营业收入相关 - 本报告期营业收入788,758,052.00元，同比增长38.45%；年初至报告期末2,512,214,391.11元，同比增长42.29%[6] - 2022年前三季度营业总收入25.12亿元，较2021年同期17.66亿元增长42.29%[35] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49,949,694.87元，同比增长49.49%；年初至报告期末141,951,848.82元，同比增长21.45%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,711,698.78元，同比增长43.22%；年初至报告期末117,322,800.64元，同比增长16.83%[10] - 2022年前三季度净利润1.49亿元，较2021年同期1.23亿元增长20.99%[38] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.16元，同比增长45.45%；年初至报告期末0.47元，同比增长17.40%[10] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，2021年前三季度均为0.40元/股[41] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额87,209,312.46元，同比增长24.59%[10] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计2,407,328,173.41元，2021年前三季度为1,909,423,983.34元[44] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计2,320,118,860.95元，2021年前三季度为1,839,428,861.81元[44] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为87,209,312.46元，2021年前三季度为69,995,121.53元[44] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计112,249,687.61元，2021年前三季度为156,931,291.45元[46] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计397,582,151.69元，2021年前三季度为338,346,975.01元[46] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 285,332,464.08元，2021年前三季度为 - 181,415,683.56元[46] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计928,951,184.67元，2021年前三季度为635,078,745.05元[46] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计735,595,102.57元，2021年前三季度为440,360,706.35元[46] 资产相关 - 本报告期末总资产4,530,858,254.38元，较上年度末增长7.14%；归属于上市公司股东的所有者权益2,290,023,301.80元，较上年度末增长17.50%[10] - 期末交易性金融资产变动比例230.64%，主要系理财产品增加所致[13] - 期末应收账款变动比例31.25%，主要系随营业收入增加所致[13] - 2022年9月30日公司货币资金为401,860,423.43元，较2021年12月31日的517,656,454.76元有所减少[25] - 2022年9月30日交易性金融资产为40,000,000.00元，较2021年12月31日的12,097,595.53元增加[25] - 2022年9月30日应收账款为809,457,469.61元，较2021年12月31日的616,712,262.12元增加[25] - 2022年9月30日流动资产合计2,513,367,557.66元，较2021年12月31日的2,313,702,596.40元增加[29] - 2022年9月30日投资性房地产为32,297,592.91元，较2021年12月31日的18,956,627.28元增加[29] - 2022年9月30日在建工程为229,267,431.14元，较2021年12月31日的123,546,205.20元增加[29] - 2022年9月30日非流动资产合计2,017,490,696.72元，较2021年12月31日的1,915,086,276.93元增加[29] - 2022年9月30日资产总计4,530,858,254.38元，较2021年12月31日的4,228,788,873.33元增加[29] 负债相关 - 2022年9月30日短期借款为901,317,253.93元，较2021年12月31日的975,421,055.06元减少[29] - 流动负债合计从2021年的18.45亿元增加到2022年的18.64亿元，增长1.02%[31] - 非流动负债合计从2021年的3.35亿元减少到2022年的2.73亿元，减少18.40%[31] - 负债合计从2021年的21.81亿元减少到2022年的21.37亿元，减少2.06%[31] - 2022年应付职工薪酬7386.38万元，较2021年的7106.17万元增长3.94%[31] - 2022年应交税费2392.64万元，较2021年的3169.84万元减少24.51%[31] - 2022年长期借款1.70亿元，较2021年的1532.42万元增长1013.95%[31] 所有者权益相关 - 所有者权益（或股东权益）合计从2021年的20.48亿元增加到2022年的23.94亿元，增长16.89%[34] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数20,316人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 张峰持股69,621,123股，持股比例21.19%，质押13,370,000股[17] 综合收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额为149,821,904.82元，2021年前三季度为123,067,847.63元[41] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本23.68亿元，较2021年同期16.32亿元增长45.19%[35] 非公开发行股票事项 - 公司非公开发行股票事项正在推进中，已收到中国证监会批复[23]

报告基本信息 - 报告期为2022年度1 - 6月份[15] - 公司中文名称为浙江五洲新春集团股份有限公司，简称五洲新春，外文名称为Zhejiang XCC Group Co.,Ltd.，外文名称缩写为XCC，法定代表人为张峰[21] - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会秘书为彭勇泉，联系地址为浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号，电话为0575 - 86339263，传真为0575 - 86026169，电子信箱为xcczqb@xcc - zxz.com[21] 公司合规与风险情况 - 本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入17.23亿元，上年同期11.96亿元，同比增长44.12%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9200.22万元，上年同期8347.07万元，同比增长10.22%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.16亿元，上年度末19.49亿元，同比增长13.72%[25] - 本报告期基本每股收益0.31元／股，上年同期0.29元／股，同比增长6.90%[25] - 非经常性损益项目合计1639.11万元[29] - 2022上半年主营业务收入16.67亿，同比增长45.1%，归母净利润9200多万元，同比增长10.22%[71] - 公司营业收入从2016年的10.73亿增长到2021年的24.23亿，2022年半年度同比增长44.12% [77][79][82] - 2022年半年度营业成本1,424,823,576.31元，同比增长49.64%；销售费用36,146,136.06元，同比增长174.19% [82] - 2022年半年度管理费用92,348,642.17元，同比增长35.72%；财务费用16,079,615.21元，同比下降29.21% [82] - 2022年半年度研发费用41,753,606.39元，同比增长22.19%；经营活动现金流量净额60,755,118.02元，同比增长40.22% [82] - 2022年半年度投资活动现金流量净额 -230,226,767.74元，同比增长4.59%；筹资活动现金流量净额163,828,271.62元，同比增长5.01% [82] - 交易性金融资产本期期末39,500,000.00元，较上年期末增长226.51%；应收款项本期期末805,034,616.36元，较上年期末增长30.54% [85] - 其他应收款本期期末38,759,226.88元，较上年期末增长72.73%；其他流动资产本期期末22,030,740.82元，较上年期末下降49.47% [85] - 在建工程金额为209,875,816.44元，占比4.65%，较之前增长69.88%，主要系募投项目投入尚未转固所致[88] - 长期借款金额为183,086,866.52元，占比4.06%，较之前增长1,094.76%，主要系三年期并购贷款增加所致[88] - 应付债券金额从220,389,868.71元变为0，占比从5.21%变为0，主要系可转债转股所致[88] - 其他权益工具金额从42,875,971.68元变为0，占比从1.01%变为0，主要系可转债转股所致[88] - 境外资产为590,887,159.12元，占总资产的比例为13.09%[89] - FLT波兰有限责任公司本报告期营业收入为344,350,181.04元，净利润为3,158,494.88元[90] - 浙江新龙实业有限公司注册资本4,308.00万元，持股比例100.00%，净利润2,134.01万元[95] - 浙江新昌农村商业银行股份有限公司持股比例4.97%，总资产2,941,999.94万元，净利润11,055.87万元[98] - 2022年6月30日货币资金期末余额3.9045632834亿元，期初余额5.1765645476亿元[193] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额3950万元，期初余额1209.759553万元[193] - 2022年6月30日应收账款期末余额8.0503461636亿元，期初余额6.1671226212亿元[193] - 2022年6月30日存货期末余额9.3459750915亿元，期初余额8.6203954456亿元[193] - 2022年6月30日资产总计45.1406138824亿元，期初为42.2878887333亿元[195] - 2022年6月30日负债合计21.9402916205亿元，期初为21.8052817026亿元[197] - 2022年6月30日所有者权益合计23.2003222619亿元，期初为20.4826070307亿元[200] 行业市场情况 - 公司所处行业为通用设备制造业中的滚动轴承制造[31] - 全球轴承市场规模约1200亿美元，八家跨国企业国际市场占有率超60%[31] - 