公司基本信息 - 公司注册资本为30,700万元，2017年9月15日上市[9] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份4,485,000股，占比1.46%；无限售条件股份302,515,000股，占比98.54%[12] - 截至2025年3月31日，钱雪林持股110,722,000股，占比36.07%；钱雪根持股80,178,000股，占比26.12%[13] 财务数据 - 2025年1 - 3月营业收入为12,921.30万元，2024年为81,172.93万元[19] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为428.45万元，2024年为13,444.64万元[19] - 2025年3月31日资产总计192,633.06万元，负债合计64,908.93万元[21] - 2025年3月31日归属于母公司股东权益为123,496.11万元[21] - 2025年每股派发现金红利0.20元（含税），分红金额为60,871,980.00元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 6745.09万元，2024年为13430.82万元，2023年为20155.00万元，2022年为18878.37万元[22] - 2025年1 - 3月综合毛利率为22.10%，2024年为28.71%，2023年为27.25%，2022年为21.57%[23] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.35%，2024年为10.81%，2023年为7.02%，2022年为4.14%[23] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.01元/股，2024年为0.45元/股，2023年为0.27元/股，2022年为0.15元/股[23] - 2025年1 - 3月流动比率为1.83倍，2024年为1.67倍，2023年为1.56倍，2022年为1.42倍[23] - 2025年1 - 3月资产负债率为33.70%，2024年为38.39%，2023年为43.18%，2022年为42.22%[23] 发行情况 - 本次发行对象包括财通基金等多家机构和个人，部分私募投资基金已完成备案，部分无需备案[32][33][34] - 本次发行价格为5.66元/股[44] - 本次拟发行数量为42,049,469股，发行后公司总股本将增至349,049,469股[59] - 发行前钱雪林和钱雪根合计持股62.19%，发行后持股比例变为54.69%，仍为实际控制人[59] - 本次拟募集资金总额为23,800万元，符合融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的规定[71] 募投项目 - 本次募投项目为“南宁智能制造基地项目”，服务实体经济，投向主营业务[78] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力[82] 风险提示 - 公司面临经营现金流量波动、管理、控股股东不当控制、募投项目、发行、股票价格波动等风险[102][103][104][105][108][110] - 本次募集资金到位后公司总股本和净资产会增加，可能摊薄即期回报[109]

业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入12,921.30万元，2024年度为81,172.93万元，2023年度为95,529.33万元，2022年度为101,624.55万元[9] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 6,745.09万元，2024年度为13,430.82万元，2023年度为20,155.00万元，2022年度为18,878.37万元[10] - 2025年3月31日资产总计192,633.06万元，2024年12月31日为204,461.56万元，2023年12月31日为210,691.06万元，2022年12月31日为197,886.90万元[11] - 2025年1 - 3月综合毛利率22.10%，2024年度为28.71%，2023年度为27.25%，2022年度为21.57%[13] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率0.35%，2024年度为10.81%，2023年度为7.02%，2022年度为4.14%[13] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.01元/股，2024年度为0.45元/股，2023年度为0.27元/股，2022年度为0.15元/股[13] - 2025年1 - 3月流动比率1.83倍，2024年度为1.67倍，2023年度为1.56倍，2022年度为1.42倍[13] - 2025年1 - 3月资产负债率33.70%，2024年度为38.39%，2023年度为43.18%，2022年度为42.22%[13] - 报告期各期归属于母公司所有者净利润分别为4661.07万元、8184.78万元、13444.64万元和428.45万元[18] - 报告期各期扣非后净利润分别为2680.83万元、6813.54万元、5480.70万元和343.98万元[18] - 报告期各期末存货账面价值分别为18664.25万元、14432.27万元、13061.94万元和13161.22万元[20] - 报告期各期末应收账款净额分别为24214.38万元、26593.99万元、26168.89万元和22679.57万元，占总资产比例分别为12.24%、12.62%、12.80%和11.77%[21] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为18878.37万元、20155.00万元、13430.82万元和 - 6745.09万元[23] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为31494.86万元、33820.53万元、33746.87万元和29689.06万元，一年以上账龄占比分别为44.96%、48.83%、55.74%和53.74%[23] 股票发行 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超35名，均以现金认购[34][35] - 发行定价基准日为2025年2月12日，发行价格由5.86元/股调为5.66元/股[38][39][40] - 拟发行股票数量由40,614,334股调为42,049,469股，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[40] - 获配对象15家，合计获配股数42,049,469股，获配金额237,999,994.54元[41][42] - 发行股票自结束日起6个月内不得转让，衍生股份同此安排[43] - 拟募集资金总额23,800万元，净额投入梅轮电梯南宁智能制造基地项目[44] 其他 - 公司销售网络覆盖全国及全球30多个国家和地区[6] - 2024年度以304,359,900股为基数，每股派发现金股利0.20元（含税）[39] - 截至2025年6月3日，保荐机构自营业务股票账户持有公司400股股票[51] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力[95]

