可转债发行 - 2021年8月23日公开发行415.00万张可转债，募集资金41,500.00万元[8] - 2021年9月17日可转债在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限6年，自2021年8月23日至2027年8月22日[12] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 转股期限自2022年2月28日至2027年8月22日，初始转股价格13.06元/股[18][20] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 到期赎回以可转债票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[27] - 有条件赎回情形为股票连续三十日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售情形为可转债最后两计息年度，股票连续三十日收盘价低于当期转股价格70%[33] 资金用途 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目拟投入20941万元[48] - 智能化升级改造项目拟投入8479万元[48] - 收购明益电子16%股权项目拟投入2880万元[48] 信用评级 - 2021 - 2024年公司主体和债券信用评级均为A，2023年列入评级观察名单，2024年移出，展望稳定[51][53] 担保情况 - 2024年为广星配售电、联能太阳能、广新发电、恒硕新能源提供担保额度分别不超12000万元、11800万元、37000万元、11200万元[56] - 2024年拟为汇集太阳能追加担保额度不超9700万元，占最近一期经审计净资产比例8.08%[58][59] - 截至公告披露日，实际对外担保累计余额56800万元，占最近一期经审计净资产47.32%[65][67]