其他新动态 - 《浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2025年12月13日在上海证券交易所网站披露[1]

发行情况 - 本次发行股份49,484,821股，募资429,528,246.28元，由丁闵认购[14] - 发行前丁闵持股33,800,381股，占比16.7772%[14] - 发行后丁闵持股83,285,802股，占比33.1879%[15] 会议审议 - 2023 - 2025年多次董事会、股东大会审议通过发行及调整相关议案[16][17][18] 有效期 - 发行相关决议及授权有效期多次延长[18][22] 审核注册 - 2025年2月26日上交所审核通过发行[22] - 2025年4月7日证监会同意注册申请[23] 股份限制 - 丁闵认购股份36个月内不转让[14] - 不同表决权股份比例对应不同转让限制[25] 其他 - 丁闵具备认购主体资格[13][27] - 发行合法有效，不影响控股权[27]

财务数据 - 2025年9月30日流动资产为90,132.47万元，2024年末为104,578.64万元[12] - 2025年1 - 9月营业收入为87,405.23万元，2024年度为126,581.45万元[13] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为21,898.58万元，2024年度为19,927.05万元[15] - 2025年9月30日流动比率为0.76倍，2024年末为1.00倍[16] - 2025年9月30日速动比率为0.57倍，2024年末为0.72倍[16] - 2025年9月30日合并资产负债率为62.62%，2024年末为66.89%[16] - 2025年9月30日母公司资产负债率为36.06%，2024年末为44.63%[17] - 2025年9月30日应收账款周转率为3.40次，2024年度为3.22次[17] - 2025年9月30日存货周转率为3.64次，2024年度为3.62次[17] - 2025年9月30日加权平均净资产收益率为2.09%，2024年度为0.68%[17] - 2025年9月末，应收可再生能源补贴为4238.83万元[22] - 2022 - 2025年1 - 9月，扣非净利润分别为 - 4652.36万元、2285.39万元、308.53万元和716.21万元[26] - 2022 - 2025年9月末，资产负债率分别为8.93%、64.62%、67.57%和62.62%[27] 股权变动 - 实际控制人丁闵直接持有公司16.78%的股份，拟认购49484821股A股，若发行未完成，承诺增持不少于9%，香港骥飞、魏一骥承诺减持合计不少于3.5%，确保持股比例差距在5%以上[25] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元，发行时间为2025年12月3日[34][36] - 采取向特定对象发行方式，承销方式为代销，发行对象为丁闵，以现金认购[35][36] - 发行股票数量为49,484,821股，由丁闵全额认购，未超发行前公司总股本30% [37] - 发行认购价格原为8.85元/股，经权益分派调整后为8.68元/股 [38][39][40] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [41] - 募集资金总额为429,528,246.28元，扣除发行费用净额为418,905,189.67元 [45] - 向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月 [47] 风险提示 - 照明业务面临市场竞争、原材料价格、汇率波动风险[18][19][20] - 新能源业务面临区域集中、补贴发放滞后、弃风弃光限电风险[21][22][23] - 存在控制权、财务、发行、股票价格波动等风险[25][26][30][33] 分红情况 - 2023年度以169,005,534股为基数，每10股派现金红利1.50元；2024年半年度以169,007,404股为基数，每10股派现金红利0.14元；2024年度以169,007,951股为基数，每10股派现金红利0.08元[39][40][83] 审批流程 - 2023年5月7日，第三届董事会2023年第一次临时会议审议通过本次发行相关议案[64][65] - 2024年9月20日，第三届董事会2024年第八次临时会议同意延长发行决议及授权有效期至2025年11月7日[66] - 2024年12月23日，第四届董事会2024年第三次临时会议审议通过发行方案调整相关议案[67] - 2025年6月9日，第四届董事会2025年第二次临时会议根据股东会授权审议通过调整发行方案等相关议案[67] - 2025年10月13日，第四届董事会2025年第八次临时会议同意延长发行决议及授权有效期至2026年11月7日[68][69] - 2023年11月8日，2023年第三次临时股东大会审议通过第三届董事会2023年第一次临时会议相关议案[70] - 2024年10月10日，2024年第五次临时股东大会审议通过延长发行决议及授权有效期议案[70] - 2025年10月29日，2025年第五次临时股东会审议通过延长发行决议及授权有效期议案[70] - 2025年2月28日，公司收到上交所审核意见，认为本次发行符合要求[71] - 2025年4月10日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复[71] 保荐相关 - 本次项目保荐代表人是肖海光和黄福斌，协办人是王睿 [48][52] - 长江保荐同意推荐公司本次发行的股票上市交易[96] - 持续督导期限为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后1个完整会计年度[97] - 保荐人将履行多项督导职责，发行人承诺配合[97][99] - 保荐人联系方式：电话021 - 61118978，传真021 - 61118973[100]