业绩表现 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为1650万元至1970万元 同比减少79.84%至83.12% [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为1350万元至1770万元 同比减少25.63%至43.28% [1]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年6月23日下午14点以现场方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及资料已于2025年6月16日通过邮件、电话及书面方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，监事会主席朱虹女士主持，部分董事及高管列席 [1] 发行方案审议情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，已根据竞价结果签署附生效条件的股份认购协议并经第四届董事会第十七次会议审议通过 [1] - 结合2024年度权益分派实施情况，公司调整发行价格及数量，并与认购对象签署补充协议修订原协议内容 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意（100%通过），包括发行方案调整、募集资金使用可行性分析报告及方案论证分析报告等 [2][3][4] 信息披露 - 调整后的发行方案及修订稿公告详见上海证券交易所网站及《证券时报》 [2][3] - 募集资金使用可行性分析报告及方案论证分析报告的二次修订稿已同步披露 [3][4]

梅轮电梯2024年度定向增发预案修订说明 - 公司于2025年6月23日召开董事会及监事会，审议通过修订后的2024年度简易程序定向增发预案，主要涉及发行方案概要、股份认购协议、财务影响测算等章节的更新[1] - 本次修订依据2023年和2024年年度股东大会授权，无需另行提交股东大会审议[1] - 预案修订内容包括：更新发行价格区间和发行数量相关表述[1]、延长决议有效期[1]、补充股份认购协议内容[2]、更新最近一期财务数据及审批风险描述[2] 发行方案具体修订内容 - 发行方案概要章节更新了发行价格区间、发行数量及相关表述[1] - 附生效条件的股份认购协议章节补充了协议更新内容[2] - 董事会讨论章节更新了最近一年及一期财务数据及审批风险说明[2] - 利润分配章节补充了2024年度分红实施情况[2] - 摊薄即期回报章节根据修订后发行价格和股数重新测算财务指标影响[2] 文件披露及审批进展 - 修订后的预案及相关文件已在上交所网站披露[2] - 本次发行尚需中国证监会注册批准[3] - 当前已取得董事会和监事会审议通过[1][4]

会议情况 - 公司于2025年6月23日召开第四届董事会二十一次会议、第四届监事会十五次会议[1] 发行事项 - 会议审议通过更新2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案等议案[1] - 对发行股票预案进行二次修订[1] - 发行事项生效和完成需经中国证监会注册决定[1]

发行信息 - 公司拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，每股面值1元[9][14] - 定价基准日为2025年2月12日，原发行价5.86元/股，调整后为5.66元/股[16][17][27] - 发行股份限售期为自发行结束之日起6个月[28] - 发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，不超发行前总股本的30%[31] 分红情况 - 以2024年12月31日总股本307,000,000股扣除回购专用账户2,640,100股后的304,359,900股为基数，每股派现0.20元（含税）[17] 募投项目 - 募集资金用于“梅轮电梯南宁智能制造基地项目”[10] - 项目总投资50000万元，拟使用募集资金23800万元[32] 战略布局 - 募投项目实施地位于广西南宁，是开拓西南、华南、东盟等市场的战略布局[6] 审批流程 - 2023年年度股东大会授权董事会办理发行事宜[33] - 2025年5月19日，2024年年度股东大会延长授权有效期至2025年年度股东大会召开日[34] - 2025年6月17日，发行获上海证券交易所审核通过[34] 其他 - 公司获得“中国轨道交通信息化标杆企业”等多项荣誉[4] - 发行方案公平合理，对即期回报摊薄影响进行分析并制定填补措施[36][37]

股本情况 - 截至2024年12月31日总股本307,000,000股，扣除回购后为304,359,900股[2] 股利分配 - 向全体股东每股派发现金股利0.20元（含税）[2] 发行调整 - 发行价格由5.86元/股调整为5.66元/股[2][6][7] - 调整前发行股票数量40,614,334股，调整后为42,049,469股[4][7] - 调整前获配总金额237,999,997.24元，调整后为237,999,994.54元[5][7]

