| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 ●宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）股票自2025 年07月24日至2025年08月27日，已有15个交易日的收盘价格不低于"宏辉转债" 当期转股价格的130%（含130%），即不低于7.61元/股。根据《宏辉果蔬股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关约定，已触发"宏辉转债"的有条件赎回条款。 ●公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提前赎回"宏辉转债"的议案》，公司决定行使"宏辉转债"的提前赎回权利， 对赎回登记日登记在册的"宏辉转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部 赎回。 ●投资者所持"宏辉转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.85元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计 利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 一、可 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宏辉果蔬股份有限公司 提前赎回"宏辉转债"的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等法律法规的相关规定，对宏辉果蔬提前赎回"宏辉转债"的事项进行了审慎 核查，核查的具体情况如下： 一、"宏辉转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，公司于 2020 年 2 月 26 日 公开发行了 332 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,200 万元。 本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年。债券票面利率 ...

宏辉转债基本情况 - 公司于2020年2月26日公开发行332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元 [1] - 债券存续期限为自发行之日起6年，票面利率分别为第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [1] - 可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"宏辉转债"，债券代码"113565" [2] - 转股期限自2020年9月3日至2026年2月25日 [2] - 初始转股价格为14.61元/股，经过多次调整后，目前最新转股价格为5.85元/股 [2] 有条件赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回 [2] - 自2025年07月24日至2025年08月27日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，即不低于7.61元/股，触发有条件赎回条款 [4] 提前赎回决定 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提前赎回"宏辉转债"的议案》 [4] - 决定按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"宏辉转债"全部赎回 [4] - 授权公司管理层及相关部门办理本次提前赎回的全部相关事宜 [4] 内部人员交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易"宏辉转债"的情形 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为本次提前赎回事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序 [5] - 符合相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定 [6] - 保荐机构对本次提前赎回事项无异议 [6]

核心观点 - 宏辉果蔬因股票价格触发有条件赎回条款 决定提前赎回全部"宏辉转债" 赎回价格为债券面值加当期应计利息 [1][4] 可转债发行与条款 - 公司于2020年2月26日公开发行332万张可转债 每张面值100元 发行总额33,200万元 债券存续期限6年 票面利率逐年递增从0.4%至3.0% [2] - 可转债于2020年3月16日在上交所上市交易 转股期限自2020年9月3日至2026年2月25日 [2] - 初始转股价格为14.61元/股 经历多次调整后最新转股价格为5.85元/股 [2][3] - 赎回条款规定: 若股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股票面金额不足3,000万元时 公司有权赎回 [3] 赎回触发与决策 - 2025年7月24日至8月27日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于7.61元/股（转股价5.85元/股的130%） 触发有条件赎回条款 [1][4] - 公司于2025年8月27日召开董事会审议通过提前赎回议案 决定全额赎回登记在册的可转债 [1][4] 赎回操作与合规性 - 赎回价格按债券面值100元/张加当期应计利息计算 计息公式为IA=B×i×t/365 [3][5] - 公司实际控制人、控股股东等关联方在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [5] - 保荐机构申万宏源认为赎回事项符合相关法规及募集说明书约定 无异议 [5] 投资者操作选项 - 投资者可选择在二级市场交易、按5.85元/股转股 或以面值加利息被赎回 若未及时操作可能面临投资损失 [1][5]

板块整体表现 - 苹果期货板块当日上涨0.67% 跑赢上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块主力资金净流出1.01亿元 游资资金净流入3069.82万元 散户资金净流入7033.77万元[1] 个股价格表现 - 新洋丰领涨板块 收盘价15.28元 涨幅1.87% 成交量25.98万手 成交额3.96亿元[1] - ST朗源涨幅1.19% 收盘价5.93元 长城电工涨幅0.63% 收盘价11.22元 国投中鲁涨幅0.60% 收盘价23.63元[1] - 安德利微涨0.10% 收盘价51.57元 宏辉果蔬下跌1.82% 收盘价9.16元[1] 资金流向分布 - 新洋丰获游资净流入2745.15万元（占比6.94%）但遭主力净流出2696.47万元（占比6.82%）[2] - 宏辉果蔬主力资金净流出5137.15万元（占比24.67%）居板块首位 游资净流入1184.58万元（占比5.69%）散户净流入3952.57万元（占比18.98%）[2] - ST朗源主力净流出129.60万元（占比3.19%）而游资和散户分别净流入59.05万元（1.45%）与70.55万元（1.74%）[2]

