56元[70] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入341174164.70元，较上年同期减少22.62%[17] - 2020年前三季度营业总收入341,174,164.70元，2019年同期为440,888,319.24元[51] - 2020年前三季度营业收入340,877,604.75元，较2019年同期的431,173,546.47元下降20.94%[61] - 2020年第三季度营业总收入135,753,788.78元，2019年同期为155,595,710.99元[51] - 2020年第三季度营业收入135,720,182.59元，较2019年同期的153,387,840.76元下降11.52%[61] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润50820882.71元，较上年同期减少19.70%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47455258.40元，较上年同期减少24.68%[17] - 2020年前三季度净利润50,820,882.71元，2019年同期为63,290,530.39元[55] - 2020年第三季度净利润19,890,820.35元，2019年同期为21,832,921.08元[55] - 2020年前三季度净利润49,797,407.72元，较2019年同期的62,315,487.97元下降20.09%[64] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为4.45%，较上年减少3.16个百分点[17] - 基本每股收益0.25元/股，较上年减少32.43%[17] - 稀释每股收益0.23元/股，较上年减少37.84%[20] - 2020年前三季度基本每股收益0.25元/股，2019年同期为0.37元/股[57] - 2020年前三季度稀释每股收益0.23元/股，2019年同期为0.37元/股[57] - 2020年第三季度基本每股收益0.10元/股，2019年同期为0.11元/股[57] - 2020年第三季度稀释每股收益0.10元/股，2019年同期为0.11元/股[57] - 2020年前三季度基本每股收益0.24元/股，较2019年同期的0.36元/股下降33.33%[64] 股东数量 - 股东总数为22432户[20] 资产项目变化 - 2020年9月30日货币资金为254,113,266.28元，较2019年12月31日的457,067,072.61元下降44.40%，主要因当期建设项目投入增加[27] - 2020年9月30日交易性金融资产为2,000,000.00元，较2019年12月31日的131,175,624.80元下降98.48%，主要因当期银行理财产品到期赎回[27] - 2020年9月30日应收账款为86,204,801.90元，较2019年12月31日的54,087,194.99元增长59.38%，主要因信用期内应收账款大幅增加[27] - 2020年9月30日在建工程为599,625,293.91元，较2019年12月31日的21,437,667.05元增长2,697.06%，主要因本期新增IPO募集项目及年产5万吨环保新材料特种纸项目在建工程[27] - 2020年9月30日固定资产为1.97亿元，较2019年12月31日的2.02亿元下降2.14%[40] - 2020年9月30日在建工程为5.99亿元，较2019年12月31日的0.21亿元增长2790.34%[40] - 2020年9月30日无形资产为1.92亿元，较2019年12月31日的0.78亿元增长146.9%[40] - 2019年12月31日和2020年1月1日，货币资金均为3.2453028524亿美元[79] - 2019年12月31日和2020年1月1日，交易性金融资产均为1.0103406925亿美元[79] - 2019年12月31日和2020年1月1日，应收账款均为0.5394566091亿美元[79] - 非流动资产中，长期股权投资为2.4020580678亿美元，固定资产为2.0178498568亿美元[81] - 存货为0.2705670363亿美元[81] 负债项目变化 - 2020年9月30日公司负债合计3.26亿元，较2019年12月31日的1.92亿元增长70%[40][42] - 2020年9月30日短期借款为1.60亿元，较2019年12月31日的1.31亿元增长22.24%[40] - 2020年9月30日应付票据为0.32亿元，2019年12月31日为0[40] - 2020年9月30日合同负债为0.10亿元，2019年12月31日为0[40] - 2020年9月30日长期借款为0.72亿元，2019年12月31日为0[40] - 流动负债中，短期借款为1.3105047617亿美元，应付账款为0.2113924612亿美元[81] - 流动负债合计为177,229,564.57元[84] - 非流动负债合计为14,363,766.49元[84] - 负债合计为191,593,331.06元[84] - 非流动负债中，递延收益为0.0931106981亿美元[79] 收入准则影响 - 2020年1 - 9月销售费用为2,037,830.00元，较2019年1 - 9月的5,265,507.00元下降61.30%，主要因当期根据新收入会计准则要求将运输费用调到营业成本[29] - 预收款项减少387.458848万美元，合同负债增加387.458848万美元[76][81] - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，合并资产负债表中预收款项减少3,874,588.48元，合同负债增加3,874,588.48元[87] - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，母公司资产负债表中预收款项减少3,874,588.48元，合同负债增加3,874,588.48元[87] 其他费用及收入变化 - 2020年1 - 9月财务费用为3,403,446.96元，较2019年1 - 9月的6,013,577.29元下降43.40%，主要因当期利息支出大幅下降[29] - 2020年1 - 9月营业外收入为2,423,219.73元，较2019年1 - 9月的32,525.00元增长7,350.33%，主要因当期收到上市财政补贴和疫情补贴[29] 投资及筹资活动现金流量变化 - 2020年投资活动产生的现金流量净额较2019年1 - 9月增长250.28%，主要因当期建设项目投入增加[29] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额较2019年1 - 9月下降70.67%，主要因上年同期成功上市收到募集资金[29] - 2020年前三季度收回投资收到的现金190,000,000.00元，2019年同期为0[66] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金1,916,319.17元，2019年同期为0[66] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计161,706,319.17元，2019年同期为0元[70] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计348,002,238.67元，2019年同期为87,038,021.04元[70] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -186,295,919.50元，2019年同期为 -87,038,021.04元[70] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计189,230,508.74元，2019年同期为687,306,710.22元[70] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计145,680,567.68元，2019年同期为346,373,682.51元[70] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额43,549,941.06元，2019年同期为340,933,027.71元[70] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 -102,541,284.76元，2019年同期为307,117,733.23元[70] 营业成本相关 - 2020年前三季度营业总成本300,722,372.96元，2019年同期为384,228,029.19元[51] - 2020年第三季度营业总成本119,677,221.49元，2019年同期为138,458,188.97元[51] 经营活动现金收支相关 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金343,392,002.94元，较2019年同期的449,498,073.30元下降23.61%[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计361,113,742.76元，较2019年同期的465,388,224.80元下降22.40%[66] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计328,779,951.50元，较2019年同期的412,668,981.60元下降20.33%[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计359,504,102.20元，2019年同期为454,998,363.34元[70] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计319,299,408.52元，较2019年同期为401,775,636.78元[70] 所有者权益构成 - 实收资本（或股本）为2.05894亿美元，资本公积为5.7444054111亿美元[79] - 实收资本（或股本）为205,894,000.00元[84] - 资本公积为574,440,541.11元[84] - 盈余公积为33,350,154.45元[84]

公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称松炀资源，代码603863[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为英大证券有限责任公司，持续督导期间为2019年6月21日 - 2021年12月31日[21] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入498,946,845.24元，较2019年减少14.47%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润76,613,432.88元，较2019年减少14.91%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,721,714.52元，较2019年减少21.41%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额64,266,019.70元，较2019年减少41.24%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,174,502,554.21元，较2019年末增加5.00%[22] - 2020年末总资产1,612,536,007.91元，较2019年末增加23.02%[22] - 2020年基本每股收益0.37元／股，较2019年减少26.00%[23] - 2020年稀释每股收益0.37元／股，较2019年减少26.00%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，较之前的0.46元/股下降32.61%[26] - 加权平均净资产收益率为6.60%，较之前的10.65%减少4.05个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.58%，较之前的9.74%减少4.16个百分点[26] - 2020年公司实现营业收入49,894.68万元，比上年同期减少14.47%[56][61] - 2020年归属于上市公司股东的净利润7,661.34万元，比上年同期减少14.91%[56][61] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,472.17万元，比上年同期减少21.41%[56][61] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6,426.60万元，比上年同期减少41.24%[56][61] - 营业收入498,946,845.24元，较上年同期减少14.47%，主要系当期销售量下降所致[62][64] - 营业成本392,995,616.47元，较上年同期减少13.53%，主要系当期营业收入下降所致[62][64] - 销售费用3,137,990.19元，较上年同期下降56.93%，主要系当期根据新收入会计准则要求将运输费用调到营业成本所致[62][64] - 