业绩总结 - 2024年1季度公司营业收入同比下滑3.97%，归母净利润同比下滑78.33%，扣非归母净利润同比下滑80.15%[7] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入87358.39万元，同比增长1.32%，扣非归母净利润5142.63万元，同比下降49.75%[45] - 2024年1 - 9月公司未经审计营业收入为131936.84万元[71] 市场表现 - 2024年一季度欧洲光伏支架业务收入同比减少约1.1亿元，占比降低约32个百分点[13] - 2024年一季度亚洲光伏支架业务收入同比增长约6000万元，占比上升约28个百分点[17] - 2024年1 - 6月境内光伏支架收入增幅75.55%，境外降幅21.41%[51] 订单情况 - 截至2024年9月30日，公司在手订单或合同约6.23亿元，对应光伏支架数量约1350MW[73] - 覆盖2024年10 - 12月的意向性订单或合同合计约8.43亿元，对应光伏支架数量约3960MW[73] 未来展望 - 公司预计2024年全年营业收入区间为20亿元至24亿元，同比增长3%至24%[83] - 公司谨慎预计2024年全年主营业务毛利率为19%至21%[83] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金不超过50000万元，用于分布式光伏支架智能工厂项目等[102] 市场扩张和并购 - 分布式光伏支架智能工厂项目拟新增产能10GW[122] 其他新策略 - 假设智能工厂于2025年建成并投产，计划2025年起每年替换0.5GW现有产能[142]

公司基本信息 - 清源科技注册资本为27380万元人民币[11] 股权结构 - 截至2024年6月30日，华泰证券直接持有发行人股票79999股，持股比例为0.03%[12] 会议与审核 - 2023年8月17日，华泰联合证券召开2023年第69次投资银行股权融资业务内核评审会议，审核通过清源股份可转债主板上市项目内核申请[21] 财务业绩 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为4736.97万元、10938.08万元和16905.87万元，年均可分配利润为10860.30万元[31][39][40] - 报告期各期公司营业收入分别为101798.21万元、144193.22万元、193645.43万元和87358.39万元，净利润分别为4867.83万元、10930.46万元、16878.06万元和5434.33万元[95] - 2024年1 - 6月公司净利润同比减少49.47%，主要因欧洲区域业务收入和毛利率下降及汇兑损失增加[95] 财务指标 - 截至2024年6月30日，公司最近一期末净资产为127430.12万元，归属于母公司所有者权益合计为126709.13万元，应付债券余额为0.00万元[41] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为51.34%、51.08%、49.73%和53.46%[41] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6430.26万元、12179.27万元、5405.02万元和 - 1223.07万元[41] - 2021 - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为4471.54万元、11393.32万元和16459.12万元[42] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为4.87%、10.46%和14.43%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为4.59%、10.89%和14.05%，两者取低值平均为9.70%[42][43] 募集资金 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50000.00万元[56] - 分布式光伏支架智能工厂项目投资金额35383.33万元，募集资金投资额33200.00万元；能源研究开发中心项目投资金额8162.08万元，募集资金投资额1800.00万元；补充流动资金项目投资金额15000.00万元，募集资金投资额15000.00万元[58] 可转债条款 - 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年[57] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元[59] - 发行人主体信用评级为A+，本次可转换公司债券信用评级A+，评级展望为稳定[61] 业务数据 - 报告期各期境外主营业务收入分别为68436.91万元、91208.62万元、98054.03万元和46201.81万元[88] - 报告期各期境外主营业务收入占比分别为68.12%、64.09%、51.39%和53.63%[88] 资产情况 - 报告期各期末应收账款期末账面价值分别为46603.14万元、60523.18万元、75026.23万元和80430.84万元，占流动资产比例分别为42.41%、46.42%、56.79%和53.41%，一年以内应收账款余额占比分别为59.95%、65.26%、70.09%和70.84%[89] - 报告期各期末存货账面价值分别为18201.91万元、20441.03万元、21707.68万元和18834.09万元，占流动资产比例分别为16.57%、15.68%、16.43%和12.51%[90] 风险提示 - 极端情况下，公司可能出现可转债发行上市当年营业利润比上年下滑百分之五十以上甚至亏损情形[96] - 公司本次募集资金投向“分布式光伏支架智能工厂项目”，项目实施和建成后新增产能面临无法消化风险[97] - 募投项目实施和效益产生存在不确定性，多种不利因素可能影响项目顺利实施和预期效益[98] 未来展望 - 保荐人预计宏观经济趋势向好且行业政策无重大不利变化时，公司发展前景良好[99]

