| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2023年04月12日(星期三)上午10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年04月04日(星期二)至04月11日(星期二)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月31日发布公司 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为禾丰食品股份有限公司，中文简称为禾丰股份[11] - 公司外文名称为Wellhope Foods Co., Ltd.[11] - 公司注册地址为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号，办公地址为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为禾丰股份，股票代码为603609[13] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.20元，占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的21%[4] - 公司2022年度总股本为919,430,450股，剔除公司回购专用账户所持有的20,956,579股，以898,473,871股为基数计算预计派发现金红利107,816,864.52元（含税）[4] - 公司2022年营业收入达到3,281,175.82万元，同比增长11.34%[178] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，同比增加333.25%[178] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.48%，同比增加5.68个百分点[178] 主要业务板块 - 公司主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务[29] - 公司饲料产品覆盖全国29个省级行政区，并在多个国家建有饲料工厂[29] - 公司肉禽板块产能主要分布于东北三省、河北、河南、山东等地，业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群[30] 生产经营情况 - 公司2022年度饲料总产量约800万吨，外销量达399.09万吨，其中猪饲料占比最高为39.04%[18] - 公司2022年度肉禽屠宰量为7.2亿羽，产销肉鸡分割品186万吨，调理品及熟食2.7万吨[20] - 公司2022年全年控参股企业合计外销出栏生猪97.6万头，其中肥猪63.7万头、仔猪27.4万头、种猪6.5万头[22] 环保责任 - 公司严格执行国家环保法律法规，确保污染物排放稳定达标[128] - 公司重点排污单位因环境问题受到行政处罚，分别被罚款5000元和10000元[126] - 公司在日常经营中加强环境管理，新增防治污染项目，切实履行企业主体保护环境的责任[129] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件，不断加强和改进公司治理、规范运作等方面工作[72] - 公司持续加强信息披露及投资者关系管理工作，确保投资者的知情权，切实维护公司及全体股东合法利益[72] - 公司在上交所2021—2022年度信息披露工作评价中被评为最高级别A级，已连续五年获得A级评价[72]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入97.35亿元人民币，同比增长19.89%[5] - 年初至报告期末营业收入235.22亿元人民币，同比增长8.08%[5] - 营业总收入同比增长8.1%至235.22亿元人民币[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.03亿元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.50亿元人民币，同比增长625.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.53亿元人民币，同比增长481.82%[5] - 净利润由去年同期的亏损2794.18万元人民币转为盈利3.66亿元人民币[27] - 归属于母公司股东的净利润达3.50亿元人民币，同比增长625.5%[27] - 投资收益由去年同期的亏损2949.11万元人民币转为盈利1.26亿元人民币[27] - 基本每股收益从0.05元/股大幅提升至0.39元/股[28] - 年初至报告期末基本每股收益0.39元/股，同比增长680.00%[5] - 年初至报告期末稀释每股收益0.38元/股，同比增长660.00%[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降10.9%至6041.78万元人民币[27] - 财务费用同比增长62.3%至1.18亿元人民币[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.28亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.28亿元人民币，较去年同期略有恶化[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.47亿元人民币，同比改善38.8%[33] - 筹资活动现金流入大幅增长12.5%至31.30亿元人民币[33] - 支付其他与筹资活动有关的现金为7506.44万元，同比减少66.73%[35] - 