财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产为5,061,468,659.13元，较上年度末减少5.38%；归属于上市公司股东的净资产为3,328,019,098.87元，较上年度末减少1.98%[6] - 2020年9月30日货币资金为191,703,429.20元，较2019年12月31日的752,134,928.98元减少74.51%，因疫情影响经营积累减少及偿还贷款所致[12] - 2020年9月30日交易性金融资产为20,317,911.61元，较2019年12月31日的220,508,493.15元减少90.79%，因理财产品到期收回所致[12] - 2020年9月30日预付款项为3,761,252.61元，较2019年12月31日的2,217,314.73元增加69.63%，因预付采购物资款所致[12] - 2020年9月30日公司固定资产为36.25亿元，较2019年12月31日的33.38亿元增长8.61%[21] - 2020年9月30日公司商誉达2.71亿元，较2019年12月31日的0.14亿元增长1879.96%[21] - 2020年9月30日公司短期借款为1.90亿元，较2019年12月31日的0.70亿元增长171.80%[21] - 2020年9月30日公司非流动资产合计44.78亿元，较2019年12月31日的38.47亿元增长16.40%[21] - 2020年9月30日公司资产总计50.61亿元，较2019年12月31日的53.49亿元下降5.38%[21] - 2020年9月30日公司长期借款为6.59亿元，较2019年12月31日的8.91亿元下降26.05%[22] - 2020年9月30日公司递延所得税负债为1.90亿元，较2019年12月31日的0.39亿元增长387.14%[22] - 2020年9月30日公司所有者权益合计35.22亿元，较2019年12月31日的35.55亿元下降0.92%[22] - 2020年9月30日母公司应收账款为2583.49万元，较2019年12月31日的3864.23万元下降33.14%[25] - 2020年9月30日母公司流动资产合计7.73亿元，较2019年12月31日的10.47亿元下降26.14%[25] - 2020年1月1日公司流动资产合计15.0238916815亿美元，非流动资产合计38.468270515亿美元，资产总计53.4921621965亿美元[45][46] - 2020年1月1日公司流动负债合计8.0154577537亿美元，非流动负债合计9.9292137712亿美元，负债合计17.9446715249亿美元[46] - 2020年1月1日公司归属于母公司所有者权益合计33.9537952999亿美元，少数股东权益1.5936953717亿美元，所有者权益合计35.5474906716亿美元[47] - 2020年1月1日公司预收款项从1239.271534万美元调整为512.564722万美元，调整数为 - 726.706812万美元[46] - 2020年1月1日公司新增合同负债722.127943万美元[46] - 2020年1月1日公司其他流动负债新增4.578869万美元[46] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为10.47亿美元[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为37.37亿美元[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为47.84亿美元[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为6.12亿美元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为6.70亿美元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为12.82亿美元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为35.02亿美元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为47.84亿美元[51] - 预收款项从2019年12月31日的318.24万美元降至2020年1月1日的260.92万美元，减少57.32万美元[50] - 合同负债于2020年1月1日新增52.74万美元[50] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为799,134,820.90元，较上年同期减少37.21%；归属于上市公司股东的净利润为81,795,163.46元，较上年同期减少76.24%；归属于上市公司股东的扣非净利润为 - 9,215,374.64元，较上年同期减少104.18%[6] - 2020年1 - 9月营业收入为799,134,820.90元，较2019年1 - 9月的1,272,615,095.44元减少37.21%，受疫情影响所致[14] - 2020年1 - 9月公允价值变动收益为38,412,894.28元，较2019年1 - 9月的2,595,565.40元增加1379.94%，因中信产业基金运营良好及完成全部出资额所致[14] - 2020年1 - 9月信用减值损失为 - 7,858,764.71元，较2019年1 - 9月的 - 149,873.81元增加5143.59%，因联营企业经营不佳全额计提坏账准备所致[15] - 2020年第三季度营业总收入300,630,463.54元，2019年同期为459,670,985.13元；2020年前三季度营业总收入799,134,820.90元，2019年同期为1,272,615,095.44元[29] - 2020年第三季度营业总成本250,363,680.90元，2019年同期为349,459,708.12元；2020年前三季度营业总成本758,522,475.01元，2019年同期为949,315,629.15元[29] - 2020年第三季度其他收益75,948,557.08元，2019年同期为2,094,026.26元；2020年前三季度其他收益79,795,574.02元，2019年同期为148,977,010.12元[29] - 2020年第三季度投资收益 -849,836.47元，2019年同期为 -556,680.07元；2020年前三季度投资收益 -5,095,616.50元，2019年同期为4,007,451.44元[29] - 2020年第三季度公允价值变动收益142,672.53元，2019年同期无数据；2020年前三季度公允价值变动收益38,412,894.28元，2019年前三季度为2,595,565.40元[30] - 2020年第三季度信用减值损失 -7,771,910.61元，2019年同期为 -163,086.39元；2020年前三季度信用减值损失 -7,858,764.71元，2019年前三季度为 -149,873.81元[30] - 2020年第三季度资产处置收益476,497.17元，2019年同期为212,027.45元；2020年前三季度资产处置收益2,541,796.59元，2019年前三季度为212,027.45元[30] - 2020年第三季度营业利润118,212,762.34元，2019年同期为111,797,564.26元；2020年前三季度营业利润148,408,229.57元，2019年前三季度为478,941,646.89元[30] - 2020年第三季度净利润90,536,436.87元，2019年同期为77,448,639.42元；2020年前三季度净利润98,947,994.93元，2019年前三季度为360,052,826.02元[30] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润80,549,713.68元，2019年同期为73,308,251.55元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润81,795,163.46元，2019年前三季度为344,309,333.79元[30] - 2020年前三季度综合收益总额为98,947,994.93元，2019年前三季度为360,052,826.02元[32] - 2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2019年第三季度均为0.16元/股；2020年前三季度均为0.17元/股，2019年前三季度均为0.72元/股[32] - 2020年第三季度营业收入为232,403,984.41元，2019年第三季度为380,966,617.51元；2020年前三季度为653,544,337.84元，2019年前三季度为1,027,941,886.77元[34] - 2020年第三季度营业利润为84,129,146.51元，2019年第三季度为120,132,538.23元；2020年前三季度为103,840,909.01元，2019年前三季度为451,987,377.97元[35] - 2020年第三季度利润总额为84,279,334.32元，2019年第三季度为120,561,293.06元；2020年前三季度为103,784,621.06元，2019年前三季度为454,179,254.39元[35] - 2020年第三季度净利润为64,900,588.04元，2019年第三季度为88,495,435.96元；2020年前三季度为70,368,458.58元，2019年前三季度为340,199,301.40元[35] - 2020年第三季度信用减值损失为1,216.48元，2019年第三季度为 - 36,685.60元；2020年前三季度为 - 62,348.29元，2019年前三季度为 - 3,430.70元[35] - 2020年第三季度资产处置收益为476,497.17元，2019年第三季度为212,027.45元；2020年前三季度为2,541,796.59元，2019年前三季度为212,027.45元[35] - 2020年第三季度营业外收入为160,078.00元，2019年第三季度为394,104.15元；2020年前三季度为278,602.29元，2019年前三季度为2,193,080.11元[35] - 2020年第三季度营业外支出为9,890.19元，2019年第三季度为 - 34,650.68元；2020年前三季度为334,890.24元，2019年前三季度为1,203.69元[35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.0522041932亿美元，2019年前三季度为12.8427876205亿美元，同比下降37.3%[39] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为9.0652473606亿美元，2019年前三季度为14.4112053332亿美元，同比下降37.1%[39] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为6.7115193682亿美元，2019年前三季度为9.9979932295亿美元，同比下降32.9%[39] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.3537279924亿美元，2019年前三季度为4.4132121037亿美元，同比下降46.7%[39] 财务数据关键指标变化 - 其他损益相关 - 7 - 9月非流动资产处置损益为470,707.98元，年初至报告期末（1 - 9月）为2,5

活动基本信息 - 公司拟定于2020年9月29日参加“山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动时间 - 2020年9月29日（星期二）15:00 - 16:55 [1] 活动方式 - 采取网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 参加人员 - 公司董事会秘书宁武先生、证券部部长周彬先生将参与活动并与投资者在线交流 [1]