2021年国内轴承工业营业收入2278亿元，国内前十大企业市场占比20 - 30%[34] - 2022年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%[36] - 预计2022年全国汽车销量有望达2700万辆，同比增长3%左右，新能源汽车销量有望达550万辆，同比增长56%以上[36] - 2022年上半年全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%；风电装机容量3.42亿千瓦，同比增长17.2%；风电新增并网装机1294万千瓦，同比增长210万千瓦[40] - 2018 - 2020年中国年新增装机风电机组平均功率从2.2MW提升至2.7MW，功率提升23%；4MW及以上机型占比从6%提升至10%以上[40] - 2021年风电、光伏发电量占全社会用电量比重达11%左右，2025年非化石能源消费占一次能源消费比重目标为20%左右，2030年非化石能源消费比重达25%左右，风电、太阳能总装机容量达12亿千瓦以上[41] - 2021年风电轴承需求量达200亿元[42] - 全球八大跨国轴承集团占据国内高端轴承市场约400亿元人民币，全球高端轴承市场约500亿美元，是公司进口替代和出口替代的主战场[45] 公司业务发展战略 - 公司将新能源汽车零部件业务作为发展重点业务之一，顺应行业趋势依托全产业链优势发展[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司汽车轴承业务新增多条第三代球环滚针轴承生产线，新能源汽车驱动电机高速轴承等配套国内主机客户[45] - 2022年公司风电滚子实现市场突破，收到新老客户订单，取得罗特艾德6MW和10MW海上风电滚子订单[46] - 公司重点开发的新能源汽车零部件中，汽车安全气囊气体发生器部件全球仅三家企业研发生产[47] - 轴承业务收入9.93亿元，同比增长71.82%，其中成品轴承增长142.63%，套圈业务增长28.79%，风电滚子增长84.1%，轴承销售约占总销售的60%，毛利润占65.84%[71] - 汽车零部件业务销售同比增长4.96%，其中汽车安全气囊气体发生器部件增长18.79%[72] - 家用空调和汽车空调管路件业务增长25.09%，总体毛利率有所下降[72] 公司技术与标准情况 - 截止报告期末公司拥有192项专利，其中发明专利25项[54] - 公司主持制订一项国家机械行业标准，两项浙江制造团体标准，参与制定32个国家及行业标准[54] 公司客户与合作情况 - 2021年公司为跨国公司提供1.26亿件热处理产品[56] - 公司拥有5条瑞士哈特贝尔及日本坂村生产的高速锻造机[56] - 公司轴承套圈前两大客户为德国舍弗勒和瑞典斯凯孚[60] - 公司成品轴承销售前六大客户为德国BPW、意大利邦飞利、美国德纳、英国吉凯恩、意大利卡拉罗及中国万向集团[60] - 公司风电滚子目前最大客户是德国蒂森克虏伯旗下德枫丹、罗特艾德和奥地利、巴西等五家工厂[60] - 公司风电滚子终端客户是全球风电第一品牌维斯塔斯，还配套全球轴承第一品牌SKF[60] - 公司与远景能源达成战略合作，为新强联、瓦轴及洛轴等提供滚子配套[60] - 公司汽车安全气囊气体发生器专用钢管已配套特斯拉、比亚迪、蔚来等新能源汽车，是国内唯一供应商[59] 公司业务技术指标 - 风电滚子圆锥滚子球基面R散差控制在1%以内，达到国际先进水平[64] - 新能源汽车动力驱动装置零部件与轴承制造核心技术匹配度达90%以上[65] - 2022年汽车安全气囊气体发生器部件销售收入同比有望实现倍增[65] 公司项目投资情况 - 2022年5月6日拟非公开发行股票，拟募集2.05亿元投资建设年产2200万件4兆瓦风电滚子项目[72] - 风电机组精密轴承滚子技改项目全部建成后预计产能达54,970.90万元，力争明年底完成主要设备投入[75] - 拟非公开发行股票募集不超54,000.00万元，用于三个技改项目和智能制造建设项目[76] 公司债券与股票情况 - 2022年6月13日赎回“新春转债”，累计赎回28,420张，327,158,000元转为A股普通股，形成37,387,846股[76] - 有限售条件股份变动前数量为36,107,288股，比例11.99%，变动后数量为24,653,760股，比例7.50%[151] - 无限售条件流通股份变动前数量为265,065,997股，比例88.01%，变动后数量为304,036,361股，比例92.50%[151] - 股份总数变动前为301,173,285股，变动后为328,690,121股[151] - 2022年1月28日向19名激励对象授予27.546万股限制性股票[154] - 2022年3月16日，吴岳民等人所持11,728,988股限售股上市流通[154] - 2020年3月6日公开发行330万张可转换公司债券，发行总额33,000万元，初始转股价格9.08元/股，2021年6月15日调整为8.75元/股[155] - 截至2022年6月10日，“新春转债”余额为2,842,000元，占发行总额的0.8612%[156] - 2020年9月14日至2022年6月10日，累计327,158,000元“新春转债”转股，形成37,387,846股，占转股前已发行股份总额的12.7898%，报告期内240,780,000元转股，形成27,516,836股[156] - 2022年8月11日注销2,500股股票，总股本由328,690,121股变更为328,687,621股[160] - 吴岳民、新昌县俊龙投资管理合伙企业等股东在2022年3月16日部分或全部解除限售股[162] - 2021年限制性股票激励计划相关股份合计13,652,788股，已授予11,728,988股，预留部分授予1,654,260股[164] - 浙江五洲新春集团控股有限公司持有有限售条件股份16,590,000股，2022年9月7日办理解锁后可上市交易[170] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分，2021年净利润增长率不低于50%时，第一批解除限售比例为40%；2022年净利润增长率不低于70%时，第二批解除限售比例为30%；2023年净利润增长率不低于100%时，第三批解除限售比例为30%[170] - 2021年限制性股票激励计划预留部分，2022年净利润增长率不低于70%时，第一批解除限售比例为20%；2023年净利润增长率不低于100%时，第二批解除限售比例为30%；2024年净利润增长率不低于120%时，第三批解除限售比例为50%[170][173] - 许荣滨和宋超江因2021年限制性股票激励计划预留部分授予，报告期内股份各增加20,000股[173] - 公司于2020年3月6日公开发行可转债公司债券3,300,000张，每张面值100元，存续期至2026年3月5日，转股期从2020年9月14日至2026年3月5日[177] - 报告期新春转债变动前金额为243,622,000元，转股240,780,000元，变动增减2,842,000元，变动后为0元[179] - 报告期新春转债转股额为240,780,000元，转股数为27,516,836股[180] - 新春转债累计

营业收入相关 - 本报告期营业收入882,448,835.97元，比上年同期增长59.78%，原因是并入波兰FLT公司营业收入，原有产品订单和新产品量产增加[5][10] - 2022年第一季度营业总收入8.82亿元，较2021年第一季度的5.52亿元增长59.78%[29] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润40,082,953.79元，比上年同期增长21.10%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,235,438.05元，比上年同期增长30.11%，原因是并入波兰FLT公司净利润，原有产品订单和新产品量产增加[5][10] - 2022年第一季度净利润为40022187.17元，2021年同期为34696632.56元[33] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，比上年同期增长27.27%[5] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2021年同期均为0.11元/股[35] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.03%，较上年增加0.21个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产4,385,348,890.04元，比上年度末增长3.70%[8] - 2022年3月31日资产总计43.85亿元，较2021年12月31日的42.29亿元增长3.69%[26] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,002,290,774.68元，比上年度末增长2.74%[8] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计20.02亿元，较2021年12月31日的19.49亿元增长2.74%[28] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为24,788户[14] 股东持股相关 - 张峰持股69,621,123股，持股比例23.11%，质押21,643,400股；张玉系张峰堂妹[14][17] - 王学勇持有2618.82万股人民币普通股，俞越蕾持有1928.16万股人民币普通股[19] 流动资产相关 - 2022年3月31日流动资产合计24.49亿元，较2021年12月31日的23.14亿元增长5.86%[23] 非流动资产相关 - 2022年3月31日非流动资产合计19.36亿元，较2021年12月31日的19.15亿元增长1.09%[26] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计19.50亿元，较2021年12月31日的18.45亿元增长5.72%[26] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计3.34亿元，较2021年12月31日的3.35亿元下降0.38%[28] 负债合计相关 - 2022年3月31日负债合计22.84亿元，较2021年12月31日的21.81亿元增长4.73%[28] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本8.38亿元，较2021年第一季度的5.17亿元增长62.07%[29] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额为46464418.15元，2021年同期为34980432.58元[35] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为756719577.91元，2021年同期为486359893.54元[35] 收到的税费返还相关 - 2022年第一季度收到的税费返还为22252869.43元，2021年同期为15662355.56元[39] 经营活动现金流入小计相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为829259305.37元，2021年同期为546232006.93元[39] 经营活动现金流出小计相关 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为793394140.43元，2021年同期为453936045.49元[39] 