可转债发行 - 2021年8月23日发行415.00万张可转债，募集资金41,500.00万元[8] - 2021年9月17日可转债在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日[12] 可转债条款 - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日[18] - 初始转股价格为13.06元/股[20] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[24] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 修正后转股价格有相关限制[24] 付息与赎回 - 每年付息日后五个交易日内支付当年利息[16] - 到期以票面面值115%赎回全部未转股可转债[27] - 满足条件可赎回或回售可转债[28][33] 发行方式与对象 - 向原股东优先配售，余额网上发售，不足部分保荐机构包销[38] - 发行对象为原股东、网上投资者，保荐机构自营账户不参与网上申购[39][40] - 原股东按每股配售2.455元面值可转债[42] 募集资金使用 - 各项目合计拟投入41,500.00万元，累计投入35,779.77万元，余额5,701.84万元[48] 信用评级 - 2021 - 2024年公司主体和债券信用评级均为A，2023年曾列入观察名单，2024年移出[52] 担保事项 - 子公司拟为孙公司提供不超37,000万元连带责任保证担保，占比30.83%[55] - 截至2024年9月23日，实际担保余额为0元[56] - 可转债采用股权质押担保方式[49] 其他 - 债券受托管理人为中德证券有限责任公司[50] - 单独或合计持有10%以上未偿还份额债券持有人有权提议召集会议[46] - 发行人未偿有息负债超2亿元且达母公司净资产20%以上可能致可转债违约[44]