收入和利润（同比变化） - 营业收入4.985亿元人民币同比下降38.68%[15] - 公司实现营业收入4.985亿元人民币，同比下降38.68%[28] - 营业收入为4.99亿元人民币，同比下降38.7%（上年同期8.13亿元）[94] - 营业收入同比下降34.9%至4.21亿元，对比去年同期6.47亿元[98] - 归属于上市公司股东净利润124.54万元人民币同比下降99.54%[15] - 归属于母公司股东的净利润为124.54万元人民币，同比下降99.54%[28] - 净利润为841.16万元人民币，同比大幅下降97.0%（上年同期2.83亿元）[95] - 净利润同比下降97.8%至547万元，对比去年同期2.52亿元[99] - 扣非净亏损3498.69万元人民币同比下降123.21%[15] - 公司利润总额为3006.21万元人民币，同比下降91.90%[28] - 营业利润大幅下降94.1%至1971万元，对比去年同期3.32亿元[98] - 基本每股收益0.00元同比下降100%[15] - 基本每股收益降至0.00元，对比去年同期0.56元[96] - 加权平均净资产收益率0.04%同比下降7.85个百分点[15] 成本和费用（同比变化） - 公司营业成本为4.257亿元人民币，同比下降21.05%[28] - 财务费用为3767.12万元人民币，同比大幅上升368.78%[33] - 财务费用大幅增长368.7%至3767.12万元人民币（上年同期803.59万元）[95] - 财务费用同比增长101.8%至2022万元，对比去年同期1002万元[98] - 利息费用同比增长95.2%至2096万元，对比去年同期1002万元[98] - 研发费用本期为零，对比去年同期有发生额[98] - 所得税费用下降75.5%至2165.05万元人民币（上年同期8845.55万元）[95] 现金流表现（同比变化） - 经营活动现金流量净额5765.22万元人民币同比下降79.17%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5765.22万元人民币，同比下降79.17%[33] - 经营活动现金流量净额下降79.2%至5765万元，对比去年同期2.77亿元[101][102] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.1%至4.29亿元人民币（2019年同期：5.89亿元）[104] - 投资活动产生的现金流量净额为4.757亿元人民币，同比上升58.11%[33] - 投资活动现金流入大幅增长769.2%至124.66亿元，对比去年同期14.34亿元[102] - 投资活动现金流出大幅增至3.46亿元（2019年同期：912万元），主要由于投资支付现金2.73亿元[104] - 筹资活动现金流出小计增长20.4%至6.68亿元（2019年同期：5.55亿元）[103] - 销售商品提供劳务收到现金下降36.5%至5.23亿元，对比去年同期8.23亿元[101] - 母公司销售商品收到现金同比下降28.8%至4.46亿元（2019年同期：6.27亿元）[104] - 支付给职工现金同比下降11.7%至8075万元（2019年同期：9144万元）[104] - 购建固定资产支付现金同比减少96.9%至6.48万元（2019年同期：212万元）[104] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.8%至2.11亿元（2019年同期：3.37亿元）[103] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.84亿元（2019年同期：2.02亿元）[103] 非经常性损益 - 非经常性收益3623.24万元人民币主要来自金融资产投资收益3827.02万元[18] - 政府补助收益384.70万元人民币[18] - 公允价值变动收益为3827.02万元人民币，同比大幅上升1374.45%[33] - 公允价值变动收益为3827.02万元人民币，较上年同期259.56万元增长1374.5%[95] - 报告期确认中信人民币PE基金三期公允价值变动收益3809.5万元，累计确认公允价值变动收益5253.11万元[44] - 购买中泰证券收益凭证2亿元，报告期收回本金2亿元，实现投资收益10.52万元，累计收益61.37万元[44] - 购买星展银行结构性存款2000万元，报告期收回本金2000万元，实现投资收益10.1万元[45] - 购买星展银行296天结构性存款2000万元，报告期确认公允价值变动收益17.52万元[45] 业务运营和运量 - 公司拥有9艘大型客滚船运营，总吨位25万吨，总车道线2万米，总客位1.5万个[21] - 公司客滚运输业务车辆运费收入占航线总收入约65%[21] - 公司收购威海市海大客运有限公司，新增2艘客滚船，总吨位3万吨，总车道线0.2万米，总客位0.3万个[21] - 公司拥有1艘"中华泰山"邮轮，为国内首艘自主运营与管理邮轮[22] - 公司2016年8月在天津设立天津渤海轮渡航运有限公司，经营货滚运输业务[21] - 公司2018年8月合资设立渤海恒通轮渡有限公司，经营货滚运输、集装箱运输等业务[22] - 公司上半年完成车运量29.88万辆次，客运量63.37万人次[29] - 上半年完成集装箱量1.61万TEU[30] - 公司船用燃料油成本占总成本30%以上，年耗用燃料油预计达9万吨[23] - 公司2016年7月成立大连渤海轮渡燃油有限公司，专属经营船舶燃油销售业务[23] 投资和并购活动 - 公司持有烟台渤海国际轮渡有限公司30%股权，为第一大股东[23] - 公司在香港设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司，在天津设立天津渤海轮渡融资租赁有限公司[22][24] - 对外股权投资额5.66亿元，同比增加5.59亿元，包含收购山东浩洋投资（8240万元）和威海海大客运（2.10亿元）及增资渤海邮轮（2.73亿元）[41][42] - 全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司认购中信人民币PE基金三期出资人民币2亿元，报告期实缴出资4000万元，累计实缴出资2亿元[44] - 商誉激增至2.71亿元（占总资产5.32%），同比暴涨1879.85%，主要因非同一控制下企业合并增加子公司[36][37] - 商誉从2019年底的1367.57万元大幅增至2020年6月30日的2.71亿元，增幅达1880.5%[87] 资产和负债变化 - 总资产50.92亿元人民币较上年度末下降4.81%[15] - 归属于上市公司股东净资产32.44亿元人民币较上年度末下降4.47%[15] - 公司总资产为48.05亿元人民币，较期初47.84亿元微增0.4%[91][92] - 长期股权投资增长34.2%至13.64亿元人民币（期初10.16亿元）[91] - 其他应付款激增241.5%至5.54亿元人民币（期初1.62亿元）[91] - 其他应付款增至2.84亿元（占总资产5.58%），同比上升179.87%，主要因含未发放现金股利及合并范围增加[36][37] - 其他应付款从2019年底的9569.53万元增至2020年6月30日的2.84亿元，增幅达196.8%[87] - 长期借款增至9.29亿元（占总资产18.24%），同比上升69.40%，主要因合并范围增加及银行贷款增加[36][37] - 一年内到期的非流动负债降至2.59亿元（占总资产5.09%），同比下降53.43%，主要因偿还银行贷款及合并范围增加[36][37] - 一年内到期的非流动负债从2019年底的5.14亿元降至2020年6月30日的2.59亿元，降幅达49.6%[87] - 流动负债增长60.6%至9.83亿元人民币（期初6.12亿元）[91] - 货币资金从2019年底的7.52亿元下降至2020年6月30日的2.14亿元，降幅达71.6%[86] - 交易性金融资产从2019年底的2.21亿元减少至2020年6月30日的2017.52万元，降幅达90.8%[86] - 应收账款从2019年底的4091.36万元下降至2020年6月30日的1710.29万元，降幅达58.2%[86] - 其他应收款从2019年底的3728.02万元增至2020年6月30日的1.15亿元，增幅达209.2%[86] - 在建工程从2019年底的2.14亿元增至2020年6月30日的5.21亿元，增幅达143.5%[87] - 在建工程增至5.21亿元（占总资产10.24%），同比上升82.64%，主要因合并范围增加[36][37] - 其他流动资产减少至1.06亿元（占总资产2.08%），同比下降69.65%，主要因理财产品到期收回[36][37] - 长期应收款增至3230万元（占总资产0.63%），同比上升101.99%，主要因新增融资租赁进项税[36][37] - 其他非流动金融资产增至2.53亿元（占总资产4.96%），同比上升69.68%，主要因对磐茂投资中心出资确认公允价值变动[36][37] - 未分配利润从2019年底的17.56亿元降至2020年6月30日的15.69亿元，降幅达10.7%[88] - 未分配利润下降9.9%至16.79亿元人民币（期初18.63亿元）[92] - 母公司其他应收款从2019年底的7.6亿元降至2020年6月30日的6.45亿元，降幅达15.2%[90] 融资和担保 - 控股子公司海蓝鲸号客箱船抵押给DBS Bank Ltd.，账面价值2.70亿元[40] - 报告期末对外担保余额为6142.7万元人民币[63] - 对子公司担保余额为11.66亿元人民币[63] - 公司担保总额为12.27亿元人民币[63] - 担保总额占公司净资产比例为35.81%[63] - 按32.50%股比承担3516万元贷款连带偿付责任[63] - 冷藏运输船融资租赁本金为390万美元[62] - 冷藏运输船租金总额为440.52万美元[62] - 光船租赁"海蓝鲸"客箱船日租金为1.9万美元[61] - "海蓝鲸"客箱船账面价值为2.7亿元人民币[61] 风险敞口 - 利率上升或下降100个基点将导致公司净利润减少或增加542.03万元[49] - 人民币对美元升值或贬值1%将导致公司净利润增加或减少368.13万元[50] - 人民币对欧元升值或贬值1%将导致公司净利润增加或减少362.87万元[50] - 人民币对港币升值或贬值1%将导致公司净利润增加或减少116.96万元[50] 管理层讨论和指引 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润同比降幅85%左右[47] 公司治理和股东结构 - 公司2019年年度股东大会于2020年5月11日召开[52] - 公司2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[52] - 公司股权激励计划限制性股票第一个解锁期已于2020年解锁[56] - 员工持股计划累计买入公司股票10,824,696股占总股本2.1948%[57] - 员工持股计划成交均价10.58元/股成交总金额114,525,283.68元[57] - 员工持股计划锁定期为2018年5月31日至2019年5月30日[57] - 员工持股计划存续期为2018年1月31日至2020年1月30日[57] - 员工持股计划存续期延长至2021年1月30日[58] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助包括贷款担保[54] - 辽渔集团承诺避免与公司业务竞争及关联交易[54] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[56] - 有限售条件股份减少473.28万股至709.92万股，持股比例从2.50%降至1.50%[70] - 无限售流通股份增加473.28万股至4657.07万股，持股比例从97.50%升至98.50%[70] - 股份总数保持4728.07万股不变[70] - 股权激励计划第一个解锁期解除限售473.28万股[71][73] - 报告期末限售股数为709.92万股，均为股权激励限售股[73] - 普通股股东总数为24,927户[74] - 辽渔集团有限公司为第一大股东，持股183,158,705股，占总股本38.74%[76] - 山东高速集团有限公司为第二大股东，持股21,426,302股，占总股本4.53%[76] - 长江养老保险股份有限公司持股10,807,196股，占总股本2.29%，报告期内减持17,500股[76] - 招商银行股份有限公司持股9,657,555股，占总股本2.04%，报告期内增持4,068,200股[76] - 建信养老金持股5,477,351股，占总股本1.16%，报告期内增持5,477,351股[76] - 董事于新建持有限制性股票516,000股，将于2021年5月21日解锁258,000股，2022年5月23日解锁258,000股[77][80] - 公司董事及高管合计持有限制性股票1,641,000股，其中已解锁1,094,000股[80] - 