辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 5 月 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复 印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出 席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代 ...

关联交易 - 2024年度向8家关联方采购工程物资，金额9223.99万元[2] - 2024年度划转30484.02万元给9家企业用于物资采购，20100万元用于出资[5] 资金拆借 - 2024年4月24日向营口澎泽商贸拆入1亿，5月31日清偿本金[4] - 2024年11月29日向营口荣通借款4000万，年利率3.1%，2025年2月26日归还[5] - 2025年一季度向6家公司拆出4408.67万，已清偿并付年化3.35%利息[6] 公司信息 - 多家营口商贸公司注册资本100万，各有持股人[9][10][11][13][14][16][17][18][19][20] - 营口荣通注册资本200万，沈飞持股100%[10] - 营口澎泽注册资本500万，刘哲持股99%，许丽芳持股1%[22] 会议与审批 - 2025年4月28日召开董事会和监事会会议审议议案[26] - 独立董事会议同意追认关联方并确认关联交易[26] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[26] - 保荐机构同意补充确认关联交易，建议加强内控[27] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[26]

募集资金情况 - 公司公开发行3336.6667万股，发行价每股21.88元，募集资金730062673.96元，净额656902735.84元[1][3] - 募集资金利息收入655.98万元，使用60568.10万元，未使用余额271.71万元[4] - 2022年9月用31526.73万元募集资金置换自筹资金[4] - 可使用不超过20000万元闲置募集资金现金管理，2023年买协定存款产品[6] 项目投入与效益 - “年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目”累计投入14013.60万元，进度100.10%，营收29504.25万元，净利润 -3178.26万元[21] - “年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目”累计投入9502.12万元，进度63.35%，营收8362.59万元，净利润3193.81万元[21] - 该项目结项，原计划15000.00万元，实际9487.28万元，节余补流[10] 项目情况说明 - 年产15000吨烷基酚和抗氧剂项目累计投入超承诺因利息收入投入[25] - 年产125吨聚烯烃催化剂项目累计投入未达承诺因合理用资调进程[25] - 两项目未达效益因销售单价和数量未达预期[25] 项目承诺投资 - 年产300吨聚烯烃催化剂等项目承诺投资21,690.27元[1] - 补充流动资金项目承诺投资15,000.00元[1] - 所有项目合计承诺投资65,690.27元[1] 审核意见 - 天健会计师事务所认为2024年度募集资金报告合规[13] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用合规，无变相改用途和损股东利益情形[15]

POE胶膜概念板块表现 - POE胶膜概念板块上涨2.77%，位居概念板块涨幅第4位 [1] - 板块内21股上涨，聚赛龙涨停（20%），鼎际得、沈阳化工等涨停，鹿山新材、长阳科技、天洋新材分别上涨6.09%、4.60%、4.32% [1] - 跌幅居前的个股包括卫星化学（-2.28%）、万华化学（-1.25%）、深圳燃气（-0.93%） [1] 概念板块涨跌幅排名 - PEEK材料概念涨幅居首（5.60%），染料（3.85%）、减速器（2.85%）紧随其后 [2] - 超超临界发电概念跌幅最大（-1.53%），抽水蓄能（-0.87%）、可控核聚变（-0.87%）表现疲软 [2] 资金流向分析 - POE胶膜概念板块获主力资金净流入0.95亿元，11股获资金净流入 [2] - 宝丰能源主力资金净流入1.03亿元居首，聚赛龙（5282.39万元）、沈阳化工（4436.43万元）紧随其后 [2] - 沈阳化工主力资金净流入率最高（44.29%），宝丰能源（22.42%）、聚赛龙（19.87%）次之 [3] 个股资金动态 - 资金流入比率较高的个股包括沈阳化工（44.29%）、宝丰能源（22.42%）、聚赛龙（19.87%） [3] - 资金流出较多的个股包括卫星化学（-5616.28万元）、万华化学（-3475.27万元）、荣盛石化（-1102.24万元） [4] - 主力资金净流入率较低的个股有拓日新能（-7.03%）、深圳燃气（-8.41%）、东方盛虹（-9.04%） [4]

