融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年2月26日经上交所审核通过[3] - 2025年4月7日收到中国证监会同意注册批复[3] 资料更新 - 鉴于2025年半年度报告披露，会同中介机构出具会后事项承诺函并更新资料[4]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入58024.11万元，同比降7.31%[2][3] - 同期净利润1386.65万元，同比增23.70%[2][3] - 扣非净利润931.65万元，同比增41.69%[2][3] 财务数据 - 截至2025年6月30日总资产364407.90万元，较2024年末降0.26%[3] - 同期净资产116515.78万元，较2024年末降1.71%[3] 公司决策 - 2025年10月13日董事会通过延长发股决议有效期议案[7] - 2025年10月29日股东会审议通过该延长议案[7]

股权结构 - 截至2025年6月末，总股本为1,690,009,125股，丁闵持股20.00%，香港骥飞持股23.40%等[34][36] - 公司本次向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%[8] - 实际控制人丁闵拟认购49484821股A股巩固控制权，若发行未完成，丁闵承诺增持不少于9%，香港骥飞、魏一骥承诺减持合计不少于3.5%[15] 财务数据 - 2025年6月末，应收可再生能源补贴为5012.11万元[13] - 报告期内，归属于上市公司股东扣非净利润分别为 - 4652.36万元、2285.39万元、308.53万元和931.65万元[16] - 报告期各期末，资产负债率分别为48.93%、64.62%、67.57%和67.49%[17] - 2025年1 - 6月主营业务收入54,745.53万元，占比94.35% [165] 业务情况 - 照明业务面临市场竞争加剧和原材料价格波动风险，新能源业务面临区域集中、补贴发放滞后和弃风弃光限电风险[9][10][12][13][14] - 公司开发运营的“融丰新能源15MW分散式风电项目”等存在弃风限电情况[14] - 公司成为5个增量配电网项目的业主，运营的奈曼旗项目2022年9月投入运营[157] - 建成投运新能源发电装机容量为160.76兆瓦，其中风电装机容量为145兆瓦，拥有在建及拟建风电机组装机容量为248.35兆瓦、光伏机组装机容量为187.40兆瓦[159][164] 行业政策 - 国家出台多项政策支持可再生能源发电行业发展，推动能源绿色低碳转型，鼓励增量配电网企业开展业务[133][135] - 2019年起多地出台政策推进风电、光伏发电平价上网，未来新开发相关项目不再享受补贴或影响企业盈利能力[138] 产品销售 - 照明产品结构组件采购采取以产定购模式，生产以“定制生产＋合理的安全库存”为导向，以内销为主，通过直销方式，外销通过自营出口和境外子公司实现[188][190][192] - 2025年1 - 6月LED灯泡散热器收入18,980.11万元，占比34.67%，新能源发电收入5,182.07万元，占比9.47%，配售电收入6,404.89万元，占比11.70% [166] 技术研发 - 截至2025年6月30日，公司已拥有162项专利，其中22项发明专利[97] - 公司曾完成国家火炬计划项目、省重大专项项目的实施与验收[97]

融资进展 - 2023年度向特定对象发行A股股票申请2025年2月26日经上交所审核通过，4月7日获证监会批复[2] - 2025年10 - 29日会议审议通过延长发行股票相关有效期议案[12] 财务与合规 - 2022 - 2024年度财报审计获标准无保留意见[2] - 保荐和律所核查无影响发行情形，公司及股东无重大违规[3] 公司状况 - 财务正常，报表无异常，业务未变，人员稳定[4][6] - 未做盈利预测，无重大诉讼、仲裁和股权纠纷[7]

