债券发行 - 2022年1月24日公开发行57000.00万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[4] - “华正转债”票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[4] 转股情况 - 初始转股价格39.09元/股，最新38.51元/股[5] - 2024年Q1，1000元“华正转债”转股25股[3][7] - 截至2024年3月31日，累计64000元转股，数量1640股，占比0.0012%[3][7] - 截至2024年3月31日，未转股金额569936000元，占比99.9888%[3][7] 股份情况 - 2023年末有限售条件股份118720股，2024年Q1末为0股[9] - 2023年末无限售流通股141893207股，2024年Q1末142011952股[10] - 2023年末总股本142011927股，2024年Q1末142011952股[10]

担保情况 - 为联生绝缘最高担保4400万元，实际担保余额7837.44万元[2] - 2023年为子公司担保额度最高45亿元，为联生绝缘2亿元[4] - 截至披露日，为子公司担保总额330770万元，余额129069.86万元，占2022年净资产76.85%[11] 联生绝缘数据 - 注册资本5000万元，公司持股100%[5] - 2023年9月30日资产总额55654.36万元，净资产17479万元，负债率68.59%[6] - 2023年1 - 9月营收23807.64万元，净利润1608.33万元[7]

新策略 - 开展远期结售汇业务控制汇率风险，金额不超30000万元[3][4] - 资金来源为自有资金，交易期限不超12个月[5] - 2024年3月21日相关会议审议通过该业务议案[6] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度确保可控[7][8] - 按预测交易，重视应收账款管理，选有资格机构合作[8]

业务决策 - 开展远期结售汇业务，交易金额不超3亿，资金循环使用，期限不超12个月[3] - 决定不向下修正“华正转债”转股价格，2024.3.22 - 9.21触发亦不修正[6] 市场扩张 - 在泰国投资新建覆铜板生产基地，投资总额不超6000万美元[5] 会议信息 - 第五届董事会第七次会议3月15日通知送达，3月21日召开[2] 证券信息 - 证券代码603186，简称为华正新材，转债代码113639，简称为华正转债[1]

市场扩张和并购 - 公司计划在泰国投资不超6000万美元新建覆铜板生产基地[2][3][5] - 2024年3月21日董事会通过投资议案[4] - 投资资金源于自有和自筹资金[5] 项目主体 - 项目实施主体为华正新材料（泰国），注册资本500万泰铢，公司持股99%[5] 风险与影响 - 投资尚需履行相关程序，泰国投资有管理等风险[2][4][7] - 投资利于海外布局，对长远发展有积极影响[6]

债券发行 - 2022年1月24日公开发行57000万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[3] 转股价格 - 初始转股价格为39.09元/股，最新为38.51元/股[4] - 2021、2022年度利润分配使转股价格调整[4][5] 价格修正 - 2024年3月触发转股价格向下修正条款[2][6] - 董事会决定本次不修正，2024.3.22 - 9.21再触发也不修正[2][7] - 2024年9月22日起再触发将开会决定[2][7]

会议信息 - 第五届监事会第五次会议通知及议案材料2024年3月15日送达，3月21日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过开展远期结售汇业务议案，同意票数占比100%[3] - 审议通过在泰国投资新建生产基地议案，同意票数占比100%[5]

债券发行 - 2022年1月24日公开发行57000万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[3] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3] 债券交易与转股 - “华正转债”2022年2月22日在上海证券交易所上市交易[3] - 2022年7月28日起可转股，转股期至2028年1月23日[4] - 初始转股价格39.09元/股，最新转股价格38.51元/股[4] 转股价格修正 - 股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 触发转股价格修正条件期间从2024年3月1日起算[7] - 截至2024年3月14日收盘，已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 未来连续20个交易日内有5个交易日收盘价仍低于当期转股价格85%，可能触发修正条款[8]

海新世纪资信评估投资服务有限公司 hai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于关注浙江华正新材料股份有限公司 特此公告 2023 年年度业绩预亏的公告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称"新世纪评级")于 2023年 5 月 12 日对浙江华正新材料股份有限公司(简称"华正新材"或"公司")公开 发行可转换公司债券(简称"华正转债")进行了定期跟踪评级,评级结果为 主体信用等级 AA 级, 评级展望稳定, 债项信用等级 AA*级。 华正新材于 2024年1月30 日发布《2023年年度业绩预亏公告》(简称 "《公告》"),预计 2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-0.90 亿 元到-1.30 亿元,与上年同期相比,将出现亏损。根据《公告》,公司本期业 绩预亏的主要原因包含:(一)公司产品市场终端需求持续疲软,同业竞争加 剧,产品价格下降幅度较大;同时原材料价格虽有下降但降低幅度小于产品 价格下降幅度,毛利下降明显:(二)新技术市场拉动乏力,新产品出货量不 及预期;(三)公司新基地和产线投产,财务费用和其他 ...

鉴于公司 2023 年年度业绩预亏，新世纪评级将持续关注公司后续经营及财 务状况，并对公司及公司发行的"华正转债"的信用质量进行跟踪，及时披露相 关信息。 详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息 披露媒体上披露的《新世纪评级关于关注浙江华正新材料股份有限公司 2023 年 年度业绩预亏的公告》。 特此公告。 浙江华正新材料股份有限公司 关于收到债券评级机构函件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到 公司可转换公司债券信用评级机构上海新世纪资信评估投资有限公司（以下简称 "新世纪评级"）出具的《新世纪评级关于关注浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度业绩预亏的公告》。 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | ...