财务数据关键指标变化 - 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,100,151.71元，母公司净利润为67,811,579.51元[5] - 以2020年度实现的母公司净利润67,811,579.51元为基数，提取10%的法定盈余公积6,781,157.95元[5] - 母公司期初未分配利润403,164,666.96元，扣除本年度已分配的2019年度股利48,323,931.91元，期末母公司可供股东分配利润为415,871,156.61元[5] - 拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税）[5] - 截至目前，公司总股本为292,333,088股，扣除回购专户中已回购股份8,066,260股后的股本284,266,828股为基数，预计共分配股利48,325,360.76元（含税）[5] - 2020年营业收入17.54亿元，较2019年减少3.50%；归属于上市公司股东的净利润6210.02万元，较2019年减少39.35%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产17.98亿元，较2019年末增加3.90%；总资产33.95亿元，较2019年末增加9.14%[24] - 2020年基本每股收益0.21元，较2019年减少41.67%；加权平均净资产收益率3.50%，较2019年减少2.51个百分点[25] - 子公司新龙实业2020年度业绩承诺完成率87.18%，确认商誉减值损失2279.42万元[29][33] - 若不考虑商誉减值损失影响，2020年归属于上市公司股东的净利润应为7655.42万元，同比下降25.24%[29] - 2020年非经常性损益合计2347.36万元，2019年为1147.72万元，2018年为553.57万元[34][37] - 2020年非流动资产处置损益53,755.63元，2019年为 - 687.43万元，2018年为 - 82.10万元[34] - 2020年计入当期损益的政府补助1818.12万元，2019年为1879.17万元，2018年为752.34万元[34] - 截止2020年12月31日，公司资产总额339,547.63万元，同比增长9.14%[64] - 截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产179,778.94万元，同比增长3.90%[64] - 2020年度，公司实现营业收入175,399.10万元，同比下降3.50%[64] - 2020年度，归属于上市公司股东的净利润6,210.02万元，同比下降39.35%[64] - 2020年度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,862.65万元，同比下降57.52%[64] - 2020年公司销售费用25,896,810.35元，同比下降53.71%[65] - 2020年公司财务费用40,763,596.09元，同比增长50.84%[65] - 2020年公司筹资活动产生的现金流量净额157,294,364.40元，同比增长147.96%[65] - 销售费用本期数25,896,810.35元，上年同期数55,947,157.73元，同比减少53.71%；管理费用本期数120,402,473.68元，上年同期数114,602,687.10元，同比增加5.06%；研发费用本期数61,059,128.29元，上年同期数63,544,618.39元，同比减少3.91%；财务费用本期数40,763,596.09元，上年同期数27,025,044.78元，同比增加50.84%[79] - 本期费用化研发投入61,059,128.29元，研发投入总额占营业收入比例3.48%，研发人员数量255人，占公司总人数比例6.45%，研发投入资本化比重为0[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期数230,217,712.24元，上年同期数233,900,461.15元，同比减少1.32%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -252,243,608.52元，上年同期数 -303,647,487.72元，同比减少16.73%；筹资活动产生的现金流量净额本期数157,294,364.40元，上年同期数63,434,911.63元，同比增加147.96%[86] - 货币资金本期期末数317,365,232.32元，占总资产比例9.35%，较上期期末变动比例53.74%；交易性金融资产本期期末数83,860,178.67元，占总资产比例2.47%，较上期期末变动比例407.63%；应收款项融资本期期末数85,015,464.18元，占总资产比例2.50%，较上期期末变动比例100.01%[88] - 预付款项本期期末数20,032,210.14元，占总资产比例0.59%，较上期期末变动比例79.20%；投资性房地产本期期末数18,355,003.18元，占总资产比例0.54%，较上期期末变动比例81.56%；在建工程本期期末数145,348,738.66元，占总资产比例4.28%，较上期期末变动比例34.61%[88] - 预收款项本期期末数1,643,143.99元，占总资产比例0.05%，较上期期末变动比例 -69.47%；应交税费本期期末数19,163,287.44元，占总资产比例0.56%，较上期期末变动比例40.29%[88] - 2020年每10股派息1.7元，现金分红4,832.54元，归属于上市公司普通股股东净利润6,210.02元，占比77.82%[126] - 2019年每10股派息1.7元，现金分红4,832.39元，归属于上市公司普通股股东净利润10,239.84元，占比47.19%[126] - 2018年每10股派息1.6元，现金分红4,548.13元，归属于上市公司普通股股东净利润10,227.13元，占比44.47%[126] - 截至目前公司总股本292,333,088股，扣除回购股份后股本284,266,828股，预计分配股利48,325,360.76元[126] - 公司全资子公司新龙实业2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4882.21万元，低于承诺数717.79万元，未完成本年度业绩承诺[136] - 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为5.4892亿元，账面价值5.7405524792亿元，本期应确认商誉减值损失2513.524792万元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失2279.418748万元[137] - 