业绩总结 - 2023年度及2024年1 - 3月，公司营业收入分别为189311.95万元及42785.03万元[76] - 2021至2023年度，公司营业收入复合增长率为2.43%[77] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为193905.05万元、198609.59万元、203428.27万元[77] - 2023年度净利润3901.98万元，同比下降40.36%[102] - 2020 - 2023年公司毛利率分别为15.66%、15.93%、16.33%、16.09%[102] - 2020 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4357.77万元、7610.33万元、15493.53万元和73240.50万元[102] - 2023年营业总收入189311.95万元，同比下降6.53%；营业成本185388.24万元，同比下降5.32%[150][151] - 2023年毛利3923.70万元，同比下降41.79%；利润总额4509.42万元，同比下降40.33%[151] 用户数据 - 2020 - 2023年公司主要客户结构稳定，2023年海信集团占比35.66%，TCL集团占比16.25%[114] 未来展望 - 公司将聚焦65寸以上产品、铝合金等工艺及烤箱结构件等新产品[31] - 公司将增加海外客户占比以提高综合毛利率[31] - 公司将优化金属精密构件研发和制造项目工艺技术[31] 新产品和新技术研发 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过65,000万元，分别用于铁氧体器件生产线建设项目6,000万元、年产700万件液晶电视金属冲压背板项目25,000万元、磁性元器件研发及产业化项目15,000万元、补充流动资金19,000万元[41] 市场扩张和并购 - 2020年非公开发行募投项目新增新加坡利通作为“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”等的实施主体[5] - 墨西哥蒂华纳和华雷斯项目设计产能合计年产600万件精密金属结构件，截至2024年4月18日已投入使用[122] - 越南利通外观件工厂目前产能规模30万台/年已建成投产且实现销售[122] 其他新策略 - 2019 - 2024年公司将多个募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金[14][15][16][18][19] 募投项目情况 - 截至2023年9月末，公司首发及2020年非公开发行募投项目累计实现效益未达到预期[5] - 截至2023年9月末，公司在建工程余额为11,673.69万元，主要为墨西哥蒂华纳工厂建设项目[5] - 截至2024年3月31日，2018年首次公开发行股票多个募投项目有不同投入、进度及终止情况[7] - 截至2024年3月31日，奕铭等项目有相应累计投入及与承诺投资金额差额[13] - 2024年1 - 3月部分募投项目有产量、销售收入及效益数据[23][24] 行业及市场数据 - 国内电视机销量从2018年的4868万台下滑到2023年的3142万台，降幅35.46%[24] - 年产50万套超大屏幕液晶电视结构模组生产线项目产品平均价格由2020年209.75元/件下降到2023年的103.55元/件，降幅达50.63%[26] - 2020 - 2023年我国彩色电视产量分别为19,626.20万台、18,496.50万台、19,578.30万台和19,339.60万台[110] - 2020 - 2023年全球智能手机出货量分别为12.94亿台、13.58亿台、12.04亿台和11.63亿台[112] - 2020 - 2023年全球平板电脑出货量分别为1.64亿台、1.68亿台、1.62亿台和1.29亿台[112] - 2020 - 2023年全球个人电脑出货量分别为3.04亿台、3.50亿台、3.02亿台和2.60亿台[112] 财务指标及资金情况 - 2024年3月末，公司完全可自由支配货币资金为38853.56万元[76] - 相较2022年末，2024年3月末公司短期借款增加48079.32万元，达到87782.46万元[77] - 截至2024年3月末，公司资金缺口为16633.60万元[78] - 2024年1 - 3月汇兑损益 - 89.98万元，境内主体境外销售收入2088.78万元，占比 - 4.31%[137] - 2020 - 2024年3月各期末公司货币资金规模与利息收入、有息负债规模与利息费用相匹配[170] 产品毛利率情况 - 2020年度至2024年3月公司综合毛利率分别为15.66%、15.93%、16.33%、16.09%和25.20%[138] - 2024年1 - 3月精密金属结构件毛利率11.99%，下降20.70%[140] - 2024年1 - 3月电子元器件毛利率30.93%，模具毛利率11.47%，底座毛利率 - 23.92%，算力租赁毛利率11.47%，其他毛利率87.25%[138] - 2023年电子元器件毛利率17.61%，可立克为11.85%[147] - 2023年算力租赁业务毛利率11.08%；2024年1 - 3月毛利率11.47%[148] 项目投资及收益情况 - 铁氧体器件生产线建设项目等达产后，预计内部收益率分别为18.14%、14.22%、14.13%[41] - 年产700万件液晶电视金属冲压背板项目第5年及以后年营业收入49790万元[86] - 磁性元器件研发及产业化项目第5年及以后年营业收入30152.64万元[90] - 铁氧体器件生产线建设项目正常年营业收入5187.75万元，年利润总额1621.13万元[96] - 年产700万件液晶电视金属冲压背板项目正常年营业收入49790.00万元，年利润总额5694.15万元[96] - 磁性元器件研发及产业化项目正常年营业收入30152.64万元，年利润总额3915.79万元[98]