经营活动产生的现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额35,865,164.94元，比上年同期减少61.14%，因公司业务量增加，应收账款和存货等营运资金增加[5][10] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35865164.94元，2021年同期为92295961.44元[39] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 99540589.00元，2021年同期为 - 123504799.13元[39] 吸收投资收到的现金相关 - 2022年第一季度吸收投资收到的现金为1000000.00元[39] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金为177,718,213.59元，上年为140,987,276.72元[40] 收到其他与筹资活动有关的现金相关 - 收到其他与筹资活动有关的现金为12,126,551.20元，上年为10,597,043.33元[40] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计为190,844,764.79元，上年为151,584,320.05元[40] 偿还债务支付的现金相关 - 偿还债务支付的现金为106,162,741.07元，上年为74,547,216.67元[40] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金相关 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,729,864.70元，上年为7,300,209.94元[40] 支付其他与筹资活动有关的现金相关 - 支付其他与筹资活动有关的现金为237,500.00元，上年为5,282,236.58元[40] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计为114,130,105.77元，上年为87,129,663.19元[40] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为76,714,659.02元，上年为64,454,656.86元[40] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,244,978.48元，上年为 - 887,912.66元[40] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为19,284,213.44元，上年为32,357,906.51元[40]

财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为123,510,441.18元，母公司净利润为102,700,152.84元[7] - 以2021年度母公司净利润102,700,152.84元为基数，提取10%法定盈余公积10,270,015.28元[7] - 期末母公司可供股东分配利润为460,149,723.51元[7] - 拟向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）[7] - 截至2022年3月31日，公司总股本为301,221,162股，扣除回购专户中已回购股份2,500股后的股本为301,218,662股[7] - 预计共分配股利54,219,359.16元（含税）[7] - 2021年营业收入24.23亿元，较2020年增长38.15%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较2020年增长98.89%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8123.67万元，较2020年减少64.71%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.49亿元，较2020年末增长8.41%[25] - 2021年末总资产42.29亿元，较2020年末增长24.54%[25] - 2021年基本每股收益0.43元，较2020年增长104.76%[25] - 2021年加权平均净资产收益率6.64%，较2020年增加3.14个百分点[25] - 2021年第四季度受多种因素影响，共影响利润3965.05万元[29][32] - 2021年非经常性损益合计3773.41万元，较2020年增加1426.05万元[33][36] - 2021年净利润相较2020年同比增长106.40%[28] - 2021年公司销售收入24.23亿元，同比增长38.15%，归属母公司净利润1.24亿元，同比增长98.89%[39] - 2021年公司资产总额422,878.89万元，同比增长24.54%[78] - 2021年归属于上市公司股东的净资产194,895.35万元，同比增长8.41%[78] - 2021年度公司实现营业收入242,317.94万元，同比增长38.15%[78] - 2021年归属于上市公司股东的净利润12,351.04万元，同比增长98.89%[78] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,577.63万元，同比增长122.07%[78] - 公司营业收入为24.23亿元，较上年同期17.54亿元增长38.15%[79] - 营业成本为19.41亿元，较上年同期14.01亿元增长38.58%[79] - 销售费用为4386.67万元，较上年同期2589.68万元增长69.39%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为8123.67万元，较上年同期2.30亿元下降64.71%[79] - 销售费用本期为4386.67万元，上年同期为2589.68万元，同比增减69.39%[97] - 研发投入合计8168.13万元，占营业收入比例3.37%，研发人员287人，占公司总人数6.82%[98] - 经营活动现金流量净额本期为8123.67万元，上年同期为23021.77万元，同比减少64.71%，主要因原材料涨价、备货、疫情影响物流及存货增加[105] - 投资活动现金流量净额本期为 - 29119.93万元，上年同期为 - 25224.36万元，同比增加15.44%，主要系收购股权及商标所致[105] - 筹资活动现金流量净额本期为18653.26万元，上年同期为15729.44万元，同比增加18.59%，主要因并购增加银行借款[105] - 货币资金本期期末为51765.65万元，占总资产12.24%，上期期末为31736.52万元，占比9.35%，较上期增加63.11%，主要系开具保函保证金增加[107][110] - 交易性金融资产本期期末为1209.76万元，占总资产0.29%，上期期末为8386.02万元，占比2.47%，较上期减少85.57%，主要系理财产品赎回[107][110] - 应收账款本期期末为61671.23万元，占总资产14.58%，上期期末为47927.71万元，占比14.12%，较上期增加28.68%，主要因营业收入增加[108][110] - 存货本期期末为86203.95万元，占总资产20.39%，上期期末为54477.57万元，占比16.04%，较上期增加58.24%，主要因原材料、疫情及销售因素[108][110] - 境外资产为52895.22万元，占总资产的比例为12.51%[111] - 报告期内，公司对外股权投资为12387.40万元，较上年785.72万元增加11601.68万元，进行了投资新设、并购和增资等[117] - 2021年公司收购波兰FLT公司股权及商标，重大非股权投资为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目[118] - 浙江新龙实业有限公司注册资本4308，总资产60015.15，营业收入63980.07，净利润4688.33[120] - 捷姆轴承集团有限公司注册资本5000，总资产22247.46，营业收入17143.45，净利润1353.38[120] - 浙江富日泰轴承有限公司注册资本USD1100，总资产18125.10，营业收入14381.34，净利润149.09[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年轴承业务收入13.87亿元，同比增长36.80%，占总销售的59.25%，其中成品轴承增长57.11%，套圈业务增长22.95%，风电滚子增长140.12%[39] - 2021年套圈业务开发日本不二越业务，实现销售约5000万元，国内瓦轴集团业务增长105.29%[40] - 风电行业营业收入为6003.09万元，较上年增长140.12%，营业成本为3797.04万元，较上年增长149.30%[84] - 轴承产品生产量为46765.28万套，较上年增长34.60%，销售量为45392.32万套，较上年增长29.67%[86] - 风电产品生产量为353.43万件，较上年增长169.05%，销售量为338.29万件，较上年增长157.53%[86] - 汽车安全件生产量为1063.02万支，较上年增长21.33%，销售量为1082.11万支，较上年增长23.36%[86] - 空调管路生产量为22102.85万件，较上年增长67.06%，销售量为21538.80万件，较上年增长66.65%[86] - 轴承行业直接材料成本为6.33亿元，占总成本比例58.35%，较上年同期变动比例0.49%[86] - 轴承产品总成本本期为10.85亿元，上年同期为8.24亿元，变动比例0.32[90] - 风电产品总成本本期为3797.04万元，上年同期为1523.09万元，变动比例1.49[90] - 汽车安全件总成本本期为6756.06万元，上年同期为6024.18万元，变动比例0.12[90] - 汽车其他零部件总成本本期为1.95亿元，上年同期为1.86亿元，变动比例0.05[90] - 空调管路总成本本期为5.27亿元，上年同期为2.91亿元，变动比例0.81[93] 公司业务发展与战略 - 公司正式持有FLT集团及旗下六家子公司100%股权和商标所有权，墨西哥五洲新龙汽车配件有限公司具备正式投产条件[41][44] - 公司国家级技术中心以80.9分通过国家发改委2021年度评价，在轴承行业名列第二[45] - 截止年报披露日，公司新增发明专利3项，近两年参与制定国家标准7项[45] - 公司研发成功靶机航空发动机主轴轴承等产品，光电系统精密超薄轴承打破国外公司垄断并接到批量订单[45] - 2022年公司提出“绿能发展计划”，风电滚子等是未来三至五年业务新增长点[58] - 公司研发的高端风电轴承滚子解决行业“卡脖子”难题，实现全系列产品批量生产和进口替代[59] - 公司国内独家研发成功汽车安全气囊气体发生器部件，已配套比亚迪等新能源车企[59] - 2022年公司风电滚子订单超预期增长，收到瓦轴等企业订单，取得罗特艾德海上风电滚子订单[63] - 公司生产的汽车热管理系统零部件为奔驰等知名品牌汽车配套，家用、商用空调产品为长虹等企业供应零部件[63] - 公司采用“研发驱动、营销带动”经营模式，以直销为主，经销为辅，针对海外战略客户采取寄售库存营销模式[64] - 公司具备较强产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力，形成一体化服务模式[64] - 公司是钢材供应商中信特钢十年以上的“金牌客户”[73] - 公司商标“XCC”和“HF”被认定为“中国驰名商标”，“FLT”为欧洲知名轴承品牌[73] - 公司发展战略是立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者[127] - 公司将围绕新能源产业布局，实施“绿能发展计划”，风电滚子等是未来三至五年业务新增长点[127] - 公司将持续增加研发经费投入，加大高科技人才引进，争取轴承制造关键技术突破[129] - 在建年产2200万件风电滚子、产值5.5亿的专业滚子分厂，争取未来高端精密轴承滚子产值达10亿[130] - 