发行情况 - 本次发行已获董事会和股东大会批准，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[10][31] - 发行股票为A股，每股面值1元，向特定对象湖北国贸发行，以现金认购[11][13] - 定价基准日为董事会会议决议公告日，发行价格8.95元/股[14][15] - 发行数量为33,519,553股，不超过发行前总股本30%[17] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[18] - 本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元，用于补充流动资金或偿还银行贷款[21][173][181] 业绩数据 - 2023年公司全年营业收入25.20亿元，较上年减少18.41%；净利润977.80万元，较上年下降93.42%[41] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入305,986.23万元，同比增长68.75%[133] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润3,242.71万元，较去年同期增长4,001.00万元[133] - 2024年预计实现营业收入以1 - 9月年化估算值为407,981.65万元，较2023年增长率为61.92%[191] - 2022年至2024年公司营业收入平均增长率为20.87%[191] 财务指标 - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为13298.14万元、13287.53万元、16060.49万元和17801.25万元[44] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为20562.60万元、13267.32万元、16692.13万元和24431.38万元[45] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为43.06%、39.58%、44.39%和57.88%[46] 业务结构 - 主营业务分为供应链执行贸易和供应链物流服务[34] - 供应链物流服务有多式联运与第三方物流两大业务板块[82] - 2024年1 - 9月主营业务收入305,138.41万元，多式联运、第三方物流、供应链执行贸易收入占比分别为21.86%、8.42%、69.43%[102] 未来展望 - 战略目标是成为中国供应链服务领域最佳实践者，围绕“平台化、国际化、智能化”发展[104] - 巩固传统业务，开发内贸箱海铁联运等业务[105] - 推进“一带一路”供应链基地（连云港）和欧亚供应链阿克套基地项目建设[107] - 围绕“两基地一通道”发展跨境贸易、物流等五大业务体系[108] - 开拓以湖北为中心的华中、华南市场，对接上游原料资源，推进跨境基地招商[110][111] 其他信息 - 2024年2月湖北国贸收购公司26%股权，成为控股股东，实控人变更为湖北省国资委[84] - 截至2024年9月30日，公司有四家境外子公司[125] - 预计发行人截至2026年末的流动资金缺口合计约为22,327.05万元[195]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入305,986.23万元，较2023年1 - 9月增长68.75%[42][57] - 2024年1 - 9月营业利润3,916.77万元，较2023年1 - 9月增长457.03%[42] - 2024年1 - 9月净利润3,063.53万元，较2023年1 - 9月增长388.64%[42][57] - 2024年1 - 9月供应链执行贸易业务收入212,458.12万元，较2023年增加115,578.20万元[24][27] - 2024年1 - 9月第三方物流业务合计收入11253.64万元，占比43.66%[8] - 2024年1 - 9月多式联运业务前五大客户收入合计39298.1，占比58.74%[11] 用户数据 - 2024年1 - 9月新增晋县中利铜业、西奥凯达化工为前五大客户[6] - 河南中原黄金冶炼厂2024年新增为第三方物流业务前五大客户[10] - 纳思德(上海)贸易有限公司2024年1 - 9月新增为第三方物流业务前五大客户[10] 未来展望 - 公司预计以2025年作为项目正式投产第一年，力争2028年达到预计效益[180][183][185] - 控股股东湖北国贸将为上市公司提供支持，加大市场开拓力度，扩充商品种类，提升募投项目效益[180] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司进入宁晋县开拓铜杆贸易业务，与中利铜业合作[18][19] 其他新策略 - 公司依托湖北国贸资源和自身经验，将铜杆贸易作为铜产业链业务布局切入点[16] - 公司采用“以销定采”“先款后货”模式与中利铜业合作[18][19] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业成本290,268.51万元，增长75.55%，营业毛利15,717.72万元，下降1.67%，主营业务毛利率4.99%，下降42.51%[42] - 2024年1 - 9月销售费用3212.17万元，占比1.05%，同比减少21.61%；管理费用7080.90万元，占比2.31%，同比减少3.02%；财务费用2203.30万元，占比0.72%，同比增加38.65%[48] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 22051.87万元，净利润与经营活动产生的现金流量净额差额为 - 25115.40万元[61] - 2024年9月末应收账款账面余额合计13375.38万元，期后回款金额6686.13万元[89] - 2024年9月末存货余额24,484.56万元，存货跌价准备53.18万元，计提比例0.22%[129] - 2024年9月末预付款项17,571.59万元，占营业成本比例6.05%[117] 项目进展 - 截至2024年9月30日，一带一路供应链基地（连云港）项目投资进度100.10%，补充流动资金投资进度100.00%[163][164] - 物流中转库1于2021年6月、2 - 6于2021年9月达预定可使用状态，综合楼于2022年10月、铁路专用线于2024年8月达预定可使用状态[172] - 阿克套基地项目预计2025年3月竣工投入使用[180] 历史违规及整改 - 2019年公司存在未及时披露存货跌价准备、关联方回款等问题[150][153] - 公司组织相关人员学习法规，完善信息披露管理细则和强化关联交易审批披露进行整改[154] 债权处理 - 截至2022年12月31日，江苏新为和江苏宝道对桥头铝电等债权进行现金清偿、债转股及受领信托份额处理[198][199]

