财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为123,510,441.18元，母公司净利润为102,700,152.84元[7] - 以2021年度母公司净利润102,700,152.84元为基数，提取10%法定盈余公积10,270,015.28元[7] - 期末母公司可供股东分配利润为460,149,723.51元[7] - 拟向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）[7] - 截至2022年3月31日，公司总股本为301,221,162股，扣除回购专户中已回购股份2,500股后的股本为301,218,662股[7] - 预计共分配股利54,219,359.16元（含税）[7] - 2021年营业收入24.23亿元，较2020年增长38.15%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较2020年增长98.89%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8123.67万元，较2020年减少64.71%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.49亿元，较2020年末增长8.41%[25] - 2021年末总资产42.29亿元，较2020年末增长24.54%[25] - 2021年基本每股收益0.43元，较2020年增长104.76%[25] - 2021年加权平均净资产收益率6.64%，较2020年增加3.14个百分点[25] - 2021年第四季度受多种因素影响，共影响利润3965.05万元[29][32] - 2021年非经常性损益合计3773.41万元，较2020年增加1426.05万元[33][36] - 2021年净利润相较2020年同比增长106.40%[28] - 2021年公司销售收入24.23亿元，同比增长38.15%，归属母公司净利润1.24亿元，同比增长98.89%[39] - 2021年公司资产总额422,878.89万元，同比增长24.54%[78] - 2021年归属于上市公司股东的净资产194,895.35万元，同比增长8.41%[78] - 2021年度公司实现营业收入242,317.94万元，同比增长38.15%[78] - 2021年归属于上市公司股东的净利润12,351.04万元，同比增长98.89%[78] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,577.63万元，同比增长122.07%[78] - 公司营业收入为24.23亿元，较上年同期17.54亿元增长38.15%[79] - 营业成本为19.41亿元，较上年同期14.01亿元增长38.58%[79] - 销售费用为4386.67万元，较上年同期2589.68万元增长69.39%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为8123.67万元，较上年同期2.30亿元下降64.71%[79] - 销售费用本期为4386.67万元，上年同期为2589.68万元，同比增减69.39%[97] - 研发投入合计8168.13万元，占营业收入比例3.37%，研发人员287人，占公司总人数6.82%[98] - 经营活动现金流量净额本期为8123.67万元，上年同期为23021.77万元，同比减少64.71%，主要因原材料涨价、备货、疫情影响物流及存货增加[105] - 投资活动现金流量净额本期为 - 29119.93万元，上年同期为 - 25224.36万元，同比增加15.44%，主要系收购股权及商标所致[105] - 筹资活动现金流量净额本期为18653.26万元，上年同期为15729.44万元，同比增加18.59%，主要因并购增加银行借款[105] - 货币资金本期期末为51765.65万元，占总资产12.24%，上期期末为31736.52万元，占比9.35%，较上期增加63.11%，主要系开具保函保证金增加[107][110] - 交易性金融资产本期期末为1209.76万元，占总资产0.29%，上期期末为8386.02万元，占比2.47%，较上期减少85.57%，主要系理财产品赎回[107][110] - 应收账款本期期末为61671.23万元，占总资产14.58%，上期期末为47927.71万元，占比14.12%，较上期增加28.68%，主要因营业收入增加[108][110] - 存货本期期末为86203.95万元，占总资产20.39%，上期期末为54477.57万元，占比16.04%，较上期增加58.24%，主要因原材料、疫情及销售因素[108][110] - 境外资产为52895.22万元，占总资产的比例为12.51%[111] - 报告期内，公司对外股权投资为12387.40万元，较上年785.72万元增加11601.68万元，进行了投资新设、并购和增资等[117] - 2021年公司收购波兰FLT公司股权及商标，重大非股权投资为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目[118] - 浙江新龙实业有限公司注册资本4308，总资产60015.15，营业收入63980.07，净利润4688.33[120] - 捷姆轴承集团有限公司注册资本5000，总资产22247.46，营业收入17143.45，净利润1353.38[120] - 浙江富日泰轴承有限公司注册资本USD1100，总资产18125.10，营业收入14381.34，净利润149.09[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年轴承业务收入13.87亿元，同比增长36.80%，占总销售的59.25%，其中成品轴承增长57.11%，套圈业务增长22.95%，风电滚子增长140.12%[39] - 2021年套圈业务开发日本不二越业务，实现销售约5000万元，国内瓦轴集团业务增长105.29%[40] - 风电行业营业收入为6003.09万元，较上年增长140.12%，营业成本为3797.04万元，较上年增长149.30%[84] - 轴承产品生产量为46765.28万套，较上年增长34.60%，销售量为45392.32万套，较上年增长29.67%[86] - 风电产品生产量为353.43万件，较上年增长169.05%，销售量为338.29万件，较上年增长157.53%[86] - 汽车安全件生产量为1063.02万支，较上年增长21.33%，销售量为1082.11万支，较上年增长23.36%[86] - 