公司基本信息 - 公司代码为603667，简称五洲新春；转债代码为113568，简称新春转债；转股代码为191568，简称新春转股[2] - 公司负责人为张峰，主管会计工作负责人为宋超江，会计机构负责人为丁莲英[4] - 公司注册地址和办公地址均为新昌县七星街道泰坦大道199号，邮政编码为312500[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称五洲新春，代码为603667[19] - 公司持续督导期间为2020年4月2日至2021年12月31日，保荐机构为兴业证券股份有限公司[22] - 公司主营业务为轴承、精密机械零部件及各类空调管路的研发、生产和销售，拥有20多项发明专利[40] - 公司是国内最大的轴承磨前产品制造基地和出口企业之一[41][51] - 公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式，以直销为主，经销为辅，针对海外战略客户采取寄售库存营销模式[45] - 公司产品主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购根据客户订单和生产计划进行[45] - 公司拥有20多项发明专利，建有国家级博士后工作站、国家CNAS认证实验室、航空滚动轴承浙江省工程研发中心[50] - 公司研发生产的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补国内空白，安全气囊气体发生器部件和海上风电滚子实现进口替代[50] - 公司与浙江工业大学等5家科研院所进行合作研发项目，知识产权均归公司所有[83] - 公司正在从事汽车安全气囊气体发生器部件研发等9个技术和产品研发项目，部分达到国际先进水平，均处于持续研发阶段[83] - 公司发展战略是立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者[106] - 2021年公司需做好三个转型：从传统加工产业向高技术制造企业转型、从单纯的轴承产品制造向高端精密零部件制造企业转型、从贸易全球化向资源配置全球化转型[107] - 公司对美销售额占营业收入的比例较低，中美贸易摩擦暂未对公司经营构成重大不利影响[121] - 公司控股股东为自然人张峰，国籍中国，无其他国家或地区居留权，担任公司董事长、总经理[181] - 公司实际控制人为自然人张峰和俞越蕾，国籍均为中国，无其他国家或地区居留权，分别担任公司董事长、总经理和董事[184] - 张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司为一致行动人，张天中是张峰之父，张虹是张峰胞妹，张玉是张峰堂妹[177] - 吴岳民、吴晓俊、张鉴、潘国军、新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）、新昌县悦龙投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人[180] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,100,151.71元，母公司净利润为67,811,579.51元[5] - 以2020年度母公司净利润67,811,579.51元为基数，提取10%的法定盈余公积6,781,157.95元[5] - 母公司期初未分配利润403,164,666.96元，扣除本年度已分配的2019年度股利48,323,931.91元，期末母公司可供股东分配利润为415,871,156.61元[5] - 拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税）[5] - 截至目前，公司总股本为292,333,088股，扣除回购专户中已回购股份8,066,260股后的股本284,266,828股，预计共分配股利48,325,360.76元（含税）[5] - 2020年营业收入17.54亿元，较2019年减少3.50%；归属于上市公司股东的净利润6210.02万元，较2019年减少39.35%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产17.98亿元，较2019年末增加3.90%；总资产33.95亿元，较2019年末增加9.14%[24] - 2020年基本每股收益0.21元/股，较2019年减少41.67%；加权平均净资产收益率3.50%，较2019年减少2.51个百分点[25] - 子公司新龙实业2020年度业绩承诺完成率87.18%，确认商誉减值损失2279.42万元[29][33] - 若不考虑商誉减值损失影响，2020年归属于上市公司股东的净利润应为7655.42万元，同比下降25.24%[29] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.71亿元、4.08亿元、4.44亿元、5.30亿元[30] - 2020年非经常性损益合计2347.36万元，2019年为1147.72万元，2018年为553.57万元[34][37] - 2020年非流动资产处置损益53755.63元，2019年为 - 687.43万元，2018年为 - 82.10万元[34] - 2020年计入当期损益的政府补助1818.12万元，2019年为1879.17万元，2018年为752.34万元[34] - 截止2020年12月31日，公司资产总额339,547.63万元，同比增长9.14%[64] - 截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产179,778.94万元，同比增长3.90%[64] - 2020年度，公司实现营业收入175,399.10万元，同比下降3.50%[64] - 2020年度，归属于上市公司股东的净利润6,210.02万元，同比下降39.35%[64] - 2020年度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,862.65万元，同比下降57.52%[64] - 2020年公司参与国家、行业、团体标准起草5项，完成4个省级新产品项目鉴定[60] - 前五名客户销售额92,882.76万元，占年度销售总额52.96%；前五名供应商采购额41,895.46万元，占年度采购总额43.28%[79] - 销售费用本期数25,896,810.35元，上年同期数55,947,157.73元，同比减少53.71%；管理费用本期数120,402,473.68元，上年同期数114,602,687.10元，同比增加5.06%；研发费用本期数61,059,128.29元，上年同期数63,544,618.39元，同比减少3.91%；财务费用本期数40,763,596.09元，上年同期数27,025,044.78元，同比增加50.84%[79] - 