乐山巨星农牧股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2017]2130 号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开 发行人民币普通股 6,000 万股（以下简称"本次"），发行价为每股人民币 5.58 元，募集资金总额为人民币 33,480.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 3,039.53 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 30,440.47 万元，募 集资金到账时间为 2017 年 12 月 12 日。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005 号《验资报 告》。 二、募集资金专户开立情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 ...

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于10月31日16:00 - 17:00召开[2][3][6][7] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[3][4][6] - 参加人员有董事长段利锋、总经理唐春祥等[6] 投资者参与 - 10月31日16:00 - 17:00可在线参与[7] - 10月24日至30日16:00前可预征集提问[3][7] - 预征集方式为登录上证路演中心或发邮件[3][7] 其他 - 联系人是董事会办公室，电话028 - 60119627，邮箱ir@juxingnongmu.cn[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年 9 月份担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：1、德昌巨星农牧科技有限公司（以下简称"德昌巨星"）、 巨星农牧有限公司（以下简称"巨星有限"）、古蔺巨星农牧有限公司（以 下简称"古蔺巨星"）、剑阁巨星农牧有限公司（以下简称"剑阁巨星"）、 叙永巨星农牧有限公司（以下简称"叙永巨星"）、重庆巨星农牧有限公司 （以下简称"重庆巨星"）、泸县巨星农牧科技有限公司（以下简称"泸县 巨星"）、平塘巨星农牧有限公司（以下简称"平塘巨星"）、乐山市巨星 科技有限公司（以下简称"乐山科技"）、乐山巨星生物科技有限公司（以 下简称"乐山生物"）、屏山巨星农牧有限公司（以下简称"屏山巨星"）、 眉山市彭山永祥饲料有限责任公司（以下简称"彭山永祥"）、广元巨星农 业有限公司（以下简称"广元 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 本次权益变动的原因 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日公开 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"、"巨星转债"），受公司可转债累计转 股情况的影响公司总股本增加，同时由于四川和邦投资集团有限公司（以下简称 "和邦集团"）主动减持及股份被动稀释导致持股变动累计达 1.50%，未触及要 约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 2024 年 10 月 11 日，公司收到和邦集团出具的《股份减持进展暨权益变动 超过 1%的告知函》（以下简称"告知函"）。本次权益变动情况如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）本次权益 ...

可转债发行 - 2022年4月25日公司发行面值总额10亿元可转换公司债券[3] - 期限6年，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%[3] 可转债交易与转股 - “巨星转债”于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易[3] - 2022年10月31日起可转股，初始转股价格25.24元/股[3] - 2023年8月8日起转股价格调整为25.21元/股[4] 转股数据 - 截至2024年9月30日，累计转股金额1.00256亿元，形成股份397.6695万股，占比0.7858%[2][5] - 2024年第三季度转股金额2.7万元，形成股份1070股[2][5] - 截至2024年9月30日，未转股金额8.99744亿元，占发行总量89.9744%[2][5] 股本变化 - 2024年6月30日至9月30日，总股本由5.10069068亿股增至5.10070138亿股，增加1070股[7]

重要内容提示： | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,061,900 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 累计已回购金额 | 34,225,911.00 元 | | 实际回购价格区间 | 16.27 元/股~17.74 元/股 | 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以 ...

1、核心观点逻辑 - 成本+资金双优势引领,未来出栏高增可期 [1][2][3] - 国内外资源整合,种+管理助力成本行业领先 [4][16] - 轻资产+一体化产能扩张,未来出栏高增可期 [3][25][26][27][28] - 资金充足撑起产能扩张,资本结构稳健 [5][35][36][37][38] 2、国内外资源整合,种+管理助力成本行业领先 - 整合全球优秀资源,种猪+管理国际体系降本增效 [16][17][18][19] - 国内专业团队保驾护航,管理优化持续增效 [21][22][23][24] 3、轻资产+一体化产能扩张,未来出栏高增可期 - 轻资产模式撑起业绩增速,竞争力迅速提升 [29] - 一体化模式稳步上量,数字化赋能智慧园区 [30][31][32] - 母猪产能持续扩张,出栏量有望实现高增 [32][33][34] 4、资金充足撑起产能扩张,资本结构稳健 - 持续募资扩产能,支撑出栏量增长目标 [35][36] - 资产负债率低,财务状况稳健 [37][38] 5、盈利预测评级 - 生猪出栏量、价格和成本预测 [39][40] - 综合预测公司未来3年业绩 [40] 6、风险提示 - 生猪养殖行业疫病风险 - 自然灾害和极端天气风险 - 产业政策变化风险 - 宏观经济波动风险 - 饲料及原料市场行情波动风险 - 猪价上涨不及预期 - 产能扩张不及预期风险 - 定增进展低于预期风险 - 行业周期性强公司业绩波动较大风险 [42]

乐山巨星农牧股份有限公司 关于不向下修正"巨星转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]663 号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元的可 转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行价格为人 民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128 号文同意，公司可转换公司债券 已于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"巨星 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 截至 2024 年 9 月 30 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格（25.21 元/股）的 80%的情形，触发了"巨星 转债"转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修 正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 10 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日）， 如再次触发"巨星转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在 此期间之后（从 2025 年 4 月 8 日起计算），若再次触发"巨星转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"巨星转债"转股 价格的向下修正权利。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2024-086）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司 ...

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 | £分析师会议 | £媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | | R 业绩说明会（20 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 投资者关系活动 | 24 年半年度沪市 | £其他 | | | 类别 | 生猪行业专场集体 | | | | | 业绩说明会） | | | | | £现场参观 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 26 | 日 14:00-16:00 | | | 会议方式 | | 上证路演中心图文展示+网络文字互动问答 | | | 上市公司 | 董事长：段利锋 | | | | | 总经理：唐春祥 | | | | 接待人员姓名 | 财务总监：陈丽青 | | | | | 董事会秘书：张耕 | | | | | 独立董事：章模英 | | | | 投资者关系活动 | | 一、请问公司如何看待生猪行业未来的发展前景，在技术以及降 | | | 主要内容介绍 | | 本增效方面有哪些趋势？养殖门槛是否在不断提升？ | ...