发行情况 - 发行数量为49,484,821股，价格8.68元/股，募集资金总额429,528,246.28元，净额418,905,189.67元[2] - 发行对象丁闵认购49,484,821股，限售期36个月[16] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[31] - 发行人律师事务所为北京金诚同达律师事务所[32] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[32] 时间节点 - 2023年5月7日，第三届董事会2023年第一次临时会议同意本次发行[3] - 2023年11月8日，2023年第三次临时股东大会同意发行并授权董事会办理相关事宜[4] - 2024年9月20日和10月10日，分别开会将发行决议和授权有效期延长至2025年11月7日[5] - 2024年12月23日，第四届董事会2024年第三次临时会议审议通过调整发行方案等议案[6] - 2025年2月28日，收到上交所审核意见，认为本次发行符合条件[8] - 2025年4月10日，收到中国证监会同意注册的批复[8] - 2025年12月5日，天健会计师事务所出具验资报告[10] - 2025年12月11日，新增股份完成登记、托管及限售手续[10] 股权结构 - 发行前截至2025年11月20日，丁闵持股33,800,381股，占比16.78%；香港骥飞实业有限公司持股39,546,000股，占比19.63%[21][22] - 发行后丁闵持股83,285,202股，占比33.19%；香港骥飞实业有限公司持股39,546,000股，占比15.76%[23] - 发行前后丁闵持股比例从16.7772%增至33.1879%；香港骥飞实业有限公司及其一致行动人魏一骥合并计算持股比例从22.7678%降至18.2782%[25] - 发行完成后公司增加49,484,821股有限售条件流通股，总股本变为250,950,568股，有限售条件股份占比19.72%，无限售条件股份占比80.28%[26] 影响与用途 - 本次发行构成关联交易，丁闵为公司控股股东等[18] - 发行使公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降，优化资本结构[27] - 发行提升公司持续盈利能力，为业务扩张提供资金支持[28] - 发行使公司筹资活动现金流量增加，缓解现金流压力，优化现金流状况[28] - 发行完成后公司控股股东、实际控制人仍为丁闵先生[29] - 发行不会对公司现有治理结构产生重大影响[29] - 募集资金扣除费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[30] - 发行后公司资本实力加强，资产负债率降低、偿债能力增强[30] - 发行有利于支持公司实现中长期战略发展目标[30] - 发行可提升公司盈利水平及市场竞争力[30] - 发行推动公司实现“双主营”业务模式可持续发展[30]

其他新策略 - 公司向特定对象发行A股股票上市公告书及相关文件于2025年12月13日在上交所网站披露[1]

募资情况 - 向特定对象发行49,484,821股，发行价8.68元/股，募资429,528,246.28元[6] 权益变动 - 变动前丁闵持股33,800,381股占16.7772%[2] - 变动后丁闵持股83,285,202股占33.1879%[2] - 权益变动不改变控股股东及实控人[2] 事件进程 - 2023年5月7日董事会审议议案[4] - 2023年11月8日股东大会通过议案[4] - 2024年12月23日调整发行价格等[5] - 2025年2月26日获上交所审核通过[6] - 2025年4月7日获证监会核准[6] - 2025年12月2日完成登记托管及限售手续[6]