担保情况 - 为全资子公司雅仕贸易担保5000万元，截至公告日担保余额10000万元（含本次）[2] - 2024年度为下属公司担保总额不超87000万元[3] - 截至公告日，公司及子公司对外担保44200万元（含本次），占2023年末净资产40.27%[12] 雅仕贸易财务数据 - 2023年末资产17939.45万元，2024年9月30日为20964.81万元[6] - 2023年末负债13244.34万元，2024年9月30日为14889.05万元[6] - 2023年末银行借款8816.67万元，2024年9月30日为5565.56万元[7] - 2023年营收57597.07万元，2024年9月为48539.14万元[7] - 2023年净利润 - 1459.09万元，2024年9月为1380.65万元[7] 担保合同信息 - 担保合同最高本金5000万元，保证期三年，保证方式为连带责任保证[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为2,519,668,999.02元[9] - 2023年期末资产总计2,293,329,833.15元，较上年年末增长19.36%[24][28] - 2023年期末负债合计1,017,942,971.41元，较上年年末增长423.31%[26][30] - 2023年本期净利润为174.241431万美元，上期为4773.519458万美元[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.4963244976亿美元，上期为1.8970415302亿美元[36] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据细节 - 2023年12月31日应收账款账面余额为235,364,017.72元，坏账准备为74,759,122.19元[11] - 2023年12月31日其他应收款账面余额为82,353,139.23元，坏账准备为48,383,539.35元[11] - 期末流动资产合计968,975,816.68元，上年年末为907,974,846.04元[24] - 期末非流动资产合计1,324,354,016.47元，上年年末为1,234,684,600.31元[24] - 期末流动负债合计491,907,983.96元，上年年末为463,192,225.94元[26] - 期末非流动负债合计526,034,987.45元，上年年末为384,540,331.24元[26] - 期末所有者权益合计1,275,386,861.74元，上年年末为1,294,926,889.17元[26] - 期末货币资金466,948,814.17元，上年年末为372,351,517.63元[24] - 期末应收账款160,604,895.53元，上年年末为132,875,298.63元[24] - 期末长期借款397,160,260.52元，上年年末为279,937,135.65元[26] - 本期营业总成本为24.7408502513亿美元，上期为28.3572289296亿美元[32] - 公司另一业务本期营业收入为3.9756287716亿美元，上期为5.1205535726亿美元[34] - 本期营业成本为3.8046039046亿美元，上期为4.5993432747亿美元[34] - 本期基本每股收益为0.06元/股，上期为0.94元/股[32] - 另一业务本期基本每股收益为0.53元/股，上期为0.51元/股[34] - 本期其他综合收益的税后净额为306.004210万美元，上期为96.179877万美元[32] - 本期综合收益总额为1000.236610万美元，上期为15283.725882万美元[32] - 投资活动现金流入小计本期为1870.921939万美元，上期为956.500225万美元[36] - 投资活动现金流出小计本期为1.9557787855亿美元，上期为2.0759197043亿美元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为4.7277970407亿美元，上期为2.7247870194亿美元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为3.6414829444亿美元，上期为2.545160784亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为8177.219207万美元，上期为1742.517999万美元[36] - 上年年末所有者权益合计为11.7431993860亿美元[41] - 本年年初所有者权益合计为11.74415721亿美元[41] - 本期所有者权益增减变动金额为1.2051116795亿美元[41] - 所有者投入普通股使所有者权益增加1738.722285万美元[41] - 利润分配使所有者权益减少5002.68585万美元[41] - 专项储备本期提取使所有者权益增加31.354478万美元[41] - 专项储备本期使用使所有者权益减少145.002532万美元[41] - 本期期末所有者权益合计为2.94926889亿美元[41] - 股本为5875.6195万美元[41] - 公司上年年末所有者权益合计为977,669,843元，本期期末为1,013,395,896元[43] - 公司本年年初股本为58,756,195元，本期无增减变动[43] - 其他权益工具本期增减变动金额为34,687.26元[43] - 盈余公积本期增加8,338,759.9元[43] - 未分配利润本期增加27,421,981.1元[43] - 综合收益总额为83,387,599.59元[43] - 所有者投入和减少资本为 - 34,687.2元[43] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为47,626,858.5元[43]

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 （申报稿） 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次发行的决策程序 本次发行已经公司第四届董事会第三次会议和 ...

华英证券有限责任公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 华英证券有限责任公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"华英证券"）接受上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构，金城和周依黎作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布 的《上市公司证券发行注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监 会、上交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本 ...

