会议出席情况 - 出席会议股东和代理人53人[3] - 出席股东持表决权股份34,113,099股，占比27.7030%[3] - 9名董事、3名监事全部出席会议[3] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案A股同意票数34,056,214，比例99.8332%[5] - 《前次募集资金使用情况专项报告》A股同意票数33,973,847，比例99.5917%[5] - 5%以下股东对利润分配方案同意票数255,833，比例81.8094%[5] 律师见证情况 - 见证律所北京金诚同达（沈阳）律师事务所[6] - 股东大会决议合法有效[7]

会议安排 - 公司2024年8月14日召开2024年第七次临时会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[5] - 2024年8月15日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 2024年8月30日14:00召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 53名股东参与投票，代表34,113,099股，占比27.7030%[7] - 《2024年半年度利润分配方案》同意34,056,214股，占比99.8332%[10] - 《前次募集资金使用情况专项报告》同意33,973,847股，占比99.5917%[10][11]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债415万张，募资41,500万元[3] - 坐扣承销等费用后募资40,939.75万元[3] - 减除外部费用后募资净额40,625.62万元[3] 资金使用 - 拟将节余募资5,701.84万元永久补充流动资金[11] - 募资专户余额5,710.63万元已全转自有账户[12]

股份转让与认购 - 2023年5月7日，求精投资与丁闵签署股份转让协议，转让33,800,381股股份，占转让前总股本20%，价款335,637,783.33元[3] - 丁闵拟认购上市公司发行的50,700,571股股份，发行完成后持股增至84,500,952股，占发行后股份总数38.46%[3] - 2023年7月31日，丁闵完成33,800,381股股份协议转让过户登记[13] 收购相关 - 2023年5月9日，公司披露多项收购相关公告[11] - 2023年5月16日，公司披露收购报告书等文件[12] - 2023年6月9日，公司披露股份转让协议补充协议相关公告[12] - 2023年9月末公司完成收购通辽金麒麟等7家公司股权，布局新能源领域，形成双主业经营模式[18] - 2023年5月7日公司签署《支付现金购买资产协议》，6月15日签署补充协议，9月26日标的公司工商变更登记完成[21] 人事变动 - 2023年8月7 - 25日公司完成董事会、监事会部分人员补选相关议案审议[24] - 2023年8月28日公司审议通过《关于聘任总经理的议案》[24] - 2023年9月7日公司审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同日选举职工代表监事[24] - 2024年2月18日徐敏辞去公司董事会秘书职务[24] - 2024年3月1日公司审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[24] - 2023年8月25日何文联、沈珺等董事、独立董事、监事会主席及监事职务变动[25] - 2023年8月28日魏一骥总经理职务变动[25] - 2023年9月7日魏一骥、陆伟等副总经理及职工代表监事职务变动[25] - 2024年2月18日徐敏董事会秘书职务变动[25] - 2024年3月1日洪莎任董事会秘书[25] 章程修订 - 2023年9月7日第三届董事会2023年第六次临时会议审议通过修订《公司章程》议案[27] - 2023年9月25日2023年第二次临时股东大会审议通过修订《公司章程》议案[27] - 2024年1月10日第三届董事会2024年第一次临时会议审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[27] - 2024年1月26日2024年第一次临时股东大会审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[27] 公司架构 - 调整后公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[23][24] - 