发行情况 - 本次发行对象拟认购金额合计23800万元，发行对象不超过35名，发行股票为A股，每股面值1元[7][27][28] - 定价基准日为2025年2月12日，原发行价格5.86元/股，调整后为5.66元/股[9][10][11] - 发行股票数量调整后为42049469股，最终以中国证监会同意注册的数量为准[11] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11] - 本次发行合计获配股数40614334股，获配金额237999997.24元[54] - 本次发行决议有效期至2025年年度股东大会召开之日止[40][41] 分红情况 - 公司以截至2024年12月31日扣除回购账户后的304359900股为基数，每股派发现金股利0.20元（含税）[10] - 2022 - 2024年分别派发现金红利30700000元、44981235元、60871980元[132] - 2024 - 2022年现金分红占净利润比例分别为45.28%、54.96%、65.86%[135] - 最近三年累计现金分配合计136553215元，占年均可分配利润的比例为155.82%[135][136] 项目情况 - 南宁智能制造基地项目总投资50000万元，计划使用募集资金23800万元[71][74][75] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20000台、维保电梯50000台的生产经营能力[72] - 项目实施主体为广西梅轮智能装备有限公司，地点为南宁市邕宁区新兴产业园[73] - 项目已完成投资项目备案和环境评价审批[86] - 项目内部收益率为12.87%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为9.55年（含建设期）[87] 财务数据 - 2022 - 2025年3月末，公司应收账款净额分别为24214.38万元、26593.99万元、26168.89万元和22679.57万元，占总资产比例分别为12.24%、12.62%、12.80%和11.77%[110] - 2024年度扣除非经常性损益前后归属母公司股东的净利润分别为13444.64万元和5480.70万元[140] 未来展望 - 募投项目是开拓市场重要战略布局，将提升公司产能、优化布局及市场影响力[78][79] - 短期内发行募集资金到位可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，长期利于增强盈利能力[99] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，未来经营性现金流预计增加[100] 风险提示 - 本次发行需经中国证监会同意注册，审批存在不确定性[111] - 发行存在不能足额募集资金或发行失败的风险[112] - 募集资金投资项目可能面临延期实施、无法实施的风险[114] - 项目达产后新增产能可能无法及时消化[115] - 项目可能达不到预期效益[116] - 本次发行后公司每股收益存在被摊薄的风险[117] 其他 - 公司制定了《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[12] - 现金分红不少于当年可供分配利润的20%，不同阶段有不同分红比例[121] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[85][150] - 公司将在募集资金到账后一个月内签订三方/四方监管协议[152] - 公司董事、高管及控股股东、实控人作出相关承诺[155][156][157]

业绩数据 - 2024年度扣非前归母净利润13,444.64万元，扣非后5,480.70万元[3] - 假设2025年净利润较2024年上升10%，发行后基本每股收益0.45元/股，加权平均净资产收益率10.58%[6] - 假设2025年净利润较2024年持平，发行后基本每股收益0.41元/股，加权平均净资产收益率9.67%[6] - 假设2025年净利润较2024年下滑10%，发行后基本每股收益0.37元/股，加权平均净资产收益率8.74%[6] - 2022 - 2025年1 - 3月中国出口东盟十国载客电梯数量分别为15,387、17,908、19,929和4,534台[10] - 2022 - 2025年1 - 3月中国出口东盟十国自动梯及自动人行道数量分别为2,663、2,555、2,725和650台[10] - 2024年底广西电梯保有量达23.49万台[17] 发行相关 - 本次发行数量假设为42,049,469股，募集资金总额假设为23,800万元[3] - 假设2025年6月底实施完毕发行，以发行前总股本307,000,000股为基础测算[3] - 2024年末普通股股数30,700万股，假设发行后2025年末为34,905万股[6] - 发行后业务范围不变，募投项目为“南宁智能制造基地项目”[20] 市场与业务 - 募投项目建成后广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台生产经营能力[14] - 募投项目是开拓西南、华南、东盟等市场的重要战略布局[10] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[18][23] 技术与人才 - 公司与多家高校、科研单位产学研合作，引进院士工作站[15] - 公司已建立完善人力资源管理体系，加大引才和人才培养力度[21] - 公司坚持自主创新，技术储备和团队能满足募投项目需求[22] 公司策略 - 公司采取内外销并举策略，完善营销服务体系[23] - 公司制定填补回报措施，包括加强资金监管、合理使用资金等[25] - 公司完善《公司章程》中利润分配条款，严格执行现金分红[28] 其他承诺 - 公司将在募集资金到账后一个月内签订专户存储三方/四方监管协议[25] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费等[29] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营，不侵占公司利益[30]