截止2020年12月31日，公司总资产33.96亿元，资产负债率44.33%，公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA–，评级展望稳定[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电行业营业收入25,000,411.57元，同比增长299.68%，毛利率39.08%，减少13.77个百分点[69] - 汽车配件行业营业收入298,313,154.84元，同比增长17.55%，毛利率增加6.84个百分点[69] - 空调管路行业营业收入379,863,800.52元，同比减少20.05%，毛利率增加0.45个百分点[69] - 轴承产品生产量35,744.76万套，同比减少3.81%，销售量35,005.20万套，同比减少2.12%[71] - 风电产品生产量和销售量均为131.36万件，同比增长284.88%[71] - 汽车安全件生产量876.12万支，同比增长1.96%，销售量877.19万支，同比增长13.12%[71] - 汽车其他零部件生产量2,618.10万件，同比增长15.74%，销售量2,735.26万件，同比增长15.81%[71] - 空调管路生产量13,230.86万件，同比减少10.51%，销售量12,924.45万件，同比减少13.88%[71] - 轴承行业总成本823,659,285.03元，同比减少8.75%[75] - 风电行业总成本15,230,893.66元，同比增长416.36%[75] 公司业务与经营模式 - 公司主营业务为轴承、精密机械零部件及各类空调管路的研发、生产和销售，拥有20多项发明专利[40] - 公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式，以直销为主，经销为辅，针对海外战略客户采取寄售库存营销模式[45] - 公司产品主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购根据客户订单和生产计划进行[45] - 公司形成集研发、生产和销售的一体化服务模式，具备较强的产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力[45] 行业市场情况 - 2020年轴承行业整体前低后高、逐月回升，下半年以来轴承钢持续上涨，到年底涨幅接近30%[46] - 全球市场约500亿美元、国内中高端市场约400亿人民币是公司出口替代和进口替代的主战场[47] - 2021年轴承行业基本面向好，发展态势将逐步上升[93] - 2020年始海上风电进入快速增长期，“十四五”规划中风电年均新装机50GW以上，2025年后年均新增装机容量不低于60GW，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦[95] - 2024年全球总装机量将超过1000GW，全球风电新增装机量维持高位[97] - 汽车是国内轴承下游应用最广泛领域，占比达30%[97] - “世界八大轴承企业”在国际轴承市场占有率合计达70%以上[102] 公司研发情况 - 公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”获国家科技进步二等奖，主持制订1项国家机械行业标准、2项浙江制造团体标准，参与制定20多个国家及行业标准[49] - 公司拥有20多项发明专利，建有国家级博士后工作站、国家CNAS认证实验室、航空滚动轴承浙江省工程研发中心[50] - 公司研发生产的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补国内空白，安全气囊气体发生器部件和海上风电滚子实现进口替代[50] - 公司与浙江工业大学等5家科研院所进行合作研发项目，知识产权均归公司所有[83] - 公司正在从事汽车安全气囊气体发生器部件研发等9个技术和产品研发项目，部分达到国际或国内先进水平，均处于持续研发阶段[83] 公司发展战略与转型 - 公司发展战略是立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者[106] - 2021年公司需做好三个转型：从传统加工产业向高技术制造企业转型、从单纯的轴承产品制造向高端精密零部件制造企业转型、从贸易全球化向资源配置全球化转型[107] 公司重大事项 - 公司持续督导期间为2020年4月2日至2021年12月31日，保荐机构为兴业证券股份有限公司[22] - 2020年公司成功发行3.3亿元可转换公司债券，用于智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目等[61] - 前五名客户销售额92,882.76万元，占年度销售总额52.96%；前五名供应商采购额41,895.46万元，占年度采购总额43.28%[79] - 公司本年度重大非股权投资为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目[98] - 浙江新龙实业有限公司注册资本4308万元，净资产43806.70万元等[99] - 捷姆轴承集团有限公司注册资本5000万元，净资产14495.86万元等[99] - 2020年6月10日公司发布《2019年年度权益分派实施公告》，总股本292,324,683股，扣除回购股份后股本284,258,423股，每股派现0.17元，共派发现金红利48,323,931.91元，6月16日实施完毕[126] - 自2018年以来中美贸易摩擦持续升温，公司对美销售额占营业收入比例较低，暂未构成重大不利影响[121] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬80万元，审计年限12年[140] - 内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬20万元，保荐人兴业证券股份有限公司报酬为0 [141] - 2020年5月22日公司召开的2019年年度股东大会，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担2020年度公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期1年[141] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.12亿元，报告期末对子公司担保余额合计1.12亿元，担保总额1.12亿元，占公司净资产的比例为5.92%[147] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额（不包括对子公司的担保）为0[147] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1500万元，上述三项担保金额合计1500万元[150] - 银行理财产品（自有资金）发生额为1.2802亿元，未到期余额为3552万元；信托理财产品（自有资金）发生额为4000万元，未到期余额