财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币7.64亿元[55] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1,194.19万元[55] - 营业收入同比增长88.46%至15.78亿元[20][26] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长11.96%至3,258.85万元[20][26] - 公司营业收入15.78亿元，同比增长88.46%[44] - 归属于母公司股东的净利润为3,258.85万元，同比增长11.96%[44] - 营业收入同比增长88.46%至15.78亿元人民币[50] - 营业总收入同比增长88.5%至15.78亿元，其中营业收入15.78亿元[143] - 净利润同比增长46.4%至6638.61万元[144] - 归属于母公司股东的净利润同比增长12.0%至3258.85万元[144] - 公司净利润为801.25万元，同比增长147.9%[148] - 基本每股收益为人民币0.03元[55] - 基本每股收益同比增长28.57%至0.09元/股[20] - 基本每股收益0.09元/股，较去年同期0.07元增长28.6%[145] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长11.69%至2,806.64万元[20] - 加权平均净资产收益率同比增加0.23个百分点至3.10%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长96.69%至13.64亿元人民币[50] - 营业成本同比增长96.7%至13.64亿元[143] - 销售费用同比增长147.01%至666.58万元人民币[50] - 研发费用同比下降36.41%至388.52万元人民币[50] - 研发费用下降36.4%至388.52万元[143] - 财务费用增长24.6%至3154.40万元[143] - 信用减值损失同比改善19.6%至743.97万元[148] - 资产减值损失从去年同期的264.07万元转为收益1019.9万元[148] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比环比） - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.12亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长81.18%至2.72亿元[20] - 经营活动现金流量净额同比增长81.18%至2.72亿元人民币[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长81.2%至2.72亿元[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长85.6%至17.4亿元[150] - 收到的税费返还同比增长2648.5%至4520.38万元[150] - 支付的各项税费同比增长46.5%至5779.97万元[150] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.7%，从3.83亿元降至3.38亿元[155] - 支付的各项税费同比增长43.7%，从259万元增至372万元[155] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从212万元净流入转为1.91亿元净流出[155] - 投资活动现金流出同比减少8.0%至2.37亿元[151] - 筹资活动现金流入同比增长575.7%，从1.01亿元增至6.84亿元[155] - 取得借款收到的现金同比增长41.6%至9.95亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额同比下降49.8%至3.29亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额同比下降72.8%，从1.32亿元降至3600万元[156] 各条业务线表现 - 公司LNG业务营业收入为人民币4.17亿元，占总收入的54.58%[55] - 公司城镇燃气运营业务营业收入为人民币2.12亿元，占总收入的27.75%[55] - 公司燃气设备制造业务营业收入为人民币1.35亿元，占总收入的17.67%[55] - LNG业务营业收入9.51亿元[44] - 燃气运营板块营业收入5.36亿元[44] - 燃气设备板块营业收入0.85亿元[44] - 研发投入金额为人民币1,480.36万元，占营业收入比例为1.94%[55] - 研发投入388.52万元，申报氢气输配系统相关专利24项[40] - 国际LNG价格持续上涨影响公司LNG业务盈利能力[68] - 城镇燃气业务面临气源采购成本增加及价格传导受限的双重压力[66] - 燃气装备业务受疫情影响面临客户需求不足及交付延迟风险[68] 各地区表现 - 国内天然气产量前5个月同比增长5.97%至923亿立方米[30] - 进口天然气4,491万吨，同比下降9.3%，其中LNG进口2,649万吨，同比下降19.6%[32] - 管道气进口1,842.1万吨，同比增长11.3%[32] - 进口金额1,713.5亿元人民币，同比增长54.5%[32] - 国内1-5月天然气表观消费量1,528.7亿立方米，同比下降0.6%[32] - 境外资产为4107.14万元人民币，占总资产比例0.98%[55] 管理层讨论和指引 - 公司存在因收购城镇燃气公司产生的大额商誉减值风险[69] - 公司积极推进燃气下乡和村村通建设，实现吕店镇镇区管网全覆盖[82] - 公司非公开发行募集资金主要用于LNG工厂项目和天然气分布式能源站项目[96] - 募投项目预期具有较高投资回报率[96] - 项目逐步产生收益后公司盈利能力和经营业绩将显著提升[96] - 募集资金到位前公司将积极做好项目前期准备工作[96] - 非公开发行股份募集资金到位后将努力提高资金使用效率并控制资金成本[97] - 募集资金到位后1个月内与保荐机构及银行签订三方监管协议[97] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[98] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金使用出具鉴证报告[98] - 公司已制定股东回报规划保证利润分配政策连续性和稳定性[98] 关联交易和承诺 - 非经常性损益项目中资金占用费收益972.89万元[23] - 水发众兴集团有限公司承诺尽量减少并规范与水发燃气的关联交易[87] - 水发众兴集团有限公司承诺避免与水发燃气产生同业竞争[87] - 水发燃气承诺不为上海元贵提供资金支持或担保[87] - EnergasLtd.锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[89] - EnergasLtd.每年减持比例不超过所持发行人股票数量的25%[89] - 派思投资承诺所控企业不与水发燃气产生同业竞争[89] - 关联交易将按公平公允原则进行并履行信息披露义务[90] - 控股股东承诺不利用大股东地位谋求不当利益[90] - 违背承诺时产生的收益归发行人所有[90] - 控股股东未履行承诺需在媒体公开说明原因并道歉[90] - 公司承诺关联交易将按照公平公允和等价有偿原则进行，交易价格按市场公认合理价格确定[91][93] - 公司承诺不会利用关联交易转移输送利润或损害公司及其他股东合法权益[91][93] - 公司及其控制企业承诺不以任何形式占用公司资金[91][93] - 违反承诺时需立即偿还占用资金并支付资金占用费[91][93] - 公司原控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[95] - 若存在同业竞争业务将按经评估公允价格优先转让给公司[95] - 控股股东水发众兴集团承诺60个月内将符合条件的企业注入水发燃气[99] - 水发众兴集团存量燃气资产已采用委托水发燃气管理方式避免同业竞争[99] - 新增燃气资产收购完成后三个月内委托给水发燃气管理[100] - 新增燃气资产收购完成后60个月内优先注入符合条件的水发燃气[100] - 水发集团承诺不从事与上市公司存在实质性同业竞争的业务[100] - 水发集团直接或间接控制9家燃气业务企业并委托水发燃气管理以避免同业竞争[101] - 水发集团承诺60个月内将符合条件的企业股权转让给水发燃气[101] - 2022年度日常关联交易预计已通过公告编号2022-026披露[106] - 控股股东为公司贷款提供担保事项参见公告编号2022-029[106] 子公司和投资表现 - 公司参与胜动集团破产重整，与关联方设立合伙企业专项用于参与其等19家公司破产重整[56] - 大连派思燃气设备有限公司净利润亏损956.75万元[63] - 大连水发燃气有限公司营业收入6.89亿元但净利润亏损30.39万元[63] - 鄂尔多斯市水发燃气有限公司净利润3138.02万元，净资产10.03亿元[63] - 淄博绿周能源有限公司净利润2984.90万元，营业收入1.87亿元[63] - 高密豪佳燃气有限公司净利润3858.86万元，净资产1.33亿元[63] - 通辽市隆圣峰天然气有限公司净利润1294.33万元，总资产7.86亿元[63] - 公司子公司淄博绿周向周村区捐赠现金8万元用于慈善公益事业[83] - 公司子公司高密豪佳为38个村镇进行清洁能源设计、管道建设和燃气设备安装工作[82] - 公司子公司派思设备定期维护废气治理设施并确保工业尾气达标排放[81] - 公司子公司高密豪佳助力下游工业用户RTO环保设备改造升级[81] - 公司子公司鄂尔多斯水发按规定将工业废液交由专业危废单位处理[81] - 公司参与设立东营胜动合伙认缴出资额24000万元人民币[108] - 东营胜动合伙总认缴出资额80200万元人民币[108] - 债权转让交易金额为9169.26万元人民币[110] - 公司拟收购鄂尔多斯水发40.21%股权[111] - 托管平原新星燃气51%股权按年度营收万分之五计算收益[115] - 托管烟台聚力燃气51.17%股权按年度营收万分之五计算收益[115] - 公司托管多家子公司股权包括广西泛北物流80.49%股权[116] - 托管费用按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[117] - 2019年非公开发行事项已终止但托管协议仍在执行中[117] 资产和负债变化 - 公司2022年上半年总资产为人民币33.12亿元[55] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净资产为人民币10.02亿元[55] - 总资产较期初增长40.23%至41.72亿元[20][26] - 归属于上市公司股东的净资产较期初增长2.73%至10.61亿元[20] - 应收账款同比增长39.36%至2.16亿元人民币[52] - 预付账款同比增长178.34%至2.22亿元人民币[52] - 长期股权投资同比增长6,840.47%至2.07亿元人民币[52] - 应收款项融资同比增长100.83%至966万元人民币[52] - 应收票据同比下降86.02%至238万元人民币[52] - 固定资产增长71.52%至16.04亿元人民币，占总资产比例从31.43%提升至38.45%，主要因新纳入通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰合并报表[53] - 无形资产激增180.53%至7292.06万元人民币，占总资产比例从0.87%升至1.75%，主因新纳入通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰合并报表[53] - 短期借款增长87.73%至4.86亿元人民币，占总资产比例从8.70%升至11.65%，主要因增加银行借款[53] - 其他应付款大幅增长128.51%至4.84亿元人民币，占总资产比例从7.12%升至11.61%，主因收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰尚未支付股权转让款[54] - 合同负债增长96.81%至1.87亿元人民币，占总资产比例从3.20%升至4.49%，主要因业务增加预收款项[54] - 长期借款激增900%至9800万元人民币，占总资产比例从0.33%升至2.35%，主要因增加银行借款[54] - 递延所得税负债增长127.49%至1986.92万元人民币，占总资产比例从0.29%升至0.48%，主因并购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰形成[54] - 应收款项融资从481万元增至966万元人民币，当期变动484.997万元[61] - 公司货币资金期末余额为389,328,196.46元，较期初398,169,471.23元减少2.22%[135] - 应收账款期末余额216,428,971.52元，较期初155,304,316.20元增长39.36%[135] - 