空调管路生产量为22102.85万件，较上年增长67.06%，销售量为21538.80万件，较上年增长66.65%[86] - 轴承行业直接材料成本为6.33亿元，占总成本比例58.35%，较上年同期变动比例0.49%[86] - 轴承产品总成本本期为10.85亿元，上年同期为8.24亿元，变动比例0.32[90] - 风电产品总成本本期为3797.04万元，上年同期为1523.09万元，变动比例1.49[90] - 汽车安全件总成本本期为6756.06万元，上年同期为6024.18万元，变动比例0.12[90] - 汽车其他零部件总成本本期为1.95亿元，上年同期为1.86亿元，变动比例0.05[90] - 空调管路总成本本期为5.27亿元，上年同期为2.91亿元，变动比例0.81[93] 公司业务发展与战略 - 公司正式持有FLT集团及旗下六家子公司100%股权和商标所有权，墨西哥五洲新龙汽车配件有限公司具备正式投产条件[41][44] - 公司国家级技术中心以80.9分通过国家发改委2021年度评价，在轴承行业名列第二[45] - 截止年报披露日，公司新增发明专利3项，近两年参与制定国家标准7项[45] - 公司研发成功靶机航空发动机主轴轴承等产品，光电系统精密超薄轴承打破国外公司垄断并接到批量订单[45] - 2022年公司提出“绿能发展计划”，风电滚子等是未来三至五年业务新增长点[58] - 公司研发的高端风电轴承滚子解决行业“卡脖子”难题，实现全系列产品批量生产和进口替代[59] - 公司国内独家研发成功汽车安全气囊气体发生器部件，已配套比亚迪等新能源车企[59] - 2022年公司风电滚子订单超预期增长，收到瓦轴等企业订单，取得罗特艾德海上风电滚子订单[63] - 公司生产的汽车热管理系统零部件为奔驰等知名品牌汽车配套，家用、商用空调产品为长虹等企业供应零部件[63] - 公司采用“研发驱动、营销带动”经营模式，以直销为主，经销为辅，针对海外战略客户采取寄售库存营销模式[64] - 公司具备较强产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力，形成一体化服务模式[64] - 公司是钢材供应商中信特钢十年以上的“金牌客户”[73] - 公司商标“XCC”和“HF”被认定为“中国驰名商标”，“FLT”为欧洲知名轴承品牌[73] - 公司发展战略是立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者[127] - 公司将围绕新能源产业布局，实施“绿能发展计划”，风电滚子等是未来三至五年业务新增长点[127] - 公司将持续增加研发经费投入，加大高科技人才引进，争取轴承制造关键技术突破[129] - 在建年产2200万件风电滚子、产值5.5亿的专业滚子分厂，争取未来高端精密轴承滚子产值达10亿[130] - 并购前，五洲新春轴承70%配套汽车市场，FLT营收70%来自工业传动系统销售；此前FLT销售的轴承85%体外采购，其中60%在欧洲采购[131] - 2021年汽车安全气囊气体发生器部件销售8100万元，2022年目标销售1.5亿元，全球市场规模25 - 30亿[135] - 汽车热管理系统价值量从燃油车的1910元提升到新能源汽车的8000元左右，占总车成本的5%（以Model 3为例）[135] - 公司原来业务收入中70%是外贸收入，30%是内贸收入，2021年业务收入中64%是内贸收入，36%是外贸收入[136] - 2021年公司已与约70%客户签订材料价格联动协议，约30%客户需要谈判传导[140] 行业市场情况 - 全球轴承市场规模超1000亿美元，八家跨国企业占有率合计达60%以上，斯凯孚、舍弗勒销售均超1000亿人民币[47] - 2021年我国轴承工业完成营业收入2278亿元，同比增长16.52%，产量233亿套，同比增长17.68%[50] - 2021年我国新能源汽车累计产销分别完成354.49万辆和352.05万辆，同比均增长1.6倍[51] - 2021年风电轴承需求量达200亿元，为公司风电滚子业务带来发展机遇[56] - 全球八大跨国轴承集团占据约500亿美元全球市场和约400亿人民币国内中高端市场，是公司主战场[57] - 全球轴承市场规模超1000亿美元，中国市场规模约2200亿人民币[125] - 八家跨国企业在国际轴承市场占有率合计达60%以上，斯凯孚、舍弗勒销售均超1000亿人民币[125] - 全球八大跨国轴承集团占据约500亿美元全球市场和400亿人民币国内中高端市场[126] - 汽车行业占轴承总量60%以上，风电轴承国内市场需求量约200亿元[130] 公司治理与会议 - 2021年公司召开4次股东大会，其中临时股东大会3次，年度股东大会1次[144] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，2021年召开14次董事会会议[145] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，2021年召开13次监事会会议[146] - 2021年第一次临时股东大会于3月29日召开，3月30日披露决议，审议通过收购浙江恒进动力科技有限公司100%股权暨关联交易等议案[150] - 2020年年度股东大会于5月21日召开，5月22日披露决议，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[150][154] - 2021年第二次临时股东大会于7月26日召开，7月27日披露决议，审议通过公司2021年限制性股票激励计划等议案[154] - 2021年第三次临时股东大会于10月8日召开，10月9日披露决议，审议通过为全资子公司融资提供担保等议案[154] - 2021年召开14次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[190] - 董事本年应参加董事会次数为14次，张峰、王学勇、俞越蕾等董事亲自出席次数均为14次[190] - 审计委员会成员为孙永平、屈哲锋、俞越蕾，2021年召开4次会议[193] - 提名委员会成员为屈哲锋、严毛新、张峰[193] - 薪酬与考核委员会成员为严毛新、孙永平、王学勇，2021年召开1次会议[193] - 战略委员会成员为张峰、王学勇、严毛新，2021年召开1次会议[193][194] - 第三届董事会第十七次会议于2021年3月12日审议通过收购浙江恒进动力科技有限公司100%股权暨关联交易等议案[187] - 第三届董事会第十九次会议于2021年4月26日审议通过2020年年度报告正文及其摘要等多项议案[187] - 第三届董事会第二十三次会议于2021年7月6