报告期内独立董事方红星解任，董华新任独立董事[81] - 监事蔡华、嵇可成解任，辛腾、张译文新任监事[81] - 公司董事会与监事会完成换届选举[81] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益减少1.52亿元，主要因未分配利润减少1.87亿元[108] - 综合收益总额为841万元，其中少数股东权益贡献716万元[108] - 公司对所有者（或股东）的分配为-1.89亿元[110] - 专项储备本期提取1000.33万元，本期使用870.33万元[110] - 归属于母公司所有者权益期末余额为32.44亿元[110] - 少数股东权益期末余额为1.84亿元[110] - 所有者权益合计期末余额为34.27亿元[110] - 本期综合收益总额为2.71亿元[111] - 利润分配总额为-2.99亿元，其中归属于母公司部分为-2.84亿元[111] - 所有者投入和减少资本总额为-1.91亿元[111] - 股份支付计入所有者权益的金额为933.99万元[111] - 本年期初所有者权益合计为35.99亿元[111] - 公司对所有者分配总额为2.84亿元人民币[112] - 母公司所有者权益合计减少1.49亿元人民币[114] - 母公司未分配利润减少1.84亿元人民币[114] - 专项储备本期提取782万元人民币[112] - 专项储备本期使用1085.26万元人民币[112] - 股份支付计入所有者权益金额为535.35万元人民币[114] - 库存股减少2943.8万元人民币[114] - 母公司综合收益总额为546.79万元人民币[114] - 资本公积增加535.35万元人民币[114] - 归属于母公司所有者权益小计为32.43亿元人民币[112] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为33.53亿元人民币[115] - 实收资本从2019年上半年的4.93亿元减少至2020年上半年的4.73亿元，减少2042.54万元[115][116] - 资本公积从2019年上半年的11.37亿元减少至2020年上半年的9.82亿元，减少1.70亿元[115][116] - 未分配利润从2019年上半年的17.49亿元减少至2020年上半年的16.79亿元，减少3180.10万元[115][116] - 2020年上半年专项储备提取794.88万元，使用796.60万元，净减少17.21万元[115] - 2019年上半年专项储备提取782.04万元，使用1085.26万元，净减少303.22万元[116] - 2020年上半年综合收益总额为2.52亿元人民币[116] - 2020年上半年对所有者分配利润2.84亿元人民币[116] - 公司注册资本为4.73亿元人民币，主要从事客滚船运输业务[117][118] - 2020年上半年通过股份支付计入所有者权益的金额为933.99万元[116] 会计政策和准则 - 公司执行新收入准则导致合并报表预收款项减少726.71万元，合同负债增加722.13万元，其他流动负债增加4.58万元[66] - 母公司报表预收款项减少57.32万元，合同负债增加52.74万元，其他流动负债增加4.58万元[66] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[121] - 公司确认自报告期末起12个月内具备持续经营能力[122] - 公司及子公司主营业务为船舶及邮轮运输及相关劳务[123] - 公司采用人民币作为记账本位币[127] - 合并财务报表

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.068亿元人民币，同比下降44.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5278.81万元人民币，同比下降128.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5589.91万元人民币，同比下降178.74%[5] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.068亿元，同比下降44.7%[29] - 公司2020年第一季度净亏损5058万元，同比下降126.6%[30] - 公司2020年第一季度归属于母公司股东的净亏损为5278.8万元[30] - 营业收入同比下降38.7%，从3.07亿元降至1.88亿元[32] - 净利润由盈转亏，从1.67亿元盈利转为2420万元亏损[32] - 营业收入同比下降44.70%至2.07亿元，受新冠疫情影响[14] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年第一季度营业成本为2.071亿元，同比下降20.8%[29] - 公司2020年第一季度财务费用为2229.6万元，同比由负转正[29] - 营业成本同比下降12.7%，从2.02亿元降至1.77亿元[32] - 财务费用同比增长84.3%，从573万元增至1056万元[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1482.49万元人民币，同比下降108.50%[5] - 经营活动现金流量净额转负为-1482.49万元，降幅108.50%[15] - 投资活动现金流量净额增长1200.18%至4.85亿元，因理财产品和存款到期收回[15] - 经营活动现金流量净额转负，从1.74亿元流入转为1482万元流出[36] - 投资活动现金流量净额大幅增长1200%，从3728万元增至4.85亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长139.3%，从2.58亿元增至6.16亿元[39] - 投资活动现金流出大幅增加8142.4%，从419.52万元增至3.46亿元[40] 资产和负债变化 - 货币资金减少32.85%至5.05亿元，主要因定期存款到期收回[12] - 交易性金融资产下降90.91%至2003.62万元，因理财产品到期收回[12] - 商誉激增1879.17%至2.71亿元，因合并范围扩大[13] - 短期借款增长73.06%至1.21亿元，因合并范围扩大[13] - 货币资金从2019年底的7.52亿元减少至2020年3月底的5.05亿元，下降32.9%[21] - 交易性金融资产从2019年底的2.21亿元减少至2020年3月底的2003.62万元，下降90.9%[21] - 应收账款从2019年底的4091.36万元减少至2020年3月底的1449.48万元，下降64.6%[21] - 其他应收款从2019年底的3728.02万元增加至2020年3月底的1.20亿元，增长223.1%[21] - 在建工程从2019年底的2.14亿元增加至2020年3月底的4.43亿元，增长107.1%[21] - 商誉从2019年底的1367.57万元增加至2020年3月底的2.71亿元，增长1879.3%[22] - 短期借款从2019年底的6991.23万元增加至2020年3月底的1.21亿元，增长73.1%[22] - 其他应付款从2019年底的9569.53万元增加至2020年3月底的3.26亿元，增长240.7%[22] - 一年内到期的非流动负债从2019年底的5.14亿元减少至2020年3月底的2.73亿元，下降47.0%[22] - 母公司货币资金从2019年底的2.17亿元增加至2020年3月底的3.80亿元，增长75.2%[24] - 公司2020年3月31日流动负债合计6.966亿元，较期初增长13.9%[26] - 公司2020年3月31日负债合计12.669亿元，较期初下降1.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额增长44.8%至5亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额增长89.5%，从2.01亿元增至3.80亿元[40] 其他收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为216.59万元人民币[7] - 其他收益暴跌98.51%至216.59万元，因燃油补贴减少[14] - 公司2020年第一季度其他收益为216.6万元，同比下降98.5%[29] - 其他收益大幅减少98.5%，从1.44亿元降至216万元[32] 税费相关 - 所得税费用下降95.12%至293.92万元，因利润总额大幅减少[15] - 支付的各项税费减少49.3%，从5350万元降至2714万元[36] 现金收入与支付 - 销售商品提供劳务收到现金下降39.7%，从3.91亿元降至2.35亿元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降28.3%，从2.89亿元降至2.07亿元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金激增250.9%，从2.36亿元增至8.30亿元[39] - 投资支付的现金从400万元大幅增至2.73亿元[40] - 取得子公司支付的现金净额为7240.68万元[40] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为33.469亿元人民币，较上年度末下降1.43%[5] - 加权平均净资产收益率为-1.57%，同比下降6.79个百分点[5] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比下降128.95%[5] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.11元/股[30] - 公司2020年3月31日未分配利润为18.385亿元，较期初下降1.3%[26] - 公司2020年1月1日所有者权益总额为35.547亿元人民币[45] - 公司未分配利润为18.627亿元人民币[48] - 公司实收资本为4.728亿元人民币[48] 会计政策调整 - 预收款项调整减少726.71万元，转为合同负债[44] - 公司预收款项调整减少57.32万元人民币，合同负债相应增加57.32万元人民币[47] 其他财务数据 - 总资产为53.635亿元人民币，较上年度末增长0.27%[5] - 股东总数为27253户[10] - 公司2020年1月1日总资产为53.492亿元人民币[45] - 公司货币资金为2.171亿元人民币[46] - 公司应收账款为3864.23万元人民币[46] - 公司其他应收款为7.6亿元人民币[46] - 公司固定资产为26.643亿元人民币[47] - 公司长期应付款为6.017亿元人民币[47] - 货币资金余额为7.52亿元[42] - 交易性金融资产余额为2.21亿元[42] 管理层讨论和指引 - 预测累计净利润同比降幅约90%，受疫情及政府补助减少影响[17]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入1,662,883,330.44元，较2018年减少0.32%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润410,298,741.87元，较2018年增长2.38%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润259,835,085.64元，较2018年增长8.07%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额566,755,794.11元，较2018年增长9.65%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产3,395,379,529.99元，较2018年末减少1.41%[21] - 2019年末总资产5,349,216,219.65元，较2018年末增长7.42%[21] - 2019年基本每股收益0.87元/股，较2018年增长4.82%[22] - 2019年加权平均净资产收益率12.27%，较2018年增加0.16个百分点[22] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.77%，较2018年增加0.50个百分点[22] - 2019年各季度营业收入分别为3.74亿元、4.39亿元、4.60亿元、3.90亿元，归属上市公司股东净利润分别为1.82亿元、0.89亿元、0.73亿元、0.66亿元[24] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为1.50亿元、1.60亿元、0.95亿元[26][27] - 