可转债发行 - 公司公开发行可转债525万张，募集资金总额52,500.00万元，净额51,778.16万元[7][54] - 可转债2020年12月22日在上海证券交易所上市交易[8] - 期限为2020年12月1日至2026年11月30日[12] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[13] - 转股期为2021年6月7日至2026年11月30日，初始转股价格8.81元/股[19][20] 业绩数据 - 2023年营业收入19,683.14万元，较2022年下滑31.95%[52][70] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 15,149.55万元，较2022年增长22.65%[52][70] - 2023年经营活动现金流量净额 - 3,787.45万元，较2022年增长42.92%[52] - 2023年归属于上市公司股东净资产93,104.21万元，较2022年下滑17.98%[52] - 2023年总资产162,456.01万元，较2022年下滑12.44%[52] 项目进展 - 海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）投入进度13.40%，预定2024年5月可使用[57] - 公司拟终止“海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）”[74][76] 资金管理 - 2020年和2023年公司同意使用不超过30,000万元闲置募集资金现金管理[58] - 截至2023年12月31日，募集资金余额47,648.56万元，专户存款17,648.56万元，理财产品余额30,000.00万元[58] 信用评级 - 2020 - 2022年公司主体和“灵康转债”信用等级均为AA -，2023年为A +，评级展望稳定[45][46][66][72] 转股价格调整 - 2023年4月20日和2024年5月10日“灵康转债”转股价格触发向下修正条款，董事会决议不行使修正权利[73]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东持表决权股份404,343,618股，占比57.4730%[4] - 董事6人出席4人，监事3人全出席，董秘兼副总出席[8] 会议基本信息 - 股东大会2024年5月17日在浙江杭州召开[5] - 由董事会召集，董事长主持[5] 议案表决结果 - 10项议案均以404,343,618票（100.0000%）同意通过[7][9][10][11][12][13][14] - 普通议案获出席股东二分之一以上表决通过[15]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月20日公告，5月17日召开[6] - 现场会议于5月17日14点30分在浙江灵康药业会议室召开[8] 投票情况 - 上交所交易系统网络投票时间为5月17日9:15 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[8] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份403,246,818股，占比57.32%[10] - 参加网络投票股东1人，代表股份1,096,800股，占比0.16%[11] 议案表决 - 10项议案表决结果均为404,343,618股同意，同意股数占比100.00%[15][16][17][18][19][20][21][22][23]

公司治理 - 2024年5月17日召开第四届监事会第十三次会议[1] - 会议审议通过选举监事会主席议案[1] - 与会监事同意选举陈彦为第四届监事会主席[1] - 陈彦任期至第四届监事会任期届满[1]

融资情况 - 公司公开发行可转债525万张，募资52,500.00万元，净额51,778.16万元[1] 资金使用 - 截至2024年4月30日，募投项目累计使用7,133.52万元，进度13.78%[3] - 截至2024年4月30日，募集资金余额47,477.58万元[3] 项目终止 - 拟终止项目总投资67,000.00万元，用募集资金52,500.00万元[4] - 2024年5月16日，董事会、监事会通过终止议案[13][14] - 终止项目需提交股东大会及债券持有人会议审议[13] 终止原因 - 部分产品纳入集采，高附加值产品推广不及预期[8] - 现有产能基本能满足市场需求，继续投建必要性不足[9]

债券发行 - 2020年12月1日公司公开发行525万张可转换公司债券，总额525,000,000元，期限6年[2] 会议信息 - 2024年第一次可转换公司债券持有人会议6月14日10:30召开[3] - 会议地点为浙江灵康药业有限公司会议室[3] - 债权登记日为2024年6月7日[3] - 会议登记时间为2024年6月13日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[4] 审议事项 - 会议审议可转换公司债券募集资金投资项目终止议案[4] 表决规则 - 每一张未偿还“灵康转债”（面值100元）拥有一票表决权[6] - 债券持有人会议决议须经出席且持有有表决权、未偿还债券面值总额二分之一以上同意[7] 公告相关 - 公司董事会应在决议作出后二日内将决议于指定媒体公告[7] - 公告发布时间为2024年5月17日[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日14点30分召开[3] - 会议地点为浙江灵康药业有限公司会议室[3] - 审议终止可转换公司债券募集资金投资项目议案[7] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年6月14日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年6月7日[15] - 参会登记时间为2024年6月13日9:30 - 11:30、13:00 - 17:30[17] 登记及联系信息 - 登记地点为浙江灵康药业有限公司会议室[17] - 联系电话为0893 - 7830999、0571 - 81103508，传真为0893 - 7830888、0571 - 81103508[18]

会议安排 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年5月9日发通知，5月16日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过可转换公司债券募集资金投资项目终止议案，需提交相关会议审议[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会及“灵康转债”2024年第一次债券持有人会议议案[3]

业绩总结 - 公司公开发行可转债募资52500万元，净额51778.16万元[2][3] - 截至2024年4月30日，募投项目累计用资7133.52万元，进度13.78%[4] - 截至2024年4月30日，募集资金余额47477.58万元[4] 未来展望 - 拟终止总投资67000万元项目，用募集资金52500万元[5] - 2024年5月16日董事会通过终止议案，待股东大会及债券持有人会议审议[14][15]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-024 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 10 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"本公司"）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下 修正条款。 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"灵康转债"的转股价格向下修正的权利，自 2024 年 5 月 13 日开始重新起算， 若再次触发"灵康转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向下修正权利。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"灵康转债"，债券 ...