发行情况 - 发行股票数量49,484,821股，价格8.68元/股，募集资金总额429,528,246.28元，净额418,905,189.67元[5][24][25] - 发行对象丁闵全额认购，所认购股份36个月内不得转让[6][27][33][53] - 发行前注册资本20,146.5747万元，发行后为25,095.0568万元[13] - 发行定价基准日为2023年5月10日，原认购价8.85元/股，调整后8.68元/股[29][30] 时间节点 - 2023年5月7日董事会同意发行，11月8日股东大会同意并授权[17][18] - 2024年9月20日和10月10日延长发行决议及授权有效期至2025年11月7日[18][19] - 2025年2月28日上交所认为符合要求，4月10日获证监会注册申请同意[23] - 2025年11月20日为发行前股权统计日，12月3日收到认购资金[24][55] - 2025年12月11日新增股份完成登记托管及限售手续[36] 股权结构 - 2025年11月20日发行前，香港骥飞实业持股39,546,000股，占比19.63%；丁闵持股33,800,381股，占比16.78%[55] - 2025年12月11日发行后，丁闵持股83,285,202股，占比33.19%；香港骥飞实业持股39,546,000股，占比15.76%[56] - 发行后有限售条件股份49,484,821股，占比19.72%；无限售条件股份201,465,747股，占比80.28%[59] 业绩数据 - 2025年9月30日，流动资产90,132.47万元，非流动资产256,065.51万元，资产总计346,197.98万元[62] - 2025年1 - 9月营业收入87,405.23万元，营业利润1,413.86万元，净利润1,612.09万元[63] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额21,898.58万元，投资活动净额 - 14,672.30万元，筹资活动净额 - 552.15万元[66] - 2025年1 - 9月流动比率0.76倍，速动比率0.57倍，资产负债率62.62%[65] 趋势分析 - 报告期各期末资产总额呈增长趋势，非流动资产占比分别为52.57%、66.17%、71.38%、73.97%[68] - 报告期各期末负债总额呈上升趋势，资产负债率分别为48.93%、64.62%、66.89%、62.62%[68][69] - 报告期各期末流动比率和速动比率均下降[69] - 报告期各期公司营业收入分别为116,241.33万元、124,306.48万元、126,581.45万元和87,405.23万元[70] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为 - 4,047.76万元、8,386.39万元、804.58万元和2,446.87万元[70] 其他要点 - 发行对象丁闵为公司控股股东等，构成关联交易，认购资金来源合法合规[39][44][45][47] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[75] - 长江保荐认为公司具备发行并上市条件，指定肖海光、黄福斌为保荐代表人[73][75]

发行数据 - 本次发行股份数量为49,484,821股，募集资金总额为429,528,246.28元[14] - 发行前丁闵持股33,800,381股，占比16.7772%[14] - 发行后丁闵持股83,285,802股，占比33.1879%[15] 会议时间 - 2023年5月7日召开三届董事会2023年第一次临时会议[16] - 2024年12月23日召开四届董事会2024年第三次临时会议[16] - 2025年6月9日召开四届董事会2025年第二次临时会议[17] - 2023年11月8日召开2023年第三次临时股东大会[18] 其他要点 - 2024年10月10日决议有效期及授权延至2025年11月7日[22] - 2025年10月29日决议有效期及授权再次延长12个月[22] - 2025年2月26日上交所审核通过本次发行[22] - 2025年4月7日证监会同意本次发行注册申请[23] - 丁闵认购股票转让有时间限制[24][25] - 丁闵具备认购主体资格，发行合法有效[27] - 发行不会导致控股股东、实控人变化[27]

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年十二月 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）接受浙江晨 丰科技股份有限公司（以下简称"发行人" "晨丰科技"或"公司"）聘请，作为晨丰 科技向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，就发行人本次发行 出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"））及《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范，经过尽职调 查和 ...

3.募集资金总额：429,528,246.28 元 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-120 浙江晨丰科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格： 1.发行数量：49,484,821 股 2.发行价格：8.68 元/股 4.募集资金净额：418,905,189.67 元 预计上市时间：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰 科技或"发行人"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）对应的 49,484,821 股已于 2025 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份 为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第一个交易日。 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况 ...