人员相关 - 2023年独立董事应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯参加8次，应参与股东大会6次，出席6次[5] - 2023年独立董事参加提名、薪酬与考核等各类委员会会议共5次[6] - 2023年8月11日提名孙德坤为独立董事候选人[15] - 2023年10月17日提名补选曲俊宇为董事[15] - 2023年8月29日聘任刘国阳、周国杰为副总经理[15] 交易审议 - 2023年1月16日审议多项2023年度日常关联交易额度议案[11] - 2023年12月13日审议多项2023年关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度议案[12] 担保数据 - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司对全资和控股子公司实际担保总额为28758.37万元，占最近一期经审计净资产的7.64%[14] 其他事项 - 2023年独立董事参加公司半年度和三季度业绩说明会与中小股东沟通[9] - 2023年度董事及其他高级管理人员薪酬方案合理，审议程序合规[16] - 2023年4月19日审议通过2022年度利润分配及资本公积转增股本预案[18] - 公司支付和信会计师事务所2022年度报酬150万元，其中财务审计费用100万元，内控审计费用50万元[19] - 公司对2022年度及2023年半年度募集资金的存放与使用符合规定，实际使用与披露一致[20] - 报告期内公司及相关方未发生违反承诺的情况[21] - 公司信息披露工作能严格执行相关规定，确保投资者获取信息一致[22] - 财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告经合法合规程序审议通过[23] - 报告期内公司认真建设并完善内控体系，推进内部控制规范体系实施[24] - 2023年独立董事履行职责维护公司和股东权益，2024年将继续履行[25]

