证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-037 浙江三星新材股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三星新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了 董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事 组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董 事的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-036 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》《公司章程》等的相关规定，监事会按照相关程序进行换届选举，公司第 五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。 经审核，公司监事会同意提名李发现先生、刘坤明先生为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述非 职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公 司第五届监事会。股东大会审议时，公司第五届监事会非职工代表监事将采取累 积投票制选举产生，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任， 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第三十次会议于 2024 年 7 月 21 日以通讯方式通知全体监事，会议于 2024 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名苏坤为浙江三星新材股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星 新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

董事会相关 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年7月26日召开，9名董事全出席[2] - 第五届董事会将由9名董事组成，含6名非独立董事[3] - 提名仝小飞等6人为第五届非独立董事候选人，任期三年[3] - 选举第五届非独立董事议案全票通过[4] - 第五届董事会有3名独立董事[7] - 提名李会等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[7] - 选举第五届独立董事议案全票通过[8] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，董事会9人含3名独立董事[12] - 修订《公司章程》议案全票通过[13] 股东大会 - 公司拟定于2024年8月15日14点召开2024年第三次临时股东大会[20]

股票发行 - 2023年度向特定对象发行A股，原发行价10.86元/股调为10.73元/股[3] - 原募资总额预计不超58327.28万元调为不超57623.89万元[3] - 发行定价基准日为第四届董事会第十七次会议决议公告日，原发行价11.04元/股[4] - 发行股票数量不超54107109股[5] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本180357032股为基数，每股派现金红利0.13元，共派23446414.16元[8] - 股权登记日为2024年6月27日，除权除息和现金红利发放日为6月28日[8]

业绩总结 - 2023年各期公司营业收入分别为82591.73万元、76286.41万元、89226.17万元，净利润分别为9542.88万元、9963.87万元、10756.80万元[102] - 2023年四季度公司营业收入15803.21万元，同比增长3.71%，归属于母公司股东的净利润 -420.18万元，同比下降138.23%[103] - 2024年一季度公司营业收入25374.54万元，同比下降15.17%，归属于母公司股东的净利润2060.15万元，同比下降49.67%[103][104] - 2023年度公司归属于股东的净利润为11601.92万元[123] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024 - 2026年公司营业收入增长率为10.69%，预计营业收入分别为98760.06万元、109312.65万元、120992.80万元[120][122] - 未来三年预计经营活动产生的净现金流入为9772.48万元，总体可动用资金为44926.92万元，资金缺口为60091.60万元[111][120] - 2024 - 2026年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为12841.60万元、14213.73万元、15732.48万元[124] - 预计未来现金分红金额为11592.65万元[125] 新产品和新技术研发 - 国华金泰拟投资“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”[24] 市场扩张和并购 - 2023年9月8日，上市公司增资收购国华金泰80%股权[5] - 亚玛顿拟购凤阳硅谷智能有限公司100%股权，7座窑炉全部投产后光伏玻璃产能预计达3 - 3.5亿平方米[11] 其他新策略 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过58760.32万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[110] - 公司计划与玻璃门体等业务相关的建设支出合计25704.25万元，包括低温储藏设备玻璃门体业务新厂区建设项目9116.80万元等[127][128] 财务数据 - 2023年末公司合并资产负债率为58.29%，母公司资产负债率为22.06%，流动比率为1.43倍，速动比率为1.29倍[43][45] - 2023年经营活动现金流量净额为11954.18万元，投资活动现金流量净额为 - 17146.52万元，筹资活动现金流量净额为23153.22万元[45] - 报告期内公司综合毛利率分别为20.16%、18.87%、18.62%、24.53%，2022年度营业收入下降7.63%，归母净利润同比增长[60] - 2022 - 2023年玻璃门体收入分别为65202.69万元、79342.13万元，成本分别为53088.05万元、59579.97万元，销量分别为413.24万m²、370.71万m²[66] - 2022 - 2023年玻璃门体毛利率分别为20.18%、24.91%，2022年下降2.70个百分点，2023年上升4.73个百分点[66][67] - 2023年末按组合计提坏账准备的应收账款账面余额23497.96万元，占比100.00%，坏账准备1352.48万元，计提比例5.76%，账面价值22145.48万元[76] - 2023年12月31日公司存货1年以内占比81.02%，1 - 2年占比10.69%，2 - 3年占比4.47%，3年以上占比3.82%[86] - 2023年末公司存货账面余额12586.23万元，期后结转金额10197.25万元，合计期后结转比例72.59%[89] - 2023年玻璃门体平均售价192元/m²，变动率7.02%；塑料制品平均售价2.37元/件，变动率3.49%；深加工玻璃平均售价58.67元/m²，变动率 - 16.85%[93] - 2023年玻璃门体单位成本144.18元/m²，变动率0.68%；塑料制品单位成本2.38元/件，变动率4.85%；深加工玻璃单位成本45.68元/m²，变动率 - 8.29%[93] - 2023年末公司存货跌价准备1524.84万元，占比12.12%[94] - 公司拆借款期末合计余额为76751.09[100] - 2024年3月末，公司货币资金余额为66049.25万元，其中受限货币资金余额为33076.83万元，可自由支配部分为32972.42万元[111] - 2024年3月末，公司交易性金融资产（私募证券基金投资）金额为2182.02万元[112] - 2021 - 2023年公司经营活动现金流净额占营业收入平均值为2.97%，各年度占比分别为2.01%、 - 6.50%、13.40%[114] - 2023年玻璃门体、塑料制品、深加工玻璃、其他业务收入分别为79342.13万元、6142.38万元、3050.47万元、691.20万元，占比分别为88.92%、10.20%、3.42%、0.77%[116] - 2021年末、2022年末、2023年末、2024年3月末，公司货币资金总额分别为10524.29万元、7606.49万元、46635.76万元、66049.25万元；2023年末及2024年一季度末，公司应付票据及应付账款合计余额分别为55598.72万元及111385.34万元；2024年一季度月均现金流出金额约为13567.66万元，最低货币资金保有量为49941.33万元[120] - 2026年公司最低现金保有量需求将达到67721.62万元，未来三年新增最低现金保有量为17780.29万元[121] - 2024 - 2026年经营活动产生的现金流量净额分别为3593.20万元、2932.94万元、3246.33万元[122] - 未来三年预计经营利润积累为42787.81万元[123] - 截至2024年4月末，公司财务性投资合计金额为7326.42万元，占合并报表归属于母公司净资产比例为6.61%[139] 项目数据 - 国华金泰拟投资项目计划总投资78.46亿元，发行人截至报告期末归母净资产为10.5亿元[5] - 一期项目建成后产能2400t/d，占我国2022年末有效光伏玻璃产能的比例约为2.86%[32] - 项目建成投产后光伏玻璃产能共计约36GW，其中一期投产后产能约18GW[34] - 项目计划分两期建设，第一期项目计划投资32.96亿元，建成后形成超白砂产能250万吨、光伏玻璃产能2400t/d[34] - 土地款及相关契税计划总金额约7.44亿元，将于2023至2024年获得项目地块时支付[37] - 截至2023年末，已取得建设用地2252384.00m²（约合3378亩），并计划在2024年进一步取得其他149163.00m²（约合223亩）土地[39] - 截至2023年末，已支付工程款3321.00万元，已支付设备款26197.30万元，设备均尚未交付[39] - 截至2023年末，已投入资金9.55亿元，其中金玺泰及其关联企业借款到账7.55亿元，实收资本到账2亿元[40] - 控股股东的关联公司拟提供总额不超过15亿元的新增借款，已投入及拟借款投入资金合计达26.95亿元，覆盖一期建设资金需求的81.77%[40] - 国华金泰已取得日照银行贷款5亿元，预计可从民生银行取得逾10亿元项目贷款，一期项目计划投资32.96亿元，已取得9.55亿元实收资本和关联方借款[42] - 项目一期二期全部达产后可增加年均销售收入77亿元，带来年均税后利润超10亿元[50] - 一期工程建成投产后可增加年均税后利润2.37亿元，新增上市公司年均归母净利润1.896483亿元[50][52] - 一期工程预计形成光伏玻璃产能2400t/d，折合2mm规格产品年产量约14671.84万m²/a，年均销售收入271429.04万元[52] - 项目营业成本中玻璃原辅材料用量101万吨，单价960元/吨，总成本96960万元[53] - 一期项目达产后预计年均营业总成本为225978.11万元，其中生产成本193888.80万元，期间费用22214.31万元[54] - 一期项目预计年均增值税及其附加13842.88万元，年均所得税7902.01万元[55] - 一期项目财务内部收益率（所得税前）为20.84%，资本金财务内部收益率20.84%，均高于基准收益率13%，投资回收期（所得税前）为8.58年[55] - 一期工程达产运营后，可为上市公司增加归母净利润规模约1.90亿元[55] - 项目一期建成后预计新增折旧摊销13465.55万元/年[57]