并购前，五洲新春轴承70%配套汽车市场，FLT营收70%来自工业传动系统销售；此前FLT销售的轴承85%体外采购，其中60%在欧洲采购[131] - 2021年汽车安全气囊气体发生器部件销售8100万元，2022年目标销售1.5亿元，全球市场规模25 - 30亿[135] - 汽车热管理系统价值量从燃油车的1910元提升到新能源汽车的8000元左右，占总车成本的5%（以Model 3为例）[135] - 公司原来业务收入中70%是外贸收入，30%是内贸收入，2021年业务收入中64%是内贸收入，36%是外贸收入[136] - 2021年公司已与约70%客户签订材料价格联动协议，约30%客户需要谈判传导[140] 行业市场情况 - 全球轴承市场规模超1000亿美元，八家跨国企业占有率合计达60%以上，斯凯孚、舍弗勒销售均超1000亿人民币[47] - 2021年我国轴承工业完成营业收入2278亿元，同比增长16.52%，产量233亿套，同比增长17.68%[50] - 2021年我国新能源汽车累计产销分别完成354.49万辆和352.05万辆，同比均增长1.6倍[51] - 2021年风电轴承需求量达200亿元，为公司风电滚子业务带来发展机遇[56] - 全球八大跨国轴承集团占据约500亿美元全球市场和约400亿人民币国内中高端市场，是公司主战场[57] - 全球轴承市场规模超1000亿美元，中国市场规模约2200亿人民币[125] - 八家跨国企业在国际轴承市场占有率合计达60%以上，斯凯孚、舍弗勒销售均超1000亿人民币[125] - 全球八大跨国轴承集团占据约500亿美元全球市场和400亿人民币国内中高端市场[126] - 汽车行业占轴承总量60%以上，风电轴承国内市场需求量约200亿元[130] 公司治理与会议 - 2021年公司召开4次股东大会，其中临时股东大会3次，年度股东大会1次[144] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，2021年召开14次董事会会议[145] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，2021年召开13次监事会会议[146] - 2021年第一次临时股东大会于3月29日召开，3月30日披露决议，审议通过收购浙江恒进动力科技有限公司100%股权暨关联交易等议案[150] - 2020年年度股东大会于5月21日召开，5月22日披露决议，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[150][154] - 2021年第二次临时股东大会于7月26日召开，7月27日披露决议，审议通过公司2021年限制性股票激励计划等议案[154] - 2021年第三次临时股东大会于10月8日召开，10月9日披露决议，审议通过为全资子公司融资提供担保等议案[154] - 2021年召开14次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[190] - 董事本年应参加董事会次数为14次，张峰、王学勇、俞越蕾等董事亲自出席次数均为14次[190] - 审计委员会成员为孙永平、屈哲锋、俞越蕾，2021年召开4次会议[193] - 提名委员会成员为屈哲锋、严毛新、张峰[193] - 薪酬与考核委员会成员为严毛新、孙永平、王学勇，2021年召开1次会议[193] - 战略委员会成员为张峰、王学勇、严毛新，2021年召开1次会议[193][194] - 第三届董事会第十七次会议于2021年3月12日审议通过收购浙江恒进动力科技有限公司100%股权暨关联交易等议案[187] - 第三届董事会第十九次会议于2021年4月26日审议通过2020年年度报告正文及其摘要等多项议案[187] - 第三届董事会第二十三次会议于2021年7月6

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入5.697亿元，同比增长28.18%；年初至报告期末营业收入17.655亿元，同比增长44.28%[7] - 2021年前三季度营业总收入17.66亿元，2020年同期为12.24亿元，同比增长44.3%[33] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3341.4万元，同比增长82.35%；年初至报告期末为1.169亿元，同比增长145.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2912.4万元，同比增长82.64%；年初至报告期末为1.004亿元，同比增长183.92%[7] - 2021年前三季度净利润1.23亿元，2020年同期为4785.48万元，同比增长158.92%[35] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6999.5万元，同比下降40.79%[10] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额6999.51万元，2020年同期为1.18亿元，同比下降40.79%[41] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比增长83.33%；年初至报告期末为0.40元/股，同比增长150%[10] - 2021年前三季度基本每股收益0.40元/股，2020年同期为0.16元/股，同比增长150%[39] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率1.82%，较上年同期增加0.83个百分点；年初至报告期末为6.38%，较上年同期增加3.7个百分点[10] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产38.16亿元，较上年度末增长12.39%；归属于上市公司股东的所有者权益19.19亿元，较上年度末增长6.74%[10] - 2021年9月30日流动资产合计19.82亿元，较2020年12月31日的16.88亿元增长[25] - 2021年9月30日非流动资产合计18.34亿元，较2020年12月31日的17.07亿元增长[29] - 2021年9月30日资产总计38.16亿元，较2020年12月31日的33.95亿元增长[29] - 2021年9月30日所有者权益合计20.19亿元，较2020年12月31日的18.90亿元增长[32] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年9月30日流动负债合计14.87亿元，较2020年12月31日的11.42亿元增长[29] - 2021年9月30日非流动负债合计3.11亿元，较2020年12月31日的3.63亿元减少[29] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2021年前三季度营业总成本16.32亿元，2020年同期为11.74亿元，同比增长39%[33] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计19.09亿元，2020年同期为11.67亿元，同比增长63.58%[41] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计18.39亿元，2020年同期为10.49亿元，同比增长75.31%[41] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.81亿元，2020年同期为 - 9790.73万元，同比下降85.29%[43] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1.95亿元，2020年同期为8868.53万元，同比增长119.56%[43] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额8184.50万元，2020年同期为1.08亿元，同比下降24.45%[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16484户[15] - 前十大股东中张峰持股6962.1万股，占比23.21%，质押3177.7万股[15] 业绩增长原因 - 营业收入和净利润增长主要系疫情缓解订单增加，新产品量产及销售结构优化所致[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电滚子 - 2021年1 - 9月风电滚子销售收入4266万元，同比增长188%，在建分厂预计2022年底达成2.5亿元/年产能[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车热管理零部件 - 2021年1 - 9月汽车热管理零部件销售收入12363万元，同比增长28.24%[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 光伏业务 - 公司目前装机光伏容量23.6MW，年发电量2400万度，减排二氧化碳2.39万吨等，常山园区2.8MW项目完成后总装机容量达26.4MW，年发电量2700万度[24] 企业收购动态 - 公司拟1亿PLN（按10月27日汇率约合人民币1.6068亿）收购波兰FLT公司100%股权及相关商标，交割推进中[24]

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江五洲新春集团股份有限公司，法定代表人为张峰[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号，邮政编码为312500[17] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为五洲新春，股票代码为603667[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,195,833,716.35元，上年同期为779,194,738.99元，同比增长53.47%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为83,470,658.38元，上年同期为29,302,041.69元，同比增长184.86%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,297,751.16元，上年同期为19,424,072.66元，同比增长267.