筹资活动现金流出小计为20.71亿元，同比增长10.55%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.59亿元，同比增长16.64%[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为278.79万元[35] - 现金及现金等价物净增加额为3.87亿元，同比由负转正[35] - 期初现金及现金等价物余额为11.98亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为15.85亿元，同比增长38.89%[35] 资产负债关键项目变化 - 货币资金增加至16.2亿元人民币，较年初增长31.3%[21] - 应收账款大幅增长至14.49亿元人民币，较年初增长112.6%[21] - 存货增加至29.48亿元人民币，较年初增长9.5%[21] - 短期借款减少至11.24亿元人民币，较年初下降27.3%[21] - 应付账款增加至16.69亿元人民币，较年初增长28.7%[21] - 资产总额增长至152.2亿元人民币，较年初增长17.3%[21] - 报告期末总资产152.20亿元人民币，较上年度末增长17.33%[8] - 负债总额增长至70.68亿元人民币，较年初增长29.5%[22] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益70.43亿元人民币，较上年度末增长8.95%[8] - 归属于母公司所有者权益增长至70.43亿元人民币，较年初增长8.9%[22] 股东信息 - 香港中央结算有限公司持有1914万股普通股[17] - 公司回购专用证券账户持有2096万股普通股[17] 其他重要事项 - 2022年未调整首次执行新会计准则的财务报表[35] - 禾丰食品股份有限公司董事会于2022年10月26日发布公告[36]

会议基本信息 - 会议时间为 2022 年 8 月 16 日，采用电话会议形式，地点为禾丰食品股份有限公司 [2][3] - 参与人员包括中信建投、金鹰基金等众多机构人员以及其他股东、投资者、分析师等共 117 人，上市公司接待人员有董事、董事会秘书赵馨，投关高级经理任堃松，证券事务专员陈曦 [2][3] 公司基本情况 - 董事会秘书介绍公司发展历程、主营业务、核心竞争力等内容 [4] 业务经营思路 - 饲料业务下半年深化“四个转型升级”，在配方体系转型与规模场开发发力，提升系统能力 [4] - 白羽鸡业务下半年执行年初目标，强化精益管理，抓行业机遇，靠成本管控创造价值 [4] - 生猪业务以“控规模、提质量”为方略，控制养殖规模，提升养殖成绩，降低完全成本 [4] 业务目标规划 - 2022 年计划控参股合计屠宰白羽鸡 7.3 亿羽 [4] - 2022 年计划控参股企业合计生猪外销出栏 80 - 90 万头，力争未来一至两年将成本管控能力提至行业一流水平 [4] 饲料利润空间 - 不考虑产品结构性差异，猪料和反刍料利润空间相对较高，禽料相对较低 [4] 行业趋势 - 近几年饲料行业门槛提高，分化显著，销量向头部企业集中，今年上半年受原料涨价、需求疲弱和疫情影响，利润空间压缩，中小企业加速退出，行业集中度提升 [4][5] 规模猪场开发策略 - 持续从“渠道优势”向“渠道与规模场并重”转型，完善开发策略，提升大客户销量占比 [5] - 辽宁地区依托生猪产业化优势，提供上下游一体化服务，共建“生猪产业生态圈” [5] - 黑龙江与吉林地区抓住“规模猪场占比快速提升”机遇，扩建产品线，强化专家服务和技术联动，锁定中大规模与集团性客户 [5] - 东三省以外地区以河南区域为标杆，推广开发经验，强化技术服务能力，优化管理和激励方案，储备青年技术服务专家 [5]

公司基本信息 - 证券代码 603609，证券简称禾丰股份，公司为禾丰食品股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为 2022 年 5 月 10 - 14 日及 16 日，地点为禾丰食品股份有限公司电话会议 [2][3] - 参与单位包括广发证券、长江证券等多家机构，上市公司接待人员有董事、总裁邱嘉辉等 [2][3] 饲料业务 应对原料上涨措施 - 结合市场情况调整产品价格，向下游传导成本压力 [3] - 技术上，配方体系向“欧式配方”转型，加强配方比对与调整，加快研发转化 [3] - 采购上，引入专业人才，成立“行情研判院”，加强与供应商和研究机构合作 [3] - 生产上，优化加工工艺，部门联动支持新原料选用和配方调整 [3] - 规模上，加大营销力度，提升饲料销量和产能利用率 [3] 未来管理措施 - 强化技术、采购、生产与市场联动，加速配方管理向“欧式配方”转型 [4] - 提升饲料业务核心竞争力，保持浓缩料优势，强化全价料优势 [4] - 升级技术服务，优化经销商渠道，提升规模养殖场客户占比 [4] - 提升东北区域市占率，加大东北以外市场开发投入 [4] 产品占比及情况 - 2021 年猪料占比约 55%，前端料占比约 18%，仔猪料未提及具体占比 [4] - 2021 年反刍饲料外销 72 万吨，处于行业领先，与猪料同属高毛利品种 [5] - 2022 年一季度，预混料占比约 2%，浓缩料占比约 20%，全价料占比约 78% [5] 销售情况 - 正常情况下，经销商每月提货 2 - 4 次，实行现款现货，基本无账期 [5] 疫情影响 - 一季度受疫情冲击严重，目前有所好转但未恢复正常，局部仍有疫情，影响逐渐减弱 [5] 其他业务 肉禽业务 - 种鸡端与养殖端产能配比约为 50%，养殖端与屠宰端产能配比约为 90% [5] - 未来三年适度放缓扩张速度，重点优化产业链结构、提升运营管理能力、探索推进食品端 [5] 生猪业务 - 2022 年计划控参股企业合计生猪外销出栏 90 - 100 万头 [6] - 未来三年秉持稳健投资理念，谨慎扩大规模，提升猪场运营和成本管控能力 [6] 转债募投项目 - 7 个项目中 5 个已开始建设，进度不同，2 