公司设总经理1名，副总经理5名，财务总监1名，董事会秘书1名[30] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[30] 其他 - 财务顾问持续督导期为2023年5月17日起至2024年7月31日[4] - 若丁闵在晨丰科技拥有表决权股份超30%，认购股票自上市之日起36个月内不转让[9] - 持续督导期内，上市公司规范运作，丁闵未发现违法违规行为[15] - 交易各方均履行了相关承诺，包括丁闵的多项承诺及求精投资等的放弃表决权承诺[16] - 本持续督导期内除收购标的公司股权外，未发现收购人其他重大资产出售等重组计划[22] - 持续督导期内收购人无修改上市公司章程条款的其他计划[33] - 持续督导期内收购人未对上市公司现有员工聘用作出重大变动[34] - 持续督导期内收购人未对上市公司分红政策作出重大调整[35] - 持续督导期内收购人不存在对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[36] - 持续督导期内未发现晨丰科技为丁闵及其关联方提供担保或借款损害公司利益的情形[37] - 本次收购持续督导期限已届满，督导职责终止[39] - 持续督导期及全部督导期间内收购人依法履行收购报告和公告义务[39] - 持续督导期及全部督导期间内收购人依法行使股东权益、履行股东义务[39] - 持续督导期及全部督导期间内上市公司规范运作[39] - 持续督导期及全部督导期间内未发现交易各方违反公开承诺的情形[39]

可转债发行 - 2021年8月23日发行415万张可转债，募集资金41,500万元[4] - 2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股信息 - 2022年2月28日可转股，初始转股价13.06元/股，现为12.79元/股[7] 付息情况 - 第三年计息期2023年8月23日至2024年8月22日，票面利率1.00%[8] - 债权登记日2024年8月22日，除息和兑息日2024年8月23日[6][9] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派息0.80元（税后）[12] - 居民企业每张实际派息1.00元（含税）[12] - 非居民企业免所得税，每张派息1.00元（含税）[13] 资金划付 - 公司兑息日前2个交易日划付利息至中登上海分公司[11] - 中登上海分公司划付利息给兑付机构，投资者领取[11]

业绩总结 - 2023年公司新能源业务营业收入13684.74万元，净利润2173.62万元，超过评估预测收益[81] - 2023年标的公司实现净利润2173.62万元，与业绩承诺净利润相差26.38万元，达业绩承诺80%[83] - 报告期内公司营业收入为154814.20万元、116241.33万元、124306.48万元[132][133] - 报告期内公司净利润为10892.22万元、 - 5939.59万元、7506.61万元，2022 - 2023年变动率分别为 - 154.53%、226.38%[133][134][135] - 报告期内公司毛利率为19.25%、11.63%、15.63%[133] - 2023年10 - 12月公司新能源业务板块净利润505.39万元，占当年净利润总额比例为7.22%[135][136] - 2023年度公司确认拆迁补偿收益6139.70万元[135] 市场扩张和并购 - 2023年公司拟3.6亿元现金收购7家公司股权，已支付完毕[8][9] - 收购资产暨关联交易经董事会和股东大会审议通过，2023年9月完成工商变更[9] 未来展望 - 未来三年标的公司拟新建及在建项目计划投资3.84亿元，自有资金0.67亿元，借款3.17亿元[21] - 公司预计未来三年经营活动现金流净额为49567.93万元[95] 新产品和新技术研发 - 2023年9月麒麟新能新增站用加氢及储氢设施销售经营范围[100] 其他新策略 - 公司跨行业收购新能源业务公司，优化业务结构和提升盈利能力[128] 数据相关 - 2023年广星配售电供电11460.03万千瓦时，毛利率10.50%；国盛电力毛利率96.22%[11][17] - 2023年通辽金麒麟、辽宁金麒麟、旺天新能源主营业务毛利率分别为73.75%、66.66%和54.80%[21][22] - 风力电站、光伏电站开发运营业务装机容量179.16MW，2023年上网电量24739.11万千瓦时[18] - 2024年1 - 3月，增量配电网及其配套发电侧业务类标的公司资产总额53789.18，净资产9272.70，营业收入2207.38，净利润55.02[16] - 2024年1 - 