股东大会信息 - 2025年3月22日公司刊登2024年年度股东大会通知[6] - 2025年4月11日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 819人出席股东大会，代表162,278,854股，占比42.0807%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股份占出席有表决权股份总数比例超99%[9][10][11][15][16][17][19][20][21] - 《关于公司继续购买董监高责任险的议案》同意股份占比91.0151%[18]

会议信息 - 股东大会于2025年4月11日在江苏省江阴市召开[2] - 出席会议股东和代理人819人[2] - 出席股东所持表决权股份总数162,278,854股，占比42.0807%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数及比例高[4][5][10] - A股股东对多项方案同意票数及比例高[9][10][11] 金额占比 - 监事何美亚2024年度薪酬执行情况有金额及占比[12] - 公司继续购买董监高责任险等多项事宜有金额及占比[12] 会议结果 - 本次会议所有议案均获表决通过[12] - 会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[14][15]

文章核心观点 截至4月11日收盘，中芯国际概念上涨3.86%，位居概念板块涨幅第5，板块获主力资金净流入15.30亿元 [1][2] 中芯国际概念板块表现 - 板块内66股上涨，凯德石英30%涨停，江化微涨停，华岭股份、芯朋微、安集科技等涨幅居前，分别上涨11.40%、10.00%、9.08% [1] - 跌幅居前的有苏试试验、新莱应材、华达科技等，分别下跌3.40%、1.75%、0.96% [1] 今日涨跌幅居前的概念板块 - 涨幅居前概念：汽车芯片涨6.04%、MCU芯片涨5.92%、国家大基金持股涨5.21%等 [2] - 跌幅居前概念：转基因跌5.96%、玉米跌5.84%、粮食概念跌4.68%等 [2] 中芯国际概念资金流向 - 板块获主力资金净流入15.30亿元，45股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超亿元 [2] - 净流入资金居首的是中芯国际，主力资金净流入2.53亿元，韦尔股份、全志科技、南大光电等净流入居前，分别净流入2.36亿元、1.71亿元、1.49亿元 [2][3] 资金流入比率居前个股 - 江化微、中科飞测、芯联集成等流入比率居前，主力资金净流入率分别为19.74%、17.84%、12.25% [3]

文章核心观点 A股光刻机概念震荡走高，部分相关公司表现良好 [1] 分组1 - 涨停公司有红宝丽、和科达、江化微，华软科技此前涨停 [1] - 涨幅居前公司有鼎龙股份、岱勒新材、莱伯泰科、美埃科技 [1]

文章核心观点 公司计划于2025年04月18日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，并告知了说明会的类型、召开时间地点、参加人员、投资者参加方式、联系人及咨询办法等信息 [2] 分组1 - 说明会基本信息 - 说明会以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流并回答普遍关注问题 [3] - 召开时间为2025年04月18日13:00 - 14:00，地点是上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动 [5][6] 分组2 - 参加人员 - 参加人员包括公司董事长兼总经理殷福华、财务总监兼董事会秘书费祝海、独立董事承军，特殊情况参与人员会调整 [4][5] 分组3 - 投资者参加方式 - 2025年04月18日13:00 - 14:00，投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与说明会，公司及时答疑 [5] - 2025年04月11日至04月17日16:00前，投资者可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmb@jianghuamem.com提问，公司将在说明会上回答普遍关注问题 [2][7] 分组4 - 联系人及咨询办法 - 联系人是费祝海，电话0510 - 86968678，电子邮箱dmb@jianghuamem.com [7] 分组5 - 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [7]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年04月18日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4] 投资者提问 - 投资者可在2025年04月11日至04月17日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][7] 参会人员 - 参加业绩说明会人员包括董事长兼总经理殷福华等[6] 联系人信息 - 联系人是费祝海，电话0510 - 86968678，邮箱dmb@jianghuamem.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入109,923.98万元，较上年同期增加6.73%[16] - 2024年公司营业成本82,098.33万元，较上年同期上升7.80%[16] - 2024年公司毛利率为25.31%，同比下降0.74个百分点[16] - 2024年公司净利润为8,143.33万元，较上年同期上升21.25%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,863.28万元，较上年同期下降6.29%[16] - 2024年末总资产18.93亿元，较2023年末增长15.73%[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.25亿元，较2023年末下降3.03%[44] - 2024年末货币资金4.40亿元，较上期期末下降47.93%[45] - 2024年末应收账款3803.44万元，较上期期末增长337.13%[46] - 2024年销售费用2053.53万元，较2023年增长23.53%[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，较2023年下降27.02%[44] - 2024年度共派发现金红利34,707,352.32元（含税），现金分红占比为35.19%[62] 未来展望 - 2025年预计实现营业收入12.50 - 14.00亿元[56] - 2025年公司将在资金占用等重点领域开展自查自纠[24] - 2025年公司将依法合规组织召开董事会和股东大会，执行相关决议[25] - 2025年公司将提升信息披露质量，维护中小股东合法权益[26] - 2025年公司将组织人员参加合规性教育培训，提升履职能力[27] - 2025年公司董事会将推动高质量发展，为投资者创造长期价值[28] - 2025年监事会将参加培训，加强专业知识学习，提高监督能力和工作水平[38] - 2025年中期现金分红金额上限为不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%[99] 公司治理 - 2024年董事会共召开8次会议，审议议案全部通过[17] - 2024年董事会召集召开两次股东大会，并执行其决议[20] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[22] - 2024年公司共召开4次监事会会议[32] - 2025年年度股东大会现场会议时间为2025年4月11日13点00分[6] - 2025年年度股东大会现场会议地点为江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号公司行政楼四楼会议室[6] - 2025年年度股东大会网络投票起止时间为2025年4月11日[6] 财务安排 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过等值人民币10.00亿元的授信额度[86] - 2025年度公司预计为四川江化微、镇江江化微提供不超过人民币8.56亿元的担保[91] - 2024年度财务报表审计费用70万元（不含税），内部控制审计费用30万元（不含税），审计费用总额100万元（不含税）[95] 人员薪酬 - 2024年度董事长殷福华税前报酬总额为136.84万元，2025年不单独领董事津贴[69] - 2024年度董事姚玮税前报酬总额为162.22万元，2025年不单独领董事津贴[70] - 2024年度董事殷姿税前报酬总额为31.63万元，2025年不单独领董事津贴[71] - 2024年度独立董事董毅、承军、章晓科税前报酬总额均为10万元，2025年津贴均为税前10万元[72] - 2023年度监事徐杨税前报酬总额为53.41万元，2025年不单独领监事薪酬[77] - 2023年度监事何美亚税前报酬总额为36.10万元，2025年不单独领监事薪酬[78] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[104] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[104] - 本次发行采用简易程序向不超过35名特定对象发行股票[105] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[105] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[105] - 授权董事会办理发行事宜不会导致公司控制权发生变化[106] - 募集资金用途需符合国家产业政策等多项规定[106] - 决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[106] - 授权董事会全权办理小额快速融资相关全部事项[106] - 授权董事会在股东大会决议范围内调整募集资金投资项目具体安排[106] - 发行前若公司总股本变化，授权董事会调整发行数量上限[107] - 授权董事会酌情决定发行方案延期、终止或按新政策继续办理[107] 其他 - 公司拟为相关人员购买责任险，保险期限12个月后续可按年续保或重新投保[82]

