致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法 律法规）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会的相 关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本 次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报 送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用 于任何其他目的。 为出具本法律意见书，本所律师审 ...

2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定 股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股 东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 2 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会现场会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 25 日 14:00 现场会议地点： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 20 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 17 日(星期一) 至 06 月 19 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...

报告公司投资评级 嘉诚国际的投资评级为"增持"。[42] 报告的核心观点 依托稀缺高标仓资源，卡位华南跨境电商仓储环节 - 嘉诚国际是一家提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流的服务商,总部位于广州市南沙区。[5][6][7] - 公司业务分为综合物流和供应链分销执行两大板块,其中综合物流业务是利润支柱,近年来毛利率接近50%。[6][11] - 公司拥有两大物流基地:天运（南沙）多功能国际物流中心和嘉诚国际港(跨境电商智慧物流中心),总面积接近70万平米,位于广州南沙区,能够充分享受到粤港澳大湾区的地理优势。[14][15][16][17][18][19] 连续中标跨境电商平台招标项目,成长潜力持续验证 - 公司在跨境电商平台的服务布局领先,已与多个全球头部电商平台企业达成合作,整体提供的仓储服务面积约100万平方米。[23][24] - 2020年至今,公司连续中标多个跨境电商平台的物流招标项目,预计将为公司带来共计逾5亿元/年的营收贡献。[24][25][26][27] 拥抱跨境电商景气机遇,期待变现能力持续提升 - 短期来看,跨境电商出口景气度的持续抬升为公司带来发展机遇,公司将充分享受跨境电商出口需求释放红利。[29][30] - 长期来看,公司正在发力干线运输和海外仓业务,持续丰富变现场景,流量变现能力提升可以期待。[33][34][35][36] 盈利预测与投资建议 - 预计公司24-26年归母净利润分别为2.81、3.31和3.88亿元。[42] - 参考历史中枢和可比公司,给予公司24年PE 18X,对应合理价值为21.6元/股,首次覆盖给予"增持"评级。[42]

业绩总结 - 公司预计2024年营业收入将超过2013年度的10%以上[2] - 预计2024-2026年公司营业收入和净利润将持续增长，维持增持评级[4] 用户数据 - 公司在跨境电商物流业务上取得重大突破，看好公司成长属性[3] 未来展望 - 公司连续中标希音公司合同，业务增长逻辑持续兑现[1] - 公司预计2024年营业收入将超过2013年度的10%以上[2] - 预计2024-2026年公司营业收入和净利润将持续增长，维持增持评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司在跨境电商物流业务上取得重大突破，看好公司成长属性[3]

业务发展 - 公司主要资产位于广州南沙海口的跨境电商仓储资源，2024年在广州和海南投放新产能，受益于大客户货量增长[2] - 预计2024年跨境电商仓储业务将为公司带来不错的营收和利润弹性，公司已成为全球知名的仓储服务提供商[3] - 公司在跨境电商业务方面加速发展，预计新增业务将带来4亿多的营收，未来主要发展方向是跨境电商业务[5] - 公司自有产权仓储面积达70万平米，主要合作伙伴包括拼多多、菜鸟、松下等，未来计划加速拓展跨境电商业务[8] - 公司积极参与跨境电商业务投标工作，预计下半年中标业务将带来更好的业绩表现，主要发展方向是跨境电商业务[9] - 公司主要业务集中在大湾区，具有竞争优势[10] - 公司试点开拓新航线，主要竞争力在于开辟新航线，虽然航班次数可能较少，但具有竞争优势[19] - 公司计划租赁飞机挂靠在某些航空公司下开展货运业务，以稳定运力和货源为基础，为未来自营打下基础[20] 财务情况 - 仓储租金在广州约35元/平米，在海口约25元/平米[11] - 公司已建成的项目总面积约100万平米，资金问题已解决[13] - 未来三年资金需求计划通过债券发行、银行信贷、自有资金等方式解决[15] 市场拓展 - 公司在墨西哥等海外地区有业务规划，将跟随跨境电商公司拓展业务[17] 供应链优化 - 公司供应链分销业务收入占比较大，目前在优化不盈利业务，调整产品结构以提高利润率[24] - 公司通过物流信息判断产品销售情况，优化供应链分销业务，选择较失销的品类进行供应[25] 未来发展 - 公司主要业务方向是跨境电商和免税业务[28] - 未来公司将专注于跨境电商业务的长足发展[28] - 公司在海南和广州的业务逐步落成，免税业务和跨境内政将有大幅发展[28]

业务展望 - 公司2024年在广州和海南投放新产能，预计将带来不错的营收和利润增量[2] - 公司未来将加速与跨境电商平台合作，预计下半年中标业务将有望超过4个亿的营收[6] - 公司计划加速在跨境电商业务方面拓展，重点是跟新一块的合作[8] 新业务发展 - 公司积极布局全后级业务，涉水包机业务目前也在运营，预计未来将给公司带来额外的利润弹性[3] - 公司试点开拓新航线，主要竞争力在于开辟新航线，具有竞争优势[19] - 公司计划租赁70次飞机挂靠在某些航空公司下开展货运业务，以稳定运力为基础[19] 资金需求和解决方案 - 公司未来三年资金需求计划通过可转债发行、银行信贷、企业自有资金和冲储类产品等渠道解决，资金成本综合考量[15] 仓储项目规划 - 公司已建成的项目包括海口、广州、天津，总面积约100万平米，未来规划的仓储项目总面积约30亿平米[13] 供应链优化 - 公司在调整产品结构，淘汰不畅销产品，寻找稳定货源以提高竞争力[24] - 公司具有物流信息优势，能准确判断产品销售情况，优化供应链分销业务[25]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于中标重要项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●项目合同类型：仓储配送服务 ●合同生效条件：签署正式合同后生效，合同期限 2 年（初始 1 年+无异议自动 延续 1 年）。 （一）合同主要信息： 1、合同类型：仓储配送服务 2、合同主要内容及标的： 随着各平台企业跨境电商业务的飞速发展，作为其中代表的希音公司业务量 高速增长。公司核心优势是为跨境电商平台企业全托管模式提供供应链物流解决 方案以及一体化的全程物流服务。多家全球优秀的跨境物流服务商参与此次竞标， 经过激烈的角逐后，成功中标为希音公司提供第三方物流服务。 ●对公司的影响：将对公司业绩产生积极影响，系公司再次连续两次中标，为希 音公司（Shein）提供第三方物流服务，并大规模扩大为希音公司提供业务服务 ...

2024年第一季度整体财务关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入291,298,664.48元，同比增长0.17%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润65,391,161.87元，同比增长52.06%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,916,560.70元，同比增长65.43%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额29,969,006.05元，同比增长63.22%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.28元/股，同比增长55.56%[4] - 2024年第一季度稀释每股收益0.28元/股，同比增长47.37%[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率2.64%，较上年增加0.79个百分点[4] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长52.06%，扣非净利润同比增长65.43%[11] 2024年第一季度末资产与权益较上年度末变化 - 2024年第一季度末总资产4,392,592,001.86元，较上年度末增长0.45%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,511,224,381.90元，较上年度末增长2.67%[5] 报告期末股东数量 - 报告期末普通股股东总数10,443名[9] 行业市场规模情况 - 2030年全球跨境电商市场规模可达7.9万亿美元，十年增长近十倍[11] - 全球物流行业市场规模超10万亿美元，亚洲地区物流支出占约45.4%[11] 公司业务服务情况 - 公司已为全球知名四大平台企业提供智慧仓储服务近百万平方米[12] 2024年3月31日部分财务项目较2023年12月31日变化 - 2024年3月31日货币资金为307,490,204.42元，较2023年12月31日的304,979,428.42元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为518,884,025.60元，较2023年12月31日的478,591,915.46元有所增加[13] - 2024年3月31日固定资产为1,470,704,837.63元，较2023年12月31日的1,481,697,717.10元有所减少[14] - 2024年3月31日短期借款为252,670,030.21元，较2023年12月31日的227,511,482.76元有所增加[14] - 2024年3月31日应付债券为728,101,062.50元，较2023年12月31日的716,738,256.06元有所增加[15] - 2024年3月31日未分配利润为1,367,844,672.43元，较2023年12月31日的1,302,453,510.56元有所增加[15] 2024年第一季度部分财务指标较2023年第一季度变化 - 2024年第一季度营业总收入291,298,664.48元，较2023年第一季度的290,796,754.51元略有增长[16] - 2024年第一季度营业总成本216,444,452.82元，较2023年第一季度的241,418,795.39元有所下降[16] - 2024年第一季度营业利润77,731,825.49元，较2023年第一季度的50,036,143.51元大幅增长[17] - 2024年第一季度净利润65,369,503.94元，较2023年第一季度的43,074,059.34元显著增长[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.28元/股，2023年第一季度为0.18元/股[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额29,969,006.05元，较2023年第一季度的18,360,775.03元有所增加[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -68,534,572.51元，2023年第一季度为 -202,828,849.98元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额46,759,490.48元，较2023年第一季度的23,949,687.23元有所增长[20] - 2024年第一季度税金及附加2,064,293.34元，较2023年第一季度的1,160,437.41元有所增加[16] - 2024年第一季度财务费用11,669,736.03元，较2023年第一季度的3,568,050.09元大幅增加[16] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -412,351.87元，上一年同期为 -1,689,443.84元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7,781,572.15元，上一年同期为 -162,207,831.56元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为268,056,091.78元，上一年同期为868,321,454.50元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为275,837,663.93元，上一年同期为706,113,622.94元[21]