| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | 浙江晨丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等法 律、法规、规范性文件的规定，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况的专项报告，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审核并出具了《前次募集资金使用情况 鉴证报告》（天健审〔2024〕9864 号），现将前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕195 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月30日14点在浙江海宁公司会议室召开[4] - 网络投票8月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 股权登记日为2024年8月23日[10] 审议议案 - 审议2024年半年度利润分配和前次募资使用情况报告议案[6] - 对中小投资者单独计票的是利润分配方案议案[7] 其他信息 - 出席会议股东8月26日登记，地址在公司证券部[11] - 公司联系电话、传真、邮箱及地址公布[12]

业绩总结 - 2024年半年度拟每10股派发现金红利0.14元（含税）[6] - 截至2024年6月30日，总股本169,007,404股，半年度可供股东分配利润11,930,753.29元[6] - 拟派发现金红利2,366,103.66元（含税），现金分红占净利润比例19.83%[6] 会议决议 - 多项议案表决结果均为3票同意、0票弃权、0票反对[5][7][9][10]

可转债发行 - 2021年8月23日公开发行415.00万张可转债，募集资金41,500.00万元[8] - 2021年9月17日可转债在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限6年，自2021年8月23日至2027年8月22日[12] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 转股期限自2022年2月28日至2027年8月22日，初始转股价格13.06元/股[18][20] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 到期赎回以可转债票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[27] - 有条件赎回情形为股票连续三十日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售情形为可转债最后两计息年度，股票连续三十日收盘价低于当期转股价格70%[33] 资金用途 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目拟投入20941万元[48] - 智能化升级改造项目拟投入8479万元[48] - 收购明益电子16%股权项目拟投入2880万元[48] 信用评级 - 2021 - 2024年公司主体和债券信用评级均为A，2023年列入评级观察名单，2024年移出，展望稳定[51][53] 担保情况 - 2024年为广星配售电、联能太阳能、广新发电、恒硕新能源提供担保额度分别不超12000万元、11800万元、37000万元、11200万元[56] - 2024年拟为汇集太阳能追加担保额度不超9700万元，占最近一期经审计净资产比例8.08%[58][59] - 截至公告披露日，实际对外担保累计余额56800万元，占最近一期经审计净资产47.32%[65][67]

分红信息 - 2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税）[15] - 截至2024年6月30日，公司总股本为169,007,404股[15] - 2024年半年度实际可供股东分配的利润为11,930,753.29元[15] - 2024年半年度合计拟派发现金红利为2,366,103.66元（含税）[15] - 2024年半年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为19.83%[15] 募集资金 - 公司发行可转换公司债券募集资金41,500.00万元[20] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为40,939.75万元[20] - 2021年8月27日募集资金汇入公司监管账户[20] - 减除相关外部费用后，募集资金净额为40,625.62万元[20] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户初始存放金额40939.75万元，余额5701.84万元[22] - 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为314.13万元，系发行可转债相关外部费用[22] 项目进展 - 2023年10月20日，公司将大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目预定可使用时间由2023年调整为2024年6月[24] - 截至2024年6月30日，大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目和智能化升级改造项目均达预定可使用状态[25] - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目2024年7月起投产[27] 项目效益 - 智能化升级改造项目和收购明益电子16%股权项目无法单独核算效益[28] - 公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[28] - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目2022 - 2024年1 - 6月实际效益分别为不适用、519.20万元、169.01万元，累计实现效益688.21万元[34] - 大功率LED照明结构件生产线建设截止日累计产能利用率为45.34%，厨具配件生产线建设截止日累计产能利用率为30.09%[34] - 项目建设完成后运营第1年效益毛利润承诺为2,487.34万元，当前实际效益不及预期[34] 资金使用 - 2021 - 2023年，公司分别获批使用不超2亿、1.5亿、6700万元闲置募集资金买保本型产品，截至2024年6月30日未赎回理财金额为零[29] - 截至2024年6月30日，公司剩余未使用前次募集资金5701.84万元，占前次募集资金总额的14.04%[30] - 公司拟将智能化升级改造项目节余募集资金1270.69万元永久补充流动资金[31] - 截至2024年6月30日，募集资金总额40,625.62万元，已累计使用35,779.77万元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月各年度使用募集资金分别为22,977.39万元、6,494.12万元、4,049.13万元、2,259.13万元[33] 项目投资 - 大功率LED照明构件及厨具配件生产线建设项目募集后承诺投资20,941.00万元，实际投资17,104.28万元，差额 - 3,836.72万元[33] - 智能化升级改造项目募集后承诺投资7,604.62万元，实际投资7,215.53万元，差额 - 389.09万元[33] - 收购明益电子16%股权项目募集后承诺投资2,880.00万元，实际投资2,880.00万元[33] - 补充流动资金项目募集后承诺投资9,200.00万元，实际投资8,579.96万元，差额 - 620.04万元[33] 其他 - 2024年第四次临时股东大会于8月30日14∶00召开[12]

业绩总结 - 2024年半年度实际可供股东分配利润11,930,753.29元[4] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.14元（含税），合计派2,366,103.66元（含税）[4] - 现金分红占净利润比例19.83%[4] 决策流程 - 2024年8月14日董事会、监事会通过利润分配方案[6] - 方案需经2024年第四次临时股东大会审议通过实施[6][7]