业绩相关 - 2020年度公司光伏玻璃深加工业务收入为143.68万元[18][19][95] - 2021 - 2023年金玺泰合并报表（上市公司除外）净利润分别为30,276.62万元、24,490.38万元、23,569.40万元，合计78,336.40万元[60] - 2021 - 2023年金玺泰合并报表（上市公司除外）经营活动产生的现金流量净额分别为36,860.16万元、27,209.20万元、60,425.27万元，合计124,494.63万元[60] - 2023年末发行人流动资产11.28亿元，非流动资产15.58亿元，资产总计26.86亿元[191] - 2023年末发行人流动负债7.90亿元，非流动负债7.76亿元，负债总额15.66亿元[191] - 2023年末发行人资产负债率（母公司）为16.35%[191] - 2023年末流动资产合计112,840.31万元，非流动资产合计155,790.14万元，资产总计268,630.45万元[192] - 2023年末流动负债合计78,954.62万元，非流动负债合计77,637.05万元，负债总额156,591.67万元，资产负债率58.29%[192] 股权交易 - 2023年9月公司以现金4000万元对国华金泰完成增资，取得其4000万元注册资本，占比80%[13][22][25][26][27][30][32] - 前期金玺泰以21.00元/股的价格收购原控股股东股份[13] - 本次发行募集资金总额不超过58760.32万元，发行价格为11.04元/股，后调整为10.86元/股，募集资金总额调整为58327.28万元[13][41] - 金玺泰拟认购金额不超过59734.24万元，认购数量不超过54107109股，承诺拟全额认购本次发行的股份[40][42] - 若发行后金玺泰表决权股份未超30%，认购股票锁定期为18个月；超30%则为36个月[13][75] - 2023年3月22日，金玺泰与原控股股东签署控制权转让等系列协议[13] - 2023年9月5日，杨敏、杨阿永向金玺泰协议转让25,525,500股股份，金玺泰取得上市公司控制权[82] 公司业务 - 公司是低温储藏设备玻璃门体细分行业龙头，市场占有率较高[17] - 光伏玻璃深加工与公司目前业务主要设备相似、工艺相通[17] - 国华金泰系金银山2021年设立，拟从事光伏玻璃及深加工业务[16] - 公司在玻璃深加工领域有较深技术积累和管理经验[17] 未来展望 - 增资收购将促进公司向光伏玻璃领域拓展，增加业务增长点和发展空间[30] - 金玺泰取得控制权后将保障公司生产经营稳定，借助子公司开展光伏玻璃及超白砂提纯业务[136] 项目情况 - 国华金泰于2023年3月取得光伏玻璃项目备案[17] - 国华金泰拟投资建设“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”，已取得环评批复、能评批复[162][166] - 项目计划总投资78.46亿元，分两期建设，一期计划投资32.96亿元[179] - 截至2023年底，已取得建设用地约3378亩，计划2024年再取得约223.74亩[184] - 截至2023年底，已支付工程款3321万元，设备预付款26197万元[185] - 截至2023年末，已投入资金9.55亿元，控股股东关联公司拟提供不超15亿元借款，覆盖一期资金需求81.77%[186] - 国华金泰已取得日照银行贷款5亿元，预计与民生银行可取得逾10亿元贷款[189] - 项目一期二期全部达产后可增加年均销售收入77亿元，带来年均税后利润超10亿元[198] - 一期工程建成投产可增加年均税后利润额2.37亿元，新增上市公司年均归母净利润18,964.83万元[198] - 一期工程完全达产后形成光伏玻璃产能2,400t/d，折合2mm规格产品年产量约14,671.84万m²/a，年均销售收入271,429.04万元[198] - 一期项目达产后预计年均营业总成本为225,978.11万元[200] - 一期项目年均折旧及摊销总计14,807.41万元[200] 行业数据 - 2023年1 - 12月国内超白压延光伏玻璃产量为2478.3万吨，同比增长54.3%[145] - 截至2023年底国内光伏压延玻璃在产基地54个，窑炉122座，生产线490条，总产能为9.95万t/d[145] - 截至2022年底国内前五家光伏玻璃企业市占率合计约69%[146] - 2022年信义光能和福莱特光伏玻璃市占率分别为26.2%、25.1%[146] - 2022年彩虹新能源、亚玛顿、金信光伏玻璃市占率分别为6.9%、5.7%和4.6%[146] - 2023年中国光伏组件产量499GW，占全球产量比例超80%[157] - 2022年全球光伏新增装机量239GW，2023年预计增长43%达341GW，2023 - 2027年预计维持15% - 17%增长率，2027年将达617GW[157] - 2025年双玻组件渗透率将超60%，年均复合增长率超16.47%[162]