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年六月 上市保荐书 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、丁秋扬已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上交所规定的决策程序的说明 . | | 七、保荐人关于发 ...

业绩数据 - 2023年全球电视出货19550万台，同比下降3.5%[18] - 2023年中国液晶电视Mini LED市场零售量渗透率为2.9%，较去年增长1.8%[9] - 2023年中国量子点电视零售量渗透率为4.2%，较去年增长1.1%[9] - 2023年中国激光电视市场零售量渗透率为0.4%，较去年增长0.1%[9] - 2023年65英寸和75英寸等大尺寸面板同比增长3.1%和24.5%[12] - 2023年出货量前五家企业市场占有率总和为61.64%，国内厂商出货量占全球比率超32.07%[19] - 2023年海信出货量为2590万台，同比增长5.9%，市场占有率为13.25%[19] - 2023年TCL出货量为2550万台，同比增长9.6%，市场占有率为13.04%[19] - 2024年中国液晶电视市场零售额预计达1125亿元，同比增长2.5%[21] - 2023年中国电视市场前7大传统主力品牌出货总量达3369万台，占全市场出货量的92.2%，同比增长1.5个百分点[21] - 2021 - 2023年公司背板产品毛利率稳定在约15% - 16%，2024年一季度因原材料上涨有所下滑[24] - 2024年1 - 3月公司境内主营业务收入36280.76万元，占比93.11%；境外2684.45万元，占比6.89%[27] - 2024年1 - 3月精密金属冲压结构件产能700.00万件，产量430.58万件，销量403.16万件，产能利用率61.51%，产销率93.63%[29] - 2024年1 - 3月利通控股（新加坡）有限公司总资产65320.80万元，净资产61776.48万元，营业收入2359.69万元，净利润180.59万元[33] - 2023年利通控股（新加坡）有限公司总资产40232.97万元，净资产36498.50万元，营业收入16544.06万元，净利润951.11万元[33] - 2024年1 - 3月公司微波铁氧体器件总资产6799.64万元，净资产1706.45万元，营业收入702.01万元，净利润383.41万元[52] - 2023年度公司微波铁氧体器件总资产6658.15万元，净资产1323.04万元，营业收入2529.35万元，净利润736.15万元[52] - 2024年1 - 3月电子元器件产能2300.00万件，产量1387.12万件，销量1609.53万件，产能利用率60.31%，产销率116.03%[62] - 2023年度电子元器件产能9138.00万件，产量7803.11万件，销量8029.17万件，产能利用率85.39%，产销率102.90%[62] - 2022年度电子元器件产能9310.00万件，产量8444.54万件，销量8440.86万件，产能利用率90.70%，产销率99.96%[62] - 2021年度电子元器件产能9710.00万件，产量8776.01万件，销量9133.98万件，产能利用率90.38%，产销率104.08%[62] - 2021 - 2024年1 - 3月电子元器件营业收入占公司当期营业收入比例分别为8.47%、9.59%、9.23%和10.30%[69] 募投项目 - 本次募投拟新建年产700万件液晶电视金属冲压背板项目，还涉及铁氧体器件和磁性元器件项目[6] - 背板项目预计2024年二季度取得环评批复，铁氧体器件和磁性元器件项目预计三季度取得[6] - 2024年向特定对象发行股票募集资金用于越南同奈年产700万件液晶电视金属冲压背板项目[42] - 铁氧体器件生产线建设项目总投资金额为7312.32万元，预计2024年9月底前取得环评批复[121][122] - 磁性元器件研发及产业化项目总投资17638.6万元，环评审批预计2024年9月底前取得批复[128][129] 市场与客户 - 公司拟建设背板项目就近服务三星、海信等现有客户，开拓惠科等潜在客户[96] - 公司已进入中国航天科工集团等知名客户的供应商体系[91] - 2024年1 - 3月，公司向海信集团销售额为9198.74万元，占当期营业收入比例21.50%[45] - 2024年1 - 3月，公司向京东方集团销售额为5732.63万元，占当期营业收入比例13.40%[45] - 2023年，公司向海信集团销售额为65709.69万元，占当期营业收入比例35.66%[46] - 2023年，公司向TCL集团销售额为29945.60万元，占当期营业收入比例16.25%[46] - 2023年，公司向京东方集团销售额为29313.88万元，占当期营业收入比例15.91%[46] 技术与研发 - 金宁微波拥有已授权专利17项，其中发明专利2项，实用新型专利15项[49][50] - 公司拥有电子元器件领域已授权专利5项[59] - 研发团队20人，其中有高级工程师职称的2人[58] 未来展望 - 预计越南南部液晶电视年产能将达4000万台[30] - 2025年我国MR市场规模将达154.7亿元，微波铁氧体器件市场潜力大[55] - 国内军用雷达预计2025年将达到573亿元[84] - 2030年我国医学影像设备市场规模预计接近1100亿元，年均复合增长率7.3%[89] 新策略 - 公司将成立海外销售部门，加强境内外销售联动消化越南背板项目产能[100] - 公司为客户提供整机套件产品，提高客户综合配套能力[101] - 公司将优化产品结构，聚焦65寸以上产品等，处置亏损产线[194] - 公司将优化客户结构，增加海外客户占比[195][196] - 公司将优化工艺技术，提高产品良率，外包非核心工序[197]