2019年采用公允价值计量项目期初余额为1.16亿元，期末余额为3.95亿元，当期变动2.79亿元，对当期利润影响0.09亿元[29] - 2019年公司实现营业收入166,288.33万元，同比下降0.32%；营业成本113,144.90万元，同比下降1.31%；利润总额58,060.50万元，同比增长5.09%；归属于母公司股东的净利润41,029.87万元，同比增长2.38%[39] - 公司本期营业收入16.63亿元，较上年同期下降0.32%，主要因大连渤海轮渡燃油有限公司外销燃油收入减少3623.11万元[44][45] - 公司本期营业成本11.31亿元，较上年同期下降1.31%，主要因大连渤海轮渡燃油有限公司外销燃油成本减少3531.44万元[44][45] - 财务费用2008.47万元，较上年同期减少66.74%，主要因外币贷款汇兑损失下降及定期存款利息收入增加[44][51] - 投资活动产生的现金流量净额 -2.43亿元，较上年同期增加65.31%，主要因收回理财产品投资增加[44][52] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2.17亿元，较上年同期减少241.96%，主要因现金分红增加及支付股份回购款[44][52] - 2019年公司对外股权投资额700万元，较上年同期减少53650.90万元，对山东深国际渤海物流科技发展有限公司投资额700万元，占比35%[60] - 2019年12月3日购买中泰证券收益凭证20000万元，报告期确认公允价值变动收益50.85万元[62] - 2019年12月23日购买星展银行结构性存款2000万元[62] - 其他应收款37280154.34元，较上期增长821.49%[54] - 一年内到期的非流动资产20125422.93元，较上期增长305.48%[54] - 一年内到期的非流动负债513935298.87元，较上期增长66.65%[54] - 递延所得税负债3917419.18元，较上期增长1089.53%[54] - 2019年末货币资金7.52亿元，较2018年末2.46亿元增长205.9%[173] - 2019年末交易性金融资产2.21亿元，2018年末无此项[173] - 2019年末应收账款4091.36万元，较2018年末2113.35万元增长93.59%[173] - 2019年末流动资产合计15.02亿元，较2018年末13.98亿元增长7.44%[174] - 2019年末固定资产33.38亿元，较2018年末31.03亿元增长7.57%[174] - 2019年末非流动资产合计38.47亿元，较2018年末35.81亿元增长7.43%[174] - 2019年末资产总计53.49亿元，较2018年末49.80亿元增长7.57%[174] - 2019年末流动负债合计8.02亿元，较2018年末5.77亿元增长38.18%[175] - 2019年末非流动负债合计9.93亿元，较2018年末8.08亿元增长22.81%[175] - 2019年末负债合计17.94亿元，较2018年末13.86亿元增长29.49%[175] - 2019年末资产总计47.84亿元，较2018年末的43.82亿元增长9.27%[178] - 2019年末流动资产合计10.47亿元，较2018年末的9.52亿元增长10.56%[178] - 2019年末非流动资产合计37.37亿元，较2018年末的34.30亿元增长8.95%[178] - 2019年末负债合计12.82亿元，较2018年末的8.14亿元增长57.32%[179] - 2019年末所有者权益合计35.02亿元，较2018年末的35.68亿元下降1.83%[179] - 2019年度营业总收入16.63亿元，较2018年度的16.68亿元下降0.32%[181] - 2019年度营业总成本12.80亿元，较2018年度的13.23亿元下降3.29%[181] - 2019年度其他收益1.72亿元，较2018年度的1.47亿元增长17.52%[181] - 2019年度投资收益1.07亿元，较2018年度的4.33亿元下降75.34%[181] - 2019年度利润总额5.81亿元，较2018年度的5.52亿元增长5.27%[181] - 2019年净利润为4.3516515782亿美元，2018年为4.2428597608亿美元，同比增长2.56%[182] - 2019年归属于母公司股东的净利润为4.1029874187亿美元，2018年为4.0074251635亿美元，同比增长2.38%[182] - 2019年基本每股收益为0.87元/股，2018年为0.83元/股，同比增长4.82%[183] - 2019年稀释每股收益为0.87元/股，2018年为0.83元/股，同比增长4.82%[183] - 2019年营业收入为13.4931297626亿美元，2018年为13.29629153亿美元，同比增长1.48%[184] - 2019年营业成本为8.7981354562亿美元，2018年为8.9646299034亿美元，同比下降1.86%[184] - 2019年销售费用为0.1352487325亿美元，2018年为0.11922503亿美元，同比增长13.44%[184] - 2019年管理费用为0.7481044161亿美元，2018年为0.6454548882亿美元，同比增长15.90%[184] - 2019年财务费用为0.2569342412亿美元，2018年为0.2105515897亿美元，同比增长22.03%[184] - 2019年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为16.8210649083亿美元，2018年为17.2483119538亿美元，同比下降2.47%[188] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.67亿美元，较2018年的5.17亿美元增长9.65%[189] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为-2.43亿美元，2018年为-7.00亿美元[189] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为-2.17亿美元，2018年为1.53亿美元[190] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为90.72万美元，2018年为131.53万美元[190] - 2019年现金及现金等价物净增加额为1.09亿美元，2018年为-2831.28万美元[190] - 2019年母公司经营活动产生的现金流量净额为5.58亿美元，较2018年的2.93亿美元增长90.22%[192] - 2019年母公司投资活动产生的现金流量净额为3.00亿美元，较2018年的2968.71万美元增长911.86%[192] - 2019年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-7.51亿美元，2018年为-2.84亿美元[193] - 2019年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1563.38美元，2018年为1.13万美元[193] - 2019年母公司现金及现金等价物净增加额为1.07亿美元，2018年为3818.16万美元[193] - 2019年上年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为481,400,000.00元，所有者权益合计为3,328,220,983.08元[199] - 2019年本期增减变动中综合收益总额为424,285,976.08元，所有者投入和减少资本为61,453,180.00元[199] - 2019年利润分配金额为 -202,409,743.83元[199] - 2019年专项储备本期提取15,536,305.44元，本期使用33,065,173.25元[200] - 2019年本期期末归属于母公司所有者权益中实收资本为493,232,000.00元，所有者权益合计为3,594,021,527.52元[200] - 2019年另一组上年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为493,232,000.00元，所有者权益合计为3,594,021,527.52元[196] - 2019年该组本期增减变动中综合收益总额为435,165,157.82元，所有者投入和减少资本为 -173,496,869.73元[196] - 2019年该组利润分配金额为 -299,131,349.62元[196] - 2019年该组专项储备本期提取15,640,803.36元，本期使用22,621,418.77元[198] - 2019年该组本期期末归属于母公司所有者权益中实收资本为472,806,603.00元，所有者权益合计为3,554,749,067.16元[198] 各条业务线表现 - 公司拥有烟台至大连等3条客滚运输航线资质，有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位25万吨、总车道线2万米、总客位1.5万个，车辆运费收入占航线总收入60%左右[32] - 2016年8月公司在天津设立天津渤海轮渡航运有限公司经营货滚运输业务，2017年2月和11月“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船投入运营[32] - 2018年8月公司与恒通物流股份有限公司、龙口港集团有限公司在烟台龙口合资设立渤海恒通轮渡有限公司，经营货滚、集装箱等海上货物运输业务[33] - 2017年7 - 8月公司在香港和天津分别设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司开展融资租赁业务[33] - 公司2014年拓展邮轮业务，拥有1艘“中华泰山”邮轮，报告期内运营多条国内外港口航线，销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅[33] - 2019年公司全年完成车运量81.48万辆次、客运量283万人次，车辆和旅客市场占有率同比均继续稳定提高[40] - 2019年公司邮轮旅客满意度达96.8%，全年完成游客运量5.3万人次[41] - 2019年公司国际客滚业务全年完成客运量19万人次、集装箱量4万TEU[41] - 客滚运输营业收入13.40亿元，毛利率37.55%，收入比上年增加1.50%，成本比上年减少0.82%，毛利率增加1.46个百分点[47] - 货滚运输营业收入9943.03万元，毛利率 -7.31%，收入比上年减少1.66%，成本比上年减少1.64%，毛利率减少0.03个百分点[48] - 邮轮业务营业收入1.59亿元，毛利率 -5.49%，收入比上年增加6.98%，成本比上年增加20.71%，毛利率减少12.00个百分点[48] - 前五名客户销售额1.51亿元，占年度销售总额9.11%；其中关联方销售额5183.08万元，占年度销售总额3.12%[50] - 前五名供应商采购额5.44亿元，占年度采购总额63.52%

