会议信息 - 浙江三星新材2024年第四次独立董事专门会议6月7日发通知，6月11日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] - 全体独立董事推举李会担任会议召集人并主持会议[2] 议案审议 - 审议通过调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模议案[3][4] - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件议案[5][6] - 审议通过公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等多项议案[7][8][9][10][11][13][14][15]

会议基本信息 - 2024年5月30日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东及代理人8人[3] - 出席股东所持表决权股份31,080,525股，占比28.3462%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席[6] 议案表决情况 - 多项议案同意票数31,080,525股，占比100%[5][8][9][11][12][14] - 2024年度董事薪酬方案同意票数800,682股，占比100%[11] - 不同持股股东现金分红同意票数占比均为100%[13] 特殊股份及回避情况 - 第一期员工持股计划4,680,427股无表决权[16] - 杨敏、杨阿永分别放弃36,262,449、29,768,145股表决权[16] - 议案6、7关联股东回避表决[16] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定[18] - 出席人员及召集人资格合法有效[18] - 表决程序及结果合法有效[18] 见证信息 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[22] - 见证律师为陈杰、王琛[22]

会议信息 - 浙江三星新材2023年年度股东大会现场会议于2024年5月30日14:00召开[4] - 董事会4月30日公告召开事宜，5月20日披露增加临时提案补充公告[5] - 网络投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 8位股东代表31,080,525股投票，占比28.3462%[8] - 多项议案同意票数占比达100%[13][15][16][18][21][22][23] 临时提案 - 金玺泰有限公司5月18日提出临时提案[13] 结果认定 - 股东大会审议议案表决合法有效[23] - 国浩律师认为会议召集等程序合法有效[24]

信息披露 - 2024年1月6日披露向特定对象发行股票募集说明书等申请文件[1] - 2024年4月30日披露《2023年年度报告》[1] - 同步更新并披露募集说明书等申请文件财务数据及其他变动事项[1] 发行情况 - 向特定对象发行股票需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得同意注册存在不确定性[2] - 将按规定及时履行信息披露义务[2]

浙江三星新材股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | . Too Too Too Colorana Anaa Anaa Anaa Anaa Anaa Anaa Baaran Anaa Anaa Baaraa Baaraa Aaaaaa | | --- | | 二、财务报表 … | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 ……………………………………………………………… 第9页 | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表…………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八）母公司所有者权益变动表……………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………… ...

公司基本信息 - 公司为浙江三星新材股份有限公司，控股股东为金玺泰有限公司，实际控制人金银山间接持有金玺泰80%股权[2][9] - 报告期为2021 - 2023年度，基准日为2023年12月31日[9][10] 发行相关 - 2023年度向特定对象发行A股股票，发行对象为金玺泰，不超过三十五名[2][30] - 发行价格为10.86元/股，定价基准日为董事会决议公告日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25][30] - 若发行完成后金玺泰在公司拥有表决权的股份未超过30%，认购股票锁定期为18个月；超过30%，锁定期为36个月[32] - 本次发行募集资金总额预计不超过58,760.32万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[168] 股权结构 - 原实际控制人放弃66,030,594股股份（占比36.61%）表决权，现控股股东受让25,525,500股有表决权股份（占比14.15%）[34] - 截至2023年12月31日，杨敏持股42,054,012股（占比23.32%），杨阿永持股34,522,488股（占比19.14%），金玺泰持股25,525,500股（占比14.15%）[36] - 本次发行后金玺泰持股79,632,609股（占比33.96%）[40] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划参加对象119人，出资额35,243,615.31元，对应股数4,680,427股，占总股本2.60%，锁定期为2023年12月26日至2024年12月25日[43][44][46] 业绩情况 - 2023年度主营业务收入88,549.94万元，占营业收入99.24%，其他业务收入676.23万元，占比0.76%[52] - 2023年度内销收入88,073.53万元，占比98.71%，外销收入1,152.64万元，占比1.29%[54] 关联交易 - 2023年与德清县杨帆塑料厂水电费关联交易37.25万元，与山东金玺泰矿业有限公司等购买商品关联交易0.31万元[59] - 2023年关联租赁支付租金24.00万元，确认利息支出1.60万元[61] 担保与借款 - 2023年杨敏、崔颖为公司担保2,000.00万元，杨敏为公司担保3,436.20万元，相关债务均已到期偿还[62] - 发行人及其控股子公司正在履行多笔借款合同，如与中国工商银行德清支行借款2000万元等[100] 资产与权益 - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司共持有15项土地使用权、16项房屋所有权、18项注册商标、65项专利权等[73][75][79][81] - 2023年10 - 12月新增7项土地使用权、2项实用新型专利[73][81] 合同情况 - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司有正在履行的重大销售、采购等合同，如与海信冰箱等销售框架协议[95] - 国华金泰签订多项采购、建设工程合同，金额较大[99][105][106] 财务指标 - 2023年12月31日其他应收款账面余额为697.18，其他应付款为12,479.11[111] - 2023年用电量3927.36万千瓦时，用水量27.68万吨，年综合能耗4897.90吨标准煤[193] 税务情况 - 公司及子公司按不同税率计缴增值税、企业所得税等，享受多项税收优惠政策[129][131][132][134][135][136][137] - 2023年度公司与资产相关政府补助25.75万元，与收益相关政府补助2425.70万元[139] 合规情况 - 报告期内公司及其控股子公司无税务、环保等重大违法违规，无重大行政处罚案件[140][142][159] - 公司原控股股东杨阿永有1起未了结涉案金额100万元以上诉讼[160]

公司基本信息 - 浙江三星新材股份有限公司成立于1999年6月24日，2017年3月6日上市，注册资本180,357,032元，股票代码603578.SH[17] - 主营业务包括聚氯乙烯塑料粒子及制品生产销售等[17] 发行相关 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，保荐人为中信建投证券[17] - 发行后有限售条件股份54,107,109股，占比23.08%；无限售条件股份180,357,032股，占比76.92%，合计234,464,141股[18] - 募集资金总额58,760.32万元，用于补充流动资金，发行对象为控股股东金玺泰等不超过35名[52][53][54] - 发行调整前价格为11.04元/股，调整后为10.86元/股[55][56] 股东情况 - 截至2024年4月3日，前十大股东合计持股117,046,145股，占比64.89%，杨敏、杨阿永放弃66,030,594股表决权[19][20] - 控股股东金玺泰持有14.15%股份，原控股股东杨敏、杨阿永持有42.46%股份，表决权放弃后享有表决权股份占比约5.85%；若发行全额完成，金玺泰持股约33.96%，杨敏、杨阿永持股稀释至约32.66%[64] 业绩数据 - 2023年营业收入89,226.17万元，净利润10,756.80万元，归母净利润11,601.92万元[29] - 2023年经营活动现金流量净额11,954.18万元，投资活动净额 -17,146.52万元，筹资活动净额23,153.22万元[30] - 2023年末资产负债率（合并）58.29%，流动比率1.43，应收账款周转率4.09次/年[32] - 2021 - 2024年一季度公司营业收入分别为82591.73万元、76286.41万元、89226.17万元、25374.54万元[73] - 2021 - 2024年一季度公司归属于母公司股东的净利润分别为9849.81万元、10423.40万元、11601.92万元、2060.15万元[74] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降49.67%[74] 历史融资与分红 - 2017年首次公开发行2,200万股，募资26,972.00万元，注册资本从6,600万元增至8,800万元[21] - 2019年发行191.5650万张可转换公司债券，总额19,156.50万元，期限6年[22] - 2023年现金分红2,344.64万元，占净利润20.21%，期末净资产108,227.07万元[24] 项目进展 - 2023年9月8日公司增资收购国华金泰80%股权，项目计划总投资78.46亿元，一期计划投入32.96亿元，已增资1.60亿元[68] - 国华金泰项目一期建成后预计新增折旧摊销13465.55万元/年[69] 未来展望 - 公司拟围绕核心业务深化研发生产，提高高附加值产品比重，扩大生产销售规模[75]

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明…………………………………16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺 ...

募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充 ...