募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金76050万元，净额70294.97万元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券发行总额52500万元，净额51778.16万元[3] 资金使用与结余 - 截至2024年6月30日，2015年首发股票应结余8342.87万元，实际结余393.97万元，差异7948.90万元[6] - 截至2024年6月30日，2020年可转债应结余47606.37万元，实际结余25106.37万元，差异22500万元[7] - 截至2024年6月30日，2015年首发股票已使用70229.56万元，用于多项目及补充流动资金[11] - 截至2024年6月30日，2020年可转债已使用7133.52万元，用于海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）[11] 预先投入与置换 - 2015年首发股票募集资金到位前，自筹资金预先投入6313.26万元，2015 - 2016年置换转出2838.40万元和3474.86万元[12][13] - 2020年可转债募集资金到位前，自筹资金预先投入1485.90万元，预先支付发行费用66.18万元[13] - 2021年公司使用1485.90万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] 资金管理与收益 - 2020 - 2024年公司多次同意使用不超过30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[15][16][17] - 截至2024年6月30日，现金管理产品期初30000万元，本期投入7500万元，收回22500万元，收益132.05万元[17][19] 项目进展与效益 - 冻干粉针剂生产线建设项目截至期末投入进度99.11%，本年度效益 - 181.12万元[27] - 粉针剂生产线建设项目截至期末投入进度100%，本年度效益 - 42.67万元[27] - 海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）截至期末投入进度13.78%，已终止[30] 其他资金决策 - 2019年公司将8148.90万元结余募集资金永久补充流动资金[20] - 2024年7月公司转出25000万元闲置募集资金临时补充流动资金[22] - 2018年公司终止研发中心建设项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金[28] - 2024年公司终止海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期），剩余募集资金留存专户[30][31]

新产品和新技术研发 - 子公司灵康制药注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价[1] - 2023年4月4日提交补充申请，4月14日受理，近日获批[3] - 截至公告日，该药品已投入研发费用581万元[3] 市场情况 - 中国境内已批准上市该药品企业33家，通过一致性评价8家[3] - 2023年该药品中国市场销售额27.40亿元[3] 产品信息 - 该药品有效期为24个月[2]

债券发行与交易 - 2020年12月1日公司发行5.25亿元可转换公司债券[3] - 2020年12月22日“灵康转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股相关 - “灵康转债”2021年6月7日起可转股，初始转股价8.81元/股，最新8.00元/股[4] - 转股期为2021年6月7日至2026年11月30日[6] 转股价格修正 - 截至2024年8月6日触发转股价格向下修正条款[2] - 董事会本次不行使修正权利，未来3个月亦不提出方案[2] - 2024年11月7日重新起算，再触发将开会审议[2]

股权结构 - 控股股东灵康控股直接及间接持股33965.28万股，占总股本47.09%[2] 股份质押 - 2024年8月5日灵康控股解除质押4141.00万股，占其持股12.19%，占总股本5.74%[2] - 灵康控股剩余被质押股份12482.96万股，占其所持股份36.75%，占总股本17.31%[2] - 解除质押股份暂无后续质押计划[2]

债券发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元，期限6年[4] - 2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股情况 - “灵康转债”2021年6月7日起可转股，初始转股价8.81元/股，最新8.00元/股[6] - 2024年7月12日转股价格由8.51元/股修正为8.00元/股，7月16日生效[9] 价格触发情况 - 2024年7月17 - 30日，10个交易日收盘价低于当期转股价85%（6.80元/股）[4][10] - 若连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价85%，预计触发向下修正条款[10] 修正规则 - 董事会有权提方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[8] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前相关均价较高者[8] 信息披露 - 触发修正条件后确定是否修正并及时披露[12] - 预计触发条件5个交易日前披露提示性公告[11]

市场扩张和并购 - 灵康控股拟以9500万股公司股票为标的非公开发行可交换公司债券[2] - 2024年7月19日完成9500万股股票的担保及信托登记[2] - 9500万股约占公司总股本的13.17%[2]

股权结构 - 灵康控股直接及间接持股33965.28万股，占总股本47.09%[2] - 陶灵萍、陶灵刚、陶小刚分别持股4815.72万、347.00万、1612.88万股[5] - 灵康控股及其一致行动人合计持股40740.88万股，比例56.49%[5] 股权质押 - 灵康控股累计质押16623.96万股，占其持股48.94%，总股本23.05%[2] - 灵康控股及其一致行动人累计质押股份占所持40.80%，总股本23.05%[5] 交易延期 - 2024年7月19日，灵康控股4141.00万股质押延期至8月5日[2] - 延期交易不涉及新增融资，不导致控制权变更[4]

新产品和新技术研发 - 公司子公司灵康制药取得艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠干混悬剂（Ⅰ）《药物临床试验批准通知书》[1] - 药品注册分类为化药2.2类，申请境内生产药品注册临床试验[1] - 申请适应症包括胃食管反流病及NSAID治疗相关胃溃疡治疗[1] - 已投入该药品研发费用360万人民币[3] 未来展望 - 药品获批后需开展临床试验并经审评、审批才可上市[4] - 药品研发及上市有不确定性，投资者需谨慎决策[4]

融资情况 - 灵康控股拟非公开发行不超3亿元可交换公司债券获上交所无异议[1] 股权变动 - 灵康控股将9500万股（占13.17%）股票划入担保及信托专户[3] - 截至公告日，灵康控股持股339652800股，占47.09%[3] - 担保登记后，直接持股244652800股，占33.92%[3] - 担保登记后，通过专户持股9500万股，占13.17%[3] - 担保登记不导致控股权变化，不构成要约收购[3]

业绩总结 - 2023年总资产92,871.90万元，2022年为95,514.25万元，2021年为96,138.15万元[5] - 2023年净资产56,958.16万元，2022年为60,247.75万元，2021年为63,522.93万元[5] - 2023年营业收入19,862.39万元，2022年为15,415.76万元，2021年为18,146.43万元[5] - 2023年净利润 - 3,289.58万元，2022年为 - 3,275.19万元，2021年为 - 408.56万元[5] 市场扩张和并购 - 与Laboratoire Bailly - Creat签署战略合作框架协议，有不确定性[2] - 双方以注射用奥美拉唑钠启动第一阶段OEM合作，公司给予对方现有注射产品独家经营权[5] 未来展望 - 协议签署不影响近期业绩，长期视后续合作而定[2][6] - 借助合作方资源和“一带一路”政策开拓海外市场[6] 其他情况 - 海南灵康制药部分车间产能利用率低[4]