股东大会时间 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月24日[2] - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月30日[3] 提案与股东 - 金玺泰有限公司单独持有公司14.15%股份，于2024年5月18日提出临时提案[3] 会议详情 - 现场会议2024年5月30日14点在浙江湖州德清县禹越镇杭海路333号召开[5] - 网络投票2024年5月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案1 - 9于2024年4月30日经相关会议审议通过并披露[6] - 议案5 - 9对中小投资者单独计票，议案6、7关联股东回避表决[6] - 临时提案不属于特别决议议案，无需单独计票[4] 其他事项 - 本次股东大会将听取《独立董事2023年度述职报告》[6]

浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月三十日 1 目 录 | 三星新材 | 2023 | | 年年度股东大会议程………………………………………………3 | | --- | --- | --- | --- | | 三星新材 | 2023 | | 年年度股东大会须知………………………………………………5 | | 议案一：《关于<公司 2023 | | | 年度董事会工作报告>的议案》…………………………7 | | 议案二：《关于<公司 2023 | | | 年度监事会工作报告>的议案》………………………18 | | 议案三：《关于<公司 2023 | | | 年年度报告>及其摘要的议案》………………………26 | | 议案四：《关于<公司 2023 | | | 年度财务决算报告>的议案》…………………………27 | | 议案五：《关于公司 2023 | | | 年度利润分配方案的议案》……………………………31 | | 议案六：《关于公司 | | 2023 | 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 | | 预计的议案》…………………………………………………… ...

业绩相关 - 2020年公司光伏玻璃深加工业务收入143.68万元[8] - 2023年中国光伏新增装机216.88GW，同比增加148.1%[13] - 2023年光伏压延玻璃累计产量2478.3万吨，同比增长54.3%[13] - 2023年2.0mm前盖板玻璃市场占有率达65.5%[14] - 2023年3.2mm前盖板玻璃市场占有率降至32.5%[14] - 2023年1.6mm厚度玻璃市场占有率约占1.5%[14] 未来展望 - 2025年双玻组件渗透率将超60%，年均复合增长率超16.47%[7] - 2024年下半年国华金泰光伏玻璃项目一期建成投产，产能2400吨/天[11] 新产品和新技术研发 - 国华金泰承担“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”任务[5] - 国华金泰自建超白砂提纯生产线每年节省原材料成本10% - 20%[5] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司战略保证低温储藏设备用玻璃门体业务稳定，发展光伏玻璃产业[9] - 国家设备更新和消费品以旧换新政策利好公司[9] 分红相关 - 公司会在2023年年度股东大会审议通过利润分配方案后两个月内完成分红发放[3][4] 客户相关 - 低温储藏设备用业务客户有海尔智家、海信容声、海容冷链等[13] 人员相关 - 公司主要管理层及核心人员均从业十年以上[8]

财务指标整体情况 - 本报告期营业收入253,745,442.12元，同比减少15.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润20,601,476.23元，同比减少49.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额67,272,765.44元，同比增加40.74%[4] - 本报告期末总资产3,481,935,126.24元，较上年度末增加29.62%[5] - 2024年第一季度末普通股股东总数为11,393名[27] - 2024年3月31日公司资产总计3,481,935,126.24元，较2023年12月31日的2,686,304,463.27元增长约29.61%[30][31] - 2024年3月31日公司负债合计2,339,608,641.64元，较2023年12月31日的1,565,916,669.15元增长约49.41%[31] - 2024年3月31日公司所有者权益合计1,142,326,484.60元，较2023年12月31日的1,120,387,794.12元增长约1.96%[32] - 2024年第一季度营业总收入为253,745,442.12元，较2023年第一季度的299,116,961.69元下降约15.17%[32] - 2024年第一季度营业收入2.54亿元，2023年同期为3.00亿元[33] - 2024年第一季度营业总成本2.33亿元，2023年同期为2.51亿元[33] - 2024年第一季度净利润1690.72万元，2023年同期为4032.22万元[34] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元/股，2023年同期为0.23元/股[35] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额6727.28万元，2023年同期为4780.01万元[37] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额 -2.26亿元，2023年同期为9789.25万元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额2.39亿元，2023年同期为 -3887.83万元[38] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金2.19亿元，2023年同期为1.83亿元[36] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付现金8564.43万元，2023年同期为7201.92万元[36] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付现金5265.21万元，2023年同期为4145.97万元[37] 主要项目变动原因 - 应收账款变动比例为50.43%，主要系企业经营旺季销售增加[8] - 在建工程变动比例为186.93%，主要系国华金泰项目厂房、设备投资增加[10] - 应付账款变动比例为158.48%，主要系国华金泰项目应付长期资产款增加[14] - 管理费用变动比例为261.92%，主要系国华金泰纳入合并报表，导致的管理费用增加[17] - 财务费用变动比例为2355.6%，主要系国华金泰纳入合并报表，借款利息支出增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为 -330.94%，主要系国华金泰项目购建固定资产增加所致[24] 股东情况 - 前十大股东中，杨敏持股42,054,012股，占比23.32%；杨阿永持股34,522,488股，占比19.14%；金玺泰有限公司持股25,525,500股，占比14.15%[27] - 杨阿永、杨敏为父子关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系[28] 资产项目具体数据 - 2024年3月31日货币资金为660,492,507.83元，较2023年12月31日的466,357,648.93元增长约41.63%[30] - 2024年3月31日应收账款为333,137,089.10元，较2023年12月31日的221,454,837.74元增长约50.43%[30] - 2024年3月31日在建工程为767,404,672.17元，较2023年12月31日的267,451,874.30元增长约186.93%[30]

利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.13元，合计拟派发现金红利23446414.16元，占2023年度净利润比例为20.21%[4] - 公司制订《浙江三星新材股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[116] - 2022年度实际派发现金红利31621788.9元（含税），占2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.34%[117] - 2023年度拟派发现金红利23446414.16元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为20.21%[117] - 2023年现金分红金额（含税）为23446414.16元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.21%，每10股派息数（含税）为1.3元[118][119] 股权变动 - 2023年3月22日公司原实际控制人签署控制权转让相关协议，9月5日股份协议转让手续完成，控股股东变更为金玺泰有限公司[7] - 2023年9月8日公司通过增资方式获得国华金泰80%股权，国华金泰纳入合并报表范围[8] - 2023年12月22日公司4680427股股票以非交易过户方式过户至第一期员工持股计划专用账户，占总股本比例为2.60%[8] - 2023年6月和12月，公司两次向国华金泰增资，共增资1.6亿元，持股比例80%[40] - 公司对国华金泰增资1.6亿元，持股80%，本期损益影响为 - 1758.84万元[49] - 2023年9月8日公司增资收购国华金泰完成工商变更登记，拥有低温储藏设备用玻璃门体和光伏玻璃两项核心业务[25] - 2023年9月国华金泰纳入公司合并报表范围，致部分资产、负债项目金额变动[46] - 2023年9月5日，金玺泰受让公司14.15%股份完成过户登记成为控股股东[67] - 2023年金玺泰有限公司受让公司25525500股股份，占发行前总股本14.15%，原实控人放弃36.61%股份表决权，公司控股股东变更为金玺泰有限公司，实控人变更为金银山先生[180] - 2023年3月22日，杨敏和杨阿永放弃合计66,030,594股股份表决权，其中杨敏放弃36,262,449股，杨阿永放弃29,768,145股[184] - 2023年3月22日，公司原实际控制人杨敏、杨阿永与金玺泰签订相关协议拟变更控制权[188][191] - 2023年9月5日，杨敏、杨阿永与金玺泰股份协议转让手续完成，控股股东变更为金玺泰，实际控制人变更为金银山[188][191][192] 业务经营 - 公司以现金增资方式取得国华金泰80%股权，切入光伏玻璃行业，国华金泰“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”一期计划2024年下半年建成投产[20][21] - 2023年公司在青岛、佛山、武汉等地设置异地仓库，为客户提供仓储、配送及简单装配等服务[20] - 公司可转债募投项目“新增年产315万平方米深加工玻璃项目”投入生产运营，产能相比2022年明显提高[20] - 低温储藏设备用玻璃门体业务采用直销模式，为制冷商电、家电行业客户配套供应玻璃门体及深加工制品，公司还在探索新应用领域[25] - 公司玻璃门体应用于饮料柜、酒柜、卧式冷柜、智能零售柜、食品冷柜等场景[26][27][28][29][30] - 公司拟以国华金泰为主体拓展光伏玻璃等新能源应用领域，国华金泰投资建设“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”[30] - 公司产品主要应用于多个领域，客户以低温储藏设备领先企业为主，建立专用备货仓库并在客户所在地设办事处保障服务[31] - 公司创设绿色制冷玻璃门体智能工厂，实现全工艺自动化连线和生产数据传输共享；拥有完整核心技术和研发管理体系，保障新产品开发和投产速度；重视定制化，满足客户个性需求；具有完整生产链和光伏玻璃成本控制优势[32] - 2023年公司实现营业收入8.92亿元，同比增长16.96%；归母净利润1.16亿元，同比增长11.31%；扣非归母净利润1.09亿元，同比增长20.09%[20][33] - 营业成本6.85亿元，同比增长10.35%；销售费用1419.14万元，同比增长9.20%；管理费用3512.92万元，同比增长91.29%；财务费用635.67万元，同比增长560.26%；研发费用3479.02万元，同比增长21.48%[34] - 经营活动现金流量净额1.20亿元，上年为 - 4957.79万元；投资活动现金流量净额 - 1.71亿元，上年为4035.33万元；筹资活动现金流量净额2.32亿元，同比增长499.69%[34] - 公允价值变动收益205.14万元，上年为 - 28.49万元；信用减值损失 - 687.44万元，上年为207.95万元；资产减值损失 - 1067.43万元；资产处置收益 - 42.49万元，上年为65.78万元；营业外收入133.73万元，上年为0.95元；所得税费用1356.08万元，同比增长74.57%[34] - 非金属矿物制品营业收入8.85亿元，营业成本6.81亿元，毛利率23.07%，同比增加4.76个百分点[38] - 玻璃门体营业收入7.93亿元，营业成本5.96亿元，毛利率24.91%，同比增加4.73个百分点[38] - 塑料制品营业收入6142.38万元，营业成本6158.68万元，毛利率 - 0.27%，同比减少1.38个百分点[38] - 深加工玻璃营业收入3050.47万元，营业成本2374.72万元，毛利率22.15%，同比增加7.25个百分点[38] - 境内营业收入8.74亿元，营业成本6.72亿元，毛利率23.15%，同比增加4.68个百分点；境外营业收入1152.64万元，营业成本958.78万元，毛利率16.82%，同比增加12.69个百分点[38] - 直销收入8.85亿元，同比增加23.07%[39] - 玻璃生产量413.16万平方米，同比增加8.62%；销售量413.04万平方米，同比增加11.42%[39] - 前五名客户销售额78.33亿元，占年度销售总额87.80%；前五名供应商采购额20.64亿元，占年度采购总额38.35%[40][41] - 销售费用1419.14万元，同比增加9.20%；管理费用3512.92万元，同比增加91.29%；研发费用3479.02万元，同比增加21.48%；财务费用635.67万元，同比增加560.26%[42] - 研发投入3479.02万元，占营业收入比例3.90%，研发人员78人，占公司总人数12%[42] - 经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，投资活动产生的现金流量净额 -1.71亿元，筹资活动产生的现金流量净额2.32亿元[43] - 货币资金4.66亿元，占总资产17.36%，较上期期末增加513.10%；应收款项1.29亿元，占总资产4.81%，较上期期末增加131.38%[43] - 深加工玻璃成本2374.72万元，同比增加270.71%，系销售订单增加[40] - 2023年度公司营业收入为892,261,727.49元[194] - 2023年度玻璃门体、塑料制品、深加工玻璃业务营业收入为885,349,757.39元，占营业收入的99.23%[194] 行业分析 - 低温储藏设备用玻璃门体行业中，冷链设备应用场景和需求不断拓展，行业集中度日渐提升，设备向节能化、个性化、智能化趋势发展[22] - 光伏行业快速发展，保障了光伏玻璃的市场需求不断增加[22][23] - 公司下游家电行业已进入成熟化发展阶段，低温储藏设备行业产业集中度持续提升[58][59] - 随着行业市场集中度上升，玻璃门体企业将面临规模化、专业化、精益制造的全面转型和提升[59] - 中国生鲜领域损耗率高，食品冷链物流行业进入快速发展期，为公司所处行业开拓新市场空间[59] - 低温储藏设备产品对节能化、个性化和智能化要求越来越高，玻璃门体货值明显提升[59] - 2023年全球光伏装机需求持续旺盛，中国市场装机实现翻倍以上增长，光伏玻璃需求增加[60] - 未来双玻组件渗透率将持续提升，2025年将超过60%，年均复合增长率将超过16.47%[60] - 截至2022年底，国内前五家光伏玻璃企业市占率合计约69%，信义光能和福莱特市占率分别为26.2%、25.1% [68] - 光伏玻璃行业竞争加剧，同行业多家公司有扩产计划[68] 公司战略与规划 - 2024年下半年国华金泰光伏玻璃项目一期建成投产，形成产能2400吨/天[63] - 2024年光伏玻璃业务要完成产品认证，至少导入2家前十组件厂家客户，深加工良品率达95%以上[64] - 低温储藏设备用玻璃门体业务要拓展新终端客户和应用领域，加强研发[64] - 公司将加大光伏玻璃业务研发投入，加强超薄光伏玻璃等前沿产品研究[64] - 公司将完善人力资源管理体系，培养契合玻璃行业的专业人才[64] - 公司将充实完善管理制度，优化内部管理流程[65] - 公司拟强化研发、开发新客户、精细化管理等应对经营风险[66][67][69] - 公司将开发新产品、控制成本保障主营产品毛利率稳定[67] - 金玺泰取得控制权后将对业务、管理、人员机构等进行整合[67] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[70] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[71] - 2023年召开7次股东大会，所有审议议案均获通过[72] - 2023年4月7日第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票等相关议案[73] - 2023年4月18日2022年年度股东大会审议通过2022年度董事会、监事会工作报告等议案[73] - 2023年7月13日第二次临时股东大会审议通过向国华金泰增资暨关联交易等议案[73] - 2023年10月16日第三次临时股东大会审议通过调整独立董事津贴等议案[73] - 2023年11月2日第四次临时股东大会审议通过补选非独立董事的议案[73] - 2023年11月15日第五次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案[73] - 2023年12月27日第七次临时股东大会审议通过重新制定《公司章程》等议案[73] - 2023年公司董事会召开会议11次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议10次[109] - 2023年3月22日第四届董事会第十七次会议审议多项向特定对象发行A股股票相关议案及未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划议案等[107] - 2023年3月28日第四届董事会第十八次会议审议2022年度多项报告、利润分配方案、续聘会计师事务所等议案[107] - 2023年6月26日第四届董事会第二十次会议审议向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易等议案[107] - 2023年8月14日第四届董事会第二十一次会议审议公司2023年半年度报告全文及摘要议案[108] - 