个尚未动工 [6] 股权激励 - 2021 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 9 日回购股份 20,956,579 股，占总股本比例 2.27%，用于后续激励或持股计划 [6] - 新一轮股权激励方案在准备、论证中，综合多因素设计 [6]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为294.69亿元人民币，同比增长23.73%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币，同比下降90.40%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元人民币，同比下降89.04%[25] - 营业收入294.69亿元，同比增长23.73%[36] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降90.40%[36] - 扣除非经常性损益后的净利润1.35亿元，同比下降89.04%[36] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降90.30%[26] - 加权平均净资产收益率1.80%，同比减少18.13个百分点[26] - 2021年公司营业收入294.69亿元同比增长23.73%[184] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.19亿元同比下降90.40%[184] - 营业收入294.69亿元，同比增长23.73%[120] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比大幅下降90.40%[120] 成本和费用（同比环比） - 营业成本279.00亿元，同比增长28.67%[121][126] - 饲料原材料成本12.78百万元，同比增长26.53%，占总成本比例96.10%[134][137] - 禽产业原材料成本7.26百万元，同比增长22.44%，占总成本比例83.02%[134][137] - 销售费用570.14百万元，同比增长22.53%[140] - 管理费用418.12百万元，同比增长34.76%[140] - 财务费用100.67百万元，同比增长55.64%[140] - 研发费用97.36百万元，同比增长16.48%，占营业收入比例0.33%[140][141] 饲料业务表现 - 饲料总产量803万吨，同比增长15.04%[37] - 合并饲料外销量433.10万吨，同比增长12.54%[37] - 猪饲料销量197.24万吨，同比增长26.44%，占比45.54%[38] - 禽饲料销量142.83万吨，同比下降1.29%，占比32.98%[38] - 反刍饲料销量71.69万吨，同比增长13.61%，占比16.55%[38] - 饲料业务收入153.57亿元，同比增长26.81%[128] - 饲料生产量516.20万吨，同比增长8.30%；销售量433.10万吨，同比增长12.54%[133] 禽产业表现 - 公司控参股企业合计屠宰白羽肉鸡6.93亿羽，同比增长8.5%[45] - 公司控参股企业合计产销肉鸡分割品180万吨，同比增长7.0%[45] - 公司控参股企业合计生产调理品及熟食2.8万吨，同比增长7.3%[45] - 公司熟食出口3,488吨，同比增长15.9%[45] - 禽产业收入82.55亿元，同比增长15.14%[128] - 公司白羽肉鸡屠宰规模跻身行业第一梯队[83] - 公司商品代肉鸡出栏均重达3公斤[85] - 公司商品代肉鸡平均成活率96%以上[85] - 公司商品代肉鸡欧洲效益指数超过390[85] - 公司拥有16家控股参股屠宰企业年屠宰能力达9亿羽[86] - 公司白羽肉鸡业务跻身中国行业第一梯队[95] - 肉禽业务涵盖种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、屠宰加工及深加工全产业链[194] 猪产业表现 - 公司控参股企业合计出栏肥猪63.9万头，仔猪58.8万头（外销21.5万头，内销37.3万头）[51] - 公司控参股企业合计出栏种猪6.6万头，内外销总出栏129.3万头（外销92万头，内销37.3万头）[51] - 公司2021年6月底控参股企业合计母猪存栏7.9万头，其中三元杂能繁母猪存栏占比仅为5.5%（行业平均占比45%）[53] - 公司三季度淘汰低产母猪2万头，四季度淘汰0.9万头，年底母猪数量缩减至5万头（能繁母猪3万头，后备母猪2万头）[53] - 猪产业收入14.88亿元，同比增长96.60%[128] - 猪产业毛利率为-15.99%，同比下降46.79个百分点[128] - 公司生猪业务覆盖东北三省河南河北安徽等优势区域[90] - 生猪业务向下游延伸布局屠宰业务[194] 研发与创新 - 累计获得授权专利196项，其中发明专利59项[112] - 获得国家科技进步奖2项及国家技术发明奖1项[112] - 研发团队拥有数百名硕士、博士、教授及资深专家[108] - 检测中心通过CNAS认证，结果获全球60个国家/地区承认[112] - 参与制定国家猪禽低蛋白日粮团体标准[113] - 玉米豆粕减量替代模范带动企业[113] - 生物发酵示范基地[113] - 公司研发人员数量为249人，占公司总人数的比例为3.18%[142] - 研发人员学历结构中博士研究生20人，硕士研究生108人，本科75人，专科41人，高中及以下5人[142] - 研发人员年龄结构中30岁以下94人，30-40岁108人，40-50岁30人，50-60岁17人，60岁及以上0人[142] - 公司报告期末累计获得授权专利数量为196个，其中发明专利59个，实用新型和外观设计专利137个[155] - 