发行批准与授权 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年4月23日审议通过授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 [2] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日批准授权董事会全权办理本次发行事宜 [3] - 第四届董事会第九次会议于2024年7月10日通过符合发行条件及具体发行方案的议案 [3] - 中国证监会于2025年4月9日批准注册申请（证监许可〔2025〕909号） [6] 发行过程与合规性 - 主承销商东方证券于2024年12月24日向195名投资者发送《认购邀请书》，覆盖证券基金、保险机构等合规对象 [6] - 2024年12月27日收到10份有效申购报价单，均缴纳保证金且符合投资者适当性要求 [7][8] - 最终发行价为8.36元/股，发行数量29,904,306股，募集资金249,999,998.16元，8家机构获配 [9] - 2025年3月10日调减募集资金总额至22,739.01万元，对应发行数量调整为27,199,772股 [9][10] 认购对象与协议 - 8家获配机构包括上海枫池资产管理有限公司、北京金泰私募基金管理有限公司等，均完成私募基金备案或符合公募资质 [14][15] - 发行对象与公司及主承销商无关联关系，认购资金独立且未接受任何财务资助 [16] - 发行人与认购方签署附条件生效的股份认购协议，明确限售期及支付方式等条款 [11][12] 资金缴付与验资 - 截至2025年5月13日，主承销商收到认购款227,390,093.92元，验资报告确认资金到位 [12] - 扣除发行费用后实际募集资金净额222,237,302.60元，其中27,199,772元计入股本，195,037,530.60元计入资本公积 [13]

公司基本情况 - 公司全称为上海晶华胶粘新材料股份有限公司，证券简称晶华新材，股票代码603683，在上海证券交易所上市 [1] - 注册资本为26,249.93万元人民币，成立于2006年4月19日，上市日期为2017年10月20日 [2] - 主营业务包括电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带等胶粘新材料的生产销售 [2] 本次发行概况 - 本次以简易程序向特定对象发行A股股票数量为27,199,772股，发行价格为8.36元/股，募集资金总额为227,390,093.92元 [5][6][7] - 发行对象最终确定为8家，包括上海枫池资产管理有限公司、北京金泰私募基金管理有限公司等机构投资者及自然人 [7][10][11] - 发行对象认购的股票限售期为6个月，限售期满后可在上交所上市流通 [8] 发行定价过程 - 定价基准日为2024年12月25日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（即不低于8.11元/股） [6] - 最终发行价格确定为8.36元/股，与发行底价的比率为103.08% [6][7] - 发行价格确定过程符合《认购邀请书》规定的程序和规则，并经董事会审议通过 [6][7] 募集资金用途 - 募集资金净额为222,237,302.60元，将用于公司主营业务相关的产能扩充项目 [4][5] - 募集资金规模从最初不超过25,000万元调整为不超过22,739.01万元，相应调减发行数量 [10] 发行前后股权结构变化 - 本次发行前公司总股本为262,499,289股，发行后增至289,699,061股 [19] - 发行后有限售条件股份占比从1.41%上升至10.67%，无限售条件股份占比从98.59%下降至89.33% [19] - 本次发行不会导致公司控制权发生变更 [19] 发行合规性 - 发行过程由东方证券作为保荐人（主承销商），天衡会计师事务所进行验资，上海东方华银律师事务所提供法律意见 [18][22] - 保荐人及发行人律师认为发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [21][22] - 发行对象选择公平公正，不存在保底保收益承诺或财务资助情形 [17][22]

股票简称：晶华新材 股票代码：603683 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年五月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 陈国颂 周晓南 周晓东 白秋美 丁冀平 马轶群 俞 昊 全体监事： | 除董事、监事外的高级管理人员： 郑章勤 | 周忠辉 | 潘晓婵 | | --- | --- | --- | | 尹 力 | 王树生 | | | | | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 1 矫 立 施卫红 韦家存 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | | --- | --- | | 释 义 3 | | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | | 一、公司基本情况 | 4 | | 二、本次发行履行的相关程序 | 4 | | 三、本次发行的基本情况 | 6 | | 四、发行对象的基本情况 | 12 | ...