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为43,328,733.89元，上年同期为111,451,255.85元，同比减少61.12%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,833,067,474.27元，上年度末为1,797,789,393.28元，同比增长1.96%[21] - 本报告期末总资产为3,790,846,803.08元，上年度末为3,395,476,333.31元，同比增长11.64%[21] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.29元/股，上年同期0.10元/股，增长190%[22][23] - 2021年1 - 6月稀释每股收益0.29元/股，上年同期0.10元/股，增长190%[22] - 2021年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，上年同期0.07元/股，增长243%[22] - 2021年1 - 6月加权平均净资产收益率4.56%，上年同期1.69%，增加2.87个百分点[22] - 2021年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.89%，上年同期1.12%，增加2.77个百分点[22] - 2021年1 - 6月实现营业收入11.96亿元，去年同期7.79亿元，增长53.47%[23] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润8347.07万元，去年同期2930.20万元，增长184.86%[23] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润7129.78万元，扣除非经常性损益的净利润增长267.06%[23] - 2021年上半年公司营业收入11.96亿元，同比增长53.47%；营业成本9.52亿元，同比增长51.88%；销售费用1318.30万元，同比下降22.47%；财务费用2271.34万元，同比增长33.73%；研发费用3417.02万元，同比增长44.58%[57] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4332.87万元，同比下降61.12%；投资活动产生的现金流量净额 -2.20亿元，同比下降136.62%；筹资活动产生的现金流量净额1.56亿元，同比增长1881.43%[57] - 2021年应收款项融资4569.23万元，较上年期末下降46.25%；预付款项2727.24万元，较上年期末增长36.14%；其他应收款2810.15万元，较上年期末增长88.96%；短期借款8.81亿元，较上年期末增长42.09%[62] - 2021年上半年营业总收入11.96亿元，较2020年上半年的7.79亿元增长53.47%[171] - 2021年上半年营业总成本10.98亿元，较2020年上半年的7.50亿元增长46.48%[171] - 2021年上半年投资收益315.04万元，而2020年上半年为 - 75.91万元[171] - 2021年上半年公司营业利润为104,845,237.08元，2020年同期为39,163,184.88元[173] - 2021年上半年公司利润总额为105,918,732.65元，2020年同期为39,115,051.98元[173] - 2021年上半年公司净利润为88,248,688.03元，2020年同期为28,194,864.94元[173] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为83,470,658.38元，2020年同期为29,302,041.69元[173] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，2020年同期均为0.10元/股[175] - 2021年上半年母公司营业收入为620,914,801.74元，2020年同期为422,714,641.23元[177] - 2021年上半年母公司营业成本为505,890,019.32元，2020年同期为344,955,475.91元[177] - 2021年上半年母公司营业利润为51,944,134.18元，2020年同期为32,408,058.81元[179] - 2021年上半年母公司利润总额为52,457,443.62元，2020年同期为32,277,272.66元[179] - 2021年上半年母公司净利润为44,995,001.83元，2020年同期为24,357,889.78元[179] - 2021年半年度经营活动现金流入小计13.52亿元，2020年同期为8.88亿元，同比增长52.2%[185] - 2021年半年度经营活动现金流出小计13.08亿元，2020年同期为7.76亿元，同比增长68.6%[188] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额4332.87万元，2020年同期为1.11亿元，同比下降61.1%[188] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1.00亿元，2020年同期为7524.30万元，同比增长33.4%[188] - 2021年半年度投资活动现金流出小计3.21亿元，2020年同期为1.68亿元，同比增长90.9%[188] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -2.20亿元，2020年同期为 -9302.57万元，同比下降136.6%[188] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计5.22亿元，2020年同期为6.36亿元，同比下降17.8%[188] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计3.66亿元，2020年同期为6.45亿元，同比下降43.3%[190] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.56亿元，2020年同期为 -875.75万元，同比增长1878.0%[190] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 -2133.57万元，2020年同期为914.52万元，同比下降333.3%[190] - 2021年6月30日货币资金328,573,838.83元，较2020年12月31日的317,365,232.32元有所增加[151] - 2021年6月30日应收账款558,577,335.77元，较2020年12月31日的479,277,137.84元增加[151] - 2021年6月30日存货697,916,154.41元，较2020年12月31日的544,775,711.39元增加[151] - 2021年6月30日流动资产合计1,958,118,037.49元，较2020年12月31日的1,688,160,264.25元增加[151] - 2021年6月30日固定资产907,888,948.81元，较2020年12月31日的840,127,218.30元增加[154] - 2021年6月30日流动负债合计1,490,533,831.52元，较2020年12月31日的1,142,226,854.52元增加[158] - 2021年6月30日负债合计1,860,602,791.20元，较2020年12月31日的1,505,235,996.30元增加[158] - 2021年6月30日公司资产总计31.62亿元，较2020年12月31日的29.58亿元增长6.89%[164,170] - 2021年6月30日公司负债合计14.31亿元，较2020年12月31日的12.24亿元增长16.94%[167] - 2021年6月30日货币资金2.21亿元，较2020年12月31日的1.91亿元增长15.51%[162] - 2021年6月30日应收账款3.26亿元，较2020年12月31日的3.04亿元增长7.42%[162] - 2021年6月30日存货2.94亿元，较2020年12月31日的2.49亿元增长18%[162] - 2021年6月30日短期借款5.75亿元，较2020年12月31日的4.20亿元增长36.9%[164] - 2021年6月30日所有者权益合计17.31亿元，较2020年12月31日的17.34亿元下降0.18%[167,170] - 上年期末实收资本（或股本）为292,332,416.00元，其他权益工具为58,065,824.14元，资本公积为932,633,628.82元，归属于母公司所有者权益小计为1,797,789,393.28元，少数股东权益为92,450,943.73元，所有者权益为1,890,240,337.01元[196] - 本年期初实收资本（或股本）为292,332,416.00元，其他权益工具为58,065,824.14元，资本公积为932,633,628.82元，归属于母公司所有者权益小计为1,797,789,393.28元，少数股东权益为92,450,943.73元，所有者权益为1,890,240,337.01元[196] - 本期实收资本（或股本）增减变动金额为1,354.00元，其他权益工具增减变动金额为2,111.92元，资本公积增减变动金额为 - 10,959.83元，归属于母公司所有者权益增减变动金额为35,278,080.99元，少数股东权益增减变动金额为4,725,593.88元，所有者权益增减变动金额为40,003,674.87元[196] - 本期综合收益使归属于母公司所有者权益增加83,419,449.74元，少数股东权益增加4,725,593.88元，所有者权益增加88,145,043.62元[196] - 本期所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加10,201.91元，所有者权益增加10,201.91元[196] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少48,151,570.66元，所有者权益减少48,151,570.66元[198] 公司业务相关信息 - 公司拥有159项专利，其中发明专利20项[31] - 公司主持制订2项浙江制造团体标准，参与制定20多个国家及行业标准[38] - 公司研发生产的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补国内空白，配套特斯拉、比亚迪等新能源汽车[41] - 公司研发的陆上、海上风电滚子解决行业“卡脖子”难题，配套蒂森克虏伯等著名风电轴承企业[41] - 高端精密滚子长度公差0.01，端跳0.004，凸度达0.15，圆锥滚子球基面R散差控制在1%以内[43] - 高端精密滚子获得《对数轮廓滚子用磨轮体》等四项专利[43] - 公司商标“XCC”和“HF”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”[46] - 风电滚子、汽车安全件、新能源汽车轴承、汽车热管理系统零部件是公司未来三至五年业务新增长点[37] - 公司拥有瑞典斯凯孚、奥托立夫等世界知名跨国公司客户[44] - 2021年上半年成品轴承需求同比增长42.8%，轴承套圈销量同比增长30.3%，风电滚子产品销售2498万元，同比增长213.5%，汽车安全气囊气体发生器部件销售同比增长80.5%[48] - 截至2020年全球风电累计装机容量为743GW，未来5年有望达到1212GW，我国到2025年有望达到453GW[50] - 公司在建年产高端轴承滚子1000万件的专业滚子分厂，2022年达产后可新增2.5亿元/

