发行调整 - 2023年度向特定对象发行A股股票认购价由8.85元/股调为8.69元/股[5] - 发行股票数量由50,700,571股调为49,484,821股，不超发行前总股本30%[6] - 募集资金金额由448,700,053.35元调为430,023,094.49元[8] 分红情况 - 2023年年度股东大会以2023年末总股本为基数，每10股派现金红利1.50元[5] - 2024年第四次临时股东大会以2024年中总股本为基数，每10股派现金红利0.14元[5] 议案表决 - 《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》3票同意通过[8] - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》3票同意通过[10] 担保事项 - 公司为全资孙公司辽宁国盛售电有限公司提供连带责任保证担保，待股东大会审议[15] - 全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保，待股东大会审议[16] 会议情况 - 2024年12月23日公司召开第四届监事会2024年第二次临时会议，3位监事全到[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点召开[4] - 现场会议在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室举行[4] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》等两议案[5] - 议案于2024年12月23日审议通过，24日公告[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月2日[9] - 登记时间为1月3日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[10] - 登记地址为浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部[10]

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补 充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 49,484,821 股 A 股股票，股票面值为 1 元/股，认购对象为丁闵先生，发行 价格为 8.69 元/股。本次发行的募集资金总额为 430,023,094.49 元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，丁闵先生系公司控 股股东，为公司关联方。因此，丁闵认购本次向特定对象发行股票的行为构 成关联交易。 过去 12 个月，公司与丁闵未进行交易类别相关的交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组或重组上市。 本次关联交易尚需上海证券交易所出具审核意见并报中国证监会同意注 册 ...

资金募集 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资43,002.31万元[4] - 募资扣除费用后用于补流和还贷[4] 债务情况 - 截至2024年6月末，借款及债券款项合计176,235.47万元[6] 发行影响 - 发行符合政策法规，利于实现中长期战略目标[8] - 发行后资产和净资产增加，资本结构更合理[12]

市场扩张和并购 - 2024年11月21日公司审议通过对外投资暨设立参股子公司议案[3] - 全资孙公司拟与农安隆丰成立合资公司农安宇盛[3] - 农安宇盛2024年12月6日完成工商注册并取得执照[4] - 农安宇盛注册资本1亿元[4]

股东持股与质押情况 - 董事魏一骥持股6,323,368股，占总股本3.74%，累计质押742,141股，占比11.74%[3] - 香港骥飞持股39,546,000股，占比23.40%，累计质押39,523,810股，占比99.94%[9] - 股东及其一致行动人合计持股45,869,368股，占比27.14%，累计质押40,265,951股，占比87.78%[9] 质押相关规则 - 若质押市值连续30日低于债券未偿本息110%，中德证券有权要求追加质押[7] - 追加后质押财产价值与债券未偿本金比率需高于120%[7] - 追加担保按香港骥飞、魏一骥、求精投资顺序办理[7]

公司决策 - 2024年11月21日召开第四届董事会2024年第二次临时会议[3] - 会议应到董事9人实到9人，均通讯表决出席[3] 市场扩张 - 全资孙公司拟与农安隆丰新能源成立合资公司[4] - 合资公司参与“长春农安风电项目”建设[4] 议案表决 - 《关于对外投资暨设立参股子公司的议案》9票同意通过[5]

市场扩张和并购 - 公司拟出资4900万元设立参股子公司农安宇盛新能源开发有限公司[3] - 新设公司注册资本10000万元，公司持股49%[4] - 2024年11月21日董事会审议通过对外投资事项[4] 新公司情况 - 合作方隆丰新能源注册资本50万元，控股股东持股100%[6] - 标的公司经营范围含发电等技术服务[6] - 双方120个工作日内缴付出资，按持股比例分配利润[8]

会议信息 - 2024年11月1日公告召开“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议[5] - 11月11日13:00在公司四楼会议室召开，现场与网络投票结合[6] - 召集人为中德证券，其为“晨丰转债”受托管理人[9] 投票情况 - 17名持有人参与投票，持有768,630张，占比18.53%[10] - 两议案同意票数均为768,630张，占出席有效表决权总数100%[14] 会议结果 - 本次会议召集、召开等程序合规，决议合法有效[16]

晨丰转债基本信息 - 发行规模41,500.00万元[2] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%等[2] - 期限自2021年8月23日至2027年8月22日[2] 债券持有人会议信息 - 2024年第四次会议债权登记日为11月8日[4] - 现场会议11月11日13:00召开，网络投票时间11月10 - 11日[4] - 17名持有人持768,630张，占比18.53%[4] 议案表决情况 - 两议案同意票数均为768,630张，占比100%[8]