本期费用化研发投入61,059,128.29元，研发投入总额占营业收入比例3.48%，研发人员数量255人，占公司总人数比例6.45%，研发投入资本化比重为0[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期数230,217,712.24元，上年同期数233,900,461.15元，同比减少1.32%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 252,243,608.52元，上年同期数 - 303,647,487.72元，同比减少16.73%；筹资活动产生的现金流量净额本期数157,294,364.40元，上年同期数63,434,911.63元，同比增加147.96%[86] - 货币资金本期期末数317,365,232.32元，占总资产比例9.35%，较上期期末变动53.74%；交易性金融资产本期期末数83,860,178.67元，占总资产比例2.47%，较上期期末变动407.63%；应收款项融资本期期末数85,015,464.18元，占总资产比例2.50%，较上期期末变动100.01%[88] - 预付款项本期期末数20,032,210.14元，占总资产比例0.59%，较上期期末变动79.20%；投资性房地产本期期末数18,355,003.18元，占总资产比例0.54%，较上期期末变动81.56%；在建工程本期期末数145,348,738.66元，占总资产比例4.28%，较上期期末变动34.61%[88] - 预收款项本期期末数1,643,143.99元，占总资产比例0.05%，较上期期末变动 - 69.47%；应交税费本期期末数19,163,287.44元，占总资产比例0.56%，较上期期末变动40.29%[88] - 2020年现金分红数额4,832.54元，占净利润比率77.82%；2019年现金分红数额4,832.39元，占净利润比率47.19%；2018年现金分红数额4,548.13元，占净利润比率44.47%[126] - 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为5.4892亿元，账面价值5.7405524792亿元，本期应确认商誉减值损失2513.524792万元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失2279.418748万元[137] - 截止2020年12月31日，公司总资产33.96亿元，资产负债率44.33%，公司主体和可转换公司债券信用等级均为AA–，评级展望稳定[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年轴承行业整体前低后高、逐月回升，下半年轴承钢持续上涨，到年底涨幅接近30%[46] - 全球市场约500亿美元、国内中高端市场约400亿人民币是公司出口替代和进口替代的主战场[47] - 2020年公司开发的陆上和海上风电滚子比19年增长300%[59] - 2020年轴承行业营业收入989,159,302.20元，同比减少13.76%[67] - 2020年轴承行业营业成本823,659,285.03元，同比减少8.75%[67] - 风电行业营业收入25,000,411.57元，同比增长299.68%，毛利率39.08%，减少13.77个百分点[69] - 汽车配件行业营业收入298,313,154.84元，同比增长17.55%，毛利率增加6.84个百分点[69] - 空调管路行业营业收入379,863,800.52元，同比减少20.05%，毛利率增加0.45个百分点[69] - 轴承产品生产量35,744.76万套，同比减少3.81%，销售量35,005.20万套，同比减少2.12%[71] - 风电产品生产量和销售量均为131.36万件，同比增长284.88%[71] - 汽车安全件生产量876.12万支，同比增长1.96%，销售量877.19万支，同比增长13.12%[71] - 汽车其他零部件生产量2,618.10万件，同比增长15.74%，销售量2,735.26万件，同比增长15.81%[71] - 空调管路生产量13,230.86万件，同比减少10.51%，销售量12,924.45万件，同比减少13.88%[71] - 轴承行业总成本823,659,285.03元，同比减少8.75%[75] - 风电行业总成本15,230,893.66元，同比增长416.36%[75] 行业发展趋势 - 2021年轴承行业基本面向好，发展态势将逐步上升[93] - 2020年始海上风电进入快速增长期，“十四五”规划中风电年均新装机50GW以上，2025年后年均新增装机容量不低于60GW，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦[95] - 2024年全球总装机量将超过1000GW，全球风电新增装机量维持高位[97] - 汽车是国内轴承下游应用最广泛领域，占比达30%[97] - “世界八大轴承企业”在国际轴承市场占有率合计达70%以上[102] - 中国资本市场将在未来5年完成一次彻底的资本资源配置重构[112] 重大事项 - 公司本年度重大非股权投资为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目[98] - 浙江新龙实业有限公司注册资本4308万元，净资产43806.70万元等[99] - 捷姆轴承集团有限公司注册资本5000万元，净资产14495.86万元等[99] - 2020年3月12日公司成功发行可转换公司债券，募集资金总额3.3亿元[162] - 报告期内新春转债转股额69,000元，转股数7,733股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0026%，尚未转股额329,931,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9791%[162] - 2020年6月16日，因公司2019年度权益分派，新春转债转股价格由9.08元/股调整为8.91元/股[165] - 本次变动后，有限售条件股份数量为29,204,683股，占比9.99%；无限售条件流通股份数量为263,127,733股，占比90.01%；普通股股份总数为292,332,416股[169] - 2020年3月6日公司公开发行330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，于2020年4月2日在上海证券交易所挂牌交易[170] 股东信息 - 截止报告期末普通股股东总数为18,066户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为17,081户，表决权恢复的优先股股东总数均