公司成立相关 - 杭州北方电网技术有限公司近日成立法定代表人为丁闵 [1] - 公司注册资本100万元 [1] 公司经营范围 - 包含生物质燃气生产和供应合同能源管理在线能源计量技术研发新能源汽车换电设施销售等 [1] 公司股权结构 - 由晨丰科技全资持股 [1]

可转债发行 - 2021年8月23日公开发行415万张可转换公司债券，总额41500万元[3][19] - 可转债票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[5] 债券会议 - 2024年第四次债券持有人会议11月11日13:00召开[6] - 债权登记日为11月8日[6] - 审议变更担保事项和修订会议规则议案[8] 担保情况 - 香港骥飞已质押39523810股公司股票为可转债担保[20] - 2024年7 - 8月质押股票市值连续30日低于本息110%[21] - 变更后担保物价值与未偿还本金比率高于120%[22] 规则修订 - 修订后债权登记日在会议召开前3 - 10日[25]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为302,730,334.45元，同比下降3.69%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,047,765.33元，同比下降54.27%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,672,121.22元，同比下降39.69%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为928,748,574.64元，同比增长4.38%[12] - 公司2024年前三季度营业总成本为929,030,926.47元，同比增长6.58%[14] - 公司2024年前三季度净利润为10,477,434.64元，同比增长18.51%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为13,978,518.62元，同比下降11.65%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为58,417,982.18元，同比增长73.42%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额增长主要由于新能源业务经营现金流增加及照明板块收到政府拆迁补偿款[6] - 经营活动产生的现金流量净额为176,914,879.95元，同比增长273.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,649,540.76元，同比减少23.4%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-95,969,413.84元，同比减少156.6%[18] - 期末现金及现金等价物余额为215,816,029.14元，同比减少34.1%[18] - 收到的税费返还为5,697,876.37元，同比减少34.3%[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为45,240,973.95元，同比增长50.7%[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为113,413,156.38元，同比减少22.3%[17] - 取得借款收到的现金为799,471,439.25元，同比增长8.3%[17] - 偿还债务支付的现金为827,492,350.47元，同比增长50.6%[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为70,185,795.44元，同比增长313.4%[18] 资产与负债 - 公司总资产为3,532,686,029.27元，同比增长4.12%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,062,926,816.80元，较2023年底的1,147,838,948.54元有所下降[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为2,469,759,212.47元，较2023年底的2,245,087,979.55元有所增加[11] - 公司2024年第三季度货币资金为253,982,763.29元，较2023年底的322,154,956.89元减少[10] - 公司2024年第三季度应收账款为337,120,372.23元，较2023年底的370,288,588.88元减少[10] - 公司2024年第三季度存货为302,440,208.54元，较2023年底的266,165,646.48元增加[10] - 公司2024年第三季度短期借款为364,406,191.22元，较2023年底的446,849,254.76元减少[11] - 公司2024年第三季度应付账款为494,653,583.49元，较2023年底的276,804,534.48元大幅增加[11] - 公司2024年第三季度在建工程为295,356,758.74元，较2023年底的189,898,776.91元增加[11] - 公司2024年第三季度固定资产为1,739,782,473.53元，较2023年底的1,636,080,657.41元增加[11] - 公司2024年第三季度资产总计为3,532,686,029.27元，较2023年底的3,392,926,928.09元增加[11] - 公司2024年前三季度长期借款为855,344,510.00元，同比增长52.14%[12] - 公司2024年前三季度应付债券为429,822,165.71元，同比增长2.89%[12] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为6,894人[7] - 公司主要股东香港驥飛實業有限公司持股比例为23.40%[7] 其他财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为0.19%，同比减少0.22个百分点[2] - 公司非经常性损益项目合计为5,730,988.17元[5] - 公司2024年前三季度研发费用为31,103,061.66元，同比下降7.77%[14] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为747,271,126.71元，同比增长21.30%[16] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.08元，同比下降11.11%[15]

会议安排 - “晨丰转债”2024年第三次债券持有人会议通知于2024年10月18日公告[7] - 会议于2024年10月28日13:00在浙江晨丰科技公司四楼会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年10月27日15:00至2024年10月28日15:00[8] 会议情况 - 出席会议代表有表决权可转债未偿还份额未达二分之一，未能有效召开[10] - 17名持有人参与投票，持债券762.490张，占比18.38%[12] - 会议有2项议事日程议案，召集程序等符合规定但无法形成决议[16][17]

晨丰转债基本信息 - 发行规模41,500.00万元[2] - 票面利率第一年0.5%至第六年3.0%[2] - 期限2021年8月23日至2027年8月22日[2] 债券持有人会议情况 - 2024年第三次会议债权登记日为10月25日[4] - 现场会议10月28日13:00召开，网络投票10月27 - 28日[4] - 参会17名持有人持762,490张，占18.38%[4] - 审议两项议案[7] - 会议未能有效召开，未形成有效决议[8]