财务数据关键指标变化 - 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,100,151.71元，母公司净利润为67,811,579.51元[5] - 以2020年度实现的母公司净利润67,811,579.51元为基数，提取10%的法定盈余公积6,781,157.95元[5] - 母公司期初未分配利润403,164,666.96元，扣除本年度已分配的2019年度股利48,323,931.91元，期末母公司可供股东分配利润为415,871,156.61元[5] - 拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税）[5] - 截至目前，公司总股本为292,333,088股，扣除回购专户中已回购股份8,066,260股后的股本284,266,828股为基数，预计共分配股利48,325,360.76元（含税）[5] - 2020年营业收入17.54亿元，较2019年减少3.50%；归属于上市公司股东的净利润6210.02万元，较2019年减少39.35%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产17.98亿元，较2019年末增加3.90%；总资产33.95亿元，较2019年末增加9.14%[24] - 2020年基本每股收益0.21元，较2019年减少41.67%；加权平均净资产收益率3.50%，较2019年减少2.51个百分点[25] - 子公司新龙实业2020年度业绩承诺完成率87.18%，确认商誉减值损失2279.42万元[29][33] - 若不考虑商誉减值损失影响，2020年归属于上市公司股东的净利润应为7655.42万元，同比下降25.24%[29] - 2020年非经常性损益合计2347.36万元，2019年为1147.72万元，2018年为553.57万元[34][37] - 2020年非流动资产处置损益53,755.63元，2019年为 - 687.43万元，2018年为 - 82.10万元[34] - 2020年计入当期损益的政府补助1818.12万元，2019年为1879.17万元，2018年为752.34万元[34] - 截止2020年12月31日，公司资产总额339,547.63万元，同比增长9.14%[64] - 截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产179,778.94万元，同比增长3.90%[64] - 2020年度，公司实现营业收入175,399.10万元，同比下降3.50%[64] - 2020年度，归属于上市公司股东的净利润6,210.02万元，同比下降39.35%[64] - 2020年度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,862.65万元，同比下降57.52%[64] - 2020年公司销售费用25,896,810.35元，同比下降53.71%[65] - 2020年公司财务费用40,763,596.09元，同比增长50.84%[65] - 2020年公司筹资活动产生的现金流量净额157,294,364.40元，同比增长147.96%[65] - 销售费用本期数25,896,810.35元，上年同期数55,947,157.73元，同比减少53.71%；管理费用本期数120,402,473.68元，上年同期数114,602,687.10元，同比增加5.06%；研发费用本期数61,059,128.29元，上年同期数63,544,618.39元，同比减少3.91%；财务费用本期数40,763,596.09元，上年同期数27,025,044.78元，同比增加50.84%[79] - 本期费用化研发投入61,059,128.29元，研发投入总额占营业收入比例3.48%，研发人员数量255人，占公司总人数比例6.45%，研发投入资本化比重为0[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期数230,217,712.24元，上年同期数233,900,461.15元，同比减少1.32%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -252,243,608.52元，上年同期数 -303,647,487.72元，同比减少16.73%；筹资活动产生的现金流量净额本期数157,294,364.40元，上年同期数63,434,911.63元，同比增加147.96%[86] - 货币资金本期期末数317,365,232.32元，占总资产比例9.35%，较上期期末变动比例53.74%；交易性金融资产本期期末数83,860,178.67元，占总资产比例2.47%，较上期期末变动比例407.63%；应收款项融资本期期末数85,015,464.18元，占总资产比例2.50%，较上期期末变动比例100.01%[88] - 预付款项本期期末数20,032,210.14元，占总资产比例0.59%，较上期期末变动比例79.20%；投资性房地产本期期末数18,355,003.18元，占总资产比例0.54%，较上期期末变动比例81.56%；在建工程本期期末数145,348,738.66元，占总资产比例4.28%，较上期期末变动比例34.61%[88] - 预收款项本期期末数1,643,143.99元，占总资产比例0.05%，较上期期末变动比例 -69.47%；应交税费本期期末数19,163,287.44元，占总资产比例0.56%，较上期期末变动比例40.29%[88] - 2020年每10股派息1.7元，现金分红4,832.54元，归属于上市公司普通股股东净利润6,210.02元，占比77.82%[126] - 2019年每10股派息1.7元，现金分红4,832.39元，归属于上市公司普通股股东净利润10,239.84元，占比47.19%[126] - 2018年每10股派息1.6元，现金分红4,548.13元，归属于上市公司普通股股东净利润10,227.13元，占比44.47%[126] - 截至目前公司总股本292,333,088股，扣除回购股份后股本284,266,828股，预计分配股利48,325,360.76元[126] - 公司全资子公司新龙实业2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4882.21万元，低于承诺数717.79万元，未完成本年度业绩承诺[136] - 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为5.4892亿元，账面价值5.7405524792亿元，本期应确认商誉减值损失2513.524792万元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失2279.418748万元[137] - 截止2020年12月31日，公司总资产33.96亿元，资产负债率44.33%，公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA–，评级展望稳定[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电行业营业收入25,000,411.57元，同比增长299.68%，毛利率39.08%，减少13.77个百分点[69] - 汽车配件行业营业收入298,313,154.84元，同比增长17.55%，毛利率增加6.84个百分点[69] - 空调管路行业营业收入379,863,800.52元，同比减少20.05%，毛利率增加0.45个百分点[69] - 轴承产品生产量35,744.76万套，同比减少3.81%，销售量35,005.20万套，同比减少2.12%[71] - 风电产品生产量和销售量均为131.36万件，同比增长284.88%[71] - 汽车安全件生产量876.12万支，同比增长1.96%，销售量877.19万支，同比增长13.12%[71] - 汽车其他零部件生产量2,618.10万件，同比增长15.74%，销售量2,735.26万件，同比增长15.81%[71] - 空调管路生产量13,230.86万件，同比减少10.51%，销售量12,924.45万件，同比减少13.88%[71] - 轴承行业总成本823,659,285.03元，同比减少8.75%[75] - 风电行业总成本15,230,893.66元，同比增长416.36%[75] 公司业务与经营模式 - 公司主营业务为轴承、精密机械零部件及各类空调管路的研发、生产和销售，拥有20多项发明专利[40] - 公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式，以直销为主，经销为辅，针对海外战略客户采取寄售库存营销模式[45] - 公司产品主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购根据客户订单和生产计划进行[45] - 公司形成集研发、生产和销售的一体化服务模式，具备较强的产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力[45] 行业市场情况 - 2020年轴承行业整体前低后高、逐月回升，下半年以来轴承钢持续上涨，到年底涨幅接近30%[46] - 全球市场约500亿美元、国内中高端市场约400亿人民币是公司出口替代和进口替代的主战场[47] - 2021年轴承行业基本面向好，发展态势将逐步上升[93] - 2020年始海上风电进入快速增长期，“十四五”规划中风电年均新装机50GW以上，2025年后年均新增装机容量不低于60GW，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦[95] - 2024年全球总装机量将超过1000GW，全球风电新增装机量维持高位[97] - 汽车是国内轴承下游应用最广泛领域，占比达30%[97] - “世界八大轴承企业”在国际轴承市场占有率合计达70%以上[102] 公司研发情况 - 公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”获国家科技进步二等奖，主持制订1项国家机械行业标准、2项浙江制造团体标准，参与制定20多个国家及行业标准[49] - 公司拥有20多项发明专利，建有国家级博士后工作站、国家CNAS认证实验室、航空滚动轴承浙江省工程研发中心[50] - 公司研发生产的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补国内空白，安全气囊气体发生器部件和海上风电滚子实现进口替代[50] - 公司与浙江工业大学等5家科研院所进行合作研发项目，知识产权均归公司所有[83] - 公司正在从事汽车安全气囊气体发生器部件研发等9个技术和产品研发项目，部分达到国际或国内先进水平，均处于持续研发阶段[83] 公司发展战略与转型 - 公司发展战略是立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者[106] - 2021年公司需做好三个转型：从传统加工产业向高技术制造企业转型、从单纯的轴承产品制造向高端精密零部件制造企业转型、从贸易全球化向资源配置全球化转型[107] 公司重大事项 - 公司持续督导期间为2020年4月2日至2021年12月31日，保荐机构为兴业证券股份有限公司[22] - 2020年公司成功发行3.3亿元可转换公司债券，用于智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目等[61] - 前五名客户销售额92,882.76万元，占年度销售总额52.96%；前五名供应商采购额41,895.46万元，占年度采购总额43.28%[79] - 公司本年度重大非股权投资为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目[98] - 浙江新龙实业有限公司注册资本4308万元，净资产43806.70万元等[99] - 捷姆轴承集团有限公司注册资本5000万元，净资产14495.86万元等[99] - 2020年6月10日公司发布《2019年年度权益分派实施公告》，总股本292,324,683股，扣除回购股份后股本284,258,423股，每股派现0.17元，共派发现金红利48,323,931.91元，6月16日实施完毕[126] - 自2018年以来中美贸易摩擦持续升温，公司对美销售额占营业收入比例较低，暂未构成重大不利影响[121] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬80万元，审计年限12年[140] - 内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬20万元，保荐人兴业证券股份有限公司报酬为0 [141] - 2020年5月22日公司召开的2019年年度股东大会，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担2020年度公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期1年[141] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.12亿元，报告期末对子公司担保余额合计1.12亿元，担保总额1.12亿元，占公司净资产的比例为5.92%[147] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额（不包括对子公司的担保）为0[147] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1500万元，上述三项担保金额合计1500万元[150] - 银行理财产品（自有资金）发生额为1.2802亿元，未到期余额为3552万元；信托理财产品（自有资金）发生额为4000万元，未到期余额