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为12.73亿元，较上年同期下降0.15%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.44亿元，较上年同期增长6.39%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.21亿元，较上年同期下降4.07%[6] - 加权平均净资产收益率为10.25%，较上年度增加0.44个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.72元/股，较上年度增长7.46%[7] - 2019年前三季度营业总收入1,272,615,095.44元，较2018年前三季度的1,274,465,838.12元下降0.14%[31] - 2019年前三季度营业利润478,941,646.89元，较2018年前三季度的453,730,796.25元增长5.56%[32] - 2019年前三季度利润总额483,218,250.77元，较2018年前三季度的453,893,838.06元增长6.46%[32] - 2019年前三季度净利润（利润总额 - 所得税费用）360,052,826.02元，较2018年前三季度的346,528,010.56元增长3.90%[32] - 2019年第三季度净利润为77448639.42元，2018年同期为77852991.49元；2019年前三季度净利润为360052826.02元，2018年同期为346528010.56元[33] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为73308251.55元，2018年同期为69281349.85元；2019年前三季度为344309333.79元，2018年同期为323634346.78元[33] - 2019年第三季度少数股东损益为4140387.87元，2018年同期为8571641.64元；2019年前三季度为15743492.23元，2018年同期为22893663.78元[33] - 2019年第三季度综合收益总额为77448639.42元，2018年同期为77852991.49元；2019年前三季度为360052826.02元，2018年同期为346528010.56元[34] - 2019年第三季度基本每股收益为0.16元/股，2018年同期为0.14元/股；2019年前三季度为0.72元/股，2018年同期为0.67元/股[35] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.16元/股，2018年同期为0.14元/股；2019年前三季度为0.72元/股，2018年同期为0.67元/股[35] - 2019年第三季度营业收入为380966617.51元，2018年同期为407623446.44元；2019年前三季度为1027941886.77元，2018年同期为1012968392.79元[37] - 2019年第三季度营业利润为120,132,538.23元，2018年同期为131,038,971.71元；2019年前三季度营业利润为451,987,377.97元，2018年同期为410,989,299.01元[39] - 2019年第三季度营业外收入为394,104.15元，2018年同期为34,072.56元；2019年前三季度营业外收入为2,193,080.11元，2018年同期为210,401.71元[39] - 2019年第三季度营业外支出为-34,650.68元，2018年同期为3,635.00元；2019年前三季度营业外支出为1,203.69元，2018年同期为34,581.00元[39] - 2019年第三季度利润总额为120,561,293.06元，2018年同期为131,069,409.27元；2019年前三季度利润总额为454,179,254.39元，2018年同期为411,165,119.72元[39] - 2019年第三季度所得税费用为32,065,857.10元，2018年同期为30,453,905.65元；2019年前三季度所得税费用为113,979,952.99元，2018年同期为99,568,256.91元[39] - 2019年第三季度净利润为88,495,435.96元，2018年同期为100,615,503.62元；2019年前三季度净利润为340,199,301.40元，2018年同期为311,596,862.81元[39] 成本和费用（同比环比） - 2019年1 - 9月财务费用为25,920,045.70元，较2018年1 - 9月的50,590,003.72元减少48.76%，原因是汇兑损失减少及存款利息收入增加[15] - 2019年1 - 9月其他收益为148,977,010.12元，较2018年1 - 9月的107,107,168.61元增长39.09%，原因是收到的燃油价格改革补贴增加[15] - 2019年1 - 9月营业外收入为4,463,301.24元，较2018年1 - 9月的297,434.42元增长1400.60%，原因是收到合同违约金及保险赔偿款[15] - 2019年前三季度营业总成本949,315,629.15元，较2018年前三季度的940,449,939.12元增长0.94%[31] - 2019年第三季度财务费用17,884,107.58元，较2018年第三季度的35,739,810.70元下降49.96%[31] - 2019年前三季度管理费用54,109,451.82元，较2018年前三季度的42,467,235.00元增长27.41%[31] - 2019年第三季度营业成本为231772340.61元，2018年同期为261425559.38元；2019年前三季度为648602219.40元，2018年同期为659700374.99元[37] - 2019年第三季度销售费用为3227398.74元，2018年同期为3482929.07元；2019年前三季度为9076537.35元，2018年同期为8043856.95元[37] - 2019年第三季度管理费用为17529537.70元，2018年同期为15018650.60元；2019年前三季度为49273639.25元，2018年同期为37486279.09元[37] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为51.63亿元，较上年度末增长3.69%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为33.17亿元，较上年度末下降3.69%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元，较上年同期增长4.42%[6] - 非经常性损益合计为1.24亿元[9] - 截止报告期末股东总数为28240户[11] - 2019年9月30日货币资金为775,121,360.07元，较2018年12月31日的245,882,556.15元增长215.24%，原因是收到银行贷款、收回投资和经营积累[14] - 2019年9月30日应收账款为47,504,173.43元，较2018年12月31日的21,133,501.37元增长124.78%，原因是应收运输船票款及旅游包船款增加[14] - 2019年9月30日其他应收款为16,293,540.83元，较2018年12月31日的4,045,649.50元增长302.74%，原因是增加应收龙口市财政局政府补助及垫付款[14] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为348,922,722.15元，较2018年1 - 9月的 - 534,496,159.93元增长165.28%，原因是报告期收回理财产品[16] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 261,651,375.48元，较2018年1 - 9月的72,513,391.08元减少460.83%，原因是报告期支付回购股份的现金及分红金额增加[16] - 辽渔集团有限公司持有人民币普通股183,158,705股，为前十名无限售条件股东中持股最多[12] - 2019年9月30日应付职工薪酬为12,800,259.78元，较2018年12月31日的33,922,421.71元减少62.27%，原因是提取的工资及绩效奖金发放[14] - 2019年9月30日公司资产总计51.63亿元，较2018年12月31日的49.80亿元增长3.49%[21][23][24] - 2019年9月30日公司负债合计16.96亿元，较2018年12月31日的13.86亿元增长22.40%[23][24] - 2019年9月30日公司所有者权益合计34.67亿元，较2018年12月31日的35.94亿元下降3.53%[24] - 2019年9月30日母公司资产总计43.79亿元，较2018年12月31日的43.82亿元下降0.08%[27] - 2019年9月30日货币资金为7.75亿元，较2018年12月31日的2.46亿元增长214.39%[21] - 2019年9月30日应收账款为4750.42万元，较2018年12月31日的2113.35万元增长124.78%[21] - 2019年9月30日存货为9281.69万元，较2018年12月31日的4884.14万元增长90.04%[21] - 2019年9月30日一年内到期的非流动资产为4.05亿元，较2018年12月31日的496.34万元增长7139.17%[21] - 2019年9月30日应付账款为8085.26万元，较2018年12月31日的4066.51万元增长98.83%[23] - 2019年9月30日实收资本为4.73亿元，较2018年12月31日的4.93亿元下降4.14%[24] - 2019年9月30日流动负债合计489,649,008.03元，较2018年12月31日的443,411,531.87元增长10.43%[28] - 2019年9月30日非流动负债合计456,979,661.43元，较2018年12月31日的370,543,389.62元增长23.33%[28] - 2019年9月30日负债合计946,628,669.46元，较2018年12月31日的813,954,921.49元增长16.29%[28] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,284,278,762.05元，2018年同期为1,274,525,088.21元[43] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计14.41亿元，较2018年前三季度的13.92亿元增长3.52%[44] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计9.998亿元，较2018年前三季度的9.693亿元增长3.14%[44] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.413亿元，较2018年前三季度的4.226亿元增长4.42%[44] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计15.43亿元，较2018年前三季度的1.491亿元增长934.91%[44] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计11.94亿元，较2018年前三季度的6.836亿元增长74.67%[44] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额3.489亿元，而2018年前三季度为 - 5.345亿元[44] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计3.603亿元，较2018年前三季度的4.736

报告期信息 - 报告期为2019年1 - 6月[9] 收入和利润（同比环比） - 营业收入8.13亿元，较上年同期增长3.89%[16] - 归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，较上年同期增长6.55%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，较上年同期减少9.54%[16] - 基本每股收益0.56元/股，较上年同期增长5.66%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31元/股，较上年同期减少11.43%[17] - 2019年上半年实现营业收入81,294.41万元，同比增长3.89%[29] - 2019年上半年实现利润总额37,105.97万元，同比增长8.32%；实现归属于母公司股东的净利润27,100.11万元，同比增长6.55%[29] - 营业收入8.13亿元，较上年同期7.83亿元增长3.89%，主要因客滚运输收入增加[33] - 2019年半年度营业总收入812,944,110.31元，2018年半年度为782,538,796.47元，同比增长3.89%[91] - 2019年半年度营业利润367,144,082.63元，2018年半年度为342,421,444.97元，同比增长7.22%[92] - 2019年半年度净利润282,604,186.60元，2018年半年度为268,675,019.07元，同比增长5.18%[92] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润271,001,082.24元，2018年半年度为254,352,996.93元，同比增长6.54%[92] - 2019年半年度基本每股收益0.56元/股，2018年半年度为0.53元/股，同比增长5.66%[93] - 