上海兰迪律师事务所 关于快克智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 20082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于快克智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:快克智能装备股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受快克智能装备股份有限公司(以下简称"快克智能" 或"公司",证券代码为603203）的委托,为公司实施2021年限制性股票与股票 期权激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《快克 ...

精密焊接领军企业,积极布局半导体封装领域 - 快克智能成立于 1993 年,主营业务为精密焊接设备,在精密焊接领域具备核心技术优势 [1][2] - 公司近年来基于焊接底层工艺同源性,切入半导体封装固晶键合领域,成为半导体封装设备国产替代先行者 [1][2] - 公司深度绑定全球头部消费电子企业,主要业务毛利率保持 50% 以上 [1][4] 精密焊接设备稳健增长,AOI 设备有望实现品类扩张 - 消费电子市场需求复苏及 AI 终端创新浪潮,带动精密焊接设备需求增长 [3][4][6] - 公司 AOI 设备以精密焊接为基,在大客户端深度锤炼积累了丰富的 AOI 检测经验,有望从焊点检测拓展到多维全检 [3][63] 积极布局半导体封装领域,国产替代先行者 - 封测市场规模扩张带动固晶机需求增长,国产替代空间广阔 [4][65][91][93] - 碳化硅功率器件成本下探,带动国产产能增长,国产封装设备需求提升 [65][100][101][112] - 公司基于焊接底层工艺切入半导体封装固晶键合领域,已能提供系统解决方案 [65][66][113] - 公司自主研发微纳金属烧结设备,目前在部分客户端已完成出货,2024 年有望带来业绩增量 [66][118] 盈利预测与估值 - 我们预计公司 2024-2026 年营收分别为 10.8、12.9、14.7 亿元,营收增速分别为 36.2%、19.8%、13.3% [126] - 预计 2024-2026 年归母净利润分别为 2.6、3.4、4.2 亿元,归母净利润增速分别为 37.2%、30.4%、21.6% [127] - 对应 2024-2026 年 PE 分别约 20、15、13 倍,略高于可比公司平均估值 [127][129] 风险提示 - 下游需求不及预期 [131] - 新业务进展不及预期 [132] - 市场竞争加剧 [133]

利润分配 - 2023年度拟每10股派现6元，不转增和送股[5] - 参与分配总股本248,184,118股[5] - 每股现金红利约0.5943元/股[6] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/5，除权（息）和发放日2024/7/8[2][6] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如QFII按10%扣税[12] 方案审议 - 利润分配方案经2024年6月3日股东大会通过[3]

股份回购注销 - 2023 - 2024年决定回购注销2021年激励计划部分限制性股票共1393649股[3][4] - 截至2024年5月6日完成回购969200股[5] 利润分配 - 2023年度以248184118股为基数，每10股派现6元[7][8] 除权（息）参考价格 - 以2024年6月12日收盘价算，实际分派除权（息）价21.7600元/股[10] - 虚拟分派除权（息）价21.7657元/股，差异化权益分派影响0.0262%[10][11]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司是国内精密焊接设备领先企业,积极布局功率半导体封装及先进封装高端设备 [5] - 2023年公司精密焊接装联设备业务收入下降,但固晶键合封装设备业务收入增长57.40% [2] - 公司自研微纳金属烧结设备国产替代领先,已为数十家碳化硅封装企业完成打样,部分客户已完成出货,2024年有望实现业绩突破 [2] - 公司自研高速共晶DieBonder设备已完成客户验证,进入量产阶段 [2] - 一季度公司盈利能力环比显著增长,毛利率和净利率均有所提升 [3] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入7.93亿元,同比下降12.07%;实现归母净利润1.91亿元,同比下降30.13% [1] - 2024年一季度公司实现收入2.25亿元,同比增长4.08%;实现归母净利润0.60亿元,同比增长8.63% [1] - 预计公司2024-2026年实现收入10.74、13.63、16.94亿元,实现归母净利润2.67、3.50、4.62亿元 [5][7]

股票回购注销 - 2023年10月30日回购注销53,955股限制性股票、121,154份未行权股票期权[2] - 2024年4月29日回购注销1,339,694股限制性股票、1,019,085份未行权股票期权[2] - 决定回购注销全部限制性股票共计1,393,649股[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或担保[5] - 申报登记地点为江苏常州公司董事会办公室[6] - 申报时间为2024年6月4日起45天内[6] - 联系人是董事会办公室，电话0519 - 86225668，邮箱quickir@quick - global.com[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为24人[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为69.7451%[3] - 公司在任董事6人，出席6人；在任监事3人，出席3人[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票数174,067,255，比例99.9994%[6] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意票数174,067,255，比例99.9994%[7] - 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》同意票数173,968,555，比例99.9427%[8] - 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》关联股东合计持有公司股份160,487,954股，不计入有效表决权股份总数[9] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意票数174,067,255，比例99.9994%[10] - 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数173,968,555，比例99.9427%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票数174,063,255，比例99.9971%[12] - 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》赞成票数13369585，占比98.4476%[13] - 《关于2023年度利润分配的议案》赞成票数13579301，占比99.9919%[13] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》赞成票数13579301，占比99.9919%[13] - 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》赞成票数13480601，占比99.2651%[13] - 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）》赞成票数13579301，占比99.9919%[13] - 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）》赞成票数13579301，占比99.9919%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》赞成票数13575301，占比99.9624%[13] 其他情况 - 议案5关联股东合计回避表决股份数为160487954股[14] - 议案11、12为特别决议议案，获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[14] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律师事务所，律师为孔晓燕、杨怡婷[15]