2023年10月16日第四届董事会第二十四次会议审议公司第一期员工持股计划相关议案[108] - 2023年10月29日第四届董事会第二十五次会议审议公司第一期员工持股计划修订稿相关议案[108] - 2023年11月2日第四届董事会第二十六次会议审议控股子公司购买设备等资产及确定建设工程总承包方等议案[108] - 2023年12月11日第四届董事会第二十七次会议审议重新制定《公司章程》、对控股子公司增资暨关联交易等议案[108] - 报告期内审计委员会召开10次会议，2023年2月10日审议通过公司2023年内部审计年度计划议案[109] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[111][112] - 董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[102] - 薪酬与考核委员会审议通过董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬议案并提交审议[103] - 董事、监事、高级管理人员报酬根据公司实际经营等因素调整[104] - 董事会薪酬与考核委员会负责高级管理人员薪酬制度制定和考核，高级管理人员根据职务和贡献领取薪酬[121] 人员变动 - 2023年公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为102,900,000股，年末为77,374,500股，减少25,525,500股[76] - 副董事长杨敏年初持股56,072,016股，年末持股42,054,012股，减少14,018,004股，原因是协议转让[75] - 离任总经理杨阿永年初持股46,029,984股，年末持股34,522,488股，减少11,507,496股，原因是协议转让[75] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为431.76万元[76] - 董事长仝小飞2023年从公司获得税前报酬38.36万元[75] - 副董事长杨敏2023年从公司获得税前报酬40.20万元[75] - 总经理金璐2023年从公司获得税前报酬20.00万元[75] - 董事会秘书张以涛2023年从公司获得税前报酬33.72万元[75] - 财务总监任铁2023年从公司获得税前报酬37.90万元[75] - 副总经理王雪永持股273,000股未变动，2023年从公司获得税前报酬40.30万元[75]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-021 浙江三星新材股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sxxcyq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 出席股东持有表决权股份2,082,282股，占比2.8302%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席[9] 议案表决情况 - 《延长发行A股决议有效期议案》A股同意2,082,282股，比例100%[7] - 5%以下股东同意1,537,282股，比例100%[8] - 议案获有效表决权2/3以上通过[10] 其他情况 - 第一期员工持股计划4,680,427股无表决权[10] - 关联股东杨敏等回避表决[10] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[11]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会现场会议于 2024 年 4 月 3 日（星期三）14 点 30 分在浙江省湖州市德清县 禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派陈杰律师、王琛律师（以下简称"本所律师"） 现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议4月3日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室[7] 股票发行相关 - 2023年审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，有效期12个月[14] - 2024年拟提请延长向特定对象发行A股股票有效期12个月[15] 表决规则 - 股东大会采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[13] - 现场表决记名投票，未填等视为“弃权”[13] 股东发言 - 股东发言不超三分钟，先报所持股份数额和姓名[12]

浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （本页无正文，为《浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会 议决议》之签字页） 独立董事签字： 一、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授 权有效期的议案》 会议认为：公司本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期系为 保障公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利推进，符合《公司法》《证券 法》等相关法律法规的规定，有利于公司顺利、有序推进本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合公司和全体股东的利益。 因此会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联董事应 回避表决。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此决议。 （以下无正文） 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2024 年第 二次独立董事专门会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面和通讯方式发出，于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举独立董事李会先生担任本次会议的召集人并主持本次 ...