预付款项期末余额222,119,957.08元，较期初79,800,838.02元大幅增长178.34%[135] - 存货期末余额125,685,058.60元，较期初174,651,774.22元下降28.03%[135] - 流动资产合计1,058,420,854.09元，较期初968,113,999.52元增长9.33%[135] - 应收票据期末余额2,380,000.00元，较期初17,026,315.50元下降86.02%[135] - 公司总资产从期初297.53亿元增长至期末417.22亿元，增幅40.2%[136][137] - 固定资产由期初9.35亿元大幅增至期末16.04亿元，增长71.5%[136] - 商誉从期初9.61亿元增至期末11.23亿元，增长16.9%[136] - 短期借款由期初2.59亿元增至期末4.86亿元，增长87.6%[136] - 合同负债从期初9513.75万元增至期末1.87亿元，增长96.8%[136] - 其他应付款由期初2.12亿元增至期末4.84亿元，增长128.5%[136] - 长期借款从期初980万元增至期末9800万元，增长900%[137] - 未分配利润由期初1438.54万元增至期末3758.76万元，增长161.3%[137] - 货币资金从期初1.24亿元增至期末1.32亿元，增长5.6%[139] - 长期股权投资从期初16.86亿元增至期末19.28亿元，增长14.3%[139] - 流动负债合计增长6.4%至18.84亿元[140] - 其他应付款下降1.5%至16.16亿元[140] - 长期应付款下降57.6%至8522.36万元[140] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3256万元[158] - 少数股东权益增加1.36亿元，主要来自资本投入[158] - 未分配利润增加2320万元，达到3236万元[158] - 所有者权益合计增加1.82亿元，达到14.69亿元[158] - 利润分配总额为2485万元，其中向少数股东分配1553万元[158] - 公司对所有者（或股东）的分配为-9,317,678.83元[160] - 公司专项储备本期提取为9,994,239.39元[160] - 公司专项储备本期使用为4,933,417.55元[160] - 公司本期期末所有者权益合计为1,668,606,440.36元[160] - 公司综合收益总额为45,299,997.00元[161] - 公司利润分配为-22,950,223.10元[161] - 公司专项储备本期提取为5,580,305.52元[163] - 公司专项储备本期使用为3,956,799.73元[163] - 母公司综合收益总额为8,012,466.62元[165] - 母公司对所有者（或股东）的分配为-9,317,678.83元[165] - 2022年上半年期末所有者权益总额为9.729亿元，较2021年同期的9.791亿元下降0.6%[166][167] - 2022年上半年专项储备使用23.96万元，同比2021年同期的94.77万元下降74.7%[166][167] - 2022年上半年未分配利润为2725.06万元，较2021年同期的2833.98万元减少3.8%[166][167] - 2022年上半年资本公积为5.342亿元，较2021年同期的5.341亿元基本持平[166][167] - 2022年上半年综合收益总额为323.18万元，较2021年同期无数据可对比[166][167] - 公司2022年实收资本为3.780亿元，较2021年同期的4.022亿元减少6.0%[166][167] - 2022年上半年利润分配对所有者分配756.02万元[166][167] 担保和融资活动 - 报告期内对子公司担保发生额合计为5.74亿元人民币[120] - 报告期末对子公司担保余额合计为10.13亿元人民币[120] - 公司担保总额为10.13亿元人民币[120] - 担保总额占公司净资产的比例为95.44%[120] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为4.3亿元人民币[120] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5221.63万元人民币[120] - 上述三项担保金额合计为4.82亿元人民币[120] - 公司2015年首次公开发行股票3010万股，发行价格6.52元/股，募集资金1.96亿元[170] - 2016年实施资本公积转增股本，每10股转增10股，

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.78亿元人民币，较上年同期增长88.46%[9] - 归属于上市公司股东的净利润3258.85万元人民币，较上年同期增长11.96%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2806.64万元人民币，较上年同期增长11.69%[10] - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长28.57%[10] 成本和费用（同比环比） - （无相关关键点） 其他财务数据 - 总资产41.72亿元人民币，较上年度末增长40.23%[9] - 经营活动产生的现金流量净额2.72亿元人民币，较上年同期增长81.18%[10] - 加权平均净资产收益率3.10%，较上年同期增加0.23个百分点[10] 股东结构 - 控股股东水发众兴集团有限公司持股比例32.00%，持股数量1.21亿股[11] - 第二大股东Energas Ltd.持股比例13.04%，持股数量4929.89万股[11] - 股东总数26,555户，较上期有所增加[11]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为26.08亿元人民币，同比增长130.15%[22][24] - 公司2021年营业收入260,784.79万元，同比增长130.15%[36] - 公司2021年营业收入260,784.79万元，同比增长130.15%[56][58] - 归属于上市公司股东的净利润为4121.78万元人民币，同比增长72.30%[22][25] - 归属上市公司股东净利润4,121.78万元，同比增长72.30%[36] - 归属于上市公司股东净利润4,121.78万元，同比增长72.30%[56] - 公司2021年合并报表实现净利润7,644.56万元，其中归属于上市公司股东的净利润为4,121.78万元[4] - 母公司2021年实现净利润344.79万元，累计未分配利润2,855.58万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2698.81万元人民币，同比增长42.90%[23] - 基本每股收益为0.11元人民币/股，同比增长83.33%[24] - 加权平均净资产收益率为4.06%，同比增加1.55个百分点[24] - 第四季度营业收入为10.91亿元人民币，占全年收入的41.8%[28] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本2,331,139,303.86元，同比增长131.02%[58] - 财务费用47,972,944.86元，同比增长34.14%[58] - 财务费用4,797万元同比增长34.14%[71] - 研发费用12,793,520.27元，同比增长14.81%[58] - LNG业务成本16.19亿元同比增长112.43%[63][66] - 能源综合服务业务成本5.69亿元同比增长390.1%[63] 业务线表现：LNG业务 - LNG产量19.69万吨，同比增长59.38%[39] - LNG生产量196,936.94吨同比增长59.38%[62] - LNG销售量195,822.80吨同比增长57.91%[62] - LNG库存量3,341.01吨同比增长50.03%[62] - 公司LNG业务营业收入16.78亿元，城镇燃气运营板块营业收入7.05亿元[50] - LNG业务营业收入1,677,699,164.69元，同比增长111.48%[60] - 控股子公司鄂尔多斯水发天然气液化工厂项目盈利能力增强[25] - 鄂尔多斯水发燃气有限公司2021年营业收入8.55亿元，净利润3304.15万元[97] 业务线表现：城镇燃气运营 - 城市燃气民用户新增7,937户，同比增长143.32%[39] - 能源综合服务业务营业收入727,827,162.97元，同比增长373.10%[60] - 子公司高密豪佳燃气完成8286户清洁取暖工程安装[174] - 高密豪佳燃气铺设中压管线近30公里[174] - 子公司伊川水发燃气实现25个行政村管道建设[174] - 淄博绿周能源有限公司2021年营业收入4.09亿元，净利润5509.23万元[97] 业务线表现：燃气设备制造 - 燃气装备板块新签合同额2.27亿元，完成年度目标129.7%[39] - 燃气设备板块营业收入1.96亿元，分布式能源板块营业收费0.23亿元[50] - 燃气设备业务营业收入196,191,264.64元，同比增长6.78%[60] - 燃气设备产销量38套同比下降33.33%[62] 业务线表现：分布式能源 - 分布式能源供冷面积23.48万㎡，供热面积24.11万㎡[39] - 分布式能源板块营业收费0.23亿元[50] 业务发展及投资 - 投资3,000余万元建设氦气提取项目，设计年产量16.5万方[38] - 控股天然气长输管道项目，管线长度570余公里，设计年输气能力18亿立方米[38] - 公司收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权，涉足天然气长输管线业务[47] - 公司收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权，获得570公里天然气长输管道控制权，设计最大输气能力18亿立方米/年[88] - 鄂尔多斯BOG提氦项目设计产能日产氦气500标方，年产量16.5万标方[89] - 公司新增提氦项目利用BOG气体回收提取氦气[169] - 公司形成四大业务板块：LNG业务、城镇燃气运营、燃气设备制造及分布式能源综合服务[45][50] - 公司实施"3+1"发展战略，聚焦城市燃气、LNG业务及分布式能源[106] - 2020年重大资产重组收购美源辰能源和豪迈新能源100%股权，交易价格10.94亿元[92] - 淄博绿周2021年扣非净利润5325.58万元，豪佳燃气2021年扣非净利润5483.19万元，均完成业绩承诺[93] - 转让青岛派思能源100%股权给关联方，评估价值3016.44万元[95] - 转让石家庄派诚新能源100%股权，交易价格1517万元[96] 科技投入与效率 - 公司全年科技投入1279万元，申请专利15项，授权27项，申请软件著作权3项，授权3项[41] - 公司2021年科技投入1,279万元[54] - 公司通过技术改造预计每年节省生产成本约204万元[41] - 公司预计通过技术改造每年节省用电能耗约400万千瓦时[169] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元人民币，同比增长22.66%[23] - 经营活动现金流量净额2.17亿元同比增长22.66%[75] 资产和负债变动 - 总资产为29.75亿元人民币，同比下降1.91%[23] - 公司资产总额297,532.15万元，同比下降1.91%[36] - 交易性金融资产减少100%至0元，原因为期末无未到期银行理财产品[78] - 应收票据减少74.14%至1702.63万元，占总资产比例从2.17%降至0.57%，原因为信用等级较低的银行承兑汇票减少[78] - 应收款项融资增长303.53%至481万元，原因为信用等级较高的未背书或贴现银行承兑汇票增加[78] - 应收款项融资期初余额119.2万元，期末余额481万元，当期增加361.8万元[91] - 持有待售资产减少100%至0元，原因为石家庄派诚股权转让[78] - 长期股权投资减少46.94%至298.15万元，原因为陕西派思亏损导致权益法下投资减少[78] - 在建工程增长71.54%至4744.94万元，原因为子公司新建管网工程增加[78] - 短期借款增长139.55%至2.59亿元，占总资产比例从3.56%升至8.70%[79] - 应付票据增长455.41%至1.3亿元，原因为票据结算方式增加[79] - 其他应付款减少60.95%至2.12亿元，原因为支付股权收购款[79] - 银行理财期初余额500万元，期末余额0元，当期减少500万元[91] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额10.85亿元占年度销售总额31.47%[68] - 前五名供应商采购额15.09亿元占年度采购总额47.47%[69] 地区表现 - 国内业务营业收入252,225.79万元，同比增长142.91%[61] - 境外资产规模为3491.88万元人民币，占总资产比例1.17%[80] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为377.13万元人民币[30] - 非经常性损益合计14,229,741.12元[32] 利润分配 - 2021年度拟以总股本372,707,153股为基数，每10股派发现金红利0.25元(含税)，共计派发现金红利9,317,678.83元[4] - 本期未分配利润为344.79万元，加上年初未分配利润3,266.82万元，减2021年度利润分配756.02万元，实际可供股东分配的利润为2,855.58万元[4] - 2021年度拟每10股派发现金红利0.25元，共计派发9,317,678.83元[160] - 2020年度每10股派发现金红利0.2元，共计派发7,560,223.10元[160] - 2019年度和2018年度均未进行利润分配[161] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为水发众兴集团有限公司，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[12] - 公司全资子公司包括水发新能源有限公司、大连派思燃气设备有限公司等[12] - 控股股东水发集团2021年跻身中国企业500强，为公司提供良好股东资源[51] 管理层讨论和指引：市场趋势与机遇 - 2021年全球LNG贸易总量达3.77亿吨，同比增长6%[43] - 2021年全球天然气消费增长4.6%，亚洲需求同比涨幅达7%[44] - 2021年中国天然气产量2053亿立方米，表观消费量3726亿立方米，进口量1675亿立方米[44] - 国家能源局预计2025年天然气消费规模达4300-4500亿立方米，2030年达5500-6000亿立方米[101] - 城镇化推进预计惠及1.2亿人，新增用气量285-365亿立方米[101] - 工业领域天然气消费预计新增485亿立方米[102] - 2021年天然气重卡销量5.9万辆，同比下降65%[103] - 预计2025年LNG重卡保有量达100-120万辆，新增用气160-250亿立方米[103] - 2025年天然气重卡销售贡献度预计超25%[103] - 2019年燃气发电量2543亿千瓦时，同比增长5.9%[104] - 2025年气电装机容量预计达1.5亿千瓦，占全国装机容量6%[105] - 2030年气电装机容量预计达2.5亿千瓦，占比8%[105] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司上游管道气气源供应商频繁调整销售价格，在燃气销售价格受严格管制情况下，向下游转移成本能力受限[112] - 2021年鄂尔多斯水发上游客户中石化胜利油田调整供气价格方案，取消上限气价，采购成本存在不确定性[114] - 公司收购五家城镇燃气公司及两家长输管线公司，产生大额商誉，存在商誉减值风险[114] - 2021年全年受国际能源价格波动影响，国内LNG价格波动较大，对LNG业务盈利能力产生较大影响[113] - 新冠疫情导致全球宏观经济增速放缓，贸易流通受限，影响燃气装备业务市场需求[113] - 公司涉足分布式能源、LNG点供、氦气提取及储能等新兴业务，经营受市场环境及政策变化影响较大[115] - 国家管网公司成立运营后，气源采购向市场公平开放，未来气源价格可能根据市场变动[112] - 城镇燃气企业可多渠道选择气源，但同时存在气源采购成本增加的风险[112] - 若天然气价格过高超过用户承受能力，终端用户可能选择替代能源，影响业绩增长稳定性[113] - 公司业务高速发展，新增投资增加，可能导致投资项目实际利用率低于预期[115] 重要会议与决议 - 公司2021年第五次临时股东大会审议通过全资子公司水发新能源有限公司收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权[123] - 公司2021年第四次临时股东大会审议通过开展燃气收费收益权资产证券化业务[123] - 公司2021年第三次临时股东大会补选第四届董事会非独立董事和监事会监事[123] - 公司2021年第二次临时股东大会审议通过原控股股东延期支付款项暨修订关联交易方案[120] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过变更公司名称及修改公司章程[120] - 公司2020年股东大会审议通过2021年度向银行申请授信额度议案[120][123] - 公司2020年股东大会审议通过利用自有闲置资金开展理财投资议案[120][123] - 公司2020年股东大会审议通过控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保关联交易[120][123] - 公司2020年股东大会审议通过续聘2021年度审计机构[120][123] - 公司2020年股东大会审议通过2020年度利润分配预案[120] - 公司2021年度预计的日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案获得董事会通过[142] - 公司2021年度向银行申请授信额度的议案获得董事会批准[142] - 公司2020年度计提资产减值准备的议案获得董事会审议通过[142] - 公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告均获董事会审议通过[142] - 公司第四届董事会第六次临时会议审议通过关于变更公司证券简称的议案[143] - 公司第四届董事会第五次临时会议审议通过公司2021年第一季度报告的议案[142] - 公司第四届董事会第四次临时会议审议通过关于原控股股东延期支付款项暨修订相关关联交易方案的议案[142] - 公司第四届董事会第三次临时会议审议通过关于拟变更公司名称的议案[142] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过关于续聘公司2021年度审计机构的议案[142] - 公司2021年共召开14次董事会会议，其中现场会议1次，通讯方式2次，现场结合通讯方式11次[146] - 审计委员会在报告期内召开6次会议，审议多项财务及关联交易议案[148][149][150] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[151] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[152] 重大交易与关联交易 - 公司全资子公司水发新能源收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权[144] - 公司转让青岛派思能源有限公司100%股权[144] - 公司拟开展燃气收费收益权资产证券化业务[144] - 公司向全资子公司水发新能源增资[144] - 公司新增2021年度日常关联交易预计[144][149] - 公司为关联方提供担保[144][150] - 公司利用自有闲置资金开展理财投资[149] - 公司2020年度计提资产减值准备[149] 董监高及关键管理人员 - 关键管理人员薪酬总额为76,300元[128] - 关键管理人员薪酬总额占报告期总额比例为397.82%[128] - 总经理樊登朝薪酬为37.85万元[128] - 财务总监安振民薪酬为31.05万元[128] - 董事长尚智勇自2019年4月任职至今[128] - 董事赵光敏自2021年5月任职至今[128] - 监事会主席牛争光于2021年5月离任[128] - 总经理樊登朝于2021年4月离任[128] - 财务总监安振民于2021年9月离任[128] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为397.82万元[140] - 公司法定代表人尚智勇[15] - 公司董事张爱华于2021年8月至今担任中科派思储能技术有限公司副总经理[132] - 公司独立董事夏同水自2019年6月至今任职[132] - 公司独立董事吴长春自2019年6月至今任职[132] - 公司独立董事王华自2020年10月至今任职[132] - 公司监事王素辉自2021年5月任职并兼任中国兴业水发能源集团有限公司非执行董事[132] - 公司监事李丽自2021年5月任职[132] - 公司职工监事刘莲自2020年10月任职[132] - 公司监事王素辉拥有注册会计师及高级会计师资格[132] - 公司监事李丽拥有高级经济师资格[132] - 公司职工监事刘莲拥有高级会计师资格及MPAcc硕士学位[132] - 公司总经理兼董事会秘书于2007年至2011年担任浦发银行大连分行高级客户经理[134] - 副总经理曾启富于1998年7月至2002年4月任中农审计事务所审计项目经理[134] - 副总经理曾启富于2005年8月至2007年11月任世纪方舟投资有限公司投资部经理[134] - 副总经理曾启富于2007年12月至2015年2月任中国银河证券投资银行部高级副总经理[134] - 副总经理黄加峰于2004年6月至2009年9月任山东正义会计师事务所项目经理[134] - 财务总监闫凤蕾于2006年7月至2016年6月历任中铁十八局集团第六工程有限公司会计、财务部长、项目总会计师[134] - 尚智勇自2020年11月16日起担任水发燃气集团有限公司法定代表人[136] - 赵光敏自2020年9月1日起担任水发集团有限公司能源事业部总经理[136] - 朱先磊自2022年3月1日起担任水发集团有限公司资本运营中心主任[136] - 王素辉自2021年9月2日起担任山东水投集团有限公司董事[136] - 朱先磊于2005年7月至2010年6月在济南钢铁股份有限公司证券部任经济师[130] - 朱先磊于2010年月至2015年11月任山东钢铁集团有限公司资本运营部经济师[130] - 朱先磊于2015年11月至2016年7月任山钢金控资产管理（深圳）有限公司业务管理部经理[130] - 朱先磊于2016年7月至2017年9月任山钢

收入和利润（同比） - 营业收入5.07亿元人民币，同比增长32.19%[2][6] - 归属于上市公司股东的净利润1291.66万元人民币，同比增长29.10%[2][6] - 扣除非经常性损益的净利润1090.15万元人民币，同比增长17.99%[2] - 营业总收入同比增长32.2%至5.07亿元人民币[17] - 净利润同比增长15.0%至2421.31万元人民币[18] - 基本每股收益0.03元/股，同比增长50.00%[2][6] - 基本每股收益同比增长50.0%至0.03元/股[18] - 加权平均净资产收益率1.24%，同比增加0.24个百分点[2] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升36.0%至4.18亿元人民币[17] - 财务费用同比下降54.5%至566.39万元人民币[17] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元人民币，同比增长38.18%[2][6] - 经营活动现金流量净额同比改善至1.12亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长38.2%至1.11亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长30.2%至6.07亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长62.9%至4.97亿元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长3.1%至1949万元[21] - 收到的税费返还同比增长15.0%至71.7万元[21] - 投资活动现金流出同比减少69.3%至7566万元[21] - 取得借款收到的现金同比增长32.9%至5.08亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长19.2%至2.1亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至4870万元[22] - 现金及现金等价物净增加额实现扭亏为盈至8369万元[22] 资产和负债变化 - 总资产40.96亿元人民币，较上年度末增长37.65%[4][6] - 公司货币资金为388,013,458.61元，较2021年末398,169,471.23元下降2.55%[12] - 应收账款为155,518,928.74元，较2021年末155,304,316.20元基本持平[12] - 其他应收款大幅增加至156,631,536.50元，较2021年末23,789,026.67元增长558.42%[12] - 固定资产大幅增加至1,557,833,922.52元，较2021年末935,205,240.82元增长66.58%[13] - 短期借款增加至402,760,160.45元，较2021年末258,961,543.32元增长55.53%[13] - 其他应付款大幅增加至587,197,902.19元，较2021年末211,930,299.44元增长177.08%[13] - 总负债环比增长63.4%至24.33亿元人民币[14] - 一年内到期非流动负债环比增长51.4%至1.77亿元人民币[14] - 长期应付款环比增长51.5%至7.07亿元人民币[14] - 未分配利润环比增长89.8%至2730.20万元人民币[14] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益总额201.51万元人民币，其中政府补助66.67万元人民币[5] - 水发众兴集团有限公司持股120,950,353股，占比32.00%，其中60,113,184股被质押[9] - Energas Ltd.