财务费用 -7,756,228.25元，较上年同期大幅减少275.32%，主要是本期计提关联方王壮鹏先生往来款利息所致[62][64] - 经营活动产生的现金流量净额64,266,019.70元，较上年同期下降41.24%，主要系当期收到的客户货款略有下降所致[62][64] - 筹资活动产生的现金流量净额197,853,995.70元，较上年同期减少48.00%，主要系上年同期成功上市收到募集资金所致[62][64] 分季度财务数据关键指标变化 - 2020年第二、三、四季度营业收入分别为1.15亿元、1.36亿元、1.58亿元[27] - 2020年第二、三、四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.20亿元、0.20亿元、0.26亿元[27] 非经常性损益数据变化 - 2020年非经常性损益合计为1189.17万元，2019年为768.69万元，2018年为460.63万元[31] 金融资产数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为1.31亿元，期末余额为0.22亿元，当期变动为 - 1.09亿元[34] 公司业务生产模式及资源 - 公司拥有年产16万吨的再生环保纸生产线[37] - 公司生产灰底涂布白板纸所需原材料主要为废纸和丁苯胶乳，采用按生产计划采购模式[38] - 公司采用计划生产模式，依据销售情况和库存数量制定生产计划[39] - 公司设有“广东省工程技术研究中心”，与多所高校开展产学研合作，形成完整技术创新体系[47] - 公司将ISO9001质量管理体系标准贯穿生产管理过程，提高产品品质[48] - 公司所处粤东地区临近经济活跃区，在闽粤地区建立销售网络，销售规模逐年递增[51] - 公司核心管理团队经验丰富，形成规范化生产管理制度和灵活管理机制[52] - 公司注重关键岗位人员梯队建设，打造技术创新和营销带头人[52] 公司发展目标及面临风险 - 2020年公司在大经济环境下行压力下取得一定进步，2021年将努力完成工作目标[58] - 2021年公司将建立完善多厂区运营模式，推进高强瓦楞纸等项目建设[109] - 公司生产成本主要原材料废纸价格波动大，影响公司盈利能力[109][111] - 公司面临节能减排和环保标准方面政策风险，若无法应对将被市场淘汰[112] 行业数据情况 - 2020年纸及纸板生产总量约为11000万吨，同比增长约2.2%；纸及纸板表观消费量约11400万吨，同比增长约6.5%[98] - 2015 - 2019年纸及纸板生产量从10710万吨增至10765万吨，消费量从10352万吨增至10704万吨[101] - 2019年中国纸及纸板消费量中箱纸板占比22.45%，瓦楞原纸占比22.18%，未涂布印刷书写纸占比16.34%[101] - 我国人均可支配收入由21966元上升至30733元，累计增长39.91%[102] 公司产能规划 - 募投项目达产后公司将增加年产18万吨高强瓦楞原纸产能[117] - 公司目前拥有年产16万吨灰底涂布白板纸的生产规模[121] 公司分红情况 - 2020年公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利20,589,400.00元（含税）[124] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.87%，归属于上市公司普通股股东的净利润为76,613,432.88元[125] - 考虑公司经营现状及未来发展，2020年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展[127] 股份减持及相关承诺 - 自发行人（A股）股票上市之日起36个月内，相关承诺人不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份，承诺时间为2017年12月6日[130][133] - 锁定期限届满后，承诺人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%[130] - 发行人（A股）股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月[130][133] - 对于发行人首次公开发行（A股）股票前承诺人所持的发行人股票，在股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格[130][133] - 如承诺人违反承诺，由此所得的收益归发行人所有；未将违规减持公司股票所得在减持之日起10个工作日内交付发行人，当年度及以后年度利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至履行完承诺为止；违反承诺期间持有的发行人股份不得转让[130][133] - 蔡丹虹承诺期限为2019年6月21日至2022年6月21日[133] - 林文根等承诺2019年6月21日至2020年6月21日限售股份，违规减持收益归发行人，未交付收益则暂停分红且股份不得转让[136] - 珠海乾亨投资承诺2019年6月21日至2020年6月21日限售股份，违规减持收益归发行人，未交付收益则暂停分红且股份不得转让[136] - 公司董事、监事、高级管理人员就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不超持有总数的25%，离职后6个月内不转让，申报离职6个月后的12个月内出售股份比例不超50%[139] - 发行人A股股票上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，相关人员持有的发行人股票锁定期自动延长6个月[139] - 锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价[139] - 王壮鹏等承诺作为控股股东、实际控制人期间原则上不减持，锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[139] - 采取集中竞价交易方式，任意连续90日内减持股份总数不得超过发行人股份总数的1%[139] - 采取大宗交易方式，任意连续90日内减持股份总数不得超过发行人股份总数的2%[139] - 采取协议转让方式，单个受让方的受让比例不得低于规定比例（文档未明确具体比例）[139] - 个人违反减持承诺，每笔减持金额的20%归发行人所有[142] - 公司违反减持承诺，每笔减持金额的20%归发行人所有[142] - 采取集中竞价交易方式减持，任意连续90日内减持股份总数不得超过发行人股份总数的1%[142] - 采取大宗交易方式减持，任意连续90日内减持股份总数不得超过发行人股份总数的2%[142] - 