担保情况 - 为全资孙公司广新发电担保金额不超37000万元，已提供担保余额0元[3] - 公司及广星发电为广新发电连带责任保证，范围含10000万元本金及费用[8][9][10] - 广星发电以广新发电100%股权追加质押担保，范围含10000万元本金及费用[10] - 广新发电以设备未来收益和机器设备提供质押担保，范围含10000万元本金及费用[5][11][12] - 截至目前，公司实际对外担保累计余额78000万元，占最近一期经审计净资产64.98%[17] 财务数据 - 2023年12月31日广新发电资产总额71904843.97元，负债70691466.95元，净资产1213377.02元，资产负债率98.31%[7][8] - 2024年6月30日广新发电资产总额128124211.28元，负债126915858.33元，净资产1208352.95元，资产负债率99.06%[7][8] - 2023年度广新发电营收0元，净利润 -189629.60元[8] - 2024年半年度广新发电营收0元，净利润 -5024.07元[8] 其他 - 广新发电向内蒙古银行通辽分行借款10000万元，期限96个月（2024年10月14日至2032年10月13日）[4] - 2024年9月20日召开第三届董事会2024年第八次临时会议，《关于子公司为孙公司提供担保的议案》获9票同意[16] - 行业通行融资比例项目公司出资约20%，金融机构融资约80%，项目公司资产负债率超70%[15] - 无违规担保和逾期担保情况[17]

财务资助 - 为印度晨丰提供1500万美元有息借款，期限至2025年12月31日[3][4][5][9] - 2024年3月19日同意为境外控股子公司提供不超33000万元财务资助[3][5] - 2023年度为印度晨丰提供财务资助4500万美元[8] - 提供资助后总余额56069.05万元，占净资产比例46.71%[12] 印度晨丰业绩 - 2023年末资产负债率78.33%，2024年6月末78.88%[7] - 2023年度营收150824142.67元，净利润20259783.47元[7] - 2024年半年度营收60202067.16元，净利润900255.10元[7] 其他 - 资助协议规定违约方按本金10%支付违约金[10] - 公司直接持有印度晨丰99.9%股份，风险可控[5] - 认为资助符合整体利益，可提高资金效率、降低成本[11]

可转债发行 - 2021年8月23日发行415.00万张可转债，募集资金41,500.00万元[8] - 2021年9月17日可转债在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日[12] 可转债条款 - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日[18] - 初始转股价格为13.06元/股[20] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[24] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 修正后转股价格有相关限制[24] 付息与赎回 - 每年付息日后五个交易日内支付当年利息[16] - 到期以票面面值115%赎回全部未转股可转债[27] - 满足条件可赎回或回售可转债[28][33] 发行方式与对象 - 向原股东优先配售，余额网上发售，不足部分保荐机构包销[38] - 发行对象为原股东、网上投资者，保荐机构自营账户不参与网上申购[39][40] - 原股东按每股配售2.455元面值可转债[42] 募集资金使用 - 各项目合计拟投入41,500.00万元，累计投入35,779.77万元，余额5,701.84万元[48] 信用评级 - 2021 - 2024年公司主体和债券信用评级均为A，2023年曾列入观察名单，2024年移出[52] 担保事项 - 子公司拟为孙公司提供不超37,000万元连带责任保证担保，占比30.83%[55] - 截至2024年9月23日，实际担保余额为0元[56] - 可转债采用股权质押担保方式[49] 其他 - 债券受托管理人为中德证券有限责任公司[50] - 单独或合计持有10%以上未偿还份额债券持有人有权提议召集会议[46] - 发行人未偿有息负债超2亿元且达母公司净资产20%以上可能致可转债违约[44]

可转债发行 - 2021年8月23日公开发行41,500万元可转换公司债券[2] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%等[5] - 债券期限自2021年8月23日至2027年8月22日[5] 会议信息 - “晨丰转债”2024年第三次债券持有人会议债权登记日为10月25日[6] - 会议时间为10月28日13:00[6] - 现场投票登记时间为10月28日9:30 - 11:30[9] - 网络投票起止时间为10月27日15:00至10月28日15:00[13] 审议议案 - 审议《关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案》等[8] 担保情况 - 香港骥飞质押39,523,810股公司股票为可转债担保[20] - 2024年7 - 8月质押股票市值连续30日低于未偿还本息110%[21] - 拟变更出质人，求精投资增加现金保证金担保[22] - 变更后担保物价值与未偿还本金比率高于120%[22] 规则修订 - 拟修订《债券持有人会议规则》，明确债权登记日范围[25] 其他 - 授权委托书用于委托参会并表决[29]

晨丰转债基本信息 - 发行规模41,500.00万元[2] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%等[2] - 期限自2021年8月23日至2027年8月22日[2] 债券持有人会议信息 - 2024年第二次会议债权登记日为10月11日[4] - 现场会议10月14日13:00召开，网络投票10月13 - 14日[4] - 14名持有人持539,680张，占比13.01%[4] - 审议两项议案[7] - 会议未能有效召开，无法形成决议[8] - 见证律师认为召集等符合规定[9] - 备查文件为相关法律意见书[10]