公司基本信息 - 公司为浙江三星新材股份有限公司，控股股东为金玺泰有限公司，实际控制人金银山间接持有金玺泰80%股权[2][9] - 报告期为2021 - 2023年度，基准日为2023年12月31日[9][10] 发行相关 - 2023年度向特定对象发行A股股票，发行对象为金玺泰，募集资金不超58327.28万元用于补充流动资金[2][146] - 发行价格为10.86元/股，定价基准日为第四届董事会第十七次会议决议公告日[26] - 发行完成后金玺泰持股增至79,233,859股，占发行后股份总数的33.85%[41][42] 股权变动 - 2023年3月原实际控制人杨敏、杨阿永放弃合计66,030,594股股份表决权[34][35][38] - 2023年9月金玺泰受让杨敏、杨阿永持有的25,525,500股具有表决权股份[35] 业绩数据 - 2023年度主营业务收入88,549.94万元，占营业收入99.24%，内销收入占比98.71%[51][52] - 2023 - 2021年营业收入分别为89226.17万元、76286.41万元、82591.73万元[185] 资产与业务 - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司持有15项土地使用权、16项房屋所有权等[70][72] - 2023年10 - 12月新增7项土地使用权[70] - 截至2023年12月31日，拥有境内外注册商标18项、专利权64项（境内）、1项（境外）[75][76] 关联交易与担保 - 2023年度公司与德清县杨帆塑料厂等发生水电费、购买商品关联交易[58] - 2023年杨敏、崔颖为公司担保债务到期偿还[60] 财务往来 - 2023年辰德实业等公司有拆入、偿还金额及计提利息情况[61][62] - 2023年公司向国华金泰增资1.2亿元，金东安泰增资0.3亿元[62] 税收政策 - 公司货物销售收入增值税按13%计缴，企业所得税税率为15%、20%、25%[121] - 2019 - 2024年度减按15%缴纳企业所得税[124] 诉讼与处罚 - 发行人持股5%以上股东杨阿永有1起未了结涉案金额超100万元诉讼案[153] - 报告期内公司及其控股子公司无重大行政处罚案件[134][135][136] 能耗情况 - 2023 - 2021年用电量、用水量及年综合能耗数据[185] - 2023 - 2021年标的资产平均能耗与我国单位GDP能耗比值分别为9.95%、10.93%、11.11%[185]

特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 浙江三星新材股份有限公司（（以下简称（ 公司"或（ 三星新材"）于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所（（以下简称（ 上交所"）网站上披露了（ 关于浙江三星 新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》 浙江三 星新材股份有限公司向特定对象发行证券募集说明书（申报稿）》等相关申请文 件。 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第二十九次会议，分别审议通过了 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募 集资金规模的议案》等相关议案。公司调整了本次向特定对象发行 A 股股票的 募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币 58,760.32 万元（含本数） 调整为不超过人民币 58,327.28 万元（（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额 将全部用于补充公司流动资金。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-03 ...

向特定对象发行股票 （德清县禹越镇杭海路 333 号） 股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年六月 募集说明书 声明 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说 明书正文内容。 一、风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的 风险因素"全文，并特别注意以下风险： （ ...