公司动态 - 宏辉果蔬全资控股上海聚汇泽医药技术有限公司 [1] - 新成立公司注册资本1000万元人民币 [1] - 经营范围涵盖货物进出口、技术进出口及专用化学产品销售（不含危险化学品） [1] 业务布局 - 宏辉果蔬通过新设子公司切入医药技术领域 [1] - 公司首次涉足医药化学品销售及进出口业务 [1] - 股权结构显示为宏辉果蔬100%控股 [1]

协议转让基本情况 - 控股股东黄俊辉与申泽瑞泰签署股份转让协议 转让151,380,521股股份 占公司总股本26.54% 转让价格每股5.68元 总价款859,841,359元 [2] - 股份转让完成后 黄俊辉持股比例由44.19%降至17.66% 黄俊辉及一致行动人郑幼文合计持股20.00% 申泽瑞泰持股26.54%成为第一大股东 [2] - 同日签署表决权放弃协议 黄俊辉放弃68,446,355股股份对应的表决权 占公司总股本12.00% [3] 控制权变更进展 - 股份转让过户登记手续已于2025年7月24日办理完成 [3] - 申泽瑞泰已支付第一、二、三期转让价款 第四期款项将按协议履行 [4] - 表决权放弃事项已生效 公司控股股东变更为申泽瑞泰 实际控制人变更为叶桃、刘扬和苏州资产投资管理集团有限公司 [3][4] 股东结构变化 - 本次交易导致公司控制权发生变更 原实际控制人黄俊辉、郑幼文让渡控制权 [3] - 交易完成后 申泽瑞泰持有26.54%股份并取得公司控制权 [2][4]

协议转让基本情况 - 控股股东黄俊辉转让151,380,521股（占总股本26.54%）至申泽瑞泰 每股价格5.68元 总转让价款859,841,359元 [1] - 转让后黄俊辉持股从252,087,820股（44.19%）降至100,707,299股（17.66%） [1] - 黄俊辉同步放弃68,446,355股（占总股本12.00%）对应的表决权 [1] 控制权变更进展 - 股份过户登记于2025年7月24日完成 申泽瑞泰已支付前三期转让款 第四期将按协议履行 [2] - 表决权放弃事项自过户完成且第三期款项支付后生效 [2] - 黄俊辉及其一致行动人表决权比例从46.54%降至8.00% 申泽瑞泰获得26.54%表决权 [3] 股东结构变动 - 权益变动前黄俊辉与郑幼文合计持股265,435,436股（46.54%） 表决权比例46.54% [3] - 权益变动后黄俊辉与郑幼文合计持股114,054,915股（20.00%） 表决权比例8.00% [3] - 申泽瑞泰持股151,380,521股（26.54%） 成为单一最大表决权股东 [3] 实际控制人变更 - 控股股东由黄俊辉变更为申泽瑞泰 [2][4] - 实际控制人由黄俊辉、郑幼文变更为叶桃、刘扬和苏州资产投资管理集团有限公司 [2][4]

股份转让 - 2025年6月13日申泽瑞泰受让黄俊辉151,380,521股，占比26.54%，价款859,841,359元[3] - 股份转让完成后黄俊辉持股减至100,707,299股，比例降至17.66%[3] - 股份转让过户登记于2025年7月24日办理完毕[5] 表决权变动 - 黄俊辉放弃68,446,355股（占比12.00%）表决权[4] - 权益变动后黄俊辉表决权降至5.66%，申泽瑞泰26.54%[6] 控股股东变更 - 公司控股股东变更为申泽瑞泰，实控人变更为叶桃等[7]

种植业板块市场表现 - 板块整体下跌0.55% 领跌个股为宏辉果蔬（跌幅4.04%）[1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点 深证成指上涨2.07%至12166.06点[1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势[1][2] 个股涨跌及成交情况 - 宏辉果蔬成交额3.4亿元 成交量35.72万手 跌幅居首达4.04%[2] - 隆平高科成交额2.28亿元 收盘价66.6元 微跌0.10%[1] - 神农种业成交量121.17万手 为板块最高 成交额5.98亿元[2] - 康农种业跌幅2.62% 秋乐种业跌幅2.56% 跌幅居前[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.25亿元 游资净流入7294.12万元 散户净流入1.52亿元[2] - 苏垦农发主力净流出1544.63万元 净占比12.06% 资金流出显著[3] - 宏辉果蔬游资净流入1410.54万元 净占比4.15% 但主力净流出643.75万元[3] - 北大荒获主力净流入635.29万元 新农开发主力净流入476.81万元 获资金青睐[3]