融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复[1] - 批复文号为证监许可〔2025〕1405号[1] 后续安排 - 董事会按批复等要求办理发行事宜并履行信披义务[1] - 应在批复作出十个工作日内完成发行缴款[3] - 同意注册日至发行结束前发生重大事项需及时报告上交所并处理[3]

发行相关 - 公司拟向不超35名特定投资者发行A股，募集资金不超3亿元[17] - 发行股票数量不超9210万股，不超发行前总股本30%[19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 特定对象所认购股票限售期为6个月或18个月[20][42] - 本次发行拟募集资金总额不超2.38亿元，净额用于南宁智能制造基地项目[20][39] - 原定价5.86元/股，因2024年度权益分派调整为5.66元/股[42] 时间节点 - 2024年4月19日召开第四届董事会第八次会议审议发行议案[16] - 2024年5月10日2023年年度股东大会同意授权发行股票[16] - 2024年6月7日召开第四届董事会第十一次会议审议发行相关议案[17] - 2025年2月20日召开第四届董事会第十七次会议审议发行竞价结果等议案[22] - 2025年5月19日2024年年度股东大会同意延长发行决议有效期[27] - 2025年6月17日发行通过上交所审核[28] - 2025年6月23日召开第四届董事会第二十一次会议审议调整发行方案等议案[22] 公司基本情况 - 公司总股本为30700万元，股票简称为“梅轮电梯”，代码为“603321”[33] - 公司为合法存续股份有限公司，不存在需终止情形[34] 合规情况 - 公司不存在不得发行情形，具备发行实质条件[39][46] - 公司及其相关方近三年无重大违法违规行为[44][109] - 报告期内关联交易遵循公平自愿原则，无明显失公允情况[68] - 截至报告期末，公司多项资产无权属纠纷和受限情形[72][73][75][77][78][79] - 报告期内公司及其控股子公司税务、环保等合规，无重大处罚[96][99][101]

公司基本信息 - 公司注册资本为30,700万元，2017年9月15日上市[9] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份4,485,000股，占比1.46%；无限售条件股份302,515,000股，占比98.54%[12] - 截至2025年3月31日，钱雪林持股110,722,000股，占比36.07%；钱雪根持股80,178,000股，占比26.12%[13] 财务数据 - 2025年1 - 3月营业收入为12,921.30万元，2024年为81,172.93万元[19] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为428.45万元，2024年为13,444.64万元[19] - 2025年3月31日资产总计192,633.06万元，负债合计64,908.93万元[21] - 2025年3月31日归属于母公司股东权益为123,496.11万元[21] - 2025年每股派发现金红利0.20元（含税），分红金额为60,871,980.00元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 6745.09万元，2024年为13430.82万元，2023年为20155.00万元，2022年为18878.37万元[22] - 2025年1 - 3月综合毛利率为22.10%，2024年为28.71%，2023年为27.25%，2022年为21.57%[23] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.35%，2024年为10.81%，2023年为7.02%，2022年为4.14%[23] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.01元/股，2024年为0.45元/股，2023年为0.27元/股，2022年为0.15元/股[23] - 2025年1 - 3月流动比率为1.83倍，2024年为1.67倍，2023年为1.56倍，2022年为1.42倍[23] - 2025年1 - 3月资产负债率为33.70%，2024年为38.39%，2023年为43.18%，2022年为42.22%[23] 发行情况 - 本次发行对象包括财通基金等多家机构和个人，部分私募投资基金已完成备案，部分无需备案[32][33][34] - 本次发行价格为5.66元/股[44] - 本次拟发行数量为42,049,469股，发行后公司总股本将增至349,049,469股[59] - 发行前钱雪林和钱雪根合计持股62.19%，发行后持股比例变为54.69%，仍为实际控制人[59] - 本次拟募集资金总额为23,800万元，符合融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的规定[71] 募投项目 - 本次募投项目为“南宁智能制造基地项目”，服务实体经济，投向主营业务[78] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力[82] 风险提示 - 公司面临经营现金流量波动、管理、控股股东不当控制、募投项目、发行、股票价格波动等风险[102][103][104][105][108][110] - 本次募集资金到位后公司总股本和净资产会增加，可能摊薄即期回报[109]