国信证券股份有限公司 关于恒通物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为恒通物流 股份有限公司（以下简称"恒通股份"、"公司"）非公开发行股票持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物流 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非公 开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元，募集 资金总额为人民币 389,520,000.000 元，扣除各项发行费用合计人民币 8,621,509.43 元，实际募集资金净额为人民币 380,8 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李洪波[13] - 公司注册地址为山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园[13] - 公司办公地址为山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园[13] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为恒通股份，股票代码为603223[13] - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙）[13] 财务表现 - 2023年营业收入为3,755,888,049.86元，同比下降28.72%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为117,490,643.33元，同比增长13.35%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115,072,128.63元，同比增长61.78%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为520,428,797.64元，同比增长871.13%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为3,765,412,842.25元，同比增长2.53%[14] - 总资产为5,073,632,006.26元，同比增长11.37%[14] - 基本每股收益为0.16元，同比下降5.88%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元，同比增长45.45%[14] - 加权平均净资产收益率为3.15%，同比下降1.47个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.09%，同比下降0.08个百分点[14] - 2023年公司营业收入为375,588.8万元，较上年同期减少28.72%[21] - 2023年公司营业成本为354,751.16万元，较上年同期减少30.6%[21] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为11,749.06万元，较上年同期增加13.35%[21] - 公司实现营业收入375.59亿元，同比下降28.72%[35] - 营业成本为354.75亿元，同比下降30.6%[35] - 净利润为1.18亿元，同比增长15.06%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长13.35%[35] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利35,291,835元（含税）[5] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案为现金红利分配[5] - 公司2023年年度报告期内现金分红金额为35,291,835元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.04%[98] - 公司未进行每10股送红股或转增股本，每10股派息数为0.50元（含税）[98] - 公司未以现金方式回购股份计入现金分红[99] 股东大会 - 公司于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项关联交易议案[65] - 公司于2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过全资子公司抵押贷款及担保议案[65] - 公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，审议通过2022年度财务决算报告及利润分配预案等议案[65] - 公司于2023年8月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过变更注册资本及选举独立董事议案[65] - 公司于2023年11月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过修订公司章程及选举董事议案[65] - 公司于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过增加关联交易预计额度及签订2024年度综合服务协议议案[65] 股东持股变动 - 公司董事长李洪波报告期内持股数从21,840股增加至30,576股，增加8,736股，原因为公司实施2022年度权益分派方案[66] - 公司董事、总经理李健报告期内持股数从2,393,614股增加至3,351,060股，增加957,446股，原因为公司实施2022年度权益分派方案[66] 公司治理 - 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会规范运作，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责[62] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力[63] - 公司2023年年度报告披露了董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，合计为477.88万元[67] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序包括董事会和监事会决议，并经股东大会审议通过[82] - 公司董事在讨论本人薪酬事项时回避[82] - 薪酬与考核委员会对董事、高管薪酬进行了审核，并提交董事会审议[82] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬确定依据为公司薪酬考核标准[83] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计477.88万元（税前）[85] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：李嘉国副董事长离任，张焕平独立董事离任，隋江波副总经理离任，曲俊宇董事选举，周国杰副总经理聘任，刘国阳副总经理聘任[85] 董事会会议 - 报告期内召开的董事会有关情况：审议通过了多项议案，包括募投项目终止、日常关联交易额度预计、子公司股权转让、抵押贷款申请、年度财务决算报告、利润分配预案等[86][87] - 董事参加董事会和股东大会的情况：所有董事均参加了本年应参加的董事会会议，未出现连续两次未亲自出席的情况[87] - 董事会下设专门委员会情况：适用[87] - 公司2023年度审计委员会召开6次会议，审议了多项关联交易和财务报告[88][89] - 公司2023年度提名委员会召开2次会议，审议了独立董事和董事会董事的补选[89] - 公司2023年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审核了董事和高管的薪酬[89] - 公司2023年度战略委员会召开1次会议，审议了出售子公司股权的议案[90] 员工情况 - 公司2023年度在职员工总数为1,326人，其中母公司27人，主要子公司1,299人[91] - 公司员工专业构成包括生产人员1,060人，销售人员48人，技术人员65人，财务人员42人，行政人员57人，后勤人员54人[92] - 公司员工教育程度中，研究生及以上10人，本科161人，大专238人，大专以下917人[92] - 公司实行结构工资制和提成工资制，并实行全员绩效考核制[92][93][94] - 公司2023年度培训计划包括技术及操作培训，特殊岗位员工持证上岗，分层级针对性培训[95] 行业数据 - 2023年中国液化天然气产量累计值约2,037万吨，同比增长13.2%[22] - 2023年中国液化天然气进口量约7,132万吨，同比增长12.6%[22] - 2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%[23] - 2023年全国工业品物流总额为312.6万亿元，同比增长4.6%[23] - 2023年全国物流业总收入为13.2万亿元，同比增长3.9%[23] - 2023年全国沿海港口货物吞吐量为131.7亿吨，同比增长6.6%[24] - 2023年全国沿海港口集装箱吞吐量为2.89亿TEU，同比增长4.2%[25] 公司业务 - LNG市场价格大幅下降，导致营业收入减少[37] - LNG市场价格大幅下降，采购成本大幅下降[37] - 公司拥有运输车辆170余辆，其中普货150余辆，罐箱20余辆[30] - 液碱运输车辆70余辆，是胶东地区较大的液碱运输车队[30] - 公司自有LNG运输车辆300余辆，实现了LNG槽车运输区域间互联互通的网络布局[33] - 公司码头项目工程建设投入导致投资活动产生的现金流量净额减少[38] - 公司2023年度LNG等贸易业务收入占公司营业收入的81.2%，是公司收入的主要来源[40] - 货物运输业务营业收入和营业成本同比减少，主要系公司2023年6月份将一点科技股权出让，自此没有无车承运业务所致[41] - LNG等贸易收入和成本同比下降，主要系LNG市场价格下降幅度较大导致采销价格同向下降所致[41] - 货物运输外包成本同比减少69.14%，主要原因系公司2023年6月份将一点科技股权出让，自此没有无车承运业务所致[41] - LNG等贸易其他成本同比增加105.10%，主要原因系2022年部分子公司安全费用年初结余达到规定比例，无需计提；2023年子公司安全费未达到规定比例，需要继续计提[41] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-55,395.53万元，其中经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加58,791.76万元，主要原因系受市场影响，公司调整LNG业务采购及销售政策，应收账款、预付账款减少，以及应收票据到期托收所致[45] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22,200.37万元，主要原因系公司码头项目工程建设投入[45] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少302,394.82万元，主要原因系公司2022年募集资金到位，同时2023年银行借款融资减少[45] 客户与供应商 - 前五名客户销售额84,572.58万元，占年度销售总额22.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额16,228.84万元，占年度销售总额4.32%[42] - 前五名供应商采购额109,126.63万元，占年度采购总额30.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[43] 财务状况 - 应收票据减少100%至0元，主要因改变收款方式不再接收商业承兑[47] - 应收账款减少34.06%至152,690,788.49元，主要因加强应收账款管理[47] - 应收款项融资减少66.51%至80,978,633.46元，主要因银行承兑汇票到期托收[47] - 预付款项减少40.72%至81,940,119.02元，主要因加强采销管理[47] - 其他应收款增加127.95%至61,341,061.60元，主要因代垫赔偿款[47] - 存货增加39.73%至6,938,444.69元，主要因维修配件库存增加[47] - 其他流动资产增加99.74%至92,792,740.42元，主要因增值税留抵增加[48] - 投资性房地产增加33.32%至51,111,498.92元，主要因加气站对外租赁[48] - 在建工程增加248.62%至1,614,129,870.15元，主要因投资建设码头项目[48] - 使用权资产增加85.65%至17,531,127.78元，主要因新增经营租赁[48] 未来计划 - 公司LNG业务未来10年全球需求预计增加50%[53] - 2024年预计全国沿海港口总吞吐量和外贸货物吞吐量分别为136亿吨和51亿吨，同比增速分别为3.0%和3.2%[53] - 公司计划未来几年LNG业务市场占有率提升，重点加大终端用户开发[55][57] - 公司将聚焦港口主业，为山东裕龙石化产业园区提供高效、便利、优质的港口服务[55] - 公司将积极探索国际采购及联合采购，提升LNG资源竞争力[55] - 公司将整合物流资源，提升物流板块社会影响力[56] 风险管理 - 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司面临宏观经济波动风险，可能影响LNG销售收入和物流运输收入[58] - 公司面临能源价格波动风险，LNG价格升高可能导致市场需求量减少[58] - 公司面临重大安全事故风险，可能影响经营和面临处罚[58] - 公司面临自然灾害及不可抗力风险，可能影响运输业务正常运营[58] 关联交易 - 公司与山东南山铝业股份有限公司的关联交易金额为11,396,061.11元，占同类交易金额的0.40%[141] - 公司与北海新奥华恒物流有限公司的关联交易金额为225,966.10元，占同类交易金额的0.03%[141] - 公司与龙口南山屺母岛港发展有限公司的关联交易金额为75,107.96元，占同类交易金额的0.12%[141] - 公司与龙口东海氧化铝有限公司的关联交易金额为2,884,958.99元，占同类交易金额的4.70%[141] - 公司与山东南山铝业股份有限公司的关联交易金额为137,992,679.01元，占同类交易金额的20.36%[141] - 公司与南山集团有限公司的关联交易金额为21,987.62元，占同类交易金额的0.04%[141] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计35,546.91元，占比0.06%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计64,265.75元，占比0.10%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计67,020.33元，占比0.11%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计8,741,252.06元，占比14.23%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计380,236.60元，占比0.62%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计2,624,058.99元，占比0.39%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计6,80

恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如无特 别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，其中独立董事应占半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提 ...

恒通物流股份有限公司 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行提名委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 提名委员会工作细则（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 ...

募集资金发行情况 - 2018年非公开发行2400万股，每股16.23元，募集资金3.8952亿元，净额3.809亿元[1] - 2022年非公开发行1.14997604亿股，每股20.87元，募集资金23.9999999548亿元，净额23.876663791亿元[3] 募集资金使用情况 - 截止2023年12月31日，2018年募集资金项目累计投入3.813708亿元，2023年投入8748.39万元[2] - 截止2023年12月31日，2022年募集资金专户存储余额2.173156亿元[7] - 2018年募集资金承诺投资总额3.808985亿元，截至2023年12月31日累计使用2.93887亿元，2023年未使用[8][9] - 2022年募集资金净额23.876664亿元，截至2023年12月31日累计使用21.943678亿元，2023年使用10.05672亿元[10] 项目终止与资金补充 - 2023年1月16日，公司决定终止2018年LNG物流和信息化升级项目，将剩余资金及利息8748.39万元永久补充流动资金[11] 合规情况 - 公司按规定披露2023年度募集资金情况，不存在违规情形[13] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[14] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用符合规定，已全部使用完毕[15] 项目投入进度与效益 - LNG物流、信息化升级、补充流动资金三个项目截至期末投入进度均为100%[19] - LNG物流项目和信息化升级项目合计拟投入金额8,701.16万元，实际累计投入金额8,748.39万元[23] - LNG物流项目达产后预计每年产生净利润2,398.81万元，2021年度达到预期效益[23] 项目终止流程 - 2023年1月16日公司董事会和监事会审议通过终止LNG物流和信息化升级项目并补充流动资金议案[23] - 2023年2月2日该议案经临时股东大会审议通过并及时披露[24]

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-013 恒通物流股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：华恒能源有限公司（以下简称"华恒能源"）、山东优 化物流有限公司（以下简称"优化物流"）、山东裕龙港务有限公司（以下简称 "裕龙港务"）、龙口市恒通机动车维修有限公司（以下简称"恒通机修"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公 司华恒能源、优化物流、裕龙港务、恒通机修提供合计不超过 135,000 万元担保 额度。截止本公告披露日，公司已为裕龙港务提供的担保余额为 24,057.79 万元， 已为恒通机修提供的担保余额为 2,066.49 万元。 一、担保情况概述 为满足恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）主要的全资子公司和控 股子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟在 2024 年为其提供新增担保金额 合计不超过 135,000 万元，担保业务种类包括但不限于银 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事董事会应参加4次，全出席，通讯3次，无委托缺席[5] - 2023年独立董事股东大会应参加3次，全出席[5] - 2023年独立董事参与审计、专门会议各1次[6] 公司合规情况 - 独立董事认为公司财报信息真实准确完整，符合准则[10] - 公司募资使用合规，承诺披露履行好，信息披露合规[11][12][13] 未来展望 - 2023年独立董事推动完善治理，新一年继续提建议[15]

恒通物流股份有限公司 审计委员会工作细则（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）为董事会下设专门委 员会，主要职责是： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员至少由三名董事组成，独立董事应当过半数，审计 委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 ...

关于恒通物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒通物流股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-81666228 关于恒通物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 2 | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 格润富德农牧 科技股份有限 | 控股股东、实 际控制人的附 | 应收账款 | 56.09 | 108.23 | | 56.09 | 108.23 | 购销业务 | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | | | 龙口东海氧化 | 控股 ...