2019年半年度母公司营业收入646,975,269.26元，2018年半年度为605,344,946.35元，同比增长6.87%[95] - 2019年半年度母公司净利润251,703,865.44元，2018年半年度为210,981,359.19元，同比增长19.30%[96] - 2019年半年度其他收益146,882,983.86元，2018年半年度为101,340,733.26元，同比增长44.94%[92] - 2019年半年度综合收益总额为251,703,865.44元，2018年半年度为210,981,359.19元[97] 成本和费用（同比环比） - 2019年上半年实现营业成本53,917.11万元，同比增长7.72%[29] - 营业成本5.39亿元，较上年同期5.01亿元增长7.72%，主因燃油价格同比上涨[33] - 销售费用1325.20万元，较上年同期1121.92万元增长18.12%，系经营人员薪酬增加[33] - 管理费用3493.92万元，较上年同期2578.72万元增长35.49%，因限制性股票股权激励成本及管理人员薪酬增加[33] - 财务费用803.59万元，较上年同期1485.02万元下降45.89%，因汇兑损失减少及存款利息收入增加[33] - 2019年半年度营业总成本599,855,921.03元，2018年半年度为556,713,459.61元，同比增长7.75%[91] - 2019年半年度母公司营业成本416,829,878.79元，2018年半年度为398,274,815.61元，同比增长4.66%[95] 各条业务线表现 - 公司拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位25万吨、总车道线2万米、总客位1.5万个，车辆运费收入占航线总收入约60%[21] - 2016年8月在天津设立天津渤海轮渡航运有限公司经营货滚运输业务，2017年2月和11月“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船投入运营[21] - 2018年8月与恒通物流股份有限公司、龙口港集团有限公司在烟台龙口合资设立渤海恒通轮渡有限公司，经营多项海上货物运输业务[22] - 2017年7月和8月分别在香港和天津设立租赁公司开展融资租赁业务[22] - 2014年拓展邮轮业务，拥有1艘“中华泰山”邮轮，以旅行社包船运营为主、自营为辅[22] - 2013年2月成立烟台渤海国际轮渡有限公司，持有30%股权，2014年7月开通烟台 - 平泽航线，2017年6月“海蓝鲸”投入运营[24] - 2016年7月成立大连渤海轮渡燃油有限公司，专属经营船舶燃油销售业务，船用燃料油成本约占总成本30%以上，预计年耗用9万吨[24] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额2.77亿元，较上年同期增长9.83%[16] - 归属于上市公司股东的净资产32.43亿元，较上年度末减少5.84%[16] - 总资产47.96亿元，较上年度末减少3.68%[16] - 非经常性损益合计1.20亿元[19] - 货币资金3.45亿元，较上期期末2.46亿元增长40.45%，主要系经营积累所致[34] - 应收账款4078.98万元，较上期期末2113.35万元增长93.01%，因应收旅游包船款增加[34][35] - 一年内到期的非流动资产4.05亿元，较上期期末496.34万元增长8062.47%，因存入388天定期存款[34][36] - 截至2019年6月30日，其他货币资金中旅游质保金105万元、贷款保证金725.97万元受限，海蓝鲸号客箱船账面价值2.79亿元抵押[37] - 2019年1 - 6月公司对外股权投资额700万元，较上年同期减少1.64亿元，对山东深国际渤海物流科技发展有限公司投资额占比35%[38] - 全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司认购中信人民币PE基金三期，报告期实缴出资300万元，公允价值变动收益259.56万元，期末累计实缴出资1400万元，累计公允价值变动收益883.19万元[40] - 2019年6月30日，若浮动利率借款利率上升或下降100个基点，公司净利润将减少或增加495.58万元（2018年12月31日为893.37万元）[44] - 2019年6月30日，短期借款、一年内到期非流动负债和长期借款的外币折算人民币合计11.74亿元，年初为11.41亿元[44] - 2019年6月30日，人民币对美元、欧元、港币升值或贬值1%，公司净利润分别增加或减少514.23万元、369.35万元、125.15万元（2018年12月31日分别为528.47万元、311.93万元、147.73万元）[45] - 2019年1月1日可供出售金融资产调减1.1亿元，其他非流动金融资产调增1.1623632042亿元[63] - 2019年1 - 6月公允价值变动收益调增259.55654万元，2018年度公允价值变动收益623.632042万元调增2019年年初未分配利润[63] - 2019年1月1日递延所得税负债调增155.908011万元，调减2019年年初未分配利润155.908011万元，本期递延所得税负债调增64.889135万元[63] - 执行新金融工具准则调增2019年1月1日应收账款17.56015万元、一年内到期的非流动资产4.002738万元、长期应收款14.848652万元[63] - 2019年1月1日的递延所得税资产调减8.325918万元[63] - “应收票据”本期金额为0元，“应收账款”本期金额为2113.350137万元[63] - “应付票据”本期金额为4078.976004万元，“应付账款”本期金额为4658.989119万元[63] - 信用减值损失本期发生额为13212.58元[63] - 变动前有限售条件股份数量为1183.2万股，占比2.4%；变动后数量为1183.2万股，占比2.5%[65] - 变动前无限售条件流通股份数量为4.814亿股，占比97.6%；变动后数量为4.60974603亿股，占比97.5%[65] - 股权激励计划首次授予1183.20万股限制性股票，授予价格6.22元/股，登记完成后公司注册资本由48140万元增加为49323.2万元[66][67] - 公司以集中竞价交易方式累计回购股份2042.54万股，占总股本4.14%，使用资金总额19989.73万元，最高回购价11.80元/股，最低8.55元/股[68] - 截止报告期末普通股股东总数28896户[71] - 辽渔集团有限公司期末持股18315.87万股，占比38.74%，报告期内增持19500股[73] - 山东高速集团有限公司期末持股2142.63万股，占比4.53%[73] - 长江养老保险股份有限公司相关产品期末持股1082.47万股，占比2.29%[73] - 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金期末持股470万股，占比0.99%，报告期内增持100万股[73] - 中国工商银行股份有限公司－兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金期末持股288.99万股，占比0.61%[73] - 于新建持有限售条件股份860000股，分别在2020 - 5 - 21、2021 - 5 - 21、2022 - 5 - 23可上市交易344000股、258000股、258000股[75] - 展力持有限售条件股份375000股，2020 - 5 - 21可上市交易150000股[75] - 2019年6月30日公司流动资产合计1,239,860,979.03元，较2018年12月31日的1,398,353,056.83元有所减少[84] - 2019年6月30日公司非流动资产合计3,556,342,794.38元，较2018年12月31日的3,581,335,590.46元略有减少[85] - 2019年6月30日公司资产总计4,796,203,773.41元，较2018年12月31日的4,979,688,647.29元有所下降[85] - 2019年6月30日公司流动负债合计813,650,870.49元，较2018年12月31日的577,183,574.67元大幅增加[85] - 2019年6月30日公司非流动负债中长期借款为548,151,575.00元，较2018年12月31日的764,323,665.00元减少[85] - 董事于新建、展力，高管贾明洋、王福田、薛锋、林家治、宁武期初和期末持有限制性股票数量分别为860,000股、375,000股、300,000股、300,000股、300,000股、300,000股、300,000股[79] - 2020 - 2022年部分激励对象的股权激励限售股数量如王福田分别为120,000股、90,000股、90,000股等[76] - 2019年6月30日货币资金为345,336,874.23元，较2018年12月31日的245,882,556.15元增加[84] - 2019年6月30日应收账款为40,789,760.04元，较2018年12月31日的21,133,501.37元大幅增加[84] - 2019年6月30日公司资产总计40.34亿元，较2018年12月31日的43.82亿元下降7.95%[88,89] - 2019年6月30日公司负债合计6.91亿元，较2018年12月31日的8.14亿元下降15.04%[88,89] - 2019年6月30日公司所有者权益合计33.43亿元，较2018年12月31日的35.68亿元下降6.30%[88,89] - 2019年6月30日应收账款为2142.63万元，较2018年12月31日的1944.25万元增长10.20%[88] - 2019年6月30日预付款项为222.68万元，较2018年12月31日的89.53万元增长148.73%[88] - 2019年6月30日其他应收款为4.73亿元，较2018年12月31日的8.11亿元下降41.71%[88] - 2019年6月30日存货为1132.90万元，较2018年12月31日的1058.20万元增长7.06%[88] - 201

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.74亿元人民币，同比增长3.49%[6] - 营业总收入同比增长3.5%至3.74亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.82亿元人民币，同比增长17.45%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7100万元人民币，同比减少7.27%[6] - 营业利润同比增长15.6%至2.49亿元人民币[24] - 净利润同比增长13.5%至1.90亿元人民币[24] - 归属于母公司股东的净利润同比增长17.4%至1.82亿元人民币[24] - 公司2019年第一季度净利润为1.665亿元人民币，较2018年同期的1.304亿元人民币增长27.7%[27] - 基本每股收益0.38元/股，同比增长18.75%[6] - 基本每股收益同比增长18.8%至0.38元/股[25] - 加权平均净资产收益率5.22%，同比增加0.54个百分点[6] - 母公司营业收入同比增长14.4%至3.07亿元人民币[26] - 母公司营业利润同比增长26.3%至2.20亿元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升8.8%至2.71亿元人民币[23] - 财务费用由负转正，从-2976万元变为-1763万元，降幅40.8%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长27.7%，从2018年第一季度的5851万元人民币增至2019年第一季度的7471万元人民币[30] - 所得税费用同比增长24.1%，从2018年第一季度的4397万元人民币增至2019年第一季度的5459万元人民币[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.74亿元人民币，同比增长62.58%[6] - 