会议安排 - 公司2024年7月22日召开董事会审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年7月24日发布召开该股东大会通知[5] - 股东大会于2024年8月8日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 48人投票代表34,340,449股，占总股份20.3188%[7] - 《关于募集资金投资项目结项议案》，同意34,270,764股，占比99.7970%[10] - 《关于追加公司2024年度担保预计额度议案》，同意34,232,381股，占比99.6853%[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月8日在海宁召开[3] - 48人出席，持表决权股份34,340,449股，占比27.8876%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[3] 议案表决情况 - 募集资金议案A股同意票数34,270,764，比例99.7970%[4] - 追加担保议案A股同意票数34,232,381，比例99.6853%[4] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为87.0969%、79.9899%[4] 其他 - 见证律所北京金诚同达（沈阳），律师黄鹏、秦莹[6] - 律师见证结论为大会合规，决议有效[6] - 公告日期为2024年8月9日[8]

债券管理 - 公司聘请中德证券为“晨丰转债”受托管理人[5] 会议情况 - 中德证券2024年7月29日发布《会议通知》[6] - 债券持有人会议时间为2024年7月30日至8月5日[8] 议案结果 - 《关于部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案》获通过[9]

转债信息 - 晨丰转债发行规模41,500.00万元[2] - 票面利率第一年0.5%至第六年3.0%[2] - 期限自2021年8月23日至2027年8月22日[2] 会议信息 - 2024年第一次债券持有人会议债权登记日为7月29日[4] - 会议时间为7月30日至8月5日[4] - 投票表决期至8月5日17：00前[4] 议案情况 - 审议《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金的议案》[6] - 议案表决同意100%，反对0%，弃权0%[7] - 律师认为会议决议合法有效[8]

会议情况 - 公司第三届董事会2024年第六次临时会议于2024年8月5日召开，应到董事9人，实到9人，7人通讯表决出席[3] 转股价格决策 - 截至2024年8月5日，公司股价触发“晨丰转债”转股价格向下修正条款，本次不向下修正[4] - 未来六个月（2024年8月6日至2025年2月5日），再次触发亦不提出向下修正方案[4] - 2025年2月6日起，若再次触发将再次开会审慎决定[4] - 《关于不向下修正“晨丰转债”转股价格的议案》表决9票同意、0票弃权、0票反对[5]

可转债发行 - 2021年8月23日发行415万张可转债，募资41,500万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[4] 转股价格 - 初始转股价格13.06元/股，现12.79元/股[5] - 2022年7月8日、2024年5月29日因权益分派调整[5] 价格修正 - 2024年7月3 - 8月5日股价触发向下修正条款[6] - 8月5日董事会决定本次不修正，未来半年再触发也不修正[8] - 2025年2月6日起再触发将审慎决定[8]

可转债发行 - 公司于2021年8月23日发行41500万元可转换公司债券[1] - 可转债票面利率分六年不同，最高3.0%[3] - 债券期限6年，自2021年8月23日至2027年8月22日[3] 债券持有人会议 - 2024年第一次会议债权登记日为7月29日[4] - 会议及投票表决时间为7月30日至8月5日[4] - 审议《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金的议案》[7]

可转债发行 - 2021年8月23日公开发行可转债415万张，募资41,500万元，期限6年[3] - 2021年9月17日可转债在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股情况 - 2022年2月28日可转债可转股，初始转股价13.06元/股，现12.79元/股[4] - 因权益分派，2022年7月8日转股价调为12.94元/股[4] - 因权益分派，2024年5月29日转股价调为12.79元/股[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价85%，董事会有权修正[6] - 2024年7月4日起算，截至7月25日有十个交易日收盘价低于10.87元/股[6] - 未来十四个交易日内有五个交易日收盘价低于85%，可能触发修正条款[6]

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第五 次临时会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议的通知，公司已于 2024 年 7 月 19 日 以现场送达及邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议的人数为 8 人）。本次会议由董事长丁闵先生召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于募集资金投资项目结项并将节余 ...

募集资金 - 公司2021年8月27日发行可转债募资41500万元，净额40625.62万元到账[15] - 2022年8月26日新增江西晨丰为募投项目实施主体及地点[15] - 2023年10月20日将募投项目达预定可使用状态时间调至2024年6月[16] - 拟将“智能化升级改造项目”节余1270.69万元永久补流[18] - 截至2024年6月30日，募集资金初始存放40939.75万元，余额5701.84万元[19] - 剩余未使用募集资金5701.84万元，占总额14.04%[20] - 各募投项目累计投入35779.77万元，利息及理财收益净额855.99万元[21] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会8月8日14∶00在浙江海宁召开[12] - 会议方式为现场和网络投票结合[12] - 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[12] - 审议《关于追加公司2024年度担保预计额度、被担保对象及担保措施的议案》[12] - 股东发言不宜超两次，每次不超三分钟[10] 募投项目投入 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目承诺投资20941.00万元，累计投入17104.28万元[21] - 智能化升级改造项目承诺投资7604.62万元，累计投入7215.53万元[21] - 收购明益电子16%股权项目承诺投资2880.00万元，累计投入2880.00万元[21] - 补充流动资金项目承诺投资9200.00万元，累计投入8579.96万元[21] 担保情况 - 2024年为广星配售电、联能太阳能、广新发电、恒硕新能源担保额度分别不超12000万元、11800万元、37000万元、11200万元[24] - 拟为汇集太阳能追加担保额度不超9700万元，占净资产8.08%[25][27] - 恒硕新能源为广星配售电担保额度不超实际贷款额度85%[27] - 汇集太阳能资产负债率99.59%[27] - 联能太阳能2024年3月30日资产负债率99.61%，一季度营收73599.34元，净利润36856.02元[33] - 汇集太阳能2024年3月30日资产负债率99.59%，一季度营收70536.09元，净利润27956.98元[37][38] - 广星配售电2024年3月30日资产负债率83.72%，一季度营收15088457.87元，净利润 - 456466.98元[39] - 联能太阳能担保额度占净资产9.83%，广星配售电占10.00%，鼎盛新能源占9.33%，广新发供电占30.83%[30] - 联能太阳能2023年12月31日资产负债率101.85%，2024年3月30日降至99.61%[33] - 汇集太阳能2023年资产负债率99.60%，2024年3月30日为99.59%[37] - 广星配售电2023年12月31日资产负债率82.54%，2024年3月30日升至83.72%[39] - 2023 - 2024年一季度某公司资产总额、负债总额、净资产不变，资产负债率100.00%，营收和净利润为0[42] - 广新发电2024年3月30日资产负债率98.47%，一季度营收0元，净利润 - 4611.44元[45] - 公司为子公司追加担保满足融资需求[47] - 行业通行融资比例项目公司出资约20%，金融机构融资约80%，资产负债率超70%[47] - 公司实际对外担保累计余额56800万元，占净资产47.32%[48] - 公司无违规和逾期担保情况[48]