持股49,298,878股，占比13.04%，全部49,298,878股被冻结[9] - 大连派思投资有限公司持股35,870,000股，占比9.49%，全部35,870,000股被冻结[9] 业务和战略举措 - 通辽隆圣峰及铁岭隆圣峰纳入合并范围推动收入增长[6] - 公司通过债权转让优化财务结构提升经营业绩[6] - 公司完成债权转让交易，将价值91,692,612.50元的债权转让给水发众兴集团[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入260.78亿元，同比增长130.15%[22][24] - 归属于上市公司股东的净利润4121.78万元，同比增长72.30%[22][25] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长83.33%[24] - 加权平均净资产收益率4.06%，同比增加1.55个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2698.81万元，同比增长42.90%[23] - 营业收入260,784.79万元同比增长130.15%[36] - 归属上市公司股东净利润4,121.78万元同比增长72.30%[36] - 公司2021年营业收入260,784.79万元，同比增长130.15%[56][58] - 归属于上市公司股东净利润4,121.78万元，同比增长72.30%[56] - 公司2021年合并报表实现净利润7,644.56万元，其中归属于上市公司股东的净利润为4,121.78万元[4] - 母公司2021年实现净利润344.79万元，累计未分配利润为2,855.58万元[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本233,113.93万元，同比增长131.02%[58] - 财务费用4,797万元，同比增长34.14%[71] - LNG业务成本16.19亿元，占总成本69.44%，同比增长112.43%[63][66] - 能源综合服务业务成本5.69亿元，占总成本24.42%，同比增长390.10%[63] 各条业务线表现 - LNG业务收入167,769.92万元，同比增长111.48%[60][61] - 能源综合服务业务收入72,782.72万元，同比增长373.10%[60] - 燃气设备业务收入19,619.13万元，同比增长6.78%[60] - 城镇燃气运营板块营业收入7.05亿元[50] - 燃气设备板块营业收入1.96亿元[50] - 分布式能源板块营业收费0.23亿元[50] - 公司LNG业务营业收入16.78亿元[50] - LNG生产量196,936.94吨，同比增长59.38%[62] - LNG销售量195,822.80吨，同比增长57.91%[62] - LNG库存量3,341.01吨，同比增长50.03%[62] - 燃气设备产销量均为38套，同比下降33.33%[62] - 燃气装备板块新签合同额2.27亿元完成年度目标129.7%[39] - 城市燃气民用户新增7,937户同比增长143.32%[39] 各地区表现 - 国内业务收入252,225.79万元，同比增长142.91%[60][61] - 境外资产3491.88万元，占总资产比例1.17%[80] 管理层讨论和指引 - 公司实施"3+1"发展战略，聚焦城市燃气、LNG业务、分布式能源三大核心主业[106] - 氦气提取项目投资3,000余万元设计年产量16.5万方[38] - 鄂尔多斯BOG提氦项目设计产能日产氦气500标方，年产量16.5万标方[89] - 公司收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰公司51%股权，获得570公里天然气长输管道控制权，设计最大输气能力18亿立方米/年[88] - 公司通过技术改造预计每年节省生产成本约204万元[41] - 公司全年科技投入1279万元并申请专利15项授权27项[41] - 公司通过技术改造预计每年节省用电能耗约400万千瓦时[169] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，同比增长22.66%[23] - 经营活动现金流量净额21,700万元，同比增长22.66%[58] - 经营活动现金流量净额2.17亿元，同比增长22.66%[75] - 政府补助377.13万元，较上年增加14.48%[30] - 非经常性损益合计14,229,741.12元[32] - 计入当期损益的资金占用费9,249,218.01元[31] - 委托他人投资或管理资产损益1,540,028.93元[31] - 交易性金融资产减少至0元，降幅100%，主要因期末无未到期银行理财产品[78] - 应收票据降至1702.63万元，降幅74.14%，占总资产比例从2.17%降至0.57%[78] - 应收款项融资增至481万元，增幅303.53%，主要因信用等级较高的银行承兑汇票增加[78] - 在建工程增至4744.94万元，增幅71.54%，占总资产比例从0.91%升至1.59%[78] - 短期借款增至2.59亿元，增幅139.55%，占总资产比例从3.56%升至8.70%[79] - 应付票据增至1.3亿元，增幅455.41%，占总资产比例从0.77%升至4.37%[79] - 合同负债增至9513.75万元，增幅78.66%，占总资产比例从1.76%升至3.20%[79] - 其他应付款降至2.12亿元，降幅60.95%，占总资产比例从17.89%降至7.12%[79] - 受限资产总额7.68亿元，其中货币资金2.72亿元、固定资产4.67亿元[82] - 银行理财当期减少500万元，应收款项融资增加361.8万元[91] - 前五名客户销售额10.85亿元，占年度销售总额31.47%[68] - 前五名供应商采购额15.09亿元，占年度采购总额47.47%[69] 公司治理和股东信息 - 公司拟以总股本372,707,153股为基数，每10股派发现金红利0.25元(含税)，共计派发现金红利9,317,678.83元[4] - 本期未分配利润为344.79万元，加上年初未分配利润3,266.82万元，减2021年度利润分配756.02万元，实际可供股东分配的利润为2,855.58万元[4] - 2021年度拟每10股派发现金红利0.25元，共计派发9,317,678.83元[160] - 2020年度每10股派发现金红利0.2元，共计派发7,560,223.10元[160] - 2019年度和2018年度均未进行现金分红[161] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额最高为66万元（董事长尚智勇）[125][127] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计397.82万元[140] - 公司向离任总经理樊登朝支付薪酬37.85万元[128] - 公司向离任财务总监安振民支付薪酬31.05万元[128] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬总额为76,300元[128] - 董事长尚智勇自2019年4月任职至今[128] - 董事赵光敏自2021年5月任职至今[128] - 赵光敏现任水发集团有限公司能源事业部总经理[128] - 尚智勇曾于2016年4月至2020年9月担任水发众兴集团有限公司董事长[128] - 赵光敏曾于2016年12月至2020年9月担任水发众兴集团有限公司副总经理[128] - 公司高管团队包含具有丰富政府工作经历和能源行业管理经验的人员[128] - 财务总监安振民于2021年9月离任[128] - 朱先磊于2005年7月至2010年6月在济南钢铁股份有限公司证券部任职[130] - 朱先磊于2015年11月至2016年7月任山钢金控资产管理（深圳）有限公司业务管理部经理[130] - 朱先磊于2016年7月至2017年9月任山钢集团唐克里里（塞拉利昂）有限公司人力资源与企业管理部经理[130] - 朱先磊于2019年2月至2022年1月任水发集团有限公司资产运营部、资金管理中心经理[130] - 黄惠妮于2007年7月至2009年6月任湖南日报记者[130] - 黄惠妮于2009年6月至2010年7月任中国人寿郴州分公司综合秘书兼团委宣传部长[130] - 黄惠妮于2012年5月至2020年12月历任水发集团有限公司综合部业务经理、高级经理，战略研究室高级经理[130] - 王江洪于1990年7月至2003年4月就职于哈尔滨汽轮机厂[130] - 王江洪于2003年5月至2020年5月就职于哈尔滨电气股份有限公司[130] - 田磊于2001年7月至2004年5月任内蒙古昭信财经顾问有限公司投资银行部经理[130] - 张爱华于2021年8月至今任中科派思储能技术有限公司副总经理[132] - 夏同水自2019年6月至今任水发派思燃气股份有限公司独立董事[132] - 吴长春自2019年6月至今任水发派思燃气股份有限公司独立董事[132] - 王华自2020年10月至今任水发派思燃气股份有限公司独立董事[132] - 王素辉自2021年5月至今任水发派思燃气股份有限公司监事[132] - 李丽自2021年5月至今任水发派思燃气股份有限公司监事[132] - 刘莲自2020年10月至今任水发派思燃气股份有限公司职工监事[132] - 李启明1996年毕业于辽宁工学院计算机及应用专业[132] - 公司总经理兼董事会秘书于2007年至2011年担任浦发银行大连分行高级客户经理[134] - 副总经理曾启富于1998年7月至2002年4月任中农审计事务所审计项目经理[134] - 副总经理曾启富于2005年8月至2007年11月任世纪方舟投资有限公司投资部经理[134] - 副总经理曾启富于2007年12月至2015年2月任中国银河证券股份有限公司投资银行部高级副总经理[134] - 副总经理曾启富于2015年2月至2018年12月任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司投资总监[134] - 副总经理黄加峰于2004年6月至2009年9月任山东正义会计师事务所项目经理[134] - 副总经理黄加峰于2009年10月至2016年11月任济南汇恒建筑设计有限公司财务经理[134] - 财务总监闫凤蕾于2006年7月至2016年6月历任中铁十八局集团第六工程有限公司会计、财务部长、项目总会计师[134] - 财务总监闫凤蕾于2016年7月至2018年6月任山东水运发展有限公司财务部副部长[134] - 财务总监闫凤蕾于2018年7月至2020年6月历任山东海洋能源有限公司财务部副部长、财务部部长[134] 投资和资产交易 - 2020年重大资产重组收购美源辰能源和豪迈新能源100%股权，交易价格10.94亿元[92] - 淄博绿周2021年扣非净利润5325.58万元，豪佳燃气扣非净利润5483.19万元，均完成业绩承诺[93] - 转让青岛派思能源100%股权获评估价值3016.44万元[95] - 转让石家庄派诚新能源100%股权获1517万元[96] - 鄂尔多斯水发燃气公司总资产15.92亿元，净利润3304.15万元[97] - 淄博绿周能源营业收入4.09亿元，净利润5509.23万元[97] - 高密豪佳燃气营业收入2.75亿元，净利润5651.71万元[97] - 公司全资子公司水发新能源收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权[144] - 公司转让青岛派思能源有限公司100%股权[144] - 公司向全资子公司水发新能源增资[144] - 公司原控股股东派思投资承担2019年度业绩补偿责任[199] 股东大会和董事会决议 - 公司2021年第五次临时股东大会审议通过全资子公司水发新能源有限公司收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权的议案[123] - 公司2021年第四次临时股东大会审议通过开展燃气收费收益权资产证券化业务的议案[123] - 公司2021年第三次临时股东大会审议通过补选第四届董事会非独立董事和监事的议案[123] - 公司2021年第二次临时股东大会审议通过原控股股东延期支付款项暨修订关联交易方案的议案[120] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过变更公司名称和修改公司章程的议案[120] - 公司2020年股东大会审议通过2021年度向银行申请授信额度的议案[123] - 公司2020年股东大会审议通过利用自有闲置资金开展理财投资的议案[123] - 