经营活动现金流量净额增长62.58%至1.743亿元，因销售商品及收到政府补助现金增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长62.6%，从2018年第一季度的1.072亿元人民币增至2019年第一季度的1.743亿元人民币[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.0%，从2018年第一季度的3.367亿元人民币增至2019年第一季度的3.906亿元人民币[29] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长19.7%，从2018年第一季度的2.413亿元人民币增至2019年第一季度的2.889亿元人民币[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长至2.58亿元人民币，增幅达567%（2018年同期为3859万元）[33] - 投资活动现金流量净额激增1373.30%至3728万元，因去年同期支付造船款[13] - 投资活动现金流入大幅增长883.0%，从2018年第一季度的1.041亿元人民币增至2019年第一季度的10.231亿元人民币[30] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，为-419.52万元人民币（2018年同期为1.04亿元正流入）[33] - 投资支付的现金大幅增长3002.9%，从2018年第一季度的1885万元人民币增至2019年第一季度的5.846亿元人民币[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.361亿元人民币，较2018年同期的负1289万元人民币扩大955.6%[31] - 筹资活动现金流出同比增加至1.63亿元人民币（2018年同期为2206万元）[33] - 期末现金及现金等价物余额为3.121亿元人民币，较2018年同期的3.618亿元人民币下降13.7%[31] - 期末现金及现金等价物余额达2.01亿元人民币，较期初增长81.6%[33] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加192.94%至7.203亿元，主要因存入定期存款及经营积累[11] - 货币资金从2018年底的11.05亿元大幅增至2019年3月底的20.07亿元，环比增长81.6%[21] - 其他应收款激增356.41%至1846万元，主因确认1200万元政府补助[11] - 其他流动资产减少40.68%至6.352亿元，因理财产品投资减少转存定期存款[11] - 应付职工薪酬下降71.94%至952万元，因工资及绩效奖金发放[11] - 应交税费增长128.33%至3913万元，主因期末应交企业所得税和增值税增加[11] - 公司总资产从2018年底的497.97亿元增长至2019年3月底的502.30亿元，环比增长0.87%[18][19] - 公司负债总额从2018年底的138.57亿元下降至2019年3月底的134.65亿元，环比下降2.83%[19] - 一年内到期的非流动负债从2018年底的3.08亿元增至2019年3月底的5.73亿元，环比增长85.9%[18] - 长期借款从2018年底的7.64亿元降至2019年3月底的4.64亿元，环比下降39.3%[19] - 未分配利润从2018年底的16.25亿元增至2019年3月底的18.12亿元，环比增长11.5%[19] - 应交税费从2018年底的1713.57万元增至2019年3月底的3912.59万元，环比增长128.3%[18] - 递延所得税资产从2018年底的679.84万元增至2019年3月底的906.91万元，环比增长33.4%[18] - 母公司固定资产从2018年底的23.90亿元降至2019年3月底的23.65亿元，环比下降1.07%[21] - 递延所得税负债增加155.91万元，从32.93万元增至188.84万元，增幅473.5%[37] - 非流动负债总额增加155.91万元至8.10亿元，增幅0.19%[37] - 负债总额增加155.91万元至13.87亿元，增幅0.11%[37] - 未分配利润增加517.11万元至16.30亿元，增幅0.32%[37] - 母公司未分配利润增加23.35万元至17.49亿元，增幅0.01%[41] - 母公司资产总额增加23.35万元至43.82亿元，增幅0.005%[40][41] - 应收账款增加16.06万元至1960.31万元，增幅0.83%[40] - 其他应收款增加15.07万元至8.11亿元，增幅0.02%[40] - 递延所得税资产减少7.78万元至292.78万元，降幅2.59%[40] - 流动资产总额增加31.14万元至9.53亿元，增幅0.03%[40] - 应收账款调整增加17.56万元人民币至2130.91万元[35] - 其他应收款调整增加21.31万元人民币至425.88万元[35] - 可供出售金融资产调整减少1.1亿元人民币[35] - 其他非流动金融资产新增1.16亿元人民币[35] - 长期应收款调整增加14.85万元人民币至1856.08万元[35] - 递延所得税资产调整减少8.33万元人民币至671.52万元[35] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助计入当期损益1.46亿元人民币[8] - 非经常性损益项目合计净收益1.11亿元人民币[8] - 其他收益增长44.51%至1.458亿元，因燃油价格改革补贴增加[12] - 其他收益同比大幅增长44.5%至1.45亿元人民币[23] 公司股份和融资活动 - 公司累计回购股份1522万股占总股本3.085%，支付总金额1.431亿元[13] - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过11.9亿元[14] 股东权益 - 归属于上市公司股东的净资产35.19亿元人民币，较上年度末增长2.18%[6] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的344.41亿元增至2019年3月底的351.91亿元，环比增长2.18%[19]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入16.68亿元，较2017年增长10.41%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.01亿元，较2017年增长10.50%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.40亿元，较2017年减少10.16%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5.17亿元，较2017年减少5.59%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产34.44亿元，较2017年末增长6.27%[21] - 2018年末总资产49.80亿元，较2017年末增长13.35%[21] - 2018年基本每股收益0.83元，较2017年增长10.67%[22] - 2018年加权平均净资产收益率12.11%，较2017年增加0.44个百分点[22] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.27%，较2017年减少1.34个百分点[22] - 2018年各季度营业收入分别为3.61亿元、4.21亿元、4.92亿元、3.94亿元[23] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.55亿元、0.99亿元、0.69亿元、0.77亿元[23] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.07亿元、1.45亿元、1.71亿元、0.94亿元[23] - 2018年非经常性损益合计1.60亿元，2017年为0.95亿元，2016年为0.96亿元[26] - 2018年公司实现营业收入166,817.88万元，同比增长10.41%；营业成本114,644.20万元，同比增长13.29%；利润总额55,249.88万元，同比增长6.47%；归属于母公司股东的净利润40,074.25万元，同比增长10.50%[35] - 公司实现营业总收入166,817.88万元（同比增长10.41%），净利润40,074.25万元（同比增长10.50%）[42] - 截至2018年12月31日，公司总资产497,968.86万元（较年初增长13.35%），总负债138,566.71万元（较年初增长30.12%），资产负债率27.83%，股东权益344,407.12万元（较年初增长6.27%）[42] - 营业收入1,668,178,769.72元（同比增长10.41%），营业成本1,146,442,023.83元（同比增长13.29%）[44] - 销售费用26,893,519.81元（同比下降4.85%），管理费用80,424,325.13元（同比增长19.63%），财务费用60,388,031.36元（同比增长425.57%）[44] - 客滚运输毛利率36.09%（同比减少3.16个百分点），货滚运输毛利率 -7.28%（同比减少6.90个百分点），邮轮业务毛利率6.51%（同比增加32.80个百分点）[47] - 客滚运输燃料成本315,167,388.18元（同比增长21.15%），货滚运输燃料成本50,246,358.33元（同比增长135.62%），邮轮业务燃料成本51,899,564.33元（同比增长74.52%）[50] - 前五名客户销售额19,010.52万元，占年度销售总额11.40%；前五名供应商采购额48,765.05万元，占年度采购总额56.64%[51] - 管理费用增加因新增股权激励费用，财务费用增加因人民币贬值产生汇兑损失及贷款利息增加[51] - 2018年公司对外股权投资额54350.90万元，较上年同期增加7810.90万元[58] - 货币资金本期期末数为245882556.15元，占总资产4.94%，较上期期末变动比例-10.54%[52] - 其他流动资产本期期末数为1070807347.29元，占总资产21.50%，较上期期末变动比例43.15%，主要因购买国债逆回购及子公司新建船舶待抵扣进项税重分类[52][54] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为308387395.00元，占总资产6.19%，较上期期末变动比例253.39%，主要因一年内到期的银行长期借款重分类金额增加[53][54] - 2018年末外币银行借款人民币合计11.4134306亿元，年初为8.4381933亿元[76] - 2018年12月31日，浮动利率借款利率变动100个基点，公司净利润将增减893.366915万元，2017年为612.712993万元[76] - 2018年12月31日，人民币对美元、欧元、港币汇率变动1%，公司净利润分别增减528.4664万元、311.930175万元、147.72732万元，2017年对美元、港币汇率变动1%分别为597.228093万元、184.942875万元[76][77] - 2018年度拟现金分红2.880911448亿元，占净利润比率71.89%[82] - 2017年度现金分红1.9256亿元，占净利润比率53.09%[82] - 2016年度现金分红1.2035亿元，占净利润比率54.10%[82] - 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示，本期金额21,133,501.37元，上期金额17,127,567.54元[86] - 资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示，本期金额40,665,136.72元，上期金额56,881,313.66元[86] - 调增“其他应付款”本期金额679,456.80元，上期金额161,229.38元[86] - 2018年末公司资产总计49.7968864729亿元，期初为43.9316343014亿元，增长13.35%[176][177] - 2018年末流动资产合计13.9835305683亿元，期初为10.8958768070亿元，增长28.34%[175] - 2018年末非流动资产合计35.8133559046亿元，期初为33.0357574944亿元，增长8.41%[176] - 2018年末负债合计13.8566711977亿元，期初为10.6494244706亿元，增长29.93%[176][177] - 2018年末流动负债合计5.7718357467亿元，期初为3.9316065532亿元，增长46.81%[176] - 2018年末非流动负债合计8.0848354510亿元，期初为6.7178179174亿元，增长20.35%[176][177] - 