3月，风力电站、光伏电站开发运营业务类标的公司资产总额63784.79，净资产16825.22，营业收入1737.37，净利润314.43[19] - 截至2023年末，公司资产总计339292.69万元，负债总计219261.12万元，资产负债率（母公司）45.50%，资产负债率（合并）64.62%[86][87] - 截至2023年末，标的公司资产总计109626.68万元，负债总计84623.67万元，资产负债率77.19%[88] - 2023年末公司短期借款余额44684.93万元，长期借款余额56215.54万元，应付债券余额41775.28万元，长期应付款余额30850.58万元[90][91] - 截至2023年末，公司货币资金余额32215.50万元，受限货币资金3482.54万元，前次募集资金余额7906.64万元，可自由支配余额20826.32万元[92] - 公司照明产品结构组件业务2023年营业收入增长率3.65% [94] - 照明产品结构组件业务未来三年预测营业收入分别为124870.97万元、129423.14万元、134141.26万元[94] - 增量配电网运营，风力发电、光伏发电业务未来三年预测营业收入分别为20308.00万元、31868.41万元、37270.82万元[95] - 截至2023年末，公司有息负债余额合计为17.56亿元，未来三年需偿付11.21亿元；自有资金和未使用银行综合授信额度合计为8.72亿元[97] - 标的公司有息负债余额合计为6.93亿元，未来三年需偿付1.84亿元；自有资金0.70亿元，未来三年预计经营活动现金流净额2.46亿元，可使用资金3.15亿元[98] - 通辽金麒麟收购股权比例100%，评估价值8220.00万元，增值率311.19%[34] - 辽宁金麒麟收购股权比例100%，评估价值5878.81万元，增值率135.19%[34] - 国盛电力收购股权比例100%，评估价值1978.35万元[34] - 广星配售电收购股权比例85%，评估价值12940.00万元，增值率414.13%[34] - 旺天新能源评估值9088.96万元，增值率83.65%；广星发电评估值 - 59.98万元[35] - 标的公司合计评估值38046.14万元，较账面价值增值172.49%[35] - 2023年通辽金麒麟营业收入1124.96万元，净利润631.09万元，毛利率73.75%[79] - 2023年辽宁金麒麟营业收入1538.59万元，净利润597.14万元，毛利率66.66%[80] - 2023年旺天新能源营业收入4647.26万元，净利润661.36万元，毛利率54.80%[80] - 2023年广星配售电营业收入5643.81万元，净利润22.96万元，毛利率10.50%[80] - 奈曼旗工业园区37MW分散式风电项目2023年售电量为5291.79万千瓦时[12] - 各项目合计规模为814.35MW，需投入资金5291.79（未明确单位）[14] - 赤峰高新区东山产业园增量配电业务试点项目启新66kV变电站工程计划投资0.31亿元，自有资金0.06亿元，借款0.25亿元[15] - 长春农安增量配电网园区配套10万千瓦风电项目计划投资3.91亿元，自有资金0.78亿元，借款3.13亿元[15] - 奈曼旗工业园区增量配电网绿色供电项目（风储部分二期工程）计划投资5.61亿元，自有资金1.12亿元，借款4.49亿元[15] - 增量配电网及其配套发电侧业务类项目合计需21.55亿元，自有资金4.45亿元，金融机构借款17.10亿元[16]

控制权变更 - 控制权变更前，求精投资持股59,319,000股，占35.1%；何文健、魏新娟夫妇合计持股98,865,000股，占58.5%[6] - 2023年5 - 6月，求精投资向丁闵等转让股份，5 - 7月放弃部分股份表决权[8][12] - 2023年7月31日，丁闵受让股份过户完成，成为控股股东及实际控制人[9] - 本次发行前丁闵持股20%，发行后拟增至38.46%[37][38] 业绩数据 - 2023年末，发行人资产总计339292.69万元，负债总计219261.12万元，资产负债率64.62%[144] - 2023年末，标的公司资产总计109626.68万元，负债总计84623.67万元，资产负债率77.19%[144] - 2023年，标的公司实现净利润2173.62万元，与业绩承诺相差26.38万元[141] - 2023年，广星配售电毛利率10.50%，国盛电力毛利率96.22%[62] 项目情况 - 标的公司拟建多个光伏、风电项目，部分未全容量并网[22] - 广星发电、东山新能源和国盛电力部分经营资质尚在办理中[76] - 多个项目装机容量合计814.35MW，2023年售电量5291.79万千瓦时[58] 资金情况 - 丁闵收购股份股权转让款33563.78万元于2023年6月底前支付完毕[25] - 截至2024年5月31日，麒麟新能账面货币资金余额约3.14亿元[26] - 公司增量配电网及其配套发电侧业务计划投资21.55亿元，自有资金4.45亿元[60] 未来展望 - 公司未来将在照明业务基础上发展增量配电网及新能源电站开发运营业务[78] - 未来三年，公司拟新建及在建项目计划投资3.84亿元[64][65] 收购情况 - 公司拟以3.6亿元现金收购7家新能源企业股权[53] - 六家标的公司全部权益评估价值合计38,046.14万元[52]