| 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,125 万元~4,250 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 0.00 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-068 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 （一）汇率波动风险 公司境外业务主要以澳元、欧元、日元、美元来结算，而原材料大部分从国内 采购，以人民币结算为主。如果未来人民币兑美元汇率出现较大幅度的升值，公司 以美元计价的营业收入折算成人民币的 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-065 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券 时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024- 067）。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2024 年10月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进 行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。 清源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-066 3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2024年第三季度报告》编 制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2024 年10月29日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人， 实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司监事会对董事会编制的公司《2024年第三季度报告》进行了严格的审 核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为： 1、公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024年第三季 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入445,784,501.01元，同比增长5.71%；年初至报告期末为1,319,368,356.63元，同比增长2.76%[2] - 2024年前三季度营业总收入为13.19亿元，较2023年同期的12.84亿元增长2.76%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,428,254.27元，同比增长19.21%；年初至报告期末为97,850,731.56元，同比下降32.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,125,984.91元，同比增长26.54%；年初至报告期末为96,552,287.41元，同比下降30.03%[2] - 2024年前三季度净利润为9882.65万元，较2023年同期的1.45亿元下降31.75%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1623元/股，同比增长19.21%；年初至报告期末为0.3574元/股，同比下降32.49%[2] - 基本每股收益年初至报告期末下降32.49%，主要因不同销售区域营业收入变动致产品综合毛利率降低[6] - 基本每股收益为0.3574元/股，去年同期为0.5294元/股；稀释每股收益为0.3574元/股，去年同期为0.5294元/股[17] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额64,317,499.09元，同比增长197.60%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,255,881,048.87元，去年同期为1,253,563,670.51元[18] - 收到的税费返还为35,999,072.50元，去年同期为67,484,838.00元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为64,317,499.09元，去年同期为21,612,188.88元[18] - 取得投资收益收到的现金为2,590,661.05元，去年同期为916,247.01元[18] - 取得借款收到的现金为433,260,000.00元，去年同期为187,200,000.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,984,389.01元，去年同期为 -30,011,475.02元[19] - 现金及现金等价物净增加额为52,187,523.02元，去年同期为 -71,266,032.34元[19] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产2,814,854,392.65元，较上年度末增长13.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1,306,328,844.02元，较上年度末增长5.05%[4] - 2024年9月30日货币资金为315,850,594.67元，2023年12月31日为205,811,665.98元[10] - 2024年9月30日应收账款为809,327,658.97元，2023年12月31日为750,262,253.94元[11] - 2024年9月30日预付款项为65,539,326.02元，2023年12月31日为20,653,319.99元[11] - 2024年9月30日存货为234,718,887.10元，2023年12月31日为217,076,754.35元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,569,981,977.48元，2023年12月31日为1,321,166,718.12元[11] - 2024年9月30日固定资产为1,042,117,856.58元，2023年12月31日为872,210,494.24元[11] - 2024年第三季度末资产总计为28.15亿元，较上一报告期的24.87亿元增长13.23%[12] - 2024年第三季度末负债合计为15.01亿元，较上一报告期的12.37亿元增长21.34%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计为13.14亿元，较上一报告期的12.50亿元增长5.12%[13] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1,298,444.15元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为40,033名[7] - HONG DANIEL持股81,407,607股，持股比例29.73%[7] - 厦门金融控股有限公司持股41,257,827股，持股比例15.07%[7] - 王小明持股17,909,643股，持股比例6.54%，质押8,650,000股[7] 成本与费用相关 - 2024年前三季度营业总成本为12.05亿元，较2023年同期的11.13亿元增长8.23%[14] - 2024年前三季度销售费用为8285.10万元，较2023年同期的7112.23万元增长16.49%[16] - 2024年前三季度研发费用为3602.31万元，较2023年同期的2946.74万元增长22.25%[16] - 2024年前三季度财务费用为1706.38万元，较2023年同期的1098.88万元增长55.28%[16] - 2024年前三季度税金及附加为389.33万元，较2023年同期的277.08万元增长40.51%[16] 综合收益相关 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 -1,153,924.82元，去年同期为 -792,679.82元[17] - 综合收益总额为97,800,441.74元，去年同期为143,968,771.97元[17] 资产项目变动原因相关 - 货币资金增长53.47%，主要因期末承兑汇票保证金等受限资金增加[6] - 预付款项增长217.33%，主要因备货增加致预付供应商货款增加[6]

激励计划 - 监事会核查激励对象名单，认为其符合条件[2][3] - 同意以2024年10月24日为授予日[4] - 向81名激励对象首次授予169.27万股，向1名预留授予2.21万股[4] - 授予价格为6.50元/股[4] - 本次授予后预留剩余17.79万股[4]

证券代码：603628 公司简称：清源股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整、首次及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本激励计划的首次及预留授予情况 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 清源股份、本公司、公 | 指 | 清源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-062 清源科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于2024 年10月24日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人， 实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司调整本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量， 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件和公司《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）中相关调整事项的规定。本次调整在公司2024年第 二次临时股 ...

激励计划流程 - 2024年9月24日拟订《激励计划》和《考核管理办法》提交审议[16] - 2024年9月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[16][17] - 2024年9月25日至10月4日公示首次授予部分激励对象[17] - 2024年10月9日披露首次授予部分激励对象监事会意见[17] - 2024年10月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由89人调整为81人[19] - 首次授予限制性股票数量由176.47万股调整为169.27万股[19] 授予情况 - 2024年10月24日为首次及预留授予日[19] - 向81名激励对象首次授予169.27万股限制性股票[28] - 向1名激励对象预留授予2.21万股限制性股票[19][28] - 授予价格为6.50元/股[19][28] - 本次授予完成后预留授予限制性股票剩余17.79万股[19][28] 合规情况 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[31] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[31] - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配情形[31] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选[32] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规被处罚或采取市场禁入措施[32]