公司基本信息 - 公司成立于2001年8月1日，股份公司成立于2015年12月4日，A股于2017年11月27日上市[15] - 公司注册资本为16,900万元[15] - 公司经营范围包括电光源、灯用电器附件等的技术研发、制造、销售及进出口业务[15] - 公司住所为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇天通路8号，办公地址为海宁市盐官镇园区四路10号[15] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票数量为49,484,821股，未超过发行前公司总股本的30%[20] - 发行对象为丁闵，以现金方式认购[18][19] - 认购价格原为8.85元/股，经权益分派调整后为8.68元/股[21][22] - 若丁闵先生发行后表决权股份未超30%，认购股票18个月不得转让；超30%，36个月不得转让[23] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[27] - 本次发行募集资金总额为429,528,246.28元[79] 财务数据 - 2023 - 2025年分别以169,005,534股、169,007,404股、169,007,951股为基数，每10股派发现金红利1.50元、0.14元、0.08元[21][22] - 截至2025年6月末，公司总股本为169,009,125股，其中流通A股股份169,009,125股，限售A股股份1股[29] - 截至2025年6月末，前十大股东合计持股比例72.86%，香港骥飞、丁闵、方东晖持股比例分别为23.40%、20.00%、8.36%[31] - 公司上市以来累计筹资净额86,950.62万元，其中2017年首发筹资46,325.00万元，2021年发行可转债筹资40,625.62万元[33] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为0万元、2,535.09万元、371.82万元，占归属于母公司净利润比例分别为-、30.23%、46.21%[34] - 2022 - 2024年累计现金分红金额2,906.90万元，年均归属于母公司净利润1,714.40万元，累计现金分红占比169.56%[34] - 截至2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日，公司净资产分别为118,452.89万元、120,951.77万元、120,031.57万元、112,153.89万元[36] - 2025年6月30日资产总计364407.90万元，负债合计245955.01万元，所有者权益合计118452.89万元[37] - 2025年1 - 6月营业收入58024.11万元，净利润914.75万元[39] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额16561.49万元，投资活动现金流量净额 - 2826.62万元，筹资活动现金流量净额 - 6165.67万元[41] - 2025年6月30日流动比率0.96倍，速动比率0.70倍，资产负债率（合并）67.49%[42] - 2025年1 - 6月应收账款周转率3.09次，存货周转率3.23次[43] - 2025年6月30日归属于母公司的每股净资产6.89元/股，加权平均净资产收益率1.17%[43] - 前次募集资金净额为40,625.62万元，截至2024年12月末已使用35,779.77万元，使用占比88.07%[81] - 2025年6月末，公司应收可再生能源补贴为5012.11万元[88] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 4652.36万元、2285.39万元、308.53万元和931.65万元[91] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为8.93%、64.62%、67.57%和67.49%，整体呈上升趋势[93] 业务相关 - 照明业务面临市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动风险[83][85][86] - 照明产品结构组件原材料主要为铜带、铝带、塑料等[85] - 境外收入是公司营业收入重要组成部分[86] - 公司开发运营的“融丰新能源15MW分散式风电项目”“汇集新能源开发区城园50MW分散式风电项目”符合国家可再生能源补贴政策要求[88] - 公司“融丰新能源15MW分散式风电项目”“奈曼旗工业园区增量配电网37MW分散式风电项目”“汇集新能源开发区城园50MW分散式风电项目”存在弃风限电情况[89] - 公司增量配电网“发配售一体化”业务及风电、光伏发电业务将受益政策发展[106] 其他 - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[10] - 保荐代表人为肖海光和黄福斌[10] - 项目协办人为王睿，项目组其他成员为张丰、汪宏柱[13][14] - 保荐机构于2023年9月8日批准晨丰科技项目立项[50] - 2023年11月28日至11月29日保荐机构质量控制部实施现场核查[50] - 2024年1月22日保荐机构召开内核会议，晨丰科技项目通过内核，出席内核委员7人[51] - 2023年5月7日，第三届董事会2023年第一次临时会议审议通过多项与本次发行相关议案[61] - 2024年9月20日，第三届董事会2024年第八次临时会议同意将发行有效期延长12个月，至2025年11月7日[62] - 2024年12月23日，第四届董事会2024年第三次临时会议审议通过发行方案调整相关议案[63] - 2025年6月9日，第四届董事会2025年第二次临时会议根据股东大会授权审议通过调整本次发行方案等相关议案[64] - 2025年10月13日，第四届董事会2025年第八次临时会议同意将发行有效期延长12个月，至2026年11月7日[64] - 公司实际控制人丁闵直接持有公司20%股份，拟认购49484821股A股巩固控制权，若发行未完成，丁闵承诺增持不少于9%，香港骥飞、魏一骥承诺减持合计不少于3.5%，确保持股比例差距在5%以上[90] - 2022年中国照明出口总额为627亿美元，其中LED照明产品出口额为461亿美元，占出口总额比重由2010年不足30%增至2022年的73.52%[99]

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技""公司"或"发行人"）向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 26 日经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 4 月 7 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江 晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722 号）。 鉴于公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年 半年度报告》，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为晨丰科技 本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办 法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》（上证发[2025]58 号）等规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对 ...

交易概述 - 公司拟出售一台闲置设备给邯郸市武氏机床销售有限公司 [2] - 交易出售价格为5.30万元（含税） [2] - 预计此次资产处置将产生3.62万元的收益 [2] 交易审批与执行 - 本次交易已经公司第四届董事会2025年第九次临时会议审议通过 [2] - 交易无需提交公司股东会审议 [2] - 公司与交易方已于2025年11月3日签订《销售合同》 [2]

核心事件与时间节点 - 晨丰转债将于2025年11月20日迎来最后转股日 [2] - 截至2025年11月3日收市后 距离最后转股日仅剩13个交易日 [2] - 该可转债将于2025年11月21日起在上海证券交易所摘牌 [2] 投资者操作选项与关键数据 - 投资者可选择在二级市场继续交易所持可转债 [2] - 投资者可选择按照12.77元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [2] - 若未进行转股或卖出 可转债将以100.6164元/张（含当期应计利息0.6164元/张）的价格被强制赎回 [2]

交易概述 - 公司拟将一台闲置机械设备出售给武氏机床 [1] - 出售价格为5.30万元（含税） [1] - 预计处置收益约为3.62万元 [1] 交易目的 - 交易目的包括盘活照明板块存量资产 [1] - 目的包括减少维护成本和避免资产减值损失 [1] - 目的包括释放资金流动性 [1]

交易概述 - 公司拟出售一台闲置机械设备给武氏机床，出售价格为5.30万元（含税）[1] - 此次交易预计产生的处置收益约为3.62万元[1] 交易目的 - 交易目的包括盘活照明板块存量资产、减少维护成本、避免资产减值损失、释放资金流动性[1]