发行流程 - 2024年4月23日，第四届董事会第五次会议审议通过相关议案[6] - 2024年5月16日，2023年年度股东大会审议通过授权董事会办理发行相关事宜议案[6] - 2024年7月10日，第四届董事会第九次会议审议通过发行相关议案[6] - 2025年1月3日，第四届董事会第十五次会议审议通过发行修订方案相关议案[7] - 2025年3月10日，第四届董事会第十七次会议调整发行方案募集资金金额及获配数量与金额[7] - 2025年3月24日，上交所受理公司本次发行申请[9] - 2025年4月29日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[9] - 2025年5月15日，2024年年度股东大会审议通过延长授权董事会办理发行相关事宜议案[7] 发行数据 - 原发行股份数量29,904,306股，获配总金额249,999,998.16元[16] - 2025年3月10日，募集资金总额调减为不超过22,739.01万元，拟发行数量调至27,199,772股[17][18] - 调减后8名认购对象最终获配金额合计227,390,093.92元[19] - 截至2025年5月14日，发行27,199,772股，募集资金总额227,390,093.92元，净额222,237,302.60元[24] - 新增注册资本27,199,772.00元，资本公积195,037,530.60元[25] 发行对象 - 8家最终认购对象均为专业投资者，无关联方参与认购[26][27][30] - 周信忠、李天虹为自然人以自有资金认购[28] - 上海枫池、北京金泰旗下相关基金及财通、诺德等基金公司参与认购产品已备案[28][29] 发行合规 - 发行过程及结果公平公正，符合相关规定[25][32] - 发行已获得必要批准和授权，相关文件合法有效[32]

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为2.62499289亿元[3] - 发行2719.9772万股后，注册资本和股本变更为2.89699061亿元[3] 募集资金 - 发行2719.9772万股，发行价8.36元/股，募集资金总额2.2739009392亿元[4] - 扣除发行费用，实际募集资金净额2.222373026亿元[4] 股份占比 - 增资前有限售条件流通股份占比1.41%，无限售条件占比98.59%[11] - 发行后有限售条件流通股占比10.67%，无限售条件占比89.33%[13] 费用情况 - 承销保荐费用不含增值税金额为321.778435万元[15] - 审计费用不含增值税金额为99.056604万元[15] - 律师费用不含增值税金额为75.471698万元[15] 其他金额 - 2013年11月04日涉及金额1500万元整[22]

发行情况 - 晶华新材向特定对象发行27,199,772股A股股票，每股面值1元，发行价8.36元[3] 认购资金 - 截至2025年5月13日，8名特定投资者认购资金总额227,390,093.92元，实际到账相同[3] 投资者认购 - 周信忠认购10,879,912股，金额90,956,064.32元[8] - 枫池优享1号私募认购6,430,029股，金额53,755,042.44元[8] - 李天虹认购2,284,780股，金额19,100,760.80元[8] 资金缴纳 - 周信忠2024年12月26日缴200万作申购保证金[15] - 枫池优享1号私募2024年12月27日缴200万作申购保证金[15] - 极池优享1号私募2025年5月12日缴51,755,042.44元缴尾款[15]

股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票27,199,772股[3] - 发行价格为8.36元/股[3] - 募集资金总额227,390,093.92元[3] - 实际募集资金净额222,237,302.60元[3] 资金存放 - 截至2025年5月14日，西南生产基地项目（一期）及补充流动资金存放募集资金223,979,242.51元[5]

发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备 案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票 发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-035 2025 年 5 月 17 日 ...

东方证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海晶 华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 909 号）批复，同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材" "公司"或"发行人"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程 及认购对象的合规性进行了核查，认为晶华新材的本次发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及晶华 新材有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合晶华新材及其全体股东的利益。 东方证券对发行人本次发行股 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-033 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号 行政楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,042,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8401 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ...