发行情况 - 向特定对象发行股票数量为44,214,519股，发行价格为23.68元/股[2][11][21] - 2024年5月20日，募集资金规模从不超过350,000.00万元调整为不超过130,000.00万元[5] - 拟发行股票数量为54,898,648股，且不超过发行前总股本的30%（即不超过79,219,146股）[8] - 实际发行数量超《发行与承销方案》中拟发行股票数量的70%，募集资金总额为1,046,999,809.92元[10] - 扣除不含税发行费用14,614,700.58元后，实际募集资金净额为1,032,385,109.34元[12] - 2024年7月2日向15名获配对象发送《缴款通知》，认购款项全部以现金支付[14] - 截至2024年7月4日，主承销商指定账户收到认购资金1,046,999,809.92元[15] - 截至2024年7月5日，发行44,214,519股，募集资金净额计入股本44,214,519.00元，计入资本公积988,170,590.34元[16] - 本次发行新增股份于2024年7月12日办理完成登记托管及限售手续[17] - 发行对象确定为15家，获配股份限售期均为6个月[22] 获配对象 - 广东恒健国际投资有限公司获配10,557,432股，获配金额249,999,989.76元[22] - 诺德基金管理有限公司获配6,820,101股，获配金额161,499,991.68元[22] - 财通基金管理有限公司获配6,566,722股，获配金额155,499,976.96元[22] - 易方达基金管理有限公司获配4,560,810股，获配金额107,999,980.80元[22] - UBS AG获配3,969,593股，获配金额93,999,962.24元[22] - 鹏华基金管理有限公司获配2,111,486股，获配金额49,999,988.48元[22] - 国泰君安证券获配1,942,567股[32] - 天津东安兄弟有限公司获配1,689,189股[35] - 芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业获配1,689,189股[36] - 华夏基金管理有限公司获配1,689,189股[40] - 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司旗下基金获配844,594股[39] - 易米基金管理有限公司获配506,756股[41] - 广东乐居商贸集团有限公司获配422,297股[43] - 华泰资产管理有限公司旗下两款产品各获配422,297股[44] 股权结构 - 发行前公司前十大股东合计持股169,140,284股，占比64.05%[48] - 发行后公司前十大股东合计持股180,204,943股，占比58.44%，限售股15,118,242股[51] - 发行后公司增加44,214,519股有限售条件流通股[52][53] - 发行前唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.08%的股份，发行后为29.19%，仍为实控人[52] - 发行前总股本264,070,350股，发行后为308,284,869股[53] - 发行前无限售流通股264,070,350股，占比100%，发行后占比85.66%；发行后限售流通股44,214,519股，占比14.34%[53] 影响与展望 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[54] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[55] - 发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，实施后业务和收入规模将扩大[56] 相关机构 - 保荐人是中信建投证券股份有限公司，律师事务所是北京海润天睿律师事务所，审计和验资机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[57][58]

项目资金调整 - 安徽、重庆、佛山项目及补充流动资金拟投募资均下调[2] - 各项目拟投募资合计从13亿调为10.32亿[2] 资金使用决策 - 同意用募资向子公司实缴、增资及借款[5] - 同意公司及子公司用不超6亿闲置募资现金管理[7] 表决结果 - 各议案表决7票同意，0反对，0弃权[4][6][8]

股权与转股 - 公司向特定对象发行A股44,214,519股，发行价23.68元/股[4] - 文灿转债转股价格从18.98元/股调至19.65元/股，7月17日实施[4] - 增发新股率为16.7435%[7] 转股安排 - 文灿转债7月16日暂停转股，7月17日起恢复[3][7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行44,214,519股，募资1,046,999,809.92元[3] - 扣除费用后，募资净额1,032,385,109.34元[3] - 2024年7月5日募资汇入专用账户[3] - 截至2024年7月15日，招行账户余额1,036,629,811.82元[5] 协议相关 - 近日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 支取超5000万且达净额20%应通知并提供清单[7] - 丙方至少每半年现场调查资金情况[7] - 乙方每月10日前出具对账单并抄送[7]

会议情况 - 文灿集团第四届监事会第六次会议于2024年7月15日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案，3票同意[2][4] - 审议通过用募集资金向子公司实缴、增资及借款议案，3票同意[5][7] - 审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，3票同意[8][9]

募资情况 - 公司向特定对象发行44,214,519股A股，募集资金总额1,046,999,809.92元，净额1,032,385,109.34元[2] 项目投资 - 安徽、重庆、佛山新能源汽车零部件智能制造项目拟投入募集资金分别为25,000.00万元、30,000.00万元、20,000.00万元[6] - 补充流动资金拟投入募集资金28,238.51万元[6] 子公司资金变动 - 安徽雄邦实缴5,000.00万元，增资20,000.00万元，注册资本达30,000.00万元[7] - 重庆文灿增资20,000.00万元，借款10,000.00万元，注册资本达40,000.00万元[8] - 广东文灿获20,000.00万元借款[10] 子公司财务数据 - 2024年3月31日安徽雄邦资产总额12,850.81万元，净资产3,546.30万元[12] - 2024年3月31日广东文灿资产总额82,323.05万元，净资产16,668.84万元，营收16,423.11万元[13] 决策审批 - 公司董事会、监事会审议通过使用募集资金向子公司实缴、增资及借款议案[18][19] - 保荐机构核查无异议[20]

募集资金情况 - 公司发行44,214,519股A股，募资1,046,999,809.92元，净额1,032,385,109.34元[3] - 募集资金于2024年7月5日到账[3] 项目资金调整 - 安徽、重庆、佛山项目及补流拟投募资均下调[5] - 项目投资总额350,337.00万元，调整后拟投募资103,238.51万元[5] 决策情况 - 2024年7月15日董事会、监事会通过调整议案[8][9] - 保荐机构对调整事项无异议[10]

资金募集 - 公司向特定对象发行44,214,519股，募资1,046,999,809.92元，净额1,032,385,109.34元[4] 资金使用 - 拟用不超6.00亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[2][7] - 安徽、重庆、佛山项目及补流拟分别投入25,000.00万、30,000.00万、20,000.00万、28,238.51万元[6] 其他 - 保本型理财产品收益或受市场波动影响[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行44,214,519股A股，募集资金总额1,046,999,809.92元，净额1,032,385,109.34元[4] 项目资金调整 - 安徽、重庆、佛山新能源汽车零部件智能制造项目及补充流动资金拟投入募集资金均有下调[6] 子公司资金安排 - 拟对安徽雄邦实缴及增资，对重庆文灿增资及借款，向广东文灿提供借款[7][8][9][10] 子公司财务数据 - 2024年3月31日安徽雄邦资产总额12,850.81万元，净资产3,546.30万元[13] - 2024年3月31日重庆文灿资产总额82,323.05万元，净资产16,668.84万元，营收16,423.11万元[15] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构无异议[22][23][24]

资金募集 - 公司向特定对象发行44,214,519股，发行价每股23.68元，募集资金总额1,046,999,809.92元，净额1,032,385,109.34元[8] 资金使用 - 公司拟使用不超过6.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[4][6] - 安徽、重庆、佛山新能源汽车零部件智能制造项目分别拟投入25,000.00万、30,000.00万、20,000.00万元，补充流动资金拟投入28,238.51万元[11] 决策流程 - 2024年7月15日董事会、监事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[4][19][20] - 保荐机构对该事项无异议[22] 投资期限 - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金额度可滚动使用[13]