业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入12,921.30万元，2024年度为81,172.93万元，2023年度为95,529.33万元，2022年度为101,624.55万元[9] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 6,745.09万元，2024年度为13,430.82万元，2023年度为20,155.00万元，2022年度为18,878.37万元[10] - 2025年3月31日资产总计192,633.06万元，2024年12月31日为204,461.56万元，2023年12月31日为210,691.06万元，2022年12月31日为197,886.90万元[11] - 2025年1 - 3月综合毛利率22.10%，2024年度为28.71%，2023年度为27.25%，2022年度为21.57%[13] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率0.35%，2024年度为10.81%，2023年度为7.02%，2022年度为4.14%[13] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.01元/股，2024年度为0.45元/股，2023年度为0.27元/股，2022年度为0.15元/股[13] - 2025年1 - 3月流动比率1.83倍，2024年度为1.67倍，2023年度为1.56倍，2022年度为1.42倍[13] - 2025年1 - 3月资产负债率33.70%，2024年度为38.39%，2023年度为43.18%，2022年度为42.22%[13] - 报告期各期归属于母公司所有者净利润分别为4661.07万元、8184.78万元、13444.64万元和428.45万元[18] - 报告期各期扣非后净利润分别为2680.83万元、6813.54万元、5480.70万元和343.98万元[18] - 报告期各期末存货账面价值分别为18664.25万元、14432.27万元、13061.94万元和13161.22万元[20] - 报告期各期末应收账款净额分别为24214.38万元、26593.99万元、26168.89万元和22679.57万元，占总资产比例分别为12.24%、12.62%、12.80%和11.77%[21] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为18878.37万元、20155.00万元、13430.82万元和 - 6745.09万元[23] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为31494.86万元、33820.53万元、33746.87万元和29689.06万元，一年以上账龄占比分别为44.96%、48.83%、55.74%和53.74%[23] 股票发行 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超35名，均以现金认购[34][35] - 发行定价基准日为2025年2月12日，发行价格由5.86元/股调为5.66元/股[38][39][40] - 拟发行股票数量由40,614,334股调为42,049,469股，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[40] - 获配对象15家，合计获配股数42,049,469股，获配金额237,999,994.54元[41][42] - 发行股票自结束日起6个月内不得转让，衍生股份同此安排[43] - 拟募集资金总额23,800万元，净额投入梅轮电梯南宁智能制造基地项目[44] 其他 - 公司销售网络覆盖全国及全球30多个国家和地区[6] - 2024年度以304,359,900股为基数，每股派发现金股利0.20元（含税）[39] - 截至2025年6月3日，保荐机构自营业务股票账户持有公司400股股票[51] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力[95]

业绩表现 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为1650万元至1970万元 同比减少79.84%至83.12% [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为1350万元至1770万元 同比减少25.63%至43.28% [1]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年6月23日下午14点以现场方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及资料已于2025年6月16日通过邮件、电话及书面方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，监事会主席朱虹女士主持，部分董事及高管列席 [1] 发行方案审议情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，已根据竞价结果签署附生效条件的股份认购协议并经第四届董事会第十七次会议审议通过 [1] - 结合2024年度权益分派实施情况，公司调整发行价格及数量，并与认购对象签署补充协议修订原协议内容 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意（100%通过），包括发行方案调整、募集资金使用可行性分析报告及方案论证分析报告等 [2][3][4] 信息披露 - 调整后的发行方案及修订稿公告详见上海证券交易所网站及《证券时报》 [2][3] - 募集资金使用可行性分析报告及方案论证分析报告的二次修订稿已同步披露 [3][4]

梅轮电梯2024年度定向增发预案修订说明 - 公司于2025年6月23日召开董事会及监事会，审议通过修订后的2024年度简易程序定向增发预案，主要涉及发行方案概要、股份认购协议、财务影响测算等章节的更新[1] - 本次修订依据2023年和2024年年度股东大会授权，无需另行提交股东大会审议[1] - 预案修订内容包括：更新发行价格区间和发行数量相关表述[1]、延长决议有效期[1]、补充股份认购协议内容[2]、更新最近一期财务数据及审批风险描述[2] 发行方案具体修订内容 - 发行方案概要章节更新了发行价格区间、发行数量及相关表述[1] - 附生效条件的股份认购协议章节补充了协议更新内容[2] - 董事会讨论章节更新了最近一年及一期财务数据及审批风险说明[2] - 利润分配章节补充了2024年度分红实施情况[2] - 摊薄即期回报章节根据修订后发行价格和股数重新测算财务指标影响[2] 文件披露及审批进展 - 修订后的预案及相关文件已在上交所网站披露[2] - 本次发行尚需中国证监会注册批准[3] - 当前已取得董事会和监事会审议通过[1][4]

会议情况 - 公司于2025年6月23日召开第四届董事会二十一次会议、第四届监事会十五次会议[1] 发行事项 - 会议审议通过更新2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案等议案[1] - 对发行股票预案进行二次修订[1] - 发行事项生效和完成需经中国证监会注册决定[1]

发行信息 - 公司拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，每股面值1元[9][14] - 定价基准日为2025年2月12日，原发行价5.86元/股，调整后为5.66元/股[16][17][27] - 发行股份限售期为自发行结束之日起6个月[28] - 发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，不超发行前总股本的30%[31] 分红情况 - 以2024年12月31日总股本307,000,000股扣除回购专用账户2,640,100股后的304,359,900股为基数，每股派现0.20元（含税）[17] 募投项目 - 募集资金用于“梅轮电梯南宁智能制造基地项目”[10] - 项目总投资50000万元，拟使用募集资金23800万元[32] 战略布局 - 募投项目实施地位于广西南宁，是开拓西南、华南、东盟等市场的战略布局[6] 审批流程 - 2023年年度股东大会授权董事会办理发行事宜[33] - 2025年5月19日，2024年年度股东大会延长授权有效期至2025年年度股东大会召开日[34] - 2025年6月17日，发行获上海证券交易所审核通过[34] 其他 - 公司获得“中国轨道交通信息化标杆企业”等多项荣誉[4] - 发行方案公平合理，对即期回报摊薄影响进行分析并制定填补措施[36][37]

股本情况 - 截至2024年12月31日总股本307,000,000股，扣除回购后为304,359,900股[2] 股利分配 - 向全体股东每股派发现金股利0.20元（含税）[2] 发行调整 - 发行价格由5.86元/股调整为5.66元/股[2][6][7] - 调整前发行股票数量40,614,334股，调整后为42,049,469股[4][7] - 调整前获配总金额237,999,997.24元，调整后为237,999,994.54元[5][7]