采取协议转让方式减持，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%[142] 招股说明书相关承诺 - 公司若未履行招股说明书披露承诺，将公开说明原因、补救及改正情况并道歉[145] - 个人若未履行招股说明书披露承诺，将公开说明原因、补救及改正情况并道歉[145] - 若因未履行承诺使投资者受损，公司将依法赔偿损失[145] - 若因未履行承诺使投资者受损，个人将依法赔偿损失[145] - 若未履行承诺获得收益，收益归发行人所有，个人需在五个交易日内支付至指定账户[145] - 2017年12月6日公司相关人员作出多项首次公开发行相关承诺，承诺期限多为长期[148] - 若未履行招股说明书承诺事项，相关人员将在事项发生之日起5个交易日内停止领取薪酬等[148] - 2017年12月6日公司承诺履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行将公告原因并道歉赔偿[148] - 2017年12月6日公司董事、高级管理人员作出多项关于摊薄即期回报的承诺，承诺期限为长期[148] - 2017年12月6日公司作出上市后三年内稳定公司股价承诺，承诺期限为2019年6月21日至2022年6月21日[150] - 2017年12月6日王壮鹏、王壮加作出上市后三年内稳定公司股价承诺，承诺期限为2019年6月21日至2022年6月21日[150] - 上市后三年内稳定股价承诺时间为2017年12月6日，承诺期限为2019年6月21日至2022年6月21日[154] - 避免同业竞争承诺时间为2017年12月6日，承诺期限为长期[154] - 减少关联交易、避免资金占用承诺时间为2017年12月6日，承诺期限为长期[156] - 减少和规范关联交易承诺时间为2017年12月6日，承诺期限为长期[156] - 深圳市前海金兴阳投资有限公司、公司董事等相关人员于2017年12月6日作出减少和规范关联交易承诺，承诺期限为长期[160] - 公司董事、监事、高级管理人员于2017年12月6日作出竞业禁止承诺，承诺期限为长期[162] 控股股东资金占用情况 - 2020年控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额为207,440,607.86元，报告期内发生额为197,695,616.79元，期末余额为405,136,224.65元[166] - 报告期内控股股东、实际控制人占用资金未经履行内部决策和审议程序，占用原因主要系用于个人资金需求，导致新增资金占用的责任人为王壮鹏[166] - 报告期末尚未完成清欠工作的原因是资金占用利息未支付，已采取的清欠措施为催收资金占用利息[166] - 预计2021年4月完成清欠，截止报告出具之日，公司控股股东、实际控制人以现金支付方式已归还全部占用资金[166] - 2019 - 2020年公司控股股东、实际控制人占用公司资金发生额累计39,198.75万元，其中募集资金占用发生额23,946.36万元[167] - 2019 - 2020年，公司控股股东、实际控制人王壮鹏非经营性占用公司资金合计391,987,500元，2019年占用206,384,400元[171] 会计调整事项 - 追溯调增2019年12月31日资产负债表“其他应收款”项目207,440,607.86元，调减“固定资产”项目8,835,400元，调减“其他非流动资产”项目197,549,000元，调增“递延所得税负债”项目162,227.68元，调增“盈余公积”项目86,550.64元，调增“未分配利润”项目807,429.54元[171] - 追溯调减2019年度利润表“财务费用”项目1,056,207.86元，调增“所得税费用”项目162,227.68元[171] - 2021年3月30日第三届董事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[170] - 2021年4月29日第三届董事会第五次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[172] 审计机构相关 - 公司现聘任广东司农会计师事务所，境内审计报酬为1,100,000元，内部控制审计报酬为200,000元[

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产17.06亿元，较上年度末增长5.78%[12] - 2021年3月31日公司资产总计161.23亿元，较2020年12月31日的151.93亿元增长6.12%[40][41] - 2021年3月31日流动资产合计68.62亿元，较2020年12月31日的68.54亿元增长0.12%[40] - 2021年3月31日非流动资产合计92.61亿元，较2020年12月31日的83.40亿元增长11.04%[40] - 2021年3月31日应收账款为7.84亿元，较2020年12月31日的6.97亿元增长12.44%[40] - 2021年3月31日存货为5.17亿元，较2020年12月31日的3.09亿元增长67.45%[40] - 交易性金融资产从2020年12月31日的22043370元降至2021年3月31日的10100000元，变动比率为 - 54.18%[22] - 预付款项从2020年12月31日的5493386.21元增至2021年3月31日的10039693.06元，变动比率为82.76%[22] - 存货从2020年12月31日的30885264.03元增至2021年3月31日的51714831.89元，变动比率为67.44%[22] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日公司负债合计42.93亿元，较2020年12月31日的35.15亿元增长22.11%[41] - 2021年3月31日流动负债合计25.28亿元，较2020年12月31日的25.64亿元下降1.38%[41] - 2021年3月31日非流动负债合计17.64亿元，较2020年12月31日的9.51亿元增长85.39%[41] - 2021年3月31日长期借款为16.55亿元，较2020年12月31日的8.38亿元增长97.51%[41] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.89亿元，较上年度末增长1.27%[12] - 2021年3月31日公司所有者权益合计118.30亿元，较2020年12月31日的116.79亿元增长1.21%[41] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入1.20亿元，较上年同期增长33.17%[12] - 营业收入从2020年1 - 