2018年末所有者权益合计35.9402152752亿元，期初为33.2822098308亿元，增长7.98%[177] - 2018年末实收资本为4.93232亿元，期初为4.814亿元，增长2.46%[177] - 2018年末未分配利润为16.2459199160亿元，期初为14.1640947525亿元，增长14.70%[177] - 2018年末少数股东权益为1.4995036159亿元，期初为0.8725664569亿元，增长71.85%[177] - 2018年末资产总计43.82亿元，较期初38.27亿元增长14.5%[180][181] - 2018年末流动负债合计4.43亿元，较期初1.77亿元增长150.2%[180] - 2018年末非流动负债合计3.71亿元，较期初2.66亿元增长39.7%[181] - 2018年营业总收入16.68亿元，较上期15.11亿元增长10.4%[183] - 2018年营业总成本13.16亿元，较上期11.18亿元增长17.7%[183] - 2018年投资收益4325.61万元，较上期510.50万元增长747.3%[183] - 2018年净利润4.24亿元，较上期3.82亿元增长10.9%[184] - 2018年归属于母公司股东的净利润4.01亿元，较上期3.63亿元增长10.4%[184] - 2018年基本每股收益0.83元/股，较上期0.75元/股增长10.7%[184] - 2018年稀释每股收益0.83元/股，较上期0.75元/股增长10.7%[184] - 2018年营业收入为13.29629153亿元，较上期13.1128594673亿元增长1.39%[188] - 2018年营业利润为4.9344811852亿元，较上期5.1429958819亿元下降4.05%[188] - 2018年净利润为3.7520223176亿元，较上期3.8517430369亿元下降2.59%[188] - 2018年经营活动现金流入小计为18.9471300511亿元，较上期17.7014555825亿元增长7.04%[190] - 2018年经营活动现金流出小计为13.7785263085亿元，较上期12.2268844904亿元增长12.70%[190] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为5.1686037426亿元，较上期5.4745710921亿元下降5.59%[190] - 2018年投资活动现金流入小计为10.5778327727亿元，较上期0.459410878亿元增长2202.43%[190] - 2018年投资活动现金流出小计为17.5683234607亿元，较上期8.230975104亿元增长113.44%[190] - 2018年筹资活动现金流入小计为6.0090104亿元，较上期5.1199836亿元增长17.36%[191] - 2018年筹资活动现金流出小计为4.4834044209亿元，较上期3.4263183552亿元增长30.85%[191] - 投资活动现金流入小计本期为3.8634438724亿美元，上期为4.2490494371亿美元[195] - 投资活动现金流出小计本期为3.5665727044亿美元，上期为5.39019616亿美元[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2968.71168万美元，上期为 - 1.1411467229亿美元[195] - 筹资活动现金流入小计本期为7359.504万美元，上期无数据[195] - 筹资活动现金流出小计本期为3.5800214875亿美元，上期为1.2035亿美元[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8440710875亿美元，上期为 - 1.2035亿美元[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为3818.164785万美元，上期为 - 2.0371360883亿美元[195] - 期初现金及现金等价物余额本期为7232.305102万美元，上期为2.7603665985亿美元[195] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.1050469887亿美元，上期为7232.305102万美元[195] - 所有者权益合计本期期末余额为3.5940215275亿美元，期初余额为3.328220983亿美元[198][200] 各条业务线表现 - 公司客滚运输业务车辆运费收入占航线总收入约60%[28] - 公司拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位25万吨、总车道线2万米、总客位1.5万个[28] - 2016 - 2017年公司分别设立天津渤海轮渡航运有限公司、投入“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船运营[28] - 公司拥有烟台 - 平泽航线，2017年6月“海蓝鲸”投入运营[30] - 公司船用燃料油成本约占总成本30%以上，预计年耗用燃料油达9万吨[30] - 2018年国内客货滚运输完成车运量77.21万辆次，完成客运量289万人次[36] - “渤海玛珠”“渤海钻珠”轮每艘船每年度能够实现息税前利润约5,000万元[36] - 租赁公司通过直租业务模式取得香港汇率的低息资金约2.6亿元用于新型客滚船建造，若从国内银行或外部金融机构贷款，贷款利率将达5.39%，较租赁公司融资高出4.1个百分点，建造期间节省建造成本680万元，完工后投入营运8年间降低财务成本5,792万元[37] - 2018年香港租赁公司出资390万美元购买1艘冷藏运输船租赁给辽渔集团

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.74亿元人民币，同比增长11.36%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.24亿元人民币，同比下降9.67%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.30亿元人民币，同比下降13.94%[6] - 营业总收入从上年同期1,144,456,116.91元增至本期1,274,465,838.12元，增长11.4%[29] - 净利润从上年同期374,179,356.19元降至本期346,528,010.56元，下降7.4%[30] - 归属于母公司净利润从上年同期358,267,624.32元降至本期323,634,346.78元，下降9.7%[30] - 年初至报告期营业收入10.13亿元，同比增长1.9%[33] - 年初至报告期净利润3.12亿元，同比下降12.6%[34] - 公司2018年第三季度综合收益总额为7785万元，同比下降39.1%[31] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6928万元，同比下降42.3%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从上年同期767,580,828.21元增至本期933,547,416.56元，增长21.6%[29] - 财务费用暴涨459.13%至50,590,003.72元，主因美元贷款汇兑损失及利息增加[17] - 财务费用从上年同期-14,086,918.46元转为正数50,590,003.72元，主要因利息支出增加[29] - 年初至报告期营业成本6.6亿元，同比增长11.1%[33] - 第三季度财务费用702万元，同比增长587.7%[33] 资产项目变化 - 应收票据及应收账款增加79.98%至30,826,649.05元，主要因应收烟台港票款增加[13] - 预付款项大幅增长323.13%至10,792,372.91元，因控股子公司预付燃油款增加[13] - 其他应收款上升73.83%至8,742,680.75元，系确认邮轮航线奖励[13] - 存货增长54.31%至64,778,620.51元，因燃料油库存增加[14] - 其他流动资产期末余额1,011.36百万元，较年初增长35.2%[21] - 应收账款期末余额30.83百万元，较年初增长80.0%[21] - 存货期末余额64.78百万元，较年初增长54.3%[21] - 固定资产期末余额3,137.93百万元，较年初下降3.3%[22] - 母公司其他应收款期末余额920.13百万元，较年初增长69.1%[25] 负债和借款项目变化 - 短期借款减少47.78%至68,246,000元，因偿还香港汇丰银行贷款[14] - 长期借款增加39.75%至874,647,088元，因新增欧元贷款[15] - 应交税费激增353.23%至19,541,466.30元，因企业所得税和增值税增加[14] - 公司总负债从年初443,122,730.64元增至期末780,359,425.61元，增长76.1%[26] - 流动负债合计从年初177,276,972.60元增至期末371,471,675.48元，增长109.5%[26] - 其他应付款从年初60,081,536.61元增至期末168,885,647.20元，增长181.0%[26] - 一年内到期非流动负债从年初65,523,243.12元增至期末147,146,914.77元，增长124.6%[26] - 长期应付款从年初220,248,055.28元增至期末364,615,563.26元，增长65.6%[26] - 短期借款期末余额68.25百万元，较年初下降47.8%[22] - 长期借款期末余额874.65百万元，较年初增长39.7%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.23亿元人民币，同比下降2.82%[6] - 投资活动现金流净额下降96.60%至-534,496,159.93元，因增加理财及股权投资[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.745亿元，同比增长7.97%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为4.226亿元，同比下降2.82%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.345亿元，同比扩大96.5%[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.9亿元，同比增长164.3%[38] - 投资支付的现金为4.936亿元，同比增长146.8%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为7251.34万元，上年同期为-6785.92万元[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.105亿元，同比下降64%[42] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.577亿元，上年同期为-3.568亿元[43] 其他收益和投资收益 - 政府补助为1.07亿元人民币[9] - 投资收益增长2852.96%至5,705,206.08元，来自银行理财收益[17] - 年初至报告期其他收益1.02亿元，同比下降10.5%[33] - 第三季度投资收益1181万元，上年同期为亏损218万元[33] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率为9.81%，同比下降1.67个百分点[7] - 基本每股收益为0.67元/股，同比下降9.46%[7] - 第三季度基本每股收益0.14元，同比下降44%[32] - 年初至报告期基本每股收益0.67元，同比下降9.5%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为33.81亿元人民币，较上年度末增长4.32%[6] - 未分配利润期末余额1,547.48百万元，较年初增长9.3%[23] - 股东总数为33,516户[11] 货币资金变化 - 货币资金期末余额236.10百万元，较年初下降14.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.271亿元，同比下降50.8%[39] - 母公司货币资金期末余额99.99百万元，较年初增长38.2%[25] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9998.88万元，同比下降0.92%[43]