公司在北方地区大量使用糙米替代玉米，部分地区成功推广使用全小麦日粮[146] - 公司推出新一代教槽料，在适口性和仔猪抗腹泻性方面全面提高[146] - 公司开发对虾发酵料-益生康肽，并建立饲喂模式和标准以解决客户问题[148] - 公司肉禽料推广使用全小麦或全糙米掺混物日粮，并使用自产鸡肠粉替代豆粕和鱼粉[151] - 公司被评为国家企业技术中心、国家饲料加工专业分中心等科研创新平台[154] 现金流与融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元人民币，同比下降60.94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.94%至2.9916亿元人民币[160] - 投资活动产生的现金流量净额为负10.5103亿元人民币同比改善[160] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长82.33%至7.6476亿元人民币[160] - 2021年度股份回购金额为2.00亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的168.74%[6] - 公司回购2095.66万股股份累计支付2亿元用于员工持股或股权激励计划[61] - 可转债预计募集资金15亿元全部用于主营业务发展[61] 资产与负债 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为64.64亿元人民币，同比下降4.27%[25] - 2021年末总资产为129.72亿元人民币，同比增长11.38%[25] - 公司总资产达1297.15亿元，较上年末增长11.38%[120] - 归属于母公司所有者权益为64.64亿元，较上年末减少4.27%[120] - 公司资产负债率为42.08%[103] - 短期借款同比增长39.21%至15.4620亿元人民币[163] - 长期借款同比增长116.67%至12.4562亿元人民币[163] - 在建工程同比增长86.51%至6.0224亿元人民币主要投资养猪场和屠宰场项目[163] - 境外资产规模2086.7005万元人民币占总资产比例0.16%[166] - 长期股权投资余额23.3283亿元人民币同比减少3.80%[167] - 应收账款同比增长51.39%至6.8152亿元人民币[163] - 衍生金融资产同比增长104.58%至966.7725万元人民币[163] 子公司表现 - 北京三元禾丰牧业有限公司净资产24,868.2万元，营业收入73,873.13万元，营业利润4,161.4万元[170] - 沈阳禾丰牧业有限公司营业收入188,128.25万元，营业利润4,542.1万元[170] - 西安禾丰饲料科技有限公司营业收入106,972.13万元，营业利润5,882.23万元[170] - 鞍山市九股河食品有限责任公司营业收入198,085.15万元，营业利润5,993.85万元[170] - 北票市宏发食品有限公司营业收入307,158.34万元，营业利润亏损1,631.52万元[170] - 大连成三畜牧业有限公司营业收入444,982.62万元，营业利润亏损16,403.94万元[170] 行业与市场情况 - 全国饲料总产量29344.3万吨同比增长16.1%[66] - 猪饲料产量13076.5万吨大幅增长46.6%[66] - 蛋禽饲料产量3231.4万吨下降3.6%[66] - 肉禽饲料产量8909.6万吨下降2.9%[66] - 反刍动物饲料产量1480.3万吨增长12.2%[66] - 10万吨以上规模饲料厂957家增加208家产量占比60.3%提高7.5个百分点[66] - 百万吨以上规模企业集团39家增加6家产量占比59.7%提高5.1个百分点[66] - 北方生猪复养结束南方存栏快速提升致猪料销量增幅南北差异显著[68] - 2021年肉鸡出栏量同比增长7.76%至53.9亿羽[71] - 肉鸡分割品产量同比增长5.86%至1020万吨[71] - 肉鸡分割品综合售价从年初11000元/吨跌至9月末近9000元/吨[72] - 一条龙企业每只鸡全年平均亏损约0.25元[72] - 2021年生猪出栏量同比增长59.17%[73] - 猪肉产量同比增长49.17%[73] - 2021年底能繁母猪存栏同比减少9.72%[73] - 三元杂能繁母猪存栏占比从50%降至10%以内[73] - 四季度生猪价格从10元/公斤反弹至16元/公斤[76] - 全国10万吨以上规模饲料厂957家，产量17,707.7万吨，占全国总产量60.3%[174] - 饲料行业集中度提升，规模厂产量同比增长24.4%，占比提高7.5个百分点[174] - 生猪养殖业由高速扩张转向成本竞争，行业进入深度亏损阶段[179] - 肉类消费结构向禽肉倾斜，白羽肉鸡在养殖成本和健康属性方面优势显著[180] - 白羽肉鸡业务布局区域产量占全国总量75%以上[106] 管理层讨论和指引 - 2022年公司计划实现饲料销量增幅15%以上[185] - 2022年公司计划控参股企业合计养殖白羽鸡6.9亿羽[188] - 2022年公司计划控参股企业合计屠宰白羽鸡7.3亿羽[188] - 2022年公司计划控参股企业合计生猪外销出栏90-100万头[189] - 饲料原料价格波动是公司面临的主要风险之一[190] - 公司采用三级采购模式管理原料采购风险[190] - 公司与荷兰皇家De Heus公司搭建原料信息共享通道[192] - 公司未来可能与De Heus开展联合采购合作以增强议价能力[192] 运营与管理 - 公司推行禾丰6M管理方案，覆盖1,123个检核关键点，运用73个经营评价指标和22套管理工具[44] - 公司养殖与屠宰产能配比超过90%[45] - 公司采用三层笼养模式且全程自动化管理[85] - 公司深加工产品百余种并出口日本韩国市场[89] - 