3月的90083470.86元增至2021年1 - 3月的119966429.40元，变动比率为33.17%[25] - 2021年第一季度营业总收入为1.199664294亿元，2020年第一季度为9008.347086万元，同比增长约33.17%[46] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本从2020年1 - 3月的70905422.28元增至2021年1 - 3月的95461193.80元，变动比率为34.63%[25] - 销售费用从2020年1 - 3月的1314700.80元降至2021年1 - 3月的917671.87元，变动比率为 - 30.20%[25] - 管理费用从2020年1 - 3月的3611817.52元增至2021年1 - 3月的5286056.15元，变动比率为46.35%[25] - 研发费用从2020年1 - 3月的2969204.43元增至2021年1 - 3月的4367800.53元，变动比率为47.10%[25] - 财务费用从2020年1 - 3月的633568.35元降至2021年1 - 3月的139913.74元，变动比率为 - 77.92%[25] - 2021年第一季度营业总成本为1.0701648106亿元，2020年第一季度为8049.030523万元，同比增长约32.95%[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1497.79万元，较上年同期增长35.69%[12] - 2021年第一季度营业利润为1621.568634万元，2020年第一季度为1269.960111万元，同比增长约27.67%[46] - 2021年第一季度利润总额为1621.568634万元，2020年第一季度为1259.960111万元，同比增长约28.69%[48] - 2021年第一季度净利润为1497.753899万元，2020年第一季度为1103.838367万元，同比增长约35.69%[48] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1497.793864万元，2020年第一季度为1103.838367万元，同比增长约35.69%[48] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[51] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年增长40%[12] - 2021年第一季度基本每股收益为0.07元/股，2020年第一季度为0.05元/股，同比增长约40%[48] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.07元/股，2020年第一季度为0.05元/股，同比增长约40%[48] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2020年同期均为0.04元/股[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1342.51万元，较上年同期增长1227.76%[12] - 经营活动产生的现金流量净额变动比率为1227.76%，投资活动产生的现金流量净额变动比率为50.62%，筹资活动产生的现金流量净额变动比率为259.17%[28] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为120358503.65元，2020年同期为86092011.74元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为133783587.10元，2020年同期为87103121.83元[56] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13425083.45元，2020年同期为 - 1011110.09元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为22045000.00元，2020年同期为131809733.38元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为126649065.12元，2020年同期为201257135.89元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为154890277.70元，2020年同期为73000000.00元[56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 45783659.53元，2020年同期为 - 50326508.56元[58] - 投资活动现金流出小计为119,907,696.40元，上年同期为152,361,635.54元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 97,862,696.40元，上年同期为 - 50,761,902.16元[60] - 取得借款收到的现金为154,400,000.00元，上年同期为73,000,000.00元[60] - 筹资活动现金流入小计为154,510,826.00元，上年同期为73,000,000.00元[60] - 偿还债务支付的现金为73,000,000.00元，上年同期为49,262,455.50元[60] - 筹资活动现金流出小计为81,648,822.43元，上年同期为52,867,995.96元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为72,862,003.57元，上年同期为20,132,004.04元[60] - 现金及现金等价物净增加额为 - 37,994,468.03元，上年同期为 - 31,281,978.35元[60] - 期初现金及现金等价物余额为200,464,147.52元，上年同期为324,530,285.24元[60] - 期末现金及现金等价物余额为162,469,679.49元，上年同期为293,248,306.89元[60] 财务数据关键指标变化 - 其他收益相关 - 计入当期损益的政府补助为35.72万元，是当期摊销的政府补贴款项[15] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为374.30万元，是当期计提关联方王壮鹏先生往来款利息收入[15] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 股东总数为20215户，王壮鹏持股6106.40万股，占比29.66%[19] 