股权结构与控制权 - 2023年5月7日，求精投资等放弃47.14%股份表决权，丁闵受让20%股份成控股股东[9][10] - 本次发行完成后，丁闵持股38.46%，求精投资及其一致行动人持股稀释至20.88%[10] - 若发行未完成，丁闵承诺增持不少于9%，香港骥飞、魏一骥承诺减持不少于3.5%[22] 财务状况 - 截至2024年5月31日，麒麟新能账面货币资金约3.14亿元，预计9月底达5.89亿元[27] - 截至2024年6月30日，丁闵控制企业累计未分配利润63,030.57万元，预计2024下半年至2034年实现27,707.63万元[34] - 2023年末公司资产负债率（合并）为64.62%，标的公司资产负债率为77.19%[150][152] 业务收购 - 2023年公司拟现金收购7家公司股权，评估价值3.61亿元，已支付3.6亿元[64][70][94] - 广星配售电85%股权增值率414.13%，通辽金麒麟全部股权增值率311.19%[98] 项目运营 - 奈曼旗工业园区37MW分散式风电项目2023年售电量为5291.79万千瓦时[74] - 广星配售电2023年为园区客户提供电力11,460.03万千瓦时[72] - 2023年新能源业务营业收入13684.74万元，净利润2173.62万元[143] 项目规划 - 标的公司拟建多个光伏和风电项目，尚处设计或建设中，未全容量并网[25] - 公司多个项目计划投资总额21.55亿元，自有资金4.45亿元，金融机构借款17.10亿元[76][77] 风险提示 - 2023年6月19日提示上网电价波动风险，国家多次调整新能源上网电价政策[23] - 国盛电力和广星配售电增量配电网业务未取得许可证或设施在建，存在不能如期运营风险[25]

经营业绩 - 公司2024年上半年营业收入为6.26亿元，同比增长8.78%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比增长5.19%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，同比增长766.71%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，与上年同期持平[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.66亿元，同比下降24.89%[19] - 公司实现营业收入62,601.82万元，同比增长8.78%[44] - 归属母公司所有者的净利润1,193.08万元，同比增长5.19%[44] 主营业务 - 公司主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，主要产品包括LED灯泡散热器、灯头类产品、印制电路板、灯具金属件等[29,30,31,32,33,34] - 公司主营业务之一为增量配电网运营及风力电站、光伏电站的开发运营业务[35] - 公司照明产品结构组件的销售是主营业务收入来源，同时通过废料销售等获得其他业务收入[37,38] 经营模式 - 公司采取以产定购的采购模式，建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系[38] - 公司采用"定制生产+合理的安全库存"的生产模式，提高了生产效率[39] - 公司通过外协加工生产模式优化了资源配置，集中资源于照明产品结构组件的研发和生产工艺[39] 竞争优势 - 公司建立了良好的品牌和客户资源优势，是行业内的领先企业[41] - 公司拥有成熟的研发体系、管理体系及市场服务体系，实现了上下游产业链的创新互动[41] - 公司拥有精良的制造工艺和规模化自主生产能力[41] - 公司拥有 175 项专利，其中 21 项发明专利（1 项海外发明专利）[42] - 公司的增量配电网"发配售一体化"业务模式成熟，可复制性强[43] - 公司运营的风电场和光伏电站位于风能和太阳能资源丰富的内蒙古地区[43] - 公司管理团队在新能源行业有丰富经验，能够快速响应新项目建设[43] 