公司基本信息 - 公司为江苏利通电子股份有限公司，1980年成立，2018年上市，代码603629.SH，注册资本25,883万元[16][19] - 经营范围包括金属结构制造销售、电子元器件制造批发等[19] 股权结构 - 发行前无限售股254,800,000股占98.44%，限售股4,030,000股占1.56%；发行后无限售股不变占75.73%，限售股81,679,000股占24.27%[20] - 截至2024年3月31日，邵树伟持股94,891,440股占36.66%为第一大股东，前十大股东合计持股137,774,173股占53.23%[21][22] 财务数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为5,771.83万元、6,591.65万元、4,020.23万元，累计16,383.71万元[25] - 2021 - 2023年现金分红分别为2,249.00万元、4,368.00万元、2,317.77万元，累计8,934.77万元[25] - 2024年1 - 3月营收42,785.03万元，净利润3,450.46万元[28] - 2024年3月31日资产总计472,175.75万元，负债总计303,747.95万元，股东权益合计168,427.80万元[27] 发行情况 - 本次为2024年度向特定对象发行A股股票，不超77,649,000股，不超发行前总股本30%，募资不超6.5亿元[69][78][111] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[72][73][74] - 发行对象不超35名，所认购股份6个月内不得转让[76][109] 业务相关 - 报告期内对前五大客户销售占比分别为72.58%、74.10%、79.81%和55.84%，客户集中度较高[84] - 金属结构件产品中电镀锌板和铝型材合计占原材料成本约70%[86] 风险提示 - 2023年10月美国扩大对华半导体管制，未来若扩大，算力业务或受制约[89] - 公司进入算力领域时间短，人员和技术储备薄弱，经验不足[91] 募投项目 - 铁氧体器件生产线建设项目预计毛利率约52.71%[114] - 年产700万件液晶电视金属冲压背板项目预计毛利率约16.04%[114] - 磁性元器件研发及产业化项目预计毛利率约18.89%[114]

