证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-044 安井食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,386,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.62 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会。会 议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-045 安井食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理期限：184 天、187 天、无固定期限（公司拟根据实际资金需求安排，持 有不超过 12 个月） 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置 募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 24 亿元人民币 的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型 产品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性 存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监 事会、保荐机构已分别对 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 收入稳健增长 - 2023年公司营收140.5亿元,同比增长15.29% [3] - 2024年Q1营收37.55亿元,同比增长17.67% [3] - 公司预制菜业务快速成长,主业渠道多元化深耕,带动公司收入端稳定增长 [3] 盈利能力持续突破 - 2023年公司归母净利润14.8亿元,同比增长34.24% [3] - 2023年公司扣非净利润13.65亿元,同比增长36.8% [3] - 2024年Q1公司归母净利润4.38亿元,同比增长21.24% [3] - 2024年Q1公司扣非净利润4.2亿元,同比增长21.56% [3] - 成本改善背景下公司控费提效成果显著,全年归母净利率提升1.49pct至10.52% [3] - 2024年Q1公司归母净利率提升0.34pct至11.68% [3] 未来展望 - 公司成本端鱼糜鱼浆以及肉类成本下半年可能有所反弹但预计整体可控 [4] - 餐饮修复以及公司持续下沉及多元化渠道建设,公司主营业务收入端在顺周期内有望稳定改善,全年有望继续保持稳定增长 [4] - 预制菜肴正迎时代风口有望持续表现亮眼 [4] - 预计公司2024-2025年EPS分别为5.82/6.99元,对应PE分别为16/14倍 [5] - 公司2023年分红水平至53%左右 [5]

关于变更职工监事的公告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-042 安井食品集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，安井食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开了 2024 年职工代表大会第一次会议。本次会议选 举王小娇女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工监事，任期至本届监事会届 满。因工作调整，郑儒楠女士不再担任公司职工监事，在公司继续担任其他职务。 截至本公告日，王小娇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。 附件：职工监事简历 王小娇女士，汉族，1979 年出生，现任公司总务课主办，曾任福建华夏高级技工学 校招生办文员。 王小娇女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-043 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露公司《2023 年度 报告》《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下 午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长刘鸣鸣先生、总经理张清苗先 生、独立董事张跃平先生、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 5 月 28 日下午 13: ...

业绩总结 - 公司2023年收入为140.45亿元，同比增长15.29%；归母净利润为14.78亿元，同比增长34.24%[1] - 公司2024年目标价格为114.70元，维持买入评级[1] - 公司2024年Q1收入同比增长17.67%，主要源于餐饮超预期和价格政策提升[1] - 公司2023Q4+2024Q1归母净利润同比增长2.58%，主要受益于毛利率提升[2] - 公司2024-2026年预计收入分别为158.31/175.93/194.87亿元，同比增长12.71%/11.13%/10.77%；归母净利润分别为16.46/18.70/20.43亿元，同比增长11.38%/13.59%/9.23%[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到194.87亿元，较2022年增长59.7%[4] - 2026年预计归属于母公司净利润为20.43亿元，较2022年增长85.7%[4] - ROE预计在2026年达到12.16%，较2022年有所增长[4] - 资产负债率预计在2026年降至23.57%，较2022年有所下降[4] 风险提示 - 风险提示包括新品拓展不及预期、行业竞争加剧和食品安全问题[3]