新能源业务 - 公司完成新能源业务公司的收购，在发电上网和配售电业务上实现多点支撑[44] - 公司建成投运新能源发电装机容量121.41兆瓦，在建及拟建装机容量747.1兆瓦[44] - 公司已取得5个增量配电业务改革项目电力业务许可证，其中1个项目已投入运营[44] - 公司通过在增量配电网内直接接入新能源项目，能够有效降低企业用电价格[44] 风险因素 - 公司开发运营的风力发电、光伏发电项目集中在内蒙古东部地区，如果该地区新能源市场和政策环境发生重大变化，将可能对公司经营带来负面影响[63] - 公司应收可再生能源补贴金额较大，若未来补贴发放进一步滞后，将对公司现金流产生不利影响[63] - 公司部分风电、光伏项目存在弃风弃光限电的风险，如短期内弃风弃光现象加剧，可能对公司发电量产生影响，进而影响经营业绩[63] - 公司产品原材料价格波动风险较高，如原材料价格大幅上涨而公司不能及时调整产品价格，将对经营业绩产生不利影响[63] - 照明行业市场竞争加剧，可能导致公司产品价格下降，影响营业收入增长[63] - 公司采购较为集中，若主要供应商合作关系或经营状况发生不利变化，可能影响公司生产经营[63] 环境保护 - 公司及子公司均已取得排污许可证和固定污染源排污登记回执，环境保护情况较好[75] - 公司及子公司江西晨航、宏亿电子的部分产品需通过电镀工序或者印刷工艺进行表面处理，在生产过程中会产生废料废水等[74] - 公司高度重视安全生产工作，制定了一系列安全生产管理制度，建立了以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系[74] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易预计[97] - 公司高级管理人员徐燕女士配偶因误操作导致构成短线交易,短线交易产生的收益170元已全部上缴公司[95] - 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[96] 募集资金使用 - 公司发行可转换公司债券总额为40,625.62万元，其中已使用35,779.77万元，剩余4,845.85万元[1] - 公司发行的可转换公司债券中有366.00万元用于产品生产线建设项目，885.20万元用于智能化升级改造项目[1] - 公司收购明益电子16%股权项目已完成，投资金额2,880.00万元[1] - 公司可转换公司债券转股形成的新增股份数为1,870股，占公司已发行股份总额的0.0011%[2][3] 股东情况 - 公司前十大股东中，香港驥飛實業有限公司持股比例为23.40%，为第一大股东[4] - 公司实际控制人丁闵直接持有公司20%的股份，拟通过认购公司向其发行的50,700,571股A股股票的方式进一步稳定和巩固其控制权[64] 财务数据 - 公司2024年6月30日资产总额为345,951.71万元，负债总额

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金41500万元，净额为40625.62万元[2] - 截至2024年6月30日，剩余未使用募集资金5701.84万元，占比14.04%[3] - 2024年半年度募集资金总额为40625.62万元，本年度投入2259.13万元，累计投入35779.77万元[18] 项目投入情况 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目承诺投资20941万元，累计投入17104.28万元，投入进度81.68%[4][18] - 智能化升级改造项目承诺投资7604.62万元，累计投入7215.53万元，投入进度94.88%[4][18] - 收购明益电子16%股权项目承诺投资2880万元，累计投入2880万元，投入进度100%[4][18] - 补充流动资金项目承诺投资9200万元，累计投入8579.96万元，投入进度93.26%[4][18] 其他资金安排 - 公司使用募集资金11448.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[8] - 公司拟将智能化升级改造项目节余募集资金1270.69万元永久补充流动资金[2][10] - 公司拟将节余募集资金5701.84万元永久性补充流动资金[11] 产能利用率 - 大功率LED照明结构件生产线建设截止日累计产能利用率为45.34%[20] - 厨具配件生产线建设截止日累计产能利用率为30.09%[20] 效益情况 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目本年度实现效益366万元[18]