市场整体表现 - A股市场早盘窄幅震荡，深证成指、北证50、创业板指微幅收涨，上证指数、沪深300小幅收绿 [1] - 两市个股涨跌比约为1.2:1，成交规模较前一交易日进一步萎缩 [1] - 科技制造板块成为资金焦点，消费、金融等传统权重板块延续调整 [3] 人形机器人产业链 - 人形机器人上游材料及零部件板块掀起涨停潮，聚醚醚酮（PEEK）材料方向领涨，板块指数盘初飙升逾8% [4] - 行业标准化突破是直接催化剂，首批人形机器人技术要求系列国家标准获批立项 [4] - 人形机器人"轻量化"趋势加速材料端技术迭代，PEEK材料市场需求量预计2027年达5079吨，年复合增长率16.8%，市场规模突破28亿元 [5] - 特斯拉Optimus等标杆产品进入量产周期，高端工程塑料、精密减速器等上游核心环节将迎来量价齐升 [5] 光伏行业 - 光伏产业链表现活跃，POE胶膜方向领涨，玻璃基板、钙钛矿电池等细分领域集体走强 [6] - 一季度国内光伏新增装机59.7GW，同比增长30.5%，3月单月新增装机20.2GW，同比激增124.4% [6] - 3月光伏组件出口额176.6亿元，环比增长47.7%，逆变器出口额45.4亿元，环比增长39.5% [6] - 阳光电源一季度营收190.36亿元，同比增长50.92%，净利润38.26亿元，同比增长82.52% [6] - N型TOPCon、HJT等高效电池技术渗透率提升，光伏产业链进入技术迭代驱动的估值修复阶段 [6] 国际金价异动 - 亚洲早盘国际金价跳水，现货黄金一度失守3310美元/盎司，日内跌幅超1% [7] - 金价异动与美国汽车关税政策调整预期密切相关，特朗普拟采取措施减轻汽车关税冲击 [7] - 若关税政策调整落地，将降低汽车制造商成本压力，缓解通胀预期，削弱黄金避险需求 [9] 资金流向与策略展望 - 科技制造板块获主力资金净流入超50亿元，消费、金融板块净流出超30亿元 [10] - 创业板指、北证50等指数突破前期压力位，但量能配合不足 [10] - 建议聚焦人形机器人产业链、光伏行业技术迭代受益方向、黄金板块逢低配置 [10]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为7.81亿元，在同业公司中排名第115 [1] - 归母净利润为-1213.21万元，较去年同期减少7349.63万元，同比下降119.77%，同业排名第141 [1] - 经营活动现金净流入1.34亿元，同业排名第93 [1] - 摊薄每股收益为-0.09元，较去年同期减少0.55元，同比下降119.57%，同业排名第142 [3] 资产负债情况 - 最新资产负债率为50.05%，较去年同期增加28.11个百分点，同业排名第129 [3] - 最新总资产周转率为0.26次，较去年同期减少0.14次，同比下降35.89%，同业排名第154 [3] - 最新存货周转率为3.12次，同业排名第130 [3] 盈利能力指标 - 最新毛利率为13.93%，同业排名第121 [3] - 最新ROE为-0.77%，较去年同期减少4.62个百分点，同业排名第139 [3] 股东结构 - 股东户数为5438户，前十大股东持股比例为77.45% [3] - 第一大股东营口鼎际得实业发展有限公司持股42.58% [3] - 第二大股东营口盛金实业发展有限公司持股12.49% [3] - 第三大股东张重明持股8.93% [3] 研发投入 - 研发总投入1776.28万元，同业排名第150 [3] - 最新研发投入占比2.28%，同业排名第147 [3]