公司2020年股东大会审议通过控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保的关联交易议案[123] - 公司2020年股东大会审议通过2020年度利润分配预案[120] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过2020年度计提资产减值准备议案[142] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过2021年度向银行申请授信额度议案[142] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过利用自有闲置资金开展理财投资议案[142] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保关联交易议案[142] - 公司第四届董事会第五次临时会议审议通过2021年第一季度报告议案[143] - 公司第四届董事会第六次临时会议审议通过变更公司证券简称议案[143] - 公司第四届董事会第三次临时会议审议通过拟变更公司名称议案[142] - 公司第四届董事会第四次临时会议审议通过原控股股东延期支付款项暨修订关联交易方案议案[142] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过2020年度利润分配预案[142] - 公司2021年共召开董事会会议14次，其中现场会议1次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议11次[146] - 审计委员会在2021年共召开6次会议，审议通过多项财务及关联交易议案[148][149][150] - 公司拟开展燃气收费收益权资产证券化业务[144] - 公司2021年半年度报告经董事会审议通过[144] - 公司2021年第三季度报告经董事会审议通过[144] - 公司新增2021年度日常关联交易预计[144] - 公司为关联方提供担保[144][150] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[151] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[152] 行业和市场环境 - 全球LNG贸易总量达3.77亿吨同比增长6%[43] - 全球天然气消费量增长4.6%亚洲需求涨幅达7%[44] - 中国天然气产量2053亿立方米表观消费量3726亿立方米[44] - 中国LNG进口量1089亿立方米占总天然气进口量65%[44] - 国家能源局预计2025年天然气消费规模达4300-4500亿立方米，2030年达5500-6000亿立方米[101] - 城镇化推进预计惠及1.2亿人，带来新增用气量285-365亿立方米[101] - 工业领域天然气消费预计新增485亿立方米[102] - 2021年天然气重卡销量5.9万辆，同比下降65%[103] - 预计2025年LNG重卡保有量达100-120万辆，新增用气160-250亿立方米[103] - 2025年天然气重卡销售贡献度预计超25%[103] - 2019年燃气发电量2543亿千瓦时，同比增长5.9%[104] - 2025年气电装机容量预计达1.5亿千瓦，占全国装机容量6%[105] - 2030年气电装机容量预计达2.5亿千瓦，占比8%[105] 风险因素 - 公司面临气源采购成本增加风险因气源供应商频繁调整销售价格且下游销售价格受严格管制[112] - 2021年国内LNG价格波动较大受国际能源价格波动影响[113] - 鄂尔多斯水发上游客户中石化胜利油田调整供气价格方案取消上限气价导致采购成本不确定性[114] - 公司收购五家城镇燃气公司及两家长输管线公司产生大额商誉存在商誉减值风险[114] - 新冠疫情导致全球宏观经济增速放缓影响燃气装备业务市场需求及交付延迟[113] - 天然气价格过高可能促使终端用户选择替代能源影响城镇燃气板块业绩稳定性[113] - 公司涉足分布式能源LNG点供氦气提取及储能等新兴业务受市场环境和政策变化影响存在投资风险[115] - 公司投资项目实际利用率可能低于预期导致投资回收期延长[115] - 公司未发生重大燃气安全责任事故但仍存在因使用不当或操作失误引发安全事故的可能性[114] 员工和社会责任 - 公司员工总数524人，其中母公司167人，主要子公司357人[155] - 员工专业构成：生产人员220人(42.0%)，技术人员111人(21.2%)，行政人员127人(24.2%)，销售人员31人(5.9%)，财务人员35人(6.7%)[155] - 员工教育程度：硕士30人(5.7%)，本科171人(32.6%)，大专134人(25.6%)，中专及以下189人(36.1%)[155] - 公司2021年组织培训225人次，总课时710小时[158] - 劳务外包工时总数1,980小时，支付报酬总额182.58万元[159] - 公司控股子公司鄂尔多斯派思向鄂旗教育基金会捐赠10万元[172] - 鄂尔多斯派思向鄂尔多斯革命老区捐款20万元[172] - 公司向山东省妇女儿童发展基金会捐赠25万元[173] - 子公司高密豪佳燃气完成8286户清洁取暖

收入和利润表现 - 营业收入本报告期6.8亿元人民币，同比增长156.10%[5] - 营业收入年初至报告期末15.17亿元人民币，同比增长164.91%[5] - 营业总收入同比增长165%至15.17亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期560.65万元人民币，同比增长10.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末3471.47万元人民币，同比增长129.52%[5] - 净利润同比增长467%至5573.71万元人民币[19] - 归属于母公司股东的净利润为3471.47万元人民币[19] - 基本每股收益年初至报告期末0.09元/股，同比增长125.00%[6] - 基本每股收益0.09元/股同比增长125%[19] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末3.43%，同比增加1.77个百分点[6] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长144%至13.19亿元人民币[18] - 财务费用同比增长56%至3585.56万元人民币[18] - 利息费用同比增长65%至3747.39万元人民币[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.38亿元人民币，同比增长266.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长266.3%至1.38亿元[20] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长188.2%至17.49亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至5.13亿元[21] - 取得子公司支付的现金净额达4.93亿元[21] - 筹资活动现金流入小计同比下降18.6%至8.42亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降70.8%至1.14亿元[21] 资产和负债状况 - 货币资金379,356,916.46元，较年初449,463,081.84元下降15.6%[14] - 货币资金期初余额为4.49亿元[22] - 应收账款148,980,153.71元，较年初134,861,380.24元增长10.5%[14] - 应收账款余额为1.35亿元[23] - 存货余额为1.62亿元[23] - 短期借款288,257,001.23元，较年初108,101,697.65元增长166.7%[15] - 短期借款余额为1.08亿元[24] - 合同负债178,966,469.91元，较年初53,249,917.54元增长236.1%[15] - 在建工程70,262,645.97元，较年初27,661,298.58元增长154.0%[15] - 长期应付款同比下降17%至5.49亿元人民币[16] - 资产总计2,992,391,699.75元，较年初3,033,385,058.60元下降1.4%[15] - 总资产本报告期末29.92亿元人民币，较上年度末下降1.35%[6] - 负债总额同比下降2.6%至29.92亿元人民币[17] 所有者权益和股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益10.28亿元人民币，较上年度末增长3.15%[6] - 未分配利润从-1927.21万元改善至788.23万元人民币[16] - 公司所有者权益合计为14.34亿元人民币[25] - 公司负债和所有者权益总计为30.33亿元人民币[25] - 归属于母公司所有者权益为9.97亿元人民币[25] - 资本公积为5.76亿元人民币[25] - 未分配利润为-1927.21万元人民币[25] - 少数股东权益为4.38亿元人民币[25] - 专项储备为987.69万元人民币[25] - 盈余公积为2767.97万元人民币[25] - 其他综合收益为31.48万元人民币[25] - 报告期末普通股股东总数34,584人[12] - 水发众兴集团有限公司持股120,950,353股，占比32.00%[12] - Energas Ltd.持股49,298,878股，占比13.04%[12] - 大连派思投资有限公司持股41,039,647股，占比10.86%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目政府补助年初至报告期末264.79万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币5.83亿元，同比增长33.56%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1,037.39万元，同比增长214.58%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币1,006.36万元，同比增长215.21%[19] - 基本每股收益为人民币0.03元，同比增长200%[19] - 加权平均净资产收益率为1.66%，同比增长1.14个百分点[19] - 营业收入8.37亿元人民币，同比增长172.53%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2910.82万元人民币，同比增长190.23%[21] - 基本每股收益0.07元人民币，同比增长250%[20] - 扣除非经常性损益后净利润2512.88万元人民币，同比增长175.93%[21] - 加权平均净资产收益率2.87%，同比增加1.77个百分点[20] - 公司营业收入8.37亿元，同比增长172.53%[39] - 归属于母公司股东的净利润2910.82万元，同比增长190.23%[39] - 营业收入同比增长172.53%至8.37亿元，主要受益于LNG行业景气度提升及新并购公司并表[48] - 营业总收入从2020年上半年的307,191,309.74元增至2021年上半年的837,196,713.56元，增长172.5%[139] - 公司2021年半年度净利润为45,361,419.32元，相比2020年同期的7,125,350.61元增长约537%[140] - 归属于母公司股东的净利润为29,108,168.75元，较2020年同期的10,029,326.74元增长约190%[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长138.82%至6.93亿元，因LNG产能利用率提升及并购公司并表[48] - 研发费用同比大幅增长231.20%至610.93万元，因上年同期新项目立项较晚[48] - 研发费用为5,733,386.67元，较2020年同期的1,844,599.47元增长约210.8%[142] - 信用减值损失为-6,105,230.98元，较2020年同期的35,994,335.33元下降约117%[140] - 利息费用为9,745,608.16元，较2020年同期的13,513,107.10元下降约27.9%[142] - 支付的各项税费为39,428,155.05元，较2020年同期的3,432,996.76元增长约1048%[144] 各条业务线表现 - LNG业务因行业景气度提升带动控股子公司业绩增长[27] - LNG业务营业收入4.13亿元[32][39] - 燃气运营板块营业收入3.25亿元[32][39] - 燃气设备板块营业收入0.89亿元[32][39] - 公司业务形成四大板块：LNG生产销售、城镇燃气运营、燃气设备制造及分布式能源综合服务[32] - 分布式能源项目采用BOO模式（建设、拥有、运营）[31] - 燃气运营板块营业收入达3.25亿元，LNG业务营业收入达4.13亿元[47] - 鄂尔多斯水发燃气有限公司LNG业务总资产14.14亿元，净利润1498.15万元[61] - 