财务数据关键指标变化 - 综合收益相关 - 2021年第一季度综合收益总额为1491.533138万元，2020年第一季度为1103.838367万元，同比增长约35.12%[48] - 2021年第一季度综合收益总额为15115712.84元，2020年同期为8355796.16元[53] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务现金相关 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为117089067.09元，2020年同期为81879645.85元[53] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.27%，较上年增加0.31个百分点[12]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产14.95亿元，较上年度末增长14.12%[17] - 2020年9月30日公司资产总计14.95亿元，较2019年12月31日的13.10亿元增长14.13%[39] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.68亿元，较上年度末增长4.54%[17] - 2020年9月30日公司所有者权益合计11.68亿元，较2019年12月31日的11.18亿元增长4.54%[41] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3233.38万元，较上年同期减少38.67%[17] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为32,333,791.26元，较2019年1 - 9月的52,719,243.20元下降38.67%，主要因当期收到的客户货款略有下降[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额32,333,791.26元，2019年同期为52,719,243.20元，同比下降约38.67%[64] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额40,204,693.68元，2019年同期为53,222,726.56元[68] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入3.41亿元，较上年同期减少22.62%[17] - 2020年前三季度营业总收入341,174,164.70元，2019年同期为440,888,319.24元，同比下降约22.61%[50] - 2020年第三季度营业总收入135,753,788.78元，2019年同期为155,595,710.99元，同比下降约12.74%[50] - 2020年前三季度营业收入340,877,604.75元，2019年同期为431,173,546.47元，同比下降约20.94%[59] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5082.09万元，较上年同期减少19.70%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4745.53万元，较上年同期减少24.68%[17] - 2020年前三季度净利润50,820,882.71元，2019年同期为63,290,530.39元，同比下降约20.02%[54] - 2020年第三季度净利润19,890,820.35元，2019年同期为21,832,921.08元，同比下降约8.80%[54] - 2020年前三季度净利润49,797,407.72元，2019年同期为62,315,487.97元，同比下降约20.09%[62] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为4.45%，较上年减少3.16个百分点[17] - 基本每股收益0.25元，较上年减少32.43%[17] - 稀释每股收益0.23元，较上年减少37.84%[20] - 2020年前三季度基本每股收益0.24元/股，2019年同期为0.36元/股，同比下降约33.33%[62] 股东情况 - 股东总数为22432户，王壮鹏持股6106.4万股，占比29.66%[20][22] 货币资金变化 - 2020年9月30日货币资金为254,113,266.28元，较2019年12月31日的457,067,072.61元下降44.40%，主要因当期建设项目投入增加[26] 交易性金融资产变化 - 2020年9月30日交易性金融资产为2,000,000.00元，较2019年12月31日的131,175,624.80元下降98.48%，主要因当期银行理财产品到期赎回[26] 应收账款变化 - 2020年9月30日应收账款为86,204,801.90元，较2019年12月31日的54,087,194.99元增长59.38%，主要因信用期内应收账款大幅增加[26] 销售费用变化 - 2020年1 - 9月销售费用为2,037,830.00元，较2019年1 - 9月的5,265,507.00元下降61.30%，主要因当期根据新收入会计准则要求将运输费用调到营业成本[28] 财务费用变化 - 2020年1 - 9月财务费用为3,403,446.96元，较2019年1 - 9月的6,013,577.29元下降43.40%，主要因当期利息支出大幅下降[28] 营业外收入变化 - 2020年1 - 9月营业外收入为2,423,219.73元，较2019年1 - 9月的32,525.00元增长7,350.33%，主要因当期收到上市财政补贴和疫情补贴[28] 投资活动现金流量净额变化 - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 348,349,981.8元，较2019年1 - 9月的 - 99,448,143.68元增长250.28%，主要因当期建设项目投入增加[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计161,706,319.17元，2019年同期为0元[68] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计348,002,238.67元，2019年同期为87,038,021.04元[68] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -186,295,919.50元，2019年同期为 -87,038,021.04元[68] 筹资活动现金流量净额变化 - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为114,504,963.20元，较2019年1 - 9月的390,427,627.70元下降70.67%，主要因上年同期成功上市收到募集资金[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计189,230,508.74元，2019年同期为687,306,710.22元[68] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计145,680,567.68元，2019年同期为346,373,682.51元[68] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额43,549,941.06元，2019年同期为340,933,027.71元[68] 在建工程变化 - 2020年9月30日在建工程为599,625,293.91元，较2019年12月31日的21,437,667.05元增长2,697.06%，主要因本期新增IPO募集项目及年产5万吨环保新材料特种纸项目在建工程[26] - 2020年9月30日在建工程为5.99亿元，较2019年12月31日的0.21亿元增长2790.34%[39] 负债相关指标变化 - 2020年9月30日公司负债合计3.26亿元，较2019年12月31日的1.92亿元增长70.15%[39] - 2020年9月30日短期借款为1.60亿元，较2019年12月31日的1.31亿元增长22.24%[39] - 2020年9月30日应付票据为0.32亿元，2019年12月31日为0[39] - 2020年9月30日合同负债为0.10亿元，2019年12月31日为0[39] - 2020年9月30日长期借款为0.72亿元，2019年12月31日为0[39] 固定资产变化 - 2020年9月30日固定资产为1.97亿元，较2019年12月31日的2.11亿元下降6.25%[39] 无形资产变化 - 2020年9月30日无形资产为1.92亿元，较2019年12月31日的0.78亿元增长146.90%[39] 营业总成本变化 - 2020年前三季度营业总成本300,722,372.96元，2019年同期为384,228,029.19元，同比下降约21.73%[50] - 2020年第三季度营业总成本119,677,221.49元，2019年同期为138,458,188.97元，同比下降约13.56%[50] 营业利润变化 - 2020年前三季度营业利润51,963,791.21元，2019年同期为65,663,009.83元，同比下降约20.86%[54] - 2020年第三季度营业利润19,611,889.88元，2019年同期为23,360,474.43元，同比下降约16.04%[54] 利润总额变化 - 2020年前三季度利润总额54,287,010.94元，2019年同期为65,195,534.83元，同比下降约16.73%[54] - 2020年第三季度利润总额20,774,209.61元，2019年同期为22,890,474.43元，同比下降约9.24%[54] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金343,392,002.94元，2019年同期为449,498,073.30元，同比下降约23.61%[64] 收到的税费返还变化 - 2020年前三季度收到的税费返还9,765,909.99元，2019年同期为6,635,354.23元，同比增长约47.18%[64] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计361,113,742.76元，2019年同期为465,388,224.80元，同比下降约22.40%[64] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计359,504,102.20元，2019年同期为454,998,363.34元[68] 经营活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流出小计328,779,951.50元，2019年同期为412,668,981.60元，同比下降约20.33%[64] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计319,299,408.52元，2019年同期为401,775,636.78元[68] 收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金变化 - 2020年前三季度收回投资收到的现金190,000,000.00元，2019年同期无此项收入[64] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金1,916,319.17元，2019年同期无此项收入[64] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 -102,541,284.76元，2019年同期为307,117,733.23元[68] 2020年第三季度公司资产负债情况 - 2020年第三季度公司资产总计13.0441117391亿美元，负债合计1.9197381093亿美元，所有者权益合计11.1771415569亿美元[79][77] - 2020年第三季度公司流动资产合计5.4174983679亿美元，非流动资产合计7.6266133712亿美元[79] - 2020年第三季度公司流动负债合计1.7772739198亿美元，非流动负债合计0.1424641895亿美元[79][77] - 2020年第三季度公司实收资本为2.05894亿美元，资本公积为5.7444054111亿美元，盈余公积为0.3326360381亿美元，未分配利润为3.0411601077亿美元[77] - 2020年第三季度公司长期股权投资为2.4020580678亿美元，固定资产为2.1062038568亿美元，无形资产为0.3655128362亿美元[79] - 2020年第三季度公司短期借款为1.3105047617亿美元，应付账款为0.2113924612亿美元，应交税费为0.1123488568亿美元[79] 2019年末和2020年初部分资产情况 - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为3.2453028524亿美元，交易性金融资产均为1.0103406925亿美元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司应收账款均为0.5394566091亿美元，应收款项融资均为0