公司通过六级生物安全防控体系和网格化饲养方式显著降低非瘟发生率[152] - 通过优化生产指标和提高人均效率降低整体运营成本[193] - 三大主业资源共享优势互补对冲产业链价格波动[193] - 建立重大疫情应急指挥系统降低疫情冲击[196] - 环保投入持续加大重点排污单位符合国家标准[197] - 突发环境事件应急预案保障生产经营稳定运行[197] - 饲料业务通过环保型原料和添加剂减少重金属、氮、磷排放[198] - 国际化业务涉及原材料全球采购、产品出口及海外投资受汇率波动影响[199] - 肉禽产品出口业务快速增长客户遍及全球多国涉及多币种结算[199] 其他财务相关事项 - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为12.35亿元人民币[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为11.99亿元人民币[25] - 国外营业收入397.20百万元，同比增长5.44%[131] - 直销营业收入20.99百万元，同比增长17.39%，毛利率下降2.85个百分点至5.64%[131] - 经销营业收入8.47百万元，同比增长43.06%，毛利率下降5.83个百分点至4.44%[131] 品牌与荣誉 - 商标获中国最有价值商标500强等多项荣誉[114] - 公司饲料销量位居全国前列[95] - 公司2020年被评为全国十大领军饲料企业[95]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为63.74亿元人民币，同比增长0.81%[6] - 营业总收入63.74亿元，较去年同期63.23亿元增长0.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元人民币，同比下降144.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.19亿元人民币，同比下降139.64%[6] - 净利润由盈转亏，净亏损达1.76亿元，同比下降156.6%[23] - 营业利润出现亏损，为-1.48亿元，同比下降140.5%[23] - 归属于母公司股东的净亏损为1.28亿元，同比下降144.1%[23] - 基本每股收益为-0.14元/股，同比下降143.75%[6] - 稀释每股收益为-0.14元/股，同比下降143.75%[9] - 加权平均净资产收益率为-2.00%，同比下降6.22个百分点[9] - 基本每股收益为-0.14元/股，同比下降143.8%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从60.06亿元增至64.68亿元，增长7.7%[21] - 财务费用从1822万元增至3273万元，增长79.6%[21] - 利息费用大幅增加至2949万元，同比增长47.6%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元，同比改善34.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.83亿元，同比恶化1.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比下降61.1%[27] - 现金及现金等价物净减少3.14亿元，期末余额为8.84亿元[27] 资产和负债变化 - 货币资金从12.34亿元减少至9.04亿元，下降26.8%[18] - 应收账款从6.82亿元增至10.97亿元，增长60.9%[18] - 短期借款从15.46亿元增至18.19亿元，增长17.6%[18][21] - 存货保持高位，从26.91亿元微增至27.00亿元[18] - 总资产为132.39亿元人民币，同比增长2.06%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为63.26亿元人民币，同比下降2.15%[9] - 归属于母公司所有者权益从64.64亿元降至63.26亿元，减少2.1%[21] - 长期借款从12.46亿元减少至10.43亿元，下降16.3%[21] - 合同负债从3.51亿元略降至3.44亿元[18][21] 利润变动原因 - 净利润大幅下降主要系猪产业和禽产业利润大幅减少所致[10] 投资收益变动 - 投资收益大幅下降至-4168万元，同比下降156.5%[23]

公司基本情况 - 2022年1月5日召开电话会议，参与单位包括海通证券、东方红资产、嘉实基金等 [1] - 董事会秘书介绍公司发展历程、主营业务、核心竞争力等内容 [1] 未来三年战略规划 饲料业务 - 未来三年全力以赴做大做强，保底年均实现20%以上增长，冲击三年翻倍目标 [1] - 依据对外行业整合机会和对内自身核心优势做出决策，未来资源和人员向该业务倾斜 [1] 白羽肉鸡一体化业务 - 目前控参股合计年屠宰产能超8亿羽，明年目标达到7.3亿羽左右屠宰量 [2] 生猪养殖业务 - 严格控制体量规模，处于探索阶段，重点练内功、打基础，形成核心竞争力 [2] 问答环节 战略重心转回饲料业务原因 - 未来3 - 5年饲料行业门槛提高，中小企业退出，头部企业迎来机会 [2] - 下游养殖业集中度提升、专业化增强，对饲料供应商要求提高 [2] - 公司以饲料业务起家，具备多方面优势，长期要完成从feed向food转变，重视饲料业务 [2] 三大研究院人员配备进展 技术研发院 - 从全国几大985农业院校招聘博士超20人，从海外招聘优秀毕业生，招聘有经验专业技术人员，加强与院校合作 [3] 行情研判院 - 从上游名企、知名期货公司引进人员，充实总部采购团队，对饲料原料和金融工具开展研究 [3] 市场研究院 - 以原市场部为基础成立，出台三、四十个专业性市场调研报告，在研究方法等方面有提升空间 [3] 实现饲料销量翻番目标措施 不同市场区域 - 