大连水发燃气有限公司LNG业务营业收入4.11亿元，净利润393.91万元[61] - 淄博绿周能源有限公司城镇燃气业务营业收入1.92亿元，净利润2900.20万元[61] - 高密豪佳燃气有限公司城镇燃气业务营业收入1.25亿元，净利润2283.24万元[61] 管理层讨论和指引 - 公司面临LNG价格波动风险，2021年上半年价格经历快速回落至快速上涨行情[63] - 公司收购五家城镇燃气公司产生大额商誉，存在商誉减值风险[64] - 公司涉足氦气提取等新兴业务，受市场环境影响存在投资风险[65] - 非公开发行募集资金主要用于LNG工厂项目和天然气分布式能源站项目，预期具有较高投资回报率[90] - 加快募投项目投资进度以填补即期回报摊薄风险[90] - 标的公司2019至2021年承诺净利润分别不低于人民币5000万元、6000万元和7000万元，三年累计承诺净利润为人民币1.8亿元[95] - 标的公司应收账款周转率、回款率和回收率不低于上市公司2016至2018年平均值，坏账率不高于同期平均值[95] - 标的公司承诺在业绩期内不再承接燃气轮机及盾构机新业务，专注专用装备制造[95] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.17亿元，同比减少1,171.86%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1.50亿元人民币，同比扭亏为盈[21] - 经营活动现金流量净额由负转正至1.50亿元，因盈利增强及合并范围扩大[48] - 经营活动产生的现金流量净额中销售商品收到现金937,935,262.37元，较2020年同期的255,278,015.68元增长约267.4%[144] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-43,064,500.33元增至2021年上半年的149,887,263.34元[145] - 经营活动现金流出大幅增加，从2020年上半年的305,488,428.15元增至2021年上半年的801,028,231.26元，增长162.2%[145] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为383,331,314.49元，较2020年同期的262,105,898.33元增长46.2%[148] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额为-2.29亿元，主要支付新并购项目股权转让款[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-229,014,200.79元，较2020年上半年的-8,944,546.22元大幅扩大[145] - 取得子公司支付的现金净额达207,936,000.00元[145] - 母公司投资支付的现金从2020年上半年的17,696,483.84元降至2021年上半年的2,600,000.00元[148] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为702,797,673.70元，其中取得借款收到的现金702,447,673.70元[145] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-501,104,307.41元，较2020年同期的-247,954,611.74元进一步恶化[148] 资产和负债变化 - 总资产为人民币30.18亿元，较上年度末增长4.64%[19] - 货币资金为人民币3.18亿元，较上年度末减少30.68%[19] - 应收账款为人民币3.68亿元，较上年度末增长15.38%[19] - 总资产30.22亿元人民币，较上年度末微降0.39%[21] - 短期借款同比增长129.59%至2.48亿元，主要系新增借款所致[51] - 应付票据同比增长235.47%至7851.98万元，因票据结算方式增加[51] - 在建工程同比增长66.36%至4601.85万元，因鄂尔多斯水发新增提氦项目[50] - 境外资产规模达4.29亿元，占总资产比例1.42%[52] - 公司以公允价值计量的金融资产期初余额619.2万元，当期减少619.2万元[59] - 货币资金为4.84亿元人民币，较年初4.49亿元增长7.6%[130] - 短期借款大幅增至2.48亿元，较年初1.08亿元增长129.6%[131] - 应收账款为1.22亿元，较年初1.35亿元下降9.6%[130] - 在建工程增至4601.85万元，较年初2766.13万元增长66.3%[130] - 合同负债增至7967.64万元，较年初5324.99万元增长49.6%[131] - 未分配利润转为正值227.58万元，较年初-1927.21万元改善211.8%[132] - 资产总额为30.22亿元，较年初30.33亿元微降0.4%[130] - 长期应付款降至3.90亿元，较年初5.49亿元下降28.9%[131] - 存货为1.65亿元，较年初1.62亿元微增1.9%[130] - 货币资金从2020年末的279,102,727.11元下降至2021年6月30日的166,408,859.91元，降幅为40.4%[135] - 流动资产总额从838,081,141.59元减少至725,502,590.39元，下降13.4%[135] - 应收账款从131,581,854.33元降至124,457,084.45元，减少5.4%[135] - 其他应收款从142,664,107.36元增至169,076,373.77元，增长18.5%[135] - 存货从144,736,613.93元降至134,124,650.02元，减少7.3%[135] - 长期股权投资从1,323,240,826.73元微增至1,324,710,064.64元，增长0.1%[136] - 资产总额从2,300,214,714.38元降至2,185,695,122.29元，下降5.0%[136] - 其他应付款从828,312,396.18元增至970,887,997.50元，增长17.2%[136] - 长期应付款从372,768,475.82元大幅降至55,472,556.26元，降幅85.1%[136] 公司治理和股权变动 - 公司2021年4月28日董事及高管多人离任包括谢云凯王福增李建平李启明[69][70] - 2021年5月18日补选赵光敏黄惠妮王江洪田磊为新董事王素辉李丽为新监事[70][71] - 公司2021年6月9日股东大会审议通过燃气收费收益权资产证券化业务[68] - 2021年5月11日股东大会审议通过2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告[68] - 公司2021年5月18日股东大会审议通过向银行申请授信额度议案[68] - 公司2021年4月28日聘任李启明为总经理兼董事会秘书[70][71] - 公司总股本由402,162,277股减少至378,011,155股，减少24,151,122股（6.00%）[118] - 业绩补偿抵顶金额为176,786,212.78元，抵顶价格为7.32元/股[117] - 第一大股东水发众兴集团有限公司持股120,950,353股，占比32.00%[121] - 原股东Energas Ltd.持股减少24,151,122股至49,298,878股，占比13.04%[121] - 原控股股东派思投资持股减少1,500,000股至42,539,647股，占比11.25%[121] - 报告期末普通股股东总数为21,678户[119] - 股份变动原因为业绩承诺补偿回购注销，涉及24,151,122股[117] - 水发众兴集团有限公司质押股份60,113,184股[121] - Energas Ltd.质押股份47,798,878股[121] - 大连派思投资有限公司质押股份35,870,000股[121] - 派思投资放弃3460万股股份对应表决权[123] - 公司总股本因回购注销从402,162,277股减少至378,011,155股[182] - 业绩补偿股票抵顶金额为176,786,212.78元人民币[182] - 业绩补偿股票抵顶价格为7.32元/股[182] - 业绩补偿股票抵顶数量为24,151,122股[182] - 公司注册资本为人民币37,801.1155万元[184] - 公司于2021年5月7日更名为水发派思燃气股份有限公司[183] 关联交易和承诺事项 - 非经常性损益总额397.94万元人民币，主要来自政府补助172.55万元[22][23] - 公司转让青岛派思能源100%股权，交易基准日净资产为3016.44万元[60] - 控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保[101] - 公司托管多项关联方股权资产，托管费用按被托管公司年度审计后营业收入的万分之五计算[105][106] - 托管收益均确认为关联交易，来源于股东子公司及集团兄弟公司[105][106] - 控股股东水发众兴集团承诺保持公司业务、人员、资产、财务及机构独立性[85] - 控股股东承诺减少并规范关联交易，避免损害公司及其他股东权益[85] - 控股股东水发众兴集团承诺避免与水发燃气产生同业竞争或利益冲突[86] - 水发燃气不存在对上海元贵持有的实施主体股权的担保或回购安排[86] - 水发燃气承诺不为上海元贵提供资金支持或担保[86] - 股东EnergasLtd.承诺锁定期满两年内减持价格不低于首次公开发行价[86] - EnergasLtd.承诺每年累计减持比例不超过所持股票数量的25%[86] - 原控股股东派思投资等承诺不与水发燃气产生同业竞争[87] - 原控股股东承诺将存在竞争的业务优先按公允价值转让给水发燃气[87] - 原控股股东承诺减少与水发燃气的关联交易[87] - 原控股股东承诺关联交易按市场公允价格进行[87] - 原控股股东违背承诺时需公开道歉并将收益归发行人所有[87] - 公司股东派思投资、Energas Ltd.及原实际控制人承诺避免关联交易并遵守回避规定[88][89] - 关联交易将按市场公认合理价格进行并履行信息披露程序[88][89] - 承诺不以借款、代偿债务等方式占用公司资金[88][89] - 若违反资金占用承诺需支付资金占用费并暂停分红/薪酬[88][89] - 原控股股东及实际控制人声明不存在同业竞争业务[89] - 承诺所控企业不从事与公司构成竞争的业务[89] - 若发现同业竞争业务将优先按评估价格转让给公司[89] - 涉及同业竞争表决时承诺按规定回避投票[89] - 违反承诺需在证监会指定媒体公开说明并道歉[88][89] - 给公司造成损失时依法履行赔偿义务[88][89] - 自托管之日起60个月内将符合条件的企业通过股权转让或资产注入方式并入水发燃气[92] - 水发众兴集团承诺避免同业竞争，期间持续有效[92] - 现有燃气业务企业已采用委托水发燃气管理方式避免同业竞争[92] - 水发集团直接或间接控制9家燃气业务企业并已委托水发燃气管理[94] - 委托管理期限为自托管之日起60个月内[94] - 新增燃气资产收购完成后需在3个月内委托水发燃气管理[93][94] - 新增燃气资产需在收购完成后60个月内解决同业竞争问题[93][94] - 符合注入条件的资产优先注入上市公司（条件包括持续盈利/产权清晰/资产合规）[93][94] - 若无法注入需在60个月内转让给无关联第三方[93][94] - 水发集团承诺不从事与上市公司主营业务相同的实质性竞争业务[93][94] - 水发燃气对竞争性资产享有优先购买权[93] - 委托管理期间水发集团不干预水发燃气的管理权[94] - 原控股股东派思投资2019年度业绩补偿因不具备现金补偿能力未履行[94] - 转让方承诺若因未披露信息造成损失将承担相应责任[95] - 承诺方及其一致行动人出具36个月内避免同业竞争的承诺函[95] - 承诺方承诺规范关联交易并确保交易公允[96] - 公司以3016.44万元转让青岛派思能源有限公司100%股权给关联方水发燃气集团[102] - 公司以1517万元交易价格将石家庄派诚新能源科技有限公司100%股权转让给大连派思投资有限公司[102] 研发和项目进展 - 公司新增专利授权5项[35] - 新增科研项目立项5个[35] - 鄂尔多斯BOG提氦项目固定资产投资3300万元，预计年产氦气23万立方米，年新增营业收入3450万元[58] - 鄂尔多斯水发建设BOG提氦设备，预计四季度投产，利用废气生产高纯度氦气[81] - 鄂尔多斯水发预计通过技术改造实现电力能耗节约13%[81] 环境保护和社会责任 - 公司2021年4月委托第三方对废水废气噪声进行检测并出具报告[76] - 公司工业危废物委托大连东泰产业废弃物处理有限公司进行无害化处理[75] - 鄂尔多斯水发110×10^4Nm³/d天然气液化工厂项目于2020年9月通过环保验收监测，废气、废水、噪声监测结果均符合限值要求[77] - 公司通过ISO9001、14000、28000环境体系认证，每三年通过复审验收[80] - 公司设立专门环境体系运行监督部门，推动三废处理、降噪、粉尘治理及排放控制达标[80] - 鄂尔多斯水发2020年9月完成竣工环境保护自主验收，污染物实现达标排放[77] - 