报告基本信息 - 报告期为2022年度1 - 6月份[15] - 公司中文名称为浙江五洲新春集团股份有限公司，简称五洲新春，外文名称为Zhejiang XCC Group Co.,Ltd.，外文名称缩写为XCC，法定代表人为张峰[21] - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会秘书为彭勇泉，联系地址为浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号，电话为0575 - 86339263，传真为0575 - 86026169，电子信箱为xcczqb@xcc - zxz.com[21] 公司合规与风险情况 - 本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入17.23亿元，上年同期11.96亿元，同比增长44.12%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9200.22万元，上年同期8347.07万元，同比增长10.22%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.16亿元，上年度末19.49亿元，同比增长13.72%[25] - 本报告期基本每股收益0.31元／股，上年同期0.29元／股，同比增长6.90%[25] - 非经常性损益项目合计1639.11万元[29] - 2022上半年主营业务收入16.67亿，同比增长45.1%，归母净利润9200多万元，同比增长10.22%[71] - 公司营业收入从2016年的10.73亿增长到2021年的24.23亿，2022年半年度同比增长44.12% [77][79][82] - 2022年半年度营业成本1,424,823,576.31元，同比增长49.64%；销售费用36,146,136.06元，同比增长174.19% [82] - 2022年半年度管理费用92,348,642.17元，同比增长35.72%；财务费用16,079,615.21元，同比下降29.21% [82] - 2022年半年度研发费用41,753,606.39元，同比增长22.19%；经营活动现金流量净额60,755,118.02元，同比增长40.22% [82] - 2022年半年度投资活动现金流量净额 -230,226,767.74元，同比增长4.59%；筹资活动现金流量净额163,828,271.62元，同比增长5.01% [82] - 交易性金融资产本期期末39,500,000.00元，较上年期末增长226.51%；应收款项本期期末805,034,616.36元，较上年期末增长30.54% [85] - 其他应收款本期期末38,759,226.88元，较上年期末增长72.73%；其他流动资产本期期末22,030,740.82元，较上年期末下降49.47% [85] - 在建工程金额为209,875,816.44元，占比4.65%，较之前增长69.88%，主要系募投项目投入尚未转固所致[88] - 长期借款金额为183,086,866.52元，占比4.06%，较之前增长1,094.76%，主要系三年期并购贷款增加所致[88] - 应付债券金额从220,389,868.71元变为0，占比从5.21%变为0，主要系可转债转股所致[88] - 其他权益工具金额从42,875,971.68元变为0，占比从1.01%变为0，主要系可转债转股所致[88] - 境外资产为590,887,159.12元，占总资产的比例为13.09%[89] - FLT波兰有限责任公司本报告期营业收入为344,350,181.04元，净利润为3,158,494.88元[90] - 浙江新龙实业有限公司注册资本4,308.00万元，持股比例100.00%，净利润2,134.01万元[95] - 浙江新昌农村商业银行股份有限公司持股比例4.97%，总资产2,941,999.94万元，净利润11,055.87万元[98] - 2022年6月30日货币资金期末余额3.9045632834亿元，期初余额5.1765645476亿元[193] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额3950万元，期初余额1209.759553万元[193] - 2022年6月30日应收账款期末余额8.0503461636亿元，期初余额6.1671226212亿元[193] - 2022年6月30日存货期末余额9.3459750915亿元，期初余额8.6203954456亿元[193] - 2022年6月30日资产总计45.1406138824亿元，期初为42.2878887333亿元[195] - 2022年6月30日负债合计21.9402916205亿元，期初为21.8052817026亿元[197] - 2022年6月30日所有者权益合计23.2003222619亿元，期初为20.4826070307亿元[200] 行业市场情况 - 公司所处行业为通用设备制造业中的滚动轴承制造[31] - 全球轴承市场规模约1200亿美元，八家跨国企业国际市场占有率超60%[31] - 2021年国内轴承工业营业收入2278亿元，国内前十大企业市场占比20 - 30%[34] - 2022年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%[36] - 预计2022年全国汽车销量有望达2700万辆，同比增长3%左右，新能源汽车销量有望达550万辆，同比增长56%以上[36] - 2022年上半年全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%；风电装机容量3.42亿千瓦，同比增长17.2%；风电新增并网装机1294万千瓦，同比增长210万千瓦[40] - 2018 - 2020年中国年新增装机风电机组平均功率从2.2MW提升至2.7MW，功率提升23%；4MW及以上机型占比从6%提升至10%以上[40] - 2021年风电、光伏发电量占全社会用电量比重达11%左右，2025年非化石能源消费占一次能源消费比重目标为20%左右，2030年非化石能源消费比重达25%左右，风电、太阳能总装机容量达12亿千瓦以上[41] - 