市场表现 - 沪深两市成交额突破5000亿元 沪指下跌0.07% 深证成指上涨0.03% 创业板指微跌0.02% [1] - 中证1000指数上涨0.48%至5905点 中证2000指数上涨1.09%至2414.04点 中证红利指数下跌0.27%至5376.56点 [3] - A50指数期货下跌0.38%至13135点 总成交量9.42万手 持仓量74万手 [4] 行业板块 - 机器人概念股走强 相关指数上涨1.96% 多股直线拉升涨停 [7][12] - 化学化工板块持续拉升 PEEK材料指数大涨8.73%至1804.51点 成交额70.82亿元 [14][15] - 电力板块集体回调 水电指数下跌5.13% 多股跌停 [18] 个股表现 - 机器人概念股中 奥拓电子 银宝新山 天奇股份 方正机电 新北洋等多股涨停 [12] - 化工板块中 聚赛龙20CM涨停 富恒新材涨21.92% 联合化学涨18.05% [15][16] - 电力股中 韶能股份 乐山电力 西昌电力 华电辽能 广西能源等多股跌停 [18] 资金流向 - PEEK材料指数主力净流入11.46亿元 东方资产系指数净流入3682万元 [15] - 汽车拆解指数净流入1.57亿元 动物保健精选指数净流入4337万元 [15] - 中信通系指数净流入4.41亿元 深圳指数净流入2.17亿元 [15]

担保额度 - 2025年度拟为子公司担保不超431,000万元[2] - 石化科技担保额度预计386,000万元，占比244.28%[5] - 鼎新仓储担保额度预计35,000万元，占比22.15%[5] - 鼎际得化学担保额度预计10,000万元，占比6.33%[5] 持股比例 - 鼎际得对石化科技持股52.67%，对鼎新仓储持股65%，对鼎际得化学持股52.67%[5] 财务数据 - 石化科技2025年3月31日资产3,596,613,349.96元，负债2,464,192,559.98元[9] - 鼎新仓储2025年3月31日资产229,344,045.26元，负债128,020,598.43元[13] - 鼎际得化学2025年3月31日资产179,253,479.22元，负债110,412,809.30元[16] - 石化科技资产负债率68.51%，鼎新仓储55.82%，鼎际得化学61.60%[5] 会议与期限 - 2025年4月28日董事会通过担保额度议案，待股东大会审议[6] - 担保额度实施期限12个月，可循环使用[4] 其他 - 已签担保协议金额38.6亿元，未签额度4.5亿元[17] - 截至披露日，对外担保总额38.6亿元，无逾期和涉诉担保[21]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务报告和内部控制审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 审议情况 - 2024年4月24日和5月16日相关会议审议通过续聘天健议案[3][5] - 2025年4月28日第三届董事会审计委员会二次会议审议通过多项议案[6] 审计工作 - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 审计委员会与天健沟通督促完成2024年度审计工作[6] 审计评价 - 审计委员会认为天健表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[7]

募集资金情况 - 公司公开发行3336.6667万股A股，发行价21.88元，募集资金73006.27万元，净额65690.27万元[3] - 截至2024年末累计项目投入60568.10万元，利息收入净额655.98万元[6] - 应结余募集资金5778.15万元，实际结余271.71万元，差异5506.44万元[6] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户合计余额2717065.89元[7][13] 项目投入与效益 - 年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目累计投入14013.60万元，投入进度100.10%，营收29504.25万元，净利润 -3178.26万元[19] - 年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目累计投入9502.12万元，投入进度63.35%，营收8362.59万元，净利润3193.81万元[19][20] - 年产300吨聚烯烃催化剂等项目累计投入21833.23万元，投入进度100.66%[20] - 补充流动资金项目累计投入15219.15万元，投入进度101.46%[20] 其他情况 - 2022 - 2024年度使用闲置募集资金买银行协定存款产品，额度未超20000万元[21] - 年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂等项目未达预计效益，因受外部环境影响[19][21]