募集资金情况 - 公司于2021年8月27日募集资金40939.75万元，净额为40625.62万元[13] - 截至2024年6月30日，前次募集资金银行账户存放余额为5701.84万元[14] - 截至2024年6月30日，尚未赎回的理财产品金额为零[23] - 截至2024年6月30日，剩余未使用前次募集资金5701.84万元，占比14.04%[24] - 募集资金总额为40625.62万元，已累计使用35779.77万元[32][33] - 2021 - 2023年度使用募集资金总额分别为22977.39万元、6494.12万元、4049.13万元[33] 项目进展 - 2023年10月20日，将大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目预定可使用时间调整为2024年6月[16] - 截至2024年6月30日，大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目和智能化升级改造项目均已达预定可使用状态[17] - 截至2024年6月30日，大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目整体完工，7月投产[20] 项目投资与效益 - “大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”募集后承诺投资20941.00万元，实际投资17104.28万元，差额 - 3836.72万元[32] - “智能化升级改造项目”募集后承诺投资7604.62万元，实际投资7215.53万元，差额 - 389.09万元[32] - “收购明益电子16%股权项目”投资2880.00万元[32] - “补充流动资金”募集后承诺投资9200.00万元，实际投资8579.96万元，差额 - 620.04万元[32] - 智能化升级改造项目和收购明益电子16%股权项目无法单独核算效益[20] - 前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[21] - “大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”2023年度效益为519.20万元，2024年1 - 6月为366.00万元，累计实现效益885.20万元[37] - “大功率LED照明结构件的生产线建设”截止日累计产能利用率为45.34%，“厨具配件的生产线建设”为30.09%[37] - 根据项目可行性研究报告，“大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”建设完成后运营第1年效益毛利润为2487.34万元[37] 资金使用计划 - 公司拟将“智能化升级改造项目”节余募集资金1270.69万元永久补充流动资金[25]

募集资金情况 - 2021年8月公司发行可转债，募集资金总额41500万元，净额40625.62万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入35779.77万元，结余5701.84万元[2] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为40939.75万元，与净额差异314.13万元[5] 项目投入情况 - 2024年上半年投入募集资金2259.13万元[9] - 大功率LED项目承诺投资20941万元，累计投入17104.28万元，进度70.89%[9] - 智能化升级改造项目承诺投资8479万元，调整后7604.62万元，累计投入7215.53万元，进度94.88%[9] - 收购明益电子16%股权项目承诺投资2880万元，累计投入2880万元，进度100%[9] - 补充流动资金承诺投资9200万元，累计投入8579.96万元，进度93.26%[9] 项目效益情况 - 截至2024年6月30日，大功率LED项目达预定可使用状态，2024年1 - 6月效益366万元[9] - 项目建设完成运营第1年毛利润预计为2487.34万元[9] 资金使用情况 - 2021年9月公司用11448.76万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 2023年公司同意用不超6700万元闲置募集资金买保本型产品，有效期一年[10] - 2024年公司购买定期型结构性存款5000万元，赎回获理财收益57.33万元[10] - 公司赎回固定收益凭证5000万元，理财收益81.82万元[10] - 公司购买定期存款4000万元，赎回6000万元，理财收益43.75万元[10] - 截至2024年6月30日，公司未赎回理财产品金额为零[10] 资金补充计划 - 公司拟将“智能化升级改造项目”节余募集资金永久补充流动资金，金额以转出当日账户余额为准[10] - 公司拟将“大功率LED项目”节余1270.69万元募集资金永久补充流动资金[10] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司《前次募集资金使用情况报告》如实反映截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况[14] - 保荐机构对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况无异议[17]

业绩与分红 - 2024年半年度拟每10股派发现金红利0.14元（含税）[6] - 截至2024年6月30日，总股本169,007,404股，可供分配利润11,930,753.29元[6] - 拟派现金红利2,366,103.66元（含税），分红占净利润比例19.83%[6] 会议与议案 - 2024年8月14日召开第三届董事会2024年第七次临时会议[3] - 多项议案经董事会表决9票同意通过，部分尚需股东大会审议[4][5][6][7][9][10][11]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金41,500万元，净额为40,625.62万元[3] - 截至2024年6月30日，剩余未使用募集资金5,701.84万元，占比14.04%[4] - 公司募集资金累计投入35,779.77万元[9] - 本年度投入2259.13万元[19] 项目投资情况 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目承诺投资20,941万元，累计投入17,104.28万元，投入进度81.68%[5][19] - 智能化升级改造项目承诺投资7,604.62万元，累计投入7,215.53万元，投入进度94.88%[5][19] - 收购明益电子16%股权项目承诺投资2,880万元，累计投入2,880万元，投入进度100.00%[5][19] - 补充流动资金承诺投资9,200万元，累计投入8,579.96万元，投入进度93.26%[5][19] 项目效益与产能 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目2024年实现效益366.00万元[19] - 大功率LED照明结构件生产线建设截止日累计产能利用率为45.34%，厨具配件生产线建设截止日累计产能利用率为30.09%[21] 资金使用计划 - 拟将智能化升级改造项目节余募集资金1,270.69万元永久补充流动资金[4][11] - 拟将节余募集资金5701.84万元永久性补充流动资金用于日常生产经营[13]