股东大会安排 - 2024年4月29日决议召集股东大会，4月30日发通知，5月15日发延期公告[5] - 单独持股29.98%股东提议提交临时提案，5月17日董事会发增加公告[6] - 现场会议6月3日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 出席股东及代理人24人，持股174,068,355股，占比69.75%[10] - 现场会议股东及代表19人，持股173,787,455股，占比69.64%[10] - 网络投票股东5人，持股280,900股，占比0.11%[10] - 中小投资者21人，持股13,580,401股，占比5.44%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意174,067,255股，占比99.9994%[17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意174,067,255股，占比99.9994%[18] - 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》同意173,968,555股，占比99.9427%[21] - 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》非关联股东同意13,369,585股，占比98.4476%[22] - 《关于2023年度利润分配的议案》所有股东同意174,067,255股，占比99.9994%[25] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》所有股东同意174,067,255股，占比99.9994%[26] - 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》所有股东同意173,968,555股，占比99.9427%[27] - 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）》所有股东同意174,067,255股，占比99.9994%[30] - 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）》所有股东同意174,067,255股，占比99.9994%[31] - 《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及制定、修订其他部分制度的议案》所有股东同意174,067,255股，占比99.9994%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》所有股东同意174,063,255股，占比99.9971%[34]

业绩总结 - 2023年度公司综合毛利率达47.30%[14] - 2023年度公司营业收入79,259.84万元，同比减少12.07%[14] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润19,100.02万元，同比减少30.13%[14] - 2023年度公司经营性现金流净额20,972.66万元[14] - 2024年财务预算营业收入目标为10.50亿元[66] 未来展望 - 2024年公司将完成驱控一体运动控制系统的开发[42] - 2024年公司将提升越南子公司本地化研发和制造能力[42] 新产品和新技术研发 - 公司开发AI&3D AOI等设备，形成SMT/PCBA电子装联成套设备能力[39] - 公司自主研发的微纳银烧结设备被认定为关键核心技术（装备）[40] 市场扩张和并购 - 公司在印度、墨西哥等国家构建全球化服务网络[42] 其他新策略 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制的审计机构[80] - 公司同意使用不超过80,000万元的自有资金进行现金管理[83] - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》等相关条款进行修订和重新制定[92] - 公司提请2023年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末经审计净资产20%的股票[97]

会议主要讨论的核心内容 公司主营业务及概况 - 公司创立于1993年,是以战时智能装备解决方案提供商,致力于为精密电子组装、半导体封装领域提供成套装备解决方案 [1][2] - 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套装备、固晶件和封装设备 [2][3] - 公司拥有300多个专利和软件著作权,是省级一扇四中心研发平台和国家级博士后科研工作站 [2] 行业市场情况 - 消费电子行业拐点将至,AI创新加速产业复苏,2023年需求疲软但预计2024年将恢复增长 [3][4] - 全球半导体行业2023年销售总额下降9.4%,但2024年有望增长13.1% [4][5] - 碳化硅功率器件市场增长迅速,2022-2028年年复合增长率达31%,主要来自新能源车领域 [4][5] - 先进封装技术在贸易壁垒背景下显得尤为重要,2022-2028年年复合增长率约10% [5] - 新能源车电动化和智能化不断深入,核心零部件需求量大增 [5][6] 公司经营业绩 - 2023年度公司营收7.93亿元,同比下降12.07%;净利润1.9亿元,同比下降30.13% [6] - 2024年Q1公司营收2.25亿元,同比增长4.08%;扣非净利润同比增长7.29%,恢复增长态势 [6] - 精密焊接装联设备仍是公司基石主线,2023年度实现营收5.28亿元,占总营收66% [6] - 机器视觉制程设备2023年度实现营收1亿元,占总营收12% [7] - 智能制造成套装备2023年度实现营收1.4亿元,占总营收18% [8] - 功率半导体封装设备2023年度实现营收2400万元,占总营收4% [8][9] 公司发展规划 - 一是引领精密焊接技术,形成系列焊接工艺和自动化解决方案 [9][10] - 二是夯实SMT PCBA电子装联和智能制造能力,为AI、新能源车等领域提供解决方案 [10] - 三是着力打造功率半导体封装成套解决方案,持续研发高速高精控制系统等技术 [10][11] - 加大研发投入,保持各类装备技术领先 [11] - 加速国际化布局,提升越南子公司研发制造能力,构建全球化服务网络 [11] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容