会议信息 - 能科科技第五届董事会第十次会议于2024年4月22日11：00召开[2] - 应出席董事9人，实际参加审议并表决的董事9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 同意2024年4月23日将报告刊登于《上海证券报》及上交所网站[3] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

财务数据 - 能科科技2024年第一季度营业收入达到403,960,745.54元，同比增长30.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,718,339.55元，同比增长30.22%[4] - 公司总资产达到3,825,852,011.88元，同比增长1.14%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,765,474,451.72元，同比增长1.56%[5] - 公司主要会计数据和财务指标变动原因包括营业收入增加、净利润增长、现金流量净额下降等[6] - 公司流动资产合计为2,200,396,581.37元，较上一季度增长了20,809,268.28元[10] - 公司非流动资产合计为1,625,455,430.51元，较上一季度增长了22,245,728.79元[11] - 公司营业总收入为403,960,745.54元，较去年同期增长了94,099,470.84元[13] - 2024年第一季度公司净利润为82,565,800.29元，同比增长56.3%[14] 股东情况 - 公司前10名股东中，祖军持有25,168,000股，赵岚持有19,064,000股，安惊川持有5,878,108股等[7] - 公司前10名无限售条件股东持有的流通股数量分别为25,168,000股、19,064,000股、5,878,108股等[8] - 公司未提及股东参与融资融券及转融通业务情况，需要关注公司报告期经营情况的其他重要信息[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19,583,350.66元，较上年同期下降58.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19,583,350.66元，同比下降58.5%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-97,131,923.23元，同比下降25.7%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,590,165.94元，同比增长361.1%[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营收14.10亿元，同比增长14.13%[1] - 公司综合毛利率为50.18%，同比增加6.19个百分点[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到309.2亿元，同比增长22.7%[11] - 公司2026年预计净利润为6.81亿元，同比增长30.3%[11] - 公司2026年预计每股收益为3.11元[11] 产品与服务 - 公司自主研发的云产品与服务收入翻倍，达到4.3亿元，业务占比提升至30%[4] 财务指标 - 公司2026年预计ROE为13.2%[11] - 公司2026年预计P/E为10.30，P/B为1.36[11] - 公司2026年预计EV/EBITDA为6.60[11] 团队与免责声明 - 公司分析师团队成员具有丰富的行业经验和专业背景[12][13] - 公司报告免责声明强调报告内容的客观性和独立性[14][15] 风险提示 - 公司报告提醒投资者证券市场存在风险，建议谨慎投资[23] - 本报告中提到的证券不适合所有国家和地区的所有投资者[24] - 投资者应独立评估本报告中的信息和意见，并考虑其投资目的、财务状况和特定需求[24] - 信达证券不对投资者因使用本报告内容而导致的任何损失承担责任[24]

业绩数据 - 2023年拟每10股派现1.00元（含税）并每10股转增4.8股[2] - 截至目前账面库存股数为144.34万股[2] - 有1.2亿的大模型订单[5] - 报告期内云产品与服务收入42,954.34万元，同比增长109.23%[6] - 2023年年报应收账款超过12亿[10] - 2023年度经营活动现金流净额31471.20万元，同比增长183.86%[10] - 2023年报告期内管理费用较去年同期减少708.53万元，同比下降7.14%[10] 未来展望 - 2024年确立“生成式人工智能+工业软件”发展战略[5] - 2024年推进和改善应收回款管理，强化客户信用管理，加强应收账款管理制度[11] 新产品与技术研发 - 发布R2V2新版本，形成产品全生命周期数据统一管理平台[6] - 构建自主可控的中台+前端应用的平台化、云服务化产品体系[4][5][6] - 形成通过数字化赋能新型工业化的全栈技术能力[7] 市场合作 - 构建“能科+华为”合作全链条，打造面向华为业务的支撑及落地团队[7] 其他情况 - 工业工程及工业电气产品与服务收入同比快速增长[8] - 今年一季度新签订单形势良好[9] - 目前经营情况正常，在手订单充裕[9] - 目前经营状况稳定，各项业务开展稳步推进[10] - 已在2023年对恒大汽车应收账款全额计提信用减值损失，不影响2024年业绩[11] - 其他应收款项客户大部分为央国企，资信状况良好[11] - 将深耕“乐世界”自研产品，探索“AI + 工业软件”应用新范式[9]

业绩总结 - 公司23年实现营收14.1亿元，yoy+14.1%[1] - 23年云产品与服务实现营收4.3亿元，同比增长109%[2] - 公司23年工业工程及工业电气产品与服务实现营收4.3亿元，同比增长180%[3] - 公司23年整体毛利率50.23%，经营性现金流净额3亿元[4] 未来展望 - 公司提醒投资者应该综合考虑多方面因素做出投资决策，不应仅仅依靠投资评级[14]

独立董事情况 - 公司董事会评估在任独立董事独立性并出专项意见[1] - 在任独立董事为温小杰、刘正军、文宗瑜先生[1] - 2023年度至今在任独立董事无影响独立性情况[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月15日[2]

能科科技股份有限公司 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000878 号 圆 全 会 计师 事 务 所 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、关键审计事项 天圆全审字[2024]000878 号 能科科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技")财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了能科科技 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于能科科技,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相 ...

担保总额定义 - 公司及子公司对外担保总额指公司与子公司对外担保之和[2] 需股东大会审议的担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保[7] - 按担保金额连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%的担保[7][8] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[8] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 对关联方提供的担保[8] - 按担保金额连续十二个月内累计达最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保[8] 审批要求 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[8] - 股东大会审批对外担保事项需出席会议股东所持有效表决权过半数通过[8]

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 【超 =(Postal Code): 100048 关于能科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：能科科技股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(8610)83914188 TYQCPA 关于能科科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2024]000924 号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务 报表")以及财务报表附注,并于2024年4月15日出具了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了 ...

会计师事务所聘任 - 公司聘任天圆全为2023年度会计师事务所，聘期一年[2] - 2023年度财务报告审计费用65万元，内控审计费用41万元[2] 会议决策 - 审计委员会4月16日提议续聘天圆全，4月17日董事会审议通过并提交股东大会，5月9日股东大会通过续聘议案[2][3] 审计结果 - 天圆全认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会和董事会认为天圆全完成审计任务，报告客观及时[6][7]