鄂尔多斯水发组织重大危险源事故应急演练，高密豪佳组织LNG调峰站泄漏事故应急演练[78] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.83亿元人民币，较上年同期1.38亿元增长177.60%[6] - 营业收入增至383,249,647.12元，同比上升177.6%，主要因LNG业务及新并购企业贡献[15] - 营业总收入同比增长177.5%，从2020年第一季度的1.38亿元增至2021年第一季度的3.83亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润1000.47万元人民币，上年同期为亏损963.65万元，实现扭亏为盈[6] - 营业利润从2020年第一季度亏损1246万元转为2021年第一季度盈利3428万元[30] - 净利润从2020年第一季度亏损964万元转为2021年第一季度盈利2106万元[30] - 归属于母公司股东的净利润为1000万元，相比2020年第一季度亏损964万元有显著改善[31] - 加权平均净资产收益率1.00%，上年同期为-1.07%[6] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期为-0.02元/股[6] - 公司净利润为亏损9,085,281.95元，较2020年同期亏损扩大428.3%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至307,693,385.49元，同比上升143.41%，主要因LNG业务及新并购企业成本增加[15] - 营业成本同比增长143.4%，从2020年第一季度的1.26亿元增至2021年第一季度的3.08亿元[30] - 研发费用增至1,494,958.28元，同比上升848.05%，主要因上年同期受疫情影响投入较少[15] - 研发费用大幅增长848.3%，从2020年第一季度的16万元增至2021年第一季度的149万元[30] - 财务费用增长59.8%，从2020年第一季度的780万元增至2021年第一季度的1246万元[30] - 支付给职工现金18,912,881.38元，同比增长74.1%[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8011.22万元人民币，较上年同期41.33万元增长19,285.44%[6] - 经营活动现金流量净额增至80,112,170.81元，同比上升19,285.44%，主要因销售商品收到现金增加[16] - 经营活动现金流量净额80,112,170.81元，较2020年同期增长19,284.9%[38] - 销售商品提供劳务收到现金466,282,329.73元，同比增长302.4%[38] - 投资活动现金流量净额降至-233,306,880.07元，主要因支付并购股权款[16] - 投资活动现金流量净额-233,306,880.07元，主要由于投资支付现金231,236,000元[38][39] - 母公司经营活动现金流量净额118,713,434.80元，2020年同期为负20,695,707.41元[41] - 收回投资收到的现金为500万元[42] - 取得投资收益收到的现金为33170.04元[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为46024元[42] - 投资支付的现金为200万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为4987146.04元[42] - 取得借款收到的现金为5000万元[42] - 偿还债务支付的现金为318206924.71元[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3860764.6元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为负272067689.31元[42] - 期末现金及现金等价物余额175,849,581.32元，较期初减少49.1%[39] - 期末现金及现金等价物余额为100084375.23元[42] 资产和负债变动 - 货币资金减少至291,117,065.45元，同比下降35.23%，主要因支付并购股权款[14] - 货币资金大幅减少，从4.49亿元人民币降至2.91亿元人民币，降幅达35.2%[21] - 母公司货币资金从2.79亿元人民币降至1.33亿元人民币，降幅达52.3%[24] - 交易性金融资产增至15,550,000元，同比上升211%，主要因新增银行理财[14] - 交易性金融资产从500万元人民币增至1555万元人民币，增幅达211%[21] - 短期借款增至232,123,674.17元，同比上升114.73%，主要因新增银行借款[15] - 短期借款从1.08亿元人民币大幅增加至2.32亿元人民币，增幅约114.8%[22] - 母公司短期借款从0元增至5000万元人民币[25] - 合同负债增至79,738,806.33元，同比上升49.74%，主要因LNG业务合同预收款增加[15] - 合同负债从5325万元人民币增至7974万元人民币，增幅约49.7%[22] - 其他应付款从5.43亿元人民币降至3.39亿元人民币，降幅约37.5%[22] - 一年内到期的非流动负债减少14.0%，从3744万元降至3220万元[26] - 长期应付款大幅减少83.4%，从3.73亿元降至6172万元[26] - 母公司其他应收款从1.43亿元人民币增至1.74亿元人民币，增幅约22%[25] 业务表现和增长点 - 鄂尔多斯派思LNG工厂产能利用率提升及新并购淄博绿周和高密豪佳为公司提供新利润增长点[6][7] 股东权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产10.08亿元人民币，较上年度末9.97亿元增长1.13%[6] - 公司总股本由402,162,277股降至378,011,155股，因回购注销24,151,122股业绩补偿股份[17] - 未分配利润减少27.8%，从3267万元降至2358万元[26] - 公司未分配利润从-1927万元人民币改善至-927万元人民币，亏损收窄[23] - 股东总数22,964户，前三大股东持股比例分别为30.08%、18.26%和10.95%[12] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益总额76.52万元人民币，其中政府补助83.78万元[9][12] - 信用减值损失收益681,728.29元，2020年同期为损失8,829,504.17元[35] - 所得税费用收益45,371.12元，2020年同期为费用1,312,736.13元[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.33亿元人民币，同比增长250.15%[24][25] - 归属于上市公司股东的净利润2392.19万元人民币，较上年同期扭亏为盈[24][25] - 公司2020年合并报表实现净利润3131.09万元，其中归属于上市公司股东的净利润为2392.19万元[5] - 母公司2020年实现净利润2135.47万元，累计未分配利润为3266.82万元[5] - 2020年公司实现营业收入113,310.23万元，同比增长250.15%[57][65] - 归属于上市公司股东净利润2,392.19万元，较去年-12,010.72万元扭亏为盈[57][65] - 营业收入1,133,102,343.10元，同比增长250.15%，主要因LNG生产销售业务、燃气设备业务及并购项目纳入合并范围[67][69] - 基本每股收益0.06元/股，上年同期为-0.3元/股[24] - 基本每股收益0.06元[65] - 加权平均净资产收益率2.51%，较上年同期增加14.99个百分点[24] - 加权平均净资产收益率2.51%[65] - 非经常性损益项目合计503.59万元人民币，主要为政府补助329.45万元[28][29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,009,079,963.27元，同比增长240.73%[67] - 管理费用增加至6352.88万元，同比增长19.15%，主要因重大资产并购中介费及新项目运营费用增加[79] - 研发投入总额为1114.36万元，占营业收入比例0.98%，研发人员占比9.32%[81] 各条业务线表现 - 公司LNG业务营业收入7.93亿元，燃气设备板块营业收入1.84亿元，燃气运营板块营业收入1.28亿元[48] - LNG生产销售业务收入793,315,523.40元，同比增长359.20%，毛利率3.95%[71] - 燃气设备业务收入183,737,109.22元，同比增长67.11%，毛利率29.85%[71] - LNG生产量123,562.61吨，同比增长3,149.71%[74] - 燃气设备产量57套，同比增长83.87%[74] - LNG液化工厂项目2019年11月投产，2020年产能释放推动盈利提升[25] - LNG生产销售业务工厂全年出液12.36万吨，实现销售收入3.7亿元[62] - 城镇燃气板块全年供气2.3亿方，开发用户5.9万户，投产运行燃气管网1440公里[62] - 大连派思燃气设备有限公司净亏损871.62万元[105] - 中油派思（大连）供应链管理有限公司营业收入7.95亿元[105] - 山东派思新能源发展有限公司净利润318.96万元[105] - 鄂尔多斯市派思能源有限公司总资产13亿元，净利润729.94万元[105] - 高密豪佳燃气有限公司净利润1309.22万元[105] 各地区表现 - 公司境外资产3.98339百万元，占总资产比例1.31%[47] - 公司注册地址位于大连经济技术开发区振鹏工业城73[18] - 公司办公地址位于山东省济南市历城区敬德街521号地矿大厦14层[18] - 水发派思金泰主营业务为广东省区域内陶瓷企业建设LNG点供站并提供运营和供气业务[200] 管理层讨论和指引 - 公司实施"三架马车+科创平台"的"3+1"发展战略[125] - 公司目标到2025年末成为国内一流综合能源运营商[125] - 公司计划在2021年一季度完成所有制度制定和修订并汇编成册[128] - 公司计划2021年新申请知识产权不少于5项[130] - 公司城镇燃气业务在2021年达到5个项目[134] - 未来LNG价格预计呈现缓慢反弹态势[134] - 公司面临气源采购成本增加的风险[132] - 新冠疫情导致全球宏观经济增速放缓影响燃气装备业务市场需求[133] - 公司存在因收购五家城镇燃气公司产生的大额商誉减值风险[135] - 公司新兴业务（LNG点供、油气开采电力服务、氦气提取）存在投资回收期延长风险[136] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额1.77亿元人民币，同比增长149.71%[24][25] - 经营活动现金流量净额176,915,178.34元，同比增长149.71%[67] - 经营活动现金流量净额大幅增长149.71%至1.77亿元，因经营扭亏及资金管理优化[83] - 投资活动现金流量净额-559,522,864.62元，同比下降9,219.47%[67] - 投资活动现金流量净额暴跌9219.47%至-5.6亿元，系支付重大资产重组股权收购款[83] 资产和负债变化 - 总资产30.33亿元人民币，较上年末增长83.88%[24] - 公司资产总额303,338.51万元，同比增长83.88%[57] - 流动资产105,346.67万元，非流动资产197,991.83万元[58] - 负债总额159,892.75万元，归属于母公司股东权益99,663.69万元[58] - 归属于上市公司股东的净资产9.97亿元人民币，较上年末增长10.18%[24] - 公司货币资金较上年末增加343.1142百万元，增长322.63%[44] - 货币资金增长322.63%至4.49亿元，占总资产比例14.82%[86] - 公司应收账款较上年末减少105.325百万元，下降43.85%[44] - 应收账款下降43.85%至1.35亿元，因回款及新会计准则调整[86] - 公司商誉较上年末增加900.3194百万元，增长1489.08%[45] - 商誉激增1489.08%至9.61亿元，主要来自重大资产重组并购[87] - 公司在建工程减少75.9276百万元，下降73.30%[45] - 公司递延所得税资产较上年末减少7.53百万元，下降45.34%[45] - 应收款项融资从期初792.857143万元降至期末119.2万元，降幅673.657143万元（85%）[32] - 应付职工薪酬增长353.07%至1253.34万元，因计提未支付薪酬[87] - 其他应付款暴增59121.86%至5.43亿元，系未支付股权收购款增加[87] 重大资产和股权交易 - 公司完成重大资产重组收购美源辰能源和豪迈新能源100%股权，收购价格合计10.94亿元[98] - 完成对淄博绿周和高密豪佳两个城镇燃气项目80%股权收购[63] - 水发控股集团向鄂尔多斯派思增资4.5亿元，持股比例增至40.21%[105] - 原控股股东业绩补偿方案调整，以Energas Ltd.