龙吉区和关内区开展战略性差异化运作，对接资源提升市占率 [3] - 辽宁区市占率达15%，细化营销做深做透 [3] - 从组织架构等方面创新调整，进行股份回购为股权激励做准备，考虑合作并购提升产能 [3] 不同品类 - 猪料保持经销渠道优势，重点开发中大型养殖场 [3] - 反刍料在优势地区和空白市场加大布局 [3] - 蛋禽料全力以赴提升销量，通过规模效应降低固定费用分摊 [3] 前中后台不同环节 - 前台加强人员招募培养和服务力打造，推动中大型养殖场开发 [4] - 中后台打造整体系统能力，加强联动协同 [4] - 将战略目标转换为战术动作，落实到指标，跟踪目标达成情况 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期81.2亿元人民币，同比增长15.84%[7] - 营业收入年初至报告期末217.63亿元人民币，同比增长29.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损2.03亿元人民币，同比下降163.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末0.48亿元人民币，同比下降94.81%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为217.63亿元人民币，较去年同期168.58亿元增长29.1%[24] - 净利润为-27,941,849.57元，同比下降102.7%[28] - 归属于母公司股东的净利润为48,189,032.82元，同比下降94.8%[28] - 基本每股收益本报告期为-0.22元/股，同比下降162.86%[11] - 基本每股收益为0.05元，同比下降95.0%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为20,496,103,856.61元，同比增长34.4%[28] - 研发费用为67,780,501.57元，同比增长29.4%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2.23亿元人民币，同比下降178.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-222,524,756.66元，同比下降178.7%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21,811,716,401.85元，同比增长26.8%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-730,002,182.81元，同比改善15.5%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为907,782,482.84元，同比增长135.0%[34] - 期末现金及现金等价物余额为1,141,356,696.91元，同比下降13.1%[34] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末130.4亿元人民币，较上年度末增长11.96%[11] - 公司2021年9月30日货币资金为11.73亿元人民币[21] - 公司2021年9月30日应收账款为11.55亿元人民币，较2020年底4.5亿元增长156.7%[21] - 公司2021年9月30日存货为24.3亿元人民币[21] - 公司2021年9月30日固定资产为31.59亿元人民币[21] - 公司2021年9月30日长期股权投资为23.81亿元人民币[21] - 公司2021年9月30日资产总计130.4亿元人民币，较2020年底116.47亿元增长12.0%[21] - 公司2021年9月30日短期借款为18.37亿元人民币，较2020年底11.11亿元增长65.4%[21] - 公司2021年9月30日负债合计54.99亿元人民币，较2020年底37.45亿元增长46.8%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末64.64亿元人民币，较上年度末下降4.27%[11] - 公司实收资本为9.22亿元人民币[24] 新租赁准则影响 - 公司2021年1月1日使用权资产新增2.179亿元人民币[37] - 长期待摊费用减少4929.515万元人民币[37] - 其他非流动资产减少856.597万元人民币[37] - 非流动资产总额增加1.600亿元人民币[37] - 一年内到期的非流动负债增加1803.178万元人民币[40] - 租赁负债新增1.420亿元人民币[40] - 非流动负债总额增加1.419亿元人民币[40] - 负债总额增加1.600亿元人民币[40] - 资产总额增加1.600亿元人民币[37][40] - 新租赁准则实施导致2021年初财务报表调整[40] 盈利能力指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为-3.07%，同比减少8.19个百分点[11] 利润下降原因 - 净利润大幅下降主要因公司猪产业和禽产业利润大幅减少所致[11][14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入136.43亿元人民币，同比增长38.53%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元人民币，同比下降58.52%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润2.60亿元人民币，同比下降56.81%[24] - 基本每股收益0.27元/股，同比下降59.09%[25] - 