公司信息 - 转债代码为 113568，转债简称为新春转债 [1] - 证券代码为 603667，证券简称为五洲新春 [1] - 转股代码为 191568，转股简称为新春转股 [1] 活动信息 - 公司将参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由浙江证监局指导，浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可通过“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 网上互动交流时间为 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 董事长、总经理张峰先生，财务总监宋超江先生及相关工作人员将参与交流（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为3,713,180,201.74元，较上年度末增长9.36%[14] - 2021年3月31日公司流动资产合计11.9043608937亿元，较2020年12月31日的10.7288066742亿元增长10.96%[36] - 2021年3月31日公司非流动资产合计19.6651898311亿元，较2020年12月31日的18.8533741307亿元增长4.30%[40] - 2021年3月31日公司资产总计31.5695507248亿元，较2020年12月31日的29.5821808049亿元增长6.71%[40] - 2021年3月31日公司货币资金为2.1627397044亿元，较2020年12月31日的1.9110043158亿元增长13.17%[36] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为1.3334017867亿元，较2020年12月31日的0.7834017867亿元增长69.95%[36] - 2021年3月31日公司长期股权投资为14.4122665742亿元，较2020年12月31日的13.4622665742亿元增长6.90%[40] - 交易性金融资产本报告期末为133,340,178.67元，较上年度末增长59.00%，主要系闲置募集资金用于购买理财产品所致[23] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,831,176,869.18元，较上年度末增长1.86%[14] - 2021年3月31日公司所有者权益合计17.5278698938亿元，较2020年12月31日的17.3425229099亿元增长1.07%[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为92,295,961.44元，较上年同期增长14.80%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -123,504,799.13元，较上年同期减少151.61%，主要系闲置资金用于购买理财产品支出所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为64,454,656.86元，较上年同期减少80.03%，主要系上年同期收到可转债资金所致[23] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92295961.44元，2020年同期为80396669.44元[59] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为22546579.61元，2020年同期为43235779.58元[59] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为146051378.74元，2020年同期为92322491.99元[62] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为64454656.86元，2020年同期为322751979.76元[62] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为32357906.51元，2020年同期为354397333.79元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为90,255,212.44元，上年同期为73,343,104.45元[67] - 取得投资收益收到的现金为1,238,931.51元，上年同期为18,805.48元[67] - 收到其他与投资活动有关的现金为39,343.33元，上年同期为36,800,000.00元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 143,817,888.58元，上年同期为 - 51,460,125.86元[67] - 取得借款收到的现金为83,487,276.72元，上年同期为381,587,500.00元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,458,784.46元，上年同期为320,221,279.58元[67] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 665,231.52元，上年同期为66,308.67元[67] - 现金及现金等价物净增加额为 - 26,769,123.20元，上年同期为342,170,566.84元[67] - 期初现金及现金等价物余额为141,322,215.87元，上年同期为14,791,208.33元[67] - 期末现金及现金等价物余额为114,553,092.67元，上年同期为356,961,775.17元[67] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入为552,287,588.55元，较上年同期增长48.81%[14] - 营业收入年初至报告期末为552,287,588.55元，较上年同期增长48.81%，主要系疫情缓解后订单增加所致[23] - 营业成本年初至报告期末为447,619,448.53元，较上年同期增长47.27%，主要系营业收入增加，成本随之增加所致[23] - 2021年第一季度营业总收入为5.52亿元，2020年第一季度为3.71亿元，同比增长48.81%[46] - 2021年第一季度营业总成本为5.17亿元，2020年第一季度为3.63亿元，同比增长42.56%[46] - 2021年第一季度母公司营业收入为2.99亿元，2020年第一季度为2.20亿元，同比增长36.32%[52] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为33,099,250.89元，较上年同期增长210.25%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,080,517.15元，较上年同期增长287.88%[14] - 2021年第一季度营业利润为4029万元，2020年第一季度为1271万元，同比增长216.99%[50] - 2021年第一季度净利润为3470万元，2020年第一季度为993万元，同比增长249.31%[50] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3310万元，2020年第一季度为1067万元，同比增长209.08%[50] - 2021年第一季度母公司营业利润为2143万元，2020年第一季度为1560万元，同比增长37.39%[52] - 2021年第一季度母公司利润总额为2180万元，2020年第一季度为1523万元，同比增长43.27%[52] - 2021年第一季度净利润为18529626.93元，2020年同期为12845312.44元[54] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为1.82%，较上年同期增加1.21个百分点[14] - 基本每股收益为0.11元/股，较上年同期增长175.00%[14] - 稀释每股收益为0.11元/股，较上年同期增长175.00%[14] - 2021年第一季度基本每股收益为0.11元/股，2020年第一季度为0.04元/股，同比增长175%[52] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.11元/股，2020年第一季度为0.04元/股，同比增长175%[52] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日公司流动负债合计10.9914063871亿元，较2020年12月31日的9.2080003866亿元增长19.37%[42] - 2021年3月31日公司非流动负债合计3.0502744439亿元，较2020年12月31日的3.0316575084亿元增长0.61%[42] - 2021年3月31日公司负债合计14.0416808310亿元，较2020年12月31日的12.2396578950亿元增长14.72%[42] - 其他应收款本报告期末为9,601,312.21元，较上年度末减少35.44%，主要系本期收到上年应收出口退税款所致[23] - 应交税费本报告期末为12,659,242.04元，较上年度末减少33.94%，主要系本期支付上年计提的税金所致[23] - 其他应付款本报告期末为102,361,664.41元，较上年度末增长528.86%，主要系应付浙江恒鹰动力科技股份有限公司股权转让款所致[23] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为17,081户[16] - 张峰持有69,621,123股人民币普通股，为公司控股股东[20] 财务数据关键指标变化 - 研发费用相关 - 研发费用年初至报告期末为16,920,482.54元，较上年同期增长75.64%，主要系今年新项目研发投入增加且持续研发上年项目所致[23]