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-038 江苏利通电子股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）与苏银金融租赁股 份有限公司（以下简称"苏银金租"）开展融资租赁业务，租赁期限为 36 个月， 本次担保金额为 40,889 万元。 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 81,589 万元（含本次担 保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 49.36%，对外担保 余额为 68,411 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 41.39%。截至本公告日，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 八次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年营业收入18.93亿元,同比减少6.53个百分点,其中电信电子金属组织构建产品6.75亿元同比减少3.89%,电子元制建产品1.75亿元同比减少9.97% [1][2] - 2023年公司主营业务受到产品降价和国内订单减少的双重压力,采取了一系列降本增效措施但未能完全抵消不利影响,主营收入与利润同比双向未能实现增长目标 [2] - 2024年公司将在国内积极巩固并提升重要客户订单,全面扩大海外生产规模,打造以三星等国外客户以及国内品牌海外总装厂的深度合作,提升海外经营规模 [3] - 公司将继续探索精密金属产品多元化经营方向,拓展算力云服务业务,实现传统产品制造与AI算力服务并举的发展战略 [3] - 公司将加强与投资者的交流互动,充分利用业绩说明会等平台,提升信息披露工作水平,切实维护股东权益 [4] - 独立董事将持续发挥专业优势,为公司决策提供建议,确保公司决策合理合规,接受监督 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年营业收入18.93亿元,同比减少6.53个百分点,其中叶军建设精髓组建产品6.75亿元同比减少3.89%,电子源事件产品1.75亿元同比减少9.97%,底座产品0.39亿元同比减少40.9% [1][2] - 2023年公司主营业务承受了产品降价和国内订单减少的双重压力,采取了一系列的降粉增效措施但仍未能完全对冲市场声说对公司经营的不利影响 [2] - 2024年一季度公司总营收4.28亿元同比去年降低0.41%,归属于母公司所有者净利润为3309万元同比去年增长127.12%,客规后归母净利润为2953万元同比增长447.75%,经营性净现金流5.17亿元同比增长1037.49% [2] - 2024年公司将在国内积极巩固并提升海信GCL、小米、京东方等重要客户订单,全面扩大海外生产规模,打造以三星、首席等国外客户以及国内投入品牌海外总装厂的深度合作,提升海外经营规模 [3] - 公司将继续探索精密金属产品多元化的经营方向,在商业业务方面充分利用2023年在海南外市场的布局,拓展上下游的合作领域,围绕GPU服务器的经营业务核心打造公司算力云服务品牌 [3][4] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

担保情况 - 本次担保金额4.07亿元，租赁期限38个月[2] - 2024年拟为世纪利通担保不超15亿元[6] - 截至5月17日，对外担保总额4.07亿元，占净资产24.73%[2] - 截至5月17日，对外担保余额10.93亿元，占净资产66.41%[2] - 公司为世纪利通提供连带责任保证担保，期限三年[7] - 截至公告日，公司无逾期担保[2] 世纪利通情况 - 成立于2023年6月1日，注册资本5亿元已实缴[8] - 公司控股95.10%[11] - 2024年3月31日资产总额9.443478473亿元，负债率45.31%[10] - 2024年1 - 3月营收4707.040273万元，净利润1544.606627万元[10]

会议基本信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人12人，持股123,654,350股，占比47.7743%[3] - 董事7人、监事5人全部出席[6] 议案审议情况 - 多项议案同意票数及比例均为100%，所有议案审议通过[6][7][8][9][10][11][12][13] - 11项特别决议议案获2/3以上通过[15] - 12项议案关联股东回避表决[15] 其他信息 - 见证律所是北京市天元律师事务所，律师认为会议合法有效[16]

京天股字（2024）第 295 号 致：江苏利通电子股份有限公司 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 16 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号公司行政楼一楼董事会会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子股份有限公司第三届董事 会第十三次会议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第八次会议 决议公告》《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以 下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为 ...