稀释每股收益0.27元/股，同比下降59.09%[25] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.28元/股，同比下降56.92%[25] - 加权平均净资产收益率3.67%，同比下降6.49个百分点[25] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率3.80%，同比下降6.30个百分点[25] - 公司实现营业收入136.43亿元，同比增长38.53%[70] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比下降58.52%[70] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.60亿元，同比下降56.81%[70] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为126.6亿元人民币，同比增长43.76%[114] - 销售费用为2.96亿元人民币，同比增长38.96%[114] - 管理费用为2.01亿元人民币，同比增长49.85%[114] - 研发费用为4362.16万元人民币，同比增长40.97%[114] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2.53亿元人民币，同比下降155.97%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.53亿元人民币，同比下降155.97%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.47亿元人民币，同比增长108.87%[114] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1450.76万元[26] - 交易性金融资产及衍生金融工具投资收益为895.72万元[26] - 非流动资产处置损失138.14万元[26] - 其他营业外支出2709.75万元[26] - 非经常性损益净亏损890.48万元[26] 饲料业务表现 - 饲料业务覆盖全国29个省级行政区及海外市场[30][31] - 商品饲料销量居于全国前列[48] - 公司饲料总销量205.03万吨，同比增长25%[76][78] - 公司猪饲料销量95万吨，同比增长55%[76] - 公司反刍料销量33.01万吨，同比增长26%[76] 肉禽业务表现 - 肉鸡养殖平均成活率96%以上且欧洲效益指数超390[37] - 年屠宰能力达8亿羽并采用自动化生产线[40] - 拥有17家控股参股屠宰企业[40] - 白羽肉鸡业务生产量已居于国内前列[54] - 白羽肉鸡事业布局区域产量占全国总量75%以上[58] - 公司跻身中国白羽肉鸡行业第一梯队[48] - 公司控参股企业屠宰白羽肉鸡3.26亿羽，同比增长23%[87] - 公司控参股企业生产调理品及熟食1.29万吨，同比增长68%[87] - 公司肉禽业务形成完整产业链涵盖种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品鸡养殖、屠宰加工及深加工等多个模块[134] - 肉禽产品出口业务快速增长客户遍布全球多国涉及多种货币结算[140] 生猪业务表现 - 生猪养殖布局东北三省/河南/河北/安徽等优势区域[42] - 公司控股及参股企业销售生猪54.6万头同比增长157%[101] - 其中肥猪22.7万头仔猪28.1万头种猪3.8万头[101] - 公司母猪存栏7.9万头其中三元留种母猪比例降至5.5%[102] - 生猪业务向下游延伸屠宰业务布局顺利[134] 行业市场数据 - 全国饲料总产量13933万吨，同比增长21.1%[71] - 猪饲料产量6246万吨，同比增长71.4%[71] - 蛋禽饲料产量1571万吨，同比下降10.2%[71] - 肉禽饲料产量4332万吨，同比下降4.1%[71] - 反刍动物饲料产量690万吨，同比增长18.1%[71] - 国内毛鸡出栏约25亿羽同比增加10%[88] - 国内鸡肉综合售价从年初11000元/吨跌至6月份10000元/吨[89] - 全国能繁母猪存栏量同比增加0.8%生猪存栏同比增加31.48%[95] - 2021年上半年全国生猪出栏量同比增加42.89%[95] - 猪肉产量同比增加39.61%[95] - 6月全国生猪均价跌至12.48元/kg较年初36.66元/kg跌幅达65.96%[96] - 6月份三元母猪占比下降至45%左右[95] 资产和负债变化 - 总资产129.29亿元人民币，较上年度末增长11.01%[24] - 报告期末公司总资产达到129.29亿元，较上年末增长11.01%[70] - 归属于母公司所有者权益达到68.16亿元，较上年末增长0.94%[70] - 公司资产负债率为38.62%[55] - 交易性金融资产减少100%至0元，因结构性存款到期[121] - 应收账款增长95.83%至8.82亿元，占总资产比例从3.87%升至6.82%[121] - 在建工程增长33.52%至4.31亿元，主要用于养猪场和屠宰场建设[121] - 长期借款增长84.99%至10.63亿元，占总资产比例从4.94%升至8.23%[121] - 预收款项增长355.26%至7066.76万元，因预收销货款增加[121] - 境外资产规模为1848.35万元，占总资产比例0.14%[124] - 长期股权投资余额24.38亿元，较上年末增长0.55%[125] 子公司财务表现 - 子公司辽宁禾丰农牧净利润6416.61万元，营业收入3.24亿元[129] - 子公司鞍山九股河食品总资产7.66亿元，净利润1829.15万元[126] - 子公司安徽禾丰牧业总资产7.25亿元，净利润2372.91万元[129] 研发与技术能力 - 公司累计获得授权专利163项，其中发明专利55项[64] - 