公司基本信息 - 公司代码为603667，简称五洲新春；转债代码为113568，简称新春转债；转股代码为191568，简称新春转股[2] - 公司负责人为张峰，主管会计工作负责人为宋超江，会计机构负责人为丁莲英[4] - 公司注册地址和办公地址均为新昌县七星街道泰坦大道199号，邮政编码为312500[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称五洲新春，代码为603667[19] - 公司持续督导期间为2020年4月2日至2021年12月31日，保荐机构为兴业证券股份有限公司[22] - 公司主营业务为轴承、精密机械零部件及各类空调管路的研发、生产和销售，拥有20多项发明专利[40] - 公司是国内最大的轴承磨前产品制造基地和出口企业之一[41][51] - 公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式，以直销为主，经销为辅，针对海外战略客户采取寄售库存营销模式[45] - 公司产品主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购根据客户订单和生产计划进行[45] - 公司拥有20多项发明专利，建有国家级博士后工作站、国家CNAS认证实验室、航空滚动轴承浙江省工程研发中心[50] - 公司研发生产的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补国内空白，安全气囊气体发生器部件和海上风电滚子实现进口替代[50] - 公司与浙江工业大学等5家科研院所进行合作研发项目，知识产权均归公司所有[83] - 公司正在从事汽车安全气囊气体发生器部件研发等9个技术和产品研发项目，部分达到国际先进水平，均处于持续研发阶段[83] - 公司发展战略是立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者[106] - 2021年公司需做好三个转型：从传统加工产业向高技术制造企业转型、从单纯的轴承产品制造向高端精密零部件制造企业转型、从贸易全球化向资源配置全球化转型[107] - 公司对美销售额占营业收入的比例较低，中美贸易摩擦暂未对公司经营构成重大不利影响[121] - 公司控股股东为自然人张峰，国籍中国，无其他国家或地区居留权，担任公司董事长、总经理[181] - 公司实际控制人为自然人张峰和俞越蕾，国籍均为中国，无其他国家或地区居留权，分别担任公司董事长、总经理和董事[184] - 张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司为一致行动人，张天中是张峰之父，张虹是张峰胞妹，张玉是张峰堂妹[177] - 吴岳民、吴晓俊、张鉴、潘国军、新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）、新昌县悦龙投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人[180] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,100,151.71元，母公司净利润为67,811,579.51元[5] - 以2020年度母公司净利润67,811,579.51元为基数，提取10%的法定盈余公积6,781,157.95元[5] - 母公司期初未分配利润403,164,666.96元，扣除本年度已分配的2019年度股利48,323,931.91元，期末母公司可供股东分配利润为415,871,156.61元[5] - 拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税）[5] - 截至目前，公司总股本为292,333,088股，扣除回购专户中已回购股份8,066,260股后的股本284,266,828股，预计共分配股利48,325,360.76元（含税）[5] - 2020年营业收入17.54亿元，较2019年减少3.50%；归属于上市公司股东的净利润6210.02万元，较2019年减少39.35%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产17.98亿元，较2019年末增加3.90%；总资产33.95亿元，较2019年末增加9.14%[24] - 2020年基本每股收益0.21元/股，较2019年减少41.67%；加权平均净资产收益率3.50%，较2019年减少2.51个百分点[25] - 子公司新龙实业2020年度业绩承诺完成率87.18%，确认商誉减值损失2279.42万元[29][33] - 若不考虑商誉减值损失影响，2020年归属于上市公司股东的净利润应为7655.42万元，同比下降25.24%[29] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.71亿元、4.08亿元、4.44亿元、5.30亿元[30] - 2020年非经常性损益合计2347.36万元，2019年为1147.72万元，2018年为553.57万元[34][37] - 2020年非流动资产处置损益53755.63元，2019年为 - 687.43万元，2018年为 - 82.10万元[34] - 2020年计入当期损益的政府补助1818.12万元，2019年为1879.17万元，2018年为752.34万元[34] - 截止2020年12月31日，公司资产总额339,547.63万元，同比增长9.14%[64] - 截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产179,778.94万元，同比增长3.90%[64] - 2020年度，公司实现营业收入175,399.10万元，同比下降3.50%[64] - 2020年度，归属于上市公司股东的净利润6,210.02万元，同比下降39.35%[64] - 2020年度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,862.65万元，同比下降57.52%[64] - 2020年公司参与国家、行业、团体标准起草5项，完成4个省级新产品项目鉴定[60] - 前五名客户销售额92,882.76万元，占年度销售总额52.96%；前五名供应商采购额41,895.46万元，占年度采购总额43.28%[79] - 销售费用本期数25,896,810.35元，上年同期数55,947,157.73元，同比减少53.71%；管理费用本期数120,402,473.68元，上年同期数114,602,687.10元，同比增加5.06%；研发费用本期数61,059,128.29元，上年同期数63,544,618.39元，同比减少3.91%；财务费用本期数40,763,596.09元，上年同期数27,025,044.78元，同比增加50.84%[79] - 本期费用化研发投入61,059,128.29元，研发投入总额占营业收入比例3.48%，研发人员数量255人，占公司总人数比例6.45%，研发投入资本化比重为0[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期数230,217,712.24元，上年同期数233,900,461.15元，同比减少1.32%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 252,243,608.52元，上年同期数 - 303,647,487.72元，同比减少16.73%；筹资活动产生的现金流量净额本期数157,294,364.40元，上年同期数63,434,911.63元，同比增加147.96%[86] - 货币资金本期期末数317,365,232.32元，占总资产比例9.35%，较上期期末变动53.74%；交易性金融资产本期期末数83,860,178.67元，占总资产比例2.47%，较上期期末变动407.63%；应收款项融资本期期末数85,015,464.18元，占总资产比例2.50%，较上期期末变动100.01%[88] - 预付款项本期期末数20,032,210.14元，占总资产比例0.59%，较上期期末变动79.20%；投资性房地产本期期末数18,355,003.18元，占总资产比例0.54%，较上期期末变动81.56%；在建工程本期期末数145,348,738.66元，占总资产比例4.28%，较上期期末变动34.61%[88] - 预收款项本期期末数1,643,143.99元，占总资产比例0.05%，较上期期末变动 - 69.47%；应交税费本期期末数19,163,287.44元，占总资产比例0.56%，较上期期末变动40.29%[88] - 2020年现金分红数额4,832.54元，占净利润比率77.82%；2019年现金分红数额4,832.39元，占净利润比率47.19%；2018年现金分红数额4,548.13元，占净利润比率44.47%[126] - 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为5.4892亿元，账面价值5.7405524792亿元，本期应确认商誉减值损失2513.524792万元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失2279.418748万元[137] - 截止2020年12月31日，公司总资产33.96亿元，资产负债率44.33%，公司主体和可转换公司债券信用等级均为AA–，评级展望稳定[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年轴承行业整体前低后高、逐月回升，下半年轴承钢持续上涨，到年底涨幅接近30%[46] - 全球市场约500亿美元、国内中高端市场约400亿人民币是公司出口替代和进口替代的主战场[47] - 2020年公司开发的陆上和海上风电滚子比19年增长300%[59] - 2020年轴承行业营业收入989,159,302.20元，同比减少13.76%[67] - 2020年轴承行业营业成本823,659,285.03元，同比减少8.75%[67] - 风电行业营业收入25,000,411.57元，同比增长299.68%，毛利率39.08%，减少13.77个百分点[69] - 汽车配件行业营业收入298,313,154.84元，同比增长17.55%，毛利率增加6.84个百分点[69] - 空调管路行业营业收入379,863,800.52元，同比减少20.05%，毛利率增加0.45个百分点[69] - 轴承产品生产量35,744.76万套，同比减少3.81%，销售量35,005.20万套，同比减少2.12%[71] - 风电产品生产量和销售量均为131.36万件，同比增长284.88%[71] - 汽车安全件生产量876.12万支，同比增长1.96%，销售量877.19万支，同比增长13.12%[71] - 汽车其他零部件生产量2,618.10万件，同比增长15.74%，销售量2,735.26万件，同比增长15.81%[71] - 空调管路生产量13,230.86万件，同比减少10.51%，销售量12,924.45万件，同比减少13.88%[71] - 轴承行业总成本823,659,285.03元，同比减少8.75%[75] - 风电行业总成本15,230,893.66元，同比增长416.36%[75] 行业发展趋势 - 2021年轴承行业基本面向好，发展态势将逐步上升[93] - 2020年始海上风电进入快速增长期，“十四五”规划中风电年均新装机50GW以上，2025年后年均新增装机容量不低于60GW，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦[95] - 2024年全球总装机量将超过1000GW，全球风电新增装机量维持高位[97] - 汽车是国内轴承下游应用最广泛领域，占比达30%[97] - “世界八大轴承企业”在国际轴承市场占有率合计达70%以上[102] - 中国资本市场将在未来5年完成一次彻底的资本资源配置重构[112] 重大事项 - 公司本年度重大非股权投资为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目[98] - 浙江新龙实业有限公司注册资本4308万元，净资产43806.70万元等[99] - 捷姆轴承集团有限公司注册资本5000万元，净资产14495.86万元等[99] - 2020年3月12日公司成功发行可转换公司债券，募集资金总额3.3亿元[162] - 报告期内新春转债转股额69,000元，转股数7,733股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0026%，尚未转股额329,931,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9791%[162] - 2020年6月16日，因公司2019年度权益分派，新春转债转股价格由9.08元/股调整为8.91元/股[165] - 本次变动后，有限售条件股份数量为29,204,683股，占比9.99%；无限售条件流通股份数量为263,127,733股，占比90.01%；普通股股份总数为292,332,416股[169] - 2020年3月6日公司公开发行330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，于2020年4月2日在上海证券交易所挂牌交易[170] 股东信息 - 截止报告期末普通股股东总数为18,066户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为17,081户，表决权恢复的优先股股东总数均