| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称"禾丰转 债"）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 32,993,000 元"禾丰转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,215,565 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"禾丰转债" 金额为 1,467,007,000 元，占"禾丰转债"发行总额的 97.80%。 一、可转债发行上市概况 1、"禾丰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有 限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届 董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨推 动落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-051）。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（ ...

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 禾丰食品股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人： （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二四年六月 1 2/33 1/33 1/33 2/33 重要声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"）编制本报告的内 容及信息来源于禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰股份" "公司"或"发 行人"）对外公布的公开信息披露文件及禾丰股份向中国银河证券提供的资料。 中国银河证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执 业行为准则》等相关规定及与禾丰股份签订的《禾丰食品股份有限公司与中国银 河证券股份有限公司签订的禾丰食品股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本 报告作为投 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 6 月 26 日,禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）以集中竞 价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为 1,456,400 股，占公司目前总股本的 比例为 0.16%，购买的最高价为 6.36 元/股、最低价为 5.98 元/股，已支付的总金 额为 899.96 万元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.50 亿元且不超过人民币 3.00 亿元（均含本数），回购价格不超过 10. ...

报告公司投资评级 - 公司评级为"买入" [3] 报告核心观点 - 公司拟以自有资金回购股份,彰显未来发展信心 [3] - 饲料销量稳步增长,有望受益下游养殖利润改善 [3] - 畜禽养殖保持稳健发展,下半年有望迎来行业景气回升 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.08、8.66、10.71亿元,对应EPS分别为0.66、0.94、1.16元/股 [12] 分组内容总结 盈利预测和投资建议 - 假设公司饲料业务竞争优势突出,东北区域龙头地位稳固,市场份额有望持续提升 [9] - 假设公司肉禽养殖及屠宰规模保持稳步增长 [10] - 假设公司稳步推进生猪业务,养殖成本持续下降 [11] - 综合分析,预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.08、8.66、10.71亿元,对应EPS分别为0.66、0.94、1.16元/股,给予"买入"评级 [12] 公司营收拆分情况 - 饲料业务:预计2024-2026年销量分别为471、516、556万吨,毛利率分别为8.4%、8.8%、8.9% [13] - 禽产业化业务:预计2024-2026年毛利率分别为3%、5%、8% [13] - 生猪业务:预计2024-2026年销量分别为100、110、130万头,养殖成本分别为16.3、16.1、15.9元/公斤,销售价格分别为17.3、17.5、18元/公斤 [11][13] - 原料贸易及其他业务:预计2024-2026年毛利率维持在4% [13]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 暨推动落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动落实禾丰食品股份有 限公司（以下简称"公司"）"提质增效重回报"行动，维护公司全体股东利益， 增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及 价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维 护公司价值及股东权益为目的的回购方案。本次回购方案主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1.50 亿元（含）且不超过人民币 3.00 亿 ...

禾丰食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联合资信评估股份有限公司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕3595 号 联合资信评估股份有限公司通过对禾丰食品股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持禾丰食品 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"禾丰转债"信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受禾丰食 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 本次跟踪 评级报告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》。 特此公告。 本次跟踪评级结果：主体信用等级为"AA"，"禾丰转债"的信用等级 为"AA"，评级展望为"稳定"。 根据《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，禾丰食品股份有限公司（以下简 称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资 信"）对公司 2022 年公开发行可转换公司债券（以下简称"禾丰转债"）进行 了 2024 年跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA"，"禾丰转债"的信用等级为"AA"，评级 展望为"稳定"。评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为 2023 年 5 月 29 日。 评级机构联合资信 ...

北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 员 工 持 股 计 划 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 102 号 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1, Forum 66 Office Building, No.1 Qingnian Street, Shenhe District Shenyang, China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 大成证字〔2024〕第 102 号 禾丰食品股份有限公司： 北京大成（沈阳）律师事务所接受禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰 股份"、"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份，担任禾丰食品股份有限 公司 2024 年员工持股计划的专 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年五月 中国·沈阳 1 / 7 禾丰食品股份有限公司 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 4 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年员工持股计划管理办法》的议案 | 5 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | | 2024 年员工持股计划相关事宜的议案6 | | | 议案四：关于追加 | 2024 | 年度担保预计额度及被担保对象的议案 | 7 | 2 / 7 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9: ...