文章核心观点 公司拟召开2024年年度股东大会并提供网络投票提示服务，以方便中小投资者投票 [1][2] 股东大会召开信息 - 公司拟于2025年4月11日13：00召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票提示服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托其通过发送智能短信等形式提醒股东参会投票并推送相关信息 [2] - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票，遇拥堵仍可通过原有平台投票 [2] - 投资者可通过邮件、热线等方式反馈对本次服务的意见或建议 [2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月11日13：00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 上证信息按股东名册提醒股东参会投票并推送相关信息[2] 投票方式 - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可用原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见建议[2]

文章核心观点 公司2024年年报业绩中Q4环比承压，产品量升价跌叠加年底费用影响所致，虽拟派发现金红利但考虑行业竞争等因素下调2025 - 2026年归母净利润预测，新增2027年预测，维持“增持”评级 [1][2][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营收10.99亿元（YoY + 7%），归母净利润0.99亿元（YoY - 6%），扣非归母净利润0.92亿元（YoY - 10%） [1] - 24Q4单季度营收2.79亿元（YoY + 8%，QoQ - 7%），归母净利润0.12亿元（YoY + 84%，QoQ - 58%），扣非归母净利润0.07亿元（YoY + 23%，QoQ - 77%） [1] - 24Q4毛利率23.68%，同、环比分别变化 + 1.12pct、 - 1.67pct，净利率3.36%，同、环比分别变化 + 6.66pct、 - 4.91pct [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计约2314万元（含税），2024年度派发现金红利3471万元，现金分红比例35.19% [1] 产品销售情况 - 2024年超净高纯试剂销量10.38万吨（YoY + 0.43%），营收6.88亿元（YoY + 3.33%），均价0.66万元/吨（YoY + 2.89%），毛利率25.19%，同比 - 1.03pct [2] - 2024年光刻胶配套试剂销量3.46万吨（YoY + 4.49%），营收3.81亿元（YoY + 15.90%），均价1.10万元/吨（YoY + 10.92%），毛利率26.39%，同比 - 0.97pct [2] - 24Q4超净高纯试剂销量2.62万吨（QoQ + 0.44%），营收1.75亿元（QoQ - 4.26%），均价0.67万元/吨（QoQ - 4.67%） [2] - 24Q4光刻胶配套试剂销量0.89万吨（QoQ + 8.34%），营收1.02亿元（QoQ - 2.42%），均价1.14万元/吨（QoQ - 9.94%） [2] 基地运营情况 - 江阴基地2024年产能利用率96.88%（设计产能9万吨/年），营收8.93亿元 [3] - 四川基地2024年一期、二期项目产能利用率分别为32.83%（设计产能6万吨/年）、42.39%（设计产能2.7万吨/年），营收2.04亿元，净利润1596万元 [3] - 镇江基地2024年一期项目产能利用率34.11%（设计产能5.8万吨/年），二期项目持续建设中，净利润亏损7418万元 [3] 行业营收情况 - 2024年半导体芯片领域营收5.83亿元（YoY + 16.8%），毛利率27.77%，同比 - 1.99pct [3] - 2024年显示面板领域营收4.31亿元（YoY + 5.5%），毛利率25.76%，同比 + 0.04pct [3] - 2024年太阳能电池领域营收0.56亿元（YoY - 36.5%），毛利率1.89%，同比 - 10.74pct [3] 投资分析预测 - 假设2025 - 2027年超净高纯试剂销量增速均为20%，光刻胶配套试剂销量增速均为20% [4] - 假设2025 - 2027年超净高纯试剂均为0.67万元/吨，光刻胶配套试剂均为1.1万元/吨 [4] - 假设2025 - 2027年超净高纯试剂毛利率分别为25.5%、26%、26.5%，光刻胶配套试剂毛利率分别为26.5%、27%、27.5% [4] - 下调2025 - 2026年归母净利润预测为1.20、1.64亿元（原值为2.09、2.91亿元），新增2027年归母净利润预测2.18亿元 [4] - 当前市值对应PE分别为56、41、31X，可比公司珂玛科技、南大光电2025年平均PE为58X，维持“增持”评级 [4]