发行情况 - 2024年度向特定对象发行33,519,553股A股股票[8] - 发行价格8.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产值较高者[23][32] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[33] - 募集资金总额不超过30,000万元，扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[73] 审批进展 - 已获发行人内部批准和授权，取得湖北文旅批准，尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册及上交所同意上市[19] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，监事会由3名成员组成，含1名职工监事[62][63] 股东情况 - 截至2024年9月30日，湖北国贸为控股股东，湖北省国资委为实际控制人[41] - 持有公司5%以上股份的股东存在股份质押情形，但不影响公司经营和控制权[41] 合规情况 - 公司经营、关联交易、财产权属、重大合同等方面合法合规[46][49][52][55] - 报告期内增资扩股和资产收购行为符合规定，无合并、分立、减资行为[57][58] - 现行有效章程按规定起草修订，除最新修改正在履行备案手续外，制定及修改均履行法定程序[60] - 董事、监事和高级管理人员任职及变更符合规定[65][66] - 公司及其重要子公司税务、环保等方面无重大违法违规[68][71] 诉讼情况 - 截至报告期末，持有发行人5%以上股份的主要股东等不存在未了结重大诉讼等案件[78] - 发行人及其子公司截至报告期末不存在可能对本次发行构成实质性影响的重大诉讼等案件[78]

融资进展 - 公司2024年12月6日收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[1] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定和时间存在不确定性[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月7日[4]

业绩数据 - 2024年1 - 9月主营业务收入305,138.41万元，占比99.72%[14] - 2024年1 - 9月多式联运收入66,902.55万元，占比21.86%[14] - 2024年1 - 9月第三方物流收入25,777.74万元，占比8.42%[14] - 2024年1 - 9月供应链执行贸易收入212,458.12万元，占比69.43%[14] - 2024年9月30日资产总计304,058.15万元[17] - 2024年9月30日负债合计175,979.85万元[17] - 2024年1 - 9月营业总收入305,986.23万元[19] - 2024年1 - 9月净利润3,063.53万元[19] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润3,242.71万元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 22,051.87万元[22] - 2024年9月30日流动比率为1.34倍，速动比率为1.14倍，资产负债率为57.88%[23] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为24.10次，存货周转率为18.82次[23] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的每股净资产为7.00元/股，加权平均净资产收益率为2.93%，基本每股收益为0.20[23] - 2023年公司营业收入25.20亿元，较上年减少18.41%；归属上市公司股东净利润977.80万元，较上年下降93.42%[41] - 2021 - 2024年9月各期主营业务毛利率分别为11.40%、13.44%、8.62%和4.99%[46] 风险提示 - 宏观经济不确定性变大，国内经济增速放缓，或影响公司经营业绩[25] - 行业竞争加剧，物流服务价格可能回落，公司业务量及市场份额或下降[26] - 行业景气度和政策变动或使公司经营业绩波动下滑[27] - 湖北国贸与公司存在同业竞争，承诺36个月内完成业务转移调整并停止特定业务[29] - 公司若未能持续创新，将影响市场份额和经营业绩[31] - 公司日常经营若管理不善或遇意外灾害，将造成经济及声誉损失[34] - 公司面临关键人才流失、管理、海外投资管理等多种经营风险[35][37][38] - 公司面临应收账款无法收回、存货减值等多种财务风险[43][45] 发行情况 - 本次发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[56] - 发行价格为8.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行人最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[59] - 本次发行数量为33,519,553股，不超过本次发行前公司总股本的30%[62] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[63] - 本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[65] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月[67] 会议流程 - 2024年7月8日，上海雅仕独立董事召开第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过本次发行相关事项[80] - 2024年7月8日，上海雅仕召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过本次发行相关事项[81] - 2024年8月2日，公司收到湖北文旅出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的发行方案及相关事项[81] - 2024年8月22日，上海雅仕召开2024年第三次临时股东大会，审议通过本次发行相关事项[81] 其他 - 公司总股本为158,756,195.00元[6] - 上海雅仕下属子公司广西新为4项房屋总面积381.22㎡因历史遗留问题暂无法办理产权证书[50] - 上海雅仕下属子公司广西新为28项房屋或土地总租赁面积172,557.69㎡未办理租赁备案登记，部分未取得房屋权属证书[50] - 发行人所属行业为“租赁和商务服务业”下属的“L72商务服务业”，细分行业为“L7224供应链管理服务”[82] - 保荐机构在本次向特定对象发行A股股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[90] - 保荐机构协助发行人完善、执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度[90] - 保荐机构督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度[90] - 保荐机构督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对重大的关联交易发表意见[90]

股东大会信息 - 2024年10月29日公告召开股东大会[5] - 2024年11月14日下午14点30分现场与网络投票结合召开[6] - 90人出席，代表78,922,531股，占比49.7130%[7][8] 议案表决情况 - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，同意78,614,731股，占比99.6100%[12] - 《关于增加控股股东借款额度暨关联交易议案》，同意37,323,531股，占比99.1526%[13] - 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，同意78,597,931股，占比99.5887%[14] 中小股东表决情况 - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，中小股东同意7,206,600股，占比95.9039%[12] - 《关于增加控股股东借款额度暨关联交易议案》，中小股东同意7,195,400股，占比95.7548%[13] - 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，中小股东同意7,189,800股，占比95.6803%[15] 决议情况 - 本次股东大会通过的决议合法有效[16]