公司获得2项国家科技进步奖、1项国家技术发明奖、近20项省部级科技奖励[64] - 公司研发检测中心通过CNAS认证，检测结果被全球60个国家/地区承认[63] - 公司拥有由数百名硕士、博士、教授、资深专家组成的技术研发队伍[60] - 公司累计获得授权专利163项，其中发明专利55项[110] - 公司获国家科技进步奖2项、国家技术发明奖1项及近20项省部级科技奖励[110] - 公司应用近红外检测技术监控重金属、有害微生物及霉菌毒素等重点指标[143] 质量与环保管理 - 公司饲料产品全面实现无抗生产所有产品完成无抗过渡[143] - 公司建立三级品质管理机制采用ISO9001、ISO22000等国际标准实现产品全程管控[143] - 饲料配方采用环保原料和添加剂减少重金属、氮、磷排放[139] - 公司锅炉废气排放执行GB13271-2014标准限值[180][188] - 废水排放执行GB13457-1992二级标准[180][188] 环保排放数据 - 濮阳禾丰食品COD排放浓度45mg/L，年排放总量5.358吨，核定总量15.58吨[162] - 大连中佳食品二氧化硫排放浓度209mg/m³，氮氧化物132mg/m³，颗粒物22.9mg/m³[162] - 大连华康新新食品烟尘年排放量531公斤，二氧化硫1976公斤，氮氧化物2570公斤[162] - 开封禾丰肉类食品氨氮排放浓度6.5mg/L，年排放量0.77吨，核定总量0.79吨[162] - 沈阳华康肉禽氨氮排放浓度25.915mg/m³，年排放量0.984吨，核定总量13.44吨[165] - 平原禾丰食品COD排放浓度100mg/L，年排放量13吨，核定总量39.45吨[165] - 长春禾丰食品COD排放浓度14mg/L，年排放量3.487吨，核定总量12.619吨[165] - 赤峰禾丰阜信源食品COD核定排放总量40.6吨，实际年排放量0.92吨[165] - 山东禾源废水化学需氧量排放浓度32mg/L，年排放总量0.048t/a[168] - 山东禾源废水氨氮排放浓度1mg/L，年排放总量0.002t/a[168] - 敦化丰达废水COD排放浓度25mg/L，年排放总量4.95t/a[168] - 敦化丰达废水氨氮排放浓度12.35mg/L，年排放总量1.23t/a[168] 污水处理能力 - 濮阳禾丰污水处理能力达2000吨/日，采用预处理+隔油+A2O+消毒工艺[171] - 开封禾丰污水处理能力达1500吨/日，采用气浮+A2O工艺[172] - 中佳食品污水处理能力达1200吨/日，采用机械隔栅至砂虑多级处理工艺[172] - 沈阳华康污水处理能力达2220吨/日，采用格栅至深度处理多级工艺[172] - 大连华康污水处理能力达300吨/日，采用机械隔栅至清水池多级工艺[173] - 赤峰禾丰污水处理能力达2400吨/日，配套日产8000m³沼气工程[177] - 敦化丰达现有800吨/日污水处理站采用气浮加A2O工艺处理废水[180] 公司荣誉与资质 - 公司四次当选中国主板上市公司价值百强[48] - 公司五次荣登《财富》中国500强榜单[48] - 公司被评为全国十大领军饲料企业[48] - 公司拥有国家认定企业技术中心称号[48] - 公司为高新技术企业[48] - 公司与荷兰皇家De Heus公司保持长达15年的合作[66] 管理层与治理变化 - 公司董事丁云峰、胡建民、刘桓、王喆离任[149] - 公司总裁丁云峰离任，邱嘉辉被选举为董事并聘任为总裁[149] - 公司副总裁邱嘉辉、王振勇离任，王学强、邸国被聘任为副总裁[149] - 独立董事ZUO XIAOLEI、蒋彦、张树义被选举[149] - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期共有364名激励对象符合条件，解除限售股票数量为425.58万股[153] - 公司回购注销13名激励对象持有的9.97万股限制性股票，回购价格调整为4.45元/股[153] - 425.58万股限制性股票于2021年4月9日上市流通[153] - 公司2021年半年度未进行利润分配或资本公积金转增[152] - 公司于2021年召开了三次股东大会[147] 风险与合规事件 - 海外投资和经营规模较大跨境资金往来受汇率波动影响[140] - 通过外汇远期、掉期及期权等工具管理外汇敞口风险[140] - 建立重大疫情应急指挥系统以快速响应疫情冲击[135] - 饲料原料贸易业务因养殖行业利润下降面临挑战，但通过拓宽产品线实现动保产品销量显著提升[105] - 公司多家子公司被列入各地环保部门重点排污单位名单[159] - 大连华康新新食品因扩建项目未完成环保验收被处罚30万元[184] - 北京鹤来科技因5台叉车未编码登记被处罚2.5万元（每台5000元）[187] - 河北合泰畜禽因养殖废弃物处理不当被处罚3.5万元[187] - 河南禾丰牧业因危险废物台账问题被处罚10万元[187] 社会责任与扶贫 - 兰考鸭业2021年上半年回购养殖户肉鸭990.3万只[194] - 兰考鸭业向养殖户发放补助96.61万元[194] - 平原禾丰食品每年支付扶贫产业分红133.89万元[193] 承诺与法律事项 - 持股5%以上自然人股东承诺不从事与公司竞争业务且长期有效[197] - 持股5%以上法人股东禾力投资承诺不从事与公司竞争业务且长期有效[197] - 控股股东金卫东及其一致行动人承诺对招股说明书真实性承担法律责任[197] - 公司承诺对招股说明书真实性承担法律责任并制定回购计划[197] - 所有承诺事项均被确认为及时严格履行[197] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[200] - 报告期内公司无违规担保情况[200] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[200] - 公司及控股股东报告期内无未履行法院判决情况[200] - 公司半年报未经审计[200]