公司业务 - 公司在丸子市场的地位比较稳固，与竞争对手有较大差距[7] - 公司在淡季进行了春耕行动，为旺季做铺垫[4] - 公司在B端市场表现一般，但对业绩增长有一定驱动作用[2] - 公司在二季度开始做新一年的业务规划和渠道拓展工作[3] - 公司对于竞争格局的加剧主要是因为市场需求消化惯性和供求不匹配[8] - 公司在丸子市场上一直比较强势，与米面市场竞争不同[7] - 公司在疫情后市场仍需消化惯性，可能导致供求不匹配和竞争加剧[8] - 公司对于原材料成本上涨可能会影响竞争格局[7] - 公司对原材料价格上涨的抗风险能力较强，希望通过此机会清洗小厂家并增加市场份额[9] 产品发展 - 公司正积极拓展特通客户和电商渠道，以弥补小龙虾价格下行对业绩的影响[13] - 公司计划推出新品牛蛙等硬菜产品，但具体上市时间尚未确定[27] - 公司的山东工厂目前还未开始生产小厨产品，预计今年将开始生产并为小厨提供配套支持[29] - 公司计划在中端市场推广烤鸡产品，包括学校周边、便利店等地方[31] - 公司将通过与经销商合作推广产品，可能提供冰柜等设备作为合作协议的一部分[33] 销售目标 - 今年杜敏先生二、三年全年财年销售额为7亿，目标是保期争霸[20] - 安景小厨今年目标是2亿、5亿、10亿[23] - 棉花肉卷今年销售目标为1.5亿[22] - 王之锋今年没有设定目标，但预计增量数据为三亿多[40] 市场趋势 - 预计下半年猪肉价格上涨趋势，公司已开始增加猪肉库存以抵御未来价格上涨的影响[11] - 公司计划在中端市场推广烤鸡产品，包括学校周边、便利店等地方[31] - 公司将通过与经销商合作推广产品，可能提供冰柜等设备作为合作协议的一部分[33]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为140.45亿元，同比增长15.29%[1] - 公司2024Q1营业收入为37.55亿元，同比增长17.67%[1] - 公司2023年主要产品营收表现稳定，2024Q1火锅料表现亮眼[1] - 公司2023年、2024Q1毛利率和净利率均呈现增长趋势[2] - 公司2023年归母净利润同比增速为34.24%[4] 未来展望 - 公司计划推广锁鲜装系列、火山石烤肠和烤鸡系列，加大全国性、战略单品和区域新品投放力度[2] - 公司预计2024/2025/2026年归母净利润分别为16.97/20.26/22.12亿元，同比增速分别为14.83%/19.39%/9.16%[3] - 公司2026年预计营业总收入为206.25亿元，同比增速为10%[7] 市场扩张和并购 - 公司给出的市场指数评级为看多，行业指数评级为超配，公司股票评级为买入[8] 其他新策略 - 公司2023年主要产品毛利率和分渠道毛利率均有提升，特别是新零售渠道毛利率增速较大[6] - 公司2026年预计净利润为22.46亿元，同比增速为9%[7] - 公司2026年预计EPS为7.54元/股，PE为12.73[7]

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-041 安井食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置 募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 24 亿元人民币 的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型 产品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性 存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监 事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 序号 受托方 产品名称 认购金额 （万元） 年化收益 率 实际收益 （万元） 赎回本 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收140.5亿元，同比增长15.3%[1] - 公司2023年面米制品/肉制品/鱼糜制品/菜肴制品分别实现营收25.4/26.3/44.1/39.3亿元，分别同比+5.4%/10.2%/11.8%/29.8%[1] - 公司2023年毛利率/净利率分别为23.2%/10.7%，分别同比+1.3pct/+1.5pct[1] - 公司资产负债表显示，流动资产从2022年的102.92亿元增长到2026年的157.9亿元，现金流量表显示经营活动现金流从2022年的14.07亿元增长到2026年的27.45亿元[2] - 公司净利润从2022年的11.18亿元增长到2026年的22.28亿元，营业收入增长率分别为31.4%、15.3%、14.0%、14.6%和15.1%[2] - 公司资产总计从2022年的161.43亿元增长到2026年的253.06亿元，归属母公司股东权益从2022年的116.79亿元增长到2026年的184.37亿元[2] - 公司营业利润增长率为55.8%、39.2%、13.6%、15.7%和14.4%，净利率稳定在9.2%至10.7%之间[2] - 公司每股收益从2022年的3.89元增长到2026年的7.48元，每股净资产从2022年的39.82元增长到2026年的62.86元[2] 其他 - 报告仅供公司客户使用，具有保密义务，信息来源于公开资料，真实性、准确性及完整性不作保证[12] - 报告中的信息和意见不构成个人推荐，客户应独立评估并承担投资风险，公司不与客户分享投资收益或分担损失[13] - 公司意见、评估及预测仅反映当日判断，可随时更改，过往表现不预示日后表现，不保证信息保持最新状态[14]