持有的24,151,122股股票抵顶现金补偿，抵顶金额为176,786,212.78元，抵顶价格为7.32元/股[198] - 公司投资设立水发派思金泰（深圳）天然气有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司持股比例为65%[200] 股东和实际控制人信息 - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（山东省国资委）[13] - 公司控股股东为水发众兴集团有限公司（水发众兴集团）[13] - 公司原控股股东大连派思投资有限公司现为持股5%以上股东[13] - 公司股票简称派思股份，股票代码603318，在上海证券交易所上市[20] 分红和利润分配 - 公司以总股本378,011,155股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利756.02万元[5] - 公司2020年度拟现金分红总额为7560223.10元，占合并报表归属于普通股股东净利润的31.60%[138][143] - 2020年每10股派发现金红利0.20元（含税）[138][143] - 2019年归属于普通股股东的净利润为-120107151.05元，未进行现金分红[143] - 2018年归属于普通股股东的净利润为4382002.52元，未进行现金分红[143] - 公司2017年度现金分红总额为6049534.15元，每10股派0.15元[139] - 公司2016年度现金分红总额为5113500.00元，每10股派0.14元[139] - 2015年度实施每10股送红股10股并转增10股，每10股派现2.5元[140] - 2014年度现金分红703.96万元，占2013年母公司可供分配利润的15%[141] - 现金分红政策符合证监会第3号上市公司监管指引要求[157] 融资和担保情况 - 主要资产受限总额7.95亿元，含货币资金保证金1亿元及抵押存货5388万元[89] - 公司抵押固定资产1091.97万元、孙公司四平派思抵押1484.40万元固定资产、孙公司松原派思抵押685.91万元固定资产，向中信金融租赁融资5000.00万元[90] - 截至2020年末应付中信金融租赁融资租赁款余额5016.16万元[90] - 子公司鄂尔多斯派思抵押固定资产40854.54万元，向三家租赁公司融资共计30000.00万元[90] - 截至2020年末应付中航租赁等融资租赁款余额23734.86万元[90] - 孙公司山东派思抵押机器设备4806.72万元及股权质押5793.00万元，向中建投租赁融资3500.00万元[91] - 截至期末应付中建投租赁融资租赁款余额929.10万元[91] - 孙公司雅安华燃抵押固定资产3066.88万元及股权质押，向厦门金融租赁融资2500.00万元[91] - 截至2020年末应付厦门金融租赁融资租赁款余额1459.07万元[91] - 控股孙公司中油派思以5000.00万元定期存单质押，取得浦发银行借款4750.00万元[92] - 公司为控股下属公司申请授信提供担保[177] - 控股股东为公司控股子公司融资提供担保并由公司提供反担保[177] - 控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保[177] - 公司对子公司担保余额合计345,140,920.77元，占净资产比例24.06%[189] 关联交易和承诺 - 控股股东水发众兴集团承诺避免与公司产生同业竞争并保证不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[146] - 公司承诺未来不为上海元贵提供任何资金支持或为其筹集资金提供任何担保或其他安排[146] - 股东EnergasLtd承诺锁定期满两年内减持价格不低于首次公开发行价且每年累计减持比例不超过其所持股票数量的25%[146] - 原控股股东派思投资及股东EnergasLtd等承诺所控制企业不与公司产生同业竞争若存在竞争将优先按公允价格转让业务和资产给公司[148] - 原控股股东及实际控制人承诺关联交易按公平公允原则进行并严格履行信息披露义务和回避规定[150] - 原控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金若违反需赔偿损失并支付资金占用费[150] - 公司原控股股东派思投资及原实际控制人谢冰承诺避免关联交易 若发生将按市场公允价格进行[152] - 派思投资及谢冰承诺不占用公司资金 若违反将偿还资金并支付资金占用费[152] - 控股股东承诺不从事与公司相同或相似业务 避免同业竞争[154] - 若控股股东控制的其他企业与公司存在同业竞争 将无条件按评估公允价格优先转让给公司[154] - 水发众兴集团承诺60个月内将符合条件燃气资产注入上市公司[159] - 水发集团直接或间接控制9家燃气业务企业[160] - 新增燃气资产收购完成后三个月内委托派思股份管理[160] - 代为培育业务在收购完成后60个月内优先注入上市公司[160] - 水发集团承诺60个月内将符合条件的企业资产注入上市公司[161] - 新增燃气资产收购完成后三个月内需委托派思股份管理[161] - 代为培育的燃气资产需在60个月内解决同业竞争问题[161] - 关联交易承诺确保交易公允且依法披露[165] - 山东水发控股集团有限公司对全资子公司鄂尔多斯市派思能源有限公司增资事项[178] - 公司及其全资子公司向股东大连派思投资有限公司转让应收账款事项已实施完毕[181] 募集资金使用 - 公司非公开发行募集资金主要用于LNG工厂项目和天然气分布式能源站项目[156] - 募投项目预期具有较高投资回报率 将提升公司盈利能力和经营业绩[156] - 公司将加快募投项目投资进度 争取早日实现预期效益[156] - 公司承诺加强募集资金管理 提高资金使用效率并控制成本[156] - 公司已制定募集资金使用管理办法和信息披露事务管理制度[156] - 董事会将持续监督募集资金使用 确保规范有效[156] - 募集资金到位后1个月内与保荐机构及银行签订三方监管协议[157] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[157] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金使用出具鉴证报告[157] - 保荐机构定期对募集资金存放与使用进行现场调查[157] - 资金支出严格执行公司资金管理制度审批手续[157] 业绩承诺完成情况 - 绿周能源2020年扣非净利润为4817.94万元，完成业绩承诺的105.66%，超出257.94万元[168] - 豪佳燃气2020年扣非净利润为4563.35万元，完成业绩承诺的108.65%，超出363.35万元[168] - 业绩承诺期三年累计净利润目标为1.8亿元（2019年5000万/2020年6000万/2021年7000万）[163] - 标的公司需满足应收账款周转率/回款率/回收率不低于上市公司近三年平均值[163] - 业绩承诺方因达标无需履行补偿义务[168] - 报告期内未发生商誉减值[169] 审计和内部控制 - 公司2020年年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见[4] - 境内会计师事务所报酬为138万元人民币[173] - 内部控制审计会计师事务所报酬为22万元人民币[173] 法律诉讼和合同纠纷 - 公司存在与力诺集团股份有限公司的重大服务合同纠纷案[174][175] - 公司存在与北京中电远方电力技术有限公司和中国电力工程有限公司的买卖合同纠纷案[175] - 公司存在与北京东正捷燃气有限公司天然气分公司的合同纠纷案[175] 委托理财 - 公司银行理财期初和期末余额均为500万元人民币[32] - 公司委托理财发生额227,300,000.00元，未到期余额5,000,000.00元[191] - 大连派思燃气系统股份有限公司使用闲置自有资金购买光大银行浮动收益型理财产品，年化收益率在3.00%至3.08%之间[194] - 公司委托理财总金额为38,000,000元人民币，其中单笔最大金额为20,000,000元人民币[194] - 理财产品实际收益总额为133,512.44元人民币，其中单笔最高收益为80,678.07元人民币[194] - 20,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.08%，实现收益45,636.17元人民币[194] - 8,650,000元人民币理财产品年化收益率为3.04%，实现收益80,678.07元人民币[194] - 5,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.02%，实现收益4,140.81元人民币[194] - 3,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.02%，实现收益1,489.32元人民币[194] - 2,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.00%，实现收益164.49元人民币[194] - 350,000元人民币理财产品年化收益率为3.02%，实现收益405.62元人民币[194] - 100,000元人民币理财产品年化收益率为3.06%，实现收益998.18元人民币[194] - 大连派思燃气系统股份有限公司使用闲置自有资金购买浦发银行理财产品，年化收益率2.89%，投资金额200万元人民币，收益15,914元[195] - 大连派思燃气系统股份有限公司购买浦发银行理财产品，年化收益率2.69%，投资金额2,000万元人民币，收益141,296元[195] - 大连派思燃气系统股份有限公司购买浦发银行天添利进取1号理财产品，年化收益率2.42%，投资金额2,000万元人民币，收益344,760元[195] - 中油派思（大连）供应链管理有限公司购买浦发银行理财产品，年化收益率2.71%，投资金额200万元人民币，收益2,672.88元[195] - 高密豪佳燃气有限公司购买建设银行乾元私享净鑫净值理财产品，年化收益率2.99%，投资金额500万元人民币，收益155,643.80元[196] - 高密豪佳燃气有限公司购买建设银行乾元私享净鑫净值理财产品，年化收益率2.97%，投资金额2,578,119.80元人民币，收益14,698.20元[196] - 高密豪佳燃气有限公司购买工商银行添利宝净值型理财产品，年化收益率2.28%，投资金额400万元人民币，收益9,994元[196] - 公司及子公司所有委托理财均已全额收回本金和

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为5.73亿元人民币，较上年同期大幅增长122.28%[6] - 营业收入5.73亿元人民币，同比增长122.28%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1512.52万元人民币，上年同期为亏损6621.52万元人民币[6] - 基本每股收益为0.04元/股，上年同期为-0.16元/股[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.41亿元人民币，同比增长133.16%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3755.59万元人民币，较上年同期下降54.01%[6] - 经营活动现金流量净额3756万元人民币，同比下降54.01%[15] - 投资活动现金流量净额-1.63亿元人民币，同比下降872.20%[16] - 筹资活动现金流量净额4.86亿元人民币，上年同期为-2.59亿元[16] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额4.89亿元人民币，较期初增长359.48%[14] - 交易性金融资产1.49亿元人民币，新增持有[14] - 应收票据8490万元人民币，新增持有[14] - 长期应付款4.44亿元人民币，同比增长42.49%[15] 股东和股权结构 - 股东总数为25,659户[12] - 水发众兴集团有限公司持有1.21亿股，占总股本30.08%，其中质押6011.32万股[12] - 派思投资放弃3460万股股份表决权[13] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期累计净利润存在不确定性并提示投资风险[18] - 2020年第三季度报告披露日期为2020年10月30日[19] 诉讼和重大事项 - 控股股东水发众兴已申请司法冻结Energas Ltd.质押的3500万股公司股票作为业绩补偿财产保全措施[17] - 业绩补偿诉讼已由山东省济南市中级人民法院开庭审理且尚在审理过程中[17] 其他财务数据 - 公司总资产达到22.36亿元人民币，较上年度末增长35.56%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.02亿元人民币，较上年度末增长10.81%[6] - 加权平均净资产收益率为1.66%，较上年同期增加8.35个百分点[6] - 政府补助金额为89.60万元人民币[8]