2021年风电轴承需求量达200亿元[42] - 全球八大跨国轴承集团占据国内高端轴承市场约400亿元人民币，全球高端轴承市场约500亿美元，是公司进口替代和出口替代的主战场[45] 公司业务发展战略 - 公司将新能源汽车零部件业务作为发展重点业务之一，顺应行业趋势依托全产业链优势发展[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司汽车轴承业务新增多条第三代球环滚针轴承生产线，新能源汽车驱动电机高速轴承等配套国内主机客户[45] - 2022年公司风电滚子实现市场突破，收到新老客户订单，取得罗特艾德6MW和10MW海上风电滚子订单[46] - 公司重点开发的新能源汽车零部件中，汽车安全气囊气体发生器部件全球仅三家企业研发生产[47] - 轴承业务收入9.93亿元，同比增长71.82%，其中成品轴承增长142.63%，套圈业务增长28.79%，风电滚子增长84.1%，轴承销售约占总销售的60%，毛利润占65.84%[71] - 汽车零部件业务销售同比增长4.96%，其中汽车安全气囊气体发生器部件增长18.79%[72] - 家用空调和汽车空调管路件业务增长25.09%，总体毛利率有所下降[72] 公司技术与标准情况 - 截止报告期末公司拥有192项专利，其中发明专利25项[54] - 公司主持制订一项国家机械行业标准，两项浙江制造团体标准，参与制定32个国家及行业标准[54] 公司客户与合作情况 - 2021年公司为跨国公司提供1.26亿件热处理产品[56] - 公司拥有5条瑞士哈特贝尔及日本坂村生产的高速锻造机[56] - 公司轴承套圈前两大客户为德国舍弗勒和瑞典斯凯孚[60] - 公司成品轴承销售前六大客户为德国BPW、意大利邦飞利、美国德纳、英国吉凯恩、意大利卡拉罗及中国万向集团[60] - 公司风电滚子目前最大客户是德国蒂森克虏伯旗下德枫丹、罗特艾德和奥地利、巴西等五家工厂[60] - 公司风电滚子终端客户是全球风电第一品牌维斯塔斯，还配套全球轴承第一品牌SKF[60] - 公司与远景能源达成战略合作，为新强联、瓦轴及洛轴等提供滚子配套[60] - 公司汽车安全气囊气体发生器专用钢管已配套特斯拉、比亚迪、蔚来等新能源汽车，是国内唯一供应商[59] 公司业务技术指标 - 风电滚子圆锥滚子球基面R散差控制在1%以内，达到国际先进水平[64] - 新能源汽车动力驱动装置零部件与轴承制造核心技术匹配度达90%以上[65] - 2022年汽车安全气囊气体发生器部件销售收入同比有望实现倍增[65] 公司项目投资情况 - 2022年5月6日拟非公开发行股票，拟募集2.05亿元投资建设年产2200万件4兆瓦风电滚子项目[72] - 风电机组精密轴承滚子技改项目全部建成后预计产能达54,970.90万元，力争明年底完成主要设备投入[75] - 拟非公开发行股票募集不超54,000.00万元，用于三个技改项目和智能制造建设项目[76] 公司债券与股票情况 - 2022年6月13日赎回“新春转债”，累计赎回28,420张，327,158,000元转为A股普通股，形成37,387,846股[76] - 有限售条件股份变动前数量为36,107,288股，比例11.99%，变动后数量为24,653,760股，比例7.50%[151] - 无限售条件流通股份变动前数量为265,065,997股，比例88.01%，变动后数量为304,036,361股，比例92.50%[151] - 股份总数变动前为301,173,285股，变动后为328,690,121股[151] - 2022年1月28日向19名激励对象授予27.546万股限制性股票[154] - 2022年3月16日，吴岳民等人所持11,728,988股限售股上市流通[154] - 2020年3月6日公开发行330万张可转换公司债券，发行总额33,000万元，初始转股价格9.08元/股，2021年6月15日调整为8.75元/股[155] - 截至2022年6月10日，“新春转债”余额为2,842,000元，占发行总额的0.8612%[156] - 2020年9月14日至2022年6月10日，累计327,158,000元“新春转债”转股，形成37,387,846股，占转股前已发行股份总额的12.7898%，报告期内240,780,000元转股，形成27,516,836股[156] - 2022年8月11日注销2,500股股票，总股本由328,690,121股变更为328,687,621股[160] - 吴岳民、新昌县俊龙投资管理合伙企业等股东在2022年3月16日部分或全部解除限售股[162] - 2021年限制性股票激励计划相关股份合计13,652,788股，已授予11,728,988股，预留部分授予1,654,260股[164] - 浙江五洲新春集团控股有限公司持有有限售条件股份16,590,000股，2022年9月7日办理解锁后可上市交易[170] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分，2021年净利润增长率不低于50%时，第一批解除限售比例为40%；2022年净利润增长率不低于70%时，第二批解除限售比例为30%；2023年净利润增长率不低于100%时，第三批解除限售比例为30%[170] - 2021年限制性股票激励计划预留部分，2022年净利润增长率不低于70%时，第一批解除限售比例为20%；2023年净利润增长率不低于100%时，第二批解除限售比例为30%；2024年净利润增长率不低于120%时，第三批解除限售比例为50%[170][173] - 许荣滨和宋超江因2021年限制性股票激励计划预留部分授予，报告期内股份各增加20,000股[173] - 公司于2020年3月6日公开发行可转债公司债券3,300,000张，每张面值100元，存续期至2026年3月5日，转股期从2020年9月14日至2026年3月5日[177] - 报告期新春转债变动前金额为243,622,000元，转股240,780,000元，变动增减2,842,000元，变动后为0元[179] - 报告期新春转债转股额为240,780,000元，转股数为27,516,836股[180] - 新春转债累计